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©UFS
Panorama Geral da Economia de RS e Perspectivas de Crescimento para o Setor de Seguros
Márcio Magnaboschi – Diretor Executivo Comercial
Agosto, 2011
Brasil: Ambiente Econômico e Político
6a. Maior Economia do Mundo 1
PIB US$ 2.5 trilhões e +2.9% crescimento (2011)
5a. Maior População
Baixa taxa de desemprego
Inflação Controlada 3
6.5 % p.a. in 2011
Forte crescimento da classe média Infra-estrutura
Pré-sal
2014 FIFA World Cup
2016 Jogos OlímpicosFontes:1 Banco Central2 Brazilian Ministry of Finance 2010, Economia Brasileira em Perspectiva3 IBGE
Brasil OverviewFatos-chave e números
Revisitando a realidade brasileira atual
• Instituições Fortes
– Democracia, imprensa livre e instituições econômicas
• Baixa vulnerabilidade externa (internacional)
• Baixo risco político
• Influência Global Sistêmica
– Brasil fazendo parte dos investidores globais de planos estratégicos. Membro do G20
• Temos cada vez mais uma classe média
– Menos pobreza, crescimento de consumo e suporte da democracia e estabilidade da moeda
• US$ 350 bilhões em reservas
• 80% da nossa riqueza é gerada pelo mercado interno
Dois muito diferentes períodos de 15 anos
1980 – 1994• 5 presidentes
• 15 Ministros da Fazenda
• 14 Presidentes do Banco Central
• 6 diferentes moedas com 730% de média de inflação anual
• Setor público ineficiente
• Economia fechada
• Crise no balanço de pagamentos
• Política monetária incipiente
• “Bagunça” fiscal
1995 – 2012• 2 presidentes
• 3 Ministros da Fazenda
• 5 Presidentes do Banco Central
• 1 moeda com 7% de média de inflação anual
• Privatizações
• Economia mais aberta
• Baixa vulnerabilidade externa
• Alvo de inflação confiável
• Melhorando política fiscal
Brasil versus outros BRICs
• Uma única língua– Português é falado por todos
• Ausência de conflitos domésticos– Não temos conflitos étnicos e/ou religiosos
• Fronteiras pacíficas– Todos os conflitos ocorreram há mais de 1 século
• Baixo risco político– Brasil tem a democracia como chave
• Nossas desvantagens– Baixa poupança e baixa qualidade de educação (mão de obra)
Brasil está mudando rápido seu perfil de consumo
-23
29
7
-30
-20
-10
0
10
20
30
40
Low Middle High
35.7 milhõesNovos consumidores
(Population, M)
População por distribuição de renda
Fonte: Fundação Getúlio VargasMonthly income by segment (US $1.00 = R $1.60): Class A/B ≥ $3,234; Class C = $750 to $3,234; Class D/E = $0 to $750
CAGR
6.8%
6.1%
(5%)
População por segmentação de renda
Uma melhor distribução de renda – classe média representa 55% do total
Zona de Bônus Demográfico
(a) Crianças e adolec.
(b)Seniors
Total (a) + (b)
Brasil: Taxa de Dependência Econômica da População 1980-2050
• Decréscimo do número
de crianças e
adolecentes e aumento
da população mais
sênior
Source: IBGE
Demographic
bonus
% o
f p
op
ula
tio
n
Year
Brasil entrou numa zona de bônus demográfico, onde a população economicamente ativa é maior que os dependentes
5a. Maior população com aprox. 100 MM pessoas econom.ativas
190,7 160,6
99,5 97,5
44,1
Population (2010)
Population > 10 Years*
Economically Active*
Working* FormalEmployees*
Fonte: IBGE and RAIS * Formal workers 2010 (Public and private)
100% 93% 44%
Population breakdown (2010)
Detalhamento da população
Taxa de Desemprego
Taxa de Desemprego no Brasil*(% da população economicamente ativa)
Source: MTE
* Metropolitan areas of São Paulo-SP, Rio de Janeiro-RJ, Belo Horizonte-MG, Porto Alegre-RS, Recife-PE e Salvador-BA
Taxa de desemprego caindo consistentemente desde o início dos anos 2000
Brazilian Economy Outlook
• Economy growing gradually. Market expectations for ’12
growth are between 3% and 4%
• Unemployment rate in a historical low. In the last 12 years
80% of job creation was in services
• Public Net debt has been decreasing since ’09 (42.07%) .
Central Bank project to reach 31.3% in ’14
• Central Bank has shifted from inflation to growth
• Local bond yields spiked during 4Q08, but have since
declined on lower risk aversion and prospects for rate cuts.
• Market expecting 200bps of SELIC rate cuts during ‘12
reaching 9.0% at the year end
• FX intervention has reduced volatility and prevented more
appreciation
Olhando para o futuro: ambiente institucional
• Democracia continua
• Judiciário independente
• Imprensa livre e competitiva
• Lei de responsabilidade fiscal
• Banco Central independente
• Sociedade intolerante com a inflação (ruim para a base)
• Ordem política:– Estado forte;
– Regras e leis claras
– Maior responsabilidade
• O Brasil definitivamente cruzou a linha da estabilidade econômica e política
Economia e demografia no Estado de Rio Grande do Sul
502
199
Estado de Rio Grandedo Sul
Região Sul
O Estado de Rio Grande do Sul representa 40% do PIB sulista ...
