standing out from the crowd · 58,0 +9% 5% médio oriente 53,9 2015 2016 54,0 0% 4% fonte: world...
TRANSCRIPT
Standing out fromthe crowdEuropean cities hotel forecast2017 e 2018
www.pwc.pt
César GonçalvesMiguel Bello
20 Abril 2017Porto
PwC
PortoÚnica cidade cujo RevPAR
deverá crescer a dois dígitos,
em 2017 e 2018
2
Abril 2017European Cities Hotel Forecast 2017 e 2018
PwC
Prémios recebidosCidade do Porto
Best European Destination (2017), European Best Destinations
Awards
Best Tourist Destination (2016), World Travel Awards
Best City Break (2016), World Travel Awards
Best City Attraction (2016), World Travel Awards
Listed in the Best Destinations to Visit in 2016, The
Telegraph Travel
3rd Best World Destination on the rise (2016), Successful Meetings
Portugal’s Leading Conference Hotel, World Travel Awards
3
Abril 2017European Cities Hotel Forecast 2017 e 2018
PwC
1. Um olhar sobre 2016
2. Porto em perspetiva
3. Outlook 2017/2018
4. Desafios e Oportunidades
5. Conclusões
Agenda
4
Abril 2017European Cities Hotel Forecast 2017 e 2018
PwC
Chegadas de turistas internacionais em 2016
620,0608,6
2016
+2%
2015
Europa
50%
277,6
2015
+9%
303,0
2016
Ásia e Pacífico
25%
2015
190,7
2016
201,0
+5%
Américas
16%
África
2015
53,3
2016
58,0
+9%
5%
Médio Oriente
53,9
20162015
54,0
0%
4%
Fonte: World Tourism Barometer 2017 Valores em milhões
2015
1.184
2016
1.235
+4%Mundo
Slide 5
Abril 2017European Cities Hotel Forecast 2017 e 2018
PwC
PortoCidade europeia com maior crescimento do revPARem 2017 e 2018.
2017 e 2018Segurança, novos clientes (EUA)
e tendências de consumo, Sharing Economy, Digital.
EuropaIncerteza geopolítica, terrorismo,
Brexit, preços petróleo.
2016Sétimo ano de crescimento do RevPAR. Um ano melhor que o esperado.
Enquadramento
6
Abril 2017European Cities Hotel Forecast 2017 e 2018
PwC
EnquadramentoStanding out from the crowd: European cities hotel forecast for 17 & 18
• Comparação de 17 cidades - gateways turísticos da Europa
Budapeste foi analisada pela primeira vez
Moscovo, Edimburgo e Bruxelas foram retiradas da análise
• Modelo preditivo: base macroeconómica e STR:
Perspetivas de crescimento do PIB e IPC ponderados pelos mercados
• Comparação de 3 indicadores chave:
Taxa de ocupação
ADR
RevPAR
7
Abril 2017European Cities Hotel Forecast 2017 e 2018
PwC
Wrap-up do Estudo
• 2016 com crescimento generalizado
• Em 2017 e 2018, quase todas as cidades deverão continuar a crescer
• Porto lidera crescimento do RevPAR. Lisboa bem posicionada
• Questões de segurança e geopolíticas
• Europa resiliente: +12 milhões turistas do que em 2015 (total de 620 milhões)
• Estados Unidos de “regresso” à Europa
• Crescimento nos países “periféricos”
8
Abril 2017European Cities Hotel Forecast 2017 e 2018
PwC
Um olhar sobre 2016
9
Abril 2017European Cities Hotel Forecast 2017 e 2018
PwC
Um olhar sobre 2016Apesar de alguns desafios assistimos a um crescimento do turismo
7º ano consecutivode crescimento sustentado
Destaques: Barcelona, Budapeste, Dublin, Lisboa, Madrid e Porto
Europa continua a representar 50% dos turistas
Brexit
Atentados Terroristas(Bruxelas, Paris, Berlim, Istambul)
Instabilidade Geopolítica
Um olhar sobre 2016 Porto emperspetiva
Desafios e oportunidades
Outlook 2017/2018 Conclusões
10
Abril 2017European Cities Hotel Forecast 2017 e 2018
PwC
Um olhar sobre 2016Turismo na Europa
As receitas dos hotéis ainda estão abaixo dos níveis pré-crise(em termos reais)
Fonte: PwC e STR Global 2017
Na Europa, entre 2015 e
2016, o RevPAR aumentou 2,1%,
para 78,64€
Um olhar sobre 2016 Porto emperspetiva
Desafios e oportunidades
Outlook 2017/2018 Conclusões
11
Abril 2017European Cities Hotel Forecast 2017 e 2018
PwC
Um olhar sobre 2016Turismo em Portugal
Emprego
2016
1/5 pessoas
com emprego no setor
(19.9% do emprego total)
Fonte: WTTC
4.6%2015
Um olhar sobre 2016 Porto emperspetiva
Desafios e oportunidades
Outlook 2017/2018 Conclusões
12
Abril 2017European Cities Hotel Forecast 2017 e 2018
PwC
Um olhar sobre 2016Turismo em Portugal
2016
14.7 mil milhões de euros
(maior setor exportador)
Fonte: WTTC
Emprego
2016
1/5 pessoas
com emprego no setor
(19.9% do emprego total)
Fonte: WTTC
Exportações
4.6%2015
4.2%2015
Um olhar sobre 2016 Porto emperspetiva
Desafios e oportunidades
Outlook 2017/2018 Conclusões
13
Abril 2017European Cities Hotel Forecast 2017 e 2018
PwC
Um olhar sobre 2016Turismo em Portugal
2016
14.7 mil milhões de euros
(maior setor exportador)
Fonte: WTTC
PIB
2016
30 mil milhões de euros
(contribuição total aproximada equivale a 16.9% do PIB)
Fonte: WTTC
Emprego
2016
1/5 pessoas
com emprego no setor
(19.9% do emprego total)
Fonte: WTTC
Exportações
4.6%2015
4.2%2015
2.8%2015
Um olhar sobre 2016 Porto emperspetiva
Desafios e oportunidades
Outlook 2017/2018 Conclusões
14
Abril 2017European Cities Hotel Forecast 2017 e 2018
PwC
Um olhar sobre 2016Turismo em Portugal
2016
