www.shptraining.com Carreira nomercado financeiro 2 APRESENTADORAS Susan Hawkins, CFA Managing PartnerSHP Training Erica Hoeveler, CFA Partner SHP Training Scia-fundadora da Start-up Professores de Planto, acelerada pela Wayra (Telefonica/Vivo) 6 anos de experincia em mercado financeiro em reas de Private e Commercial Banking Trainee do Banco HSBC Engenheira Eletrnica pela Escola Politcnica USP Estudante de intercmbio e bolsista do DAAD na TU Berlin (Alemanha) 10 anos de experincia profissional, atuando na EY no Reino Unido e no Brasil (Valuation) e no Bank of England (Banco Central do Reino Unido) CFA Charterholder e Membro do CFA Society of Brasil Contadora formada pelo Instituto de Contadores Pblicos Certificados da Esccia (Institute of Chartered Accountants of Scotland) Bacharel em Economia e Gesto pela Universidade de Oxford no Reino Unido Treinamento presencial e online parao Mercado Financeiro - www.shptraining.com SHP TRAINING NO NA PRTICA Treinamento presencial e online parao Mercado Financeiro - www.shptraining.com 4 MERCADO FINANCEIRO

Houve um aumento dos nveis de exigncia em relao aos profissionais contratados, tanto em relao formao e idiomas quanto experincia e ao perfil comportamental. (*) :Fonte: Robert Half, 2015 Salary Guide Treinamento presencial e online parao Mercado Financeiro - www.shptraining.com !Diploma de graduao !MBAs, outros mestrados, doutorados so comuns.!Tal como acontece com a maioria das indstrias, a indstria financeira tambm tem o seu prprio conjunto de certificaes profissionais Certificaes CFA (Chartered Financial Analyst) Claritas ACCA (Association of Chartered Certified Accountants) CertIFR CNPI (Programa de Certificao Nacional) CFP (Certified Financial Planner)CGA (Certificado de Gestores ANBIMA) PR-REQUISITOS Treinamento presencial e online parao Mercado Financeiro - www.shptraining.com Quais os tipos de carreiras possveis? O que osEmpregadores buscam? Onde vocestaria feliz e bem sucedido?Como conseguirum emprego? VISO GERAL Treinamento presencial e online parao Mercado Financeiro - www.shptraining.com EMPREGADORES !Bancos de Investimento!Bancos de Varejo !Asset Management!Private Equity, Venture Capital !Hedge Funds !Empresas grandes !Assessoria !Fundos de penso !Fundos soberanos !Companhias de seguros !Setor Pblico BACEN, CVM Treinamento presencial e online parao Mercado Financeiro - www.shptraining.com LOCAIS DO MUNDO !Centros financeiros internacionais: New York, London, Hong Kong, Shanghai, Dubai e Zrich !Brasil So Paulo e Rio de Janeiro Treinamento presencial e online parao Mercado Financeiro - www.shptraining.com INVESTMENT BANKING FEE Financial Advisor Value of Deals 2014 Value of Deals 2013 Prior years Ranking 1Credit Suisse Group AG$ 35.046 bln$ 18.798bln5 2Grupo BTG Pactual S.A.$ 30.221 bln$ 31.381 bln 1 3Rothschild$ 29.231 bln$8.492 bln16 4Ita BBA$ 27.661 bln$ 14.794 bln11 5Goldman Sachs & Co$ 27.166 bln$ 8.594 bln13 6Lazard ltda$ 23.635 bln$ 568.78 mln23 7Morgan Stanley & Co$ 23.404 bln$ 4.176 bln2 8 JPMorgan Chase & Co$ 22.123 bln$ 1.787 bln19 9Deutsche Bank AG$ 22.063 bln$ 4.740 bln15 10 Bank of AmericaMerrill Lynch$ 16.362 bln$ 19.349 bln4 Ranking - Brasil Fonte: Reuters, 5 Jan 2015 Treinamento presencial e online parao Mercado Financeiro - www.shptraining.com REAS DE ATUAO InvestmentBankingPrivate Banking PrivateEquity Hedge Fund Portfolio Management TradingFinancialAnalyst EquityResearch Commercial Banking Analytical Contabilidade Trabalha com empresas, governos e outras instituies grandes, ajudando com mudanas de estrutura e levantamento de capital !Front Office !Mergers & Aquisies (IB tradicional) !Traders (Mesa de Operaes) !Equity Research !Middle Office !Risk !Equity Research !Compliance (risk, legal) INVESTMENT BANKING !Back Office !Settlement Treinamento presencial e online parao Mercado Financeiro - www.shptraining.com INVESTMENT BANKING Onde voc pode trabalhar ? !Bancos de investmento globais ex. Goldman