Fonte: IBGE 2008
Produto Interno Bruto 2008
40%
bil
hõ
es
PIB Brasil:2008: R$ 3.032 bilhões2010: R$ 3.554 bilhões
Estado | PIB 2008 (R$ Bn)
1.RS | 199,5 (40%)2.PR | 179,3 (36%)3.SC | 123,3 (25%)TOTAL Sul | 502,1 (100%)
Fonte: IBGE 2008
ESTIMATIVA PIB RIO GRANDE DO SUL PIB Nominal | Cresc.
2009: R$ Bn 207,3 | 3,9% 2010: R$ Bn 237,9 | 14,8%Fonte: FEE
3.122
1.663
11.116
Estado de Rio Grandedo Sul
Região Sul
3.734
1.528
Estado de Rio Grandedo Sul
Região Sul
27
11
Estado de Rio Grandedo Sul
Região Sul
... concentra 11 milhões de habitantes e 1,5 mil agência bancárias.
População 2010
mil
hõ
es
Fonte: IBGE 2010
Número de agências bancárias 2010
Fonte: Banco Central Dez/10
un
ida
de
s
Corretores de Seguro
# c
orr
eto
res
4.775
43%
(1)
(2)
39% 41%
Fonte: Fenacor Jan/11(1) PF(2) PJ
Total Brasil: 191 milhões Total Brasil: 19.488 Total Brasil: 62.949
O Mercado de Seguros
No Brasil, saúde é o maior segmento e planos odontológicos apresentou o maior crescimento histórico (15,9%)
15,2%
Indústria de Seguros 20101
(R$ MM)
15,9%10,7%
9,8%
13,7%
Sources: Susep and ANS CAGR 06-10 for SUSEP and 05-09 for ANS
1 SUSEP premium as of FY2010 and ANS FY2009 (2010 not published yet)
65.544 64.210
53.386
1.334 19.947
17.712
15.727
TOTAL Health Dental Auto P&C Life & PA
Susep
ANS
O Mercado de Vida & AP e Planos Odontológicos no Estado de Rio Grande do Sul
1.373
2.730
Estado de Rio Grande doSul
Região Sul
Prêmio emitido Vida & AP 2010
Em Vida & AP, o Estado de Rio Grande do Sul concentra 50% dos prêmios do Sul e tem crescido em média 11% a.a.
Fonte: Susep 2010
R$
mil
hõ
es
11%
Crescimento anual médio 06-10
50%
49(4%)40
(3%)
310(23%)
366(27%)
609(44%)
1.373(100%)
Total Vida & AP VG Prestamista APC VI Outros
Vida em Grupo é o principal ramo e concentra 44% do prêmio da região
Fonte: SUSEP Dez/10
R$
mil
hõ
es
Seguro Vida & AP no estado de RS2010
(1)
(1) Acidentes Pessoais Individual, Educacional, Turismo, P.C.H.V., Renda de Eventos Aleatórios
1.326
390
Estado de Rio Grandedo Sul
Região Sul
Fonte: ANS/2010
mil
ha
res
Beneficiários de Planos Odontológicos 2010
29%
29% dos beneficiários de planos odontológicos do Sul residem no Estado de Rio Grande do Sul
Total Brasil: 14.600 (mil)
2.459
390
Odonto Saúde
Alto potencial de venda de planos odontológicos, pois o nº de beneficiários equivale a 16% do total de beneficiários de saúde
Fonte: ANS/2010
mil
ha
res
% de beneficiários de Planos Odontológicos em relação aos Planos de Saúde 2010 - RS
16%
14,6%
7,0%
Crescimento anual 06-10
A distribuição dos empregos de empresas privadas no Estado de Rio Grande do Sul
1.097
3.061
1
774
2.082
1
213
629
1
34% dos empregados de empresas privadas de grande porte do Sul estão no Estado de Rio Grande do Sul
# empregados de empresas1 privadas formais por porte - 2009
Fonte: RAIS 2009
mil
ha
res
RegiãoSul
RegiãoSul
RegiãoSul
Estado deRio Grande
do Sul
Estado deRio Grande
do Sul
1 número de CNPJs instalados na região
34%
Estado de RSSul
1000+ funcionários
De 50 a 999funcionários
Até 49 funcionários
37% 36%
# CNPJs / # médio de funcion.
121 / 1.756323 / 2.267
# CNPJs / # médio de funcion.
5.387 / 14414.636 / 142
# CNPJs / # médio de funcion.
226.061 / 5601.517 / 5
Estado deRio Grande
do Sul
80103
709
2.083 678
514
Total Estadode RS
Serviços Indústria Comércio ConstruçãoCivil
Agropecuária
(100%)
(38%)
(31%)
(23%)
(5%)(3%)
4,1%
5,2%
0,8%
5,7%
13,1%3,3%
Serviços e indústria empregam 69% dos trabalhadores formais no Estado de RS, Construção Civil foi o que mais cresceu em termos relativos (13,1%)
Fonte: Rais 2009
# empregados de empresas1 privadas formais por grandes setores da Economia - 2009
mil
ha
res
1 número de CNPJs instalados na região
Crescimento anual médio 07-09
