taggli - o seu marketplace de lifestyle com produtos, pessoas e lojas incríveis
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Oferecendo 13.5% de participação societáriaNa forma de 100 Notas Conversíveis em Ações no valor unitário de R$4.000 cada
Em troca de R$400.000 de investimento
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A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”.
A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. 1
TANAH LOT VENTURES LTDA.
(Taggli)
LINK: eqseed.com/br/investir/taggli
Taggli está oferecendo essa oportunidade de investimento por meio da plataforma EqSeed
A oferta ficará aberta para receber investimento até a data indicada na página da oferta
Investidores cadastrados na plataforma EqSeed podem investir a partir de R$4.000
Essa emissão só será realizada caso a Taggli consiga receber investimentos comprometidos que somem R$400.000 durante o prazo
PrazoA partir de R$4.000
100%
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COMO FUNCIONA ESSA OFERTA
Qualquer investimento em pequenas empresas (startups) envolve riscos financeiros e desafios significativos.
Somente invista em negócios publicados na plataforma EqSeed se você possui conhecimento suficiente para entender esses riscos e para tomar suas próprias decisões de investimento.
Esses investimentos devem compor apenas uma pequena parte de uma carteira diversificada de investimentos.
Não há qualquer garantia de retorno do investimento efetuado.
Você correrá o risco de perder parte ou todo o dinheiro investido em empresas através da plataforma EqSeed.
Você deve ler e aceitar o Aviso de Risco, os Termos de Serviço e o Acordo sobre Regras Gerais da plataforma EqSeed para investir nessa oferta.
RESUMO DO AVISO DE RISCO DA PLATAFORMA EQSEED
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Chegou. Vendeu Curtiu. Comprou
www.taggli.com
A PLATAFORMA
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Taggli – o seu marketplace de lifestyle
Produtos, pessoas e lojas incríveis
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DEMANDA ESPECÍFICA E ESPALHADA, OFERTA CONCENTRADA
• Pessoas procuram cada vez mais
produtos diferenciados que
representam seu lifestyle
• Esses produtos são especializados,
muitas vezes vendidos por pequenas
lojas e/ou indústrias, o que torna difícil
para o cliente encontrá-los
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Elevado CAPEX
Elevado investimento
em marketing
ROI e conversão baixos
Foco em eletroeletrônicos e
produtos comoditizados
Margens reduzidas
Disputas por preço
Pouco relacionamento
com o cliente
Grandes Varejistas
PROBLEMA: O MODELO DE VAREJO ONLINE ATUAL ESTÁ FALIDO
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Elevado CAPEX
Baixa visibilidade, ROI e
conversão
Pouco profissionalismo
Dificuldade para vender online
Elevado custo de marketing
Altos custos de tecnologia
Não há fidelização e ”conexão”
com os clientes
Pequenos e Médios
Varejistas
PROBLEMA: PMEs SÃO POUCO COMPETITIVAS E PULVEIRIZADAS
COMO AJUDAR AS PMEs A
EXPANDIR SUAS VENDAS ONLINE ?
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A Taggli conecta pessoas que buscam produtos
exclusivos e diferenciados com as marcas e
conteúdos atrelados ao seu lifestyle.
