seguros de transporte entre o brasil e paises do mercosul outubro 2005

SEGUROS DE TRANSPORTE ENTRE O BRASIL E PAISES DO MERCOSUL

Outubro 2005

1. Mercosul

2. Seguro de Transporte

a. Embarcadores

b. Transportadores

• Rodoviário

• Marítimo / Fluvial

3. Principais práticas

Seguro de Transporte entre Brasil e Países do Mercosul

O Mercosul foi criado em 1991, com o objetivo de integrar comercialmente quatro países, formando um grande bloco econômico.

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BrasilPopulação: 152 milhões

hab.PIB: US$ 576 827 mi

PIB p.cap.: US$ 3 793

BrasilPopulação: 152 milhões



UruguaiPopulação: 3,1 milhões hab.

PIB: US$ 15 146 miPIB p.cap. : US$ 4 885

UruguaiPopulação: 3,1 milhões hab.

PIB: US$ 15 146 miPIB p.cap. : US$ 4 885

ParaguaiPopulação: 4,3 milhões



ParaguaiPopulação: 4,3 milhões



ArgentinaPopulação: 33 milhões



ArgentinaPopulação: 33 milhões



MERCOSUL - 1991População: 192 milhões hab. PIB : US$ 791 527 mi PIB p.cap.: US$ 4 111

MERCOSUL - 1991População: 192 milhões hab. PIB : US$ 791 527 mi PIB p.cap.: US$ 4 111

Fonte: Aladi (Associação Latino-Americana de Integração) – 1991.

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lDe 1991 até hoje, apesar das crises sofridas pelos países membros, o PIB do Mercosul cresceu mais de 30%.

Fonte: Aladi (Associação Latino-Americana de Integração) – 2004.

9,8%4 5164 111PIB per Capita (US$)

19,2%229 670192 557População (mil hab.)

31,0%1 307 234791 527PIB (US$ mi)

Variação20041991

Evolução PIB do Mercosul(US$ bi)

750

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1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Apesar do crescimento, a divisão do PIB entre os países teve pouca variação.

25,00% 24,10%

1,90% 1,60%

72,30% 73,60%

0,80% 0,70%

PIB - 1991 PIB - 2004

Paraguai

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Argentina

Brasil

Fonte: Aladi (Associação Latino-Americana de Integração) – 2004.Merc

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lO volume de mercadorias comercializadas entre os países também cresceu.

Exportação Intra-regional (2004) US$ mi Participação

Argentina 6.085 38,24%

Brasil 8.912 56,02%

Paraguai 450 2,83%

Uruguai 464 2,91%

Obs.: Exportação – Valor FOB / Importação – Valor CIF.Fonte: Aladi (Associação Latino-Americana de Integração) – 2004.

Importação Intra-regional (2004) US$ mi Participação

Argentina 5.808 41,05%

Brasil 6.390 45,36%

Paraguai 1.033 7,30%

Uruguai 891 6,30%

Modal Volume Exportado (em toneladas)

Volume Importado (em toneladas)

Total

Marítimo 7.828.730 9.570.035 17.398.764

Fluvial 8.777.181 14.280 8.791.462

Rodoviário 3.486.588 4.432.688 7.919.275

Ferroviário 317.892 262.847 580.739

Aéreo 8.991 5.480 14.472

Em 2004 mais de 34 milhões de toneladas foram transportadas por três modais:

Fonte: Ministério do Desenvolvimento – 2004.

Marítimo50%

Fluvial25%

Rodoviário23%

Ferroviário2%M

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Distribuição percentual por Modal

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Modal Exportações (em US$ milhões)

Importações (em US$ milhões)

Total

Marítimo 3.598,23 3.222,77 6.820,99

Fluvial 57,33 0,47 57,79

Rodoviário 4.581,52 2.871,31 7.452,83

Ferroviário 103,88 136,89 240,77

Aéreo 529,48 129,78 659,26

Distribuição percentual por Modal

Marítimo45%

Rodoviário49%

Ferroviário2%

Fluvial0,5%

Aéreo4%

Fonte: Ministério do Desenvolvimento – 2004.

Porém, os modais Aéreo e Rodoviário transportam mercadorias de maior valor agregado

1. Mercosul


a. Embarcadores

b. Transportadores

• Rodoviário




Embarcadores Transportadoras

- Empresas produtoras que exportam

ou importam produtos ou insumos

- Empresas de comércio exterior

- Agentes de carga e Despachantes

- Transportadoras rodoviárias, aéreas ou

marítimas de mercadorias devidamente

habilitadas para o Transporte Internacional

pelos órgãos competentes dos países

- Armadores e NVOCC

- Operadores logísticos

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eOs Seguros de Transportes podem ser contratados por Embarcadores ou Transportadores...

