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BOLETIM DE EVOLUÇÃO DA VERSÃO 21

Bem-vindo a Versão 21 do WinThor!

Você poderá conferir a lista de todas as novidades da Versão 21 neste Boletim de Evolução.

Veja abaixo os Principais Destaques desta versão.

Campanha de Desconto com Restrição por Plano de Pagamento

CFOP´s Filial Retira e Filial Virtual

Checkout na Pré-Entrada do Bônus

Controlar Alterações de Saldo RCA

Controle de Produto Comodatado

Dados do Seguro da Carga para emissão do CT-e

E-mail alternativo

Exportação de Vendas Bonificadas - Genexis

Importação Pernod Ricard - RCR Systems

Integração TIVIT

Integração Postifício Santa Amália

Integração Bayer HealthCare

Integração Serasa Gerencie

Integração Kraft - Mondelez

Integração Promoter MobileSys

Limite de Brinde por Cliente

Log notas reimpressas

Número de Item no Pedido

Percentual de Comissão por Embalagem

Percentual Representativo dos Impostos nos Produtos

Processo de Venda por Embalagem na Montagem de Produtos

Separação de ST na Nota de Devolução

Validação da SEFAZ na Simulação do Carregamento

Valor Aproximado dos Tributos


1. Veja por Módulo

WinThor Distribuidor

Compras Vendas Expedição Financeiro Fiscal Integração

Autosserviço WMS

2. Novas rotinas

Módulo 11 – Adm. Interna do Estoque

1151 - Digitação Bônus de Pré-Entrada

Módulo 17- WMS

1751 - Configurar Modelo de Separação

1783 - Indicador de Desempenho Logístico

Módulo 25 – Integração

2562 - Integração Promoter MobileSys

Módulo 27 – Controle de Comodato

2719 - Análise de Retorno por Equipamento

Módulo 35 – Ordem de Serviço

3508 - Emissão de Orçamento

Módulo 37- Rádio Frequência WMS

3734 - Separar Ordem de Serviço (O.S)

3735 - Conferir O.S


3. Rotinas descontinuadas

14 - Faturamento Código da Rotina – Descrição da Rotina Substituída por:

1267 – Alterar/Emitir Acerto Comissão 1266 – Preparar Acerto Comissão

1268 – Fechar Acerto Comissão 1266 – Preparar Acerto Comissão

1473 - Consultar NF-e 1452 - Emitir documento fiscal eletrônico

4. Novas variáveis

20 - Autoserviço Código da Rotina – Descrição da Rotina Relatório Variável

2012 - Emissão Etiquetas de Preço

Editar Layout Etiqueta Laser

PERCTRIBUTOS


5. Novos parâmetros

09- Expedição

Código da Rotina – Descrição da Rotina Parâmetro por Filial

901 - Montar Carga 2879 - Montar Carga pedido TV1 com TV5

11 – Adm. Interna do Estoque

1193 - Requisição de Materiais de Consumo

2857 - Número de casas decimais da quantidade dos

produtos para requisição de materiais de consumo (por filial)

13- Recebimento de Mecardoria

1302 - Devolução a Fornecedor

2846 - Utilizar restituição do imposto relativo ao débito de responsabilidade por substituição tributária na

devolução de fornecedor

1302 - Devolução a Fornecedor

2847 - Adjudicar-se do imposto destacado na Nota Fiscal de aquisição relativo ao ICMS na Devolução de

Fornecedor

1303 - Devolução de Cliente 1332 - Devolução pronta entrega

(manifesto)

2863 - Separar ST na devolução em outra nota

1301 - Receber Mercadoria

2867 - Considera Acréscimo Custo no custo médio contábil


2868 - Considera Despesa Financeira no custo médio contábil


2869 - Considera Despesas Adicionais no custo médio contábil


2870 - Rebaixar custo médio contábil com desconto financeiro


2871 - Considera Despesa Fora da NF no custo médio contábil


2872 - Considera Diferencial Alíquotas de ICMS no custo médio contábil

18 – Conta a Receber de Fornecedor

1806 - Aplicar Verba para Rebaixa de Custo

2852 - Considera quantidade avariada rebaixa custo (rotina 1806)


20 - Autosserviço

2014 - Cadastrar Embalagens

2875 - Utiliza lei anti- álcool

2076 - Digitar Orçamento Autosserviço

2860 - Utiliza campos de ICMS pessoa física para calcular o CMV.

2075 - Frente de Caixa

2882 - Exibir valor dos tributos no rodapé do cupom.

30 – Entrada de Mercadoria

3010 - Digitar pedido de compra máster

2853 - Usar % diferença na quantidade entrada de Importação para produtos em KG

3010 - Digitar pedido de compra máster

2854 - % de diferença na quantidadeem KG na Importação

6. WINTHOR DISTRIBUIDOR

6.1 COMPRAS

Carregar ICMS do pedido de compra

A rotina 1301 – Receber Mercadoria possibilita que os percentuais de ICMS que foram

gravados no pedido de compra sejam considerados, ao carregar uma pré-entrada através do

botão Abrir pré-entrada, quando a opção Carregar dados do ICMS do pedido de compra,

estiver selecionada. Caso contrário, a rotina vai considerar os percentuais de ICMS do XML.

Estoque disponível para compra e venda

A rotina 279 – Cadastrar código de barras do produto possibilita a visualização das

quantidades disponíveis para compra e para venda do produto através dos campos: Qt. Disp.

Compra e Qt. Disp. Venda. Com essa informação é possível facilitar o processo de

visualização e analise do estoque.

Início


Pedido cotação de compra

Foi criado o parâmetro Pedido Cotação de compra na caixa Outros parâmetros da rotina

220 – Digitar Pedido de Compra. Quando ele estiver selecionado, a rotina vai considerar a

tributação de entrada Por Produto para a pesquisa e inclusão dos itens na planilha de itens

incluídos. Sendo que esse pedido de cotação não poderá ser gravado. E quando o parâmetro

não estiver selecionado a rotina mantém o comportamento padrão.

Sugestão de compra

A rotina 220 – Digitar Pedido de Compra possibilita ao comprador mais uma forma de analisar

o estoque mínimo através da subcoluna Giro dia X Prazo da coluna principal Sugestão de

Compra da tela de pesquisa do item. Nesta subcoluna é apresentado o resultado do cálculo:

Giro dia X Prazo da entrega do fornecedor, que permite uma analise para evitar que sejam

feitas compras diárias evitando, com isso, que os estoques fiquem cheios.

Ajuste de Nota Fiscal

Para realizar o lançamento automático de uma nota fiscal de ajuste de entrada ou saída na

rotina 1302 – Devolução a Fornecedor foram criados os parâmetros: 2846 – Utilizar

restituição do imposto relativo ao débito de responsabilidade por substituição tributária

na devolução de fornecedor e 2847 – Adjudicar-se do imposto destacado na Nota Fiscal

de aquisição relativo ao ICMS na Devolução de Fornecedor, na rotina 132 – Parâmetros da

presidência.

Ao marcar Sim para o parâmetro 2846, então será gerado uma Nota Fiscal de saída para fins

de restituição do imposto relativo ao débito de responsabilidade por Substituição Tributária

(ST). E ao marcar Sim para o parâmetro 2847, então será gerado uma Nota Fiscal de entrada

de adjudicação referente ao imposto de ICMS destacado na NF de aquisição.

As notas geradas neste processo deverão ser canceladas pela rotina 1327 – Cancelar NF

devolução a fornecedor conforme o comportamento atual.

Início


Não considerar estoque em avaria ao aplicar verba

A rotina 1806 – Aplicar Verba para Rebaixa de Custo não vai considerar o estoque em avaria

no momento de aplicação de uma verba quando o parâmetro 2852 – Considera quantidade

avariada rebaixa custo (rotina 1806), da rotina 132 – Parâmetros da presidência, estiver

com a opção Não selecionada. Com isso a empresa deixa de ter prejuízos no momento da

venda.

Estorno de devolução

A entrada tipo R – Ent. Simples Remessa da rotina 1301 – Receber Mercadoria possibilita o

estorno de uma nota fiscal de devolução ao fornecedor através da nova opção Estorno de

Devolução. Ao selecionar esta opção, será apresentado o filtro Num. Trans. Devolução que

permite filtrar as notas fiscais de devolução ao fornecedor. Após selecionar uma devolução, a

rotina permite apenas a edição do CFOP e da Situação Tributária dos itens e não permite

excluir nenhum item. Os campos Natureza da Operação e Motivo do Estorno da caixa

Informações Estorno de devolução da aba Complementos devem, obrigatoriamente, ser

informados. Essa entrada vai cancelar a verba, o contas a receber ou o desconto financeiro

gerados na devolução ao fornecedor. E o cancelamento através da rotina 1307 – Cancelar

Nota Fiscal de Entrada vai estornar o que foi feito na entrada tipo R – Ent. Simples

Remessa.

Impressão das ocorrências

Na rotina 3010 – Digitar pedido de compra máster, o comprador de produtos importados tem

a opção de imprimir as ocorrências cadastradas em um pedido utilizando o novo botão

Imprimir. Este botão foi disponibilizado na opção Cad. Ocorrências da opção 02 – Gerenciar

Importação [Controle de embarque].

Majoração da alíquota de COFINS para a importação

Para atender MP 563/2012 foi criado, na rotina 3010 – Digitar pedido de compra máster na

caixa Parâmetros da tela do item, o parâmetro Utiliza Base PIS/COFINS que está relacionado

Início


ao parâmetro Utiliza Alíq. Red. PIS/COFINS Suspenso. Quando este for selecionado, aquele

ficará habilitado para poder ser utilizado conforme a necessidade. Caso o novo parâmetro seja

marcado a rotina vai considerar para calculo da base do PIS/COFINS os percentuais do

PIS/COFINS Suspenso caso sejam maiores que zero. Já para calcular os impostos da DI a

rotina continua calculando sobre o valor suspenso e para calcular os custos utiliza os valores

originais.

Entrada de controle de embarque com quantidade diferente do pedido

máster

Foi criado na rotina 132 – Parâmetros da presidência os parâmetros 2853 – Usar %

diferença na quantidade na quantidade entrada de Importação para produtos em KG e

2854 - % de diferença na quantidade em KG na Importação para permitir entrada do

controle de embarque, na rotina 3010 – Digitar pedido de compra máster, com quantidade

superior a quantidade do pedido máster para os produtos com unidade igual a KG.

Quando o comprador informar a quantidade maior que a do pedido, então o sistema vai

verificar se a quantidade está na unidade KG. Se não estiver, a rotina mantém o

comportamento padrão. Se estiver, então o sistema verifica o parâmetro 2854, que define o

percentual máximo permitido de diferença entre o pedido e o controle, se a quantidade estiver

maior que a quantidade definida no parâmetro a rotina apresenta uma mensagem informando

da divergência. Caso a quantidade esteja menor ou igual à quantidade parametrizada, então a

rotina permite confirmar o item, mas somente se não existir um contar a pagar confirmado. Se

já existir um contas a pagar confirmado a rotina não vai permitir que a quantidade seja alterada

e vai apresentar um mensagem informando que para alterar a quantidade o contas a pagar

previsto deverá ser excluído.

Montar uma sugestão de compra com estoque consolidado

Foi criado, na rotina 3010 – Digitar pedido de compra máster, o filtro Cód. Filial, na aba

Consulta Normal da tela de pesquisa, este filtro permite selecionar mais de uma filial para

montar uma sugestão de compra, consolidando os estoques de todas as filiais selecionadas

neste filtro, porem o pedido de compra Máster será gerado somente para filial padrão,

selecionada na tela de identificação do pedido.

Início


Alterar as informações do container

Foi disponibilizado, na opção 02 – Gerenciar Importação [Controle de Embarque] da rotina

3010 – Digitar pedido de compra master, o botão Cad. Container para que seja possível

visualizar, incluir, alterar e excluir todos os dados dos containers independente da situação do

controle de embarque.

Ficha de conteúdo de importação (FCI)

Para atender a legislação que trata do processo de geração da ficha de conteúdo de

importação (FCI) foram criados os campos ou colunas: Núm. FCI, Vl. Parcela Imp. FCI, Perc.

Conteúdo Imp. FCI e Vl. Importação FCI. Segue abaixo as explicações das alterações nas

rotinas envolvidas no processo:

Na rotina 220 – Digitar pedido de compra as colunas foram criadas na coluna principal FCI

da planilha da aba Itens. As informações destas colunas não são obrigatórias. Mas quando o

campo Vl. Importação FCI for maior que zero então os campos Núm. FCI, Vl. Parcela Imp.

FCI, Perc. Conteúdo Imp. FCI devem estar zerados e não poderão ser editados. Já se um

destes forem maior que zero então o campo Vl. Importação FCI deve estar zerado e não

poderá ser editado.

Na rotina 1103 – Alterar Custo do Produto os campos foram criados na aba Manutenção

dos Custos para permitir a manutenção das informações relacionadas ao processo FCI. E a

rotina passa a gravar o LOG das informações antiga e atual na aba Listagem das

Movimentações.

Na rotina 1301 – Receber Mercadoria as colunas foram criadas na planilha da aba Itens-F5

e podem ser editadas. As informações destas colunas serão obrigatórias quando o

parâmetro, por produto e filial, Utiliza processo FCI (Ficha de Conteúdo de Importação)

da rotina 238 – Manutenção do Cadastro de Produto estiver com a opção SIM

selecionada. Foi criada a legenda Utiliza processo FCI (ficha de conteúdo de importação)

na aba Itens-F5 para ajuda identificar na planilha, os itens que devem ter as colunas

informadas, mas que falta a informação de alguma. Sendo assim, Ao tentar gravar a entrada

faltando alguma informação a rotina apresenta uma mensagem de alerta identificando quais

itens devem ter as colunas informadas obrigatoriamente, conforme o parâmetro, mas que

não possuem as informações.Retornado a situação anterior para que o usuário preencha as

Início


informações antes de gravar a entrada. Quando a coluna Vl. Importação FCI for maior que

zero então as colunas Núm. FCI, Vl. Parcela Imp. FCI, Perc. Conteúdo Imp. FCI devem

estar zeradas e não poderão ser editadas. Caso o Vl. Importação FCI seja zero então as

demais colunas devem ser informadas.