Atuamos em 7 categorias:
SOLUÇÃO: TAGGLI – SEU MARKETPLACE DE LIFESTYLE
Mamãe & Bebê
PETs
Gastronomia
Moda & Assessórios
Beleza & Saúde
Home & Decor
Kids
TAGGLI É O 1º MARKETPLACE FOCADO EM LIFESTYLE
+ 2.000PRODUTOS
+ 9.000Sessões/mês
• Produtos de lifestyle criteriosamente selecionados pela curadoria da Taggli
• Objetivo é se diferenciar através dos produtos vendidos, gerando um maior engajamento e fidelidade dos usuários
• Curadoria e fotografia profissional assegurando a imagem da plataforma Taggli
• Agregamos conteúdo a produtos com grande potencial e escalabilidade
• Plataforma 100% desenvolvida in-houseobjetivando uma completa experiência do usuário – updates constantes
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DIFERENCIAL TAGGLI
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O MODELO DE MARKETPLACE DA TAGGLI
Compre e venda produtos exclusivos e diferenciados
Pequenos e Médios Varejistas
Pulverizados+ 2.000 produtos de lifestyle agregados
V
S
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COMO FUNCIONA – CONSUMIDOR
1 2Busca por produtosúnicos querepresentamvocê e seulifestyle
Acompanhatendências e lançamentos(blog e conteúdolifestyle)
Acesse por Web e Mobile e compra
100% online
3
LOJA COMPLETA & DASHBOARD INTELIGENTE
com funcionalidades e ferramentas simples que aumentam a conversão
dos seus clientes
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COMO FUNCIONA – VENDEDORES
CONECTA SUA LOJA COM SEU
CHAT/MENSAGENS TEMPO REAL ENTRE
VENDEDORES E COMPRADORES
COMPARTILHAMENTO FÁCIL DE SEUS
PRODUTOS NAS REDES SOCIAIS
MONITORAMENTO LOGÍSTICO COMPLETO
DE PONTA A PONTA
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DIFERENCIAIS DA TAGGLI – PARA O VENDEDOR
• 7 categorias de produtos lifestyle: Moda & Assessórios, Beleza & Saúde, Home & Decor, Kids, Mamâe & Bebê, PETs e Gastronomia
• Sistema simples e rápido para que os PMEs vendam seus produtos no marketplace (não é necessário possuir um e-commerce)
• Baixo investimento e mais resultados: maior visibilidade e conversão
• Ferramentas que auxiliam o vendedor na gestão do seu negócio: analytics e dashboard de vendas completo
• Integração com redes sociais e estratégia de divulgação com digital influencers (blogueiros, youtubers, etc.)
• Design, UX e comunicação diferenciada identificação e relacionamento com a marca
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DEPOIMENTOS DOS VENDEDORES
“Optamos por vender na Taggli porque foi a plataforma que encontramos que mais se adequava ao perfil do nosso produto e à nossa expectativa como vendedor. Já experimentamos vender pelo Mercado Livre mas a experiência foi muito baixa” – Bardot Moda & Acessórios Femininos
“Investi em um e-commerce que era para ter ficado pronto em 3 meses, nototal demorou 1 ano com todos os atrasos de desenvolvimento. A agência quecontratei não entregou nos prazos e perdi dinheiro com estoque parado.Resolvemos utilizar a Taggli e em menos de 1 semana já estamos vendendo.” –Casa Arthur
“Estava abrindo um e-commerce com a VTEX e precisaria investir nomínimo R$ 30mil reais. Ao conhecer o modelo da Taggli, resolvemos deimediato fazer parte deste novo conceito.” – Loja Pra Homem
O MERCADO
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TAMANHO DO MERCADO ALVO
R$ 2,7bi8,5MM e-consumers
2016 20212017 2018 2019 2020
R$ 9,9bi30,3MM e-consumers
Projeção de vendas de produtos ligados ao
“Lifestyle”
Artigos ligados ao “Lifestyle”• Moda e acessórios• Cosméticos, perfumaria e cuidados pessoais• Casa e decoração• Esporte e lazer• Brinquedos• Outros (Gastronomia, PETs...)
