sao paulo presentación informe américa latina 24.10 · 2020-03-31 · amÉrica latina:...

Serviço de Estudos da MAPFRE

O MERCADO LATINO-AMERICANO DE SEGUROS EM 2018

SÍNTESE BRASILMadri, Fundación MAPFRE, 2019.

EL MERCADO ESPAÑOL DE SEGUROS EN 2018

Conteúdo do relatório

CONTEÚDO DO RELATÓRIO

Resumo executivo

1. Contextos econômico e demográfico

2. O mercado latino-americano de seguros em 2018

3. Os mercados latino-americanos de seguros: análise por país

3.1 América do Norte, América Central e as Caraíbas

3.2. América do Sul

Apêndice estatístico



SÍNTESE BRASILMadri, Fundación MAPFRE, 2019.





SÍNTESE BRASIL

Madri, Fundación MAPFRE, 2019.

Contextos econômico e demográfico | 1

Tendências estruturais e a BPS | 3Brasil: dinâmica e tendências estruturais | 4

Desempenho do mercado | 2

CONTEÚDO DA APRESENTAÇÃO

Apresentação


Brasil: dinâmica e tendências estruturais | 4

Tendencias estruturais e a BPS | 3



Apresentação

AMÉRICA LATINA: CRESCIMENTO ECONÓMICO

Fonte: Serviço de Estudos da MAPFRE (com dados do FMI e estimativas próprias)

• A economia latino-americana desacelerou visivelmente em 2018, como resultado: • Da escalada das tensões comerciais ao nível da

economia mundial.

• Da volatilidade do preço das matérias-primas (que deteriorou os termos de troca).

• Do agravamento das condições financeiras em resultado da normalização monetária iniciada pela Reserva Federal dos Estados Unidos.

• A desaceleração econômica experimentada pela América Latina em 2018 impactou negativamente o desempenho do setor de seguros na região.

• Além disso, a queda no crescimento do setor de seguros em 2018 esteve intimamente relacionada com a depreciação das moedas de várias economias da região (especialmente do peso argentino e do real brasileiro).

CRESCIMENTO DA ECONOMIA LATINO-AMERICANA

-20 %

-10 %

0 %

10 %

20 %

30 %

2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018

Crescimento nominal PIB (em USD)

(FIL

HO

S PO

R M

ULH

ER)

0

1

2

3

4

5

6

7

1955

-60

1965

-70

1975

-80

1985

-90

1995

-00

2005

-10

2015

-20

2025

-30

2035

-40

2045

-50

2055

-60

2065

-70

2075

-80

2085

-90

2095

-00

MundialRegiões mais desenvolvidas*Regiões menos desenvolvidas**América Latina

TAXA DE FECUNDIDADE

AMÉRICA LATINA: ASPECTOS DEMOGRÁFICOS

Fonte: Serviço de Estudos da MAPFRE (com dados da ONU)

• Por outro lado, os padrões populacionais na América Latina continuam a mostrar o avanço de um processo de transição demográfica caracterizado por:

• Redução das taxas de fecundidade.

• Redução das taxas de mortalidade.

• Aumento da expectativa de vida.

• No seu conjunto, estes padrões demográficos realçam o processo de envelhecimento da população nesta região do mundo.

• Isto implica a necessidade de enfatizar os mecanismos de poupança de médio e longo prazo para lidar com os efeitos deste processo demográfico sobre o tamanho das pensões e dos sistemas de saúde.

* Inclui Europa, América do Norte, Austrália, Nova Zelândia e Japão. ** Inclui todas as regiões da África, Ásia (exceto Japão), América Latina e Caribe,

Melanésia, Micronésia e Polinésia.

2,1

2,5

≈ taxa de crescimento zero da população

PERCENTUAL DE MORTES POR GRUPOS DE IDADE


Fonte: Serviço de Estudos da MAPFRE (com dados da ONU)(A

NO

S)

0

20

40

60

80

100

1955

-60

1965

-70

1975

-80

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-90

1995

-00

2005

-10

2015

-20

2025

-30

2035

-40

2045

-50

2055

-60

2065

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2075

-80

2085

-90

2095

-00

0-24 anos (AL) 0-24 anos (Mundial)25-69 anos (AL) 25-69 anos (Mundial)70 anos + (AL) 70 anos + (Mundial)

91%

8%

1%

47%

42%

11%







(AN

OS)

40

50

60

70

80

90

100

1955

-60

1965

-70

1975

-80

1985

-90

1995

-00

2005

-10

2015

-20

2025

-30

2035

-40

2045

-50

2055

-60

2065

-70

2075

-80

2085

-90

2095

-00

MundialRegiões mais desenvolvidas*Regiões menos desenvolvidas**América Latina

EXPECTATIVA DE VIDA AO NASCER



* Inclui Europa, América do Norte, Austrália, Nova Zelândia e Japão. ** Inclui todas as regiões da África, Ásia (exceto Japão), América Latina e Caribe,

Melanésia, Micronésia e Polinésia.