Sachs, Credit Suisse, Morgan Stanley!rea de IBde bancos de varejo, por exemplo Citigroup, Ita !IBs menores, regionais ou boutique!Alternative asset management eg. Private Equity ou Venture Capital !Empresas grandes ex. General Electric, P&G Treinamento presencial e online parao Mercado Financeiro - www.shptraining.com INVESTMENT BANKING !Perfil:!Modelagem financeira !Contato com clientes !Prazos apertados !Horas longas !Bnus atrativo Treinamento presencial e online parao Mercado Financeiro - www.shptraining.com !Analista de Sell Side : trabalha para um banco ou corretora e seu trabalho implica a realizao de recomendaes de compra e venda para os clientes.!Analista de Buy Side:trabalha para uma empresa de gesto de recursos ou fundos de hedge (buy side) e seu trabalho recomendar valores mobilirios para venda ou compra para seus gestores de carteira.!Perfil: Early mornings! Conhecimento excelente de anlise financeira Nos nveis mais elevados, muitos analistas tm uma ps-graduao ou a designao Chartered Financial Analyst (CFA). EQUITY ANALYST Treinamento presencial e online parao Mercado Financeiro - www.shptraining.com Trading geralmente envolve compra e venda de aes, ttulos, moedas, mercadorias, ou algum outro instrumento financeiro, para facilitar as necessidades do cliente ou para tomar uma posio prpria, a fim de beneficiar de movimentos de mercado esperados. !Sell-side trading - compra e venda de ativos com o objetivo de lucrar ex. quantitative trading !Buy-side trading conseguir o melhor preo quando comprar ou vender ativos para as carteiras de seus clientes.!Hedge Funds - posies prprias, a fim de se beneficiar de movimentos de mercado esperados.TRADING Treinamento presencial e online parao Mercado Financeiro - www.shptraining.com Perfil!Aptido para a matemtica. !Capacidade de reagir rapidamente s condies de mudana. !Coragem de suportar a volatilidade do mercado.!Capacidade de tomar decises rpidas baseadas em informaes incompletas.TRADING Treinamento presencial e online parao Mercado Financeiro - www.shptraining.com !Banco privados voltados para o atendimento de clientes extremamente ricos !Onde: Private Banking de bancos de varejo ou instituies de Wealth Management !Perfil: Depende da rea em Private Banking (comercial e/ou investimentos), mas skill comercial necessrio PRIVATE BANKING Treinamento presencial e online parao Mercado Financeiro - www.shptraining.com !Realiza transaes diretamente com as pessoas fsicas ou com empresas. Oferece produtos e servios tais como contas da poupana, contas correntes, emprstimos com garantia hipotecria, seguros e cartes de crdito. !Analista de crdito !Gerente de relacionamento !Especialista em produto !Perfil:!Facilidade com nmeros !Habilidades interpessoais COMMERCIAL BANKING Treinamento presencial e online parao Mercado Financeiro - www.shptraining.com Profissionais investem em empresas privadas atravs de uma carteira de investimentos que eles acreditam ter potencial significativo de valorizao. O trabalho envolve: Entender o processo de venda e caractersticas de uma empresa. Utilizar modelos financeiros alavancados para entender retornos potenciais do investimento.Realizar due diligence, ou seja, um conjunto de atos investigativos.Fazer recomendaes para que o comit de investidores aprove o investimento PRIVATE EQUITY Treinamento presencial e online parao Mercado Financeiro - www.shptraining.com !Onde: Algumas destas posies podem ser encontrados dentro de um banco de investimento, mas a maioria so encontrados em empresas especializadasAlgumas das empresas de capital maior e mais bem conhecidas privadas incluem Blackstone, KKR e TPG, mas tambm h uma srie de empresas de menor porte.PRIVATE EQUITY Treinamento presencial e online parao Mercado Financeiro - www.shptraining.com Perfil !Ter experincia anterior em um grande banco de investimento ou credenciais acadmicas superiores (ou ambos). !Habilidades de gerenciamento do tempo.!Fortes habilidades