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DIREITO AGRÁRIO BRASILEIRO E O AGRONEGÓCIO DIREITO AGRÁRIO BRASILEIRO E O AGRONEGÓCIO INTERNACIONALINTERNACIONAL

OAB/SP23 de junho de 2008

Durval de Noronha Goyos Jr.

ADVOCACIA GLOBALADVOCACIA GLOBALNORONHA ADVOGADOSNORONHA ADVOGADOS

Londres | Lisboa | Shanghai | Miami | Buenos Aires

NORONHA ADVOGADOS

O AGRONEGÓCIO BRASILEIRO E O COMÉRCIO O AGRONEGÓCIO BRASILEIRO E O COMÉRCIO INTERNACIONALINTERNACIONAL

Contexto histórico e desafiosContexto histórico e desafios

Aspectos históricos da agropecuária brasileiraAspectos históricos da agropecuária brasileira(1500 – 1900)(1500 – 1900)

• Economia nacional basicamente ruralEconomia nacional basicamente rural

• Mercado interno incipienteMercado interno incipiente

• Pauta de exportações pouco diversificada (açúcar, café, fumo, algodão, Pauta de exportações pouco diversificada (açúcar, café, fumo, algodão, couros, borracha, etc.)couros, borracha, etc.)

• Economia condicionada à demanda externa - forte exposição a crisesEconomia condicionada à demanda externa - forte exposição a crises

NORONHA ADVOGADOS

NORONHA ADVOGADOS

Ciclos da agropecuária brasileiraCiclos da agropecuária brasileira

• Pau-Brasil Pau-Brasil - 3% das exportações entre 1500 e 1822- 3% das exportações entre 1500 e 1822

• Açúcar Açúcar - 56% das exportações entre 1500 e 1822- 56% das exportações entre 1500 e 1822

• AlgodãoAlgodão- 30% das exportações em 1825- 30% das exportações em 1825

• Borracha Borracha - 40% das exportações na década de 1910- 40% das exportações na década de 1910

• Café Café - principal item da pauta entre décadas de 1830 e de 1950- principal item da pauta entre décadas de 1830 e de 1950- 70% das exportações em meados do século XX- 70% das exportações em meados do século XX- papel fundamental no financiamento da indústria- papel fundamental no financiamento da indústria

NORONHA ADVOGADOS

Brasil pós independênciaBrasil pós independência

Composição da pauta de exportação brasileira (1821 a 1940)

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

1821/30 1831/40 1841/50 1851/60 1861/70 1871/80 1881/90 1891/00 1901/10 1911/20 1921/30 1931/40

Outros Produtos

Borracha

Algodão em pluma

Café

Açúcar

Fonte: FAO e Secex apud BACHA, C. J. C., Economia e política agrícola no Brasil.

NORONHA ADVOGADOS

Agropecuária brasileira no século XXAgropecuária brasileira no século XX

• Forte apoio governamental até a década de 1980Forte apoio governamental até a década de 1980 - Financiamento / Subsídios- Financiamento / Subsídios - Regulação- Regulação - Mecanização e modernização das lavouras (1960-80)- Mecanização e modernização das lavouras (1960-80)

• Formação do mercado internoFormação do mercado interno - Urbanização- Urbanização - Industrialização- Industrialização

• Perda relativaPerda relativa de participação na economiade participação na economia

• Diversificação das culturas de exportação (soja, álcool, suco de Diversificação das culturas de exportação (soja, álcool, suco de laranja, papel e celulose, carnes, cacau, borracha natural, etc.)laranja, papel e celulose, carnes, cacau, borracha natural, etc.)

NORONHA ADVOGADOS

Processo de urbanização e industrialização na Processo de urbanização e industrialização na segunda metade do século XXsegunda metade do século XX

População Rural x Urbana(1950 - 2006)

0

20

40

60

80

100

1950 1960 1970 1980 1990 2000 2006

Rural

Urbana

Evolução da composição do PIB brasileiro(em %)

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

Agropecuária

Indústria

Serviços

Fonte: IBGE apud Massilon J. Araújo, Estatísticas Históricas do Brasil.

NORONHA ADVOGADOS

Diversificação da pauta de exportaçõesDiversificação da pauta de exportações

Fonte: FAO e Secex apud BACHA, C. J. C., Economia e política agrícola no Brasil.* Aliceweb – MDIC, Elaboração: Secretaria de Política Agrícola - MAPA.