87

83

74

71







(IDA

DES

)

100+95-9990-9485-8980-8475-7970-7465-6960-6455-5950-5445-4940-4435-3930-3425-2920-2415-1910-14

5-90-4

(MILHARES)

-50.000 -25.000 0 25.000 50.000

1950(ID

AD

ES)

100+95-9990-9485-8980-8475-7970-7465-6960-6455-5950-5445-4940-4435-3930-3425-2920-2415-1910-14

5-90-4

(MILHARES)

-400.000 -200.000 0 200.000 400.000

HomensMulheresPAÍSES MAIS DESENVOLVIDOS PAÍSES MENOS DESENVOLVIDOS


1955

(IDA

DES

)

100+95-9990-9485-8980-8475-7970-7465-6960-6455-5950-5445-4940-4435-3930-3425-2920-2415-1910-14

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(MILHARES)

-50.000 -25.000 0 25.000 50.000

(IDA

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100+95-9990-9485-8980-8475-7970-7465-6960-6455-5950-5445-4940-4435-3930-3425-2920-2415-1910-14

5-90-4

(MILHARES)

-400.000 -200.000 0 200.000 400.000



1960

(IDA

DES

)

100+95-9990-9485-8980-8475-7970-7465-6960-6455-5950-5445-4940-4435-3930-3425-2920-2415-1910-14

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(MILHARES)

-50.000 -25.000 0 25.000 50.000

(IDA

DES

)

100+95-9990-9485-8980-8475-7970-7465-6960-6455-5950-5445-4940-4435-3930-3425-2920-2415-1910-14

5-90-4

(MILHARES)

-400.000 -200.000 0 200.000 400.000



1965

(IDA

DES

)

100+95-9990-9485-8980-8475-7970-7465-6960-6455-5950-5445-4940-4435-3930-3425-2920-2415-1910-14

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(MILHARES)

-50.000 -25.000 0 25.000 50.000

(IDA

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)

100+95-9990-9485-8980-8475-7970-7465-6960-6455-5950-5445-4940-4435-3930-3425-2920-2415-1910-14

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(MILHARES)

-400.000 -200.000 0 200.000 400.000



1970

(IDA

DES

)

100+95-9990-9485-8980-8475-7970-7465-6960-6455-5950-5445-4940-4435-3930-3425-2920-2415-1910-14

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(MILHARES)

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(IDA

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)

100+95-9990-9485-8980-8475-7970-7465-6960-6455-5950-5445-4940-4435-3930-3425-2920-2415-1910-14

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(MILHARES)

-400.000 -200.000 0 200.000 400.000



1975

(IDA

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)

100+95-9990-9485-8980-8475-7970-7465-6960-6455-5950-5445-4940-4435-3930-3425-2920-2415-1910-14

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(MILHARES)

-50.000 -25.000 0 25.000 50.000

(IDA

DES

)

100+95-9990-9485-8980-8475-7970-7465-6960-6455-5950-5445-4940-4435-3930-3425-2920-2415-1910-14

5-90-4

(MILHARES)

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1980

(IDA

DES

)

100+95-9990-9485-8980-8475-7970-7465-6960-6455-5950-5445-4940-4435-3930-3425-2920-2415-1910-14

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(MILHARES)

-50.000 -25.000 0 25.000 50.000

(IDA

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)

100+95-9990-9485-8980-8475-7970-7465-6960-6455-5950-5445-4940-4435-3930-3425-2920-2415-1910-14

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(MILHARES)

-400.000 -200.000 0 200.000 400.000

HomensMulheres


PAÍSES MAIS DESENVOLVIDOS PAÍSES MENOS DESENVOLVIDOS

1985

(IDA

DES

)

100+95-9990-9485-8980-8475-7970-7465-6960-6455-5950-5445-4940-4435-3930-3425-2920-2415-1910-14

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(MILHARES)

-50.000 -25.000 0 25.000 50.000

(IDA

DES

)

100+95-9990-9485-8980-8475-7970-7465-6960-6455-5950-5445-4940-4435-3930-3425-2920-2415-1910-14

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(MILHARES)

-400.000 -200.000 0 200.000 400.000



1990

(IDA

DES

)

100+95-9990-9485-8980-8475-7970-7465-6960-6455-5950-5445-4940-4435-3930-3425-2920-2415-1910-14

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(MILHARES)

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(IDA

DES

)

100+95-9990-9485-8980-8475-7970-7465-6960-6455-5950-5445-4940-4435-3930-3425-2920-2415-1910-14

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(MILHARES)

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1995

(IDA

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)

100+95-9990-9485-8980-8475-7970-7465-6960-6455-5950-5445-4940-4435-3930-3425-2920-2415-1910-14

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(MILHARES)

-50.000 -25.000 0 25.000 50.000

(IDA

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)

100+95-9990-9485-8980-8475-7970-7465-6960-6455-5950-5445-4940-4435-3930-3425-2920-2415-1910-14

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(MILHARES)

-400.000 -200.000 0 200.000 400.000



2000

(IDA

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100+95-9990-9485-8980-8475-7970-7465-6960-6455-5950-5445-4940-4435-3930-3425-2920-2415-1910-14

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(MILHARES)

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(IDA

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100+95-9990-9485-8980-8475-7970-7465-6960-6455-5950-5445-4940-4435-3930-3425-2920-2415-1910-14

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(MILHARES)

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2005

(IDA

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100+95-9990-9485-8980-8475-7970-7465-6960-6455-5950-5445-4940-4435-3930-3425-2920-2415-1910-14

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(MILHARES)

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(IDA

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100+95-9990-9485-8980-8475-7970-7465-6960-6455-5950-5445-4940-4435-3930-3425-2920-2415-1910-14

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(MILHARES)