Na rotina 1302 – Devolução a fornecedor as colunas foram criadas na aba Itens incluídos

e podem ser editadas. Para uma devolução a partir de uma nota de entrada a rotina busca

as informações da NF de entrada a ser devolvida. Já para uma devolução avulsa o sistema

busca as informações do estoque do produto. As informações destas colunas serão

obrigatórias quando o parâmetro, por produto e filial, Utiliza processo FCI (Ficha de

Conteúdo de Importação) da rotina 238 – Manutenção do Cadastro de Produto estiver

com a opção SIM selecionada. Foi criada a legenda Utiliza processo FCI (ficha de

conteúdo de importação) na aba Itens incluídos para ajuda identificar na planilha, os itens

que devem ter as colunas informadas, mas que falta a informação de alguma. Sendo assim,

ao tentar gravar a devolução faltando alguma informação a rotina apresenta uma mensagem

de alerta identificando quais itens devem ter as colunas informadas obrigatoriamente,

conforme o parâmetro, mas que não possuem as informações. Retornado a situação anterior

para que o usuário preencha as informações antes de gravar a entrada. Quando a coluna Vl.

Importação FCI for maior que zero então as colunas Núm. FCI, Vl. Parcela Imp. FCI, Perc.

Conteúdo Imp. FCI devem estar zeradas e não poderão ser editadas. Caso o Vl.

Importação FCI seja zero então as demais colunas devem ser informadas.

Na rotina 1349 – Importar Pedidos TV9 e TV10 o sistema busca as informações, referentes

ao processo de geração da FCI, criadas na rotina 316 – Digitar Pedido de Venda e as grava

na movimentação de entrada e no estoque do produto na filial.

Na rotina 2901 – Digitar pedido de beneficiamento as colunas foram criadas na aba

Insumos e Produtos Beneficiados e o sistemas busca as informações, para estas colunas,

do estoque do produto por filial e grava na movimentação de entrada do produto.

Na rotina 2904 – Entrada de beneficiamento as colunas foram criadas na planilha da aba

Item–F5 e podem ser editadas. As informações destas colunas serão obrigatórias quando o

parâmetro, por produto e filial, Utiliza processo FCI (Ficha de Conteúdo de Importação) da

rotina 238 – Manutenção do Cadastro de Produto estiver com a opção SIM selecionada. Foi

criada a legenda Utiliza processo FCI (ficha de conteúdo de importação) na aba Itens-F5

para ajuda identificar, na planilha, os itens que devem ter as colunas informadas, mas que falta

Início


a informação de alguma. Sendo assim, ao tentar gravar a devolução faltando alguma

informação a rotina apresenta uma mensagem de alerta identificando quais itens devem ter as

colunas informadas obrigatoriamente, conforme o parâmetro, mas que não possuem as

informações. Retornado a situação anterior para que o usuário preencha as informações antes

de gravar a entrada. As informações referentes ao processo de FCI serão gravadas na

movimentação de entrada para as entradas tipo D – Retorno de Remessa para

Beneficiamento e B - Entrada de Beneficiamento e no estoque do produto na filial somente

para a entrada tipo B.

Na rotina 3010 – Digitar pedido de compra máster o sistema passa a gravar na opção 03 –

Gerenciar Importação [Receber Mercadoria] para tipo de entrada N – NF Importação a

informação do valor de importação que é igual ao valor da base de ICMS do produto. Esta

informação é gravada na movimentação de entrada do produto e no estoque da filial.

Parâmetros para definir a composição do custo contábil

As entradas 1 – Ent. Normal, 4 – Ent. c/ NF Própria, 5 – Ent. Bonificada, R – Ent. Simples

Remessa, S – Ent. Mat. Consumo/Imobilizado e J – Conta e Ordem – Remessa, da rotina

1301 – Receber Mercadoria, devem considerar ou não os descontos financeiros e as despesas

fora da nota fiscal para o cálculo do custo contábil, de acordo com a parametrização feita na

rotina 132 – Parâmetros da Presidência, através dos novos parâmetros por filial: 2867 –

Considera Acréscimo Custo no custo médio contábil, 2868 – Considera Despesa Financeira no

custo médio contábil, 2869 – Considera Despesas Adicionais no custo médio contábil, 2870 –

Rebaixar custo médio contábil com desconto financeiro, 2871 – Considera Despesa Fora da NF

no custo médio contábil e 2872 – Considera Diferencial Alíquotas de ICMS no custo médio

contábil.

Alteração dos custos dos produtos automaticamente

Para agilizar o processo de alteração dos custos entre produtos da mesma família e fora de

linha e também para aumentar a usabilidade da rotina 240 – Alterar política comercial por

produto, foram criadas as opções:

Recalcular os custos dos produtos da mesma família automaticamente e Não altera

dados dos produtos Fora de linha para os parâmetros de custo. Sendo que a primeira opção

Início


ficará disponível apenas quando a opção Somente produtos principais da tela de pesquisa

estiver selecionada. Ao aplicar as alterações dos custos nos produtos selecionados, a rotina

apresentará uma mensagem de confirmação, questionando o gerente de compras se ele

deseja recalcular os custos para os produtos da família. Se sim, será feito o recalculo e se não

o sistema continua com o processo padrão.

6.2 VENDAS

CFOP´s Filial Retira e Filial Virtual

Os CFOP’s utilizados para transferência de devolução no processo de filial retira e filial virtual,

agora serão apresentados na Nota Fiscal, para isso o código fiscal especifico de cada

operação deverá ser informado através das novas opções Saída transf. Filial virtual, Saída

dev. Transf. Filial virtual, Ent. Transf. Filial virtual, Ent. Dev. Transf. Filail virtual, Ent.

Transf. Filial retira Ent. Dev. Transf. Filial retira, Saída transf. Filial retira e Saída dev.

Transf filial retira, localizadas no menu Cadastro opção Incluir, aba Códigos fiscais sub-aba

C na rotina 514 – Cadastrar tipo de tributação. Pré-requisitos necessários.

Para que o processo acima seja realizado, é necessário efetuar os seguintes procedimentos:

Acessar a rotina 560 – Atualizar Banco de Dados a partir da versão 21.00.02 e atualize a

Tabela de tributação;

Para realizar o processo de transferência de devolução na rotina 1436 – Gerar Nota Fiscal de

Transf. Para Deposito realize o seguinte procedimento:

Acessar a rotina 132 – Parâmetros da presidência, Marcar o parâmetro 2334 – Voltar

estoque para filial retira como Sim.

Separação de ST na Nota de Devolução

As Notas de Devolução para venda normal podem ser emitidas com itens sem ST e outra nota

sem itens contendo somente a informação do ST, através da rotina 1303 - Devolução de

Início


Cliente. E, as Notas de Devolução para venda (manifesto) podem ser emitidas com itens sem

ST e outra nota sem item contendo somente a informação do ST, através da rotina 1332 –

Devolução pronta entrega (manifesto). Caso ocorra o cancelamento da nota fiscal devolução

cliente, a nota de ressarcimento do ST será automaticamente cancelada, a fim de atender a

legislação vigente. Acesse o Tutorial Separação de ST na Nota de Devolução e saiba mais.

Dados do Seguro da Carga para Emissão do CT-e

Os dados do seguro de carga em que a modalidade seja rodoviário passam ser informados na

emissão do CT-e - Conhecimento de Transporte Eletrônico através das rotinas 1441 – Emitir

Conhecimento de Frete, 1442 – Gerar Conhecimento de Frete e 1450 – Gerar

conhecimento de Frete – Op. Log, na nova tela Dados do Seguro, a fim de atender a

legislação vigente.

Percentual Representativo dos Impostos nos Produtos

O percentual representativo dos tributos incidentes na formação do valor do serviço prestado

será informado através da rotina 596 - Cadastrar Tributações Acessórias, na nova aba

Outros, caixa Influencia sobre o valor do Serviço Prestado, campo Perc. Serv. Prestado.

Este percentual deverá ser calculado e gravado na movimentação, pelas rotinas 1441 – Emitir

Conhecimento de Frete, 1442 – Gerar Conhecimento de Frete e 1450 – Gerar

Conhecimento de Frete – Op. Log. para que seja enviado no XML do CT-e, a fim de atender

a legislação vigente.

Valor Aproximado dos Tributos

A nova opção de informar percentual de tributos incidentes na nota fiscal, bem como o

resultado da aplicação deste percentual sobre o preço de venda, será selecionada e gravada

na movimentação de saída para envio do arquivo XML da NF-e na rotina 514 – Cadastrar tipo

de Tributação, aba Pesquisar, sub-aba Venda, caixa Diversos, novo campo % Tributos na

nota fiscal. Caso este percentual não estiver informado será gerado como zero (0), a fim de

atender a legislação vigente. Acesse o Tutorial Valor Aproximado dos Tributos e saiba mais.

Início

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Número de Item no Pedido

O número item do pedido poderá ser enviado no XML através das rotinas 316 – Digitar Pedido

de Venda na aba Itens (F5), novo campo Num. Item Pedido, esta funcionalidade também será

apresentada na rotina 336 – Alterar Pedido de Venda nos botões: Incluir Item, Quantidade e

Preço. Mais detalhes e Pré-requisitos.

Observações:

novo campo Num. Item Pedido somente será habilitado nas rotinas 316 e 336 quando o

campo Nº Ped. Cliente, localizado na aba Cabec. (F4) da rotina 316 estiver preenchido.

Ao faturar o pedido no campo Num. Item Pedido o XML será preenchido.

Para que este campo possa ser habilitado, é necessário:

Acessar a rotina 530 – Permitir Acesso a rotina, a partir da versão 20.00.01, e liberar as

seguintes permissões:

Rotina 316: 60 – Permitir Informar o número do item pedido no XML da nota fiscal.

Rotina 336: 63 - Permitir Informar o número do item pedido no XML da nota fiscal.

Acessar a rotina 560 – Atualizar Banco de Dados, a partir da versão 20.03.96, e atualizar

a opção Tabela de Ped. Venda Itens, da aba Criação/Alteração de Tabelas e Campos,

sub-aba P, sub-aba Pe.

Acessar a rotina 1400 – Atualizar Procedures, a partir da versão, 20.06.58 e atualizar a

opção Faturar Pedido de venda.

Percentual de Comissão por Embalagem

O percentual de comissão por embalagem será utilizado para sobrepor a comissão por produto

já existente. Na rotina 2014 – Cadastrar Embalagem deve ser definido um percentual de

comissão a ser considerado. Sua aplicação se dará em situações de venda por embalagem na

filial de venda. Para visualizar a aplicação de tal processo, veja o campo % Comissão da rotina

316 – Digitar Pedido de Venda ou rotina 336 - Alterar pedido de Venda. Mais detalhes e

Pré-requisitos

Início


Observações:

A rotina 3308 – Recalcular Comissão de RCA, a partir da versão, 21.0.6.04 também

passa a atualizar a comissão por embalagem.

Se o parâmetro 2291 da rotina 132 estiver marcado como Não, continuará sendo aplicada

a comissão por produto cadastrada na rotina 203 – Cadastrar Produto.

Se não for informado nenhum percentual nos campos: % Vendedor Interno, %

Vendedor Externo ou % Representante da caixa Comissão de Venda, da rotina 2014,

para aquele que estiver em branco também será aplicada a comissão por produto da

rotina 203.

Pré-requisitos:

Acesse a rotina 560 – Atualizar Banco de Dados, a partir da versão 21.06.00, e atualize

a opção: Tabela de Clientes da aba Criação/ Alteração de Tabelas e Campos, sub-aba

C, sub-aba Cf-Cn.

Acesse a rotina 132 – Parâmetros da Presidência a partir da versão 19.06.01 e marque

Sim no parâmetro 2291 – Utilizar venda por embalagem [F].

Controlar Alterações de Saldo RCA

A opção de controlar as alterações de saldo RCA para vendas de clientes com acordos

comerciais está disponível na rotina 302 – Cadastrar Cliente, Seções 07 - Condições

Comerciais, sub-seção 7.2 Opções, novo campo Usa Débito e Crédito de RCA. Esta nova

opção visa evitar movimentações exageradas dos saldos de RCA.

Mais detalhes e Pré-requisitos.

Para que este campo possa ser habilitado é necessário atualizar as seguintes rotinas:

Rotina 560 – Atualizar Banco de Dados, a partir da versão 21.06.00, opções:

Tabela de Clientes, da aba Criação/Alteração de Tabelas e Campos, sub-aba C,

sub-aba Cf-Cn;

Início


Dicionário de Dados.

Rotina 316 – Digitar Pedido de Venda, a partir da versão 21.06.12;

Rotina 336 - Alterar Pedido de Venda, a partir da versão 21.06.11.

Observações:

Se o campo Usa Débito e Crédito de RCA, estiver marcado com Sim, será calculado o

crédito RCA na venda ao cliente. Se o campo estiver marcado com Não, este crédito não

será calculado;

As alterações de desconto ou acréscimo, podem ser visualizadas na rotina 316,

pressionando a tecla F10, aba Totalização, item Conta-corrente. Nela é possível

verificar se a conta do RCA está sendo ou não movimentada;

Ao gerar um pedido na rotina 316 com o campo Usa Débito e Crédito de RCA marcado

como Sim, em caso de alteração na rotina 336, prevalecerá o que fora anteriormente

gravado na rotina 316;

A consulta de saldo do RCA é realizada na rotina 356 – Wizard de conta-corrente de

RCA.