Composição da pauta de exportações

0%

20%

40%

60%

80%

100%

1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2001 2007*

Outros

Outros setores da agropecuária

Soja (Grãos e Farelo)

Algodão

Açúcar

Café em grãos

NORONHA ADVOGADOS

O agronegócio brasileiro na década de 1990O agronegócio brasileiro na década de 1990

• Movimento de liberalizaçãoMovimento de liberalização- DesregulamentaçãoDesregulamentação- Diminuição dos investimentos estataisDiminuição dos investimentos estatais- Endividamento dos agricultoresEndividamento dos agricultores

• Acelerada modernização do agronegócioAcelerada modernização do agronegócio- Uso crescente de tecnologiaUso crescente de tecnologia

- Retomada do processo de mecanização da produçãoRetomada do processo de mecanização da produção- Uso crescente de ferramentas modernas de gestão (hedge em bolsa, Uso crescente de ferramentas modernas de gestão (hedge em bolsa,

CPR, abertura de capital, etc.)CPR, abertura de capital, etc.)- Maior integração entre os agentesMaior integração entre os agentes

• Saltos de produtividade e das exportaçõesSaltos de produtividade e das exportações

- Liderança nos segmentos de soja, açúcar, álcool, carnes, café, Liderança nos segmentos de soja, açúcar, álcool, carnes, café,

tabaco, suco de laranja, algodão, etc.tabaco, suco de laranja, algodão, etc.

Ganhos de produtividadeGanhos de produtividade

NORONHA ADVOGADOS

39,00 38,40 36,80 36,40 35,00 36,70 37,70 37,30 40,20 43,90 47,30 48,30 47,30 44,80 46,40

81,20 76,50

113,90

76,0073,80

78,90

98,20

82,8096,70

123,20119,10

82,40

120,70

135,80131,70

0,00

20,00

40,00

60,00

80,00

100,00

120,00

140,00

Safras

Milhões

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

Área Plantada (milhões de ha.) Produção (milhões de ton.) produtividade

Fonte: MAPA apud Massilon J. Araújo, Fundamentos de Agronegócio, CONAB, Agência Brasil.

NORONHA ADVOGADOS

8,3 8,5 10,3 10,613,4 14,8

19,0 21,0

38,0 39,9

49,7

11,7- 14,0-17,7- 16,9- 14,6- 13,8- 16,4- 16,0-

1,0-

0,4-

8,04,8

9,7-

1,0 2,65,0

33,7

46,0 44,740,0

34,1

25,8

3,4- 5,5-1,2-

6,3-7,4-

24,8

-40,0

-20,0

0,0

20,0

40,0

60,0

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

US

$ b

ilh

ões

Saldo Agronegócios

Saldo OutrosSetores

Saldo Geral

Exportações do agronegócioExportações do agronegócio

Fonte:Fonte: Nunes & Contini (1995 a 1999) e Mapa/ CONAB (2000 a 2006) apud Massilon J. Araújo, Fundamentos de Agronegócios e MAPA (2005-2006), Aliceweb.

NORONHA ADVOGADOS

O agronegócio brasileiro hojeO agronegócio brasileiro hoje

• Cerca de 1/3 do PIBCerca de 1/3 do PIB• 40% dos empregos40% dos empregos• 38,8% das exportações38,8% das exportações

Outros SetoresR$ 1.392 bilhões

(72,1%)

Restante do Agronegócio

R$384 bilhões (19,9%)

Produção Agropecuária

R$ 153 bilhões(8%)

'

NORONHA ADVOGADOS

Participação das exportações brasileiras no mercado mundial (2006)

Produção ExportaçãoAçúcar 1° 1° 41%Café 1° 1° 28%Suco de Laranja 1° 1° 82%Álcool 2° 1° -Tabaco 2° 1° 27%Complexo de soja 2° 1° 37%Carne Bovina 2° 1° 27%Carne de Frango 2° 1° 39%Milho 3° 3° 6%Carne Suína 3° 3° 11%

Brasil - Ranking MundialPrincipais Produtos

Part. No Comércio Mundial

Fonte: Agropecuária Brasileira: Uma visão geral, Superintendência Técnica, CNA. Julho/2007

NORONHA ADVOGADOS

Evolução do rebanho bovino brasileiroEvolução do rebanho bovino brasileiroEfeitos do protecionismoEfeitos do protecionismo

(1) previsão. Fontes: Scot Consultorias e Empresas; Revista Exame de 18/06/2008

NORONHA ADVOGADOS

Desafios para o agronegócio brasileiro Desafios para o agronegócio brasileiro (cenário interno)(cenário interno)

• Deficiências em Infra-estrutura de logísticaDeficiências em Infra-estrutura de logística - Rede de transportes- Rede de transportes - Armazenagem- Armazenagem - Portos- Portos

• Carga tributária (40% do PIB) e burocraciaCarga tributária (40% do PIB) e burocracia - defasagem cambial- defasagem cambial - taxa de juros- taxa de juros