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2010

(IDA

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100+95-9990-9485-8980-8475-7970-7465-6960-6455-5950-5445-4940-4435-3930-3425-2920-2415-1910-14

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(MILHARES)

-50.000 -25.000 0 25.000 50.000

(IDA

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)

100+95-9990-9485-8980-8475-7970-7465-6960-6455-5950-5445-4940-4435-3930-3425-2920-2415-1910-14

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(MILHARES)

-400.000 -200.000 0 200.000 400.000



2015

(IDA

DES

)

100+95-9990-9485-8980-8475-7970-7465-6960-6455-5950-5445-4940-4435-3930-3425-2920-2415-1910-14

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(MILHARES)

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(IDA

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100+95-9990-9485-8980-8475-7970-7465-6960-6455-5950-5445-4940-4435-3930-3425-2920-2415-1910-14

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(MILHARES)

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2020

(IDA

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100+95-9990-9485-8980-8475-7970-7465-6960-6455-5950-5445-4940-4435-3930-3425-2920-2415-1910-14

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(MILHARES)

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(IDA

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100+95-9990-9485-8980-8475-7970-7465-6960-6455-5950-5445-4940-4435-3930-3425-2920-2415-1910-14

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(MILHARES)

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2025

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(MILHARES)

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(MILHARES)

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100+95-9990-9485-8980-8475-7970-7465-6960-6455-5950-5445-4940-4435-3930-3425-2920-2415-1910-14

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(MILHARES)

-50.000 -25.000 0 25.000 50.000

(IDA

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)

100+95-9990-9485-8980-8475-7970-7465-6960-6455-5950-5445-4940-4435-3930-3425-2920-2415-1910-14

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(MILHARES)

-400.000 -200.000 0 200.000 400.000



2035

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)

100+95-9990-9485-8980-8475-7970-7465-6960-6455-5950-5445-4940-4435-3930-3425-2920-2415-1910-14

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(MILHARES)

-50.000 -25.000 0 25.000 50.000

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(MILHARES)

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(MILHARES)

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(IDA

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(MILHARES)

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(MILHARES)

-50.000 -25.000 0 25.000 50.000

(IDA

DES

)

100+95-9990-9485-8980-8475-7970-7465-6960-6455-5950-5445-4940-4435-3930-3425-2920-2415-1910-14

5-90-4

(MILHARES)

-400.000 -200.000 0 200.000 400.000



2050

(IDA

DES

)

100+95-9990-9485-8980-8475-7970-7465-6960-6455-5950-5445-4940-4435-3930-3425-2920-2415-1910-14

5-90-4

(MILHARES)

-50.000 -25.000 0 25.000 50.000

(IDA

DES

)

100+95-9990-9485-8980-8475-7970-7465-6960-6455-5950-5445-4940-4435-3930-3425-2920-2415-1910-14

5-90-4

(MILHARES)

-400.000 -200.000 0 200.000 400.000



2055

(IDA

DES

)

100+95-9990-9485-8980-8475-7970-7465-6960-6455-5950-5445-4940-4435-3930-3425-2920-2415-1910-14

5-90-4

(MILHARES)

-50.000 -25.000 0 25.000 50.000

(IDA

DES

)

100+95-9990-9485-8980-8475-7970-7465-6960-6455-5950-5445-4940-4435-3930-3425-2920-2415-1910-14

5-90-4

(MILHARES)

-400.000 -200.000 0 200.000 400.000



2060

(IDA

DES

)

100+95-9990-9485-8980-8475-7970-7465-6960-6455-5950-5445-4940-4435-3930-3425-2920-2415-1910-14

5-90-4

(MILHARES)

-50.000 -25.000 0 25.000 50.000

(IDA

DES

)

100+95-9990-9485-8980-8475-7970-7465-6960-6455-5950-5445-4940-4435-3930-3425-2920-2415-1910-14

5-90-4

(MILHARES)

-400.000 -200.000 0 200.000 400.000



2065

(IDA

DES

)

100+95-9990-9485-8980-8475-7970-7465-6960-6455-5950-5445-4940-4435-3930-3425-2920-2415-1910-14

5-90-4

(MILHARES)

-50.000 -25.000 0 25.000 50.000

(IDA

DES

)

100+95-9990-9485-8980-8475-7970-7465-6960-6455-5950-5445-4940-4435-3930-3425-2920-2415-1910-14

5-90-4

(MILHARES)

-400.000 -200.000 0 200.000 400.000



2070

(IDA

DES

)

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5-90-4

(MILHARES)

-50.000 -25.000 0 25.000 50.000

(IDA

DES

)

100+95-9990-9485-8980-8475-7970-7465-6960-6455-5950-5445-4940-4435-3930-3425-2920-2415-1910-14

5-90-4

(MILHARES)

-400.000 -200.000 0 200.000 400.000



2075

(IDA

DES

)

100+95-9990-9485-8980-8475-7970-7465-6960-6455-5950-5445-4940-4435-3930-3425-2920-2415-1910-14

5-90-4

(MILHARES)

-50.000 -25.000 0 25.000 50.000

(IDA

DES

)

100+95-9990-9485-8980-8475-7970-7465-6960-6455-5950-5445-4940-4435-3930-3425-2920-2415-1910-14

5-90-4

(MILHARES)

-400.000 -200.000 0 200.000 400.000



2080

(IDA

DES

)

100+95-9990-9485-8980-8475-7970-7465-6960-6455-5950-5445-4940-4435-3930-3425-2920-2415-1910-14