14.7 mil milhões de euros
(maior setor exportador)
Fonte: WTTC
PIB
2016
30 mil milhões de euros
(contribuição total aproximada equivale a 16.9% do PIB)
Fonte: WTTC
Emprego
2016
1/5 pessoas
com emprego no setor
(19.9% do emprego total)
Fonte: WTTC
Exportações
Investimento
2016
Crescimento de 2.5%
face ao período homólogo
Fonte: WTTC
4.6%2015
4.2%2015
2.8%2015
Um olhar sobre 2016 Porto emperspetiva
Desafios e oportunidades
Outlook 2017/2018 Conclusões
15
Abril 2017European Cities Hotel Forecast 2017 e 2018
PwC
Um olhar sobre 2016Turismo em Portugal
Turistas internacionais
Turistas domésticos
2016
7.6 milhões de pessoas
Fonte: Turismo de Portugal
2016
11.5 milhões de pessoas
Fonte: Turismo de Portugal
Um olhar sobre 2016 Porto emperspetiva
Desafios e oportunidades
Outlook 2017/2018 Conclusões
16
Abril 2017European Cities Hotel Forecast 2017 e 2018
PwC
Um olhar sobre 2016Rankings - Taxas de ocupação
Londres(82,1%)
1Dublin(82,1%)
2Edimburgo(81,4%)
3Lisboa(73,5%)
9Porto(71%)
12Roma(68,4%)
17Genebra(67,6%)
18Moscovo(61%)
19
2015
Um olhar sobre 2016 Porto emperspetiva
Desafios e oportunidades
Outlook 2017/2018 Conclusões
17
Abril 2017European Cities Hotel Forecast 2017 e 2018
PwC
Um olhar sobre 2016Rankings - Taxas de ocupação
Dublin(82,5%)
1Londres(81,3%)
2Amesterdão(78%)
3Lisboa(74,2%)
9Porto(73,5%)
10Roma(69,3%)
15Genebra(67,3%)16Milão(65,5%)
17
2016
Londres(82,1%)
1Dublin(82,1%)
2Edimburgo(81,4%)
3Lisboa(73,5%)
9Porto(71%)
12Roma(68,4%)
17Genebra(67,6%)
18Moscovo(61%)
19
2015
O Porto subiu dois lugaresno raking, ocupando agora
a 10ª posição no ranking
Um olhar sobre 2016 Porto emperspetiva
Desafios e oportunidades
Outlook 2017/2018 Conclusões
18
Abril 2017European Cities Hotel Forecast 2017 e 2018
PwC
Um olhar sobre 2016Evolução dos indicadores
Ranking 2016 (∆ 2015)
CidadeTx. Ocup.2016
∆ 15-16
1º (+1) Dublin 82,5% 0,49%
2º (-1) Londres 81,3% -0,97%
3º (+1) Amesterdão 78,0% -0,13%
9º (=) Lisboa 74,2% 0,95%
10º (+2) Porto 73,5% 3,52%
15º (+2) Roma 69,3% 1,32%
16º (+2) Genebra 67,3% -0,44%
17º (+2) Milão 65,5% -5,48%
Taxas de Ocupação
Um olhar sobre 2016 Porto emperspetiva
Desafios e oportunidades
Outlook 2017/2018 Conclusões
19
Abril 2017European Cities Hotel Forecast 2017 e 2018
Nota: Os valores das cidades com moedas locais foram convertidas para € de acordo com as previsões de câmbio do Consensus (a novembro 2016)
PwC
Um olhar sobre 2016Ranking - ADR (em euros)
Genebra*(252,5€)
1Paris(252,1€)
2Zurique*(218€)
3Lisboa(90,7€)
16Praga*(78,2€)
17Porto(71,4€)
18Moscovo(68€)
19
2015
Um olhar sobre 2016 Porto emperspetiva
Desafios e oportunidades
Outlook 2017/2018 Conclusões
20
Abril 2017European Cities Hotel Forecast 2017 e 2018
Nota: Os valores das cidades com moedas locais foram convertidas para € de acordo com as previsões de câmbio do Consensus (a novembro 2016)
PwC
Um olhar sobre 2016Ranking - ADR (em euros)
Genebra*(298,9€)
1Zurique*(247,9€)
2Paris(229,5€)
3Lisboa(97,9€)
11Porto(80,8€)
15Praga*(80,3€)
16Budapeste(74,9€)
17
Genebra*(252,5€)
1Paris(252,1€)
2Zurique*(218€)
3Lisboa(90,7€)
16Praga*(78,2€)
17Porto(71,4€)
18Moscovo(68€)
19
O Porto subiu 3 posições no
ranking de ADR, ocupando
agora a 15ª posição
20162015
Um olhar sobre 2016 Porto emperspetiva
Desafios e oportunidades
Outlook 2017/2018 Conclusões
21
Abril 2017European Cities Hotel Forecast 2017 e 2018
Nota: Os valores das cidades com moedas locais foram convertidas para € de acordo com as previsões de câmbio do Consensus (a novembro 2016)
PwC
Um olhar sobre 2016Evolução dos indicadores
ADR
Ranking 2016 (∆ 2015)
CidadeADR (€)2016
∆ 15-16
1º (=) Genebra 298,90 € 18,38%
2º (+1) Zurique 247,90 € 13,72%
3º (-1) Paris 229,50 € -8,96%
11º (+5) Lisboa 97,90 € 7,94%
15º (+3) Porto 80,80 € 13,17%16º (-1) Praga 80,30 € 2,69%
17º (n.a.) Budapeste 74,90 € 5%
Um olhar sobre 2016 Porto emperspetiva
Desafios e oportunidades
Outlook 2017/2018 Conclusões
22
Abril 2017European Cities Hotel Forecast 2017 e 2018
Nota: Os valores das cidades com moedas locais foram convertidas para € de acordo com as previsões de câmbio do Consensus (a novembro 2016)
PwC
Um olhar sobre 2016Ranking - RevPAR (em euros)
Paris(192,6€)
1Genebra*(170,8€)
2Zurique*(160€)
3Lisboa(66,7€)
15Praga*(58,7€)
17Porto(50,6€)
18Moscovo(41,5€)
19
Nota: Os valores das cidades com moedas locais foram convertidas para € de acordo com as previsões de câmbio do Consensus (a novembro 2016)
2015
Um olhar sobre 2016 Porto emperspetiva
Desafios e oportunidades
Outlook 2017/2018 Conclusões
23
Abril 2017European Cities Hotel Forecast 2017 e 2018
PwC
Um olhar sobre 2016Ranking - RevPAR (em euros)
Genebra*(201,1€)
1Zurique*(181,6€)
2Paris(159,3€)
3Lisboa(72,6€)13Praga*(61,7€)
15Porto(59,4€)
16Budapeste(56,3€)
17
Paris(192,6€)
1Genebra*(170,8€)
2Zurique*(160€)
3Lisboa(66,7€)
15Praga*(58,7€)
17Porto(50,6€)
18Moscovo(41,5€)
19
O Porto subiu 2 posiçõesno ranking, ocupandoagora o 16º lugar.
