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SEGURO RURAL DADOS SUSEP

JAN A AGOSTO - 2012

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INTRODUÇÃO:

Esses números foram extraídos do sistema de informações da SUSEP – SES – o qual é formado através dos FIPES que as seguradoras enviam a SUSEP, portanto números oficiais e públicos. As definições apresentadas a seguir foram extraídas do site da SUSEP e da reportagem da Agronotícias. Seguro Agrícola: Este seguro cobre as explorações agrícolas contra perdas decorrentes principalmente de fenômenos meteorológicos. Cobre basicamente a vida da planta, desde sua emergência até a colheita, contra a maioria dos riscos de origem externa, tais como, incêndio e raio, tromba d'água, ventos fortes, granizo, geada, chuvas excessivas, seca e variação excessiva de temperatura; Seguro Pecuário: Este seguro tem por objetivo garantir o pagamento de indenização em caso de morte de animal destinado, exclusivamente, ao consumo, produção, cria, recria, engorda ou trabalho por tração. Os animais destinados à reprodução por monta natural, coleta de sêmen ou transferência de embriões, cuja finalidade seja, exclusivamente, o incremento e/ou melhoria de plantéis daqueles animais mencionados no parágrafo anterior, estão também enquadrados na modalidade de seguro pecuário; Seguro Aqüícola: Este seguro garante indenização por morte e/ou outros riscos inerentes à animais aquáticos (peixes, crustáceos, ...) em conseqüência de acidentes e doenças; Seguro de Benfeitorias e Produtos Agropecuários: Este seguro tem por objetivo cobrir perdas e/ou danos causados aos bens, diretamente relacionados às atividades agrícola, pecuária, aqüícola ou florestal, que não tenham sido oferecidos em garantia de operações de crédito rural;

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INTRODUÇÃO:

Seguro de Penhor Rural: O Seguro de Penhor Rural tem por objetivo cobrir perdas e/ou danos causados aos bens, diretamente relacionados às atividades agrícola, pecuária, aqüícola ou florestal, que tenham sido oferecidos em garantia de operações de crédito rural. Observada a natureza da instituição financeira, o Seguro de Penhor Rural se divide em dois ramos distintos: Penhor Rural – Instituições Financeiras Públicas e Penhor Rural – Instituições Financeiras Privadas. OBS.: Todas as operações dos seguros de bens diretamente relacionados às atividades agrícola, pecuária, aqüícola ou florestal devem ser comercializadas e contabilizadas nos ramos Penhor Rural (ramos 62 e 63) e Benfeitorias e Produtos Agropecuários (ramo 30), observadas as respectivas definições, sob pena de aplicação de penalidade, nos termos da legislação vigente;

Seguro de Florestas: Este seguro tem o objetivo de garantir pagamento de indenização pelos prejuízos causados nas florestas seguradas, identificadas e caracterizadas na apólice, desde que tenham decorrido diretamente de um ou mais riscos cobertos;

Seguro de Vida: Este seguro é destinado ao produtor rural, devedor de crédito rural, e terá sua vigência limitada ao período de financiamento, sendo que o beneficiário será o agente financiador;

Seguro de Cédula do Produto Rural - CPR: O seguro de CPR tem por objetivo garantir ao segurado o pagamento de indenização, na hipótese de comprovada falta de cumprimento, por parte do tomador, de obrigações estabelecidas na CPR.

3

INTRODUÇÃO:

O Fundo de Estabilidade do Seguro Rural – FESR foi criado pelo Decreto-lei nº 73, de 21.11.66, tendo como gestor a IRB – Brasil Re. Sua finalidade é manter e garantir o equilíbrio das operações agrícolas no país, bem como atender à cobertura suplementar dos riscos de catástrofe, inerentes à atividade rural. O exercício do FESR é de 1° de julho a 30 de junho do ano seguinte. As Sociedades Seguradoras e a IRB recuperam do FESR a parcela de seus sinistros retidos quando esta se situar entre 100% e 150% dos prêmios puros ou for superior a 250% dos prêmios puros. A faixa de 150% a 250% pode ser amparada por um contrato de resseguro uma vez que não é coberta pelo FESR.

Depois da expressiva quebra da produção agrícola na safra 2011/12 nas regiões Sul e Nordeste, devido a fenômenos climáticos, com prejuízos diretos e indiretos que podem chegar a R$ 30 bilhões, o Ministério da Agricultura preparou vários cortes no orçamento de algumas áreas na proposta da Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2013 com o objetivo de bancar uma alta de 213% no programa de subsídio ao seguro agrícola. Em 2012, o governo previu gastar R$ 127 milhões para proteger a renda dos produtores rurais. Para o ano que vem, o projeto da LOA define que serão disponibilizados R$ 400 milhões.