5-90-4

(MILHARES)

-50.000 -25.000 0 25.000 50.000

(IDA

DES

)

100+95-9990-9485-8980-8475-7970-7465-6960-6455-5950-5445-4940-4435-3930-3425-2920-2415-1910-14

5-90-4

(MILHARES)

-400.000 -200.000 0 200.000 400.000



2085

(IDA

DES

)

100+95-9990-9485-8980-8475-7970-7465-6960-6455-5950-5445-4940-4435-3930-3425-2920-2415-1910-14

5-90-4

(MILHARES)

-50.000 -25.000 0 25.000 50.000

(IDA

DES

)

100+95-9990-9485-8980-8475-7970-7465-6960-6455-5950-5445-4940-4435-3930-3425-2920-2415-1910-14

5-90-4

(MILHARES)

-400.000 -200.000 0 200.000 400.000



2090

(IDA

DES

)

100+95-9990-9485-8980-8475-7970-7465-6960-6455-5950-5445-4940-4435-3930-3425-2920-2415-1910-14

5-90-4

(MILHARES)

-50.000 -25.000 0 25.000 50.000

(IDA

DES

)

100+95-9990-9485-8980-8475-7970-7465-6960-6455-5950-5445-4940-4435-3930-3425-2920-2415-1910-14

5-90-4

(MILHARES)

-400.000 -200.000 0 200.000 400.000



2095

(IDA

DES

)

100+95-9990-9485-8980-8475-7970-7465-6960-6455-5950-5445-4940-4435-3930-3425-2920-2415-1910-14

5-90-4

(MILHARES)

-50.000 -25.000 0 25.000 50.000

(IDA

DES

)

100+95-9990-9485-8980-8475-7970-7465-6960-6455-5950-5445-4940-4435-3930-3425-2920-2415-1910-14

5-90-4

(MILHARES)

-400.000 -200.000 0 200.000 400.000



2100

(IDA

DES

)

100+95-9990-9485-8980-8475-7970-7465-6960-6455-5950-5445-4940-4435-3930-3425-2920-2415-1910-14

5-90-4

(MILHARES)

-50.000 -25.000 0 25.000 50.000

(IDA

DES

)

100+95-9990-9485-8980-8475-7970-7465-6960-6455-5950-5445-4940-4435-3930-3425-2920-2415-1910-14

5-90-4

(MILHARES)

-400.000 -200.000 0 200.000 400.000



(IDA

DES

)

100+95-9990-9485-8980-8475-7970-7465-6960-6455-5950-5445-4940-4435-3930-3425-2920-2415-1910-14

5-90-4

(MILHARES)

-30.000 -15.000 0 15.000 30.000

HomensMulheres

1950

AMÉRICA LATINA


1955

(IDA

DES

)

100+95-9990-9485-8980-8475-7970-7465-6960-6455-5950-5445-4940-4435-3930-3425-2920-2415-1910-14

5-90-4

(MILHARES)

-30.000 -15.000 0 15.000 30.000

HomensMulheres

AMÉRICA LATINA


1960

(IDA

DES

)

100+95-9990-9485-8980-8475-7970-7465-6960-6455-5950-5445-4940-4435-3930-3425-2920-2415-1910-14

5-90-4

(MILHARES)

-30.000 -15.000 0 15.000 30.000

HomensMulheres

AMÉRICA LATINA


1965

(IDA

DES

)

100+95-9990-9485-8980-8475-7970-7465-6960-6455-5950-5445-4940-4435-3930-3425-2920-2415-1910-14

5-90-4

(MILHARES)

-30.000 -15.000 0 15.000 30.000

HomensMulheres

AMÉRICA LATINA


1970

(IDA

DES

)

100+95-9990-9485-8980-8475-7970-7465-6960-6455-5950-5445-4940-4435-3930-3425-2920-2415-1910-14

5-90-4

(MILHARES)

-30.000 -15.000 0 15.000 30.000

HomensMulheres

AMÉRICA LATINA


1975

(IDA

DES

)

100+95-9990-9485-8980-8475-7970-7465-6960-6455-5950-5445-4940-4435-3930-3425-2920-2415-1910-14

5-90-4

(MILHARES)

-30.000 -15.000 0 15.000 30.000

HomensMulheres

AMÉRICA LATINA


1980

(IDA

DES

)

100+95-9990-9485-8980-8475-7970-7465-6960-6455-5950-5445-4940-4435-3930-3425-2920-2415-1910-14

5-90-4

(MILHARES)

-30.000 -15.000 0 15.000 30.000

HomensMulheres

AMÉRICA LATINA


1985

(IDA

DES

)

100+95-9990-9485-8980-8475-7970-7465-6960-6455-5950-5445-4940-4435-3930-3425-2920-2415-1910-14

5-90-4

(MILHARES)

-30.000 -15.000 0 15.000 30.000

HomensMulheres

AMÉRICA LATINA


1990

(IDA

DES

)

100+95-9990-9485-8980-8475-7970-7465-6960-6455-5950-5445-4940-4435-3930-3425-2920-2415-1910-14

5-90-4

(MILHARES)

-30.000 -15.000 0 15.000 30.000

HomensMulheres

AMÉRICA LATINA


1995

(IDA

DES

)

100+95-9990-9485-8980-8475-7970-7465-6960-6455-5950-5445-4940-4435-3930-3425-2920-2415-1910-14

