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BOLETIM DE EVOLUÇÃO DA VERSÃO 20

Bem-vindo a Versão 20 do WinThor!

Você poderá conferir a lista de todas as novidades da Versão 20 neste Boletim de Evolução.

Veja abaixo os Principais Destaques desta versão.

Analisar Vendas

Análise de produto para decisões estratégicas

Abastecimento de loja

Atualização Contábil do Inventário

Cálculo do ST para Clientes do Estado do MT

Código 2D

Conta Corrente por RCA/Fornecedor

Demonstração de Fluxo de Caixa

DIA - Declaração de ingresso no Amazonas

Gerenciamento de Metas

Integração E-Commerce

Informação de Campos Obrigatórios - Integração Genexis

Lotes Consignados por Clientes

Manifesto eletrônico

Mapa de Separação por Pedido Unificado

Nova Integração NeoGrid

NFC-e – Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica

Novidades na Digitação do Pedido de Venda

Processo de Troca nas Vendas Manifesto

Separação de Pedido de Item que possui ST

Servidor NFC-e


Veja por Módulo

WinThor Distribuidor

Compras Vendas Expedição Financeiro Fiscal Integração

Autosserviço

2. Novas rotinas

Módulo 09 – Expedição

944 - Agrupamento de Pedidos para Mapa de Separação

Módulo 14 – Faturamento

1455 - Manifesto Eletrônico

1077 - Geração do arquivo DIA - AM

Módulo 20 – Autosserviço

2061 - Análise de Venda

2062 - Análise de Produto

2038 - Gerenciamento de Metas

Módulo 25 – Integrações

2503 - Integração ViaLógica

Módulo 26 – Integrações

2613 - Integração Bosch

2614 - Integração Prati Danaduzzi

2621 - Integração NeoGrid

2699 - Integração E-Commerce


Módulo 33 - Vendas Avançado

3324 - Cadastrar Endereço de Entrega

3356 - Lançar Saldo RCA por Fornecedor

3. Novos parâmetros

Código da Rotina – Descrição da Rotina Parâmetro da Presidência

<Inserir o 207 – Consultar sugestão de compra

209 – Digitar Pedido de Compra

220 – Digitar pedido de compra

237 – Planilha de custos/sugestão do preço

245 – Gerenciar cotação de compra

249 – Duplicar Pedido de Compra

1301 – Receber Mercadoria

1349 – Importar Pedidos TV9 e TV10

3010 – Digitar pedido de compra máster

4501 – Digitar Pedido de compra

4502 – Precificar Produtos

2811 – Considerar desconto comercial no cálculo da base do ICMS antecipado


2821 – Considera diferença de preço no custo contábil


1309 - Analisar Pré-entrada

2840 – Considera quantidade parcial como divergente na entrada bonificada


4. WINTHOR DISTRIBUIDOR

5. 4.1 COMPRAS

Nota fiscal complementar

O processo de complementação de nota fiscal de entrada na rotina 1301 – Receber Mercadoria é

controlado pela permissão de acesso 29 – Permissão para entrada tipo “G - NF Complementar”

da rotina 530 – Permitir Acesso a Rotina. A opção tipo de entrada G – NF Complementar é

acessada apenas por aqueles que tiverem a permissão da 530. Ao selecionar o tipo NF

complementar a rotina apresenta o campo NF Complementar, este campo deve ser utilizado para

pesquisa das notas de entrada. Sendo que para acessar a tela Consulta NF de entrada é

obrigatório informar o campo Fornecedor. Nesta tela as NFs de entrada podem ser filtradas por

período. O resultado da pesquisa apresenta as informações do cabeçalho da nota na planilha

superior, e as informações dos itens que compõem a nota de origem na planilha inferior. A rotina só

permite o lançamento de uma nota fiscal complementar por vez.

Ao selecionar um produto de uma nota fiscal de entrada, a rotina permite, na tela do item, a inclusão

de todas as informações de tributação, descontos e preços de compra dos itens da nota que está

sendo complementada, mas não permite alterar a quantidade que foi comprada dos itens.

Quando a NF de entrada selecionada para complementação for de emissão própria, então a NF

Complementar deve ser gerada com o campo Gerar N° NF igual a SIM. Quando for de terceiro,

esse campo deve estar selecionado com a opção NÃO.

Para gravar uma NF Complementar com total maior que zero é necessário gerar o contas a pagar

na aba Condição de Pagto-F9. Desse modo, quando a nota for gravada, a rotina atualiza as

tributações e o contas a pagar, mas não alterar o estoque. O sistema grava, também, a referência

entre a nota complementar e a nota de origem.

Valor bruto da mercadoria como base do ICMS Antecipado

Para atender o decerto 17559 de 1994 referente à antecipação tributária base de cálculo, o ICMS

antecipado deve ser calculado utilizando como base o valor bruto da mercadoria. Sendo assim, foi

criado o parâmetro por filial 2811 – Considerar desconto comercial no cálculo da base do ICMS

antecipado na rotina 132 – Parâmetros da presidência. Quando a opção SIM estiver selecionada,

as rotinas de pedido de compra calcularão o ICMS antecipado considerando o valor bruto do

produto.


O parâmetro 2811 será validado pelas rotinas abaixo relacionadas:

207 – Consultar sugestão de compra











ST NF e ST Guia no custo contábil ou gerencial

Os produtos que consideram ST NF e ST Guia no custo contábil ou no custo gerencial podem ser

diferenciados através dos parâmetros: Considerar ST NF no custo, Considerar ST Guia no

custo, Considerar ST NF no custo contábil, Considerar ST Guia no custo contábil. Estes

parâmetros são encontrados na rotina 212 – Cadastrar Tributação Entrada Mercadoria na opção

Tributação por filial na tela de Tributação por filial.

Os parâmetros citados acima serão validados pelas rotinas abaixo relacionadas:








1302 – Devolução a fornecedor

1313 – Emitir Espelho da NF Entrada


2904 – Entrada de beneficiamento





Observação: A rotina 1301 – Receber mercadoria verifica os parâmetros da rotina 212, caso eles

estejam nulos a rotina validará o parâmetro do pedido de compra.

Novas variáveis no relatório customizado

O relatório customizado da rotina 210 – Emitir Pedido de Compra permitirá avaliar o custo do

produto no momento da compra através das novas variáveis: Preço Sugerido para Venda e Preço

de Venda Atual.

Replicar Tributação

Quando houver a troca ou venda, das empresas dos seus respectivos fornecedores, as alterações

tributárias dos produtos poderão ser realizadas na rotina 212 – Cadastrar Tributação Entrada

Mercadoria nas opções Tributação por NCM/figura tributária e Tributação por produto/figura

tributária através da tecla F11 que tem como função replicar nas colunas Tipo fornec. e UF

fornec., sendo somente sobre os produtos que possuem tributações diferentes, permanecendo

inalterada as tributações iguais já existentes.

Flexibilidade na negociação de descontos e fretes

Será permitido lançar descontos e fretes CIF/FOB diferentes da política comercial na rotina 220 –

Digitar Pedido de Compra, aba Itens, através do novo botão Inicialização.

Assim, sempre que informado valores acima de zero na tela Inicialização de novos Itens, estes

serão registrados durante a inclusão do item no novo pedido de compra ou durante edição do

pedido de compra, ou seja, a partir da inclusão de novos itens.

Com isto, o comprador terá a flexibilidade de negociar um pedido de compra com taxas diferentes

das negociações padrões.

Novas informações nos layout´s e planilhas

Para evitar a digitação de dados, algumas informações da política comercial do fornecedor serão

importadas dos seus respectivos arquivos.


Quando utilizado o layout Bosh e houver divergência sobre a quantidade mínima do produto,

será apresentado na coluna Mensagem da planilha Itens com divergência de cadastro, o

valor atual da quantidade de itens e o valor que consta no arquivo;

Quando utilizado o layout Bosh e houver divergência na divisão de vendas, ou seja, o

departamento do produto for diferente do apresentado no arquivo, será apresentado na coluna

Mensagem da planilha Itens com divergência de cadastro, o valor atual e o valor que consta

no arquivo.

Já no layout padrão da PC Sistemas será apresentado o IPI e o NCM para a validação das

informações do cadastro.

Quanto à política comercial, o responsável poderá visualizar mais informações através das novas

colunas.

Número Original e Usuário última alteração comercial localizadas na coluna principal Dados

da Política Comercial Atual;

Atual que corresponde ao preço de compra menos os descontos atuais, Futuro correspondente

ao preço de compra menos os descontos futuros e Variação com a diferença entre os dois

valores, localizadas na coluna principal Preço Líquido.

Também foi incluída a opção Atualizar percentuais de descontos zerados, que indica se na

aplicação da política futura para atual, se os descontos zerados serão atualizados ou não.

Informar o código da transportadora para frete CIF ou FOB

As rotinas de pedido de compra permitem informar o código da transportadora quando o frete for

CIF ou FOB, sendo que para o segundo essa informação é obrigatória. Essa alteração possibilita

montar analises gerenciais em relação ao frete pago pelo fornecedor e a respeito do custo e

benefício em relação à compra e prazos de entrega. O fornecedor de transporte do frete (CIF) vai

ser apresentado no espelho da NF de entrada.

Segue abaixo as rotinas que foram impactadas pela alteração:







1313 – Emitir Espelho da NF Entrada


Observação: a rotina 1301 apresentará, no campo Transportadora da aba Complemento, o

transportador que foi gravado no pedido de compra, mas é possível fazer a alteração. E quando se

tratar de frete FOB será pedido o conhecimento de frete.

Cadastro de CNPJ zerado

A rotina 202 – Cadastrar Fornecedor passa a permitir o cadastro de vários fornecedores com o

CNPJ igual, zerado ou em branco no campo CNPJ/CPF quando esses forem do tipo exterior. Esse

comportamento vai ser mantido mesmo quando o parâmetro 1495 – CNPJ exclusivo do

fornecedor estive definido como SIM na rotina 132 – Parâmetros da presidência.

Liberar pré-entrada com quantidade maior que a do pedido

A rotina 1309 – Analisar pré-entrada passou a validar os parâmetros 1029 – Usar % diferença

quantidade entrada e 1030 - % de diferença na quantidade em Kg da rotina 132 – Parâmetros

da presidência. Com isso é possível liberar uma pré-entrada que apresente quantidade superior à

quantidade do pedido de compra até o percentual definido no parâmetro 1030. Essas validações

são válidas somente para produtos com unidade igual a Kg.

Controle de liberação de pedido

O campo Vl. máx. liberação pedido da subaba Financeiro, da aba Cadastro – Funcionário /

Setor da rotina 528 – Cadastrar Funcionário/Setor, será validado pela rotina 215 – Liberar pedidos

de compra, essa validação permite maior controle da liberação dos pedidos. A rotina verificará o

valor do pedido e o valor máximo para liberação de pedido cadastrado para o funcionário. Sendo

assim, se o valor do pedido for menor ou igual ao valor cadastrado, então este poderá ser liberado

pelo funcionário, caso contrário, a rotina não permite a liberação.

Vincular o grupo avaria ao pedido de compra bonificado

O grupo avaria poderá ser vinculado ao pedido de compra do tipo bonificado na rotina 220 – Digitar

Pedido de Compra, através do campo Grupo Avaria. Com esse vínculo será possível garantir a

troca do grupo avaria pela mercadoria negociada com o fornecedor.


Ao selecionar um fornecedor do pedido de compra bonificado a rotina 220 informará, caso exista

grupos ou lotes de avaria relacionados ao fornecedor e que ainda não foram vinculados a nenhum

pedido, através de um pop up. Depois de informado da existência dos grupos ou lotes, o comprador

deverá pesquisá-los através do botão Grupo Avaria para fazer o vínculo do grupo com o pedido.

Sendo que, a rotina só permitirá a seleção de grupos ou lotes que não tenham nenhuma baixa, que

não estejam vinculados a nenhum pedido de compras e que sejam do tipo “Verba em mercadoria”.

Após a seleção e confirmação dos grupos na tela Pesquisa de Grupo e Lote de Avaria, a rotina

incluirá os produtos dos grupos selecionados à aba Itens da tela inicial da rotina 220. Com isso, o

sistema adicionará ao pedido bonificado os itens e as quantidades negociadas no grupo de avaria,

sendo que as condições comerciais do pedido bonificado e as tributações serão as mesmas já

tratadas pelo winThor para pedido bonificado normal.

Quando um pedido de compra bonificado vinculado a um grupo/lote de avaria for gravado o sistema

gerará uma verba do tipo Avarias e com o tipo de recebimento em mercadoria. Essa verba não

poderá ser aplicada, pois será, sempre, gerada já aplicada para o fornecedor. Depois de gravado o

pedido ele não poderá ser editado.

O sistema atualiza o cadastro do grupo de avarias sempre que for criado um pedido de compra

bonificado para que seja possível identificar qual grupo/lote avaria foi negociado através do pedido

que está sendo criado.

Alteração do preço com o índice fixo

Quando o responsável pela precificação na rotina 201 – Precificar Produtos desejar alterar o preço

varejo sem alterar o valor do índice e do preço atacado ou alterar o preço atacado deixando fixo o

valor do índice e do preço varejo, será necessário que na rotina 132 – Parâmetros da Presidência,

o parâmetro 2277 – Tipo de precificação esteja marcado Atacado (A) ou Varejo (V) e que no

parâmetro 2256 – Utilizar precificação automática para varejo ou atacado esteja marcado Sim.

Em seguida, marcar na rotina 201, aba Opções, a opção Não Alterar Índice.