Limite de Brinde por Cliente

A quantidade de brinde por cliente em cada campanha pode ser limitada na rotina 3320 –

Cadastrar Campanha de brinde Express, através do novo campo Máx. Brindes por Cliente.

Nele se limita a quantidade de brinde para cliente na campanha que está em vigência, evitando

assim a doação de um mesmo brinde mais de uma vez para o mesmo cliente numa campanha

que tenha como brinde produtos de alto valor. Mais detalhes e Pré-requisitos.

Para que o processo acima seja realizado é necessário atualizar as seguintes rotinas:

Rotina 560 – Atualizar Banco de Dados, a partir da versão 21.06.07, Tabela de prêmio

do brinde express e Tabela de Brinde Express.

Início


Rotina 300 - Atualizar Funções de Venda, aba Procedures Módulo 3,opção 09 -

Objetos Brinde Express.

Observações:

A quantidade máxima a ser informada na planilha Produtos em Campanhas, na nova

coluna Qt. Máx. Cliente tem que ser igual ou múltipla da quantidade, coluna Qt;

Para que a tela Brindes Concedidos seja apresentada ao gravar pedido, acesse 316 -

Gerar Pedido de Venda, botão Parâmetros, aba Opções, caixa Visualizar e marque o

item Apresentar o(s) item(s) de Brinde(s) concedidos(s) no pedido.

Ao pesquisar pedido na rotina 336 -Alterar Pedido de Venda, será visualizado o número do

pedido e o número do pedido de brinde – BNF

Para mais detalhes acesse o Tutorial Brinde Express - v 3.0.

6.3 EXPEDIÇÃO

Emissão de Orçamento

A ordem de serviço (OS), gerada através da rotina 3503 – Manter Ordem de Serviço, agora,

pode ser emitida no formato de orçamento para aprovação do cliente, através da nova rotina

3508 – Emissão de Orçamento, possibilitando a criação/edição do layout, assim como o envio

via e-mail aos clientes, com a finalidade de agilizar a comunicação e automatizar o processo.

Mais detalhes e pré-requisitos aqui:

Detalhes dos novos processos da rotina 3508:

Os modelos de orçamento podem ser criados, através do botão Layout, a partir das

seguintes variáveis: Nome fantasia; Endereço comercial; Email; Telefone; Fax; Número da

OS; Data Geração da OS; Nome fantasia cliente; Endereço comercial; Telefone; Código

do produto; Descrição do produto; Marca produto; Número de Série do produto; Código do

serviço; Descrição do serviço; Quantidade de serviços; Valor do serviço; Quantidade de

Início



produtos que será utilizada na manutenção; Condição de pagamento.

O orçamento pode ser enviado via e-mail através dos botões Configurar Servidor de

Email e Enviar Email.

Pré-requisitos: Para a emissão do orçamento é necessário:

Atualizar a rotina 3500 – Atualizar Banco de Dados;

Possuir permissão de acesso para a rotina 3508, através da rotina 530 – Permitir Acesso

à Rotina, opção 1 – Permitir criar/editar layout de orçamento.

Marcar na rotina 3503, campo Situação OS, a opção Aberta e informar o Produto

Principal.

Controle de Produto Comodatado

O controle efetivo dos produtos comodatados em cada cliente pode ser realizado através da

análise de retorno sobre o investimento para instalação dos equipamentos (Dosadores ou

Dispensers), realizada na nova rotina 2719 - Análise de Retorno por Equipamento. Mais

detalhes:

A rotina gera relatório com informações referentes aos produtos comodatados, percentual

do custo capital, período (em meses) do produto comodatado, margem necessária de lucro,

markup mínimo e compra mensal dos produtos a serem realizadas.

Os campos referentes ao valor total do investimento, percentual do custo capital, período

(meses) em que o produto ficará comodatado e markup mínimo devem ser informados

manualmente.

Observação: A rotina 2719 não realiza cálculos referentes à formação de preço dos produtos

comodatados.

Pré-requisito: Para a realização do processo é necessário processar a rotina 2700 - Gerador de

Campos Comodato.

Início


Quantidade Fracionada para Requisição de Materiais de Consumo

A validação da quantidade fracionada dos produtos para requisição de material de consumo é

realizada pela rotina 1193 – Requisição de Materiais de Consumo, de acordo com o novo

parâmetro da rotina 132 – Parâmetros da Presidência, 2857 - Número de casas decimais da

quantidade dos produtos para requisição de materiais de consumo (por filial). Caso o valor do

novo parâmetro esteja nulo, a rotina 1193 continuará validando o parâmetro 1430 - Nº de casas

dec. estoque, como anteriormente.

Pré-requisitos: Para o novo processo, é necessário executar a rotina 560 – Atualizar Banco

de Dados, aba P, opção Tabela de parâmetros por filial - 132.

Alteração de Fornecedor na Geração da Pré-devolução

A opção de informar um fornecedor diferente do cadastrado no produto é disponibilizada ao

efetuar a geração de uma pré-devolução na rotina 1181 – Ajustar Estoque – Avaria, aba Pré-

devolução avaria, no novo campo Fornecedor para gerar a pré-devolução, devido ao fato

da compra dos produtos nem sempre ser realizada do fornecedor cadastrado nos mesmos.

Assim sendo, não é mais obrigatória a informação do fornecedor na pesquisa do produto.

Checkout na Pré-Entrada do Bônus

As pré-entradas, geradas a partir da rotina 1301 – Receber Mercadoria, podem ter as

quantidades digitadas na rotina 1105 – Conferir Pré-Entrada, aba Digitar Bônus, sub-aba

Digitar Bônus, de acordo com a nova opção Checkout, a fim de otimizar o processo. Os

campos editáveis no checkout são: Qtd. entrada, Qtd. avaria/falta, Dt. validade.

Relatório de Produtos Excluídos

O relatório de produtos excluídos do cadastro, que não possuam estoque disponível em

nenhuma das filiais, pode ser emitido através das rotinas 1112 – Inventário Geral e 1185 –

Montar Inventário por Lote após a atualização do inventário, possibilitando a análise da

providência a ser tomada em relação aos referidos produtos. Neste caso, uma mensagem é

Início


exibida ao finalizar a atualização do inventário: Existem produtos excluídos no inventário.

Deseja emitir listagem?

Quantidade Avariada no Arquivo de Importação

A informação da quantidade avariada do produto é disponibilizada no Layout do Arquivo de

Importação da rotina 1147- Manutenção de Inventário Rotativo, possibilitando a inclusão de

quantidade avariada de inventário na importação da contagem por coletor. Mais detalhes:

O relatório pode ser emitido, informando o código do produto, descrição, código de barras,

quantidade, filial e quantidade avariada do produto (superior à quantidade do produto no arquivo

de importação).

Pré-requisito: Para que o processo seja realizado, é necessário atualizar a rotina 560 –

Atualizar Banco de Dados (versão 20.03.48), Tabela de Inventário Rotativo.

Novidades na Digitação da Pré-Entrada do Bônus

Várias datas de validade podem ser incluídas para o mesmo produto (que não seja controlado

por lote) na digitação da pré-entrada do bônus, rotina 1105 – Conferir Pré-Entrada, e o

relatório pode ser emitido através da rotina 1130 – Relação de Estoque, a fim de acompanhar

os produtos do estoque que possuam mais de uma data de validade. Mais detalhes e pré-

requisitos:

Os novos processos podem ser realizados da seguinte forma:

Inclusão das datas de validade: rotina 1105, aba Digitar Bônus, sub-aba Digitar Bônus

na nova tela Digitar Data de Validade;

Emissão de relatório: rotina 1130, aba Opções de Relatório, nova opção Laser Bônus

dt. validade Pré-Entrada, com os campos Produtos com vencimento entre e

Ordenação da data de validade.

Pré-requisitos: Para que o processo seja realizado, é necessário:

Início


Início

Atualizar a rotina 560 – Atualizar Banco de Dados (versão 21), Tabela Tab.grav.datas

com valid.dif.p/o mesmo prod.conf.bônus;

Realizar as permissões da rotina 131- Permitir acesso a Dados: 02 - Departamento e 03

– Fornecedor.

Validação da SEFAZ na Simulação do Carregamento

Agora, a validação da situação do cliente, junto à SEFAZ, é realizada na simulação da

montagem da carga, na rotina 901 – Montar Carga, opção Simulação montagem de carga,

tela Simulação montagem, através do novo botão Validação na SEFAZ, a fim de otimizar o

processo de montagem de carga. Após a validação na simulação, um relatório é gerado para

listar os clientes, e seus respectivos pedidos, que possuam restrições. Mais detalhes:

Observações importantes:

Para que a validação na SEFAZ seja realizada somente na simulação de montagem de

cargas e não na montagem de carregamento, o parâmetro 2675 - Validar cadastro de

cliente na SEFAZ, da rotina 132 – Parâmetros da presidência, deverá ser selecionado

com a opção Não Validar (N);

Na Montagem da carga todos os pedidos são listados, independendo se o cliente possui

ou não restrição na SEFAZ.

Novos Gráficos e Relatório para Gestão de Avarias

Novos tipos de gráficos e novo relatório são apresentados na rotina 1182 – Gestão de Avarias

a fim de otimizar a visualização das informações e possibilitar melhor análise dos motivos de

entrada de avaria. Mais detalhes:

Os gráficos e o relatório disponibilizados na rotina 1182, opção Relatórios e Gráficos, são:

Geração do gráfico Total do custo por motivo de entrada (agrupado por Motivo), da

aba Gráficos;

Início


Geração do gráfico Total do custo por motivo de entrada (agrupado por Dpto.), da aba

Gráficos;

Geração de relatório Análise por motivo de Avaria com opção de quebra por

Departamento, Seção, Categoria e Subcategoria,

Pré-requisito: para que processo seja realizado, é necessário atualizar a rotina 560 –

Atualizar Banco de Dados (versão 21.00.04.01), Tabela de grupo de avaria.

Acesse o Tutorial Gestão de Avarias

Processo de Venda por Embalagem na Montagem de Produtos

Os cadastros de Cestas básicas e particionamento Boi Casado podem ser realizados com

produtos que tenham embalagens e preços por embalagens diferentes, assim como os

Relatórios e Etiquetas podem ser emitidos com informações do produto por embalagem,

através da rotina 1122 – Montar Produtos, para que o processo de venda por embalagem seja

contemplado na montagem de produtos.

As novas colunas e opções apresentadas na rotina 1122 para o processo de venda por

embalagem são:

KIT/CESTA BÁSICA CANCELAMENTO DE PRODUÇÃO – opção Cancelar Montagem,

planilha Itens, nova coluna Cod. Barras;

KIT/CESTA BÁSICA FORMULAÇÃO e KIT/CESTA BÁSICA PRODUÇÃO – opção

Fórmulas e Receitas, Editar formulação e receita de Cesta Básica, aba Itens Inclusos

Cesta Básica/Kit, planilha Itens, nova coluna Cod. Barras;

BOI CASADO COMPOSIÇÃO – opção Formular a composição do particionamento, aba

Itens Inclusos Boi Casado, nova coluna Cod. Barras;

BOI CASADO PARTICIONAMENTO – opção Realizar o particionamento da peça inteira,

conforme composição informada anteriormente, planilha Itens Montados, nova coluna

Cod. Barras;

Início



BOI CASADO CANCELAMENTO – opção Realizar o cancelamento de um

particionamento de peça inteira, planilha Itens Montados, nova coluna Cod. Barras;

RELATÓRIO/ETIQUETA – nos relatórios e etiquetas com layout Padrão são emitidas

informações referentes à embalagem e ao código de barras (código auxiliar) do produto; e

nos relatórios e etiquetas com layout editável as variáveis da embalagem e o código de

barras (código auxiliar) da embalagem.

Observações:

Caso um dos parâmetros 2291- Utilizar venda por embalagem (F) ou 1973 – Usar venda

por embalagem (F), da rotina 132 – Parâmetros da Presidência, esteja marcado como

Sim, ao adicionar o item, a rotina busca automaticamente o código de barras referente à

embalagem vinculada ao produto MP (Matéria Prima). Caso os parâmetros estejam

marcados como Não, é buscado o código de barras do produto.

A movimentação dos produtos com embalagem deve ser efetuada de acordo com a

multiplicação da menor unidade de venda com o fator de conversão da embalagem.

Itens Bonificados e Normais no Mesmo Carregamento

O pedido bonificado (TV5), juntamente com o pedido normal (TV1) vinculado, são incluídos

automaticamente no mesmo carregamento através da rotina 901 – Montar Carga, de acordo

com o novo parâmetro 2879 da rotina 132 – Parâmetros da Presidência, a fim de auxiliar na

logística, evitando que os referidos pedidos sejam incluídos em carregamentos diferentes. Pré-

requisitos:

Para que o processo se realize automaticamente é necessário:

Atualizar a rotina 560 – Atualizar Banco de Dados, tabela de parâmetros por filial – 132;

Marcar, na rotina 132, novo parâmetro 2879, a opção Sim;

Atualizar a rotina 316 - Digitar Pedido de Venda, versão 21.05.18.

Início


níc

Novidades no Relatório - Análise de Negociações Efetivadas

Novas opções são apresentadas no relatório Análise de Negociações Efetivadas, da rotina

1182 – Gestão de Avarias, opção Relatórios e Gráficos, aba Relatórios, possibilitando

determinar se serão emitidas as negociações com verba e/ou pedidos vinculados, a fim de

garantir uma melhor apresentação das informações nos relatórios. As opções são: Não

apresentar grupos que não contenham pedidos vinculados e Não apresentar grupos que

não contenham verbas vinculadas.