Nota: Os valores das cidades com moedas locais foram convertidas para € de acordo com as previsões de câmbio do Consensus (a novembro 2016)
20162015
Um olhar sobre 2016 Porto emperspetiva
Desafios e oportunidades
Outlook 2017/2018 Conclusões
24
Abril 2017European Cities Hotel Forecast 2017 e 2018
PwC
Um olhar sobre 2016Evolução dos indicadores
Ranking 2016 (∆ 2015)
CidadeRevPAR (€)2016
∆ 15-16Fatores Influenciadores
1º (+1) Genebra 201,10 € 17,74% Câmbio
2º (-1) Zurique 181,60 € 13,50% Câmbio
3º (+1) Paris 159,30 € -17,29% Ocupação
9º (=) Lisboa 72,60 € 8,85% ADR
15º (+2) Praga 61,70 € 5,11% ADR
16º (+2) Porto 59,40 € 17,39% ADR
17º (+2) Budapeste 56,30 € 8% ADR
RevPAR
Um olhar sobre 2016 Outlook 2017/2018
Desafios e oportunidades
Porto em perspetiva Conclusões
Slide 25
Abril 2017European Cities Hotel Forecast 2017 e 2018
Nota: Os valores das cidades com moedas locais foram convertidas para € de acordo com as previsões de câmbio do Consensus (a novembro 2016)
Porto em perspetiva
PwC
Turistas domésticos
2015
1.9 milhões de pessoas
Fonte: Turismo de Portugal
Emprego
2015
12% das pessoas
empregadas do setor
Fonte: GEP
Turistas internacionais
2015
1.5 milhões de pessoas
Fonte: Turismo de Portugal
A “pegada” do Norte
Um olhar sobre 2016 Porto emperspetiva
Desafios e oportunidades
Outlook 2017/2018 Conclusões
27
Abril 2017European Cities Hotel Forecast 2017 e 2018
PwC
Fonte: ANA/INE
2015 Origem Meio
52% Portugal
13% Espanha
7% França
4% Brasil
4% Alemanha
3% Reino Unido
2% Itália
2% Países Baixos
2% EUA
1% Bélgica
1% Suíça
Aeroporto Francisco Sá Carneiro
Companhias AéreasRegulares
Destinos Regulares
26 78
3,1 M 3,4 M 4,0 M
2013 2014 2015
Passageiros Desembarcados
+27%(2013-2015)
Hóspedes
A “pegada” do Norte
Um olhar sobre 2016 Porto emperspetiva
Desafios e oportunidades
Outlook 2017/2018 Conclusões
28
Abril 2017European Cities Hotel Forecast 2017 e 2018
PwC
Distribuição da Capacidade Hoteleira
Fonte: INE
Até 3 000
Nº de Camas (2014)
De 3 001 a 4 000
De 4 001 a 6 000
De 6 001 a 15 000
Mais de 15 000
Alto Minho10,1%
Alto Tâmega4,5%
Terras deTrás-os-Montes
5,5%
Douro6,8%
Tâmega eSousa4,4%Área Metropolitana
do Porto49,7%
Cavado12,8%
Ave6,2%
Um olhar sobre 2016 Porto emperspetiva
Desafios e oportunidades
Outlook 2017/2018 Conclusões
29
Abril 2017European Cities Hotel Forecast 2017 e 2018
PwC
Distribuição da Capacidade Hoteleira
Fonte: INE
Até 3 000
Nº de Camas (2014)
De 3 001 a 4 000
De 4 001 a 6 000
De 6 001 a 15 000
Mais de 15 000
Área Metropolitanado Porto cerca de
50%
Alto Minho10,1%
Alto Tâmega4,5%
Terras deTrás-os-Montes
5,5%
Douro6,8%
Tâmega eSousa4,4%
Cavado12,8%
Ave6,2%
Um olhar sobre 2016 Porto emperspetiva
Desafios e oportunidades
Outlook 2017/2018 Conclusões
30
Abril 2017European Cities Hotel Forecast 2017 e 2018
PwC
Distribuição das Dormidas
Fonte: INE
Até 200 000
Nº de Dormidas (2014)
De 200 001 a 400 000
De 400 001 a 600 000
Mais de 600 000
Alto Minho6,1%
Alto Tâmega2,8%
Terras deTrás-os-Montes
2,4%
Douro4,8%
Tâmega eSousa2,9%Área Metropolitana
do Porto66,5%
Cavado9,3%
Ave5,1%
Um olhar sobre 2016 Porto emperspetiva
Desafios e oportunidades
Outlook 2017/2018 Conclusões
31
Abril 2017European Cities Hotel Forecast 2017 e 2018
PwC
Distribuição das Dormidas
Fonte: INE
Até 200 000
Nº de Dormidas (2014)
De 200 001 a 400 000
De 400 001 a 600 000
Mais de 600 000
Área Metropolitanado Porto cerca de
67%
Alto Minho6,1%
Alto Tâmega2,8%
Terras deTrás-os-Montes
2,4%
Douro4,8%
Tâmega eSousa2,9%
Cavado9,3%
Ave5,1%
Um olhar sobre 2016 Porto emperspetiva
Desafios e oportunidades
Outlook 2017/2018 Conclusões
32
Abril 2017European Cities Hotel Forecast 2017 e 2018
PwC
Cidade do Porto em perspetivaEvolução do número de Hóspedes
Fonte: INE
793,315905,758 945,427 952,185
1,090,066
1,294,066
1,459,060
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Crescimento contínuo do número de Hospedes nos últimos 6 anos
+84%(2009-2015)
Um olhar sobre 2016 Porto emperspetiva
Desafios e oportunidades
Outlook 2017/2018 Conclusões
33
Abril 2017European Cities Hotel Forecast 2017 e 2018
PwC
Cidade do Porto em perspetivaCapacidade de Alojamento por 1000 habitantes
Fonte: INE
4953
46
52 55
6670
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Aumento significativo da capacidade de Alojamento por cada 1000 habitantes
+43%(2009-2015)
Um olhar sobre 2016 Porto emperspetiva
Desafios e oportunidades
Outlook 2017/2018 Conclusões
34
Abril 2017European Cities Hotel Forecast 2017 e 2018
PwC
Cidade do Porto em perspetivaDormidas
Fonte: INE
1,457,336
1,690,9181,783,781 1,815,157
2,102,481
2,548,591
2,879,833
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Aumento marcante do número de Dormidas
+98%(2009-2015)
Um olhar sobre 2016 Porto emperspetiva
Desafios e oportunidades
Outlook 2017/2018 Conclusões
35
Abril 2017European Cities Hotel Forecast 2017 e 2018
PwC
Cidade do Porto em perspetivaRevPAR
Fonte: INE
0
10
20
30
40
50
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
+18%2007
2015
Um olhar sobre 2016 Porto emperspetiva
Desafios e oportunidades
Outlook 2017/2018 Conclusões
36
Abril 2017European Cities Hotel Forecast 2017 e 2018
O Porto já superou os valores de 2007€
PwC
Cidade do Porto em perspetivaEvolução do número de novos hotéis
Fonte: AHP
2017
+680quartos
+6 hotéis
2016+209quartos
+3hotéis
2018
+612quartos
+3hotéis
Um olhar sobre 2016 Porto emperspetiva
Desafios e oportunidades
Outlook 2017/2018 Conclusões
37
Abril 2017European Cities Hotel Forecast 2017 e 2018
PwC
Cidade do Porto em perspetiva(indicadores em valores atuais - 2016)
Milão
BarcelonaPraga
Budapeste
Lisboa
É um dos principais destinos europeus para lazer e para eventos. A moratória em vigor, às novas licenças de hotéis, deverá fazer subir os preços e o RevPAR.