• Serviços de inspeção e defesa agropecuáriaServiços de inspeção e defesa agropecuária

• Falta de recursos para crédito e seguroFalta de recursos para crédito e seguro

• Agregação de valor às exportaçõesAgregação de valor às exportações

• CâmbioCâmbio

NORONHA ADVOGADOS

A questão agrícola no Sistema Multilateral A questão agrícola no Sistema Multilateral de Comércio do GATT/OMCde Comércio do GATT/OMC

• HistóricoHistórico

• Bretton WoodsBretton Woods

• Rodada UruguaiRodada Uruguai

• Rodada DohaRodada Doha

NORONHA ADVOGADOS

Andamento da Rodada DohaAndamento da Rodada Doha

• EUA – Farm BillEUA – Farm Bill

• União Européia – Política Agrícola Comum (PAC)União Européia – Política Agrícola Comum (PAC)

• Países em desenvolvimento fazem concessões:Países em desenvolvimento fazem concessões: AçúcarAçúcar CereaisCereais Carne de frangoCarne de frango Carne bovinaCarne bovina Produtos lácteosProdutos lácteos

• Diplomacia comercial incompetente Diplomacia comercial incompetente no Brasilno Brasil

NORONHA ADVOGADOS

Desafios para o agronegócio brasileiroDesafios para o agronegócio brasileiro(cenário externo)(cenário externo)

• Protecionismo de países desenvolvidosProtecionismo de países desenvolvidos

– Subsídios (cerca de US$ 300 bilhões/ano)Subsídios (cerca de US$ 300 bilhões/ano)

– Barreiras tarifárias (picos tarifários em produtos sensíveis)Barreiras tarifárias (picos tarifários em produtos sensíveis)

– Barreiras não-tarifárias (sanitárias, fito-sanitárias e outras exigências Barreiras não-tarifárias (sanitárias, fito-sanitárias e outras exigências técnicas)técnicas)

• Entraves nas negociações multilaterais (OMC) e regionais (Alca, Mercosul, Entraves nas negociações multilaterais (OMC) e regionais (Alca, Mercosul, UE)UE)

• Proliferação de acordos de menor alcance Proliferação de acordos de menor alcance

– Erosão das preferências tarifárias existentesErosão das preferências tarifárias existentes

NORONHA ADVOGADOS

Perspectivas para oPerspectivas para o agronegócio agronegócio

• Aumento do consumo mundial de alimentosAumento do consumo mundial de alimentos - Crescimento acelerado da China e da Índia- Crescimento acelerado da China e da Índia

• Crescente procura por biocombustíveisCrescente procura por biocombustíveis- Preocupações ambientais- Preocupações ambientais- Aumento das cotações de petróleo- Aumento das cotações de petróleo

• Escassez de recursos naturais na maior parte dos Escassez de recursos naturais na maior parte dos paísespaíses

• Tendência de liberalização progressiva do comércio Tendência de liberalização progressiva do comércio internacionalinternacional

NORONHA ADVOGADOS

66

328

188

81

132

88

116

60

169

96

42

45

31

27

44

0

50

100

150

200

250

300

350

400

Brasil EUA FederaçãoRussa

U.E. Índia China Canadá Argentina

Áreas agricultáveis no mundo

Área Totaldisponível para aagricultura

Área já ocupadapela agricultura

(em milhões de hectares)394

269

220

176 169

138

76 71

Fonte: Guia Exame 2005 Agronegócio apud FAO/IBGE.

NORONHA ADVOGADOS

Custos médios de produção de álcool

170

460 450560

0200400600

Brasil

EUA*

China

Europ

a**

US

$ p

or

m3 * preço médio

de venda no mercado americano** custos da produção do álcool a partir da beterraba.

Brasil: Produção e Exportação de Álcool

10,6 11,5 12,614,8 15,2

16,8 17,8

21,9624,75

0,2 0,3 0,8 0,8 2,3 2,6 3,4 3,5 4

0

5

10

15

20

25

30

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008*

Produção

Exportação

Fonte: Juan Garrido, 2004.

Fonte: Secretaria do Desenvolvimento da Produção – Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Gazeta Mercantil, O Estado de São Paulo.

NORONHA ADVOGADOS

MATRIZ ENERGÉTICA BRASILEIRAMATRIZ ENERGÉTICA BRASILEIRA

Fonte: Ministério de Minas e Energia.

NORONHA ADVOGADOS

Fonte: Ministério da Agricultura apud D. Gazzoni e DEA/USA, 2006.

Perspectivas favoráveis para os biocombustíveisPerspectivas favoráveis para os biocombustíveis

Muito Obrigado!

Durval de Noronha Goyos Jr.

dng@noronhaadvogados.com.br

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