5-90-4

(MILHARES)

-30.000 -15.000 0 15.000 30.000

HomensMulheres

AMÉRICA LATINA


2000

(IDA

DES

)

100+95-9990-9485-8980-8475-7970-7465-6960-6455-5950-5445-4940-4435-3930-3425-2920-2415-1910-14

5-90-4

(MILHARES)

-30.000 -15.000 0 15.000 30.000

HomensMulheres

AMÉRICA LATINA


2005

(IDA

DES

)

100+95-9990-9485-8980-8475-7970-7465-6960-6455-5950-5445-4940-4435-3930-3425-2920-2415-1910-14

5-90-4

(MILHARES)

-30.000 -15.000 0 15.000 30.000

HomensMulheres

AMÉRICA LATINA


2010

(IDA

DES

)

100+95-9990-9485-8980-8475-7970-7465-6960-6455-5950-5445-4940-4435-3930-3425-2920-2415-1910-14

5-90-4

(MILHARES)

-30.000 -15.000 0 15.000 30.000

HomensMulheres

AMÉRICA LATINA


2015

(IDA

DES

)

100+95-9990-9485-8980-8475-7970-7465-6960-6455-5950-5445-4940-4435-3930-3425-2920-2415-1910-14

5-90-4

(MILHARES)

-30.000 -15.000 0 15.000 30.000

HomensMulheres

AMÉRICA LATINA


2020

(IDA

DES

)

100+95-9990-9485-8980-8475-7970-7465-6960-6455-5950-5445-4940-4435-3930-3425-2920-2415-1910-14

5-90-4

(MILHARES)

-30.000 -15.000 0 15.000 30.000

HomensMulheres

AMÉRICA LATINA


2025

(IDA

DES

)

100+95-9990-9485-8980-8475-7970-7465-6960-6455-5950-5445-4940-4435-3930-3425-2920-2415-1910-14

5-90-4

(MILHARES)

-30.000 -15.000 0 15.000 30.000

HomensMulheres

AMÉRICA LATINA


2030

(IDA

DES

)

100+95-9990-9485-8980-8475-7970-7465-6960-6455-5950-5445-4940-4435-3930-3425-2920-2415-1910-14

5-90-4

(MILHARES)

-30.000 -15.000 0 15.000 30.000

HomensMulheres

AMÉRICA LATINA


2035

(IDA

DES

)

100+95-9990-9485-8980-8475-7970-7465-6960-6455-5950-5445-4940-4435-3930-3425-2920-2415-1910-14

5-90-4

(MILHARES)

-30.000 -15.000 0 15.000 30.000

HomensMulheres

AMÉRICA LATINA


2040

(IDA

DES

)

100+95-9990-9485-8980-8475-7970-7465-6960-6455-5950-5445-4940-4435-3930-3425-2920-2415-1910-14

5-90-4

(MILHARES)

-30.000 -15.000 0 15.000 30.000

HomensMulheres

AMÉRICA LATINA


2045

(IDA

DES

)

100+95-9990-9485-8980-8475-7970-7465-6960-6455-5950-5445-4940-4435-3930-3425-2920-2415-1910-14

5-90-4

(MILHARES)

-30.000 -15.000 0 15.000 30.000

HomensMulheres

AMÉRICA LATINA


2050

(IDA

DES

)

100+95-9990-9485-8980-8475-7970-7465-6960-6455-5950-5445-4940-4435-3930-3425-2920-2415-1910-14

5-90-4

(MILHARES)

-30.000 -15.000 0 15.000 30.000

HomensMulheres

AMÉRICA LATINA


2055

(IDA

DES

)

100+95-9990-9485-8980-8475-7970-7465-6960-6455-5950-5445-4940-4435-3930-3425-2920-2415-1910-14

5-90-4

(MILHARES)

-30.000 -15.000 0 15.000 30.000

HomensMulheres

AMÉRICA LATINA


2060

(IDA

DES

)

100+95-9990-9485-8980-8475-7970-7465-6960-6455-5950-5445-4940-4435-3930-3425-2920-2415-1910-14

5-90-4

(MILHARES)

-30.000 -15.000 0 15.000 30.000

HomensMulheres

AMÉRICA LATINA


2065

(IDA

DES

)

100+95-9990-9485-8980-8475-7970-7465-6960-6455-5950-5445-4940-4435-3930-3425-2920-2415-1910-14

5-90-4

(MILHARES)

-30.000 -15.000 0 15.000 30.000

HomensMulheres

AMÉRICA LATINA


2070

(IDA

DES

)

100+95-9990-9485-8980-8475-7970-7465-6960-6455-5950-5445-4940-4435-3930-3425-2920-2415-1910-14

5-90-4

(MILHARES)

-30.000 -15.000 0 15.000 30.000

HomensMulheres

AMÉRICA LATINA


2075

(IDA

DES

)

100+95-9990-9485-8980-8475-7970-7465-6960-6455-5950-5445-4940-4435-3930-3425-2920-2415-1910-14

5-90-4

(MILHARES)

-30.000 -15.000 0 15.000 30.000

HomensMulheres

AMÉRICA LATINA


2080

(IDA

DES

)

100+95-9990-9485-8980-8475-7970-7465-6960-6455-5950-5445-4940-4435-3930-3425-2920-2415-1910-14

5-90-4

(MILHARES)

