sistemas de coleta seletiva na europa perspectivas … · *) estimado assumindo os seguintes custos...

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SISTEMAS DE COLETA SELETIVA NA EUROPA- Perspectivas para o mercado de Aparas de Papéis- Visão geral dos sistemas Europeus de coleta seletiva14 de Setembro de 2016

PERSPECTIVAS PARA O MERCADO DEAPARAS DE PAPÉIS

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O CRESCIMENTO DA DEMANDA OCORRERÁ FORA DOSMERCADOS DE PAPÉIS GRÁFICOS

14 DE SETEMBRO DE 2016SISTEMAS DE COLETA SELETIVA NA EUROPA 3

Com a tendência de redução do mercado de papéis gráficos haverá redução dadisponibilidade de aparas brancas.Já é possível notar que os produtores de tissue, que hoje são grandesconsumidores de aparas brancas, aumentam o uso de fibra virgem.

2010 2015

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Semi-química

AS APARAS DE PAPEL E A CELULOSE BHKP DEVERÃOGANHAR MERCADO EM RELAÇÃO AO CONSUMO TOTALDE FIBRA


A demanda por Aparas de Papel e Celulose BHKP estão crescendo principalmentedevido ao consumo nos mercados de Papéis Tissue e Embalagens

Sulfito

Não Madeira

Mecânica

-4

-3

-2

-1

0

1

2

0 20 40 60 80 100Participação no consumo total em 2014 (411 milhões de toneladas), %

UKP

Aparas de Papel

BSKP

BHKP

Crescimento do Consumo %/a

Média 1.1%/a

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AS MUDANÇAS NOS PAPÉIS GRÁFICOS DEVERÃOPROVOCAR FORTE ALTERAÇÃO NO FORNECIMENTO DEFIBRAS PARA A FABRICAÇÃO DE PAPEL


A participação dos Papéis Recicláveis deve crescer de 57% para 60%, enquanto omercado de celulose de fibra virgem deverá cair de 41% para 38%.BHKP deverá continuar a crescer

North America0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030

Participação no total consumido

Papel Reciclado

Estimativa

BSKP

BHKP

Kraft não branqueadaSulfito

Pasta Mecânca & semi-química

Não Madeira

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MERCADO DE APARAS NA CHINA


Na China o consumo de Aparas e de celulose tem crescido em substituição àsfibras de não madeira (resíduos de arroz, outras culturas, etc...)

Papel Reciclado

Não Madeira

Celulose de Madeira

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O CRESCIMENTO DEVERÁ OCORRER PRINCIPALMENTENOS PAÍSES EMERGENTES


As projeções de crescimento na demanda por fibra para a produção de papel variabastante conforme a região analisada, com uma perspectiva negativa para os mercadosestabelecidos, mas com potencial de crescimento nos mercados emergentes

Crescimento do Consumo %/a

Oceania

China

Média1.1%/a

América do Norte

Japão

Leste EuropeuOutros da Ásia América Latina

África

Europa

-2

-1

0

1

2

3

4

0 20 40 60 80 100Participação no consumo total em 2014 (411 milhões de toneladas), %

COPYRIGHT©PÖYRY14 DE SETEMBRO DE 2016

SISTEMAS DE COLETA SELETIVA NA EUROPA 8

A DISPONIBILIDADE DE APARAS DEVERÁ SER CADA VEZMAIS RESTRITAMais de 57% de todo o papel e papelão consumido no mundo já é coletado ereutilizado na produção de papel

0

20

40

60

80

100

120

América doNorte

Europa LesteEuropeu

OrienteMédio

Japão China Outros daÁsia

AméricaLatina

Outros

Coletado Não Coletado Tissue

Milhões de Ton, 2014

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PREÇOS DE APARAS E DA FIBRA VIRGEM

Os preços das aparas são menores que o preço da celulose de mercado.O limite no uso das aparas tem forte dependência tecnológica e na aplicaçãonecessária a cada mercado.

-

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

Ondulado II Ondulado I Cartolina I Brancas IV Brancas III Brancas II Brancas I BHKP deMercado

BHKPBrancasCartolinaOndulado

R$ por ton

Fonte: Anguti, PöyryDefinição de aparas conforme norma ABNT Dólar base = R$ 3,20

14 DE SETEMBRO DE 20169SISTEMAS DE COLETA SELETIVA NA EUROPA

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RELAÇÃO ENTRE PREÇO E VOLUME DE APARAS DEPAPEL COMERCIALIZADO (ENTRE E PARA FORA DACOMUNIDADE EUROPEIA (EU-28))


Os preços de exportação não estão diretamente relacionados com os volumesnegociados.Desde 2012 é possível notar queda no preço, mas este permanece em um nívelelevado (130 € / tonelada).