Pedidos com Endereço de Entrega na Montagem da Carga

Agora, os pedidos apresentam a sua rota, praça e endereço de entrega na montagem da

carga, rotina 901 – Montar Carga, de acordo com o endereço selecionado na geração do

pedido de venda Telemarketing (rotina 316 – Digitar Pedido de Venda, aba F7), cadastrado

na rotina 3324 – Cadastrar Endereço de Entrega, para melhor analise dos pedidos e

montagem das cargas. Caso não seja selecionado o endereço de entrega na rotina 316, será

apresentado na montagem da carga o endereço cadastrado na rotina 302 – Cadastrar Cliente.

Digitação Bônus de Pré-Entrada

A conferência de produtos no bônus de pré-entrada pode ser realizado pelo coletor através da

nova rotina 1151 – Digitação Bônus de Pré-Entrada, a exemplo da rotina 1132 - Digitação

Bônus de Recebimento de Mercadoria, a fim de otimizar a conferência. O processo realizado

pelo coletor é o mesmo da rotina 1105 – Conferir Pré-Entrada, na digitação do bônus.

Integração com Balança no Recebimento de Mercadoria

A nova integração com a balança permite a soma da pesagem do produto para a emissão de

etiquetas, na rotina 1106 – Manutenção do Bônus de Recebimento de Mercadoria, sendo a

leitura das etiquetas (contendo o código de barras) realizada através da rotina 998 – Altera a

Início


Quantidade de Produtos Frios, garantindo maior praticidade ao processo de controle do

produto. Mais detalhes:

O processo é realizado através dos novos campos das rotinas:

Rotina 1106, tela Importar Balança, novo botão Somar Peso - F4;

Rotina 998, tela Alterar Qtde do Produto no Pedido, aba Confirmar quantidade, novos

campos: Leitura de Código de Barras, Casas Decimais e Código de Barras.

6.4 FINANCEIRO

Comissões por liquidez

A partir desta versão na rotina 1248 - Rel. Comissão por Liquidez, para que seja calculado o

valor real a pagar para cada RCA, o cálculo dos impostos será deduzido das comissões por

liquidez do RCA (pessoa física e pessoa jurídica). Para isso, é necessário que o parâmetro

2719 – Deduzir Impostos da Comissão da rotina 132 – Parâmetros da Presidência esteja

marcado como Sim. Assim, serão calculados os impostos das respectivas pessoas físicas e

jurídicas.

Para o cálculo dos impostos será considerado o [valor comissão liquido]=[valor comissão] -

[valor comissão referente a devolução].

Os impostos relacionados à Pessoa Física são: INSS E IRRF. Já os impostos relacionados à

Pessoa Jurídica são: INSS, IRRF, CSRF, PIS, COFINS E ISS.

Comissões por faturamento

A partir desta versão na rotina 1249 - Rel. Comissão por Venda, para que seja calculado o

valor real a pagar para cada RCA, o cálculo dos impostos será deduzido das comissões de

faturamento dos RCAs (pessoa física e pessoa jurídica). Para isso, é necessário que o

parâmetro 2719 – Deduzir Impostos da Comissão da rotina 132 – Parâmetros da

Início


Presidência esteja marcado como Sim. Assim, serão calculados os impostos das respectivas

pessoas físicas e jurídicas.

Os impostos relacionados à Pessoa Física são: INSS E IRRF.

Os impostos relacionados à Pessoa Jurídica são: INSS, IRRF, CSRF, PIS, COFINS E ISS.

Fechamento de comissão com mais de um supervisor

Com o objetivo de agilizar o processo de fechamento de comissão, a partir desta versão na

rotina 1266 - Preparar Acerto Comissão será permitida a seleção de mais de um supervisor,

em seu respectivo filtro. Para isso, é necessário que o usuário possua permissão na opção 1 –

Permitir preparar comissão para todos os supervisores da rotina 530 – Permitir Acesso à

Rotina. Tal informação também será apresentada na planilha Movimentações de comissões

geradas.

Pré-requisitos:

Acesse a rotina 560 – Atualizar Banco de Dados, a partir da versão 21.06.00, e realize as

seguintes opções:

Tabela de Conta Corrente do de Func, aba Criação/Alteração de Tabelas e Campos,

sub-aba C, sub-aba Coo-Cx.

Tabela de Comissão por Venda, aba Criação/Alteração de Tabelas e Campos, sub-

aba C, sub-aba Com.

Tabela de Comissões por RCA, aba Criação/Alteração de Tabelas e Campos, sub-aba

C, sub-aba Com.

Saldo de comissão de venda

Com o objetivo de agilizar o pagamento de comissão de RCA e evitar erros, a partir desta

versão na rotina 1266 - Preparar Acerto Comissão, poderão ser gerados de uma única vez

pelo sistema, os títulos a pagar referentes ao saldo de comissão de venda. Esta geração será

Início


realizada de acordo com o período informado quitando o saldo de vales do RCA.

Acerto de comissão por faturamento

Com o objetivo de padronizar os processos da rotina 1266 - Preparar Acerto Comissão, a

partir desta versão, os acertos de fechamento e adiantamento de comissões, além de serem

realizados por liquidez também poderão ser efetuados por vendas (faturamento). Para isso, a

opção Acertar Comissões será habilitada caso a opção de Faturamento seja marcada no

parâmetro 2803 – Tipo do Cálculo da Comissão da rotina 132 – Parâmetros da Presidência.

Desta forma, as rotinas 1267 – Alterar/Emitir Acerto Comissão e 1268 – Fechar Acerto

Comissão, que faziam o acerto e fechamento por faturamento, serão descontinuadas, pois todo

o processo está realizado na rotina 1266 – Preparar Acerto Comissão.

Relatório de vales e contas a pagar

A partir desta versão, ao realizar o fechamento do adiantamento ou da comissão, poderão ser

emitidos relatórios dos vales e contas a pagar gerados. Para isso, foi inserido na tela inicial da

rotina 1266 - Preparar Acerto Comissão o botão Acompanhar Comissões Fechadas.

Através dele, será exibida nova tela composta por filtros de pesquisa, pelas abas Vales e

Contas a Pagar, destinadas à exibição do resultado da pesquisa, e pelo botão Emitir, que

exibirá as opções disponíveis para a impressão dos relatórios.

Juros negociados

A partir desta versão, as rotinas passarão a contemplar o novo processo para recebimento de

juros negociados. Nele, os juros serão considerados como receita no ato do recebimento do

título, e não mais no ato do desdobramento. Com isso, o título continuará com a data de

vencimento normal, não gerando receita de juros antecipado, além de não considerar o título

como vencido até a data prevista. Seguem abaixo as rotinas e suas respectivas alterações para

que possam contemplar o novo processo:

Início


Rotina 1207 – Baixar Título: para que o novo processo de recebimento de juros negociados

seja realizado, foram acrescentados os campos Juros Devidos e Valor Base (que

corresponde à soma do valor do título e do valor dos juros) nas telas Baixa Individual de

Títulos e Baixar Títulos Selecionados. Para habilitá-los é necessário que o parâmetro 2855

– Utilizar o Valor de Juros Real Calculado na Negociação, Desdobramento e/ou

Prorrogação da rotina 132 – Parâmetros da Presidência esteja igual a SIM. Assim, o valor

dos juros negociado será habilitado. Caso contrário, o campo de juros negociado

permanecerá desabilitado e o cliente não poderá alterar o valor dos juros.

Para facilitar o acesso à informação, a coluna Juros Devidos foi inserida na planilha principal da

rotina.

Rotina 1209 – Estornar Baixa: para atender ao novo processo de juros negociados, a partir

desta versão, a rotina passará a gravar nos títulos em aberto, os dados da data prevista e

juros previstos idênticos ao titulo original estornado.

Rotina 117 – Boletim Financeiro: inseridas novas colunas na grid relacionada ao título

(contas a receber) do cliente. Para visualizar a grid clique na opção Contas a Receber

(disposta ao lado esquerdo da rotina), clique em Pesquisar, realize duplo clique sobre a

cobrança desejada na grid e realize duplo clique sobre o cliente desejado na grid). Nesta

grid estarão dispostas as colunas Título Negociado? (que apresentará Sim, ou Não

conforme negociação definida), Data Prevista, % Juros Previstos.

Rotina 152 – Dedo Duro: disponibilizadas as variáveis Data Prevista e Juros Previstos

para que possam ser utilizadas nos relatórios customizáveis. Para facilitar a identificação,

os títulos que possuírem data prevista de recebimento serão exibidos com o sinal de

asterisco (*).

Rotina 410 – Acerto de Carga/Caixa: para atender ao novo processo de juros negociados,

as colunas Data Recebimento Previsto, Juros Previstos e Juros Previsto Real foram

incluídas nas grids da rotina. Além disso, foram disponibilizadas as variáveis Data Prevista e

Juros Previstos para serem utilizadas nos relatórios customizados.

Rotina 413 – Emitir Carta de Desconto: a partir desta versão, a rotina utilizará o novo

processo de juros negociados e disponibilizará as variáveis Data prevista e Juros Previstos

para serem utilizadas nos relatórios customizáveis. A identificação dos títulos que possuírem

data prevista será realizada por meio de um asterisco (*).

Início


Rotina 1203 – Extrato do Cliente: inseridas as colunas Data Prevista e Juros Previstos na

aba Extrato. Além disso, foram disponibilizadas as variáveis Data Prevista e Juros

Previstos, para serem utilizadas nos relatórios customizados correspondentes aos botões

Chq. Emitente e Extrato. Para facilitar a identificação, os títulos com data prevista serão

apresentados nas planilhas (grids) com um asterisco (*) e a legenda Título com data

prevista de recebimento será exibida no rodapé do relatório. Além disso, no processo de

Simulação, também permitirão que tais dados sejam gravados.

Rotina 1213 – Carta de Cobrança: disponibilizadas as variáveis Data Prevista e Juros

Previstos para serem utilizados no relatório MOD.05 - Vários Títulos (Editável). Além disso,

para facilitar a identificação, os títulos que possuírem data prevista serão exibidos com

asterisco (*).

Rotina 1214 – Acompanhamento de Cobrança: para atender ao novo processo de juros

negociados, a partir desta versão a rotina exibirá em sua grid as colunas Juros Previstos,

Data Prevista e Juros Negociados. Durante o processo de simulação, também serão

gravadas nos títulos, tanto a data prevista quanto os possíveis juros negociados.

Rotina 1215 – Rel. de Acompanhamento de Cobrança: para atender ao novo processo de

juros negociados, a partir desta versão a rotina apresentará nos relatórios as informações de

Data Prevista, Juros Previsto (que utiliza o valor negociado) e Juros/dia (apresenta o valor

com base nos juros negociados, conforme os dias em atraso). Além disso, disponibilizadas

as variáveis Data Prevista e Juros Previstos, para serem utilizados nos relatórios

customizados. Para facilitar a identificação, os títulos que possuírem Data Prevista serão

apresentados nos relatórios com asterisco (*), exceto aqueles com data prevista menor que a

data atual.

Rotina 1221 – Títulos por RCA: alterados os filtros Filial e Cobrança para permitirem

múltipla seleção. Além disso, na grid Total Discriminados, a coluna Juros exibirá o

resultado de acordo com as regras dos juros negociados, bem como a nova coluna Dt.

Recebimento Previsto. Também foram disponibilizadas as variáveis Data prevista e Juros

Previstos para serem utilizadas nos relatórios customizados analíticos e sintéticos. Para

facilitar a identificação, os títulos que possuírem data prevista serão apresentados nos

relatórios com asterisco (*).

Rotina - 1228 - Agrupar Contas a Receber: o valor dos juros será recalculado a cada novo

Início


título no desdobramento ou nova data de vencimento. Os campos Data prevista e Juros

Previstos serão exibidos nas grids dos processos de Desdobramento Automático,

Desdobramento Manual e Desdobramento Agendado. Também serão disponibilizadas

variáveis para a customização dos relatórios.

Rotina 1216 – Rel. Cheques para Desconto: os relatórios passarão a identificar os títulos

que possuírem data prevista de recebimento com um (*) exceto para os títulos que

possuírem data de título menor que a data atual. Além disso, serão disponibilizadas as

variáveis Data Prevista e Juros Previstos para serem utilizadas em relatórios

customizados.

Rotina 1217 – Rel. Cheques para Depósito: para atender ao novo processo de juros

negociados, foram alterados os filtros Filial e Cobrança para que permitam múltipla seleção

e disponibilizadas as variáveis Data prevista e Juros Previstos para serem utilizadas nos

relatórios customizados. Para facilitar a identificação, os títulos que possuírem data prevista

serão exibidos com o sinal de asterisco (*).’’

Rotina 1219 – Títulos por Vencimento: a partir desta versão, os relatórios apresentarão as

informações de Juros Previstos e disponibilizará as variáveis Data prevista e Juros

Previstos para serem utilizadas no relatório analíticos customizados. Para facilitar a

identificação nos relatórios, títulos que possuírem data prevista serão exibidos com

asteriscos (*).

Rotina 1220 – Títulos Recebidos: a partir desta versão, as informações de Data Prevista e

Juros Previstos serão disponibilizadas nos relatórios, bem como suas respectivas variáveis,

para que possam ser utilizadas nos relatórios customizáveis. Além disso, os títulos que

possuírem data prevista serão exibidos com sinal de asterisco (*), para facilitar a

identificação.

Rotina 1223 - Títulos por Cliente: para atender ao novo processo de juros negociados, os

filtros Filial e Cobrança, localizados na tela inicial da rotina, foram alterados para permitirem

múltipla seleção. Além disso, foram inseridas as colunas Dt. Recebimento Previsto e Juros

Negociado na grid Títulos Discriminados, além das variáveis Data prevista e Juros

Previstos para serem utilizadas nos relatórios customizados nas opções Analítico e Todos.

Nos relatórios os títulos que possuírem data prevista serão identificados por meio de um

asterisco (*).

Início


Rotina 1231 – Prorrogar Titulo: para atender ao novo processo de juros negociados, as

colunas Juros Negociados e Juros Previstos foram inseridas na grid principal da rotina,

bem como o filtro Dt. Recebimento Previsto na tela Prorrogação do Título. Além disso, os

filtros Filial e Cobrança foram alterados para passarem a permitir múltipla seleção.

Rotina 1245 – Títulos para Custódia: disponibilizadas as variáveis Data Prevista e Juros

Previstos para serem utilizados no relatório customizado. Além disso, para facilitar a

identificação, os títulos que possuírem data prevista serão exibidos com asterisco (*). Os

filtros Filial e Cobrança passarão a permitir múltipla seleção.

Rotina 1247 – Ficha Lançamento Contas a Receber: para atender ao novo processo de

juros negociados, alterado o filtro Filial da rotina para que permita múltipla seleção. Além

disso, foram disponibilizadas as variáveis Data Prevista e Juros Previstos para os

relatórios customizáveis. Neles, os títulos que possuírem Data Prevista serão apresentados

com um asterisco (*).

Rotina 1232 – Títulos Alterados: alterados os filtros da rotina para que permitam múltipla

seleção. Além disso, disponibilizadas as variáveis Data Prevista e Juros Previstos para

relatórios customizáveis. Tais informações serão identificadas nos relatórios por meio de um

asterisco (*), exceto para aqueles com data de título menor que a data atual.

Rotina 1233 – Títulos Baixados/Alterados: incluídas as colunas Juros Previstos e Data

Prevista na coluna Resultado da Pesquisa. Além disso, os relatórios passarão a identificar

os títulos que possuírem data prevista de recebimento com um (*), exceto para aqueles com

data de título menor que a data atual. Também serão disponibilizadas as variáveis Data

Prevista e Juros Previstos para serem utilizadas em relatórios customizados.

Rotina 1240 – Consultar Duplicata Contas a Receber: para atender ao novo processo de

juros negociados disponibilizadas as colunas Data Prevista e Juros Previstos na grid, na

aba Faturamento e também as respectivas variáveis para relatórios customizáveis. Tais

informações serão identificadas nos relatórios por meio de um asterisco (*), exceto para

aqueles com data de título menor que a data atual.

Rotina 1244 – Títulos para cobrança borderô: para atender ao novo processo de juros

negociados, foram alterados os filtros da rotina para que permitam múltipla seleção. Além

Início


disso, foram disponibilizadas as variáveis Data Prevista e Juros Previstos para os

relatórios customizáveis. Neles, os títulos que possuírem Data Prevista serão

apresentados com um asterisco (*).

Rotina 1274 – Baixar Título – Cobrança Cheque pré: para uma melhor usabilidade,

realizada alterações na disposição das informações na tela da rotina. Além disso,

disponibilizadas as variáveis Data Prevista e Juros Previstos para serem utilizadas nos

relatórios customizáveis. Neles, os títulos que possuírem Data Prevista serão

apresentados com um asterisco (*).

Rotina 1283 – Borderô de Cobrança: alterado filtro Filial para que permita múltipla

seleção. Além disso, foram disponibilizadas as colunas Data Prevista e Juros Previsto na

grid Resultado da Pesquisa. Também houve a disponibilização das variáveis Data Prevista e

Juros Previsto, para que sejam utilizadas nos relatórios customizáveis. Neles, os títulos que

possuírem Data Prevista serão apresentados com um asterisco (*).

Rotina 1285 – Campanha de Cobrança de Títulos: para atender ao novo processo de juros

negociados, foram disponibilizadas as colunas Data Prevista e Juros Previstos na grid da

aba Extrato e na grid Desdobramento de Títulos, aba Duplicatas.

Integração WinThor e RM Labore - Folha de Pagamento

Com o objetivo de permitir a geração e controle de contas a pagar da folha de pagamento do

RM Labore pelo WinThor, a partir desta versão, por meio da integração entre os sistemas,

poderão ser realizados os processos de exportação de vales e comissões do Winthor para o

RM e importação de contas a pagar do RM para Winthor, utilizando um processo de geração

automática via importação de arquivo texto, permitindo a emissão de relatório dos lançamentos

importados e exportados. Assim, estarão dispensados os lançamentos manuais do contas a

pagar do salário de cada colaborador no sistema, o que facilita e agiliza o processo.

Vinculação de funcionário ao RM

Para possibilitar a integração de dados entre o WinThor e o RM Labore com relação à

identificação do funcionário, foi inserido o campo Chapa RM na tela de Cadastro –

Início


Funcionário/Setor. Neste campo, deve ser indicada a Chapa do funcionário conforme o RM

Labore, com no máximo 16 caracteres alfanuméricos.

FINIMP

A partir desta versão, está disponível na rotina 772 - Cadastrar Contrato de Câmbio, o novo

processo FINIMP, que possibilita o controle dos financiamentos concedidos pelos bancos aos

importadores brasileiros por meio da montagem de contratos FINIMP. Tal processo permite ao

cliente importar o que precisa sem comprometer seu giro de caixa, devido obter um maior

prazo para pagamento da dívida junto ao banco e garante ao fornecedor da mercadoria o

recebimento do pagamento no prazo acordado.

FINIMP - Seleção de títulos em moeda estrangeira

Com o objetivo de facilitar a montagem dos contratos FINIMP, a partir desta versão, a rotina

772 – Cadastrar Contrato de Câmbio permitirá ao usuário buscar apenas títulos em moeda

estrangeira. Os registros de contas a pagar em aberto, que foram cotados em moeda

estrangeira no processo de importação de mercadorias serão exibidos conforme os critérios de

pesquisa do usuário.

FINIMP - Montagem Contrato

Para que o gerenciamento de empréstimos seja realizado no processo FINIMP, a rotina 772 –

Montar Contrato de Câmbio foi alterada para possibilitar a montagem do contrato FINIMP,

que permitirá a geração de parcelas do valor do contrato, a geração de lançamento de outras

despesas relacionadas ao contrato, além da geração de cada lançamento do contrato e das

demais despesas de forma separada.

FINIMP - ID Controle Embarque e Núm. Invoice

Para permitir um maior controle no processo de importação, foram disponibilizados os campos

Número Contrato, ID Controle Embarque e Núm. Invoice nas telas das rotinas de montagem

de contas a pagar, e também nos relatórios de contas a pagar/pagas. Estes campos serão

Início


utilizados como filtros para a pesquisa de contas lançadas e serão disponibilizados nas

seguintes rotinas:

713 – Incluir Lançamento no Borderô

717 – Relatório de Contas a Pagar

718 – Contas Pagas

719 – Extrato do Fornecedor

725 – Título Prorrogado

728 – Contas Lançadas

737 – Desdobrar Título a Pagar

739 – Relatório do Contas a Pagar

744 – Prorrogar Título a Pagar

750 – Consultar/Alterar Título a Pagar

Contrato pré- FINIMP

Após a gravação dos dados do contrato e o calculo da variação cambial dos títulos envolvidos

no processo de empréstimo, o usuário terá duas possibilidades: a de finalizar o contrato

FINIMP, ou a de salvá-lo como um pré-FINIMP. Assim, os títulos do pré-FINIMP não serão

incluídos em nenhum outro tipo de movimentação, até que o contrato seja efetivamente

finalizado.

FINIMP – Validações

Durante o processo de geração do contrato FINIMP são realizadas validações, para que seja

efetuado da maneira correta. Dentre as validações realizadas estão as informações sobre a

geração das parcelas, seus respectivos valores (valor principal igual ao valor da soma dos

títulos) e inclusão de dois contratos de financiamento FINIMP que tenham o mesmo número de

contrato, para um mesmo Parceiro (Banco). Assim, após as validações, a rotina:

Realizará a baixa do contas a pagar selecionado para o financiamento FINIMP, sem gerar

movimentação de numerário nos caixas da empresa;

Início


Gerará o contas a pagar (parcelas) de acordo com as parcelas geradas.

Gravará o contrato do financiamento FINIMP;

Gerará lançamento de variação cambial.

FINIMP – Paridade de Moedas

Para que o processo de câmbio ou Finimp sejam iniciados é necessário que todos os títulos

estejam na mesma moeda. Para isso, foi criada na rotina a aba Paridade (etapa montar

contrato), que permite parear (transformar) as moedas divergentes para a Moeda Negociação

(definida na mesma aba) e, assim, convertê-las em uma única moeda.

Obs.: processo obrigatório na geração do contrato FINIMP, porém opcional no pré-FINIMP.

Integração WinThor e Myfrota – Despesas

Para facilitar e agilizar as movimentações das despesas geradas no sistema Myfrota, a partir

desta versão, os lançamentos de despesas pagas do Myfrota serão integrados ao WinThor.

Para isso, foi criada a rotina 776 – Integração MyFrota, que permitirá ao cliente configurar a

integração relacionando os itens importados do MyFrota à respectiva conta gerencial, filial,

banco e moeda. Assim, os clientes poderão utilizar os dois softwares sem a necessidade de

realizar movimentações manuais ao utilizar os dois sistemas.

Pré-requisitos: para utilizar a nova rotina, acesse a rotina 560 – Atualizar Banco de Dados

marque as opções:

Tabela de Itens da Integração Winthor x MyFrota.

Tabela Grupo de Lançamentos MyFrota.

Criação Tabelas e Campos.

Início


Após a atualização, verifique a permissão de acesso na rotina 530 – Permitir Acesso à

Rotina.

SERASA Gerencie

A partir desta versão, a rotina 1203 - Extrato do Cliente permitirá o acompanhamento dos

clientes através do Serasa Gerencie. Para isso, foi disponibilizado na tela Alterar Limite de

Crédito do Cliente o campo Serasa Gerencie com as opções Sim e Não. Além disso, foram

criados os campos Prazo Monitoramento e Dias rest. Monitor, que exibirão os dados de

monitoramento, conforme a rotina de integração SERASA Gerencie.

Atualizações automáticas

A partir desta versão, as atualizações mensais e semanais serão realizadas de forma

automática, pois a rotina 506 – Atualização Mensal será executada a partir da rotina 880 –

Agendamento de Atualizações. Além disso, será permitido que a empresa grave as

preferências de atualizações, para que tais opções sejam atualizadas à medida que a rotina é

iniciada.

Tipo Parceiro Motorista

Para possibilitar um maior controle do contas a pagar, a partir desta versão poderão ser

lançados/alterados os títulos relacionados a motoristas nas rotinas 749 – Incluir Título a Pagar

e 750 – Consultar/Alterar Título a Pagar. Para isso, incluída a opção Motorista na pesquisa

por tipo de parceiro.

ID Controle de Embarque e Número Invoice

Para possibilitar a implantação do processo de controle da importação, foi realizada inserção

das informações de ID Controle Embarque e Núm. Invoice na rotina 772 – Gerir Empréstimos

e Contratos Bancários. Tais campos funcionarão como critérios de pesquisa dos títulos.

Início


Valor dos juros calculados na baixa

Para facilitar o processo de baixa realizado na rotina 1207 - Baixar Título, além do usuário

poder baixar os títulos selecionados informando o percentual dos juros (sendo o valor

correspondente ao percentual calculado de forma automática), a partir desta versão, poderá

também optar por realizar a baixa informando o valor dos juros no campo Juros Calculados

da Baixa. Assim, o percentual de juros será calculado automaticamente, de acordo com o valor

informado (o campo ficará desabilitado).

Gravação Filial 99

Com o objetivo de permitir uma melhor visualização e identificação de todas as contas de caixa

e banco, a partir desta versão, a rotina 117 - Boletim Financeiro também realizará a gravação

dos respectivos valores que estiverem cadastrados com a filial 99. Assim, não haverá

necessidade do valor dos caixas/bancos serem agrupados na primeira filial encontrada, como

ocorria anteriormente. Além disso, ao ser informada filial única, a rotina buscará os valores da

filial informada juntamente com os valores da filial 99 no processamento e também nos

relatórios.

Desbloqueio automático de clientes

Para agilizar o processo de baixa de títulos, a partir desta versão, a rotina 1207 – Baixar Título

permitirá o desbloqueio automático de clientes, tanto na baixa individual quanto de títulos

selecionados, quando não existirem pendências. Para isso, é necessário marcar Sim no

parâmetro 1556 – Desbloquear Cliente na Baixa de Título da rotina 132 – Parâmetros da

Presidência.

Observação: alterada a dica do parâmetro 1556 na rotina 132.

Início


6.5 FISCAL

Layout DACT-e personalizado

A impressão do Documento Auxiliar do CT-e poderá ser realizada em formato customizado

através da nova caixa Qual DACT-e Ulitizar?, além disso o layout personalizado poderá ser

editado ou restaurado por meio dos novos botões Editar e Restaurar, estas

funcionalidadesestão localizadas na rotina 1474 – Emissão do Conhecimento de Transporte

Eletrônico aba Configurações da rotina , a fim de atender a legislação vigente.

CFOPs de entrada

Os CFOP’s de entrada utilizados no relatório 01 – Antecipação especial de ICMS (Lei

Estadual N 5530/89; Art. 2º e 3º) poderão ser informados conforme necessidade, através do

novo campo CFOPs localizada na aba Pará da rotina 1031 – Relatórios Específicos por

Estado, esta funcionalidade também será disponibilizada no Sped Fiscal, menu dados

adicionais, opção Ajustes Doc. Fiscais, aba Pará, sub-aba Lei Estadual 5530/89 da rotina

1097 – Geração arquivo livro fiscal eletrônico.