Embarcadores Transportadoras

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e... E a contratação destes seguros está regulamentada pela Lei - 73 de 21/11/1966

Entre vários pontos, ela estabelece:

- Que a contratação de seguro nos casos de Importação não é obrigatória, porém, se os

seguros forem contratados devem ser através de sociedade seguradora estabelecida

no país.

- Que o seguro de Exportação deverá ser contratado conforme o Incoterm.

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eA aceitação e tarifação dos seguros depende da mercadoria, embalagem e meio de transporte

Para a avaliação dos riscos as seguradoras utilizam questionários, que além de analisar os

itens acima também verifica pontos como:

- Valores Embarcados por viagem e em acúmulo nos depósitos

- Quantidade Mensal de Embarques

- Percursos

- Coberturas Adicionais

- Experiência anterior

- Gerenciamento de risco

- ...

1. Mercosul


a. Embarcadores

b. Transportadores

• Rodoviário




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sOs Embarcadores devem contratar o seguro de “Transporte Internacional” para garantir as mercadorias.

O seguro de “Transporte Internacional” tem por objetivo indenizar ao Segurado ou ao

Beneficiário dos prejuízos que venham a sofrer em conseqüência de perdas e danos materiais

causados ao objeto segurado descrito na apólice e averbações.

As apólices podem ser contratadas de duas formas...

- Abertas: Apólices com averbações mensais relacionando todos os embarques ocorridos

durante o mês (Risco Decorrido).- Individuais por embarques: Apólices individuais com averbações únicas antes do início dos

riscos.

... e podem ser pagas em moeda Nacional (R$) por Ficha de Compensação Bancária ou

em moeda Estrangeira (US$) por Boleto – GECAM no caso de Importação e

obrigatoriamente em moeda Estrangeira no caso de Exportação.

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sAs coberturas do seguro de “Transporte Internacional” são:

Cláusula Ampla “A”

Todos os riscos de perda ou dano material (All-Risks)

Cláusula Restrita “B”

Todas da C +:

Inundação;

Desmoronamento;

Terremoto, erupção vulcânica ou raio;

Cláusula Restrita “C”

Incêndio;

Capotamento, tombamento;

Carga lançada ao mar;

Perda total – carga e descarga

Além das cláusulas normais, existem coberturas adicionais que podem ser contratadas:- Guerra e Greves- Transbordo ou Desvio de Rota- Classificação de Navios- Extensão de cobertura em armazém Portuário, Aduana e Aeroportuário (Máximo 30 dias)

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sConforme a “Convenção de Varsóvia”, o transporte aéreo possui uma cobertura adicional diferenciada

“Sem Valor Declarado” (SVD) “Com Valor Declarado” (CVD)

SVD

A responsabilidade do transportador

aéreo para cargas embarcadas sem valor

declarado é de até US$ 20 por quilo, em

caso de sinistro (perda ou dano).

CVD

Responsabilidade da empresa aérea é o

valor real da mercadoria.

Nos casos de embarques “SVD” as

seguradoras poderão indenizar o valor real

da mercadoria, caso seja contratado um

adicional especifico que varia entre 50 e

100% do valor do custo e frete.

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sAs coberturas devem ser contratadas de acordo com o “Incoterms”

Contrata o seguro internacional do costado do navio até o destino final

Contrata seguro nacional até o costado do navio

Free Alongside Ship (Livre no Costado do Navio)

A obrigação do vendedor termina quando a carga é colocada ao lado do navio, no porto de embarque. A partir deste momento, o comprador deve arcar com todos os custos e riscos de perdas e danos das mercadorias, inclusive de colocação e arrumação da carga no navio.

Contrata seguro Porta a Porta

Não Contrata seguro

Ex Works (A partir do Local da Produção)

O Vendedor entrega a mercadoria ao importador em seu estabelecimento, cabendo então, ao comprador providenciar o transporte e contratar o seguro.

ImportadorExportadorPrincipais Tipos de Incoterms

Não Contrata seguroContrata seguro Porta a Porta

Cost, Insurance And Freight ou CIF (Custo, Seguro e Frete)

Prevê a obrigatoriedade de o vendedor providenciar o transporte e o seguro até o porto de chegada.

Contrata seguro internacional do navio até o destino final

Contrata seguro nacional com adicionais para operação de carga no navio

Cost and Freight ou CFR (Custo e Frete)

O Vendedor é responsável pela contratação do transporte até o porto de destino, e do seguro da mercadoria até sua colocação a bordo, o que inclui despesas com içamento e arrumação da carga.

Por essa modalidade, é o vendedor quem contrata o frete até o porto de destino, cabendo ao comprador a responsabilidade pelo seguro do porto de embarque até o destino final, e pelo transporte de carga do porto de chegada até o destino final.