-30.000 -15.000 0 15.000 30.000

HomensMulheres

AMÉRICA LATINA


2085

(IDA

DES

)

100+95-9990-9485-8980-8475-7970-7465-6960-6455-5950-5445-4940-4435-3930-3425-2920-2415-1910-14

5-90-4

(MILHARES)

-30.000 -15.000 0 15.000 30.000

HomensMulheres

AMÉRICA LATINA


2090

(IDA

DES

)

100+95-9990-9485-8980-8475-7970-7465-6960-6455-5950-5445-4940-4435-3930-3425-2920-2415-1910-14

5-90-4

(MILHARES)

-30.000 -15.000 0 15.000 30.000

HomensMulheres

AMÉRICA LATINA


2095

(IDA

DES

)

100+95-9990-9485-8980-8475-7970-7465-6960-6455-5950-5445-4940-4435-3930-3425-2920-2415-1910-14

5-90-4

(MILHARES)

-30.000 -15.000 0 15.000 30.000

HomensMulheres

AMÉRICA LATINA


2100

(IDA

DES

)

100+95-9990-9485-8980-8475-7970-7465-6960-6455-5950-5445-4940-4435-3930-3425-2920-2415-1910-14

5-90-4

(MILHARES)

-30.000 -15.000 0 15.000 30.000

HomensMulheres

AMÉRICA LATINA


(IDA

DES

)

100+

90-94

80-84

70-74

60-64

50-54

40-44

30-34

20-24

10-14

0-4

(MILHARES)

-400.000 -200.000 0 200.000 400.000

PAÍSES MENOS DESENVOLVIDOS

2100

(IDA

DES

)

100+

90-94

80-84

70-74

60-64

50-54

40-44

30-34

20-24

10-14

0-4

(MILHARES)

-30.000 -15.000 0 15.000 30.000

Homens Mulheres

AMÉRICA LATINA

(IDA

DES

)

100+

90-94

80-84

70-74

60-64

50-54

40-44

30-34

20-24

10-14

0-4

(MILHARES)

-50.000 -25.000 0 25.000 50.000

PAÍSES MAIS DESENVOLVIDOS


Tendências estruturais e a BPS | 3





Apresentação


Tendencias estruturais e a BPS | 3

Contextos econômico e demográfico | 1Desempenho do mercado | 2


Apresentação

DESEMPENHO DO MERCADO LATINO-AMERICANO DE SEGUROS EM 2018

4

Por fatores macroeconômicos tanto globais como idiossincráticos.

Afetado pelo contexto econômico

Alguns mercados com crescimentos nominais e reais em moeda local, negativos.

Com menor sincronia entre os mercados

Redução dos indicadores de penetração, densidade e profundidade dos seguros em relação ao ano anterior.

Com uma piora nos indicadores estruturais

1

Com ROE positivo em todos os mercados seguradores da região.

Preservando níveis de rentabilidade

3

2

AMÉRICA LATINA: CRESCIMENTO ECONÔMICO E PROCURA DE SEGUROS

Fonte: Serviço de Estudos da MAPFRE (com dados das agências de supervisão da região e FMI)

(BIL

HÕ

ES U

SD)

0

60

120

180

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Mercado total

-20 %

-10 %

0 %

10 %

20 %

30 %

2000

2002

2004

2006

2008

2010

2012

2014

2016

2018

Crescimento nominal PIB Crescimento nominal dos prêmios

PRÊMIOS DO MERCADO SEGURADOR

*Crescimento do PIB e prémios de seguro expressos em USD.

CRESCIMENTO DO MERCADO SEGURADOR*

150,6

Brasil

México

Colômbia

Argentina

Peru

Venezuela

Chile

Guatemala

Equador

Bolívia

Rep. Dominicana

Honduras

Paraguai

Nicarágua

El Salvador

Costa Rica

Panamá

Uruguai

Porto Rico

(MILHÕES)

0 50 100 150 200 250

2,9

3,5

4,2

5,0

6,5

6,5

7,0

9,7

10,7

11,5

17,4

17,6

19,0

28,5

32,5

44,8

50,3

127,6

211,0

População 2018

AMÉRICA LATINA: POPULAÇÃO E MERCADOS SEGURADORES

Fonte: Serviço de Estudos da MAPFRE (com dados da ONU e com dados das agências de supervisão da região)

Brasil

México

Porto Rico

Argentina

Chile

Colômbia

Peru

Equador

Panamá

Uruguai

Costa Rica

Rep. Dominicana

Guatemala

El Salvador

Bolívia

Honduras

Paraguai

Venezuela

Nicarágua

(BILHÕES DE USD)

0 9 17 26 34 43 51 60

0,2

0,4

0,4

0,5

0,5

0,7

0,9

1,2

1,3

1,5

1,6

1,7

3,9

9,2

13,9

13,9

13,9

27,3

57,6

Prêmios de seguros em 2018

AMÉRICA LATINA: CRESCIMENTO ECONÔMICO E PROCURA DE SEGUROS

Fonte: Serviço de Estudos da MAPFRE (com dados das agências de supervisão da região e FMI) *Crecimiento del PIB y primas de seguros expresados en USD.

