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Trem de Passageiros Goiânia-Brasília Oportunidade de Projeto de Infraestrutura
Parceria Público Privada
Outubro de 2017
Trem de Passageiros Goiânia - Brasília Sistemas de Transporte Sustentáveis Trem de Passageiros Goiânia - Brasília Oportunidade de Parceria Público Privada
Projeto Estratégico de Desenvolvido conjuntamente com
Trem de Passageiros Goiânia - Brasília Sistemas de Transporte Sustentáveis Trem de Passageiros Goiânia - Brasília Oportunidade de Parceria Público Privada
Projeto Estratégico de Desenvolvido conjuntamente com
Objetivos do Projeto – Poder Público
• Desenvolvimento Regional
• Consolidar a sinergia Goiânia - Brasília (Capital Federal)
• Novos Pólos de Desenvolvimento • Região Especial do Aeroporto de Anápolis
• Samambaia
• Novas áreas residenciais em Alexânia e Abadiânia
Um Sistema de Transporte eficiente promovendo o desenvolvimento de Goiás e de Brasília
Trem de Passageiros Goiânia - Brasília Sistemas de Transporte Sustentáveis Trem de Passageiros Goiânia - Brasília Oportunidade de Parceria Público Privada
Projeto Estratégico de Desenvolvido conjuntamente com
Oportunidade para o Setor Privado
• Projeto de Longo Prazo de Infraestrutura
• Uma Abordagem Robusta • Apropriada análise e alocação de riscos
• Desenvolvimento imobiliário baseado em eficiente Serviço Ferroviário
• Mecanismos de garantia de riscos cambiais
• Aporte público garantindo parte do financiamento
• Marco regulatório forte
• Fundo Garantidor de Infraestrutura (receitas definidas)
• Projeto com geração de caixa e ROE atrativo
Trem de Passageiros Goiânia - Brasília Sistemas de Transporte Sustentáveis Trem de Passageiros Goiânia - Brasília Oportunidade de Parceria Público Privada
Projeto Estratégico de Desenvolvido conjuntamente com
Principais características do Projeto
Alta Robustez
• Ênfase na análise de riscos
Serviços com Alta Produtividade
• Serviço ferroviário de passageiros
• Concentrado no serviço de transporte
regional: Viagens de Longa Distância
• Atendimento de curta distância como
serviço diferenciado
(não competindo com ônibus urbano)
• Modal competitivo com a Rodovia
Características Técnicas
• Bitola padrão internacional:
• Velocidade: 200 (250) km/h
Contribuição para o desenvolvimento regional
• Estações intermediárias
• Desenvolvimento Imobiliário nas Estações
Brasília, Goiânia, Anápolis, Samambaia (e
nas outras estações)
Ambientalmente Sustentável
• Veículos movido a Energia Elétrica
O Trem de Passageiros Goiânia - Brasília
Trem de Passageiros Goiânia - Brasília Sistemas de Transporte Sustentáveis Trem de Passageiros Goiânia - Brasília Oportunidade de Parceria Público Privada
Projeto Estratégico de Desenvolvido conjuntamente com
Traçado
Total: 186,681 km Pátio Principal em Samambaia Tunel: 7,236 km Pontes: 2,03 km Superfície: 177,325 km Pátio Auxiliar em Anápolis
Pátio Samambaia
Pátio Anápolis
Trem de Passageiros Goiânia - Brasília Sistemas de Transporte Sustentáveis Trem de Passageiros Goiânia - Brasília Oportunidade de Parceria Público Privada