Gravar log da opção Replicar

Quando utilizada a opção Replicar na rotina 212 – Cadastrar Tributação Entrada Mercadoria

apresentada nas opções Tributação por estado, Tributação por NCM/figura tributária e

Tributação por produto/figura tributária ao clicar com o botão direito do mouse na planilha e

selecionada a opção Funções, será gravado o log do responsável pela alteração de tributação

replicada e de todas as informações.


Já quando replicada a inserção de uma nova tributação será gravado apenas o usuário e a data de

cadastro.

Observação: É necessário que seja atualizada na rotina 560 – Atualizar Banco de Dados, aba

Criação/Alteração de Tabelas e Campos, sub-aba T as seguintes tabelas: Tabela de Percentuais

Lucro Presumido, Tabela de Tributação por Produto de Importação e Tabela de Tributação de

entrada por Produto.

Entrada tipo H e tipo J

A compra de mercadorias de um determinado fornecedor e entregue por terceiros, ou seja, por

outro fornecedor, terá a entrada da sua mercadoria registrada na rotina 1301 – Receber

Mercadoria com o tipo de entrada H – Conta e Ordem – Compra de acordo com a nota enviada

pelo fornecedor que comprou, gerando apenas o contas a pagar na rotina 717- Relatório de

Contas a Pagar do tipo de lançamento provisionado sem atualizar os custos e o estoque ideal.

Com o recebimento dos produtos entregues pelo fornecedor responsável será feita a entrada

tipo J Conta e Ordem – Remessa atualizando apenas os custos e gerando uma movimentação

do estoque.

Nesse tipo de entrada as notas de conta e ordem – compra já cadastradas na entrada anterior e

não finalizadas, serão localizadas através do filtro NF H – Conta e Ordem – Compra e pela tela

Consultar NF de entrada, sendo apresentado o fornecedor, o número da nota, o valor da nota, a

transação, a data de emissão e a data de entrada, com a permissão de selecionar apenas uma nota

para cada entrada.

Com a confirmação da nota selecionada, os itens serão incluídos automaticamente na aba Itens

incluídos, não sendo permitida mais a sua edição ou exclusão.

Gravada a entrada tipo J – Conta e Ordem – Remessa, a quantidade entregue no pedido de

compras será registrada na nota de conta e ordem - compra finalizando o processo para que o

responsável não faça uma nova entrada para a mesma nota.

Será permitido também a emissão do espelho das notas com os dois tipos de entrada J – Conta e

Ordem – Remessa e H – Conta e Ordem – Compra.

Contudo, os tipos de entradas usadas nesse processo serão possíveis somente se as permissões

30 – Permissão para entrada Tipo H – Conta e Ordem – Compra e 31 – Permissão para

entrada Tipo J – Conta e Ordem – Remessa na rotina 530 – Permitir Acesso a Rotina estiverem

marcadas.


Caso o responsável deseje agilizar o processo de entrada de notas fiscais, este poderá efetuar a

entrada do tipo H – Conta e Ordem – Compra através da importação do arquivo XML pela opção

01 – Nota fiscal eletrônica, gravando assim uma pré-entrada.

Para efetuar uma devolução da mercadoria, o responsável deverá acessar a rotina 1302 –

Devolução à fornecedor e selecionar o tipo de devolução 1 – Dev. Total e Parcial, desde que

tenha sido realizado o tipo de entrada J na rotina 1301, gravada a devolução, serão calculados os

custos com movimentação do estoque.

Para a visualização dos dados da NF de devolução, o responsável poderá emitir o espelho com

esse tipo de devolução na rotina 1348 – Espelho da NF devolução a fornecedor.

Já para o cancelamento da entrada das mercadorias, sendo para os dois tipos de entradas H e J, o

usuário deverá acessar a rotina 1307 – Cancelar Nota Fiscal de Entrada e efetuar o cancelamento

das duas notas de entrada (uma nota para cada tipo de entrada), cancelando tudo o que foi gerado

no financeiro na nota de compra, estornando o estoque e atualizando os custos na nota de

remessa.

Quando o cancelamento de uma nota de devolução for correspondente à uma entrada do tipo J, o

responsável deverá acessar a rotina 1327 – Cancelar NF devolução a fornecedor sendo

cancelada apenas a nota de entrada, estornado o estoque e atualizando os custos e o contas a

pagar.

Diferença de preço no cálculo do custo contábil

Quando houver diferença de preço entre o pedido de compra e a entrada, durante o recebimento de

mercadoria na rotina 1301 – Receber Mercadoria, o responsável poderá determinar se essa

diferença será utilizada ou não, no cálculo do custo contábil, através do novo parâmetro 2821 –

Considera diferença de preço no custo contábil na rotina 132 – Parâmetros da presidência.

Visualização do grupo de avaria

A visualização do grupo de avaria vinculado ao pedido de compra será possível no momento da

entrada de mercadoria na rotina 1301 – Receber Mercadoria com o tipo de entrada 5 –

Bonificada, através da nova coluna Grupo Avaria na planilha da aba Pedidos Pendentes – F6.

Após a entrada dessa mercadoria, a baixa manual do grupo de avaria será realizada através da

rotina 1182 – Gestão de Avarias, garantindo assim que a entrega do grupo foi durante a entrada.

Já na entrada de mercadoria do tipo 1- Normal, sempre que o fornecedor possuir grupos de avaria

montados e não entregues, será apresentada mensagem informativa ao responsável.


Devolução sem informar dados financeiros

A aba Financeiro da rotina 1302 – Devolução a fornecedor não será apresentada quando o item

devolvido pertencer a um pedido vinculado a um grupo de avaria.

Conversão das unidades

Para converter a quantidade apresentada no arquivo XML para a quantidade de venda será

necessário acessar a rotina 1309 – Analisar pré – entrada e realizar a pesquisa das notas.

Assim, quando o fornecedor trabalhar com uma unidade diferente da unidade de venda da empresa,

o responsável poderá realizar essa conversão através do botão Conv. Venda ou Conv. Master, ou

seja, dependendo da unidade apresentada na planilha e para qual deseja converter.

Essa conversão será permitida somente quando o produto da pré-entrada não está vinculado a um

pedido.

Verbas do tipo avaria

As negociações com os fornecedores referentes às avarias serão facilitadas com a nova opção

Avaria da caixa Tipo de Verba, apresentada na rotina 1801 – Incluir Verba/Bonif. Fornecedor,

sendo esta verba uma forma de pagamento em dinheiro, com o seu vínculo há um grupo de avaria,

através do novo filtro Grupo Avaria.

Este vínculo será permitido, somente quando o grupo de avaria selecionado pertencer a mesma

filial e fornecedor da verba que está sendo criada e não possuir nenhuma baixa, ou seja, que

estejam abertas ou pendentes. Assim, quando o fornecedor efetuar o pagamento da avaria em

dinheiro será confirmado o recebimento do grupo de avaria conforme negociação.

Será considerada verba do tipo avaria todas as verbas vinculadas à conta cadastrada na rotina 132

– Parâmetros da presidência, parâmetro 2827 – Conta verba grupo avaria.

OBSERVAÇÃO: Verbas do tipo avaria devem ser aplicadas no momento em que são geradas, pois

não é possível aplica-las através da rotina 1831 – Preparar Verba Aplicação Rebaixa CMV.

Para o acompanhamento de todas as cobranças de verbas junto ao fornecedor será apresentado na

rotina 1809 – Relação de verbas por fornecedor, aba Opções, caixa tipo de verba, a nova opção

Avaria.

Já para a garantia de que as verbas sejam exclusivas do fornecedor da verba de origem não será

permitido na rotina 1815 – Transferir verbas entre fornecedor, efetuar a transferência de verbas


do tipo avaria entre fornecedores e como garantia de que as verbas recebidas estejam de acordo

com o seu valor original, não será permitido na rotina 1824 – Desdobramento de Verbas o

desdobramento dessas verbas do tipo avaria.

Definição e apuração das verbas

O comprador poderá informar na rotina 1831 – Preparar Verba Aplicação Rebaixa CMV o tipo de

venda que será aplicada a rebaixa do CMV no momento da venda do produto, desde que a verba

gerada na rotina 1801 – Incluir Verba/Bonif. Fornecedor seja do tipo Rebaixa de CMV (Valor

definido) ou Rebaixa de CMV (Valor a Apurar). Assim, na tela Lançar dados para aplicação da

rotina 1831, será apresentado à nova caixa Condição de Venda com as opções: Venda Normal,

Venda bonificada e Ambas.

Efetuada a venda do produto, o responsável pelas verbas da empresa poderá visualizar e apurar na

rotina 1832 – Apurar verba rebaixa CMV, através de suas planilhas, o tipo de verba preparada na

rotina 1831 na coluna Condição de Venda da planilha superior e o tipo de venda registrada no

pedido de venda na coluna Condição de Venda da planilha inferior.

Situação dos containers

Está disponível na rotina 3017 – Relatórios de Importação uma nova opção de relatório para auxiliar

na verificação da situação dos containers e evitar o pagamento de multas por devoluções em

atraso. Ao selecionar a opção 6 – Situação dos Containers na caixa Tipo de relatório, a aba

Critérios de Pesquisa (4) ficará habilitada para que sejam informados os filtros desejados para

impressão no relatório. Este relatório apresentará, no cabeçalho, a descrição dos filtros informados

e, no corpo, as informações de todas as colunas cadastradas na inclusão do container durante o

controle de embarque e também a informação dos dias excedentes.

Despesas de importação relacionadas ao tipo de transporte

Agora, na rotina 3014 – Cadastrar despesas de importação é possível vincular uma despesa a um

ou mais tipo de transporte durante o cadastro, através do novo campo Vias de Transporte. Com

isso, o processo de cadastro de despesas torna-se mais ágil e auxiliando o importador a identificar

as despesas relacionadas ao tipo de transporte selecionado durante o controle de embarque na

rotina 3010 – Digitar pedido de compra máster.

Desta forma, quando o comprador acessar a rotina 3010 para lançar um controle de embarque

através da opção 02 – Gerenciar Importação [Controle de Embarque], ele deve informar o tipo de

transporte (Incoterm) para o cadastro das despesas. Com isso, na tela de lançamento de despesas,


o sistema vai validar se todas as despesas vinculadas ao tipo de transporte informado no controle

de embarque foram geradas e se estão de acordo com o cadastro da rotina 3014. Se estiver

faltando alguma, a rotina vai alertar o comprador e informar que existem despesas habilitadas, mas

que não foram geradas. Caso queira visualizá-las clique no botão Sim, que a tela Despesas não

geradas será apresentada. Se for preciso gerá-las, lance-as antes de gravar o controle de

embarque, se não, basta gravar o pedido.

Agilizar o processo de pedido de compra

O processo de pedido de compra da rotina 220 – Digitar pedido de compra ficou mais rápido com a

opção de digitá-lo diretamente na aba de itens incluídos. Isso porque, o comprador, pode fazer a

analise a respeito das ultimas entradas e das vendas dos produtos diretamente na aba Itens. Esta

analise pode ser feita através das subabas:

- Quantidade meses de vendas: que apresenta o gráfico de vendas através da opção Apresentar

Gráfico, e os dados de vendas de todas as filiais através da opção Incluir todas as Filiais;

- Últimas entradas: que apresenta a informação das ultimas entradas do produto.

Pesquisar por NCM

Para atender o decreto 4.852/37 que trata dos impostos para o segmento de materiais de

construção, foi criado o campo N.C.M. na rotina 201 – Precificar Produto para pesquisar os produtos

pelo NCM. Após a pesquisa é possível visualizar na planilha dos itens a coluna N.C.M. que

apresenta o NCM que está vinculado ao produto.

Pesquisar pedidos pendentes e com entrega parcial

A rotina 220 – Digitar Pedido de Compra permite pesquisar os pedidos pendentes e com entrega

parcial através dos novos filtros: Data de entrega (Pedido), Data vencimento (Contas pagar

previsto) e Situação do pedido. Com isso o processo de pesquisa e edição do pedido pendente

ou parcial torna-se mais rápido, pois não mais é preciso utilizar, primeiro, a rotina 211- Consultar

Pedido de Compra para encontrar os pedidos para depois fazer a manutenção na rotina 220. Com

os novos filtros o processo todo pode ser feito na rotina 220.


Observação gerencial

As observações gerenciais, que são cadastradas na rotina 202 – Cadastrar Fornecedor, podem ser

visualizadas na rotina 290 – Consultar fornecedores, através da nova aba Observação

Gerencial. Esta aba é visualizada na tela de demonstração das informações do fornecedor, que é

apresentada após o duplo clique na planilha de fornecedor. Com isso, o acesso às informações

gerencias do fornecedor torna-se mais rápido.

Bloquear a atualização de preço da quantidade mínima de atacado

Foi criada a permissão de acesso Bloquear atualização preço Qt. Mínima Atacado, para a rotina

552 – Atualização Diária II, na rotina 530 – Permitir Acesso a Rotina. Quando esta permissão

estiver marcada, é possível garantir que a rotina 552, de atualização, seja executada sem o risco de

alteração do preço da quantidade mínima do atacado, pois a opção Atualização Preço Qt. Mínima

Atacado fica desabilitada.

Filtrar pedidos máster por produto

Foi criado o filtro Produto na opção 02 – Gerenciar Importação [Controle de Embarque] da rotina

3010 – Digitar pedido de compra máster, com ele é possível filtrar os pedidos máster não entregues,

parcialmente entregue ou ambos, ou ainda, os que possuem os produtos determinados no filtro Produto. Com

isso o processo de registro do controle de embarque torna-se mais rápido e fácil, pois é possível filtrar a busca

através do produto especificado.