(BIL

HÕ

ES D

E U

SD)

0

60

120

180

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Não Vida Vida

(55,4%) +0,8 pp vs 2017

(44,6%) -0,8 pp vs 2017


-20 %

-10 %

0 %

10 %

20 %

30 %

2000

2002

2004

2006

2008

2010

2012

2014

2016

2018



150,6

(BIL

HÕ

ES D

E U

SD)

0

60

120

180

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Não Vida Vida

(55,4%) +0,8 pp vs 2017

(44,6%) -0,8 pp vs 2017

AMÉRICA LATINA: EVOLUÇAO DO MERCADO SEGURADOR

Fonte: Serviço de Estudos da MAPFRE (com dados das agências de supervisão da região)

VARIAÇÃO ANUAL (%)

-20 %

-10 %

0 %

10 %

20 %

30 %

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Total Vida Não Vida

-4,0%

-7,2%-5,5%


150,6


2018 Mercado global 1,5 % 0,2 % 3,0 % Mercado latino-americano -5,5 % -7,2 % -4,0 %

2017 Mercado global 1,5 % 0,5 % 2,8 % Mercado latino-americano 8,6 % 9,0 % 8,2 %

AMÉRICA LATINA: EVOLUÇAO DO MERCADO SEGURADOR


-20 %

-10 %

0 %

10 %

20 %

30 %

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018


-4,0%

-7,2%-5,5%

Fonte: Serviço de Estudos da MAPFRE (com dados das agências de supervisão da região e Swiss Re)

0 %

1 %

2 %

3 %

4 %

1980

1985

1990

1995

2000

2005

2010

2015

2018

-1,08 pp

Efeito da crise da dívida -0,40 pp

Efeito da crise dot-com

-0,64 pp

Efeito da crise global

3,1%

Fonte: Serviço de Estudos da MAPFRE (com dados da Swiss Re)

PARTICIPAÇÃO DOS PRÊMIOS DO MERCADO LATINO-AMERICANO NOS PRÊMIOS MUNDIAIS (cota de mercado em USD, %)

AMÉRICA LATINA: CRESCIMENTO DOS MERCADOS DE SEGUROS


Rep. Dominicana

Peru

Bolívia

Porto Rico

Chile

El Salvador

Panamá

México

Paraguai

Honduras

Colômbia

Equador

Costa Rica

Nicarágua

Guatemala

Uruguai

Brasil

Argentina

Venezuela

-90 % -60 % -30 % -0 % 30 %

-63,0 %

-23,7 %

-13,4 %

-5,6 %

0,6 %

1,3 %

1,3 %

3,6 %

4,6 %

5,8 %

6,0 %

6,4 %

6,7 %

6,7 %

8,7 %

9,1 %

10,7 %

12,7 %

15,6 %

Crescimento (em USD)

VARIAÇÁO ANUAL (%)

-20 %

-10 %

0 %

10 %

20 %

30 %

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018


-4,0%

-7,2%-5,5%

Venezuela

Argentina

Rep. Dominicana

Peru

Bolívia

Porto Rico

México

Paraguai

Honduras

Chile

Nicarágua

El Salvador

Panamá

Colômbia

Equador

Costa Rica

Guatemala

Uruguai

Brasil

-20 % 0 % 20 % 40 %

-0,9 %

1,3 %

3,0 %

3,0 %

3,6 %

4,9 %

6,7 %

6,7 %

6,8 %

7,6 %

7,7 %

8,1 %

8,2 %

9,1 %

10,7 %

13,6 %

20,7 %

29,5 %

69.508,2 %

Crescimento nominal (em moeda local)

Rep. Dominicana

Peru

Bolívia

Porto Rico

Panamá

El Salvador

Chile

Paraguai

Equador

Honduras

México

Nicarágua

Colômbia

Costa Rica

Guatemala

Argentina

Brasil

Uruguai

Venezuela

-120 % -80 % -40 % 0 %

-92,5 %

-5,9 %

-4,4 %

-3,5 %

-0,7 %

0,7 %

1,6 %

1,7 %

3,1 %

3,2 %

3,8 %

4,0 %

5,2 %

5,6 %

5,9 %

6,4 %

8,2 %

12,1 %

16,5 %

Crescimento real (em moeda local)

AMÉRICA LATINA: CRESCIMENTO DOS MERCADOS DE SEGUROS


Rep. Dominicana

Peru

Bolívia

Porto Rico

Chile

El Salvador

Panamá

México

Paraguai

Honduras

Colômbia

Equador

Costa Rica

Nicarágua

Guatemala

Uruguai

Brasil

Argentina

Venezuela

-90 % -60 % -30 % -0 % 30 %

-63,0 %

-23,7 %

-13,4 %

-5,6 %

0,6 %

1,3 %

1,3 %

3,6 %

4,6 %

5,8 %

6,0 %

6,4 %

6,7 %

6,7 %

8,7 %

9,1 %

10,7 %

12,7 %

15,6 %

Crescimento (em USD)

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

(PONTOS PERCENTUAIS)

-10 -5 0 5 10 15 20 25

Vida Não Vida Crescimento anual (pp)

Contribuição ao crescimento (pp)

Vida Não Vida

2008 18,0 6,2 11,8

2009 -0,4 0,9 -1,3

2010 22,1 10,9 11,2

2011 18,4 8,3 10,1

2012 7,4 5,0 2,5

2013 4,1 1,6 2,5

2014 -4,2 0,3 -4,4

2015 -7,5 -4,7 -2,8

2016 1,2 3,1 -1,8

2017 8,5 4,0 4,5

2018 -5,5 -3,3 -2,2

AMÉRICA LATINA: CONTRIBUIÇÕES PARA O CRESCIMENTO DO SECTOR DOS SEGUROS TOTAL


CONTRIBUIÇÃO AO CRESCIMENTO CONTRIBUIÇÃO POR RAMOS

AMÉRICA LATINA: CRESCIMENTO POR RAMO DE SEGUROS


COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE RISCO EM 2018

12,9 %

2,8 %

3,7 %

5,3 %

11,9 %18,7 %

6,4 %

38,3 % Vida individual e coletivoVida Previdenciária e/ou PensõesAutomóveisSaúdeIncêndios e/ou Linhas aliadasAcidentes de TrabalhoAcidentes PessoaisOutros ramos de danos*

Inclui: Transporte, Responsabilidade civil, Crédito e/ou caução e outros ramos de danos.