Free on Board ou FOB (Livre a Bordo)

O vendedor se responsabiliza pela contratação do transporte e do seguro da mercadoria atésua colocação a bordo do navio, o que inclui despesas de içamento e arrumação da carga. Cabe ao comprador arcar com o transporte e o seguro a partir deste ponto.

Contrata o seguro internacional do costado do navio até o destino final

Contrata seguro nacional até o costado do navio

Free Alongside Ship (Livre no Costado do Navio)

A obrigação do vendedor termina quando a carga é colocada ao lado do navio, no porto de embarque. A partir deste momento, o comprador deve arcar com todos os custos e riscos de perdas e danos das mercadorias, inclusive de colocação e arrumação da carga no navio.

Contrata seguro Porta a Porta

Não Contrata seguro

Ex Works (A partir do Local da Produção)

O Vendedor entrega a mercadoria ao importador em seu estabelecimento, cabendo então, ao comprador providenciar o transporte e contratar o seguro.

ImportadorExportadorPrincipais Tipos de Incoterms

Não Contrata seguroContrata seguro Porta a Porta

Cost, Insurance And Freight ou CIF (Custo, Seguro e Frete)

Prevê a obrigatoriedade de o vendedor providenciar o transporte e o seguro até o porto de chegada.



Cost and Freight ou CFR (Custo e Frete)

O Vendedor é responsável pela contratação do transporte até o porto de destino, e do seguro da mercadoria até sua colocação a bordo, o que inclui despesas com içamento e arrumação da carga.

Por essa modalidade, é o vendedor quem contrata o frete até o porto de destino, cabendo ao comprador a responsabilidade pelo seguro do porto de embarque até o destino final, e pelo transporte de carga do porto de chegada até o destino final.



Free on Board ou FOB (Livre a Bordo)

O vendedor se responsabiliza pela contratação do transporte e do seguro da mercadoria atésua colocação a bordo do navio, o que inclui despesas de içamento e arrumação da carga. Cabe ao comprador arcar com o transporte e o seguro a partir deste ponto.

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sAlém do valor da mercadoria outras verbas podem ser seguradas

Verbas Seguráveis:

Valor da mercadoria Obrigatório

Frete Valor mencionado no conhecimento ou BL

Lucros esperados*Até 10% sobre o Valor FOB + Frete + despesas

DespesasAté 10% do valor FOB + Frete

Impostos Imposto de Importação, IPI, ICMS, PIS, COFINS

* Pode ser contratado mais de 10% sempre que existir comprovação

1. Mercosul


a. Embarcadores

b. Transportadores

• Rodoviário




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sTra

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sOs Transportadores devem contratar o seguro de “Transporte” em complemento aos seguros dos Embarcadores

No caso de sinistro durante o transporte, o Embarcador é ressarcido pelo seguro do

“Transporte Internacional”.

A seguradora que indenizou o Embarcador, para se ressarcir dos prejuízos, entra

com uma ação contra o causador dos danos (Transportador).

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s98 % do volume de mercadorias transportadas para o Mercosul é feito por via Terrestre e Marítima / Fluvial

Por esse motivo, enfocaremos os seguros contratados para essas modalidades de transportes.

Marítimo50%

Fluvial25%

Rodoviário23%

Ferroviário2%

1. Mercosul


a. Embarcadores

b. Transportadores

• Rodoviário




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Os Transportadores Rodoviários devem contratar seguro para indenizar seus clientes no caso de sinistro

Igualmente ao seguro dos Embarcadores, as apólices podem ser contratadas de duas

formas...

- Abertas: Apólices com averbações mensais relacionando todos os embarques ocorridos

durante o mês (Risco Decorrido).- Individuais por embarques: Apólices individuais com averbações únicas antes do inicio dos

riscos.

... e podem ser pagas em moeda Nacional (R$) por Ficha de Compensação Bancária ou

em moeda Estrangeira (US$) por Boleto – GECAM.

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As coberturas que podem ser contratadas no Transporte Rodoviário são:

RCTR-CSeguro obrigatório para o transportador rodoviário nacional

Danos a carga causados por acidente com o equipamento transportador em viagem no território nacional, incêndio ou explosão no veículo transportador ou depósito (por 15 dias)

RCF-DC

Seguro facultativo para o transportador rodoviário, se contratado deverá ser em conjunto com o RCTR-C

Roubo durante o trânsito, furto simples ou qualificado, extorsão mediante seqüestro, apropriação indébita e estelionato. Para a caracterização da cobertura, o desaparecimento da carga deve ser concomitante com o veículo transportador

RCTR-C – VI

Seguro facultativo para o transportador rodoviário internacional, se contratado deverá ser em conjunto com o RCTR-C

Garante danos a carga causados por acidente com o equipamento transportador em viagem Internacional, incêndio ou explosão no veículo transportador.