Replicação dos impostos de importação

Para tornar mais rápido, o processo de cadastro das tributações de produtos importados na rotina

212 – Cadastrar Tributação Entrada Mercadoria foi disponibilizado a função Replicar tributação

para a opção de cadastro Tributação por figura tributária para entradas de importação. Com

esta função é possível copiar o cadastro das tributações de produtos importados para outros: NCM,

filiais, países de origem e portos de nacionalização.

Liberar nota bonificada com valor divergente A rotina 1309 – Analisar pré-entrada passa a validar somente os percentuais das pré-estradas e dos

pedidos do tipo 5 – Bonificada. Com isso ao importar uma nota de bonificação pelo XML ela não

será bloqueada quando houver diferença de valor entre a venda e a nota bonificada.


Cancelamento de pedido de compra vinculado a um grupo avaria

Para garantir que os pedidos de compras vinculados a um grupo de avaria sejam cancelados por

completo, a rotina 275 – Cancelar Pedido de Compra passa a verifica durante o cancelamento de

um pedido se ele está vinculado a algum grupo de avaria. Caso esteja, será apresentado na coluna

Grupo Avaria os grupos aos quais o pedido está relacionado. E ao excluí-lo, o sistema vai cancelá-

lo, desvinculá-lo do grupo de avaria ao qual esteja vinculado e também vai cancelar a verba que foi

gerada. A rotina verificará, também, no momento de cancelamento de um item do pedido, se este

está vinculado a algum grupo de avaria, se estiver, então a rotina informará ao usuário que o

produto está vinculado, especificando qual é o grupo e não permitirá o cancelamento do item do

pedido de compra.

Controle das entradas bonificadas com divergência

Para garantir um melhor controle das entradas bonificadas com divergência entre a quantidade da

entrada da bonificação e a bonificação combinada no pedido de compra, foi criado o parâmetro por

filial 2840 – Considera quantidade parcial como divergente na entrada bonificada na rotina 132

– Parâmetros da presidência.

Quando o parâmetro estiver com a opção Sim selecionada, então a rotina 1301 – Receber

Mercadoria vai verificar a quantidade da entrada bonificada e a quantidade combinada no pedido, e

se houver divergência o sistema vai desabilitar o botão Gravar e habilitar o botão Gravar pré-

entrada, permitindo gravar a entrada bonificada divergente somente como pré-entrada divergente.

Depois de gravada, o comprador deve vincular a pré-entrada a um pedido de compra. Este vínculo

é feito na rotina 1309 – Analisar pré-entrada através do botão Vincular pedido. Quando o novo

parâmetro estiver marcado como SIM a rotina 1309 vai permitir o vínculo, mas vai marcar o pedido

como divergente na planilha.

Quando o parâmetro estiver marcado como NÃO as rotinas 1301 e 1309 mantêm o comportamento

padrão.

Transferência entre filiais distintas

Para garantir a integridade dos dados e flexibilizar o processo de transferência entre filiais distintas

quando o usuário tem acesso somente a algumas filiais, as rotinas: 1301 – Receber Mercadoria e

1349 – Importar Pedidos TV9 e TV10, não verificarão a permissão de acesso para a filial de

origem, 01 – FILIAL, da rotina 131 – Permitir Acesso a Dados. Com essa alteração, todas as filiais


serão listadas no campo Filial origem das rotinas 1301 e 1349. Importante resaltar que, para a filial

destino, essas rotinas mantêm o comportamento padrão, ou seja, devem verificar a permissão da

rotina 131.

5.2 EXPEDIÇÃO

Ordem de Serviço com Vários Equipamentos

Vários equipamentos podem ser informados na mesma ordem de serviço, com seus respectivos

números de série, através da rotina 3503 – Manter Ordem de Serviço, a fim de otimizar a geração

e impressão do serviço solicitado. Para isso, são apresentados novos campos na rotina.

Na tela principal, campo Nº série equipamento para pesquisa;

Na planilha Serviço, o campo para a informação da Quantidade de serviços a serem realizados

e efetuar o cálculo de acordo com o preço do mesmo;

Na planilha Produtos utilizados, o campo para informação da Série, caso o produto controle

equipamento e número de série.

Pré-requisito: Para que esse processo seja realizado, é necessário atualizar a rotina 3500 –

Atualizar Banco de Dados, Tabela de itens de serviço e Tabela de serviço.

Emissão de Nota de Perda por Descarte

A Nota Fiscal de perda é gerada na baixa do grupo de avaria, através da rotina 1182 – Gestão de

Avarias, aba Efetuar a baixa do grupo/lote de avaria, nova opção Emitir nota fiscal de perda,

gerando movimentação gerencial e contábil, para possibilitar a movimentação e o descarte do

produto avariado não recolhido pelo fornecedor. Também é gerada uma Nota Fiscal de saída para o

cliente da filial que está sendo gerada a Nota Fiscal de perda.

Observação: esta nova funcionalidade só é realizada para o tipo de verba em dinheiro ou

mercadoria, que não tenha recolhimento com emissão de nota fiscal.

Relatório de Entrada e Saída de Avarias

Novo relatório de entradas e saídas de avarias, por departamento, é disponibilizado na rotina 1182

– Gestão de Avarias, opção Relatórios e Gráficos, aba Relatórios, caixa Tipos de Relatórios,

opção Análise de entrada e saída por departamento a fim de otimizar a visualização das


informações e possibilitar a análise do estoque avariado. As informações contidas no relatório são

apresentadas de acordo com os filtros informados na aba Relatórios, sendo elas:

Valor total do custo das entradas de avaria;

Percentual de participação das entradas de avarias do departamento sobre o total de entradas

de avaria;

Valor total do custo de saídas de avaria;

Percentual de representação da avaria do departamento sobre o total de entradas de avaria;

Perda total de avarias sobre a venda da empresa.

Tributação nas Movimentações de Saída

As movimentações de saída de mercadorias, realizadas através da rotina 1188 – Atualização

Contábil de Inventários, são tributadas de acordo com as especificadas na rotina 514 – Cadastrar

Tipo de Tributação, opção Incluir, nova aba Consumo interno/perda/ajuste, a fim de que os

cálculos sejam realizados de acordo com a legislação estadual.

Pré-requisito: para que a tributação seja realizada conforme as especificações da rotina 514 é

necessário marcar na rotina 132 – Parâmetros da Presidência, parâmetro 2701, a opção Sim.

Ordem de Serviço com Comissão para RCA

A apuração de comissão para o RCA agora é gerada na ordem de serviço, através da rotina 3503 –

Manter Ordem de Serviço, a fim de viabilizar o pagamento das comissões em relação ao serviço

prestado. Podem ser apurados dois tipos de comissão: por RCA ou por Serviço (os percentuais do

serviço são definidos no próprio cadastro do produto). A comissão também pode ser apurada por

Liquidez ou por Faturamento. Pré-requisitos:

Na rotina 132 - Parâmetros da Presidência, parâmetro 1266 - Usar Comissão por RCA, definir se

a comissão será apurada por RCA ou por serviço;

Na rotina 517 – Cadastrar RCA, cadastrar o percentual de comissão em relação ao valor do

serviço prestado pelo RCA.

Emissão de Divergências na Pré-Entrada do Bônus


As divergências encontradas na pré-entrada do bônus podem ser emitidas através da rotina 1105 –

Conferir Pré-Entrada, nova aba Divergências, a fim de otimizar e garantir maior credibilidade ao

processo de conferência.

Novas Permissões de Acesso para a Gestão de Avarias

As novas permissões de acesso à rotina 1182 – Gestão de Avarias podem ser realizadas a fim de

possibilitar o controle do acesso dos usuários, garantindo mais segurança ao processo.

Pré-Requisito: Para que a permissões de acesso sejam efetivadas, execute a rotina 560 –

Atualizar Banco de Dados para atualizar a rotina 530 – Permitir Aceso à Rotina, com as novas

opções: Permite Cadastrar Motivo de Avaria, Permite Entrada de Avaria, Permite Visualizar

Gráficos, Permite Visualizar Relatórios.

Permissão de Acesso para Liberação de Produtos

A permissão de acesso para a informação obrigatória do fornecedor, no momento do desbloqueio

de produtos, é realizada através da rotina 552 – Atualização Diária II, opção 3 - Liberar as

Entradas Bloqueadas, a fim de que os produtos dos fornecedores não sejam liberados

acidentalmente.

Visualização da Quantidade do Produto na Separação por Pedido

A quantidade do produto existente no pedido somente será informada na mensagem de alerta da

rotina 936 – Conferir Separação por Pedido, caso na rotina 530 – Permitir Acesso à Rotina a

permissão 9 - Permitir Visualizar quantidade a separar estiver habilitada, a fim de garantir mais

segurança ao processo de conferência.

Lotes Consignados por Clientes

Agora, é possível visualizar os lotes dos produtos que estão consignados em clientes, através da

rotina 1195 - Emitir Posição do Estoque Consignado, para que o controle dos mesmos seja

realizado evitando multas dos órgãos responsáveis pela fiscalização. Pré-requisitos:

Para que a visualização seja realizada é necessário:

Atualizar a rotina 560 - Atualizar Banco de Dados, aba Lo-Lu, Tabela de inf. ref. aos lotes dos

produtos que estão consignados nos clientes (PCLOTECLI), (a partir da versão 20);

Atualizar a rotina 500 - Atualizar Procedure, aba Triggers, opção: Atualização do Lote (PCLOTE) ao incluir Movimentação (PCMOV). (Versão 20.0.4.5)


Mapa de Separação por Pedido Unificado

A múltipla seleção de pedidos e emissão de mapa de separação unificado, mesmo a distribuição

sendo por pedido, podem ser realizadas através da nova rotina 944 - Agrupamento de Pedidos

para Mapa de Separação, a fim de otimizar o processo de separação dos pedidos.

Atualização Contábil do Inventário

A emissão das Notas Fiscais dos inventários passa a ser realizada, através da rotina 1188 -

Atualização Contábil de Inventários, considerando apenas a divergência entre a quantidade

digitada e a quantidade contábil gravada na tabela de inventário, para que não existam alterações

no estoque ideal sem a movimentação de justificativa.

Código 2D

Agora, as rotinas de checkout, 936 - Conferir Separação por Pedido e 960 - Conferir Separação

por Carregamento, realizam a conferência de produtos tratados por lote utilizando a leitura de

código 2D, sem a necessidade de digitação do número do lote de forma manual, a fim de agilizar o

processo de conferência.

Importação de Arquivos da Pré-Entrada do Bônus

A importação de arquivos .txt, da pré-entrada do bônus, é realizada através da rotina 1105-

Conferir Pré-Entrada, possibilitando a leitura dos campos Código de Barras, Quantidade e Data de

Validade, com a finalidade de otimizar o processo e evitar erros na conferência.

Total Geral nos Relatórios de Avarias

O Total Geral, antes exibido por página, agora é apresentado nos relatórios gerados pela rotina

1182 – Gestão de Avarias apenas na última página, totalizando o total geral da coluna, a fim de

garantir melhor análise dos valores.

5.3 FINANCEIRO


Juros: Cobrados x Devidos

A rotina 1243 - Juros: Cobrados X Devidos, foi aperfeiçoada, apresentando assim uma interface

mais dinâmica com novos filtros, opções, relatórios e uma nova planilha com legenda. São eles:

Opção Utilizar taxa juros da Cobrança, que ao ser marcada irá desabilitar o campo % juros

a.m. e trazer os juros por tipo de cobrança, cadastrados na rotina 522 - Taxa de juros, caso não

seja marcada, o campo % juros a.m. ficará habilitado e trará os juros cadastrados no parâmetro

2352 - % Juros Boleto da rotina 132 - Parâmetros da Presidência.

Opção Somente títulos com diferença de juros.

Filtro Moeda.

Planilha Registros Pesquisados, que apresentará as informações pesquisadas, nas seguintes

colunas: Filial, Cliente, Cobrança, Moeda, Duplic., Prest., Dt. Venc., Dt. Pagto, Valor

Desconto, Valor Pago, Taxa Juros, Juros Devidos, Diferença. Serão utilizadas as seguintes

cores para a legenda: (preto) para títulos Sem diferença de juros, (azul) títulos com Juros

pagos a maior, (vermelho) títulos com Juros pagos a menor.

A caixa Emitir Relatório foi subdividida em:

- Agrupamento por Títulos, Usuário ou Cliente.

- Tipo: Analítico ou Sintético.

- Ordenação por Baixa / Duplicata ou Atraso / Valor.

- Os relatórios existentes foram aperfeiçoados com novas informações e dois novos relatórios foram

criados selecionando as opções: Usuário/Analítico e Cliente/Analítico onde as informações serão

apresentadas mais detalhadamente, título a título.

Demonstrativo de Fluxo de Caixa

Na rotina 2104 - Cadastro de Plano de Contas, ao Editar um plano de contas, foi criada a nova

coluna Copõem DFC (Demonstração de Fluxo de Caixa), onde poderá ser marcado quais as contas

que interferem no resultado do caixa da empresa e irão compor o relatório de DFC, ao editar a

conta também haverá essa nova opção Compor DFC. Para completar estas informações, na rotina

2122 - Gerador de Demonstrativos ao editar uma Estrutura de Demonstrativo haverá uma nova

opção Estrutura DFC, que ao ser marcada irá habilitar na tela Inserir/Editar Regra a nova caixa

Natureza Lançamento com as opções: Crédito (no demonstrativo será visualizada apenas as

movimentações de Crédito), Débito (no demonstrativo será visualizada apenas as movimentações

de Débito), Saldo do período (diferença entre as movimentações de Débito e Crédito do período

selecionado) e Ambos (irá apresentar o saldo final que é o saldo inicial mais o débito menos o

crédito do período]). Conforme a Lei 11.638/2007, onde a fala que a Demonstração dos Fluxos de

Caixa (DFC) se tornou obrigatória no Brasil.