Em 2016 teve um aumento do RevPAR. Diminuição de turistas russos, aumento do mercado interno e externo.
T. Ocupação
76,6%
RevPAR
107,7€
ADR
136,7€
T. Ocupação
76,9%
RevPAR
61,7€
ADR
80,3€
T. Ocupação
75,1%
RevPAR
56,3€
ADR
74,9€
Em 2016, aumentos em ocupação e ADR. Espera-se que os mega-eventos previstos atraiam um número significativo de turistas.
T. Ocupação
65,5%
RevPAR
88,9€
ADR
135,7€
Em 2016 a taxa de ocupação e o ADR sofreram uma diminuição. Os hotéis de luxo e de 4 estrelas têm crescido em transações.
Porto
T. Ocupação
73,5%
RevPAR
59,4€
ADR
80,8€
Em 2016 a taxa de ocupação dos hotéis bateu um novo recorde. Abriram 14 novas rotas aéreas e esperam-se mais 12.
Valor subiu/desceu face ao ano anterior
Um olhar sobre 2016 Porto emperspetiva
Desafios e oportunidades
Outlook 2017/2018 Conclusões
38
Abril 2017European Cities Hotel Forecast 2017 e 2018
Outlook2017/2018
PwC
O cenário europeuEvolução prevista do PIB
3,3 3,0
Irlanda
1,6 1,8
Holanda
1,5 1,5
R. Unido
1,4 1,5
Alemanha
1,3 1,5
Suíça
2,7 2,4
Rep.Checa
1,2 1,1
Portugal
2,3 1,9
Espanha
1,5 1,6
França
1,0 1,1
Itália
1,2 1,2
Áustria
2,5 2,4
Hungria
Zona Euro
1,5 1,6
Crescimento estimadodo PIB em 2018 (%)
Crescimento estimadodo PIB em 2017 (%)
Fonte: IMF 2016, PwC
Um olhar sobre 2016 Porto emperspetiva
Desafios e oportunidades
Outlook 2017/2018 Conclusões
40
Abril 2017European Cities Hotel Forecast 2017 e 2018
PwC
O cenário europeuInstabilidade Geopolítica
França
AlemanhaRepública Checa
Hungria
Holanda
presidenciais
legislativas
a realizar
já realizadas
Reino Unido
Um olhar sobre 2016 Porto emperspetiva
Desafios e oportunidades
Outlook 2017/2018 Conclusões
41
Abril 2017European Cities Hotel Forecast 2017 e 2018
Eleições previstas em 2017
PwC
O cenário europeuTerrorismo
Paris
Berlim
2016
Londres
Estocolmo
Bruxelas
2017
Wurzburgo
Nice
Istambul
Um olhar sobre 2016 Porto emperspetiva
Desafios e oportunidades
Outlook 2017/2018 Conclusões
42
Abril 2017European Cities Hotel Forecast 2017 e 2018
Localização dos principais atentados
PwC
O cenário europeuTrend cities
Dublin
Budapeste
Lisboa
MadridBarcelona
Porto
Um olhar sobre 2016 Porto emperspetiva
Desafios e oportunidades
Outlook 2017/2018 Conclusões
43
Abril 2017European Cities Hotel Forecast 2017 e 2018
PwC
O cenário europeuPerspetivas de investimento
DublinAmesterdão
Lyon
ZuriqueViena
Milão
Frankfurt
Hamburgo
Estocolmo
Helsínquia
Lisboa
Madrid
Barcelona
Oslo
Fonte: Emerging Trends in Real Estate Europe 2016: Beyond the capital
Porto
Bom
Um olhar sobre 2016 Porto emperspetiva
Desafios e oportunidades
Outlook 2017/2018 Conclusões
44
Abril 2017European Cities Hotel Forecast 2017 e 2018
PwC
O cenário europeuPerspetivas de investimento
Londres
BirminghamDublin
Edimburgo
Paris
Bruxelas
Amesterdão
Lyon
ZuriqueViena
Milão
Roma
Frankfurt
Hamburgo
Munique
Berlim
Praga
Budapeste
Varsóvia
Copenhaga
Estocolmo
Helsínquia
Istambul
Lisboa
Madrid
Barcelona
Oslo
Fonte: Emerging Trends in Real Estate Europe 2016: Beyond the capital
Porto
Bom Razoável
Um olhar sobre 2016 Porto emperspetiva
Desafios e oportunidades
Outlook 2017/2018 Conclusões
45
Abril 2017European Cities Hotel Forecast 2017 e 2018
PwC
O cenário europeuPerspetivas de investimento
Londres
BirminghamDublin
Edimburgo
Paris
Bruxelas
Amesterdão
Lyon
ZuriqueViena
Milão
Roma
Frankfurt
Hamburgo
Munique
Berlim
Praga
Budapeste
Varsóvia
Copenhaga
Estocolmo
Helsínquia
Moscovo
Istambul
AtenasLisboa
Madrid
Barcelona
Bom Razoável Fraco
Oslo
Fonte: Emerging Trends in Real Estate Europe 2016: Beyond the capital
Porto
Um olhar sobre 2016 Porto emperspetiva
Desafios e oportunidades
Outlook 2017/2018 Conclusões
46
Abril 2017European Cities Hotel Forecast 2017 e 2018
PwC
Travel & supply outlookEuropa vai continuar a ser uma escolha dos Turistas
Um olhar sobre 2016 Porto emperspetiva
Desafios e oportunidades
Outlook 2017/2018 Conclusões
47
Abril 2017European Cities Hotel Forecast 2017 e 2018
PwC
Travel & supply outlookAtentados e instabilidade política têm abalado a confiança dos Turistas nos seguintes destinos
Bélgica
-12,4% turistas
França
-4,6% turistas
Turquia
-31% turistas
Reino Unido
-4,5% turistas
Um olhar sobre 2016 Porto emperspetiva
Desafios e oportunidades
Outlook 2017/2018 Conclusões
48
Abril 2017European Cities Hotel Forecast 2017 e 2018
PwC
Travel & supply outlookIslândia, Noruega e Irlanda são os destinos que mais cresceram no último ano
Noruega
+14% turistas
Irlanda
+12% turistas