Fontes:• Faturamento e-commerce eBit Webshopers (2014, 2015, 2016.1)• Vendas Lifestyle Pesquisa Forester / Google (2016)
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TENDÊNCIAS – MARKETPLACES
Escalabilidade de
desintermediação
O surgimento das plataformasestá revolucionando a
economia global com modelos que conectam oferta e
demanda eficientemente
O Varejo do
Futuro
Marketplaces online são osshoppings do futuro. Semcusto de estoque para a
plataforma e maisoportunidades para
compradores e vendedores
Mobile – Conveniência
e Fidelidade
E-commerce mobile permiteaos usuários buscarem seus
produtos em qualquer lugar, a qualquer hora. Apps permitem
mais engajamento e relacionamento com o cliente
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CASOS DE SUCESSO – LIFESTYLE MARKETPLACE
• País: EUA
• Obteve investimentos de USD 124.4
milhões
• Faturamento mensal de mais de USD
3 milhões em 2013
• Valuation de USD 1.2 bilhões
• País: EUA
• Obteve investimentos de USD 22.1
milhões
• Adquirido pelo Yahoo em 2015 por
aproximadamente USD 200 milhões
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CASOS DE SUCESSO – MARKETPLACE DE USADOS
• Criado em 2009
• Faturou R$ 30 milhões em 2014
• Recebeu mais de R$ 40 milhões em
investimentos
• +2.8M de likes no Facebook
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INVESTIMENTO EM GRANDES
PLATAFORMAS DE E-COMMERCE
CONCORRÊNCIA
• Altos investimentos (implementação, manutenção e marketing)
• Necessidade de conhecimento e equipetécnica
PARTICIPAM DOS GRANDES
MARKETPLACESE / OU
• Grande competição por preço• Sacrificando as margens• Sem engajamento e fidelidade• Baixo acesso às PMEs
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CONCORRÊNCIA
Focados em eletroeletrônicos e outros produtos comoditizados
Focados em usados e produtos com pouco apelo de lifestyle
Plataformas de e-commerce convencionais
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CONCORRENTES DIRETOS – MARKETPLACE PRODUTOS LIFESTYLE
• Players pequenos e pouco conhecidos
• Toda a comunicação é focada em presentes
• Não fazem marketing de conteúdo e uso de digital influencers dificuldade de gerar
engajamento e reduzir o custo de aquisição dos clientes
HÁ ESPAÇO NO MERCADO PARA A TAGGLI SE TORNAR O MARKETPLACE
QUANDO SE PENSA EM PRODUTOS DE LIFESTYLE
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A EMPRESA E O PLANO DE NEGÓCIOS
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A EQUIPE EXECUTIVA
ISABELAABREU
CEO & Founder
GABRIELGUERREIRO
CTO
Administradora e Mestre em Economia
Internacional. Apaixonada por
tecnologia. Atuou por mais de 10 anos
em consultorias de estratégia &
operações para grandes setores e
gerenciando times, no Brasil e na
Europa. Atuou como mentora de
startups tecnológicas nos últimos anos
e há 2 anos resolveu botar a mão na
massa.
Analista de Sistema e Pós em Governança e
Gestão de TI. Atua há mais 8 anos
desenvolvendo soluções digitais para
empresas e startups. Gerenciou o
desenvolvimento de startups de e-commerce
e fintechs.
ADVISORY BOARD
LUIS SEIXASInvestidor & Conselheiro
Ex-PwC Retail Partner Brasil20 anos de experiência em
grandes empresas
DIEGO MENEZESInvestidor & Conselheiro
Head Freelog Brasil –Multinacional francesa
especialista em logística e supply chain
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O TIME DA GUERRILHA
THAISCORDEIRO
DesenvolvedoraFull Stack
PEDROSOARES
DesenvolvedorFull stack
JUSSARACOUTINHO
Mídia e Conteúdo
CASSIOLIMA
Comercial e Parcerias
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A HISTÓRIA DA TAGGLI
2015.1
• Início do desenvolvimento do conceito/modelo de negócio. Osfundadores ficaram 1 mês alocados na índia para trazer o 1o MVP;
• Entrada do 1o sócio investidor;
• Selecionados como startup promissora no Dublin WebSummit.
• A Taggli surgiu após uma rodada de bate papo em uma convençãocom grandes varejistas brasileiros. O desafio era como aumentar as vendas engajando o consumidor.
2015.2
• Recebimento de 1a proposta de aquisição da plataforma;
2016 • Finalistas do INOVATIVA Brasil;
• Lançamento da Plataforma Oficial em OUT/16 – início da tração 10.000 acessos em 1 mês.