RCF-VISeguro obrigatório para o transportador rodoviário internacional

Garante os danos pessoais e materiais causados a terceiros não transportados pelo veículo que o segurado

AdicionaisSeguro facultativo e de difícil aceitação

Garante os riscos não cobertos pelo RCTR-C – avarias particulares, quebra, água de chuva, operação de carga e descarga, roubo, etc ...

Coberturas Obrigatoriedade Garantias

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No Transporte Rodoviário existe a obrigatoriedade da contratação do seguro de veículos terrestres em viagem Internacional (Carta Verde)

O Seguro de Responsabilidade Civil Viagem Internacional garante os danos pessoais e

materiais causados a terceiros não transportados pelo veículo segurado.

Para a realização dos pagamentos, o segurado deverá ser civilmente responsável pelo dano

causado.

As Indenizações estabelecidas no Mercosul, para fins de cobertura, são:

- Danos Pessoais: de US$ 40.000 por pessoa, até o limite de US$ 200.000.

- Danos Materiais: de US$ 20.000, limitado a US$ 40.000.

- Honorários e Custas: até o limite de 50% da indenização paga.

Obs.: Podem ser contratados valores maiores aos estabelecidos.

As apólices podem ser contratadas somente pelo período de permanência do veículo no país

de ingresso, ou com vigência máxima de um ano.

Para operar neste segmento, as seguradoras brasileiras devem estar conveniadas com

seguradoras nos demais países para prestar assistência aos segurados, portadores do seguro.

1. Mercosul


a. Embarcadores

b. Transportadores

• Rodoviário




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lOs Transportadores Marítimos e Fluviais devem contratar o seguro de P&I

Este seguro garante a responsabilidades dos armadores por danos causados a terceiros e o

risco de colisão (até ¼ (uma quarta parte) do valor do outro navio, mas nada quanto ao

prejuízo do próprio armador), em relação à carga e às avarias causadas a objetos fixos (cais,

por exemplo) e flutuantes, multas de qualquer tipo, custo para defesa de reclamação e defesa

dos armadores em inquéritos oficiais ou tribunais, após os acidentes.

O P&I cobre também a responsabilidade do armador com a tripulação, incluindo despesas

médicas, pagamento dos dias parados quando doentes, responsabilidade com passageiros,

estivadores ou outras pessoas a bordo do navio, quando feridos ou acidentados, como

resultado de ato da tripulação; repatriação de tripulação e o custo da viagem dos substitutos,

desemprego ou pagamento dos dias parados quando ocorre a perda total do navio.

P&I - PROTECTION AND INDEMNITY

P&I - Proteção e Indenização

Os seguros de P&I não são contratados de forma convencional

São os Clubes formados por Armadores de todas as partes do mundo para proteger (Garantir)

os navios de longo curso e embarcações comerciais dos sinistros que venham a ser

responsabilizados a indenizar.

Existem 26 (vinte e seis) clubes em todo o mundo.

A contratação do seguro é adquirida diretamente pelos interessados no exterior. Este é o único

seguro que não tem colocação obrigatória no mercado interno.

P&I CLUBS (CLUBES DE P&I)

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1. Mercosul


a. Embarcadores

b. Transportadores

• Rodoviário




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sAlgumas práticas são usadas pelo Mercado para a redução do Custo Total dos seguros de Transporte

1) Contratação do seguro pelo Embarcador com cláusula de “DDR - Dispensa de

Direito de Regresso” ao transportador.

- DDR Parcial: O Embarcador isenta o transportador de responsabilidades para as

coberturas contratadas através de Apólice de RCF-DC e avarias particulares,

quebra, operação de carga e descarga, roubo, etc ...

- DDR Total: O Embarcador além de dar as mesmas isenções do DDR Parcial, emite a

apólice de RCTR-C em nome do transportador na mesma seguradora. Essa prática

está restrita em função da Resolução CNSP 123, de 2005

2) Contratação dos seguros somente pelo Transportador Rodoviário.

- O transportador pode estruturar suas coberturas garantindo um seguro “All-Risks”

aos Embarcadores sem que estes necessitem contratar seguro.

É importante ressaltar que existem várias maneira de elaborar estratégias para a redução do custo de seguro de transporte, porém, elas devem ser elaboradas por

corretoras especializadas

COLABORADORES:

- Sr. Marco Antônio P. dos Santos

- Sr. Salvatore Lombardi Jr. e

Sr. Cleber Cuzziol

- Sr. Osvaldo F. Gomes


seguros de transporte entre o brasil e paises do mercosul outubro 2005

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