Geração dados DIME

Os dados lançados nos quadros utilizados na geração do arquivo DIME – SC poderão ser

salvos através da rotina 1081 - Geração arquivo DIME – SC, no novo botão Salvar e

carregados de acordo com o período informado por meio do novo botão Carregar na aba

Principal , otimizando o preenchimento das informações.

Arquivo GNRE – FECP

Os dados do Fundo Especial de Combate e Erradicação da Pobreza poderão ser gerados na

GNRE para os Estados de Alagoas, Maranhão, Paraíba e Pernambuco através da rotina 1065

– Geração arquivo GNRE na nova opção FECP – Fund. Esp. Comb. Pobreza, localizada na

Início


caixa Tipo de Recolhimento da Guia apresentada ao clicar no botão Avançar.

Relatório de regime especial

O ICMS das notas fiscais de saída interestaduais de produtos tributados a 4% poderá ser

visualizado no Relatório de Regime Especial apresentado na rotina 1060 – Relatório termo de

acordo – ES , quando marcada a nova opção Operações Internas e Externas localizada na

aba Principal, caixa Termo de acordo - Tipo de operação, otimizando a apuração de

impostos.

Relatório de controle de produção

Os custos contábeis serão alterados no relatório de controle de produção apresentado na rotina

1070 - Livro Reg. de Controle de Produção-Estoque quando realizadas as seguintes

operações :

Entrada de transferência: será considerada como alteração de movimentação de custos.

Entradas e saídas de inventário (SI e SE): serão consideradas como movimentação do

relatório.

Ordenação por sequência de rota

A impressão das Notas Fiscais será ordenada por sequência de rota, o acompanhamento do

processo poderá ser realizado através da rotina 1452 – Emissão de Documento Fiscal

Eletrônico, na tabela apresentada nas abas Notas aprovadas e Danfe, otimizando o processo

de entrega de mercadorias.

E-mail alternativo

Os dados das Notas Fiscais de entrada, notas de saída e XML poderão ser enviados para um

e-mail provisório através da rotina 1452 – Emissão de Documento Fiscal Eletrônico, para

Início


isso será necessário preencher o novo campo E-mail alternativo localizado na aba E-mail,

sub-aba Resultado Pesquisa.

Dados NFC-e

Os dados das vendas realizadas por meio da NFC-e poderão ser gerados nos registros C100

e C190 para SPED Fiscal, na rotina 1097 – Geração arquivo Livro Fiscal Eletrônico.

Ressarcimento ST registro C197

As informações dos valores de ressarcimento de ST relacionados ás saídas onde a entrada

possui ST, passarão a ser geradas no registro C197 para o estado de Santa Catarina, por meio

da rotina 1097 – Geração arquivo Livro Fiscal Eletrônico ( SPED Fiscal) na nova opção

Ressarc. ICMS ST Interest. e Org. Público localizada no menu Dados Adicionais, opção

Ajuste Doc. Fiscais, aba Santa Catarina sub-aba Registros C197/D197 coluna Tipo Ajuste,

estes dados serão gerados também para Rondônia através do menu Dados Adicionais,

opção Ajuste Doc. Fiscais, aba Rondônia sub-aba Registros C197/D197 coluna Tipo

Ajuste, opção Ressarc. ICMS Org. Público, a fim de atender a portaria 335/12.

Log notas reimpressas

O log das Notas Fiscais reimpressas poderá ser visualizado através da rotina 1452 – Emissão

de Documento Fiscal Eletrônico na aba Consultas NF-, ao dar duplo clique sobre a nota

fiscal desejada, além disso, a impressão destas informações pode ser realizada por meio do

botão Imprimir relatório.

Rotina descontinuada

A rotina 1473 – consultar NF-e será descontinuada, suas funcionalidades estarão disponíveis

por meio da nova aba Consulta NF-e na rotina 1452– Emissão de Documento Fiscal Eletrônico.

Início


Geração arquivo EFD- Fiscal

As notas fiscais emitidas em período anterior ao da geração do arquivo EFD-Fiscal poderão ser

geradas como ajuste de documentos fiscais, para isso é necessário informar o código de

ajuste através do menu Dados Adicionais opção Ajuste Apuração ICMS na rotina 1097 –

Geração arquivo livro fiscal eletrônico.

Alteração relatório pagamento de ICMS parcial

As notas fiscais de entrada interestadual que possuem alíquota de ICMS menor que 10% e as

entradas com ICMS acima de 10% em que a mercadoria tenha cobrança de IPI, poderão ser

visualizadas no relatório de pagamento de ICMS Antecipado da rotina 1031 – Relatórios

Específicos por Estado, apresentado ao clicar no botão Imprimir pagamento de ICMS

parcial na aba Bahia, a fim de atender a legislação vigente.

Relatório ressarcimento rotina 1017

O relatório 32 – Ressarc. de Subst. Trib. ( Oper. Interestadual e Orgão Publico Estadual)

localizado na rotina 1017 – Relatórios para fins de ressarcimento, agora poderá ser

utilizado por o todos os estados na escrituração do Sped-Fiscal.

Relatório de antecipação cesta básica

A apuração dos valores de ICMS Antecipado na entrada, referente aos produtos da Cesta

Básica poderá ser visualizada através da rotina 1031 - Relatório Especifico por Estado, no

novo 03 – Relatório da Antecipação dos Produtos da Cesta Básica localizado na aba Pará,

otimizando o recolhimento de valores conforme determinação estadual.

GNRE agrupamento por produtos

A geração do arquivo GNRE online realizada na rotina 1065 - Geração Arquivo GNRE Online

Início


poderá ser agrupada por produtos distintos, para isso é necessário que o campo código de

produto para geração da GNRE gravado na movimentação, esteja preenchido, a fim de

atender a legislação vigente.

Relatório de apoio a FCI

A conferência das informações de movimentação das mercadorias de origem importada poderá

ser realizada através da rotina 1057 - Relatorio de Auditoria, no novo Relatório de Apoio

Para Elaboração FCI, localizado na aba Relatórios, além disso, estes dados serão enviados

no XML das notas fiscais de saída, possibilitando a elaboração da FCI (Ficha de Conteúdo de

Importação).

Grupo de seguro de carga

As informações do grupo de Seguro da Carga, gravadas na movimentação serão apresentadas

no XML, caso o CT-e seja normal. A fim de atender Nota Técnica 001/2013.

Registro C197 valores ST Guia

Devido à alteração feita na portaria 335/12, os valores de ST Guia Credito Presumido referente

às aquisições interestaduais que tiveram ST por guia serão gerados no registro C197 através

da rotina 1097 - Geração Arquivo Livro Fiscal Eletrônico (Sped Fiscal) no menu Dados

Adicionais opção Ajustes Doc. Fiscais, aba Santa Catarina.

Produtos cesta básica registro C197

Os dados relacionados aos produtos da cesta básica que tiveram antecipação de ICMS na

entrada serão gerados no registro C197, por meio da rotina 1097 - Geração Arquivo Livro

Fiscal Eletrônico (Sped Fiscal) no menu Dados Adicionais, opção Ajuste Doc. Fiscais, aba

Pará, atendendo a legislação vigente.

Início


Código interno

O código interno lançado no cadastro do produto poderá ser visualizado através das rotinas

1007 – Manutenção de nota fiscal de entrada e 1008 – Manuntenção de nota fiscal de

saída na tabela de manutenção de notas fiscais (notas de entrada/saída/serviço), localizada na

aba Dados da Nota Fiscal, sub-aba Ítens da nota nova coluna Código.

Capa de Lote Eletrônica

O processo de geração da CL-e realizado na rotina 1478 – Capa de Lote Eletrônica, será

otimizado com a emissão da capa de lote entre filiais distintas, para isso é necessário que as

notas fiscais pertençam ao mesmo banco de dados da filial responsável pelo transporte da

mercadoria.

Notas com data maior que o sistema

As notas fiscais que possuem data maior do que a apresentada no sistema, serão destacadas

através da rotina 1452 – Emissão de Documento Fiscal Eletrônico, na aba Notas a serem

enviadas, facilitando sua identificação.

Manutenção dos dados de seguro de carga

A manutenção das informações relacionadas ao seguro de carga poderá ser realizada através

da rotina 1008 – Manutenção de Nota Fiscal de Saída, na aba Dados do Transporte, nova

caixa Informações do Seguro, otimizando o processo de correção de Notas Fiscais.

Uso do código interno

O código interno quando preenchido no cadastro do produto será utilizado na geração dos

arquivos SEF-PE, DIC – SE, Suframa, IN 86-2002 e Compra Legal - BA, por meio das rotinas

1019 - Geração de Arquivo Compra Legal - BA, 1049 - Geração do arquivo DIC-SE, 1073 –

Início


Geração arquivo SEF-PE, 1085 – Geração arquivo IN 86-2002 e 1088-Geração Arquivos

SUFRAMA respectivamente, a fim de atender o setor de autopeças.

Relatório de inventário

O relatório de inventário emitido através da rotina 1010 – Livro Registro de Inventário, será

gerado com base nas informações da substituição tributária do produto, para isso é necessário

que a região padrão do cliente esteja informada.

Rateio IPI e ST

Os valores de IPI e ST serão agregados ao valor da mercadoria na geração do SPED Fiscal e

SPED Contribuições na rotina 1097 - Geração arquivo Livro Fiscal Eletrônico, quando o

parâmetro 1639 - Calcular crédito de IPI estiver marcado como Não e o novo parâmetro 2861

- Agrega ST na geração do SPED Fiscal e SPED Contribuições estiver marcado como Sim

na rotina 132 - Parâmetros da presidência.

Declaração de ingresso no Amazonas

Conforme legislação vigente, o reconhecimento das Notas Fiscais Eletrônicas realizado por

meio da DIA – Declaração de Ingresso no Amazonas na rotina 1077- Geração do Arquivo

DIA-AM, opção Declaração Mensal, aba Declaração, planilha NF-e, coluna Reconhecer, será

efetuado de acordo com as seguintes variáveis:

S - reconhece a operação;

N - não reconhece a operação;

Z - nota será declarada por outra IE do mesmo contribuinte;

C - nota retida em Canal Cinza na SEFAZ - deverá ser declarada no mês seguinte.

Início


6.6 INTEGRAÇÃO

Integração TIVIT

O novo processo de exportação de Nota Fiscal/Fatura para a integração com a TIVIT é

disponibilizado na rotina 2520 - Integração TIVIT, realizando a geração do arquivo (.txt)

conforme Layout INVOIC-EDI-V62-NFe.pdf. Verifique registros do arquivo e pré-requisitos:

Os registros no arquivo de Nota Fiscal/Fatura são:

00 - Cabeçalho de Arquivo de Notas

01 - Cabeçalho da Nota Fiscal

02 - Condições de Pagamento da Nota Fiscal

03 - Descontos e Abatimentos da Nota Fiscal

05 - Itens da Nota Fiscal

06 - Informações de Lote do Item

07 - Imposto do Item da Nota Fiscal

08 - Descontos e Abatimentos do Item

09 - Sumário/Totais da Nota Fiscal

Pré-requisitos: Cadastrar a rotina 2520, através da rotina 529 – Cadastrar Rotina do

Sistema e dar permissão de acesso através da rotina 530 – Permitir Acesso à Rotina.

Integração Postifício Santa Amália

O novo layout de exportação, Postifício Santa Amália, é apresentado na rotina 2597 –

Exportação de Dados para a Indústria, aba Exportação, campo Layout, para a integração

de dados entre distribuidor e Indústria. Veja mais detalhes:

Os arquivos (tipo .txt) da integração Postifício Santa Amália são: Clientes, Vendas,

Representantes e Estoque.

Pré-requisito: Para o novo processo, é necessário realizar a alienação do Ramo de

Atividade, através da rotina 2571 – Cadastro de Alienações, aba Atividade.

Início


Layouts disponíveis: Classificação Cliente.xlsx e Layout.xlsx.

Novidades no Registro de Vendas – NEOGRID A conversão dos Valores e Quantidades não é mais realizada na rotina 2521 – Integração

NEOGRID, registros 04 - Vendas e 05 - Estoque, para as Indústrias Alpargatas, Colgate,

Energizer, e Mexichen, que utilizam o Layout 4.0 do Processo DI e possua o registro 07-

Produtos em sua estrutura, evitando possíveis divergências durante a integração do arquivo na

NeoGrid (Integradora).

Novo Arquivo de Exportação – GENEXIS O arquivo Fornecedores, agora, é gerado pela rotina 2516 - Exportar Dados Genexis para o

processo de exportação DEC (Distribuidor Especializado Categorizado), a fim de facilitar o

gerenciamento dos Distribuidores em relação aos fornecedores e seus grupos econômicos

(utilizando o nome fantasia ou Razão Social do fornecedor principal).

Layout disponível: LayoutFornecedor.pdf

Integração Serasa Gerencie

Agora, a exportação de dados para o sistema Gerencie, do Serasa, pode ser realizada na rotina

2583 – Importação Relato SERASA, através da nova aba Gerencie do Serasa, possibilitando

todas as integrações possíveis a fim de evitar perdas com inadimplentes e aumentar a

rentabilidade da empresa. Mais detalhes:

A nova aba para o processo Gerencie do Serasa é composta por:

Caixa Parâmetros Arquivo, com os seguintes campos da para a geração do arquivo: Filial;

Nome Perfil; Diretório de gravação dos arquivos; e Enviar aviso aos clientes via e-mail? (Sim /

Não).

Filtros de pesquisa: Bloqueio (Sim / Não / Todos) e Serasa Gerencie (Sim / Não / Todos).

Início


Planilha com o resultado das pesquisas, contendo os seguintes dados: Ação, Código cliente,

Nome cliente, CPF/CNPJ cliente, Data da inclusão, Prazo de monitoramento, Dias restantes,

Email cliente.