Pré-requisitos: Para utilizar o novo processo de DFC é necessário acessar a rotina 560 - Atualizar

Banco de Dados a partir da versão 20.01.05, marcar as opções: Tabela de Modelo de Plano de

Contas, Tabela de Configurações do DRE e Tabela de Demonstrativo Contábil e a rotina 2100 -

Atualizar Banco de Dados a partir da versão 20.01.01 e marcar a opção Package para

impressão da DRE.

Agrupamento de Títulos

Na rotina 410 - Acertos a partir de agora não será mais possível agrupar títulos provenientes de

recebimentos de caixa autosserviço ou recargas de celular com títulos de faturamento para realizar

o desdobramento, apenas títulos de mesma origem. Ao tentar realizar o agrupamento de títulos de

origem diferente será apresentada a seguinte mensagem: Erro ao inicializar o desdobramento de

títulos; Não é possível realizar o desdobramento porque há titulo(s) de recebimentos ou de recarga

de celular selecionados em conjunto com títulos de faturamento. Favor selecionar apenas títulos de

faturamento!Descrição da alteração conforme padrão

Liberação de Pedidos

Ao Incluir ou Editar o cadastro de um funcionário na rotina 528 - Cadastrar Funcionário/Setor, a

partir de agora será possível informar se aquele funcionário poderá liberar pedidos de compra na

rotina 215 - Liberar Pedidos de Compra, para isso na aba Financeiro deverá preencher o novo

campo Limite máx. lib. ped. compra (indicará qual o limite máximo de compra que o funcionário

poderá liberar).

Pré-requisitos: Para liberar o novo campo é necessário acessar a rotina 560 - Atualizar banco de

dados a partir da versão 20.02.02, selecionar a aba Criação/Alteração de Tabelas e Campos,

sub-aba E, sub-aba Em-Es, marcar a opção Tabela de Funcionários e confirmar.Descrição da

alteração conforme padrão

Produto Similar

Na rotina 535 - Cadastrar Filiais, ao incluir ou editar um cadastro de filial, na aba Vendas, sub-aba

Opções, foi criado um novo campo % Mín. Dif. P. Venda do Prod. Similar, onde poderá ser

informada uma porcentagem mínima para a troca de um produto por outro similar.

Pesquisa por Histórico

Para uma melhor análise das informações apresentadas nas rotinas 718 - Contas Pagas, 719 -

Extrato do Fornecedor e 725 - Títulos Prorrogados, a partir de agora será possível realizar a

pesquisa pelo histórico através do novo filtro Histórico Lançamento (na rotina 725) e Histórico


(rotinas 718 e 719) juntamente com a opção Exato, que ao ser marcada trará exatamente o que foi

digitado no filtro. Para o aperfeiçoamento das rotinas, o filtro Filial será por multisseleção e na

planilha foram acrescentadas algumas melhorias, são elas:

A coluna Cód. Filial;

O botão onde será possível escolher quais colunas serão visualizadas na planilha;

Validade das Contas

Na rotina 2104 - Cadastro de Plano de Contas, ao editar uma conta e clicar no filtro Conta

Referencial (SPED) a partir de agora será visualizado na planilha a Data inicio e Data fim para um

controle de validade das contas de acordo com o PVA do SPED (Programa Validador e

Autenticador do Sistema Público de Escrituração Digital).

Pré-requisitos: para visualizar a Data inicio e Data fim é necessário acessar a rotina 2100 -

Atualização do banco de dados a partir da versão 20.02.06, selecionar a aba Menu/Permissões

e Formulas, marcar a opção Criar Plano Contas Referencial (SPED) e confirmar.

Saída de Bens Patrimoniais

A partir de agora o processo para realizar a saída de um bem para manutenção poderá ser feito na

rotina 3421 - Saída de Bens Patrimoniais através da nova opção Manutenção no filtro Tipo

Saída, ao informar os filtros e campos necessários e clicar no botão Adicionar na caixa

Informações do bem para manutenção, será visualizada a nova tela Dados da Manutenção com

os campos: Bem, Seq. Individualização, Num. Patrimonial, Valor de Bem, Descrição da

manutenção, Local da manutenção, Responsável pela manutenção, Núm. O.S., Data Saída,

Data Prevista Retorno, Data Retorno e a caixa Suspender depreciação durante manutenção?

com as opções Sim ou Não e o botão Gravar. Na rotina 2104 - Cadastro de Plano de Contas, ao

editar uma conta e clicar no filtro Conta Referencial (SPED) a partir de agora será visualizado na

planilha a Data inicio e Data fim para um controle de validade das contas de acordo com o PVA do

SPED (Programa Validador e Autenticador do Sistema Público de Escrituração Digital).


Acompanhamento de Cobrança

A partir de agora na rotina 1214 - Acompanhamento de Cobrança será incluso um novo campo

Número Borderô onde poderá ser realizado o acompanhamento de títulos relacionados a um

borderô de cobrança cadastrados na rotina 1283 - Bordero de Cobrança.

Relatório de Fornecedor

Para poder confrontar as informações dos fornecedores dispostas nos relatórios da rotina 2115 -

Livro Razão, a partir de agora na rotina 771 - Relatório de Movimentação de Fornecedores, aba

Opções de Impressão, caixa Tipo Relatório ao marcar a opção Razão Analítico será habilitado à

nova caixa Razão Analítico com as opções Modelo 01 (modelo de relatório já existente) e Modelo

02 (novo modelo de relatório com as movimentações dos fornecedores).

Parametrização Cálculo Juros Compostos

O cálculo de juros compostos pode ser utilizado/consultado através da opção Utiliza Cálculo de Juros Compostos disponibilizada nas rotinas abaixo:

1203 – Extrato do Cliente;

1207 – Baixar Título;

1214 – Acompanhamento de Cobrança;

1215 – Rel. Acompanhamento;

1221 – Títulos por RCA;

1228 – Agrupar Contas a Receber;

1243 – Títulos com Juros Cobrados a Menor

1261 – Relatório de Juros;

Pré-requisitos: para que seja possível realizar o cálculo de juros compostos é necessário acessar

a rotina 132 – Parâmetros da Presidência e definir o parâmetro 2718 – Forma de Cálculo de

Juros através das opções Ambos (A), Composto (C) ou Simples (S).

Visualização de clientes com bloqueio na SEFAZ

A partir desta versão, a identificação dos clientes com bloqueio na SEFAZ poderá ser realizada por

meio da rotina 1203 - Extrato de Cliente. Para isso, foi inserido o novo filtro Somente Clientes com

Bloq. SEFAZ na tela inicial da rotina.


Pesquisa por moeda

Para uma melhor análise dos relatórios de juros na rotina 1261 - Relatório de Juros, foi

disponibilizado o tipo de pesquisa por Moeda. Também implementadas opções de múltipla seleção

nos filtros Filial e Cobrança. Todos os filtros contidos na rotina Filial, Supervisor, RCA, Cliente,

Cobrança e Moeda são exibidos no cabeçalho do relatório, de acordo com o Tipo de Relatório

marcado.

Agrupamento Agendado

Para uma maior agilidade no processo de agrupamento do Contas a Receber realizado na rotina

1228 - Agrupamento de Contas a Receber, foi disponibilizada a forma semiautomática de

agrupamentos baseadas na data do último agrupamento ou na data agendada, ambos

considerando a periodicidade. Para isso, foi inserida na tela Filtros a caixa Gerar Data de Próximo

Agendamento com Base a:, composta conforme segue:

- Data de Agrupamento: quando marcada considera a data do último agrupamento realizado na

rotina, conforme exibido na rotina 1203 – Extrato de Cliente (campo Data Último Agrupamento,

tela Alterar Limite de Crédito do Cliente) e a periodicidade.

- Data de Agendamento: considera a data agendada para o próximo agrupamento, conforme

definido na rotina 1203 – Extrato de Cliente (campo Data Próximo Agrupamento, tela Alterar

Limite de Crédito do Cliente) e a periodicidade.

Para complementar a consulta dos clientes que utilizam o processo de agrupamento agendado,

foram inseridas na planilha Duplicatas a Desdobrar as colunas Data Último Processamento,

Periodicidade e Data do Próximo Agrupamento.

Os dados refernetes ao agrupamento agendado devem ser informados na rotina 1203 - Extrato de

Clientes, tela Alterar Limite de Crédito do Cliente da rotina 1203 – Extrato de Clientes, por

meio dos seguintes filtros:

- Data Último Agrupamento: exibirá a data do último agrupamento realizado na rotina 1228 –

Agrupar Contas a Receber.

- Data Próximo Agrupamento: utilizado para definir a data do próximo agrupamento automático. O

preenchimento do campo será obrigatório quando a Periodicidade for maior que zero.

- Periodicidade (dias): utilizado para definir a periodicidade em dias para a realização do

agendamento automático.

- Cod. Pl. Pag. (Padrão): utilizado para selecionar o plano de pagamento padrão a ser utilizado no

agrupamento agendado.


Nível de Venda no Acerto e Desdobramento

A partir desta versão, a rotina1228 - Agrupamento de Contas a Receber, validará o parâmetro

1035 – Verifica Nível de Venda no Acerto e Desdobramento da rotina 132 – Parâmetros da

Presidência, que funcionará da seguinte forma:

- Sendo o parâmetro marcado como Sim, no desdobramento será verificado se o nível de venda

da cobrança atual é inferior comparado à cobrança original. Em caso positivo, a mensagem Não é

permitido desdobrar o título para Cobrança com Nível de Venda Inferior à Cobrança Original

xxx será apresentada e o processo de agrupamento interrompido.

- Sendo o parâmetro marcado como Não, a verificação do nível de venda não será realizada.

Leitura do Arquivo CONVEM-PEFIM

A partir desta versão, os erros envolvendo o arquivo de retorno do Serasa poderão ser

identificados por meio de dados apresentados em relatórios (Código do erro e descrição, dentre

outros) da rotina 1279 - Gerar Arquivo Serasa, que exibirá os erros PEFIN. Para isso, foi inserida

a opção Leitura do Arquivo CONVEM-PEFIN na tela inicial da rotina que, ao ser marcada,

disponibilizará um campo para a importação do respectivo arquivo de retorno. Outra vantagem

refere-se ao fato de poder ser feita a leitura do mesmo arquivo quantas vezes forem necessárias.

Tabela de Erros PEFIN

Para facilitar a identificação dos erros exibidos na leitura do arquivo de retorno PEFIN, foi

disponibilizada, na rotina 1279 - Gerar Arquivo Serasa, a Tabela de Erros PEFIN. Esta tabela é

acessada através do novo botão Tabela de Erros, inserido na tela Filtros CONVEM-PEFIN.

Nela, poderão ser realizados os processos de inclusão, edição e exclusão dos códigos dos erros

cadastrados.

Múltipla seleção de filial e Consulta por Histórico

Para que a pesquisa dos títulos na rotina 728 - Contas Lançadas sejam efetuadas com maior

agilidade, foram realizadas as seguintes implementações na aba Critérios de Pesquisa:

- Nessa versão a consulta das filiais passa a ser realizada por múltipla seleção. Ao clicar em

Filial, a tela Pesquisar Filial é apresentada contendo o filtro Classificação, o campo Chave, o

botão Pesquisar e uma grid composta pelas colunas Sel., Código, Razão Social e Nome

Fantasia. Também disponibilizada a opção Inverter Seleção, para uma maior agilidade na


seleção das filiais. Além disso, o filtro Histórico foi inserido na tela inicial da rotina como um novo

método de pesquisa.

Validação Permissão de Acesso

A partir desta versão na rotina 414 - Comissão de Motorista, a opção Desconsiderar Valor do

Conhecimento poderá ser desabilitada através da permissão de acesso 3 - Desabilitar opção

“Desconsiderar Valor do Conhecimento” da rotina 530 – Permitir Acesso. Desta forma, será

permitido que a desconsideração seja definida como padrão, não podendo ser alterada pelos

usuários na rotina 414 – Comissão Motoristas.

Títulos por RCA com múltipla Seleção de Filiais

A partir desta versão, a rotina 1221 - Títulos por RCA permitirá a visualização da informação de

mais de uma filial por RCA. Para isso, o filtro Filial passa a ser de múltipla seleção e, ao ser

clicado exibirá a tela padrão de seleção de filial para a seleção das filiais.

Novo layout para consulta de crédito de clientes

Com o objetivo de facilitar a identificação das informações relativas a créditos de cliente, foi

realizada alteração no layout do relatório de estorno (comprovante (2 vias)) da rotina 628 -

Consultar Crédito de Cliente para que na consulta também sejam apresentados dados como

Histórico, Motivo, Banco, Conta, Grupo, entre outros. O layout será exibido no mesmo modelo de

relatório apresentado na rotina 619 – Estornar Crédito de Cliente.

Acompanhamento de Cobrança dos Títulos Perdidos

Com o objetivo de possibilitar o acompanhamento de cobranças relacionadas a títulos do tipo

Perdidos, a rotina 1214 - Acompanhamento de Cobrança passará a exibir na planilha da tela

principal os títulos baixados como Perda, que serão identificados por meio da legenda na cor azul.


Apresentação do CMV líquido no resumo do faturamento

A partir desta versão, a rotina 111 - Resumo de Faturamento, passa a disponibilizar os

resultados dos custos dos produtos considerando o CMV Líquido. Para isso, foi disponibilizada a

coluna CMV Líquido nas planilhas de todas as abas que forem relacionadas a produtos. Tais

informações poderão ser visualizadas também em relatório.