• Buscando investimento para crescer e adquirir mais tração2017
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PERFORMANCE ATUAL DA EMPRESA(Out/16 – Fev/17)
26.272 usuários
+ 2.000 produtos: 100 lojas
+ 74 mil pageviews
Média de 3,2 min
106 transações – R$3.259,51
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ESTRATÉGIA DE AQUISIÇÃO DE CLIENTES
• Youtube e Redes Sociais como ferramenta de
atração de novos usuários e vendedores
• Blogs segmentados – B2B e B2C com conteúdos
relacionados à negócios digitais e à tendências,
moda/lifestyle
• Parceria com blogs e digital influencers de alto
fluxo de pessoas que buscam o tema relacionado
• Programa de afiliados com outras empresas de e-
commerce para a venda/divulgação de produtos
BLOGS REDES SOCIAIS
DIGITAL INFLUENCERS
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O MODELO DE RECEITA
1
2
3
COMISSÃO DE VENDAS
10-20%Renda variável traz escalabilidade e
crescimento
PLANOS MENSAIS
Receita recorrente traz segurança e fluxo de caixa
Pay-Per-Click & Banner
A escala abrirá oportunidades de mídia patrocinada
INVESTIMENTO DE
R$ 400.000
4000+Compradores
1300+Vendedores
R$140 ticket médio
vendas (mês 12)
R$540milvalor total das
vendas pela plataforma
R$90milReceita Bruta
Crescer a Equipe Taggli a 8 pessoas
No primeiro ano pós-investimento visamos nos estabelecer como o marketplace de Lifestyle preferido das melhores marcas pequenas
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OBJETIVOS 12 MESES
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USO DOS RECURSOS - GASTOS MENSAIS
Outras Despesas
Mostramos nesse slide os gastos previstos a partir de mês 7 depois da entrada do investimento.Todos os valores são previsões e aproximações – os gastos totais também incluem a utilização do fluxo de caixa realizado
Equipe TaggliR$9.400R$25.880
O desenvolvimento e operação de nossa plataforma foram feitos integralmente com investimento próprio,
proporcionando grande maturidade e assertividade na gestão de nossos recursos financeiros
CEOCTOEstagiáriosAnalista MarketingAnalista DesignComercial VendasFoto / VídeoAdm/Fin
Marketing
Escritório
TI
Contabilidade
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PREVISÕES FLUXO DE CAIXA 12 MESES (ANO 1)
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PREVISÕES DE 5 ANOS
A fim de apoiar as taxas de crescimento previstas, a Taggli visa procurar investimento adicional entre 2018 – 2021
Visamos um crescimento estável nos primeiros dois anos, enquanto a Taggli atinge a maturidade necessária para escalar a partir de ano 3
AquisiçãoEstratégica
IPO
Dividendos
Abertura de capital em bolsa de valores (a partir de R$ 20 milhões):• BOVESPA+• AIM / Outra
Distribuição de lucros da Emissora após conversão das Notas Conversíveis em ações
Por concorrente (e.x. Fancy, CNova) ou por investidores Venture Capital ou Private Equity
EVENTOS DE `SAÍDA´ DO INVESTIDOR• Caso a Taggli consiga crescer, é possível que ela seja adquirida
por uma empresa maior ou até faça um IPO• Nesses casos, o investidor, com participação societária na
empresa, receberá sua parte do valor realizado• Nesses casos, A EqSeed cobrará do investidor uma taxa de
sucesso de 10% do seu lucro bruto
EVENTOS DE REMUNERAÇÃO DO INVESTIDOR• É possível que a empresa pague dividendos após a sua
transformação em Sociedade Anônima• Nesse caso o investidor receberá sua parte dos dividendos
proporcionais à sua participação
Investimento de renda variável e longo prazo (mínimo 4 anos)
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REMUNERAÇÃO DOS INVESTIDORES
Mostramos como exemplo hipotético os retornos potenciais nos seguinte cenário:
• Investidor com 1,08% da Taggli na forma de Notas Conversíveis em Ações
• Um investimento de R$32.000 nessa rodada
• Diluição da participação do investidor de 1,08% para 0,66% no momento da saída
• 3 rodadas de investimento seguintes de 15% de participação societária cada