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014

Milhões tons EUR / Ton

Fonte: Eurostat / Comissão Europeia

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PREÇO INTERNACIONAL DOS PRINCIPAIS TIPOS DEAPARASO Preço das Aparas OCC (Old Corrugated Cartons ) no mercado internacional está por volta deUSD150 /ton / fob = R$520* /ton. Este é o principal tipo de apara de papel comercializada nomundo.A desvalorização do real deverá favorecer a exportação brasileira de Aparas. Com o ajustecontínuo do preço das Aparas em reais ou com o dólar próximo a R$3,80 (R$580/USD170) ocusto das aparas de Ondulado I no mercado brasileiro ficará próxima dos preços no mercadointernacional.

0

50

100

150

200

250

2005:I 2006:I 2007:I 2008:I 2009:I 2010:I 2011:I 2012:I 2013:I 2014:I 2015:I

OCC, [Western Europe] /ex works OCC, SF/LA, [U.S.A.] /fob

Fonte: Pöyry

USD/ton

*Dólar: R$3,50


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EFEITO DA VARIAÇÃO CAMBIAL NO PREÇO DASAPARASO preço médio das aparas de papelão ondulado no Brasil tem permanecido próximo a USD 150ou EUR 140.A valorização das aparas no primeiro semestre de 2016 tem recuperado as perdas decorrentesda desvalorização cambial.No longo prazo, o incremento permanente da exportação das Aparas depende de avançosestruturais que aumentem o volume coletado e reduzam o custo de coleta.

0

100

200

300

400

500

600

700

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

$ / ton

R$ / ton

EUR / Ton

USD / Ton

Fonte: Anguti, elaborado pela Pöyry

Preço Médio Apara Papelão Ondulado (Reais / Dólar / Euro) / Ton


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VISÃO GERAL DOS SISTEMAS EUROPEUSDE COLETA SELETIVA



Porta a Porta Sistemas de Coleta para Reciclagem

Porta aPorta

ColetaSegregada

1 Material: Fluxo de coleta seletiva de materiaissecos recolhidos separadamente para reciclagem,ex.: (Apenas papel carregado em um compartimentoespecífico do veículo).

Recipientes na Calçada: Fluxo onde diferentesmateriais são coletados em recipientes distintos ecarregados em um mesmo veículo comcompartimentos separados.

ColetaMisturada

1 Fluxo: Fluxo de coleta seletiva com recipientes nacalçada para diferentes materiais que são coletadosna mesma caixa e carregados em um mesmocompartimento do veículo, sendo todos levados aomesmo ponto para a triagem final.

2 Fluxos: Fluxo de coleta seletiva de recipientes nacalçada com materiais que são recolhidos emcontainers separados divididos em 2 categoriasdiferentes (ex.: papel/cartão - vidro/latas/plásticos).São carregados em compartimentos distintos em ummesmo veículo, sendo todos levados ao mesmoponto para a triagem final.

PontodeColeta

Ecopontos: Pontos operados pelo município ou empresas de limpezapública ou mesmo indústrias (ex.: Na Europa Alguns produtores depapel tem seus próprios pontos de recepção)

VISÃO GERAL SOBRE OS SISTEMAS DE COLETA SELETIVA

Os sistemas de coleta de materiais recicláveis domésticos (secos) podem serclassificados em “Porta a Porta" e Ponto de Coleta.

Ponto de Coleta

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· É pequena a diferença entre o volumecoletado a partir dos diferentes sistemas decoleta.

· Geralmente os sistemas misturados podemresultar em um volume ligeiramente superiorao sistema de coleta seletiva com containersna calçada.

· Principais fatores que afetam a produtividade:– Frequência de coleta;– Peso do material coletado e;– Densidade e Poder aquisitivo da

população.· Coletas semanais são mais eficientes que

coletas diárias.· Sistemas onde a coleta seletiva de garrafas

de plástico é predominante observa-se oaumento no volume coletado.

· As coletas nas áreas com mais pessoas porKm2 e maior renda normalmente tem maiorretorno do que nas áreas de baixa densidadee ou baixa renda.

VOLUME COLETADO NOS SISTEMAS MISTURADO XCOLETA SELETIVA COM RECIPIENTES NA CALÇADAQuantidade anual de materiais recicláveis recolhidos a partir de um grupo familiar.O volume coletado é importante, pois tem impacto direto sobre os custos líquidos.