Pré-requisito:

Para visualizar a nova coluna é necessário acessar a rotina 500 – Atualizar Procedure (aba Funcions), marcar a opção Função Resumo de Venda e clicar em Confirmar para que a

atualização seja processada.

Data de demissão no cadastro de funcionários

Agora a rotina 528 - Cadastrar Funcionário/Setor possibilita o cadastro e acompanhamento das

datas de demissões dos funcionários através do novo filtro Dt. Demissão (aba Dados Pessoais).

Além de informar a data, também deve ser alterada a Situação do funcionário de Ativo para

Inativo.

Pré-requisitos:

Para visualizar o campo Data Demissão é necessário atualizar a opção Tabela de Funcionários

localizada na aba Criação/Alteração de Tabelas e Campos, sub-abas E e Em-Es

Crédito no Desdobramento

A partir dessa versão, se ao desdobrar um título houver diferença positiva, poderá ser gerado

crédito para o cliente na rotina 1207 – Baixar Título. Para isso, foi disponibilizada a mensagem

Há uma diferença positiva no fechamento da negociação de xx reais. Deseja que essa

diferença gere um crédito para o cliente?. Esta mensagem alertará o usuário sobre a diferença

na baixa, possibilitará que opte por gerar o crédito da diferença, ou interromper o processo para

que seja verificada.

Alteração da taxa de juros na simulação

Para permitir uma maior flexibilidade na negociação com o cliente, a partir dessa versão, a rotina

1207 - Baixar Título passa a permitir que a taxa de juros seja alterada, mesmo após ser iniciada a

simulação de recebimentos. Nesta simulação são recalculados os juros tanto dos títulos

selecionados, quanto dos títulos informados e a diferença da negociação. Para isso, foi inserido o


botão Alterar Taxa Juros na tela Simulação de Recebimentos (exibida ao clicar no botão

Extras, da tela inicial e clicar na opção Simulação) que, quando clicado, exibe uma tela para que o

novo percentual seja informado, bem como os botões Confirmar e Cancelar.

Data retroativa para cálculo de juros

Para facilitar a simulação de recebimento na rotina 1207 - Baixar Título, a partir desta versão será

permitido informar uma data retroativa para o cálculo de juros através do campo Juros até. Para

isso, será validada a quantidade máxima de dias no campo Nº Máx. Dias Pagto. Retr. de Título,

localizado na aba Financeiro da rotina 528 – Cadastrar Funcionário/Setor.

Homologação Banco Santander

Para possibilitar a importação de arquivos do Banco Santander, a partir desta versão a rotina 643

– Conciliação e Geração Automática de Lançamentos passa a disponibilizá-lo na lista de

bancos homologados para o processo.

Novo Processo de Baixar Título com Crédito do Cliente

Para uma maior flexibilidade na baixa de títulos com crédito de clientes, a partir desta versão, a

rotina 1286 - Baixar Título com Crédito de Cliente permitirá que seja selecionado um ou mais

créditos para a baixa de títulos, além de permitir a especificação dos títulos a serem baixados e a

determinação do crédito a ser utilizado para cada título. Este processo funcionará da seguinte

forma:

- Se o valor do crédito for igual ao valor aproveitado e o valor aproveitado for igual ao valor to

título, ocorrerá a baixa do título e a baixa do crédito;

- Se o valor aproveitado for igual ao valor do título e o valor do crédito for diferente do valor

aproveitado, ocorrerá a baixa do título e o desdobramento do crédito;

- Se o valor aproveitado for diferente do valor do título e o valor do crédito for igual ao valor

aproveitado, o título será desdobrado, ocorrerá a baixa do crédito e o desdobramento do título.

Acompanhamento de Cobrança dos Títulos Perdidos

Com o objetivo de possibilitar o acompanhamento de cobranças relacionadas a títulos do tipo

Perdidos/Cano, a rotina 1214 - Acompanhamento de Cobrança passará a exibir na planilha da


tela principal os títulos baixados como Perda, que serão identificados por meio da legenda na cor

lilás (padrão).

Obs.: possibilitada a alteração das cores da fonte exibidas na planilha (legenda).

Apresentação do CMV líquido no resumo do faturamento

A partir desta versão na rotina 111 - Resumo do Faturamento, a análise dos custos dos produtos

poderá ser realizada considerando o CMV Líquido. Para isso, foi disponibilizada a coluna CMV

Líquido nas planilhas de todas as abas que forem relacionadas a produtos. Tais informações

poderão ser visualizadas também em relatório.

Pré-requisito:

Para visualizar a nova coluna é necessário acessar a rotina 500 – Atualizar Procedure (aba

Funcions), marcar a opção Função Resumo de Venda e clicar em Confirmar para que a

atualização seja processada.

Data de Demissão

Agora, além do cadastro de funcionários/setor, a rotina 528 - Cadastrar Funcionário/Setor,

possibilita (em caráter informativo) o cadastro e acompanhamento das datas de demissões dos

funcionários através do novo filtro Dt. Demissão (aba Dados Pessoais). Além de informar a data,

também deve ser alterada a Situação do funcionário de Ativo para Inativo.

Pré-requisito:

Para visualizar o campo Data Demissão é necessário acessar a rotina 560 – Atualizar Banco de

Dados, atualizar a opção Tabela de Funcionários localizada na aba Criação/Alteração de

Tabelas e Campos, sub-abas E e Em-Es.

Crédito no Desdobramento

A partir dessa versão, se ao desdobrar um título houver diferença positiva, poderá ser gerado

crédito para o cliente na rotina 1207 – Baixar Título, processo Simulação de Recebimentos.

Para isso, foi disponibilizada a mensagem Há uma diferença positiva no fechamento da

negociação de x reais. Deseja que essa diferença gere um crédito para o cliente?. Esta

mensagem alertará o usuário sobre a diferença na baixa, possibilitará que opte por gerar o crédito

da diferença, ou interromper o processo para que seja verificada.


Alteração Taxa de Juros na Simulação

Para permitir uma maior flexibilidade na negociação com o cliente, a partir dessa versão, a rotina

1207 - Baixar Titulo permitirá que a taxa de juros possa ser alterada, mesmo após ser iniciada a

simulação de recebimentos. Nesta simulação são recalculados os juros tanto dos títulos

selecionados, quanto dos títulos informados e a diferença da negociação. Para isso, inserido o

botão Alterar Taxa Juros na tela Simulação de Recebimentos que, quando clicado, exibe uma

tela para que o novo percentual seja informado, bem como os botões Confirmar e Cancelar.

Data retroativa para cálculo de juros

Para facilitar a simulação de recebimento, a partir desta versão, a rotina 1207 - Baixar Título

permitirá que seja informada data retroativa para o cálculo de juros através do campo Juros até.

Para isso, será validada a quantidade máxima de dias no campo Nº Máx. Dias Pagto. Retr. de

Título, localizado na aba Financeiro da rotina 528 – Cadastrar Funcionário/Setor.

Homologação Banco Santander

Para possibilitar a importação de arquivos do Banco Santander, a partir desta versão a rotina 643

– Conciliação e Geração Automática de Lançamentos este banco foi disponibilizado na lista de

bancos homologados para o processo.

Novo Processo de Baixar Título com Crédito do Cliente

Para uma maior flexibilidade na baixa de títulos com crédito de clientes, a partir desta versão, a

rotina 1286 - Baixar Titulo com Crédito de Cliente permitirá a seleção de um ou mais créditos

para a baixa de títulos, além de especificar quais títulos serão baixados e determinar quanto do

crédito será utilizado para cada título. Este processo funcionará da seguinte forma:

- Se o valor do crédito for igual ao valor aproveitado e o valor aproveitado for igual ao valor to

título, ocorrerá a baixa do título e a baixa do crédito;

- Se o valor aproveitado for igual ao valor do título e o valor do crédito for diferente do valor

aproveitado, ocorrerá a baixa do título e o desdobramento do crédito;

- Se o valor aproveitado for diferente do valor do título e o valor do crédito for igual ao valor

aproveitado, o título será desdobrado, ocorrerá a baixa do crédito e o desdobramento do título.

- Se o valor aproveitado for diferente do valor do título, e o valor do crédito for diferente do valor

aproveitado, tanto o título quanto o crédito serão desdobrados.


Dedução IPI

Para possibilitar uma análise da margem de lucratividade líquida de acordo com a precificação, a

partir desta versão, o resumo exibido na rotina 111 - Resumo do Faturamento, poderá ser

apresentado sem a incorporação do IPI. Para isso, foi incluído o filtro Desconsiderar Valor IPI à

tela inicial da rotina.

Fechamento de Carga para Venda Entrega Futura

A partir desta versão, a rotina 410 - Acerto de Carga/Caixa permitirá a realização do fechamento

das notas fiscais de simples remessa (TV 8) na própria rotina 410. Para isso, foram realizadas as

seguintes implementações na aba Resumo do Acerto:

- Disponibilizada a planilha NF de Entrega Futura (TV8), com as colunas referentes à filial, nº da

nota, código de cliente, cliente e valor total.

- Disponibilizada a tela Fechamento de Carregamento, que exibirá os dados da nota de entrega

futura selecionada na planilha.

- Inserido o botão Relatório NF Entrega Futura na aba Resumo do Acerto, para impressão de

relatórios.

Resumo do faturamento por movimentação

Para uma maior flexibilidade na busca de informações referentes ao faturamento, a partir desta

versão, a rotina 111 - Resumo do Faturamento permitirá que os resultados sejam apresentados

tanto de acordo com as informações de cadastro, quanto baseado nas movimentações. Para isso,

a opção Supervisor de Movimentação, localizada na aba Configurações, foi alterada para

Buscar Dados da Movimentação. Caso permaneça desmarcada, o resumo continuará sendo

exibido de acordo com as informações de cadastro.

Pré-requisitos:

Para visualizar a alteração é necessário atualizar a opção Função Resumo do Faturamento da

rotina 500 – Atualizar Procedure na nova versão.

Devolução Avulsa

A partir desta versão, o valor total das devoluções irá compor as devoluções avulsas,

dispensando, assim, a emissão de relatórios auxiliares para a visualização dessas informações.

Para isso, foram inseridas, na rotina 111 - Resumo do Faturamento, as colunas Vl. Devol.


Avulsa e Vl. CMV Devol. Avulsa nas planilhas Supervisor, Evolução, Região, Rota, Praça e

Classificação (localizadas na tela inicial da rotina), bem como nas planilhas de segundo nível

relacionadas à devolução e à respectiva informação da aba.

Baixa de títulos vencidos com créditos de clientes

Agora na rotina 1286 - Baixar Título com Crédito de Cliente, tanto o processo de baixa de um

título com vários créditos (processo anterior), quanto o novo processo baixa de um crédito com

vários títulos, podem ser realizados com títulos vencidos utilizando o crédito do cliente. Para isso,

a nova opção 2 - Permitir Baixar Títulos Vencidos da rotina 530 – Permitir Acesso à Rotina

deve ser marcada. Assim, ao escolher o crédito do cliente e selecionar o título, serão

apresentadas na planilha Títulos dos clientes em aberto e a vencer, entre outros dados, os

valores de juros, desconto e valor total do título (Valor Total Título = Valor + Vlr. Juros – Vlr. Desc,)

atualizados até a data corrente. Além disso, a rotina também permitirá a alteração da Data para

Pagto. Ao finalizar o processo e clicar em Confirmar, a mensagem Confirma a baixa do título

selecionado utilizando o valor de crédito do cliente? será apresentada.

Pré-requisitos:

Para a atualização do processo, é necessário atualizar, na rotina 560 – Atualizar Banco de

Dados, a opção Criação/Exclusão Permissão de Acesso (rotina 530), localizada na aba

Menu/Permissões/ Fórmulas.

Adequação comunicado ao devedor

Realizada a atualização do layout Serasa, que passa a permitir a comunicação ao cliente/devedor

por carta simples (FAC), boleto e por mensagem de texto no celular, inclusive a números com 9

dígitos (sms). Por padrão, a rotina 1279 – Gerar Arquivo Serasa enviará o comunicado por carta

(FAC), no entanto a alteração poderá ser realizada através do novo filtro Comunicado Serasa

incluído na rotina 1203 – Extrato de Clientes, tela Alterar Limite de Crédito do Cliente (exibida

ao clicar no botão Alterar Limite).

Permissões para incluir/excluir anexos

Para uma maior segurança com relação às informações dos clientes, foram disponibilizadas na

rotina 1203 - Extrato de Cliente as novas permissões de acesso 18 – Impedir Inserir Anexo e

19 – Impedir Excluir Anexo na rotina 530 - Permitir Acesso a Rotina. Essas permissões

possibilitarão que seja definido se os usuários estarão autorizados ou não, a inserir ou excluir


arquivos na aba Anexos, através do botão Opções. Caso tais permissões sejam marcadas, ao

clicar no botão Opções não serão exibidas as opções de incluir ou excluir arquivos.

Permissão de acesso para estorno de conciliação

Para uma maior segurança na realização dos estornos de conciliação realizados na rotina 604 -

Concilar, agora, está disponível a nova permissão de acesso 4 – Permitir Estorno Conciliação

na rotina 530 – Permitir Acesso, que possibilita a definição dos usuários poderão ou não realizar

o processo. Por padrão, a permissão permanecerá marcada para todos os usuários e, ao ser

desmarcada, à medida que for realizado duplo clique para efetuar a conciliação, será apresentada

a mensagem Usuário sem permissão de acesso para estornar conciliação.