• Assumir que o investidor não exerce seu direto de preferência, optando não investir novamente em rodadas futuras de investimento
Cenário futuro em que a Taggli:
Valor da Participaçãodo Investidor
(R$)
Múltiplo de Retorno de
Investimento
Lucro/(Perda) bruta para o
Investidor (R$)
Encerra operações 0 0 x (32.000)
Não é adquirida e não paga dividendos
Variável Variável Variável
Não é adquirida e paga dividendos
Variável Variável Variável
É adquirida por (R$):
20.000.000 132.651 4,15x 100.651
40.000.000 265.302 8,29x 233.302
60.000.000 397.953 12,44x 365.953
80.000.000 530.640 16,58x 498.604
100.000.000 663.255 20,73x 631.255
Não há qualquer garantia de retorno do investimento efetuado
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EXEMPLO DE RETORNO POSSÍVEL DE INVESTIMENTO
OS TERMOS DE INVESTIMENTO
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VALOR NOMINAL E QUANTIDADE
R$ 400.000,00 (quatrocentos mil Reais)
EMISSORA
ATIVO
VALOR TOTAL OFERTADO
R$ 4.000,00 (quatro mil Reais) x 100 Notas
4 anos
A Emissora se transformará em Sociedade Anônima no vencimento das Notas Conversíveis, após o decurso do prazo de 4 anos da data da emissão, ou antes, após a ocorrência de um evento de transformação.
PRAZO
Participação societária em forma de ações preferenciais.
Cada Nota de R$ 4.000 dá o direito ao investidor a 0,13500% da participação societária da Emissora após a sua transformação em Sociedade Anônima.
O percentual de participação somente poderá ser reduzido em casos de aumento de capital da Emissora, ocorridos antes da data do recebimento das ações.
DIREITO DE CONVERSÃO
TANAH VENTURES LTDA. – ME(Taggli)
Notas Conversíveis em Ações
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RESUMO DA OFERTA
O investidor objetiva participar do quadro societário da Emissora somente após a sua transformação em Sociedade Anônima. Portanto, sua nota conversível garantirá sua participação societária definida na Emissora
sem adquirir, imediatamente, a posição jurídica de sócio da Emissora.
O investidor receberá uma nota conversível em forma de um contrato de investimento que:
• Dá o direito ao investidor a uma porcentagem definida da participação societária da Emissora após a sua transformação em Sociedade Anônima
• Cada Nota de R$ 4.000 dá o direito ao investidor a 0,13500% da participação societária da Emissora (essa porcentagem somente poderá ser reduzida em casos de aumento de capital da Emissora)
• Define os momentos quando a Emissora será obrigada a se transformar em Sociedade Anônima
• Será convertida em ações da Emissora no momento de transformação da Emissora em Sociedade Anônima, quando o investidor entrará como acionista preferencial
• Define o caso de dissolução da Emissora, ocorrida anteriormente à sua transformação em sociedade anônima, como a única hipótese em que a devolução do investimento será efetuada em dinheiro
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RESUMO DO CONTRATO DE INVESTIMENTO
Previamente à transferência do controle societário (não se aplica o prazo de 15 dias no caso)
R$3,6m
4 anos
1
2
3
Fatu
ram
ento
Tempo
1
2
3
A Emissora atingir faturamento bruto anual superior a R$3.600.000
No vencimento da nota conversível, após o decurso do prazo de 4 anos
Os sócios da Emissora deverão obrigatoriamente aprovar a sua transformação em Sociedade Anônima em até 15 dias após a ocorrência de qualquer dos seguintes eventos:
Uma Assembleia Geral Extraordinária, objetivando o aumento de capital, será realizada em até 30 dias após a transformação.O investidor outorga à Emissora e seus sócios todos os poderes necessários para realizar e registrar a subscrição das ações em seu nome.
Os sócios também reservam-se o direito de realizar a transformação em Sociedade Anônima em qualquer momento
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EVENTOS DE TRANSFORMAÇÃO EM SOCIDADE ANÔNIMA (S.A.)
