seminário do setor químico do brasil 05/12/2012. “química é vida” os desafios e as...

Seminário do Setor Químico do Brasil05/12/2012

“Quí

mic

a é

vida

”

Os Desafios e as Oportunidades da Indústria Química Brasileira

Fernando FigueiredoPresidente Executivo da Abiquim

“Quí

mic

a é

vida

”

Agenda

- Dimensões da indústria química brasileira

- Desafios e Oportunidades para 2020

- Pacto Nacional da Indústria Química e os projetos de investimento previstos de 2011 a 2016

- Conselho de Competitividade da Química

- O caso dos produtos derivados do gás natural

- Conclusões

“Quí

mic

a é

vida

”

Relação da Indústria Química com os demais setores industriais

Produtos Farmacêuticos

Higiene pessoal, Perfumaria e Cosméticos

Adubos e Fertilizantes

Sabões eDetergentes

Defensivos Agrícolas

Tintas, Esmaltes e Vernizes

Outros

Produtos Inorgânicos• Cloro e Álcalis• Intermediários para fertilizantes• Gases Industriais

Produtos Orgânicos• Petroquímicos básicos• Intermediários para plásticos/resinas

termofixas/fibras sintéticas/ detergentes/plastificantes

• Corantes e pigmentos• Solventes industriais• Plastificantes

Resinas e ElastômerosProdutos e preparados químicos diversos (aditivos, colas, catalisadores e outros)

Produtos Químicos de Uso Industrial

Presença da Indústria Química

Indústria QuímicaPecuária

Alimentos eBebidas

Embalagens

Têxtil

Papel eCeluloseMóveisPetróleo e Gás

Eletroeletrônicos

AgriculturaConsumo e Bem-Estardas Famílias

ConstruçãoCivil

Automobilística

Aviação

Máquinas eEquipamentos

Calçados e Artigos de Couro

Fonte: Booz-Allen Hamilton e Abiquim.

US$ Bilhões

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011*

80.291.1

116.7

147.0

117.0

149.1

184.4

72.382.6

103.5

123.8

101.3

128.5

158.5

Mercado Faturamento líquido

Mercado = Faturamento líquido + Importação - Exportação.

Fontes: Abiquim e Associações de segmentos específicos.* estimado.

Indústria Química BrasileiraEvolução do Faturamento Líquido e do Mercado

– 2005/2011*

“Quí

mic

a é

vida

”

Participação % no PIB

Nota: Admitindo-se que o valor agregado, em média, seja de 40%

Fonte: Abiquim.

95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11

2,1 2,0 2,1 2,12,5

2,7 2,83,0

3,33,6

3,33,0 3,0 3,0

2,5 2,5 2,6

“Quí

mic

a é

vida

”

Balança comercial de produtos químicos – 1991 a 2011

Fonte: MDIC/Secex – Sistema AliceWeb – Janeiro de 2012

US$ bilhões

91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12(*)

2,1 2,3 2,5 2,8 3,4 3,5 3,8 3,6 3,4 4,0 3,5 3,8 4,8 5,9 7,4 8,910,711,910,413,0

15,8 15,9

3,6 3,6 4,5 5,7 8,0 8,9 9,7 10,1 9,810,710,810,111,014,515,317,423,9

35,1

26,1

33,7

42,3 42,7

Exportações ImportaçõesDéficit cresceu de forma explosiva1991 = US$ 1,5 bilhão2011 = US$ 26,5 bilhões

91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12(*)

1,5 1,3 2,0 2,9 4,6 5,4 5,8 6,5 6,3 6,6 7,2 6,3 6,2 8,6 7,9 8,413,3

23,2

15,720,7

26,5

26,8

Déficit

DESCRIÇÃO ∆ 2011/2010 ∆ a.a. 2011/1991Últimos 12 meses

sobre o mesmo período do ano

anterior

IMPORTAÇÃO +25,5% +13,1% +0,9%

EXPORTAÇÃO +21,0% +10,6% +0,4%

SALDO/DÉFICIT +28,3% +15,3% +1,2%

(*) últimos 12 meses: julho/2011 a junho/2012

Até o fim de 2012, o setor deve fechar com déficit de US$ 28 bilhões

“Quí

mic

a é

vida

”