Relatório de Vales

A partir dessa versão, a rotina 614 - Baixar Vales permitirá emitir vales de adiantamento/desconto

e extrato analítico, através do novo botão Relatório de Vales, incluído na tela inicial da rotina. Por

meio dele, o usuário terá acesso às opções Emitir Vale e Extrato de Vale, que ao serem

marcados, disponibilizarão suas respectivas telas, que permitirão a emissão dos adiantamentos e

do extrato analítico por meio de filtros como filial, período de lançamento, período de vencimento,

parceiro, status, entre outros.

Transferência de Vales

Agora a rotina 614, além de possibilitar a emissão de relatório de vales, também permite que o

processo de transferência de vales de débito e/ou crédito, antes realizado por meio da rotina 610 –

Emitir Vale, seja executado diretamente por ela. Para isso, o novo botão Transferir Vales foi

inserido na tela inicial da rotina e, ao clicá-lo exibirá uma tela para que sejam informados os

dados do vale a ser transferido.

Pesquisa por intervalo de contas e grupos de contas

Agora, o processo de consulta dos lançamentos realizado na rotina 718 - Contas Pagas pode ser

efetuado, também, por meio das novas opções de filtros por intervalo de contas e intervalo de

grupos de contas. Além disso, a disposição dos filtros foi reorganizada na tela para garantir uma

melhor usabilidade da rotina.


Adequação comunicado ao devedor

Realizada a atualização do layout Serasa na rotina 1279 – Gerar Arquivo Serasa, que passa a

permitir a comunicação ao cliente/devedor por carta simples (FAC), boleto e por mensagem de

texto no celular, inclusive a números com 9 dígitos (sms). Por padrão, a rotina enviará o

comunicado por carta (FAC), no entanto a alteração poderá ser realizada através do novo filtro

Comunicado Serasa incluído na rotina 1203 – Extrato de Clientes, tela Alterar Limite de

Crédito do Cliente (exibida ao clicar no botão Alterar Limite).

Devolução Avulsa e CMV Devolução Avulsa

Para possibilitar uma análise mais precisa referente ao balancete, agora os resultados

apresentados na rotina 124 - Balancete podem ser visualizados baseados nas devoluções

avulsas e CMV de devoluções avulsas. Para isso, os campos não editáveis de Devolução Avulsa

e CMV Devol. Avulsa foram inseridos à tela inicial da rotina. Além disso, tais informações serão

apresentadas nos relatórios Por Conta Máster, Por Conta e Por Gupo.

Pré-requisito: para visualizar as implementações realizadas na rotina, é necessário atualizar a

rotina 500 – Atualizar Procedure e atualizar a opção Função Resumo de Faturamento (aba

Essenciais, sub-aba Functions).

Baixa de títulos com desdobramento

A partir desta versão, a rotina 1207 – Baixar Título permitirá o desdobramento do título no

momento da baixa, através do novo botão Baixar Desdobrando que, ao ser clicado, exibirá sua

respectiva tela que possibilitará a informação de diferentes cobranças para o mesmo valor e,

também, que seja efetuada a baixa dos títulos desdobrados em um determinado caixa. Para isso,

foi inserido o botão Baixar Desdobrando na tela inicial da rotina.

Provisões mensais com definição de parceiros

Agora, a rotina 747 – Cadastrar Provisões Mensais permite que as provisões sejam realizadas

com a possibilidade de serem vinculadas a um parceiro, caso exista expectativa do parceiro

previsto para as despesas. Para isso, foi inserida a caixa Tipo Parceiro na tela Alteração de

Dados com os parceiros do tipo F – Fornecedor, C – Clientes, R – RCA, M –Motorista e o filtro


Outros. Assim, à medida em que o tipo de parceiro é marcado, seu respectivo filtro é apresentado

para seleção.

Pré-requisitos: para que a alteração realizada na rotina seja visualizada, é necessário atualizar a

rotina 500 – Atualizar Banco de Dados e atualizar a opção Tabela Lanç. Cta. Pagar Provisão

(localizada na aba Criação/Alteração de Tabelas e Campos, sub-aba l, sub-aba La-Le).

5.4 FISCAL

Definição do Custo

O tipo de custo a ser utilizado na geração do inventário (bloco H) poderá ser definido por meio do

novo filtro Custo a utilizar localizado na nova aba Parâmetros do inventário (Bloco H), da rotina

1097 - Geração do Arquivo Fiscal Eletrônico. Nesta aba estão disponíveis as caixas Dados do

Inventário (antes localizado na Principal) e Estoque entre filiais (anteriormente apresentada

como aba).

Cálculo da AMP sem notas de saída

As notas fiscais de saída em transferências intermunicipais poderão ser desconsideradas para

cálculo da AMP (Alíquota Media Pondera), por meio das novas opções Desconsiderar saída de

transferência no cálculo da alíquota média e Apenas transferência intermunicipal, localizadas

na aba Pernambuco, rotina 1031 - Relatório Específicos por Estado; a fim de atender à

legislação estadual, pois esta operação tem a sua carga tributária diferida.

Ajuste automático de perdas de estoque

Os ajustes de PIS/COFINS, referentes às perdas de estoque, serão gerados automaticamente, por

meio da nova opção Perdas de Estoque, localizada no botão Gerar ajuste da tela exibida ao clicar

em Ajuste Apuração PIS/COFINS da rotina 1097 - Geração Arquivo Livro Eletrônico, evitando a

necessidade de preenchimento manual.

Cálculo da AMP sem notas de saída em transferências

As notas fiscais de saída em transferências poderão ser desconsideradas para cálculo da AMP

(Alíquota Media Pondera), por meio da nova opção Desconsiderar saída de transferência no

cálculo da alíquota média, localizada na aba Pernambuco da rotina 1031 - Relatório


Específicos por Estado, a fim de atender à legislação estadual, pois esta operação tem a sua

carga tributária diferida.

Crédito Outorgado

As informações de ajustes de Crédito Outorgado poderão ser geradas automaticamente no Sped

Fiscal, por meio da nova opção Crédito Outorgado dec. 4852. – GO, localizada no botão Gerar

Ajuste de ICMS da tela exibida ao clicar em Ajuste de Apuração de ICMS na rotina 1097 -

Geração Arquivo Livro Fiscal Eletrônico, para melhor produtividade do setor fiscal.

Diferencial de alíquota para bens do ativo imobilizado de uso e consumo

Os ajustes de documentos fiscais para as informações de diferencial de alíquota dos bens de uso

e consumo e dos bens de ativo imobilizado, serão gerados automaticamente para o estado de

Minas Gerais, por meio da nova sub-aba Minas Gerais, localizada na aba Ajuste Doc. Fiscais do

Sped Fiscal da rotina 1097-Geração Arquivo Livro Fiscal Eletronico, a fim de atender ao Guia

Prático de Minas Gerais.

Conta contábil no grupo de bens

A conta contábil do grupo de bens da rotina 3406 – Cadastrar grupo de bens, será utilizada pela

rotina 1097 – Geração Arquivo Fiscal Eletrônico (Sped Fiscal), ao ser gerada para o registro

0500, oriundo dos registros 0300 (Produtos CIAP), gerados a partir dos registros G125.

Observação: para produtos que não possuírem conta informada no grupo de contas, o processo

segue normalmente, utilizando as informações da aba Parâmetros CIAP (Bloco G).

Conferência das movimentações de saídas estaduais

A conferência das informações geradas pelo 3 - Relatório Movimentação Saídas Estaduais

(20.747/12) (analítico).será possível por meio da nova caixa Relatórios, localizada na aba Alagoas

da rotina 1031-Relatório Especifico por Estado.

Geração automática do IPI e ST das notas de entrada

As informações de IPI ( Imposto Sobre Produtos Industrializados) e ST (Substituição tributária) das

notas de entradas serão geradas automaticamente no Sped Fiscal no registro C195 por meio das

novas opções respectivas Incluir valor de ST de aquisição na observação e Incluir valor de IPI


de aquisição na observação, localizadas na aba Registros Opcionais da rotina 1097-Geração

Arquivo Livro Fiscal Eletrônico (Sped Fiscal).

Observação: as opções citadas acima serão habilitadas quando estiver marcada a opção Gerar

observações lançamento fiscal (também localizada na caixa Registros Opcionais).

Comprovação dos valores recolhidos

A comprovação dos valores recolhidos a Sefaz de Alagoas será possível por meio do novo relatório

6 – Relatório de Entradas Interestaduais recolhimento Específico (Decreto 20.747/12)

localizado na aba Alagoas da rotina 1031 – Relatórios Específicos por Estado, de acordo com o

Decreto 20.747/12.

Relatório FCOEP

O novo 7 – Relatório FCOEP da aba Alagoas na rotina 1031 – Relatórios Específicos por

Estado, apresenta as vendas a consumidor final quando pessoa jurídica, otimizando a apuração

do FCOEP – Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza, a fim de atender a

legislação do estado de Alagoas.

Novo formato arquivo EFD-ICMS/IPI

O arquivo EFD-ICMS/IPI poderá ser gerado em novo formato a partir de 2013, a fim de atender o

Guia prático 2011, será possível Desconsiderar informações de PIS/COFINS no Sped fiscal,

esta opção esta disponível na rotina 1097- Geração Arquivo Livro Fiscal Eletrônico, opção

Geração do arquivo SPED Fiscal caixa Registros Opcionais.

Relatório de conferência

As informações relacionadas às parcelas apropriadas dos creditos de CIAP poderão ser

visualizadas através do relatório impresso na nova aba Conferência na rotina 3403 – Apurar

livro CIAP. Otimizando assim a análise das informações.


Manifesto Eletrônico

A emissão e registro do MDF-e – Manisfesto Eletrônico de Documentos Fiscais, poderão ser

realizados através da nova rotina 1455 – Manifesto Eletrônico, otimizando o registro de

documentos fiscais em trânsito.

Crédito presumido

A apuração do tributo poderá ser mais ágil por meio da nova opção 9 – Relatório Sintético

Crédito Presumido – Decreto 38.455/12, de créditos presumidos, sintético para Pernambuco,

localizado na rotina 1031-Relatório Específicos por Estado, aba Pernambuco, sub-aba

Relatórios.

Alterações nos registros 88STES e 88STITNF

A informações dos registros 88STES e 88STITNF, para o estado de Minas Gerais, serão geradas

conforme regra definida pela fiscalização, por meio da nova opção Apenas produtos vendidos

para órgãos públicos ou fora do estado, localizada na aba Parâmetros, caixa Tipo 88STITNF

– Produtos com ST e ICMS contidos no estoque da rotina 1052 – Geração Arquivo Sintegra

Nacional, de acordo com algumas condições conforme segue:

O registro 88STES deverá gerar o saldo, das mercadorias, existente no último dia do mês

anterior ao informado pelo usuário, desde que tenham vendas (no período informado pelo

usuário) para fora do estado e/ou órgão publico, cujas entradas tiveram ST (por nota ou guia).

- Para verificação se será gerado ou não o registro, conforme regra acima, não serão

consideradas as vendas à consumidor final ou não contribuinte (PF ou PJ).

O registro 88STITNF deverá possuir todas as NF´s de entrada (devolução, simples remessa,

entre outras) do período.

- Deverão ser enviadas todas as notas para composição do saldo informado no 88STES. Caso

estas notas sejam insuficientes para completar o saldo de estoque (88STES), deverão ser

incluídas notas de compras de períodos anteriores.

Geração do Arquivo GIA (Guia de Informação e Apuração do ICMS)


O arquivo GIA-PR ( Guia de Informação e Apuração do ICMS) poderá ser gerado para os estados

do Rio Grande do Sul e Paraná por meio das novas rotinas 1032- Geração do Arquivo GIA - RS

e 1083- Geração do Arquivo GIA - PR respectivamente, a fim de atender à legislação vigente.

Regime especial registro C197

O processo de inserção de dados será otimizado, com a geração automática das informações de

ST Guia relacionados às entradas interestaduais pertencentes a regime especial para o registro

C197, através da nova opção ST Recolhido na Entrada Por Regime Especial, menu dados

adicionais, opção ajustes doc. fiscais na rotina 1097 – Geração do arquivo SPED fiscal, aba

Minas Gerais sub-aba Registro C197/D197. Pré-requisitos necessários.

Para que o processo acima seja realizado, é necessário efetuar os seguintes procedimentos:

Acessar a rotina 560 - Atualizar Banco de Dados a partir da versão 19.00.133, atualizar a

Tabela de produto por filial e dicionário de dados;

Geração registro E250

A geração do registro E250 poderá ser realizada de forma separada de acordo com a UF do

fornecedor, através da nova opção Gerar ST Guia- Entradas, Menu Dados Adicionais, opção

Obrig. Apuração ICMS/ST na rotina 1097- Geração Arquivo Livro Fiscal Eletrônico. Pré-requisitos

necessários:




Regime especial

As informações de ST Guia pertencentes a regime especial poderão ser geradas de forma

automática para os itens parametrizados, através da nova opção Gerar ST Guia - Entradas

(Regime Especial),menu Dados Adicionais, opção Ajuste Apuração ST, botão Opções.

Além disso, Os dados de ST Guia relacionados às entradas interestaduais pertencentes ao

regime especial serão gerados automaticamente, através da nova opção ST Recolhido na


Entrada Por Regime Especial, aba Minas Gerais na rotina 1097 - Geração Arquivo Livro

Fiscal Eletrônico.

Crédito presumido aquisição Simples Nacional

apuração do Crédito Presumido Aquisição Simples Nacional, poderá ser realizada através do novo

5 - Relatório Crédito Presumido Aquisição Simples Nacional, na aba Santa Catarina da rotina

1031 - Relatórios Específicos por Estado, além disso estes dados serão enviados para DIME-SC

através da rotina 1081- Geração arquivo DIME – SC aba Conteúdo, opção Tipo 30/quadro 09 -

Cálculo do imposto a pagar ou saldo credor ao clicar no botão Preencher Quadros.