R$3,6m
4 anos
Fatu
ram
ento
Tempo1 2
1Dissolução da Emissora antes da sua transformação em S/A: O investidor será tratado como credor e será reembolsado antes dos sócios da Emissora, caso exista dinheiro suficiente.O valor do investimento será calculado com uma correção monetária de acordo com o IPCA, sem juros.
No caso da dissolução da Emissora, é pouco provável que ela tenha recursos suficientes para reembolsar os investidores integralmente. O investidor correrá o risco de perder parte ou todo o dinheiro investido.
2 Dissolução da Emissora após sua transformação em S.A.: O Investidor continuará sendoacionista preferencial e será reembolsado antes dos acionistas ordinários da Emissora, caso exista dinheiro suficiente.
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EVENTOS DE DISSOLUÇÃO DA EMISSORA
DIREITO DE PREFERÊNCIA Em caso de aumento de capital, a Emissora deverá oferecer ao investidor o direito de preferência para subscrever proporcionalmente a tal aumento de capital
DIREITO DE VENDA CONJUNTA (Tag Along) Em caso de alienação de controle societário da Emissora, o investidor terá direito a vender ao adquirente do controle a sua participação no mesmo preço e com as mesmas condições oferecidas aos acionistas controladores
PRIORIDADE NO REEMBOLSO DE CAPITAL O investidor receberá prioridade no reembolso de capital em caso de dissolução da Emissora:• Enquanto credor, o investidor
terá o direito de ser reembolsado antes dos sócios da Emissora
• Como acionista preferencial, o investidor terá o direito de ser reembolsado antes dos acionistas ordinários da Emissora
TRANSFERIBILIDADE O Investidor poderá transferir seu investimento a um terceiro contanto que o terceiro adira integralmente aos termos do contrato de investimento. Nesse caso o Investidor deverá, primeiramente, oferecer aos sócios o direito de preferência para adquirir as Notas do investidor em iguais condições
SEM DIREITO A VOTO As ações preferencias não terão direito a voto
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DIREITOS E OBRIGAÇÕES DO INVESTIDOR
TRANSFORMAÇÃO ANTES DE EVENTO CORPORATIVOA Emissora não poderá tomar parte de qualquer processo de reorganização societária, como fusão, cisão ou incorporação antes de completar sua transformação em S/A
CLAUSULA DE NÃO CONCORRÊNCIAA Emissora, seus administradores e seus sócios não poderão participar de qualquer forma de empreendimento que realiza atividade concorrente à da Emissora
PRIMEIRA CLASSE A Emissora não poderá criar classes de ações preferenciais com mais preferências ou com menos obrigações do que as ações do Investidor, sem também conferir os novos direitos ao Investidor
LIMITE NA DISTRIBUIÇÃO DOS LUCROSPrévio a sua transformação em Sociedade Anônima, a Emissora não poderá distribuir lucros aos seus sócios
OBRIGAÇÃO DE VENDA CONJUNTA (Drag Along) Em caso de alienação do controle societário da Emissora a um valor de 2x ou mais do valuation da Emissora nessa rodada, ela terá o direito de obrigar o Investidor a vender a participação dele ao mesmo preço e segundo as mesmas condições acordadas entre ela e o adquirente
PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES A Emissora será obrigada a elaborar e enviar um relatório financeiro e gerencial de suas atividades ao Investidor a cada 3 meses
INADIMPLEMENTO E PENALIDADESSe houver descumprimento de quaisquer das obrigações, a Emissora e seus sócios estão sujeitos, solidariamente, ao pagamento de uma multa no valor de 10% por mês do investimento recebido sem afetar os outros direitos do Investidor
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DIREITOS E OBRIGAÇÕES DA EMISSORA
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OS FATORES DE RISCO
PERDA DE CAPITAL Caso a Emissora se torne insolvente, há uma grande probabilidade de que os valores investidos não sejam devolvidos. O investidor correrá o risco de perder parte ou todo o dinheiro investido.