O conjunto de seguros voltados para a atividade agropecuária encerrou o período com um volume de vendas de R$ 830 milhões contra R$ 622 milhões de 2011, um crescimento de 34%. A margem passou de 53% dos prêmios ganhos para 65% no período em questão.

As reduções da sinistralidade retida e das despesas com comercialização respondem pelo desempenho do conjunto. Das vendas globais apenas 37% estão relacionadas diretamente com o cultivo. O restante se refere a garantias para financiamento de máquinas, implementos e seguro de vida.

A seguir apresento os desempenhos por produto, seguradora, unidade da federação e projeção de fechamento para 2012.

4

RESULTADOS:

5

JAN A AGO 2012 TOTAL

R$

2011 % 2012 % %12/11

PRÊMIOS EMITIDOS R$ 621.964.883 100,00% R$ 830.410.253 100,00% 33,51%

PRÊMIOS RESSEGURADOS -R$ 178.649.649 -28,72% -R$ 274.897.897 -33,10% 53,88%

PRÊMIOS RETIDOS R$ 443.315.234 71,28% R$ 555.512.356 66,90% 25,31%

INCREMENTO DE PROVISÕES TÉCNICAS -R$ 21.043.491 -3,38% -R$ 3.866.500 -0,47% -81,63%

PRÊMIOS GANHOS R$ 422.271.743 100,00% R$ 551.645.856 100,00% 30,64%

SINISTROS RETIDOS R$ 141.477.927 33,50% R$ 152.862.550 27,71% 8,05%

MARGEM TÉCNICA R$ 280.793.816 66,50% R$ 398.783.306 72,29% 42,02%

DESPESAS COM COMERCIALIZAÇÃO R$ 56.925.314 13,48% R$ 39.764.429 7,21% -30,15%

MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO R$ 223.868.502 53,02% R$ 359.018.877 65,08% 60,37%

MERCADO BRASILEIRO DE SEGUROS PROJEÇÃO

R$

2011 % 2012 % %12/11

PRÊMIOS EMITIDOS R$ 1.246.474.013 100,00% R$ 1.454.919.383 100,00% 16,72%







DESPESAS COM COMERCIALIZAÇÃO R$ 77.476.486 11,17% R$ 60.315.601 7,33% -22,15%


RESULTADOS:

6

JAN A AGO 2012 PENHOR RURAL

R$

2011 % 2012 % %12/11


PRÊMIOS RESSEGURADOS -R$ 41.994.956 -16,08% -R$ 37.869.171 -12,18% -9,82%






DESPESAS COM COMERCIALIZAÇÃO R$ 34.395.817 17,16% R$ 39.025.324 15,30% 13,46%


JAN A AGO 2012 AGRÍCOLA C/ FESR

R$

2011 % 2012 % %12/11




INCREMENTO DE PROVISÕES TÉCNICAS -R$ 57.052 -0,07% -R$ 5.084.288 -2,76% >1000%




DESPESAS COM COMERCIALIZAÇÃO -R$ 8.599.624 -46,19% -R$ 27.441.076 -55,95% 219,10%


RESULTADOS:

7

JAN A AGO 2012 SEGURO VIDA PROD.RURAL

R$

2011 % 2012 % %12/11


PRÊMIOS RESSEGURADOS R$ 0 0,00% R$ 0 0,00% 0,00%


INCREMENTO DE PROVISÕES TÉCNICAS -R$ 6.707.282 -5,45% R$ 7.872.898 6,25% *


SINISTROS RETIDOS R$ 21.955.544 18,88% R$ 20.224.067 15,11% -7,89%




JAN A AGO 2012 AGRÍCOLA S/ FESR

R$

2011 % 2012 % %12/11




INCREMENTO DE PROVISÕES TÉCNICAS R$ 8.752.146 14,15% R$ 21.273.310 19,85% 143,06%




DESPESAS COM COMERCIALIZAÇÃO -R$ 17.719.291 -63,26% -R$ 26.310.641 -57,94% 48,49%


RESULTADOS:

8

JAN A AGO 2012 BENFEITORIAS E PROD.