Islândia
+31% turistas
Um olhar sobre 2016 Porto emperspetiva
Desafios e oportunidades
Outlook 2017/2018 Conclusões
49
Abril 2017European Cities Hotel Forecast 2017 e 2018
PwC
Travel & supply outlookIslândia, Noruega e Irlanda são os destinos que mais cresceram no último ano
Noruega
+14% turistas
Irlanda
+12% turistas
Islândia
+31% turistas
Portugal e Espanha têm também crescido
Um olhar sobre 2016 Porto emperspetiva
Desafios e oportunidades
Outlook 2017/2018 Conclusões
50
Abril 2017European Cities Hotel Forecast 2017 e 2018
PwC
Previsão dos indicadores para 2017 e 2018Taxas de crescimento do RevPAR (em moeda local)
Cidade ∆ 16-17 Cidade ∆ 17-18
Porto 14,8% Porto 12,8%
Dublin 8,7% Budapeste 9,9%
Budapeste 6,8% Madrid 8,2%
Madrid 5,9% Dublin 7,4%
Lisboa 5,6% Lisboa 6,8%
Praga 5,5% Paris 5,8%
Barcelona 5,4% Barcelona 5,2%
Paris 3,6% Praga 2,6%
Londres 3,3% Londres 2,5%
Amsterdão 2,1% Amsterdão 2,2%
Milão 1,9% Milão 1,7%
Um olhar sobre 2016 Porto emperspetiva
Desafios e oportunidades
Outlook 2017/2018 Conclusões
51
Abril 2017European Cities Hotel Forecast 2017 e 2018
PwC
Previsão dos indicadores para 2017 e 2018Porto
Um olhar sobre 2016 Porto emperspetiva
Desafios e oportunidades
Outlook 2017/2018 Conclusões
52
Abril 2017European Cities Hotel Forecast 2017 e 2018
2016 2017 2018
77,6%75,7%
+3,0%+2,5%
73,5%
Ocupação
PwC
Previsão dos indicadores para 2017 e 2018Porto
Um olhar sobre 2016 Porto emperspetiva
Desafios e oportunidades
Outlook 2017/2018 Conclusões
53
Abril 2017European Cities Hotel Forecast 2017 e 2018
2016 2017 2018
77,6%75,7%
+3,0%+2,5%
73,5%
2016 2017 2018
+11,8 %+10,3 %
99,7€
90,3€
80,8€
Ocupação ADR
PwC
Previsão dos indicadores para 2017 e 2018Porto
Um olhar sobre 2016 Porto emperspetiva
Desafios e oportunidades
Outlook 2017/2018 Conclusões
54
Abril 2017European Cities Hotel Forecast 2017 e 2018
2016 2017 2018
77,6%75,7%
+3,0%+2,5%
73,5%
2016 2017 2018
+11,8 %+10,3 %
99,7€
90,3€
80,8€
2016 2017 2018
+14,8%
+12,8%
77,2 €
68,4 €
59,4 €
Ocupação ADR
RevPAR
PwC
Previsão dos indicadores para 2017 e 2018Top Ocupação
Londres
DublinAmesterdão
Praga
Barcelona
Um olhar sobre 2016 Porto emperspetiva
Desafios e oportunidades
Outlook 2017/2018 Conclusões
55
Abril 2017European Cities Hotel Forecast 2017 e 2018
83%
78%
PwC
Previsão dos indicadores para 2017 e 2018Top ADR
Londres
Paris
Zurique
Roma
Um olhar sobre 2016 Porto emperspetiva
Desafios e oportunidades
Outlook 2017/2018 Conclusões
56
Abril 2017European Cities Hotel Forecast 2017 e 2018
Genebra
300€
148€
PwC
Previsão dos indicadores para 2017 e 2018Top RevPar
Londres
Paris
Zurique
Um olhar sobre 2016 Porto emperspetiva
Desafios e oportunidades
Outlook 2017/2018 Conclusões
57
Abril 2017European Cities Hotel Forecast 2017 e 2018
Genebra
202€
Dublin
123€
Desafios e Oportunidades
PwC
Previsões económicas para 2017…
O crescimento económico dos Estados Unidos deverá ser o motor de crescimento dos G71
Um olhar sobre 2016 Porto emperspetiva
Desafios e oportunidades
Outlook 2017/2018 Conclusões
59
Abril 2017European Cities Hotel Forecast 2017 e 2018
Fonte: European Cities Hotel Forecast 2017 e 2018
PwC
Previsões económicas para 2017…
O crescimento económico dos Estados Unidos deverá ser o motor de crescimento dos G71
… e as implicações para os hotéis na Europa
Os hotéis deverão beneficiar do crescente poder de compra do mercado Norte-Americano 1
Um olhar sobre 2016 Porto emperspetiva
Desafios e oportunidades
Outlook 2017/2018 Conclusões
60
Abril 2017European Cities Hotel Forecast 2017 e 2018
Fonte: European Cities Hotel Forecast 2017 e 2018
PwC
Previsões económicas para 2017…
As economias periféricas da Zona Euro deverão continuar a crescer mais rápido que as restantes2
Um olhar sobre 2016 Porto emperspetiva
Desafios e oportunidades
Outlook 2017/2018 Conclusões
61
Abril 2017European Cities Hotel Forecast 2017 e 2018
Fonte: European Cities Hotel Forecast 2017 e 2018
PwC
Previsões económicas para 2017…
As economias periféricas da Zona Euro deverão continuar a crescer mais rápido que as restantes2
… e as implicações para os hotéis na Europa
Os hotéis devem focar a sua atenção nos Turistas das economias periféricas europeias 2
Um olhar sobre 2016 Porto emperspetiva
Desafios e oportunidades
Outlook 2017/2018 Conclusões
62
Abril 2017European Cities Hotel Forecast 2017 e 2018
Fonte: European Cities Hotel Forecast 2017 e 2018
PwC
Previsões económicas para 2017…
Os preços do petróleo vão voltar a subir, mas deverão manter-se bastante abaixo do pico de 20143
Um olhar sobre 2016 Porto emperspetiva
Desafios e oportunidades
Outlook 2017/2018 Conclusões
63
Abril 2017European Cities Hotel Forecast 2017 e 2018
Fonte: European Cities Hotel Forecast 2017 e 2018
PwC
Previsões económicas para 2017…
Fonte: European Cities Hotel Forecast 2017 e 2018
Os preços do petróleo vão voltar a subir, mas deverão manter-se bastante abaixo do pico de 20143
… e as implicações para os hotéis na Europa
Poderá o crescente preço do petróleo vir a significar um aumento dos preços dos voos ? 3
Um olhar sobre 2016 Porto emperspetiva
Desafios e oportunidades
Outlook 2017/2018 Conclusões
64
Abril 2017European Cities Hotel Forecast 2017 e 2018
PwC
Fonte: 20º Global CEO Survey – 2017
90% dos CEOsconsideram que os clientes têm um impacto elevado ou muito elevado na sua estratégia.
Desafios e OportunidadesImpacto dos stakeholders na estratégia
Quem influencia a minha estratégia?
Q: Qual o impacto dos seguintes grupos de stakeholders na estratégia da sua
organização?
Inquiridos que responderam “impacto elevado” ou “impacto muito elevado”
Clientes Governo e reguladores
Concorrentes e peers
Colaboradores Parceiros da cadeia de valor
Um olhar sobre 2016 Porto emperspetiva
Desafios e oportunidades
Outlook 2017/2018 Conclusões
65
Abril 2017European Cities Hotel Forecast 2017 e 2018
PwC
Desafios e OportunidadesPrincipais ameaças, segundo os CEO portugueses
Q: Quão preocupado está com as seguintes ameaças económicas, políticas, sociais, ambientais e empresariais às perspetivas de
crescimento da sua organização?
76%
84%
86%
89%
92%
Crescimento económico incerto
Excesso de regulação
Futuro da Zona Euro
Incerteza geopolítica
Crescente carga fiscal
Um olhar sobre 2016 Porto emperspetiva
Desafios e oportunidades
Outlook 2017/2018 Conclusões
66
Abril 2017European Cities Hotel Forecast 2017 e 2018
Fonte: 20º Global CEO Survey – 2017
PwC
Desafios e OportunidadesPrincipais ameaças, segundo os CEO portugueses
Q: Quão preocupado está com as seguintes ameaças económicas, políticas, sociais, ambientais e empresariais às perspetivas de
crescimento da sua organização?
76%
84%
86%
89%
92%
Crescimento económico incerto
Excesso de regulação
Futuro da Zona Euro
Incerteza geopolítica
Crescente carga fiscal
Portugal
Um olhar sobre 2016 Porto emperspetiva
Desafios e oportunidades
Outlook 2017/2018 Conclusões
67
Abril 2017European Cities Hotel Forecast 2017 e 2018
Fonte: 20º Global CEO Survey – 2017
PwC
Desafios e OportunidadesPrincipais ameaças, segundo os CEO portugueses
Q: Quão preocupado está com as seguintes ameaças económicas, políticas, sociais, ambientais e empresariais às perspetivas de
crescimento da sua organização?
76%
84%
86%
89%
92%
Crescimento económico incerto
Excesso de regulação
Crescente carga fiscal
Incerteza geopolítica
Futuro da Zona Euro
Portugal
Um olhar sobre 2016 Porto emperspetiva
Desafios e oportunidades
Outlook 2017/2018 Conclusões
68
Abril 2017European Cities Hotel Forecast 2017 e 2018
Fonte: 20º Global CEO Survey – 2017
PwC
Desafios e OportunidadesPrincipais ameaças, segundo os CEO portugueses
Q: Quão preocupado está com as seguintes ameaças económicas, políticas, sociais, ambientais e empresariais às perspetivas de
crescimento da sua organização?
76%
84%
86%
89%
92%
Crescimento económico incerto
Excesso de regulação
Crescente carga fiscal
Incerteza geopolítica
Futuro da Zona Euro
Portugal
Um olhar sobre 2016 Porto emperspetiva
Desafios e oportunidades
Outlook 2017/2018 Conclusões
69
Abril 2017European Cities Hotel Forecast 2017 e 2018
Fonte: 20º Global CEO Survey – 2017
PwC
Desafios e OportunidadesPrincipais ameaças, segundo os CEO portugueses
Q: Quão preocupado está com as seguintes ameaças económicas, políticas, sociais, ambientais e empresariais às perspetivas de
crescimento da sua organização?
76%
84%
86%
89%
92%
Crescimento económico incerto
Excesso de regulação
Crescente carga fiscal
Incerteza geopolítica
Futuro da Zona Euro
Portugal
Um olhar sobre 2016 Porto emperspetiva
Desafios e oportunidades
Outlook 2017/2018 Conclusões
70
Abril 2017European Cities Hotel Forecast 2017 e 2018
Fonte: 20º Global CEO Survey – 2017
PwC
Desafios e OportunidadesPrincipais ameaças, segundo os CEO portugueses
Q: Quão preocupado está com as seguintes ameaças económicas, políticas, sociais, ambientais e empresariais às perspetivas de
crescimento da sua organização?
76%
84%
86%
89%
92%
Crescimento económico incerto
Excesso de regulação
Crescente carga fiscal
Incerteza geopolítica
Futuro da Zona Euro
Portugal
Um olhar sobre 2016 Porto emperspetiva
Desafios e oportunidades
Outlook 2017/2018 Conclusões
71
Abril 2017European Cities Hotel Forecast 2017 e 2018
Fonte: 20º Global CEO Survey – 2017
PwC
Estratégia de negócios para a era digital vs. estratégia digital
Desafios e OportunidadesAntecipar novas tendências de consumo
Um olhar sobre 2016 Porto emperspetiva
Desafios e oportunidades
Outlook 2017/2018 Conclusões
72
Abril 2017European Cities Hotel Forecast 2017 e 2018
Big Data
PwC
Fonte: Eurostat | Estratégia Turismo 2027
Desafios e OportunidadesDesenvolver propostas de valor para novos segmentos
Um olhar sobre 2016 Porto emperspetiva
Desafios e oportunidades
Outlook 2017/2018 Conclusões
73
Abril 2017European Cities Hotel Forecast 2017 e 2018
Motivações Geográfico Gerações Temáticos Ocasiões Maturidade
PwC
19,2%
Dos 25 aos 34 anos
19,3%
18,1%
Dos 35 aos 44 anos
20,3%
16,3%
Dos 45 aos 54 anos
17,3%
15,3%
Dos 55 aos 64 anos
16,3%65 anos ou mais
17,0%15,6%
14,0%Dos 15 aos 24 anos 11,2%
Viagens Gastos
Gastos em viagens e consumo durante as mesmas (EU-28)
Fonte: Eurostat | Estratégia Turismo 2027
Desafios e OportunidadesDesenvolver propostas de valor para novos segmentos
Um olhar sobre 2016 Porto emperspetiva
Desafios e oportunidades
Outlook 2017/2018 Conclusões
74
Abril 2017European Cities Hotel Forecast 2017 e 2018
PwC
19,2%
Dos 25 aos 34 anos
19,3%
18,1%
Dos 35 aos 44 anos
20,3%
16,3%
Dos 45 aos 54 anos
17,3%
15,3%
Dos 55 aos 64 anos
16,3%65 anos ou mais
17,0%15,6%
14,0%Dos 15 aos 24 anos 11,2%
Viagens Gastos
Gastos em viagens e consumo durante as mesmas (EU-28)
Fonte: Eurostat | Estratégia Turismo 2027
Desafios e OportunidadesDesenvolver propostas de valor para novos segmentos
Um olhar sobre 2016 Porto emperspetiva
Desafios e oportunidades
Outlook 2017/2018 Conclusões
75
Abril 2017European Cities Hotel Forecast 2017 e 2018
PwC
Fonte: Eurostat | Estratégia Turismo 2027
Desafios e OportunidadesDesenvolver propostas de valor para novos segmentos
Um olhar sobre 2016 Porto emperspetiva
Desafios e oportunidades
Outlook 2017/2018 Conclusões
76
Abril 2017European Cities Hotel Forecast 2017 e 2018
• Clientes mais digitais
• Aumento do turismo sénior
PwC
Fonte: Eurostat | Estratégia Turismo 2027
• Clientes mais digitais
• Aumento do turismo sénior
>50 anos anos
• grupo de utilizadores com maior crescimento no Airbnb e na DogVacay
• faixa etária que mais transações faz
Desafios e OportunidadesDesenvolver propostas de valor para novos segmentos
Um olhar sobre 2016 Porto emperspetiva
Desafios e oportunidades
Outlook 2017/2018 Conclusões
77
Abril 2017European Cities Hotel Forecast 2017 e 2018
PwC
Fonte: Eurostat | Estratégia Turismo 2027
Importante investir em digital, mas adaptar a todos os tipos de turistas
As plataformas que conseguirem fidelizar este grupo demográfico terão uma vantagem competitiva sobre os seus concorrentes
Desafios e OportunidadesDesenvolver propostas de valor para novos segmentos
Um olhar sobre 2016 Porto emperspetiva
Desafios e oportunidades
Outlook 2017/2018 Conclusões
78
Abril 2017European Cities Hotel Forecast 2017 e 2018
PwC
Desafios e OportunidadesEconomia partilhada
Um olhar sobre 2016 Porto emperspetiva
Desafios e oportunidades
Outlook 2017/2018 Conclusões
79
Abril 2017European Cities Hotel Forecast 2017 e 2018
PwC
As receitas deste tipo de serviços vão continuar a crescer…
Um olhar sobre 2016 Porto emperspetiva
Desafios e oportunidades
Outlook 2017/2018 Conclusões
80
Abril 2017European Cities Hotel Forecast 2017 e 2018
Desafios e Oportunidades
PwC
“Dores de crescimento” - Novos riscos e novas oportunidades
Desafios e Oportunidades
Um olhar sobre 2016 Porto emperspetiva
Desafios e oportunidades
Outlook 2017/2018 Conclusões
81
Abril 2017European Cities Hotel Forecast 2017 e 2018
PwC
“Trust matters” – autoregulamentação
Desafios e Oportunidades
Um olhar sobre 2016 Porto emperspetiva
Desafios e oportunidades
Outlook 2017/2018 Conclusões
82
Abril 2017European Cities Hotel Forecast 2017 e 2018
PwC
Curto-prazo trará alterações fiscais
Desafios e Oportunidades
Um olhar sobre 2016 Porto emperspetiva
Desafios e oportunidades
Outlook 2017/2018 Conclusões
83
Abril 2017European Cities Hotel Forecast 2017 e 2018
PwC
Disrupção de outros setores
Desafios e Oportunidades
Um olhar sobre 2016 Porto emperspetiva
Desafios e oportunidades
Outlook 2017/2018 Conclusões
84
Abril 2017European Cities Hotel Forecast 2017 e 2018
PwC
Diversificação de serviços das grandes plataformas (ex: UberEATS)
Desafios e Oportunidades
Um olhar sobre 2016 Porto emperspetiva
Desafios e oportunidades
Outlook 2017/2018 Conclusões
85
Abril 2017European Cities Hotel Forecast 2017 e 2018
PwC
Próxima disrupção será nas próprias empresas: integrar formas mais flexíveis de trabalhar
Desafios e Oportunidades
Um olhar sobre 2016 Porto emperspetiva
Desafios e oportunidades
Outlook 2017/2018 Conclusões
86
Abril 2017European Cities Hotel Forecast 2017 e 2018
PwC
Adaptação das plataformas a todos os segmento de mercado é crucial para o sucesso das mesmas
Desafios e Oportunidades
Um olhar sobre 2016 Porto emperspetiva