Projeto Estratégico de Desenvolvido conjuntamente com
Estações
Brasília: 2 Estações • Rodoviária
• Samambaia+: junto à Estação 35 do Metrô (Expansão)
Trem de Passageiros Goiânia - Brasília Sistemas de Transporte Sustentáveis Trem de Passageiros Goiânia - Brasília Oportunidade de Parceria Público Privada
Projeto Estratégico de Desenvolvido conjuntamente com
Estações
Samambaia+
Rodoviária / Metro Shopping
Aeroporto Internacional de Brasilia
Ceilândia
Rodoferroviária
Rodoviária
Samambaia+
Trem de Passageiros Goiânia - Brasília Sistemas de Transporte Sustentáveis Trem de Passageiros Goiânia - Brasília Oportunidade de Parceria Público Privada
Projeto Estratégico de Desenvolvido conjuntamente com
Estações Abadiânia Alexânia
New Station
Abadiânia
Trem de Passageiros Goiânia - Brasília Sistemas de Transporte Sustentáveis Trem de Passageiros Goiânia - Brasília Oportunidade de Parceria Público Privada
Projeto Estratégico de Desenvolvido conjuntamente com
Rodoviária
Goiânia Airport
Goiânia Airport
Estações Anápolis Goiânia – Praça do Trabalhador
Trem de Passageiros Goiânia - Brasília Sistemas de Transporte Sustentáveis Trem de Passageiros Goiânia - Brasília Oportunidade de Parceria Público Privada
Projeto Estratégico de Desenvolvido conjuntamente com
Características da Ferrovia
Sistemas
Alimentação Elétrica: 25 kV monofásico Sinalização: ETCS Level 2 Telecomunicações: GSM-R
Material Rodante Padrão
Bitola Padrão Internacional: 1,435 m Rampa máxima: 3,5% Raio de curvatura mínimo: 2.500 m Superelevação: 160 mm Carga por Eixo: 17 ton Entrevias: 4,3 m
Alta Velocidade e Padrão de Serviço
Velocidade de Projeto: 250 km/h Velocidade Máx. Operacional: 200 km/h Todos os passageiros sentados
Trem de Passageiros Goiânia - Brasília Sistemas de Transporte Sustentáveis Trem de Passageiros Goiânia - Brasília Oportunidade de Parceria Público Privada
Projeto Estratégico de Desenvolvido conjuntamente com
Características dos Serviços
Situação Atual (tempo de viagem e tarifa)
Aéreo: 30 + 30 minutos R$ 170 Automóvel: 2 horas R$ 90 (gasolina) Ônibus: 3 horas R$ 40
Tarifa Unitária Modal
Aéreo: ~ R$ 0.85/km Automóvel: ~ R$ 0.44/km Ônibus Regional: ~ R$ 0.22/km (Goiânia-Anápolis) Ônibus Semiurbano: ~ R$ 0.11/km (Brasília-Águas Lindas)
Novo Serviço de Trens de Passageiros
Tempo de Viagem: 70 Minutos Tarifa Unitária Básica: R$ 0.60/km Tarifa de Longa Distância: R$ 100 (desconto de 20%) Tarifa de Serviços Regionais: R$ 30 (Goiânia-Anápolis)
Pontualidade
Sem Congestionamentos ou Atrasos
Segurança
Alto Grau de Segurança (Padrão Ferroviário)
Trem de Passageiros Goiânia - Brasília Sistemas de Transporte Sustentáveis Trem de Passageiros Goiânia - Brasília Oportunidade de Parceria Público Privada
Projeto Estratégico de Desenvolvido conjuntamente com
Nível de Serviço Proposto
Velocidade: 200 km/h, 70 min (aumento futuro para 250 km/h)
Tarifa: R$100/R$30 (Longa Distância com Desconto / Regional)
Estações de Parada: Estações Terminais, Múltiplas Estações Intermediárias
Intervalo (pico): 15 min (Longa Distância), 12 min (Regional)