Opções para unificação de dados na planilha: Ação todos e Prazo Monit. Todos.

Pré-requisito: Para que a integração de dados seja realizada, é necessário atualizar a rotina

560 – Atualizar Banco de Dados, Tabela de clientes.

Observação: Layout Serasa Gerencie disponível em Layout

MR41_inclusao_gerenciecart_envio_20070326.doc

Integração Bayer HealthCare

O novo layout de exportação do arquivo das movimentações de vendas (venda, bonificação,

devolução e cancelamento) para a Indústria Bayer HealthCare é apresentado na rotina 2597 –

Exportação de Dados para a Indústria, aba Exportação, campo Layout, opção Girovet

Versão 1.0 Bayer HealthCare, para a integração de dados entre distribuidor e Indústria. Pré-

requisito:

Para que a exportação dos dados seja realizada corretamente, é necessário alienar o Ramo de

Atividade, através da rotina 2571 – Cadastro de Alienações, aba Atividade.

Layout Bayer disponível em: Manual Geração Arquivo TXT Girovet_V6

Novos Parâmetros SoftMovel

Os novos parâmetros Somente pl. pagamento força de vendas, Enviar bonificação e Enviar

produtos sem estoque são apresentados para a exportação de dados, na rotina 2565 –

Integração Dados SoftMovel, aba Exportação, caixa Parâmetros, a fim de permitir que a

geração de carga para pedidos bonificados, o envio do plano de pagamento para o Força de

Vendas e o envio de produtos sem estoque sejam opcionais.

Início


Geração do Arquivo de Nota Fiscal - Exportação EDI

Agora, para a geração do arquivo de Nota Fiscal referente ao processo de Exportação EDI, a

rotina 2521 – Integração NEOGRID passa a considerar o parâmetro 2470 - Preço a utilizar no

Nfe da rotina 132 – Parâmetros da Presidência. Mais detalhes:

Opções para a geração do arquivo:

Quando selecionada a opção B - Preço Bruto (B), do parâmetro 2470, a rotina 2521 gera o

arquivo enviando os descontos concedidos na venda e no valor total, o valor do produto

diminuindo o desconto. Informa, ainda, os descontos no Registro 9 - Sumario, conforme prevê

o Layout;

Quando selecionada a opção L - Preço Liquido (L) do parâmetro 2470, a rotina 2521 gera o

arquivo com o valor liquido do produto, ou seja, gera o valor já com o desconto.

Geração do Arquivo de Compras – IMS

Os arquivos de compras, agora, podem ser gerados para a Indústria IMS, através da rotina 2511

– Exportar Dados IMS, caixa Exportar Dados, na nova opção COMPRAS, seguindo os mesmos

critérios aplicados para a geração dos demais arquivos da rotina.

Exportação de Vendas Bonificadas – Genexis

Os valores das vendas bonificadas podem ser exportados nos Arquivos de Vendas (Layout V10),

da rotina 2516 - Exportar Dados Genexis, para melhor análise e acompanhamento dessas

vendas, assim como possíveis pagamentos de premiações. Porém, caso a nova opção Enviar

bonificações com valor zero, aba Configurações, estiver marcada, os valores exportados

estarão zerados.

Importação Pernod Ricard - RCR Systems

O novo layout Pernod Ricard - RCR Systems é apresentado na rotina 2597 – Exportação de

Dados para a Indústria, aba Exportação, campo Layout, para a geração do arquivo de vendas

e estoque, possibilitando a integração de dados para a melhor gerenciamento.

Início


Novas Informações no Arquivo de Exportação Leão Jr

A informação do tipo de cliente é gerada para a exportação de dados, através da rotina 2597 –

Exportação de Dados para a Indústria, layout Matte Leão, no Arquivo de Clientes, nova coluna

TIPO DE CLIENTE, que recebe o ramo de atividade alienado na rotina 2571 – Cadastro de

Alienações, de acordo layout da indústria Leão Jr. (Layout Distribuidores Leão Jr Versão

Atual.doc). Caso não haja alienação, o campo Tipo Cliente será enviado vazio.

Campanha de Desconto com Restrição por Plano de Pagamento A restrição por plano de pagamento para o cadastro da campanha de desconto é apresentada

como nova opção da rotina 3306 - Cadastrar Campanha de Desconto Força de Vendas, na tela

Incluir Campanha de Desconto, caixa Restrições a fim de ampliar as possibilidades de

negociação nas vendas.

Valor da Devolução para a Emissão de Estatística

O valor da devolução, agora, pode estar somado ao valor de outras despesas na emissão do

relatório da rotina 2403 – Emitir Estatística de Devolução, de acordo com a nova opção

Devolução somado ao Valor de outras despesas, a exemplo da rotina 1311 - Rel. Devolução

de Cliente, para que não haja divergência nas informações apresentadas.

Nova opção para Deduzir Devolução

A opção de deduzir ou não a devolução, na geração do relatório de clientes, é realizada através

da rotina 2414 – Emitir Rel. dos Maiores Clientes, de acordo com a seleção do campo Deduzir

Devolução, como nova funcionalidade da rotina, a fim de garantir melhor gerenciamento

conforme necessidade.

Exportação de Dados para Único Fornecedor

A geração de um arquivo para um único fornecedor pode ser realizada na rotina 2516 - Exportar

Dados Genexis, aba Exclusivo DEC, de acordo com a seleção realizada através do novo filtro

Início


de pesquisa Fornecedor, possibilitando a exportação de dados para o(s) fornecedor(es) de

acordo com a necessidade.

Agendamento Automático para Processar Pedidos

O agendamento automático pode ser realizado para o processamento de pedidos, na rotina 2514

- Integração de Pedido Eletrônico – ConSys, através da nova aba Agendamento, de acordo

com a opção selecionada na caixa Tipo de Execução, a fim de facilitar o processo de integração

dos pedidos. Caso, ao clicar no botão Parâmetros, a nova opção Considerar dados do

cadastro de cliente esteja marcada, o processo de importação irá considerar RCA, Plano de

Pagamento e Cobraça que estão cadastrados no cliente.

Integração Kraft – Mondelez

O novo processo de geração de arquivos para a Indústria Kraft – Mondelez é realizado pela rotina

2559 – Integração Kraft - Mondelez, como forma de integração de dados entre distribuidor e

indústria, a fim de permitir um planejamento estratégico de maior qualidade por parte da indústria

e, consequentemente, o aumento do sell out, distribuição e rentabilidade para o distribuidor.

Layout Kraft - Mondelez: Informações dos Distribuidores - Esclarecimentos e Layouts_

atualização 1

Acesse o Tutorial Integração Kraft - Mondelez.

Novas Configurações para Importação CTe

As configurações de valores e códigos de impostos podem ser determinadas na rotina 2561 –

Integração Transportadora EDI, aba Importação, sub-aba Filtros, sub-aba Layout CTe,

através do novo botão Parâmetros e nova tela Parâmetros CTE, para a devida validação ao

efetuar a importação dos conhecimentos de transporte. Os parâmetros são gravados na rotina a

fim de serem reutilizados nos próximos acessos.

Início


Integração Promoter MobileSys

A integração com o sistema Promoter, da MobileSys, é realizada na nova rotina 2562 –

Integração Promoter MobileSys para a geração de arquivo (txt) de exportação de dados, a fim

de garantir melhor gerenciamento de equipes de merchandising, através do monitoramento online

dos trabalhos no PDV, e permitir a troca de informações entre as equipes de vendas e de

merchandising.

Layout disponível: Layout Integração Promoter.pdf

6.7 WMS

Bloqueio de produto ao realizar corte

O bloqueio da quantidade disponível ao realizar um corte, poderá ser realizado de acordo com o

parâmetro Bloquear estoque gerencial ao realizar corte da rotina 1795 - Parâmetros do WMS,

aba 03 - Expedição, nas seguintes rotinas: 1759 - Conferir Separação por Ordem de Serviço; 1760

- Cadastro de Recursos; 1743 - Corte por OS; 1793 - Reabastecimento Flow Rack; 3704 –

Separação de O.S.; 3705 - Conferência de Separação; 3711 - Conferência do Carregamento;

3723 - Flow Rack; 3734 - Separar O.S.; 3735 - Conferir O.S.; 3724 - Conferir peso variável. Mais

detalhes:

O processo de bloqueio é parametrizado da seguinte forma:

Caso o parâmetro esteja marcado, toda a quantidade cortada no estoque gerencial será

bloqueada com o motivo de bloqueio por corte;

Caso o parâmetro não esteja marcado, segue processo atual normalmente.

Início


Recontar endereço

Agora, é possível retornar num determinado endereço após a contagem e lançar novamente um

item sem gerar outra contagem para correção, na rotina 3717- Contagem de Inventário, através

do novo botão Recontar Endereço, na segunda tela. Para que esse botão seja habilitado, é

necessário que a permissão de acesso 3- Permitir retornar ao endereço da rotina 530- Permitir

Acesso a Rotina esteja marcada. Essa ação somente será possível para as contagens com as

ordens de serviço em aberto.

Endereçamento de falta de devolução

Ao finalizar bônus de devolução de cliente com divergência, as rotinas 1771 - Gerar Ordem de

Armazenagem Conf. Aberta e 3712 - Conferência cega de bônus poderão gerar o

endereçamento de falta de devolução automaticamente no endereço virtual, através da validação do

novo parâmetro Apurar estoque de falta, da rotina 1795 - Parâmetros do WMS, aba 02-

Armazenagem/Abastecimento que funcionará da seguinte forma:

Rotina 1771:

Se desmarcado o parâmetro, a rotina realizará o processamento atual e não permitirá finalizar

um bônus de devolução de cliente com divergência e emitirá a seguinte mensagem: Bônus de

devolução não pode ser finalizado com divergência.

Se marcado o parâmetro, a rotina seguirá o processo atual de fechamento de bônus que é feito

para entrada de fornecedor. Caso exista divergência no bônus de devolução de cliente, somente

permitirá fechá-lo com a permissão de acesso 2 - Fechar conferência cega com divergência

na rotina 530 - Permitir Acesso a Rotina marcada. Caso não tenha divergências, será fechado

normalmente.

Rotina 3712:

Se desmarcado, a rotina deverá realizar o processamento atual e não permitirá finalizar um

bônus de devolução de cliente com divergência e emitirá a seguinte mensagem: Bônus de

devolução não pode ser finalizado com divergência.

Início


Se marcado o parâmetro, a rotina seguirá o processo atual de fechamento de bônus que é

feito para entrada de fornecedor. Caso exista divergência no bônus de devolução de cliente,

somente permitirá fechá-lo com a permissão de acesso 11 - Fechar conferência cega com

divergência na rotina 530- Permitir Acesso a Rotina, marcada. Caso não tenha

divergências, será fechado normalmente.

Observação: A quantidade de falta sempre é endereçada com quantidade bloqueada.

Transferência de falta de devolução

A transferência de estoque de falta para demais endereços será realizada pela rotina 1721-

Transferir estoque avaria através da validação da permissão de acesso 8 - Permitir

transferir de endereço de falta da rotina 530 - Permitir Acesso a Rotina e da opção Por

reaproveitamento do filtro Tipo de Retirada que funcionará da seguinte forma:

Caso a permissão esteja marcada, a rotina apresentará os endereços na planilha e realizará

a baixa no endereço de falta marcando a opção por reaproveitamento no tipo de retirada e

informando o novo endereço.

Caso a permissão não esteja marcada, a rotina manterá o processamento atual,

apresentará os endereços na planilha e não permitirá a baixa no endereço de falta e emitirá

mensagem de alerta.

Observação: Todo endereço de falta, possui todo o estoque bloqueado e, portanto, o cálculo

de disponibilidade é o seguinte: Quantidade disponível = quantidade (+) quantidade pendente

de entrada (-) quantidade pendente de saída.

Finalizar O.S por bônus

A finalização simultânea de todas as ordens de serviço de um bônus será realizada na rotina

1755 – Registrar Término Ordem de Serviço através da nova aba Finalizar O.S por Bônus

(visualizada caso a permissão de acesso 10 - Aba Finalizar operação por bônus na rotina

530 - Permitir Acesso a Rotina esteja marcada). Para isso, é necessário informar o número

Início


do bônus, clicar em pesquisar e a planilha apresentará todas as ordens de serviço vinculadas

ao bônus informado.

Separação por Ordem de Serviço

A separação de ordem de serviço (O.S) de um coletor de dados é realizada através da nova

rotina 3734- Separar Ordem de Serviço (O.S). A busca pela O.S. de separação na rotina 3734

poderá ser realizada de quatro formas:

Busca automática: utilizada quando o sistema já apresenta automaticamente uma ordem de

serviço para ser executada. Esta busca poderá ser realizada caso existam ordens de

serviços disponíveis ou convocadas pelo gestor da operação na rotina 1781 – Gestão RF

WMS;

Busca manual: utilizada para realizar a separação de uma ordem de serviço em específico

que deve ser informada pelo separador. Uma prioridade por qualquer motivo que seja

desde que a ordem de serviço esteja disponível ou convocada pelo gestor da operação na

rotina 1781;

Consulta O.S. por carga: utilizada como filtro para localizar uma ordem de serviço através

de um número de carregamento;

Consulta O.S. por pedido: utilizada como filtro para localizar uma ordem de serviço através

de um número de pedido.

Conferir Ordem de Serviço

A conferência de ordens de serviço (O.S) é realizada por meio da nova rotina 3735- Conferir

O.S. A busca pela O.S. para conferência de O.S. poderá ser realizado de quatro formas:

Busca automática: utilizada quando o sistema já apresenta automaticamente uma

ordem de serviço para ser executada. Esta busca poderá ser realizada caso existam

ordens de serviços já iniciadas pelo conferente;

Início


Busca manual: utilizada para realizar a separação de uma ordem de serviço em

específico que deve ser informada pelo conferente. Uma prioridade por qualquer motivo

que seja desde que a ordem de serviço esteja disponível ou que já tenha sido iniciada

pelo conferente;

Consulta O.S. por carga: utilizada como filtro para localizar uma ordem de serviço

através de um número de carregamento;

Consulta O.S. por pedido: utilizada como filtro para localizar uma ordem de serviço

através de um número de pedido.

Configurar Modelo de Separação

A configuração do abastecimento corretivo e dos modelos de separação para a rotina 1752–

Gerar mapa de separação/Abast.Corretivo poderá ser realizada através da nova rotina 1751-

Configurar Modelo de Separação. As novas rotinas irão substituir a parametrização atual da

rotina 1795- Parâmetros WMS e a rotina 1722 – Gerar mapa de separação/Abast. Corretivo,

onde, permitirá realizar a configuração de somente um modelo de abastecimento corretivo e de

vários modelos de separação. Pré- requisito:

Para realizar o processo de configuração é necessário:

Atualizar a rotina 1700- Atualizar Banco de Dados WMS e 560- Atualizar Banco de

Dados, aba Menu/Permissões/Fórmulas, opção Criação/Exclusão Permissão de

Acesso (rotina 530);

Marcar as permissões 1 – Permitir configurar modelo de separação e 2 – Permitir

configurar modelo de abastecimento corretivo na rotina 530- Permitir Acesso a

Rotina.

Início


Controle de Estoque com múltiplos lotes no endereço

O controle de estoque de múltiplos lotes nos endereços WMS, agora, é realizado por meio

dos processos de entrada e saída de mercadorias, movimentação interna de mercadorias e

de inventário de mercadorias. Estes processos envolvem as seguintes rotinas:

Processo de entrada de mercadorias: 1710 - Gestão de conferência de entrada; 1704 -

Gerar ordem de armazenagem conf. fechada; 1708 - Gerar ordem de armazenagem

manual; 1763 - Gerar ordem de armazenagem devolução de cliente; 1771 - Gerar ordem

de armazenagem conf. aberta; 3712 - Conferência cega de bônus; 1705 - Gerar estorno

de armazenagem; 1706 - Emitir O.S.; 1754 - Monitor de Finalização de O.S.; 1755 -

Registrar término de ordem de serviço; 3713 - Endereçamento por U.M.A. e 3719 -

Endereçamento por O.S.

Processo de saída de mercadorias: 1706 - Emitir ordem de serviço;1725 – Gerar mapa

de separação dev. fornecedor; 1759 - Conferir separação de O.S.; 1786 - Auditoria de

O.S.; 1790 - Reabastecimento flow-rack; 3704 - Separar O.S.; 3705 - Conferir O.S.; 3722

- Separação caixa fechada; 3723 - Separação flow-rack; 3724 - Conferir peso variável;

1755 - Registrar término de ordem de serviço; 1754 - Monitor de Finalização de O.S.

Processo de movimentação interna de mercadorias: 1701 - Cadastrar dados logísticos

dos produtos; 1707 - Consultas auxiliares; 1709 - Transferir produto de endereço; 1721 -

Transferir estoque avaria; 1722 - Gerar mapa de separação/abastecimento corretivo;

1723 - Gerar abastecimento preventivo; 1726

Estornar separação abastecimento e transferência; 1755 - Registrar término de ordem de

serviço; 1764 - Ajustar estoque por endereço; 1793 - Reabastecer flow-rack; 3707 -

Transferir picking; 3708 - Trocar picking; 3709 - Gerar transferência de endereço; 3714 -

Gerar e executar abastecimento preventivo.

Processo de inventário de mercadorias: 1730 - Configurar inventário; 1731 - Montagem

e manutenção de inventário; 1732 - Digitar inventário; 1733 - Gestão de inventário WMS;

1737 - Atualizar estoque geral; 3717 - Digitar inventário.

Início


Indicadores de desempenho logístico

O desempenho da operação logística será apresentado pela nova rotina 1783- Indicador de

desempenho logístico com o objetivo mostrar o comportamento da operação através de

dashboard, parametrizável com limites de satisfação por cores e percentuais, além de expor o

gráfico de evolução. Estarão disponíveis para consulta na rotina os seguintes indicadores:

Nível de serviço de entrada x avaria: representa a relação entre o total de conferência

de entrada (bônus) sem avaria sobre o total geral de conferência de entradas

realizadas;

Nível de serviço de entrada x falta: representa a relação entre o total de conferência de

entrada (bônus) sem falta sobre o total geral de conferência de entradas

realizadas;Nível de serviço de entrada x avaria/falta: representa a relação entre o total

de conferência de entrada (bônus) sem avaria e sem falta sobre o total geral de

conferência de entradas realizadas;

Acuracidade de inventário por endereço: representa a relação entre o total de

endereços do inventário sem divergência sobre o total de endereços que constam no

inventário;

Acuracidade de inventário por produto: representa a relação entre o total de produtos

do inventário sem divergência sobre o total de produtos que constam no inventário;

Acuracidade de inventário por quantidade: representa a relação entre a quantidade

total (unid. venda) contada no inventário sobre a quantidade total (unid. venda) que

constam no estoque endereçado.

Início


6.8 AUTOSSERVIÇO

Processo myMix Mobile

O myMix Mobile é uma solução criada para auxiliar o varejista nos processos que

utilizam coletores de dados, garantindo maior agilidade, assertividade e redução de

custos por meio de ferramentas como Auditoria de Preço, Inventário, Pesquisa

Concorrente e Recebimento de Mercadoria. Acesse o Tutorial myMix Mobile e saiba

mais.

Relatórios de Cupons

Os relatórios de cupons poderão ser impressos conforme o tipo de cupom através das

novas opções de filtro Não cancelados, Cancelados e Todos da caixa Cupons da

rotina 2002- Relatório de auditoria dos checkouts; ficando desabilitada, caso a opção

1- Cancelar venda do campo Histórico seja selecionada. Os relatórios apresentarão

em seu cabeçalho o tipo de cupom filtrado.

Pré-requisito: para criar e editar layout no relatório é necessário possuir a permissão de

acesso 1- Permitir criar/editar layout relatório na rotina 530- Permitir Acesso a

Rotina.

Pesquisa de margem por Atacado

A pesquisa de margens por atacado, agora, é realizada pela rotina 2060- Sugestão

Precificar Produto assim como já é realizada por varejo através das opções (Margem

precificação menor que margem ideal; Margem precificação maior/igual a margem

ideal e Todos), da caixa Mostrar Produtos/Preços (Atacado ou Varejo), conforme

definido na caixa Preço de Venda alterada de lugar com a caixa Tipo de impressão. O

tipo de pesquisa (Atacado ou Varejo) definido também será visualizado no cabeçalho do

relatório.

Início




Custo Real

Para facilitar a precificação de quem utiliza o regime de lucro real, o valor do custo real

será apresentado nas rotinas 2017 – Precificação por Embalagem através do novo

campo Custo real na aba Dados do Produto e da nova coluna Custo real na planilha

inferior; e na rotina 2060- Sugestão de preço de venda por embalagem por meio da

nova coluna C. Real da planilha principal.

Cálculo CMV pessoa física

O cálculo do custo da mercadoria vendida (CMV) na rotina 2076- Digitar Orçamento

Autosserviço poderá buscar o ICMS para pessoa física através da validação do novo

parâmetro 2860- Utiliza campos de ICMS pessoa física para calcular o CMV da rotina

132- Parâmetros da Presidência, onde:

Caso o parâmetro 2860 esteja marcado como Sim, a rotina 2076 utilizará o ICMS

definido no campo Pessoa Física da caixa Impostos CMV da rotina 514- Cadastrar

Tipo de Tributação. Caso o campo não esteja preenchido, será utilizado para o

cálculo dos custos do produto o ICMS Normal, ou seja, (Pessoa Jurídica);

Caso o parâmetro 2860 esteja marcado como Não, a rotina realizará o processo já

existente hoje, utilizando o campo Normal da caixa Impostos CMV da rotina 514

para o cálculo dos custos do produto.

Pré-requisito: para criar o parâmetro 2860- Utiliza campos de ICMS pessoa física para

calcular o CMV na rotina 132- Parâmetros da Presidência é necessário processar a

rotina 560- Atualizar Banco de Dados, aba Criação/Alteração de Tabelas e Campos,

sub-aba P, Tabela de parâmetros por filial – 132.

Análise de Lucratividade

A análise da rentabilidade será realizada de forma mais detalhada na rotina 143- Resumo

de Vendas Varejo, por meio da apresentação do lucro por valor e por percentual através

das novas colunas Vl. Lucro e % Lucro nas planilhas de todas as telas de detalhamento

de departamento, seção, categoria e subcategoria, das abas Por evolução, Por

departamento, Por fornecedor, Por filial, Por checkout (PDV) e Por supervisor.

Início


Lei anti- álcool

Para atender a lei anti-álcool do estado de São Paulo, a rotina 2014– Cadastrar

Embalagens, agora, possibilita o cadastro dos itens alcoólicos através da nova caixa

Alcoólico com as opções Sim e Não, habilitada através do parâmetro 2875- Utiliza lei

anti- álcool da rotina 132- Parâmetros da Presidência, marcado como Sim. Esta

informação será utilizada na rotina 2075- Frente de Caixa no registro de itens, onde

sendo alcoólico apresentará tela para informar um número de documento e data de

nascimento do comprador. O item somente será registrado caso as duas informações

sejam informadas e corresponda a idade superior a 18 anos. Caso contrário será exibida

uma mensagem de alerta proibindo a venda.

Processo da Lei da Transparência Fiscal

Para atender a lei da transparência fiscal de número 12741/12, o percentual / valor

aproximado de impostos que incide sobre o(s) item(s) agora é apresentado no cupom

fiscal emitido pela rotina 2075- Frente de Caixa, discriminado item a item e/ou total no

rodapé do cupom em Total de Impostos Pagos (definido no novo parâmetro 2882-

Exibir valor dos tributos no rodapé do cupom na rotina 132- Parâmetros da

Presidência). O percentual / valor aproximado de impostos também é apresentado na

emissão de etiquetas e no relatório de preço da rotina 2012- Emissão Etiquetas de

Preço e na emissão de etiquetas da rotina 2035- Emissão de Etiquetas Varejo, através

da nova variável PERCTRIBUTOS. Acesse o Tutorial Processo da Lei da Transparência

Fiscal e saiba mais.

Número de Série

Os números de série dos produtos serão identificados em cupom fiscal na rotina 2075-

Frente de Caixa, com a finalidade de controlar a garantia e assistência técnica do

produto. As informações serão preenchidas no momento do registro do item, mas

somente serão gravadas ao final da venda. Ao informar um produto cadastrado com

Início




controle de número de série, será apresentada uma tela para informá-lo, caso não seja

informado, o item não será registrado apresentando uma mensagem de alerta.

Comissão por embalagem

As comissões, agora, podem ser calculadas com o percentual informado no cadastro de

embalagens, antes obtido somente no cadastro de produto através da rotina 2014-

Cadastrar Embalagens na tela de inclusão/edição, no campo % Representante, que

funcionará da seguinte forma:

Caso o campo % Representante esteja informado, a rotina 2075 – Frente de Caixa

utilizará para o cálculo da comissão;

Caso o campo esteja nulo ou zerado, será utilizado para o cálculo da comissão o valor

informado no cadastro de produto normalmente.

Cálculos de Juros por Finalização da venda

O cálculo para obter o valor a ser pago por finalizadora (valor informado + juros se

houver) passa a ser realizado na rotina 2075- Frente de Caixa na tela de finalização

apresentada ao pressionar a tecla R. O valor dos juros atribuído a uma finalizadora

deverá ser calculado apenas no montante informado para pagamento, e não mais no

valor total da venda como era feito anteriormente. Quando houver desconto e acréscimo

na mesma venda, a rotina calculará a diferença entre os dois, prevalecendo o reajuste do

maior valor. Pré-requisitos:

Para utilizar o processo de cálculo de juros na finalização da venda é necessário realizar

os seguintes procedimentos:

Marque Sim no parâmetro 2508- Utiliza cadastro de finalizadora checkout da rotina

132- Parâmetros da Presidência, para definir a utilização de finalizadora;

Cadastre a finalizadora e defina um plano de pagamento para ela, na rotina 2039-

Cadastro de Finalizadora;

Início


Cadastre um valor de acréscimo (Juros) na rotina 523- Cadastrar Plano de

Pagamento, para o plano de pagamento definido na rotina 2039

Aplicação de Preço

A aplicação de preços, agora, pode ser realizada com agendamento de data, através da

rotina 2017 – Precificação por Embalagem por meio das novas colunas Dt. Aplic. Preço

Atacado e Dt. Aplic. Preço Varejo na planilha principal. Essa aplicação de preço pode ser

manual pela rotina 2017 utilizando o botão ou a opção Aplicar preço futuro em preço de

venda ou automática pela rotina 2022 – Atualizações Autosserviço ao agendar o horário.

Caso realize um agendamento para data futura na rotina 2017, ao utilizar a opção Aplicar

preço futuro em preço de venda ao clicar com o botão direito do mouse será

apresentada mensagem informando que a aplicação de preço tabela varejo e atacado

estão agendadas para data futura. Para que a aplicação de preço com data futura seja

realizada corretamente é necessário que a rotina 2022 fique aberta na máquina.

Pré-requisito: para utilizar o novo processo é necessário atualizar a rotina 560- Atualizar

Banco de Dados, aba Criação/Alteração de Tabela e Campos, sub-aba E, Tabela de

Embalagens de Produtos.

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Colocamo-nos a disposição para maiores esclarecimentos e sugestões.

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