Volume coletado de materiais recicláveis emdiferentes sistemas de coleta

0

50

100

150

200

Coleta seletivacom recipientes

na calçada

Misturado (1Material)

Misturado (2Materiais)

Alta Densidade Baixa DensidadeKg/Família/ano

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0 100 200 300 400

França, Misturado

UK, Misturado

UK, Recipientes na calçada

Alemanha, Aparas Papel noPonto de Coleta

Alemanha, Aparas Papel,Porta a Porta

Alemanha, Embalagenssecundárias, porta a porta

Alemanha, Estimaiva paraseparação de materiais secos

EUR/t


Custo Indicativo de coleta de materiaisrecicláveis selecionados

· Na coleta misturada não há diferença decusto para cada um dos materiais coletados(independente se são leves ou pesados),sendo todos coletados conjuntamente.

· A relação custo-benefício dos métodos decoleta altera quando também é considerado ocusto da triagem e o respectivo investimentonecessário.

· Investimentos de separação na coletareduzem significantemente a demanda porinvestimentos na Triagem.

COMPARAÇÃO DOS CUSTOS DE COLETA DOS MATERIAISRECICLÁVEIS (2010)Quando a separação é feita na origem a triagem final é simplificada.As coletas misturadas exigem altos investimentos na fase da triagem.

Fonte: European Commission, Federal Environment Agency of Germany & intecus GmbH, WRAP*) Estimado assumindo os seguintes custos de coleta e % de materiais recicláveis: Papel, papel cartão e embalagens de papel cartão 71 EUR/t e 55%,Embalagens de vidro 40 EUR/t e 15%, embalagens de baixo peso 325 EUR/t e 25%, outros tipos de embalagens 155 EUR/t e 10%.

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SWOT - SEPARADO POR TIPO DE MATERIAL

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Melhor qualidade dos materiais, mas exige maior envolvimento da população

Forças• Melhor qualidade do material reciclado• Maior aproveitamento do material coletado• O valor do material coletado é maior• Menor Investimento

Fraquezas• Exige maior participação / conscientização

das pessoas• É difícil aumentar rapidamente o volume

coletado

Ameaças• A urgência em aumentar os tipos de materiais

coletados pode levar a soluções mais fáceiscomo as coletas misturadas

Oportunidades• A população tem melhor percepção do

impacto do seu consumo e da atitude dereciclar

• Outros materiais podem ser incorporados,como forma de aumento de escala e reduçãode custos

S W

O T

SISTEMAS DE COLETA SELETIVA NA EUROPA

SWOT - MISTURADO


Sistema adequado para aumentar rapidamente o volume coletado em países combaixa adesão da população

Forças• Fácil adesão pela população em geral• Maneira rápida de aumentar o volume

coletado, em especial em países com baixataxa de reciclagem

Fraquezas• Tem baixa qualidade dos materiais coletados

(ex.: Papel sujo por restos de comida)• Grande parte do material coletado e triado

não pode ser reaproveitado como matériaprima

• O valor final de parte do material nãoremunera a coleta

Ameaças• Reduz a conscientização da população em

relação à questão da reciclagem• Aumenta a tendência de jogar todos os

materiais no mesmo fluxo, mesmo aquelesque habitualmente já estavam separados

Oportunidades• Investimentos em tecnologias de triagem

mecanizada podem aumentar a qualidadedos materiais reciclados e reduzir os custos

• Pode motivar as pessoas em geral a umaatitude de reciclagem

S W

O T


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VISÃO GERAL SOBRE OS SISTEMAS DE COLETA SELETIVA


Single material Collection(door to door)

Single material collection(bring along) Kerbside sorting / Collection Co-mingled collection

1 Material(Porta a Porta)

1 Fluxo(Ponto de Coleta)

Coleta seletiva comrecipientes na calçada

Coleta Misturada

Apropriado em Cooperativas,supermercados, indústrias,

comércio e escritórios

Alta dependência dainfraestrutura pública

Alto Investimento emequipamentos de coleta

Alto Investimento emequipamentos de triagem

Investimento emconscientização

Investimento emconscientização e Motivação da

População

Relativamente fácilExige Informação

Fácil, Baixo Investimento emconscientização

Alto Aproveitamento /Rentabilidade

Pouco controle sobre a cadeiade materiais Baixa Adesão Baixa Qualidade nas

Aparas de Papel

“Sistema Ideal”, masexige uma cultura de

reciclagem napopulação

Melhor sistema doponto de vista de custo

Investimentosespecíficos em

equipamentos de coleta

Simples. Mascompromete a

qualidade

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CONCLUÕES E OPORTUNIDADES


O mercado brasileiro de Aparas irá continuar a crescerOportunidades de exportação dependem do crescimento do volume coletado e daredução do custo operacional

· O modelo de coleta ponto a ponto de Aparas de Papel nos estabelecimentos comerciais já é bastanteutilizado pelos Aparistas no Brasil. Ampliar o negócio para outros materiais é uma oportunidade a seravaliada.