Banheiro a Bordo
Ar Condicionado, Wi-Fi, Sistemas de Entretenimento
Serviço de Catering
Goiânia Brasília
Regional
Regionais Locais
Anápolis (Abadiânia) Alexânia Samambaia
Expresso: 30 minutos
Regional: 30 minutos
Regional Local: 1 hora
Trens skip/stop – expresso/parador
Configuração Homogênea dos Trens
Todos os Passageiros Sentados
Expresso
Trem de Passageiros Goiânia - Brasília Sistemas de Transporte Sustentáveis Trem de Passageiros Goiânia - Brasília Oportunidade de Parceria Público Privada
Projeto Estratégico de Desenvolvido conjuntamente com
Tabela Horária
• Cálculo de Tempo de Viagem e Programação Horária utilizando programa TPS
• Brasília – Goiânia cerca de 70 minutos
Brasília
Samambaia
Anápolis
Goiânia
Estações Distância
(km)
Intervalo
(km)
Tempo de
Viagem
(s)
Tempo
Acumulado
(s)
Tempo de
Viagem
(s)
Tempo
Acumulado
(s)
Tempo de
Viagem
(s)
Tempo de
Viagem
(s)
Brasília
Samambaia 20,33 20,33 579 579 534
Alexânia 65,90 45,57 935 1.514
Abadiânia 92,75 26,85 645 2.159
Anápolis 129,10 36,35 817 2.976 2.636 2.636
Goiânia 185,90 56,80 1.191 4.167 1.193 3.829 1.192
Regional (parador) Expresso
Análise Financeira e Modelo de Implantação
Trem de Passageiros Goiânia - Brasília Sistemas de Transporte Sustentáveis Trem de Passageiros Goiânia - Brasília Oportunidade de Parceria Público Privada
Projeto Estratégico de Desenvolvido conjuntamente com
Volume pessoas – potenciais usuários
• Modelo Operacional Prioriza Passageiro de Longa Distância
Taxa de Crescimento: (2014-2050)
POP: 1,6%
PIB: 3,13%
POPxPIB: 4,9%
Modelado: 2,93%
Cenário Conservador
* Demanda Estimada utilizando Base de Dados do EVTEA em nova modelagem
Ano 2020 2030 2040 2050 Taxa de
crescimento Volume de Pessoas (Anual)
15.638.267 8.268.879 33.470.203 44.126.332 2,93%
Volume de Pessoas (dia médio)
42.845 53.364 91.699 120.894
Trem de Passageiros Goiânia - Brasília Sistemas de Transporte Sustentáveis Trem de Passageiros Goiânia - Brasília Oportunidade de Parceria Público Privada
Projeto Estratégico de Desenvolvido conjuntamente com
Investimento: Infraestrutura
• Velocidade de Projeto Civil: 250 km/h
• Aplicou-se técnicas de otimização de traçado, buscando redução de quantitativos de obras
R$ x 106
Item Descrição Total
A Obras Civis 2.568
A.1 Mobilização, Desmobilização e Canteiro 51
A.2 Movimento de Terra 525
A.3 Drenagem e Obras de Arte Corrente - OAC 210
A.4 Obras de Arte Especiais - OAE 1.420
A.5 Remoção de Interferências 358
A.6 Obras Adicionais 4
B Via Permanente 1.244
B.1 Mobilização, Desmobilização e Canteiro 24
B.2 Superestrutura da Via Permanente 1.220
C Edificações 187
C.1 Estações Ferroviárias 187
D Medidas Sócio-Ambientais 334
E Serviços Adicionais 824
TOTAL 5.156
Trem de Passageiros Goiânia - Brasília Sistemas de Transporte Sustentáveis Trem de Passageiros Goiânia - Brasília Oportunidade de Parceria Público Privada
Projeto Estratégico de Desenvolvido conjuntamente com
Investimento: Material Rodante e Sistemas
• Trem-tipo de 7 carros • 360 pax/trem
• Apenas um modelo de material rodante (homogeinidade)