FALTA DE LIQUIDEZOs investimentos em empresas nascentes são altamente ilíquidos, em função do baixo grau de conversão da participação em dinheiro, sem perda substancial de seu valor. É muito pouco provável que o investidor consiga vender sua participação e sair desse investimento antes que a Emissora seja comprada por outra empresa ou seja listada em uma bolsa de valores.
Veja o Aviso de Risco aqui
FALTA DE DIVIDENDOS PAGOS AO INVESTIDORÉ raro uma empresa em etapa inicial pagar dividendos. Mesmo ela tendo sucesso, a Emissora pode não ter obrigação nenhuma de pagar dividendos, pois pode ter como meta o reinvestimento dos lucros para o seu próprio crescimento. Como titular da Nota Conversível, o investidor não terá qualquer direito a receber dividendos.
DILUIÇÃOA porcentagem de participação da Emissora detida pelo investidor pode ser reduzida no futuro se a Emissora decidir aumentar seu capital social e emitir mais cotas, ações, contratos de opção, ou títulos similares para investidores ou terceiros e se, nesses momentos, o investidor não adquirir nova participação proporcional à sua porcentagem atual.
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FATORES DE RISCO – INVESTIMENTO
CONCORRÊNCIAO desempenho financeiro da Emissora é sensível à avanços tecnológicos, novas ofertas de produtos e políticas de preços dos seus concorrentes atuais ou futuros.
MACROECONOMIAO desempenho financeiro da Emissora é sensível ao ambiente macroeconômico brasileiro e global.
EMPRESA NASCENTEA Emissora é uma empresa nascente com poucos dados de desempenho passado. Todos os números fornecidos são previsões feitas criteriosamente e com boa fé.
PODE NÃO ATINGIR AS PREVISÕESQualquer pequena empresa (startup) enfrenta desafios significativos para implementar o seu plano de negócios. Não há nenhuma garantia de que a Emissora conseguirá alcançar suas expectativas e previsões.
NECESSIDADE DE COMPLEMENTO DE CAPITALPara atingir seus planos de crescimento no longo prazo, é altamente provável que a Emissora precise captar mais investimento no futuro.
Se a Emissora não tiver sucesso em captações futuras de investimento, o seu crescimento pode ser impedido e até a sua sobrevivência pode ser colocada em risco.
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FATORES DE RISCO – NEGÓCIO
POSSIBILIDADE DA EMISSORA NÃO EMITIR AÇÕES NECESSÁRIAS PARA EFETUAR CONVERSÃOSegundo os termos de investimento, a Emissora, ao se tornar S/A, deverá realizar o aumento de capital necessário para permitir o Investidor a subscrever suas devidas ações com as características e no percentual previsto.
Caso os sócios da Emissora não realizem os atos necessários para a emissão dessas ações, o Investidor poderá ser impedido de se tornar acionista da Emissora.
POSSIBILDADE DA EMISSORA NÃO SE TRANSFORMAR EM SOCIEDADE ANÔNIMASegundo os termos de investimento, a Emissora deverá realizar a transformação da sociedade em Sociedade Anônima.
Caso os sócios da Emissora não realizem os atos necessários para essa transformação, o Investidor poderá ser impedido de se tornar acionista da Emissora.
PERDA DE CAPITAL NO CASO DE RECUSA PELO INVESTIDOR DE DETER AS AÇÕESEm até 10 (dez) dias contados da data do aumento de capital, o Investidor poderá recursar-se a deter as ações da Emissora mediante uma notificação escrita entregada à Emissora.
Ao receber esse aviso, a Emissora ou os seus sócios deverão adquirir as ações em sua integralidade pelo preço total de R$ 10,00 (dez reais). Assim, o Investidor perderá a maioria do capital investido no caso da recusa de deter as ações.
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FATORES DE RISCO – CONVERSIBILIDADE
#FAÇAPARTE
ISABELA ABREU
(11) 3159-5177 / (11) 94601-4860
www.taggli.com
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A RODADA: eqseed.com/investir/taggli
A TAGGLI:
CONTATO: