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PERSPECTIVAS DAPERSPECTIVAS DA

CADEIA AUTOMOTIVA BRASILEIRACADEIA AUTOMOTIVA BRASILEIRA

SOCIEDADSOCIEDADEE

ECONOMIAECONOMIA

POLÍTICAPOLÍTICAAMBIENTEAMBIENTE

TECNOLOTECNOLOGIAGIA

CADEIA AUTOMOTIVA BRASILEIRACADEIA AUTOMOTIVA BRASILEIRA

Prof. J. Miguel N. Sacramento

[email protected]

Perspectivas da Cadeia Automobilística Brasileira 20 Outubro 2010 [email protected]

Perspectiva

• É a antecipação para orientar uma ação, implicando em ver:

– Longe

– Com amplitude

– Com profundidade– Com profundidade

– De maneira diferente, com ousadia e

– O conjunto

• Inércia das decisões e horizonte de planejamento.


Memórias do futuroDavid Ingvar (Neurobiologista da Universidade de Lund, Suécia)

• O cérebro humano está sempre tentando abstrair um

significado do futuro, que é organizado de forma

seqüencial, como uma série de ações possíveis…

criando antevisões pessoais do futuro.

• Empresas não nascem preparada para fabricar essa

memória do futuro… seus administradores não

reconhecem eventos externos em tempo hábil para

construir a memória organizacional do futuro.


Futuring: O caso O caso SHELLSHELL

• (1968) – SHELL, sétima das “7 irmãs”, consegue antever o aumento do preço do petróleo, define estratégia e plano de ação...

• (1973) – Crise do petróleo. Preço dispara. SHELL • (1973) – Crise do petróleo. Preço dispara. SHELL torna-se a primeira e mais lucrativa do mundo.

• (1980) – SHELL antevê a queda do preço do petróleo, define estratégia e plano de ação ...

• (1984) – Rússia entra no mercado mundial. Preço cai. SHELL continua sendo a mais lucrativa do mundo.

• (Século XXI) – SHELL muda o nome para SHELLSHELL EnergiaEnergia...


A metodologia Futuring

• Definir da questão-chave:• Quais as perspectivas para a cadeia automotiva

brasileira?

• Selecionar os fatores-chaves e suas forças motrizes

• Elementos pré-determinados• Elementos pré-determinados

• Incertezas críticas

• Construir cenários• Análise das probabilidades

• Análise da lógica

• Monitorar o ambiente• Buscar sinais de aviso


SOCIEDADESOCIEDADE

ECONOMIAECONOMIATECNOLOGIATECNOLOGIA

Os fatores-chaves



Fator-chave SOCIEDADE

• DEMOGRAFIA

SOCIEDADESOCIEDADE

2040

224 milhões2030

207 milhões

Crescimento populacional

(1997-2008) 30 milhões de habitantes

(2010-2020) 6 milhões de habitantes


Fator-chave SOCIEDADE

• DEMOGRAFIA

SOCIEDADESOCIEDADE

2030

207 milhões

91%85%

População brasileiraPopulação brasileira

(2010)(2010) 166 milhões em zona urbana166 milhões em zona urbana

30 milhões em zona rural30 milhões em zona rural

(2030)(2030) 188 milhões em zona urbana 188 milhões em zona urbana

19 milhões em zona rural19 milhões em zona rural


Fator-chave SOCIEDADESOCIEDADESOCIEDADE

• A MULHER – ELEMENTOS PRÉ-DETERMINADOS• (1992-2009) A parcela dos brasileiros com menos de 15 anos

caiu de 33,8% para 24%.

• (2010) Mulheres vivem mais: 77,3 x 69,7 anos dos homens.

• (2007) 11,2% das mulheres tinham 15 anos ou mais de estudo contra apenas 7,2% dos homens.estudo contra apenas 7,2% dos homens.

• (2007) Já representavam 53,3% dos aprovados em vestibulares.

• (2007) Já ocupavam 42,4 % do mercado de trabalho comparado com apenas 20,8% em 1970.

• (1970-2010) O número de mulheres chefes de família aumentou de 13% para 35%.



• A MULHER – INCERTEZAS CRÍTICAS• Adoção de novos hábitos com aumento do consumo de

cigarro e bebidas associado ao excesso de trabalho pode afetar a longevidade da mulher.



• EDUCAÇÃO• (2009) O Brasil é campeão panamericano em repetência no

Ensino Fundamental.

• (2003-2007) O número de alunos matriculados no Ensino Médio

reduziu em 800 mil alunos. Hoje, apenas 50% dos jovens em idade escolar estão matriculados no Ensino Médio.idade escolar estão matriculados no Ensino Médio.

• (2009) Universidades brasileiras com 1,5 milhão de vagas

ociosas.

• (2010) Dois terços das vagas técnicas existentes no mercado de trabalho brasileiro não são preenchidas por falta de

capacitação.

• (2010) Empresas brasileiras passam a importar profissionais

com capacitação de países vizinhos e outros.Perspectivas da Cadeia Automobilística Brasileira 20 Outubro 2010 [email protected]

Fator-chave TECNOLOGIATECNOLOGITECNOLOGIAA

• SOCIEDADE

107 mi

Postos de trabalho em casa (EUA)

Postos de trabalho (EUA)

E-commerce no Brasil

23 mi


Fator-chave TECNOLOGIATECNOLOGITECNOLOGIAA

• VEÍCULOS• Incorporação de tecnologias de Informação e

Comunicação - GPS, itens de segurança, sistemas de som e imagem

• Substituição gradativa do petróleo como fonte de energia

• Carros com menor consumo• Carros com menor consumo

• Uso de fontes alternativas de energia

• Veículos híbridos

• Necessidade de novas competências das empresas

• Pesquisa & Desenvolvimento em redes.


• PRODUTOS & SERVIÇOS NO PIB• Aumento da participação

de serviços no PIB mundial.

• Produto como plataforma para venda

• de Serviços.

Fator-chave ECONOMIAECONOMIAECONOMIA

• de Serviços.

• Novo modelo de negócios?

• Brasil – Agronegócios já representam mais de 50% do PIB da Região Sul.

• Em 2009, o setor de agronegócios extinguiu 15 mil postos de trabalho.

• Maior concentração de renda.


Fator-chave ECONOMIAECONOMIAECONOMIA

• MERCADO AUTOMOBILÍSTICO BRASILEIROPor seguintes peculiaridades passou a atrair a atenção de empresas estrangeiras.

• Baixa relação carro por habitante

• Baixa qualidade do transporte coletivo urbano

• Disponibilidade de crédito e sistemas de concessão

• Preços praticados e margem de contribuição

• Moeda valorizada favorecendo a importação.

• Baixa ocupação da capacidade instalada no exterior.

• Apoio governamental para o setor.


Grau de Incerteza

• Para 2020, considerando uma característica comum

a todos os cenários a aumento da demanda por

veículos no mercado brasileiro, avalie a

probabilidade de que as afirmações citadas a seguir probabilidade de que as afirmações citadas a seguir

ocorram ou não.


Componentes dos cenários:Probabilidade de ocorrência

• A indústria automobilística brasileira deve enfrentar problemas logísticos crescentes em toda extensão da cadeia produtiva.

• A expansão da capacidade da cadeia automobilística brasileira deve enfrentar gargalos logísticos e de pessoas brasileira deve enfrentar gargalos logísticos e de pessoas

capacitadas, pois Infraestrutura e Educação demandam tempo e investimento para serem resolvidos.

• Os fabricantes dos veículos importados irão sofrer menos com esses problemas.

• O Custo Brasil continuará a reduzir a competitividade da indústria brasileira no mercado internacional.


A China forma mais de 600 mil engenheiros por ano. A Coréia mais

de 80 mil por ano. O Brasil forma menos de 30 mil.

Japão, Coréia do Sul e China estão entre os cinco países que mais

registram patentes no mundo.

A China dispõe de capital em abundância para investir no acesso aos

recursos estratégicos, de insumos básicos a tecnologia.

• As montadoras japonesas aumentarão a quantidade de


• As montadoras japonesas aumentarão a quantidade de fábricas na China.

• Bloco asiático apresentará custos operacionais decrescentespor melhoria contínua, inovação, insumos mais baratos, economia de escala, custo do capital, mão-de-obra capacitada.

• A China irá se tornar o maior fabricante de veículos automotores do mundo.

• Com menores custos de produção os asiáticos buscarão soluções logísticas para atender o mercado brasileiro.


• Aumento da importação de veículos montados, CKD, peças e componentes.

• Crescimento da participação dos asiáticos.

• Coexistência de venda e locação de veículos demandando novos modelos de logística


novos modelos de logística

• Exigência de logística reversa de veículos, peças e componentes.

• Aumento da importância dos custos logísticos na cadeia automotiva.

• Coopetion – Atividades logísticas integradas entre montadoras para ganhar escala e reduzir custos.


• O automóvel continuar sendo visto como importante ferramenta para arrecadação de impostos.

• O veículo importado deixar mais impostos para os cofres

públicos que o nacional.

• Não serem tomadas medidas de proteção aos fabricantes


• Não serem tomadas medidas de proteção aos fabricantes locais.


Monitoramento do ambiente“O Brasil não é mais um país low cost. É muito difícil exportar a

partir do Brasil. Argentina e México são melhores opções”Jean-Michel Jalinier

Presidente - Renault do Brasil

“A China dispõe de capital em abundância para investir no acesso aos recursos estratégicos e encontra preços que ainda

não se recuperaram de crise financeira”não se recuperaram de crise financeira”Charles Tang

Presidente - Câmara Brasil-China

“Salão de Paris 2010 – O Salão do Carro Elétrico”Gilles Lapouge

“BMW reorganiza fábrica para funcionários mais velhos – idade média deve subir de 39 para 47 anos de 2007 a 2017”

Harvard Business Review


• Veículos importados já somam 18% das vendas nomercado brasileiro.

• Um em cada quatro veículos importados já é coreano.

Monitoramento do ambiente

• China aumenta suaparticipação no mercado nomercado brasileiro.

• Argentina perde participaçãono mercado brasileiro


Monitoramento do ambiente• (2008) EUA Pacific Gas & Electric – Interrupção no aumento

da geração e prepara-se para distribuir energia.

• (2010) Portugal Energias de Portugal (EDP)

• Energia renovável - 16% da matriz energética em 2005 e 39% em 2010

• Micro-geração de energia – 6 mil proprietários de • Micro-geração de energia – 6 mil proprietários de painéis solares já vendem energia excedente por preço superior ao da compra em suas faturas.

• Carros elétricos - 1.300 postos de abastecimento até 2011


• “Por que as organizações não enxergam de

antemão os sinais de mudanças?” (Geus, 1998, Coordenador de Planejamento Corporativo da Shell)

Monitoramento do ambiente

Peugeot iOn100% elétrico e desenvolvido emparceria com a Mitsubishi, estarádisponível inicialmente pelo sistema

de locação no final de 2010.


Perspectivas daCadeia Automotiva Brasileira

•• ““Convivência pacífica”Convivência pacífica”

Busca por soluções conjuntas

•• “Protecionista”“Protecionista”

Problemas escondidos

•• “Campo de Batalha”“Campo de Batalha”

Fusões e Aquisições

•• “Rent“Rent--aa--Car” Car”

Rede de empresas


Muito obrigado!

SOCIEDADESOCIEDADE

ECONOMIAECONOMIA


TECNOLOGIATECNOLOGIA

J. Miguel N. SacramentoJ. Miguel N. SacramentoJ. Miguel N. SacramentoJ. Miguel N. [email protected]


sociedad tecnolo economia ambiente polÍtica …

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