analticas. !Modelagem financeira. PRIVATE EQUITY Treinamento presencial e online parao Mercado Financeiro - www.shptraining.com !Venture Capitalists focam nas empresas novas (start ups). Muitas empresas atua em industrias de rpida mudana, tais como tecnologia, biotecnologia, ou tecnologia verde.!Perfil: indivduos que no s gostam de nmeros e deal making, mas tambm tm uma aptido para as novas tecnologias, em geral fazer melhor em Venture Capital. Venture Capital tambm tem a capacidade de proporcionar a emoo de buscar a prxima coisa nova", que pode atrair alguns indivduos. VENTURE CAPITAL Treinamento presencial e online parao Mercado Financeiro - www.shptraining.com !Normalmente gerido de forma agressiva, investimentos alavancados com poucas restries de investimento. !A classificao do CFA Institute inclui quatro categorias de estratgias:!Event-driven !Relative value !Macro!Equity hedge.Perfil !Intimidade com nmeros e conceitos de finanas e contabilidade. !Risk taker! HEDGE FUND Treinamento presencial e online parao Mercado Financeiro - www.shptraining.com Envolve a gesto de carteiras de clientes diretamente institucionais e de varejo. Depois dos mercados e investir, alguns gestores de carteira tambm podem ser responsveis pela reunio com clientes para determinar suas metas de investimento e as restries e para atualiz-los sobre o desempenho da carteira. !Asset Management firms!Hedge Funds!Departamentos de grandes bancos!Fundos soberanos!Fundos de penso!Companhias de seguros PORTFOLIO MANAGEMENT Treinamento presencial e online parao Mercado Financeiro - www.shptraining.com Perfil!Ter satisfao em ajudar seus clientes a alcanar suas metas financeiras, bem como grandes recompensas monetrias!Lidar com presso para retornos acima do o mercado!A maioria dos gestores de carteiras no comea no mesmo papel, mas sim trabalhar seu caminho em direo a ela.!Entre os gestores de carteiras, talvez mais do que qualquer outro nicho de finanas, a designao Chartered Financial Analyst (CFA) muito comum. PORTFOLIO MANAGEMENT Treinamento presencial e online parao Mercado Financeiro - www.shptraining.com Olhar no big picture por analisar a economia ou mercados em geral !Economista - geralmente analisar os dados e tendncias da economia, a fim de explicar por que as circunstncias atuais so o que so ou para prever o futuro. Muitos economistas divulgam as suas opinies atravs em relatrios, notas, palestras !Estrategista - geralmente o foco no s na economia, mas tambm nos mercados financeiros de modo mais amplo.!Quants - geralmente trabalham behind the scenes, com o desenvolvimento de modelos matemticos para prever os movimentos dos mercados.!Onde: bancos de investimento, asset managers, o setor pblico e universidades.ANALYTICAL JOBS Treinamento presencial e online parao Mercado Financeiro - www.shptraining.com Perfil:!Anlise de dados, acompanhando as tendncias e formando opinies quanto ao futuro dos mercados financeiros.!Escrever e falar em pblico a fim de divulgar a sua opinio. !A fim de atingir nveis mais elevados, escrever e publicar artigos em sua rea de especializao com sucesso tambm tem se tornado necessrio.ANALYTICAL JOBS Treinamento presencial e online parao Mercado Financeiro - www.shptraining.com ! Contabilidade em uma empresa ou outra organizao !Exercer os controles contbeis, financeiros, e gerenciais da instituio. Com sua viso ampla e generalista, o controller assessora todos os outros departamentos da empresa, onde as informaes so geradas e colocadas disposio dos executivos para a tomada de decises. !Assessoria contbil!Auditoria !Advisory !Due diligence CONTABILIDADE Treinamento presencial e online parao Mercado Financeiro - www.shptraining.com Perfil !Habilidades interpessoais !Organizao !Amplo conhecimento contbil. CONTABILIDADE Treinamento presencial e online parao Mercado Financeiro - www.shptraining.com Treinamento presencial e online para o Mercado Financeiro - www.shptraining.com ROBERT HALF SALARY