• Custo Unitário: R$27 milhões/trem • Impostos: 40% aplicado sobre preço internacional FOB
• Revisão das Especificações de Sistemas • Eletrificação: 25 kV AC
• Sinalização: ETCS Level 2
• Telecomunciações: GSM-R
R$ x 1.000
Total 2017 2018 2019
STS 902 451 451
Total 2020 2025 2030 2040 2050
6 )
Número de Carros 252 168 14 14 28 28
Custo (R$ x 10 972 648 54 54 108 108 STS
Trem de Passageiros Goiânia - Brasília Sistemas de Transporte Sustentáveis Trem de Passageiros Goiânia - Brasília Oportunidade de Parceria Público Privada
Projeto Estratégico de Desenvolvido conjuntamente com
Investimento Total com Contingências • Contingências Obras Civis: 20%
• Contingências Material Rodante e Sistemas: 15%
R$ x 10 6
Item Descrição Total Contingência Total com Contingências
A Obras Civis 5.156 20% 6.458
B Material Rodante (frota inicial) 648 15% 731
C Sistemas 902 15% 941
TOTAL 8.130
Trem de Passageiros Goiânia - Brasília Sistemas de Transporte Sustentáveis Trem de Passageiros Goiânia - Brasília Oportunidade de Parceria Público Privada
Projeto Estratégico de Desenvolvido conjuntamente com
Energia
• Para o trem Regional (186 km): cerca de 8-10 kWh/pax • Valor de 1 kWh: R$ 0,29
• Entre R$ 2,30 e R$ 3,00 por passageiro por viagem
Brasília
Samambaia
Anápolis
Goiânia
Estações Distância
(km)
Intervalo
(km)
Energia
(MJ)
Energia
Acumulada
(MJ)
Energia
(MJ)
Energia
Acumulada
(MJ)
Energia
(MJ)
Energia
(MJ)
Brasília
Samambaia 20.330 20.330 1.844 1.844 1.844
Alexânia 65.900 45.570 2.437 4.282
Abadiânia 92.750 26.850 1.856 6.137
Anápolis 129.100 36.350 2.429 8.567 8.513 8.513
Goiânia 185.900 56.800 2.937 11.504 2.937 11.450 2.938
em kWh 3.196 3.181 512 816
Regional (parador) Expresso Simulação de Marcha
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Projeto Estratégico de Desenvolvido conjuntamente com
Custos Operacionais e Resultado
Indicador
OPEX / Receita: 43% a 18%
• Modelo Operacional prioriza passageiro de Longa Distância
• Custo Operacional baixo
• Alta produtividade do Sistema Ferroviário
2020 2030 2040 2049 Receita Bruta 657 1.853 2.618 3.363 Aporte Público 6 24 107 138 Receita Líquida 606 1.715 2.489 3.198
Custos Operacionais e Administrativos 262 357 456 587
Operação do Trem 92 123 164 223 Serviços ao Usuário 44 74 90 107 Manutenção de Equipamentos 55 76 101 136 Manutenção de Infraestrutura 36 38 41 45 Administração 34 47 59 77 Resultado Operacional 344 1.358 2.033 2.611
Receita/custo 2,51 5,19 5,74 5,73 Opex/receita 43% 21% 18% 18%
R$ x 10^6
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Resultado da Análise Financeira Fluxo de Caixa
-10.000,0
-5.000,0
0,0
5.000,0
10.000,0
15.000,0
20.000,0
25.000,0
30.000,0
1 3 5 7 9
11 13 15 17 19 21 23 25 27 29
MIL
HÕ
ES
Fluxo do Projeto
-10,0
0,0
10,0
20,0
30,0
40,0
1 3 5 7 9
11 13 15 17 19 21 23 25 27
29
31 33
BIL
HÕ
ES
Investimentos Fluxo do Projeto Fluxo Alavancado
Figuras Mérito de Projeto
TIR Projeto 10,56% a.a.
VPL R$ 26.813 milhões
Exposição Máxima R$ -7.344 milhões
Payback projeto 13 anos
Figuras Mérito do Acionista
TIR Acionista 23,13% a.a.