Controle por rota

controle do número de serie das notas fiscais para vendas tipo 14 poderá ser realizado através da

rota no estado do Rio Grande do Sul, quando o novo parâmetro controlar NF-e manifesto(tv14

por rota) por série aba Detalhes, sub-aba Emissão de NF’s da rotina 535 – Cadastrar Filiais,

estiver habilitado. A fim de atender o Regime Especial previsto no Livro II, artigo 60, inciso I, Nota

02 do RICMS/RS regulamentada no Título I, capítulo XIX, subitem 1.3.1 IN 45/98. Pré-requisitos

necessários:


Acessar a rotina 560 - Atualizar Banco de Dados a partir da versão 19.00.134, atualizar as

Tabelas Tabela de Filiais e Tabela Rota e Dicionário de Dados;

Acessar rotina 500 - Atualizar Procedure a partir da versão 19.06.67 aba procedures opção

Pacote de Regras Fiscais(Fiscal);

Rotina 535 - Cadastrar Filiais a partir da versão 19.00.02;

Acessar rotina 1460 - Pré-cadastro da NF-e a partir da versão 19.06.20 opção Controle de

Nº de NFe;

Manutenção de dados

As informações referentes ao regime estadual poderão ser visualizadas/alteradas através das

rotinas 1007 – Manutenção de nota fiscal de entrada e 1008 Manutenção de nota fiscal de

saída aba Dados da Nota Fiscal. otimizando assim a apuração de impostos.


Relatório diferencial de alíquota

O diferencial de alíquota das notas de entrada poderá ser visualizado através do novo 4 Relatório

de Diferencial de Alíquota na rotina 1031 – Relatórios Específicos por Estado, facilitando a

apuração de dados.

Geração registro 1400

As informações relacionadas à aquisição de mercadorias adquiridas de produtores rurais, notas

fiscais de produção própria de mercadorias da agroindústria e prestação de serviço de frete

interestadual/intermunicipal, poderão ser geradas no Sped Fiscal ao marca a nova opção Gerar

informações de valores agregados (Registro 1400) na caixa Registros opcionais rotina 1097 –

Geração arquivo Livro Fiscal Eletrônico, com isso a nova aba Valores agregados (Reg. 1400) será

habilitada permitindo a inserção do código NCM dos produtos agrícolas e agroindustriais.

Cadastro contador SEF II

As informações relacionadas ao contador poderão ser cadastradas por filial através do novo botão

Incluir e visualizadas na nova tabela apresentada na rotina 1073 - Geração arquivo SEF – PE, aba

Informações Adicionais , sub-aba Contabilista.

Selos Fiscais

A data dos selos fiscais poderá ser utilizada como filtro para a emissão do relatório de ICMS

antecipado, ao marcar a nova opção Considerar a data do selo das entradas na rotina 1018 -

Relatório de ICMS Antecipado opção Estado do Pernambuco

Notas não geradas no livro fiscal

As notas não geradas nos livros fiscais poderão ser visualizadas através da nova opção 26 – NF’s

que não foram geradas no livro fiscal na rotina 1047 – Conferência de Dados Fiscais, facilitando o

encerramento dos livros.


Envio de e-mails

Os e-mail de arquivo XML serão enviados paralelamente á impressão das notas fiscais, além disso

o status da solicitação de envio poderá ser visualizada através do novo botão Monitor de e-mails

automático localizado na aba Email da rotina 1452 - Emitir documento fiscal eletrônico,

habilitado ao marcar a opção Enviar e-mail automático na aba Configurações da rotina.

Emissão guias de GNRE

As guias de GNRE de clientes que não possuem inscrição de substituto tributário no estado de

destino poderão ser emitidas no nome do fornecedor, ao marcar a nova opção Desconsiderar

emissão em nome do cliente sem inscrição ST na caixa Opções de geração apresentada ao

clicar no botão avançar da rotina 1065 - Geração Arquivo GNRE .

Relatório de devolução a fornecedor

Os valores de ICMS próprio e ST guia relacionados à devolução de fornecedor, serão visualizados

através do novo 6- Relatório de Devolução a Fornecedor - Estorno do ICMS Próprio e ST da

aba Santa Catarina na rotina 1031 – Relatórios específicos por estado, além disso, os dados

poderão ser gerados no Sped Fiscal e DIME respectivamente através da nova aba Santa

Catarina, sub-aba registros C197/D197, localizada na opção Ajuste de Apuração de ICMS da

rotina 1097 - Geração arquivo Livro Fiscal Eletrônico e na rotina 1081 - Geração arquivo DIME

aba quadro 9 referência 75 .

Estorno de ICMS da cesta básica

As informações relacionadas ao estorno de ICMS da Cesta Básica serão apresentadas através

do novo 7- Relatório de Estorno de ICMS - Cesta Básica na aba Santa Catarina da rotina

1031 – Relatórios específicos por estado, além disso os dados serão gerados no Sped Fiscal

através da nova opção Estorno de ICMS Cesta básica - SC na aba Ajuste de Apuração de

ICMS botão opções da rotina 1097 – Geração arquivo Livro Fiscal Eletrônico.

Servidor NFC-e

O registro das operações destinadas ao consumidor final, poderá ser realizado através do novo

Servidor NFC-e – Nota Fiscal para consumidor final, a fim de atender a nota técnica 004/2012.


Individualização de bens patrimoniais

A individualização dos bens patrimoniais poderá ser realizada no momento do registro da entrada,

para isso, ao término da operação será apresentada a mensagem Deseja efetuar a individualização

dos itens agora? na rotina 3402 – Entrada de consumo/ imobilizado.

Geração automática registro C112

O processo de inserção de dados será otimizado com a geração automática do registro C112 na

rotina 1097 – Geração arquivo Livro Fiscal Eletrônico (Sped fiscal) , para isso as informações

complementares da Nota Fiscal poderão ser inseridas através da nova sub- aba Arrecadação

localizada na aba Outras Informações na rotina 1007 – Manutenção de nota fiscal de entrada, a

fim de atender o Guia Pratico 2.1.1. Pré-requisitos necessários:


Acessar a rotina 560 - Atualizar Banco de Dados a partir da versão 19.00.157, atualizar

Tabela de Notas Fiscais de entrada e Tabela que salva os dados dos documentos de

arrecadação de entrada;

DIA - Declaração de ingresso no Amazonas

As informações relativas às operações ou prestações sujeitas ao desembaraço fiscal de entrada

poderão ser geradas através da nova rotina 1077 – Geração do arquivo DIA – AM, a fim de

atender o decreto Nº 32.128, de 16/02/2012. Saiba mais acessando o Tutorial Geração DIA - AM

no Winhtor.net. Pré-requisitos necessários:




5.5 INTEGRAÇÃO

http://winthornet.pcinformatica.com.br/portal/ITartigosSite.sp?acao=artigoSite&idArtigo=1046&idCategoria=29


Integração Bosch

O processo de exportação de pedidos de compras para a Indústria Bosch é realizado através da

nova rotina 2613 – Integração Bosch, como forma de integração de dados entre distribuidor e

indústria. Os pedidos poderão ser pesquisados na aba Exportação, nos campos de

preenchimento opcional: Fornecedor, Filial, Período de emissão e Tipos de pedidos (Não

exportados/Já exportados/Todos). Será gerado um arquivo por pedido de compra.

Observação: Layout da Indústria Bosch disponível em Processo: 621 - Pedidos de Clientes –

VERSÃO 2.

Integração Prati Danaduzzi

A integração de dados com a Indústria Farmaceutica Prati Danaduzzi é realizada para a

importação dos arquivos de Pedidos de Vendas, assim como para a exportação dos arquivos de

Retorno das Vendas e arquivos de Notas Fiscais de Vendas por Dia/Periodo, através da nova

rotina 2614 - Integração Prati Danaduzzi, a fim de automatizar o processo de vendas e manter a

indústria informada sobre os pedidos atendidos. O agendamento para a execução dos processos

pode ser feito Por Período e Por Intervalo de Tempo.

Pré-requisito: para que a importação dos pedidos seja realizada, devem ser cadastradas na

rotina 2571 – Cadastro de Alienações as alienações de Condição de Pagamento, Forma de

Pagamento e Cobrança.

Nova Integração NeoGrid

O processo de exportação DI, com Layout único Padrão 5.0 (sem definição de Indústria), é

apresentado na nova rotina 2621 – Integração NeoGrid, em substituição ao processo da 2521 –

Integração NEOGRID, visando facilitar a operação, através do formato Wizard. Os arquivos

gerados neste processo são: Clientes, Estoque, Produtos, Vendas e Vendedores.

Observação: Layouts disponíveis em: LayoutRelatorioEstoqueDI_Neogrid_v5.0.pdf,

LayoutRelatorioClientesDI_Neogrid_v5.0.pdf,LayoutRelatorioVendedoresDI_Neogrid_v5.0.pdf,

LayoutRelatórioVendasDI_Neogrid_v5.0.pdf, LayoutRelatorioProdutosDI_Neogrid_v5.0.pdf.

Novidades nos Arquivos Johnson & Johnson

Os arquivos de Estoque e Demanda são apresentados com novas informações, no registro de

Posição de Estoque, rotina 2547 – Integração Johnson & Johnson, sendo os produtos enviados

na menor unidade de medida, em adequação ao Layout da indústria, que passa a contemplar o


EAN12 e não mais o DUN14 e UPC-A. Os arquivos de Cadastro de Produtos e de Nota Fiscal

deixam de existir, não fazendo mais parte do processo de integração.

Observação: Layout Johnson & Johnson disponível em Manual Tecnico.pdf.

Multisseleção de Filiais para Exportação Genexis

A multisseleção de filiais é apresentada como nova funcionalidade da rotina 2516 - Exportação

de Dados Genexis, na aba Filtros, campo Filial, para todos os layouts da rotina, a fim de que

seja gerado um único arquivo para as filiais selecionadas.

Integração ViaLógica

A integração de dados com o sistema ViaLógica (gestão farmacêutica) é realizada na nova rotina

2503 – Integração ViaLógica, através da importação do arquivo de Pedido, exportação do

arquivo de Retorno de Pedido e exportação do arquivo de Retorno de Nota Fiscal, a fim de

automatizar o processo de importação dos pedidos das Farmácias. Pré-requisitos.

Para que a integração seja realizada é necessário:

Atualizar a rotina 2500 - Atualizar Banco de Dados (a partir da versão 19.07.07), aba

Criação/Alteração de Tabelas e Campos, sub-aba Packages, opção Package Integradora e

sub-aba Menu, opções Criar/Descontinuar Rotinas e Criar Permissão de Acesso.

Atualizar a rotina 560 - Atualizar Banco de Dados (a partir da versão 19.00.114), opção Tabela

grava status da integração de pedidos.

Observação: Layout disponível em LAY-OUT BBS-inFarmaVarejo - V101.doc.

Integração E-Commerce

A nova integração E-Commerce, intercâmbio de informações entre o website de vendas e o

WinThor, possibilita a Importação do site, Exportação para o site e Expedição, realizando os

seguintes processos:

Importações do site: Pré-Cadastro de Clientes, Pedidos, Cabeçalho de Pedido, Itens de

Pedido, Cancelar Pedido,

Confirmar Pedido, Pesquisar Retorno Importar Vendas, Retorno Motivo Cancelamento,

Retorno Postagem;


Exportações para o site: Cadastro de Produtos, Marca de Produtos, Categoria, Sub-

Categoria, Departamento, Seção, Estoque, Preços, Filial, Clientes e Pesquisar

Documento Eletrônico (Notas Fiscais geradas);

Observação: Layouts Padrão PC disponíveis:

Layout Exportação Padrão PC para Ecommerce - Versão 02.xlsx;

Layout Importação Padrão Pc para Ecommerce - Versão 01.xlsx

Layout VMI L'Oreal

Novo layout é apresentado na rotina 2582 – Integração L’Oreal, como mais uma opção de geração

de arquivos, em atendimento ao Projeto VMI L’Oreal (Vendor Managed Inventory - Estoque

Administrado pelo Fornecedor), disponibilizando relatórios detalhados com informações de

performance de Sell Out, Estoques, Equipe Comercial e Pontos de Vendas, a fim de atender aos

parceiros atacadistas da indústria. Veja mais detalhes.

Arquivos gerados através do novo layout L'oreal:

Cadastro de Vendedores;

Cadastro de Clientes;

Posição de Estoques;

Notas Fiscais Recebidas;

Sell-out do PARCEIRO L'OREAL;

Cadastro de Produtos;

Cadastro de CDs/Lojas.

Observação: Layout disponível em VMI L'ORÉAL - Layout Padrão Arquivos Parceiros v12.3.pdf, de

31 de julho de 2012

Processo de Troca para Vendas Manifesto

O novo processo para registros de trocas de mercadorias para vendas do tipo Manifesto (tanto para

produtos próprios para o consumo quanto para produtos avariados) é validado pela Package

Integradora, controlando todas as movimentações previstas, já existentes no Winthor. É apresentado


novo relatório na rotina 2596 – Integração Dados Externos, aba Relatórios, aba Troca Manifesto,

para exibir os registros dos pedidos de venda manifesto, bem como os registros de trocas que por

ventura forem realizadas.

As versões dos Layouts Distribuidor e Parceiros são apresentadas na rotina 2582 – Integração

L’Oreal, campo Layout, opções Projeto VMI DPP L'Oreal Distribuidor - Versão 10.3 e Projeto VMI

DSI L'Oreal Parceiros - Versao 12.3, a fim de facilitar a identificação do layout na geração dos

arquivos para a L’Oreal.