GUIDE 2015 ROBERT HALF SALARY GUIDE 2015 Treinamento presencial e online parao Mercado Financeiro - www.shptraining.com ROBERT HALF SALARY GUIDE 2015 Treinamento presencial e online parao Mercado Financeiro - www.shptraining.com A priorizao das competncias necessrias difere de um emprego para outro, mas todos os empregadores esto procurando pessoas que tenham comprovado :!Compromisso com o trabalho e banco / empresa !Habilidades de equipe e liderana!Habilidades de comunicao por escrito (e-mails, relatrios, apresentaes) e verbal (telefonemas, reunies, televiso etc.). !Habilidades organizacionais. !Habilidades analticas e foco nos resultados. O QUE MAIS OS EMPREGADORES BUSCAM? Treinamento presencial e online parao Mercado Financeiro - www.shptraining.com !Foco no detalhe complementado por capacidade de ver o big picture !Candidatos com boa fluncia de ingls conquistam cargos mais altos e bem-remunerados quanto mais alta a posio, maior a exigncia de conhecimentos na lngua !Compreenso profunda de contabilidade financeira, saber ler as demonstraes financeiras e visualizar plenamente as perspectivas de uma oportunidade de investimento.O QUE MAIS OS EMPREGADORES BUSCAM? Treinamento presencial e online parao Mercado Financeiro - www.shptraining.com Treinamento presencial e online para o Mercado Financeiro - www.shptraining.com ROBERT HALF, SALARY GUIDE 2015 - DESTAQUES Treinamento presencial e online para o Mercado Financeiro - www.shptraining.com Os empregadores investem bastante em recrutamento e formao de pessoas, e por isso querem pessoas que possam agregar valor imediatamente: !Aplicao das habilidades, conhecimentose experincias de trabalhos anteriores !Aplicao dos conhecimentos da faculdade !Utilizao de conhecimento especficoVALOR AGREGADO Treinamento presencial e online para o Mercado Financeiro - www.shptraining.com !Voc precisa conhecer a si mesmo!!O tipo de trabalho que vai permitir que voc seja feliz e bem sucedido ir depender: !Da sua preferncia em ser generalista ou mais tcnico/especialista !O que te motiva (perspectiva de carreira, flexibilidade, qualidade de vida e relacionamento com o chefe e a equipe, alm do salrio). !Se voc gosta ou no de competitividade, viagens, vendas, nmeros, oratria...ONDE VOC ESTARIA FELIZ E BEM-SUCEDIDO Treinamento presencial e online para o Mercado Financeiro - www.shptraining.com 1. Se conhea! 2. Utilize iniciativa e persistncia. 3. Mostre compromisso e as habilidades que o empregador busca (estude o empregador) 4. Se prepare! 4 DICAS SOBRE COMO CONSEGUIR UM EMPREGO Treinamento presencial e online para o Mercado Financeiro - www.shptraining.com 1.Prepare histrico pessoal de pontos fortes e fracos 2.A investigao da indstria, empresas e tipos de trabalhos em que voc est interessado 3.Manter-se atualizado sobre o mercado e os eventos atuais, lendo Valor Econmico, O Economist, WSJ etc. 4.Ter aulas relevantes em finanas, contabilidade, negociaes, ingls etc. 6 PASSOS DE PREPARAO Treinamento presencial e online para o Mercado Financeiro - www.shptraining.com 6 PASSOS DE PREPARAO 5.Utilize sua rede de amigos, familiares, colegas, antigos colegas etc. 6.Prepare-se para o processo seletivo !Antecipe perguntas e respostas prticas para a entrevista !Pense em pontos de venda que voc deseja enfatizar !Esteja preparado para fornecer exemplos para apoiar seus pontos !Pense em boas dvidas para fazer ao entrevistador Treinamento presencial e online para o Mercado Financeiro - www.shptraining.com !Servio de carreira/setor de estgios da prpria faculdade !Muitas ofertas de trabalho podem ser encontradas em sites de carreiras, e mdias sociais, por exemplo LinkedIn !Recrutadores especializadosCOMO ACHAR VAGAS Treinamento presencial e online para o Mercado Financeiro - www.shptraining.com A chave para buscar e encontrar um trabalho de sucesso no mercado financeiro (como tudo!) a persistncia. Obrigada pela ateno e boa sorte! DVIDAS? Contato: Susan@shptraining.com