· Algumas localidades podem já ter densidade populacional e consciência da população que justifiqueinvestimentos em coleta seletiva com recipientes na calçada.

· A baixa adesão da população aos sistemas de coleta seletiva deverá manter por longo tempo osistema de coletas “Misturadas”.

· Podem surgir oportunidades na operação ou instalação de Centrais de Triatem Mecanizadas de Altacapacidade (As centrais de Santo Amaro e Ponte Pequena já estão prontas).


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Consulting. Engineering. Projects. Operations.www.poyry.com

Obrigado

[email protected]

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COMPARAÇÃO DOS TIPOS DE SISTEMA DE COLETASELETIVA




Coleta Misturada

Fácil para o PúblicoDesafiador, exige Alto


Alto Investimento emconscientização e

Motivação da População

Relativamente fácil, ExigeInformação

Fácil, Não exige altoInvestimento emconscientização

Qualidade do materialreciclado

Normalmente bom, algumrisco de contaminação

devido a não ter controleda separação na

residência.

Muito bom, principalmenteno caso de coleta

centralizada com controlede qualidade

Bom, controle de qualidadeparcial por parte do

responsável pela coleta

Médio/ruim, devido o altorisco de contaminação(depende dos materiais

coletados)

Custo da Reciclagem

Custos de coleta dependedo tipo e do volume dos

materiais coletados,reduzindo a exigência de

custos de capital ouseparação

Potencialmente tem umcusto menor que o Porta a

Porta de 1 Material,reduzindo a exigência deinvestimento em ativos na

separação

Alguns custos adicionaisde separação na calçada,reduzindo a exigência de

custos de capital ouseparação para reciclagem

Potencialmente tem baixocusto de coleta, devido aométodo simples, exigindoaltos investimentos noponto de triagem para

separação

Rentabilidade dosRecicláveis

Alto, devido à baixaparticipação decontaminantes

Alto, devido à baixaparticipação decontaminantes

Alto, devido à razoávelparticipação decontaminantes

Médio, devido o altaprobabilidade decontaminação


Coleta Segregada Coleta Misturada

É o “sistema Ideal”, masé desafiador e exige umacultura de reciclagem na

população

É Potencialmente omelhor sistema do pontode vista de custo, mas

também exige motivaçãoda população

É relativamente simplespara a população, mas

exige investimentosespecíficos em

equipamento de coleta

Sistema simples dereciclagem, mas com

grande possibilidade decomprometer a qualidade

Ponto negativo

Neutro

Ponto Positivo

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COMPARAÇÃO DOS TIPOS DE SISTEMA DE COLETASELETIVA




Coleta Misturada

IndivíduosDesafiador, exige Alto


Alto Investimento emconscientização e

Motivação da População

Relativamente fácil, ExigeInformação

Fácil, Não exige altoInvestimento emconscientização

MunicípioAs prefeituras precisamgerenciar e controlar a

coleta

Custo financeiro para omunicípio se ele éresponsável pela

infraestrutura de coleta

Fácil de gerenciar econtrolar

Potencialmente tem baixocusto de coleta e é uma

solução fácil para aumentarrapidamente o volume

coletado

Empresas de limpezapública ou indústrias

Alta competição emrelação aos materiais

recicláveis com maior valore baixa gestão sobre osmateriais de menor valor

Custo de coletarelativamente baixo, mascom pouco controle sobre

a cadeia de materiaisrecicláveis. Estimula a

competição pelos materiaisde maior valor de venda

Algum controle sore acadeia de materiais

recicláveis, mas exigeinvestimento em veículosespeciais para a coleta

Custo baixo de coleta epermite controle e

otimização da cadeia demateriais recicláveis

ProdutoresPreferível devido à altaqualidade dos materiais

coletados

Preferível devido à altaqualidade dos materiais

coletados

Preferível devido à altaqualidade dos materiais

coletados

Não adequado devido àqualidade inferior dosmateriais coletados


Coleta Segregada Coleta Misturada

Ponto negativo

Neutro

Adequado

Ponto Positivo

sistemas de coleta seletiva na europa perspectivas … · *) estimado assumindo os seguintes custos...

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