Múltipla Seleção de Fornecedor - Integração Premier / Accera

Agora, a múltipla seleção de fornecedor é permitida para a geração dos arquivos, na rotina 2546 –

Integração Premier, para os layouts Premier Pet e Accera, em atendimento às novas

especificações da Integradora. Quando selecionado mais de um fornecedor, as informações são

gravadas em um único arquivo.

Observação: Para o layout Accera, a múltipla seleção pode ser realizada tanto para o Fornecedor

quanto para o Fornecedor Principal. Porém, ao selecionar um deles, o outro será desativado.

Informação de Campos Obrigatórios - Integração Genexis

As informações obrigatórias para a geração de arquivos de integração, agora, são validadas pela

rotina 2516 – Exportação de Dados Genexis (para o Layout versão 1.0). Assim sendo, os arquivos

somente são gerados após solução de qualquer não conformidade.

Quando encontrada alguma não conformidade na geração dos arquivos, a rotina emite relatório

exibindo quais informações não foram preenchidas, possibilitando as correções necessárias antes do

envio à Integradora

4.6 VENDAS

Destaque de IPI nas Transferências para Filiais Virtuais

O destaque da alíquota de IPI e do valor de IPI dos produtos que contém IPI nas transferências para

filiais virtuais poderá ocorrer através das novas opções Destaca IPI Entrada e Destaca IPI Saída na

rotina 1419 - Gerar Nota Fiscal de Transf. para Filial Virtual, conforme Art. 9º e 14 do RIPI, Decreto

nº 4.544, de 26.12.2002. O IPI de entrada poderá ser visualizado na rotina 1007 - Manutenção de

Nota Fiscal de Entrada e o IPI de saída na rotina 1008 - Manutenção de Nota Fiscal de Saída.


Redução da Base de Cálculo de ICMS Ao simular o processo de emissão de conhecimento de frete na rotina 1441 - Emitir Conhecimento

de Frete, tanto no processo por Região quanto por Cliente, caso o campo Aplica Redução na Base

de ICMS Transporte da rotina 302 - Cadastrar Cliente esteja marcado como Sim e os campos %

Red. Base ICMS Frete e Cód. Situação Tributária da rotina 596 - Cadastrar Tributações

Acessórias estejam preenchidos, será realizado o tratamento da redução da base de cálculo do

ICMS para os serviços interestaduais prestados a clientes contribuintes. O cálculo será realizado da

seguinte forma:

Base ICMS = Vl. Frete * % Red. Base ICMS Frete

Valor ICMS = Base * % Alíquota ICMS

Vl. Desc. = Valor ICMS - Valor ICMS com Redução

Vl Frete = Valor total frete - Vl. Desc.

Pré-requisito: para que estes campos sejam apresentados será necessário atualizar as seguintes

tabelas na rotina 560 – Atualizar Banco de Dados, aba Criação/Alteração de Tabelas e Campos,

a partir da versão 20.03.03:

Tabela de Cliente, sub-aba C, sub-aba Cf-Cn;

Tabela de Outras Tributações, sub-aba T.

Novo Pedido de Venda Manifesto Ao gravar uma devolução na rotina 1332 - Devolução Pronta Entrega (Manifesto) será possível

gerar um novo pedido de venda manifesto a partir desta devolução, sem que haja a necessidade de

descarregar o veículo com a sobra e carregá-lo posteriormente. A rotina 316 - Digitar Pedido de

Venda será aberta automaticamente na aba Itens (F5) com os itens informados na digitação do

pedido (TV13), onde o pedido ficará disponível para um novo carregamento. Para isto, será

necessário marcar Sim no parâmetro 2828 - Opção para gerar pedido automático pela 316 a partir

da devolução de pedido manifesto da rotina 132 - Parâmetros da Presidência.

Duplicação de Pedido na Rotina de Digitação

A duplicação do pedido de venda poderá ocorrer na própria rotina de digitação, 316 - Digitar Pedido

de Venda, simplificando o processo de venda. Para isto, será necessário marcar as permissões 57 -

Permitir Duplicar Pedido e/ou 58 - Permitir Duplicar Pedido de Outro RCA na rotina 530 -

Permitir Acesso à Rotina. Caso a permissão 58 esteja desmarcada, somente serão visualizados

para duplicação os pedidos do RCA selecionado na digitação do pedido.


Pré-requisito: para realizar o processo acima será necessário atualizar a seguinte tabela na rotina

560 - Atualizar Banco de Dados, aba Menu/Permissões/Fórmulas, a partir da versão 20.03.17:

Criação/Execução Permissão de Acesso (rotina 530).

Cálculo do ST para Clientes do Estado do MT

O novo cálculo para clientes do Mato Grosso passará a ser utilizado, conforme Art. 87-J-6 ao Art. 87-

J-16 do RICMS. Caso o parâmetro 2234 - Utilizar valor de frete da rotina 132 - Parâmetros da

Presidência esteja marcada como Sim, o cliente estiver parametrizado para utilizar o cálculo de ST

para MT na rotina 302 - Cadastrar Cliente e as tributações para MT estiverem cadastradas na rotina

508 - Cadastrar CNAE, ao faturar o pedido de venda e ratear o frete e outras despesas no item do

pedido, o valor do ST será recalculado de acordo com as novas regras do cálculo de ST para MT.

Saiba mais acessando o tutorial Cálculo do ST para Cliente do MT no Winthor.net.

Separação de Pedido com Item que possui ST

Os produtos que possuem ST poderão ser separados dos demais em uma nova nota fiscal,

atendendo assim o Decreto 23.179, de 31/10/12. Para isto, o parâmetro 2835 - Opção para separar

pedido com item que possui ST da rotina 132 - Parâmetros da Presidência deverá estar marcado

como Sim.

Pré-requisito: para realizar o processo acima será necessário atualizar:

Tabela de Parâmetros por Filial - 132, aba Criação/Alteração de Tabelas e Campos, na rotina

560 – Atualizar Banco de Dados;

Procedure Gerar Pedido com Item que possui ST, aba Procedures Módulo 3, na rotina 300 -

Atualizar Funções de Venda.

Cadastro de Vários Endereços de Entrega para o Mesmo Cliente

Vários endereços de entrega poderão ser cadastrados para um mesmo cliente através da nova rotina

3324 - Cadastrar Endereço de Entrega. Ao digitar o pedido de venda na rotina 316 - Digitar Pedido

de Venda, será possível selecionar o endereço de entrega cadastrado anteriormente, no novo campo

Endereço de Entrega do Cliente, na aba Total(F7). Para que este campo seja apresentado será

necessário marcar a permissão 59 - Permitir informar endereço de entrega na rotina 530 - Permitir

Acesso à Rotina.

Caso seja necessário alterar esse endereço de entrega selecionado na digitação do pedido basta

selecioná-lo na rotina 336 - Alterar Pedido de Venda e clicar no botão Entrega/Obs., onde será

apresentado o novo campo Endereço de Entrega do Cliente. Para que este seja apresentado será

necessário marcar a permissão 62 - Permitir alterar o endereço de entrega na rotina 530.

http://0800net.pcinformatica.com.br/main.asp?SessionID=C397E03151A84A72B61CC62D51578EAF


Pré-requisito: para realizar o processo acima será necessário atualizar as seguintes tabelas na

rotina 560 – Atualizar Banco de Dados:

Criação/Execução Permissão de Acesso (rotina 530), aba Menu/Permissões/Fórmulas;

Tabela Endereço de Entrega do Cliente, aba Criação/Alteração de Tabelas e Campos, sub-aba

C, sub-aba Cf-Cn;

Tabela de Ped. de Venda Cabeçalho, aba Criação/Alteração de Tabelas e Campos, sub-aba P,

sub-aba Pe;

Atualizar Dicionário de Dados.

Quantidade de Dependentes do RCA

A quantidade de dependente do RCA para o cálculo de impostos de pessoa física nas comissões de

RCA poderá ser informada no campo Qtde Dependentes, aba Financeiro na rotina 517 - Cadastrar

RCA. Desta forma, será possível calcular o valor da comissão de cada RCA descontando os valores

de impostos correspondentes.

Conta Corrente por RCA/Fornecedor O cadastro de um saldo de conta corrente para o RCA por fornecedor poderá ser realizado no novo

processo de conta corrente por RCA/Fornecedor. Desta forma, será possível que o RCA possua

saldo separado para cada fornecedor. Este processo possibilitará controlar o saldo por fornecedor e,

desta forma, garantir que o RCA só utilize o saldo dado pelo fornecedor usando naquele fornecedor.

Saiba mais acessando o tutorial Conta Corrente RCA/Fornecedor no Winhtor.net.

5.7 AUTOSSERVIÇO

Visualizar vendas por cobrança

A visualização de vendas por cobranças no resumo de vendas do varejo será possível através da

nova aba Por Cobrança na rotina 143- Resumo de Vendas Varejo, que é composta por colunas que

informam: Código da cobrança; Descrição da cobrança; Quantidade de Clientes Positivados;

Quantidade Total de Vendas (Cupons + Notas); Quantidade Total de Cupons; Quantidade Total de

Notas; Valor de Tabela Total; Valor de Tabela para Cupons; Valor de Tabela para Notas; Valor de

Venda Total; Valor de Venda por Cupom; Valor de Venda por Nota; Valor de CMV Total; Valor de

https://winthornet.pcinformatica.com.br/portal/ITartigosSite.sp?acao=artigoSite&idArtigo=1046&idCategoria=29


CMV por Cupom; Valor de CMV por Nota; Valor de Lucro Total; Percentual de Lucro; dentre outras

informações referente a cobrança. A nova aba segue o padrão das demais abas apresentando

relatório e gráfico.

Analisar Vendas

As informações para análise de venda por filial, como: Vendas por dia, Dia da semana, Por

semana, Mês, Ano e Faixa horária são visualizadas na nova rotina 2061 – Análise de Venda em

sua planilha e por seus gráficos de evolução e participação.

Análise de produto para decisões estratégicas

Todas as informações de movimentações de entrada e saída de um produto, como Compras x

vendas, Preços de concorrentes, Vendas dia, Venda semanal, Venda horário, Giro x Estoque,

Preços, Avaria, Promoções, Produtos da família, Últimas entradas, Devoluções, Margens

comparativo – Vendas x Devoluções x Lucro x CMV, são apresentadas em gráficos e planilhas por

meio da nova rotina 2062 – Análise de Produto. Esta nova rotina possibilita a tomada de decisões

estratégicas que podem ser utilizadas para atender o cliente sempre da melhor maneira, como por

exemplo, analisar em quais horários é maior a venda de certo produto como o pão, que com certeza

irá agradar um maior número de cliente planejando sempre que nestes horários tenha disponível

sempre o pão quentinho.

Abastecimento de loja

O abastecimento de loja é realizado através da rotina 2027- Abastecimento de loja, que por meio de

suas abas: Produtos para reposição e Ordens de abastecimento, monitora o estoque dos

produtos em exposição na loja e o estoque do depósito, de forma separada na mesma filial. A rotina

exibe os produtos que precisam de reposição e gera uma OS para que o reabastecimento do estoque

seja realizado de forma eficaz. Além disso, realiza cancelamento de ordem e impressão de ordens.

Saiba mais acessando o Tutorial Abastecimento de Loja no Winhtor.net.

Gerenciamento de Metas

O cadastro e análise de metas por classificação mercadológica é possível através da nova rotina

2038 - Gerenciamento de Metas. Metas bem estabelecidas passam necessariamente pelo

conhecimento da curva de vendas atual bem como da tendência histórica desta curva. Com as

informações desta curva podem ser definidas metas, oferendo um prêmio à equipe e com isso

alavancando as vendas de sua loja.

http://winthornet.pcinformatica.com.br/portal/ITartigosSite.sp?acao=artigoSite&idArtigo=1046&idCategoria=29


NFC-e – Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica

Através da rotina 2075- Frente de Caixa, a NFC-e (Nota Fiscal Eletrônica de Venda a Consumidor

Final) oferece a nova alternativa para os documentos fiscais que registram operações em que o

destinatário seja consumidor final, é um documento de existência apenas digital.

5.8 MEDICAMENTOS

Novidades na Digitação do Pedido de Venda

Novas funcionalidades são apresentadas na rotina 2316 – Digitar Pedido de Venda a fim de atender

ao segmento de medicamentos, proporcionando mais agilidade ao processo de digitação do pedido e

atendimento ao cliente. Veja detalhes.

As novas funcionalidades da rotina 2316 são:

Possibilita a pesquisa, inserção e visualização dos itens do pedido em uma mesma tela;

Permite a pesquisa de produtos similares de forma ágil, ou seja, ao informar a descrição do

produto a pesquisa retorna os produtos com as mesmas referências (nome comercial do

medicamento, nome do medicamento de referência e princípio ativo);

Identifica pedidos de Operador Logístico, validando os descontos subsidiados pelo fornecedor;

Permite a seleção dos itens que estão em promoção;

Apresenta campo separado para o valor do ST, a título de informação, antes da inserção do item

no pedido;

Permite informar as observações do pedido em tela separada.

Permite visualizar e selecionar o código da condição de venda cadastrada na rotina 2311-

Cadastro de Condições de Venda, aplicando as regras de descontos e prazos definidos na condição

de venda.

Restrição de Produtos


Os produtos habilitados para o processo de OL podem ser restringidos através da rotina 2311-

Cadastro de Condições de Venda ao clicar no botão Incluir, nova aba Prod. desconto Indústria.

Colocamo-nos a disposição para maiores esclarecimentos e sugestões.

Fale com a PC: www.grupopc.com.br

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