AGRÍCOLAS

R$

2011 % 2012 % %12/11


PRÊMIOS RESSEGURADOS -R$ 18.985.239 -24,19% -R$ 16.755.036 -18,66% -11,75%


INCREMENTO DE PROVISÕES TÉCNICAS -R$ 4.279.733 -5,45% -R$ 8.704.707 -9,70% 103,39%


SINISTROS RETIDOS R$ 41.686.458 75,49% R$ 41.244.812 64,13% -1,06%



MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO R$ 389.364 0,71% R$ 8.075.294 12,56% >1000%

JAN A AGO 2012 OUTROS

R$

2011 % 2012 % %12/11




INCREMENTO DE PROVISÕES TÉCNICAS R$ 33.866 0,32% -R$ 1.423.302 -11,33% *



MARGEM TÉCNICA R$ 2.524.857 68,71% R$ 1.991.746 51,82% -21,11%

DESPESAS COM COMERCIALIZAÇÃO -R$ 156.241 -4,25% R$ 100.855 2,62% *

MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO R$ 2.681.098 72,96% R$ 1.890.891 49,19% -29,47%

RESULTADOS:

9

JAN A AGO 2012 ESTRUTURA DE

PRODUÇÃO

R$

2011 % 2012 % %12/11

PENHOR RURAL R$ 261.210.585 42,00% R$ 310.813.488 37,43% 18,99%

AGRÍCOLA COM FESR R$ 86.805.212 13,96% R$ 184.080.208 22,17% 112,06%

SEGURO VIDA PROD.RURAL R$ 123.024.840 19,78% R$ 126.013.101 15,17% 2,43%

AGRÍCOLA SEM FESR R$ 61.831.956 9,94% R$ 107.170.269 12,91% 73,33%

BENFEITORIAS E PROD.AGRÍCOLAS R$ 78.482.538 12,62% R$ 89.774.363 10,81% 14,39%

OUTROS R$ 10.609.752 1,71% R$ 12.558.824 1,51% 18,37%

TOTAL R$ 621.964.883 100,00% R$ 830.410.253 100,00% 33,51%

RESULTADOS:

10

42,00%

13,96%

19,78%

9,94%

12,62% 1,71%

2011

PENHOR RURAL AGRÍCOLA COM FESR

SEGURO VIDA PROD.RURAL AGRÍCOLA SEM FESR

BENFEITORIAS E PROD.AGRÍCOLAS OUTROS

37,43%

22,17%

15,17%

12,91%

10,81% 1,51%

2012

PENHOR RURAL AGRÍCOLA COM FESR

SEGURO VIDA PROD.RURAL AGRÍCOLA SEM FESR

BENFEITORIAS E PROD.AGRÍCOLAS OUTROS

RESULTADOS:

11

MARKET SHARE 2011 2012 %12/11(1)

BB - MAPFRE 68,30% 70,66% 38,12%

ALLIANZ SEGUROS S.A. 6,72% 6,10% 21,10%

MARITIMA SEGUROS S/A 5,90% 5,03% 13,86%

BRADESCO SEGUROS S.A 4,88% 4,90% 34,29%

NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A 2,56% 4,31% 124,70%

SWISS RE CORPORATE SOLUTIONS BRASIL S.A 3,74% 3,23% 15,25%

TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S/A 1,60% 1,40% 16,33%

PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS 1,68% 0,73% -41,91%

ITAU SEGUROS S/A 0,47% 0,73% 107,04%

LIBERTY SEGUROS S/A 0,57% 0,71% 65,27%

FAIRFAX BRASIL SEGUROS CORPORATIVOS -0,02% 0,60% *

ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A 1,67% 0,58% -53,40%

SUL AMÉRICA CIA NACIONAL DE SEGUROS 0,09% 0,46% 564,00%

ICATU SEGUROS S.A. 0,18% 0,37% 171,19%

BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS S/A 0,27% 0,10% -50,42%

HDI SEGUROS S.A. 0,09% 0,06% -15,17%

DEMAIS 1,29% 0,04% -96,29%

Totais 100,00% 100,00% 33,51%

RESULTADOS:

12

21,27%

21,19%

14,35%

13,70%

6,03%

5,34%

5,12% 12,99%

2011

BB - MAPFRE SEGUROS

COFACE DO BRASIL SEGUROS DE CRÉDITO INTERNO S/A

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS

CAIXA SEGURADORA S/A

EULER HERMES SEGUROS DE CRÉDITO S/A

ITAU SEGUROS S/A

CRÉDITO Y CAUCIÓN SEGURADORA DE CRÉDITO E GARANTIAS S.A.