Déficit PQ: US$26,5 bilhões

ÁSIA (Exceto Oriente Médio)

UNIÃO EUROPEIA

OUTROS (Resto do Mundo)

US$ 3,2 bi

US$ 12,0 biUS$ 8,8 bi

US$ 1,3 bi

ALADI (Exceto Mercosul e Mexico)

US$ 3,5 bi

US$ 2,2 bi

US$ 1,1 bi

US$ 2,3 bi

US$ 1,2 biUS$ 6,0 bi

US$ 3,3 bi

US$ 8,2 bi

US$ 6,0 bi BRASIL

US$ 11,5 bi

US$ 1,4 bi

US$ 7,4 bi

US$ 2,1 bi

US$ 8,1 bi

NAFTA

Exportações brasileiras de PQ

Importações brasileiras de PQ

Balança Comercial – 2011Blocos Econômicos Regionais

Fonte: MDIC/Secex – Sistema AliceWeb –Janeiro de 2012

“Quí

mic

a é

vida

”

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10*

309 310 305

331 338 342 351374

394 388 395

Chemical Industry Total

Fontes: IBGE e Abiquim *Estimado

Aprox. 20% dos recursos humanos

tem um BSc em Química ou Engenharia

Química.

Número de Empregados naIndústria Química Brasileira

“Quí

mic

a é

vida

”

“Quí

mic

a é

vida

”

Qualificação da Mão-de-Obra

Superior incompleto e superior completo

SUP. INCOMP SUP. COMP0.00%

2.00%

4.00%

6.00%

8.00%

10.00%

12.00%

14.00%

16.00%

18.00%

6.43%

15.90%

3.49%

6.50%

Fabricação de Produtos Químicos Indústria de transformação

Fontes: RAIS / Caged – Ministério do Trabalho

Indústria Química Indústria Geral

“Quí

mic

a é

vida

”

“Quí

mic

a é

vida

”

Qualificação da Mão-de-Obra

Remuneração Média

Fabricação de Produtos Químicos Indústria de transformação R$-

R$500.00

R$1,000.00

R$1,500.00

R$2,000.00

R$2,500.00 R$2,345.86

R$1,335.06

Fontes: RAIS / Caged – Ministério do Trabalho

Indústria Química Indústria Geral

“Quí

mic

a é

vida

”

“Quí

mic

a é

vida

”

Produtos químicos de uso industrialInvestimentos em P&D - Brasil

0,60 0,60

0,50 0,500,55

0,580,54 0,53

0,660,70

0,78 0,77

0,70

0,58

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

% SOBRE FATURAMENTO LÍQUIDO

Fonte: Anuário da Indústria Química Brasileira; com base em pesquisa direta da ABIQUIM.

“Quí

mic

a é

vida

”

Investimentos em P&DComparação entre Europa, EUA e Japão

Fonte: Cefic.

% P&D em relação às vendas

“Quí

mic

a é

vida

”

Agenda






- Conclusões

Gargalos Indústria Química no Brasil

Ambiente geral de negócios

Tributação complexa e elevada

Elevado custo de capital

Limitações logísticas

Carência de recursos humanos qualificados

Baixa capacidade de inovação

“Quí

mic

a é

vida

”

Atendimento ao crescimento do consumo interno;

Melhora da exportação de produtos químicos;

Diversificação da produção e ampliação da participação em segmentos de maior valor agregado;

Elevação dos investimentos em tecnologia e inovação.

Internacionalização de empresas químicas brasileiras.

Desafios “Q

uím

ica

é vi

da”

Concorrência internacional (atuação chinesa no comércio mundial de produtos finais)

Escala das novas plantas petroquímicas, com baixo custo de matérias-primas, principalmente nos complexos do Oriente Médio integrados até a produção de parques de transformados plásticos.

Redescoberta da petroquímica americana com o shale gas.

Restrições ambientais internacionais e fechamento das economias desenvolvidas com barreiras não tarifárias no caso da petroquímica (Reach, ChAMP etc.).

Ameaças Indústria Química no Brasil

“Quí

mic

a é

vida

”

Perspectivas

– Projeção do crescimento econômico sustentável, com elevação do poder de compra;

– Aumento das reservas nacionais com o pré-sal, com perspectivas de matérias-primas petroquímicas (nafta e gás natural).

– Perspectivas de novos desenvolvimentos em química verde pela importância crescente da produção sustentável no plano mundial.

– Espaço econômico para integração da América Latina

Brasil com o Pré-sal passa de 30 para 120 Mm³/d (sem a Bolívia e LNG)

Com o Pré-sal, Brasil passa de 2,0 para 5,2 Mbpd – 2018 para 2020 (4º no ranking de produção de

óleo)“Quí

mic

a é

vida

”

“Quí

mic

a é

vida

”

Agenda






- Conclusões

“Quí

mic

a é

vida

”

• Posicionar a indústria química brasileira

entre as cinco maiores do mundo até

2020

• Tornar o país superavitário em produtos

químicos

• Posicionar o Brasil como líder em

química verde

• Geração de 2 milhões de empregos

(diretos, indiretos e efeito renda)

Pacto Nacional da Indústria Química Intento Estratégico

“Quí

mic

a é

vida

”

• O crescimento da economia demanda um enorme esforço de crescimento da indústria química, com investimentos intensivos em capital.

• Para que o País possa caminhar na direção das oportunidades previstas no Pacto serão necessários investimentos pelo menos três vezes mais elevados dos planejados no momento.

cresci-mento

econômico

recuper-ação do dé-

ficit

química renovável

pré-sal total

87

45

2015

167

Oportunidades de Investimento 2010- 2020

(em US$ bilhões)

Além dos investimentos em capacidade, a indústria química deverá realizar US$ 32 bilhões em P&D.

Total US$ 167 bilhões

Oportunidades de investimento na química para os próximos 10 anos

Fonte: Abiquim/Pacto Nacional da Indústria Química.

“Quí

mic

a é

vida

”

Evolução dos Projetos de Investimento entre 1995 a 2016

95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16

0.30.8

1.5

0.8

1.8

1.1 1.1 1.21 1 1 1.4

2.2

3.49

2.52.9

2.6

4.8

3.93.5

2.32

Chart Title

Inclui US$ 2,9 bi já investidos de projetos que ainda não entraram em operação

US$ 19,1 bilhões

Fonte: Anuário da Indústria Química Brasileira.

“Quí

mic

a é

vida

”

Projetos para expansão da oferta Aprovados ou em andamento

Amônia (Petrobras)31%

Ácido tereftálico purificado (Petro-

química Suape)18%

Complexo Acrílico (Basf)9%

Tereftalato de poli-etileno (PET)

(Petroquímica Suape)

7%

Cloretos de polivinila (PVC) (Braskem)

6%

Coque de petróleo calcinado (Coquepar)

4%

Butadieno (Braskem)2%

Óxido de eteno (Ox-iteno)

2%Outros

20%

Total US$ 7,6 bilhões

Concluído

Concluído


“Quí

mic

a é

vida

”

Projetos para expansão da ofertaPlanejados ou em estudo

Petrobras - Comperj77%

Dow Brasil / Mitsui - Eteno/polietilenos (via

cana-de-açúcar)9%

Basf - Novos produtos4%

Innova - Estireno2%

Eka Chemicals - Dióxido de cloro

2%

Braskem - Propeno/polipropileno verde1%

Outros5%

Total US$ 11,1 bilhões

Destaque para outros projetos de investimento importantes: Polietileno verde – Braskem; ABS – Innova, Unigel e Videolar; Intermediários para fertilizantes – Petrobras e Vale Fertilizantes.


“Quí

mic

a é

vida

”

Necessidades de InvestimentoRequisitos

Matérias-primas competitivas em preço, disponibilidade de volume e prazo nos contratos; no caso do gás natural, margens para o SEGMENTO MATÉRIA- PRIMA

Infraestrutura logística: Transporte, dutos e acesso a gasodutos de gás, energia, portos, rodovias e outras soluções modais

Inovação e tecnologia: Apoio decisivo do Estado ao desenvolvimento tecnológico

Crédito: Acesso ao crédito para fortalecimento da cadeia, financiamento à exportação, inovação e tecnologia

Tributos: Solução das distorções do sistema, desoneração da cadeia, isonomia tributária com sucedâneos e defesa contra concorrência desleal

Dificuldade adicional: câmbio valorizado, em meio a uma crise internacional prolongada, gerando um quadro profundamente desfavorável para a indústria poder competir com a indústria de outros países

“Quí

mic

a é

vida

”

Agenda






- Conclusões

“Quí

mic

a é

vida

”

Trabalho conduzido com muita competência, profissionalismo e organização pelo Gabriel Gomes (BNDES) e Alexandre Lopes (Diretor de Química do

MDIC).

Participaram Abiquim, Abiplast, ANDA, Sindag, Abrafati, CUT, Força Sindical e UGT.

Todos os problemas que afetam a Indústria Química foram analisados e apresentada uma sugestão de

encaminhamento do assunto.

Conselho Competitividade Química

“Quí

mic

a é

vida

”

Principais temas da Agenda

Tema Início Prazo Final de entrega

Órgão Responsável

REIQ Investimento Jun/12 Set/12 MDIC/MFREIQ Inovação Jun/12 Set/12 MDIC/MFDesoneração matérias-primas de 1ª e 2ª geração Jun/12 Set/12 MDIC/MF

Política para uso do gás natural como matéria-prima Out/12 Abr/13 MME/MDIC

Estudo sobre oportunidades para diversificação da indústria química Dez/13 BNDES

Incentivos especiais para exportação de plantas na fase inicial de produção

Set/12 Dez/12 MDIC/BNDES

“Quí

mic

a é

vida

”




Criação de um fast track para registro de defensivos agrícolas e de um Órgão específico para registro

Jun/12 Mar/13Casa

Civil/MDIC/ Anvisa/Ibama/

MAPAEstimular políticas públicas para cadeias com oportunidades de produção local

Abr/14 Jul/14 MDIC/MF

Medidas que visam atender as demandas qualitativas e quantitativas de profissionais da química

Jan/13 Dez/13 MEC/MCT

“Quí

mic

a é

vida

”




Analisar as medidas necessárias para estimular o transporte de produtos químicos por meio ferroviário

Set/12 Set/12 MDIC/BNDES

Normas de caráter sanitário, ambiental e qualidade/compras governamentais

Set/12 Abr/13 ABDI/MDIC

Equalização de IPI na cadeia até a transformação Jun/12 Jul/12 MPOG/

MDIC/MF

“Quí

mic

a é

vida

”

Agenda






- Conclusões

“Quí

mic

a é

vida

”

Gás – mudança de cenário nos EUA

• Aproveitamento do shale gas nos EUA, deixando de ser importador para chegar a autossuficiência em gás

• Várias unidades químicas paradas retomaram produção

• Ressurgimento da indústria petroquímica nos EUA (boom de investimentos)

• Descolamento dos preços do gás dos combustíveis fósseis nos EUA, fato não ocorrido ainda no mercado brasileiro (base julho de 2012):

• EUA: gás Henry-hub a US$ 3,2/MMBTU e WTI a US$ 88,1/barrilRelação Petróleo/Gás = 27.5

• Brasil: gás natural a US$ 12-13/MMBTU e Brent a US$ 105,9/barril.Relação Petróleo/Gás = 8.5

“Quí

mic

a é

vida

”

Países

Produção (2009)

Consumo (2009)

% Importação líquidas sobre

consumo (2009)

GÁS NATURAL Convencional

Reservas provadas

SHALE GASRecursos

tecnicamente recuperáveis

Trilhões de pés cúbicosTrilhões de pés cúbicos

CHINA 2,93 3,08 5% 107,0 1.275

ESTADOS UNIDOS 20,6 22,8 10% 272,5 862

ARGENTINA 1,,46 1,52 4% 13,4 774

MÉXICO 1,77 2,15 18% 12,0 681

ÁFRICA DO SUL 0,07 0,19 63% - 485

AUSTRÁLIA 1,67 1,09 (52%) 110,0 396

CANADÁ 5,63 3,01 (87%) 62,0 388

ALGÉRIA 2,88 1,02 (183%) 159,0 231

BRASIL 0,36 0,66 45% 12,9 226

POLÔNIA 0,21 0,58 64% 5,8 187

FRANÇA 0,03 1,73 98% 0,2 180

Fonte: EIA/ARI, http://www.eia.gov/analysis/studies/worldshalegas; elaboração Gás Energy.

Advento do Shale gas no mundo: reservas

http://www.eia.gov/analysis/studies/worldshlaegas

Falta de competitividade: Preço do Gás natural Brasil x EUA

Referência: em US$/MBTU

Fonte: Gas Energy, elaboração ABIQUIM.

Jan/

01

Jan/

02

Jan/

03

Jan/

04

Jan/

05

Jan/

06

Jan/

07

Jan/

08

Jan/

09

Jan/

10

Jan/

11

Jan/

12

0

2

4

6

8

10

12

14

16

0

2

4

6

8

10

12

14

16

EUA (Henry Hub) Brasil (Média nacional e boliviano)

US$

/ MBT

U US$ / MBTU

Ressurgimento da petroquímica - América do Norte: Boom de investimentos

Empresa Projeto LocalizaçãoCapacidade Investimento Previsão

(mil t/a) US$ bilhões InícioDOW CHEMICAL Novo cracker US Gulf Coast 1.900 n.d. 2017EXXONMOBIL Novo cracker Baytown, TX 1.500 n.d. 2016CHEVRON Novo cracker Cedar Bayou, TX 1.500 n.d. 2017SASOL Novo cracker Lake Charles, LA 1.400 3,5-4,5 2016BRASKEM/IDESA Novo cracker Coatzacoalcos, México 1.000 3,0 2015SHELL CHEMICAL Novo cracker Monaca, PA 1.000 n.d. 2017FORMOSA Novo cracker Point Comfort, TX 800 1,7 2016LYONDELLBASELL Expansão Channelview, TX 600 n.d. 2014OXICHEM New cracker Ingleside, TX 500 n.d. 2015DOW CHEMICAL Repartida Hahnville, LA 360 n.d. 2012WILLIAMS Expansão Geismar, LA 270 0,4 2013NOCA CHEMICALS Expansão Sarnia, ON 230 n.d. 2014WESTLAKE Expansão Lake Charles, LA 100 n.d. 2012WESTLAKE Expansão Lake Charles, LA 110 n.d. 2014INEOS Desgargalamento Chocolate bayou, TX 100 n.d. 2013BRASKEM Novo cracker US n.d. n.d. n.d.INDORAMA Novo cracker US Gulf Coast n.d. n.d. 2017AITHER CHEMICALS Novo cracker US Northeast n.d. 0,8 2016SABIC Novo cracker US n.d. n.d. n.d.

Total 11,4

Fontes: Chemical Week (junho 2012) e ICIS (abril 2012).

“Quí

mic

a é

vida

”

Fonte: ABIQUIM.

Utilização do Gás Natural como Matéria-Prima na Indústria Química Brasileira

1 AIR LIQUIDE – SP HIDROGÊNIO2 AIR PRODUCTS – BA CO e HIDROGÊNIO3 BANN – SP HIDROGÊNIO4 BAYER – RJ ISOCIANATOS5 BRASKEM - BA HIDROGÊNIO6 CABOT – SP NEGRO DE CARBONO7 CLARIANT – SP HIDROGÊNIO8 COLUMBIAN CHEMICALS – SP/BA NEGRO DE CARBONO9 COPENOR - BA METANOL

10 DOW BRASIL - BA CO e HIDROGÊNIO P/ ISOCIANATOS (fábrica desativada 2011)11 ELEKEIROZ – BA OXO-ÁLCOOOIS12 EVONIK – ES PERÓXIDO HIDROGÊNIO13 GPC QUÍMICA – RJ METANOL14 LINDE – SP HIDROGÊNIO (AINDA NÃO ESTÁ USANDO)15 ORION CARBONS - SP NEGRO DE CARBONO16 PAN-AMERICANA – RJ CARBONATO DE POTÁSSIO17 PERÓXIDOS DO BRASIL – PR PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO18 PETROBRAS-FAFEN – BA/SE AMÔNIA e URÉIA19 UNIGEL – BA CIANETOS, METACRILATOS e POLICARBONATOS 20 VALE FERTILIZANTES – PR/SP AMÔNIA e URÉIA21 WHITE MARTINS - RJ HIDROGÊNIO (AINDA NÃO ESTÁ USANDO)

“Quí

mic

a é

vida

”

ANO TOTALBRASIL (*)

GÁS NATURAL MATÉRIA-PRIMA (**)

MATÉRIA-PRIMA SOBRE O TOTAL

2008 49,6 2,0 4,03%

2009 36,7 1,7 4,63%

2010 49,7 2,21 4,43%

2011 47,7 2,31 4,82%

Em milhões de m3/dia

(*) Total de vendas de gás natural nas distribuidoras. (**) NÃO INCLUI o consumo das unidades de fertilizantes da Petrobras-FAFEN. Inclui consumo potencial de 0,65 milhão de m3/dia, que atualmente está sendo substituído por gás de refinaria.Fontes: ANP, Abegás, Petrobras, MME e Abiquim.

Participação do consumo como matéria-prima no total do Brasil

Mundialmente, nos países produtores, o consumo como matéria-prima, em relação ao total consumido, é da ordem de 8%.

1 Preliminar.

“Quí

mic

a é

vida

”

GT – Interministerial sobre Gás Natural

GT foi constituído pelo Ministro Lobão atendendo pedido da Abiquim

Participam Secretários e Diretores do MME, MF, MDIC e Casa Civil

Esse grupo deve apresentar uma proposta para o Conselho de

Competitividade, que poderá também ser levada ao CNPE, conforme

previsto na Lei do Gás

Em 2012, foram realizadas APENAS 3 reuniões

Na próxima reunião, em 11 de dezembro, mesmo com a oposição do

MME, o grupo deverá discutir tipos de instrumentos para que as

medidas de curto, médio e longo prazos sejam colocadas em prática

“Quí

mic

a é

vida

”

A Cadeia de Valor da Indústria Química do C1 (metano)Volume de investimentos necessários caso quiséssemos substituir as

importações (em 2020):

Total de U$ 10,18 Bilhões de investimentos para substituir U$ 8,45 Bilhões

de importações anuais

Importações Investimentos

1ª Geração U$ 3,5 bilhões U$ 4,2 bilhões

2ª Geração U$ 4,3 bilhões U$ 5,2 bilhões

3ª Geração US$ 0,5 bilhões US$ 0,6 bilhões

Oportunidades: Possibilidades de investimentos na cadeia do C1

“Quí

mic

a é

vida

”

Agenda






- Conclusões

O que falta para que a indústria química possa efetivamente aproveitar as oportunidades que se colocam para os próximos anos: Garantia de fornecimento de matérias-primas em condições

competitivas (definição pelo CNPE de diretrizes para o uso do gás natural como matéria-prima);

Aprovação do Regime Especial para a Indústria Química (REIQ), em estudo no Governo;

Financiamento ao investimento em P&D, inclusive para pesquisa básica e plantas piloto;

Investimento em formação de mão de obra;

Mecanismos para favorecer o uso de matérias-primas alternativas e renováveis.

Sumário“Q

uím

ica

é vi

da”

“Quí

mic

a é

vida

” Obrigado

seminário do setor químico do brasil 05/12/2012. “química é vida” os desafios e as...

Documents