Exposição Máxima R$-3.362 milhões
Payback Acionista 07 anos
Trem de Passageiros Goiânia - Brasília Sistemas de Transporte Sustentáveis Trem de Passageiros Goiânia - Brasília Oportunidade de Parceria Público Privada
Projeto Estratégico de Desenvolvido conjuntamente com
Participação Pública • Aporte de 2 bilhões ao longo de 15 anos (garantia para financiamento)
• 133,3 milhões por ano, a partir da assinatura do contrato
• Contra-prestação de 900 milhões ao longo dos 30 anos de operação • 30 milhões por ano, a partir do início da operação
• Mecanismo de proteção contra risco cambial (parcela de financiamento externo)
• Fundo Garantidor de Infraestrutura (FGIE) • Estrutura já estabelecida • Aporte dos Estados: Participação no FPE (Fundo de Participação dos Estados) ou fundo de multas
• Estruturação com municípios de regulamentação do Uso do Solo e criação de CEPACs nos entornos das estações
• Utilizar em projetos de Acessibilidade
• Isenção de impostos • ICMS e ISS sobre as receitas do serviço ferroviário • REIDI
• Processos de Desapropriação
• Apoio na liberação de licenças ambientais • Custo de Medidas de Mitigação Ambiental superiores ao marco regulatório corrente
Trem de Passageiros Goiânia - Brasília Sistemas de Transporte Sustentáveis Trem de Passageiros Goiânia - Brasília Oportunidade de Parceria Público Privada
Projeto Estratégico de Desenvolvido conjuntamente com
Potencial Imobiliário
• Empreendimentos Imobiliários Associados às Estações
• Disponibilização de áreas junto a 4 estações • Goiânia
• Anápolis
• Brasília
• Samambaia
• A ferrovia maximiza o potencial do desenvolvimento imobiliário (novas cidades)
• Os empreendimentos associados trazem mais demanda à ferrovia
• A receita dos projetos imobiliários pode mitigar o risco de demanda para o operador
• As Cidades regulamentam os Uso do Solo para para Maximizar o Potencial Imobiliário
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Projeto Estratégico de Desenvolvido conjuntamente com
Áreas Disponibilizadas
Brasília Samambaia
Goiânia Anápolis
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Projeto Estratégico de Desenvolvido conjuntamente com
Alocação de Riscos
Principais Riscos do Setor Privado
• Risco de Demanda
• Sobrecusto de Investimento
• Atraso de Cronograma de Obra
• Risco de Interface
Principais Riscos do Setor Público
• Risco de sobrecusto de medidas ambientais
• Aquisição de terras para ferrovia
• Risco Cambial • Mecanismo de Proteção
Trem de Passageiros Goiânia - Brasília Sistemas de Transporte Sustentáveis Trem de Passageiros Goiânia - Brasília Oportunidade de Parceria Público Privada
Projeto Estratégico de Desenvolvido conjuntamente com
Estrutura do Processo Licitatório • Critério de Avaliação
• Menor Valor da Contraprestação
• Flexibilidade da Exploração Comercial • Operação de Trens de Passageiros • O Concessionário define o esquema operacional e o nível tarifário
• Estabelece-se uma Tarifa Teto (similar à aérea)
• O Concessionário poderá desenvolver o potencial imobiliário das estações • Estações obrigatórias Brasília, Samambaia, Anápolis e Goiânia
• As especificações técnicas definem parâmetros técnicos mínimos • Velocidade Máxima Igual ou Superior a 160 km/h
• Requisitos de Pré-qualificação • Operação de Transporte Ferroviário de passageiros • Pode ser subcontratado exclusivo nominado
• Indicadores de Desempenho
Trem de Passageiros Goiânia - Brasília Sistemas de Transporte Sustentáveis Trem de Passageiros Goiânia - Brasília Oportunidade de Parceria Público Privada
Projeto Estratégico de Desenvolvido conjuntamente com
Cronograma
Cronograma do Projeto
• Projeto Executivo: 9 meses
• Caminho Crítico - Estação Goiânia: 30 meses
• Projeto e Serviços Preliminares: 8 meses
• Obras Estruturais: 20 meses
• Sistemas : 4 meses (2 concomitantes)
• Duração Total do Projeto: 36 meses
• Após licenças ambientais e desapropriações
• Infraestrutura da Ferrovia: 24 meses (pode ser segmentado em várias frentes)
• Via Permanente: 4 meses
• Testes e Comissionamento: 6 meses
Obrigado!