DEMAIS

21,27%

21,19%

14,35%

13,70%

6,03%

5,34%

5,12%

12,99%

2012

BB - MAPFRE SEGUROS

COFACE DO BRASIL SEGUROS DE CRÉDITO INTERNO S/A

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS

CAIXA SEGURADORA S/A

EULER HERMES SEGUROS DE CRÉDITO S/A

ITAU SEGUROS S/A

CRÉDITO Y CAUCIÓN SEGURADORA DE CRÉDITO E GARANTIAS S.A.

DEMAIS

RESULTADOS:

13

MARKET SHARE 2011 2012 %12/11(1)

BB - MAPFRE 68,30% 70,66% 38,12%

ALLIANZ SEGUROS S.A. 6,72% 6,10% 21,10%

MARITIMA SEGUROS S/A 5,90% 5,03% 13,86%

BRADESCO SEGUROS S.A 4,88% 4,90% 34,29%

NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A 2,56% 4,31% 124,70%

SWISS RE CORPORATE SOLUTIONS BRASIL S.A 3,74% 3,23% 15,25%

TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S/A 1,60% 1,40% 16,33%

PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS 1,68% 0,73% -41,91%

ITAU SEGUROS S/A 0,47% 0,73% 107,04%

LIBERTY SEGUROS S/A 0,57% 0,71% 65,27%

FAIRFAX BRASIL SEGUROS CORPORATIVOS -0,02% 0,60% *

ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A 1,67% 0,58% -53,40%

SUL AMÉRICA CIA NACIONAL DE SEGUROS 0,09% 0,46% 564,00%

ICATU SEGUROS S.A. 0,18% 0,37% 171,19%

BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS S/A 0,27% 0,10% -50,42%

HDI SEGUROS S.A. 0,09% 0,06% -15,17%

DEMAIS 1,29% 0,04% -96,29%

Totais 100,00% 100,00% 33,51%

(1) - CALCULADO COM BASE NOS PRÊMIOS EM R$ E NÃO COM BASE NO PERCENTUAL MARKET SHARE

RESULTADOS:

14

68,30%

6,72% 5,90%

4,88%

2,56%

3,74% 7,90%

2011

BB - MAPFRE

ALLIANZ SEGUROS S.A.

MARITIMA SEGUROS S/A

BRADESCO SEGUROS S.A

NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A

SWISS RE CORPORATE SOLUTIONS BRASIL S.A

DEMAIS

70,66%

6,10%

5,03%

4,90%

4,31% 3,23% 5,77%

2012

BB - MAPFRE

ALLIANZ SEGUROS S.A.

MARITIMA SEGUROS S/A

BRADESCO SEGUROS S.A

NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A

SWISS RE CORPORATE SOLUTIONS BRASIL S.A

DEMAIS

RESULTADOS:

15

% RESSEGURO % SINISTRALIDADE

INDICADORES 2011 2012 2011 2012

ALLIANZ SEGUROS S.A. 31,95% 30,38% 45,25% 40,16%

BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS S/A 23,08% 17,68% 270,96% 15,10%

BRADESCO SEGUROS S.A 20,86% 10,07% 55,00% 57,32%

BB - MAPFRE 28,49% 33,60% 25,45% 22,44%

FAIRFAX BRASIL SEGUROS CORPORATIVOS 361,10% 82,38% 95,28% 82,49%

HDI SEGUROS S.A. 13,78% 13,70% 90,45% 107,97%

ICATU SEGUROS S.A. 0,00% 0,00% 94,61% 61,36%

ITAU SEGUROS S/A 55,37% 55,72% 33,24% 30,04%

LIBERTY SEGUROS S/A 22,05% 15,56% 69,83% 62,13%

MARITIMA SEGUROS S/A 1,89% 2,58% 50,22% 52,02%

NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A 57,11% 76,42% 23,21% 0,02%

PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS 48,89% 56,11% 4,86% 7,40%

SUL AMÉRICA CIA NACIONAL DE SEGUROS 9,72% 8,20% 46,54% 25,57%

SWISS RE CORPORATE SOLUTIONS BRASIL S.A 77,57% 58,72% 14,44% 12,16%

TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S/A 4,65% 3,68% 92,13% 63,95%

ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A 19,47% 27,44% 43,36% 37,49%

DEMAIS 0,07% 2,57% 122,40% 36,09%

Totais 28,72% 33,10% 33,50% 27,71%

RESULTADOS:

16

% COMERCIAL % MARGEM

INDICADORES 2011 2012 2011 2012

ALLIANZ SEGUROS S.A. 27,79% 23,64% 26,96% 36,20%

BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS S/A 18,13% 3,96% -189,09% 80,94%

BRADESCO SEGUROS S.A 36,72% 34,05% 8,29% 8,63%

BB - MAPFRE 13,01% 6,12% 61,54% 71,43%

FAIRFAX BRASIL SEGUROS CORPORATIVOS -21,38% 47,83% 26,10% -30,31%

HDI SEGUROS S.A. 20,06% 8,45% -10,51% -16,42%

ICATU SEGUROS S.A. 19,05% 15,80% -13,65% 22,84%

ITAU SEGUROS S/A 22,55% 46,13% 44,21% 23,83%

LIBERTY SEGUROS S/A 5,95% 21,83% 24,22% 16,04%

MARITIMA SEGUROS S/A 29,87% 25,86% 19,92% 22,12%

NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A -39,59% -102,24% 116,37% 202,22%

PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS -90,62% -11,23% 185,76% 103,83%

SUL AMÉRICA CIA NACIONAL DE SEGUROS -8,63% 31,62% 62,09% 42,81%

SWISS RE CORPORATE SOLUTIONS BRASIL S.A -59,84% -15,51% 145,40% 103,35%

TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S/A 23,45% 27,27% -15,59% 8,77%

ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A 53,56% 49,14% 3,08% 13,37%

DEMAIS 28,21% 27,85% -50,61% 36,06%

Totais 13,48% 7,21% 53,02% 65,08%

RESULTADOS:

17

Prêmio Direto (2011) % Prêmio Direto (2012) % %12/11

SP R$ 144.649.817 23,35% R$ 176.137.714 21,40% 21,77% PR R$ 124.526.302 20,11% R$ 169.211.879 20,56% 35,88% RS R$ 107.977.536 17,43% R$ 159.028.499 19,32% 47,28% MS R$ 46.104.786 7,44% R$ 63.947.674 7,77% 38,70% MG R$ 47.858.142 7,73% R$ 58.970.818 7,17% 23,22% GO R$ 45.267.304 7,31% R$ 57.566.464 6,99% 27,17% MT R$ 25.862.469 4,18% R$ 37.166.084 4,52% 43,71% SC R$ 23.946.437 3,87% R$ 34.336.327 4,17% 43,39% BA R$ 13.384.644 2,16% R$ 18.006.243 2,19% 34,53% DF R$ 12.301.720 1,99% R$ 8.680.421 1,05% -29,44% ES R$ 5.393.602 0,87% R$ 7.141.206 0,87% 32,40% CE R$ 3.343.749 0,54% R$ 4.594.644 0,56% 37,41% MA R$ 2.177.137 0,35% R$ 4.083.117 0,50% 87,55% PA R$ 2.777.566 0,45% R$ 3.779.052 0,46% 36,06% TO R$ 2.538.712 0,41% R$ 3.716.192 0,45% 46,38% PI R$ 1.444.183 0,23% R$ 3.693.618 0,45% 155,76% RJ R$ 2.139.338 0,35% R$ 3.388.058 0,41% 58,37% PE R$ 1.943.642 0,31% R$ 2.851.842 0,35% 46,73% RO R$ 1.871.305 0,30% R$ 2.617.692 0,32% 39,89% AL R$ 1.231.575 0,20% R$ 1.273.638 0,15% 3,42% SE R$ 1.154.339 0,19% R$ 814.340 0,10% -29,45% RN R$ 450.773 0,07% R$ 607.107 0,07% 34,68% PB R$ 444.654 0,07% R$ 507.096 0,06% 14,04% AC R$ 255.451 0,04% R$ 402.074 0,05% 57,40% RR R$ 189.413 0,03% R$ 350.280 0,04% 84,93% AM R$ 78.152 0,01% R$ 112.691 0,01% 44,19%

AP R$ 57.140 0,01% R$ 48.332 0,01% -15,41%

Totais R$ 619.369.887 100,00% R$ 823.033.103 100,00% 32,88%

RESULTADOS:

18

23,35%

20,11%

17,43%

7,44%

7,73%

7,31%

16,63%

Prêmio Direto (2011)

SP PR RS MS MG GO DEMAIS

21,40%

20,56%

19,32%

7,77%

7,17%

6,99%

16,79%

Prêmio Direto (2012)

SP PR RS MS MG GO DEMAIS

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