Desafios e oportunidades
Outlook 2017/2018 Conclusões
87
Abril 2017European Cities Hotel Forecast 2017 e 2018
PwC
A questão estatística vai conhecer uma evolução positiva
Desafios e Oportunidades
Um olhar sobre 2016 Porto emperspetiva
Desafios e oportunidades
Outlook 2017/2018 Conclusões
88
Abril 2017European Cities Hotel Forecast 2017 e 2018
PwC
Um novo tipo de acolhimento… peer-to-peer
Desafios e Oportunidades
Um olhar sobre 2016 Porto emperspetiva
Desafios e oportunidades
Outlook 2017/2018 Conclusões
89
Abril 2017European Cities Hotel Forecast 2017 e 2018
Conclusões
PwC
ConclusõesAssumir a verdadeira importância do turismo para o País
Um olhar sobre 2016 Porto emperspetiva
Desafios e oportunidades
Outlook 2017/2018 Conclusões
91
Abril 2017European Cities Hotel Forecast 2017 e 2018
PwC
ConclusõesAssumir a verdadeira importância do turismo para o País
138 economias
Ranking CompetitividadePaís (2016-2017)
UK 7º
França 21º
Espanha 32º
Itália 44º
Portugal 46º
Turquia 55º
Croácia 74º
Grécia 86º
Um olhar sobre 2016 Porto emperspetiva
Desafios e oportunidades
Outlook 2017/2018 Conclusões
92
Abril 2017European Cities Hotel Forecast 2017 e 2018
PwC
ConclusõesAssumir a verdadeira importância do turismo para o País
138 economias
Ranking CompetitividadePaís (2016-2017)
UK 7º
França 21º
Espanha 32º
Itália 44º
Portugal 46º
Turquia 55º
Croácia 74º
Grécia 86º
Ranking Competitividade Turismo (2017)
136 economias
1º Espanha
2º França
5º UK
8º Itália
14º Portugal
24º Grécia
32º Croácia
44º Turquia
Um olhar sobre 2016 Porto emperspetiva
Desafios e oportunidades
Outlook 2017/2018 Conclusões
93
Abril 2017European Cities Hotel Forecast 2017 e 2018
PwC
ConclusõesNem tudo são boas notícias…
Fonte: WEF – Travel & Tourism Competitiveness Report 2017
2013
2015
2017
Espanha
Turquia
França
Itália
Egipto Croácia
Marrocos
Grécia
Portugal
2º2º
3º 5º5º
25º
11º
15º15º
22º 22º
16º
28º 28º
45º
28º
32º
37º
24º
37º 37º
69º
52º
59º
87º
75º
72º
Um olhar sobre 2016 Porto emperspetiva
Desafios e oportunidades
Outlook 2017/2018 Conclusões
94
Abril 2017European Cities Hotel Forecast 2017 e 2018
PwC
ConclusõesExistem pontos fortes e oportunidades para melhorar
Fonte: WEF – Travel & Tourism Competitiveness Report 2017
Portugal subiu uma posição no Travel & TourismCompetitiveness Reportde 2017 do WEF, ocupando
agora o 14º lugar entre
136 países.
Pontos positivos
1º Índice de incidência de terrorismo
4º Infraestruturas de serviços de turismo
9º Estratégia de marketing do país
9º Impostos sobre bilhetes e taxas aeroportuárias
Pontos a melhorar
41º Desenvolvimento das TIC
57º Extensão da formação dos colaboradores
65º Salários e produtividade
75º Disponibilidade de estatísticas
111º Efeitos dos impostos nos incentivos ao investimento
Um olhar sobre 2016 Porto emperspetiva
Desafios e oportunidades
Outlook 2017/2018 Conclusões
95
Abril 2017European Cities Hotel Forecast 2017 e 2018
PwC
Inovar
3
Adaptar
4
Articular
1Otimizar
2
Um olhar sobre 2016 Porto emperspetiva
Desafios e oportunidades
Outlook 2017/2018 Conclusões
96
Abril 2017European Cities Hotel Forecast 2017 e 2018
ConclusõesExistem pontos fortes e oportunidades para melhorar
© PwC 2017. Todos os direitos reservados.
PwC refere-se à PwC Portugal, constituída por várias entidades legais, ou à rede PwC. Cada firma membro é uma entidade legal autónoma e independente. Para
mais informações consulte www.pwc.com/structure.
As ideias e estratégias são importantes, mas o verdadeiro desafio é a sua execução.Percy Barnevik – Chairman da ABB
© PwC 2017. Todos os direitos reservados.
PwC refere-se à PwC Portugal, constituída por várias entidades legais, ou à rede PwC. Cada firma membro é uma entidade legal autónoma e independente. Para
mais informações consulte www.pwc.com/structure.
Temos de nos tornar na mudança que queremos ver.Gandhi
© PwC 2017. Todos os direitos reservados.
PwC refere-se à PwC Portugal, constituída por várias entidades legais, ou à rede PwC. Cada firma membro é uma entidade legal autónoma e independente. Para
mais informações consulte www.pwc.com/structure.
O progresso é impossível sem mudança. Aqueles que não conseguem mudar as suas mentes não conseguem mudar nada.Bernard Shaw
© PwC 2017. Todos os direitos reservados.
PwC refere-se à PwC Portugal, constituída por várias entidades legais, ou à rede PwC. Cada firma membro é uma entidade legal autónoma e independente. Para
mais informações consulte www.pwc.com/structure.
Nada é permanente, exceto a mudança.Heráclito
© PwC 2017. Todos os direitos reservados.
PwC refere-se à PwC Portugal, constituída por várias entidades legais, ou à rede PwC. Cada firma membro é uma entidade legal autónoma e independente. Para
mais informações consulte www.pwc.com/structure.
Sucesso não é o final, falhar não é fatal. E a coragem para continuar que conta.Winston Churchill
© PwC 2017. Todos os direitos reservados.
PwC refere-se à PwC Portugal, constituída por várias entidades legais, ou à rede PwC. Cada firma membro é uma entidade legal autónoma e independente. Para
mais informações consulte www.pwc.com/structure.
Para vencer são precisas três coisas: 1 - saber trabalhar, 2 - aproveitar oportunidades 3 - criar relações
O resto pertence à sorte.Fernando Pessoa