Saúde

Vida Previdenciária e/ou Pensões

Incêndios e/ou Linhas aliadas

Responsabilidade Civil

Crédito e/ou Caução

Acidentes Pessoais

Outros Danos

Transportes

Automóveis

Vida individual e coletivo

Acidentes de Trabalho

-30 % -20 % -10 % 0 % 10 % 20 % 30 %

14,7 %

9,8 %

9,3 %

12,9 %

11,7 %

10,1 %

23,8 %

11,3 %

8,4 %

3,7 %

5,1 %

-21,8 %

-9,1 %

-7,4 %

-6,6 %

-2,2 %

-2,1 %

-1,5 %

1,4 %

4,1 %

5,9 %

7,2 %

2018 2017

Brasil

México

Argentina

Chile

Colômbia

Peru

Porto Rico

Costa Rica

Guatemala

Rep. Dominicana

Venezuela**

Honduras

Equador

Paraguai

El Salvador*

Bolívia

Nicarágua

Uruguai

Panamá

0 2000 4000 6000

18,7

33,1

35,7

36,2

43,0

51,0

51,5

66,8

102,0

118,3

125,2

137,2

319,8

571,8

796,8

1663,7

2468,0

5150,6

Resultado líquido (bilhões USD)

n.d.

Argentina

Rep. Dominicana

Nicarágua

Guatemala

Brasil

México

Honduras

Paraguai

Peru

Panamá**

Colômbia

Bolívia

Chile

El Salvador

Equador

Costa Rica

Porto Rico

Uruguai

Venezuela**

0 % 10 % 20 % 30 %

1,4 %

2,8 %

5,4 %

7,1 %

8,3 %

9,2 %

11,2 %

11,5 %

12,7 %

13,0 %

14,6 %

17,3 %

21,4 %

22,1 %

22,3 %

22,9 %

24,0 %

24,7 %

28,6 %

ROE (em USD)

AMÉRICA LATINA: RESULTADOS E RENTABILIDADE


Brasil

Equador

Panamá

Guatemala

Honduras

Rep. Dominicana

Nicarágua

Paraguai

El Salvador

Bolívia

Costa Rica

Venezuela**

Uruguai

Peru

México

Colômbia

Chile

Argentina

Porto Rico

-6000 -4000 -2000 0 2000

-3657,9

-1918,9

-596,3

-549,2

-388,1

-106,4

-58,4

-41,1

2,1

5,0

21,1

23,8

32,7

37,1

74,0

99,1

265,0

2119,6

Resultado técnico (bilhões USD)

n.d.

* Os dados correspondem ao resultado antes de impostos. ** Os dados correspondem a 2017, o último disponível..

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

2200

t

ÍNDICE HERFINDAHL DE CONCENTRAÇÃO (IHH)

Fonte: Serviço de Estudos da MAPFRE (com dados da Swiss Re)

Limiar de concentração elevado (1800 p)

Limiar de concentração moderado (1000 p)

AMÉRICA LATINA: CONCENTRAÇÃO DO SECTOR DOS SEGUROS

CR5 > 75%

Costa Rica

Uruguai

Peru

Honduras

Panamá

Nicarágua*

Rep. Dominicana

Guatemala

Bolívia

Porto Rico

El Salvador

Venezuela

Brasil

Paraguai

Equador

México

Colômbia

Chile

Argentina

0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

28,1 %

40,1 %

41,6 %

44,4 %

48,8 %

49,1 %

50,0 %

52,0 %

54,5 %

55,5 %

60,8 %

64,0 %

72,1 %

72,7 %

74,9 %

76,5 %

80,2 %

90,5 %

91,2 %

Índice CR5 (%)

Fonte: Serviço de Estudos da MAPFRE (com dados das agências de supervisão da região) *Os dados da Nicarágua correspondem à estimativa de CR3

IHH > 1.800

IHH > 1.000

Costa Rica

Uruguai

Nicarágua

Peru

Honduras

Panamá

Rep. Dominicana

Guatemala

Bolívia

El Salvador

Porto Rico

Venezuela

Paraguai

Equador

Brasil

México

Colômbia

Chile

Argentina

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000

286

504

533

570

675

695

732

733

743

810

975

1190

1216

1352

1489

1863

2240

4519

5266

Índice Herfindahl





Apresentação

AMÉRICA LATINA: ÍNDICE DE PENETRAÇÃO


+0,56 pp vs 2008

PENETRAÇÃO (prêmios / PIB)

0 %

1 %

2 %

3 %

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018


1,6%

1,3%

2,9%

-0,05 pp vs 2017

AMÉRICA LATINA: ÍNDICE DE PENETRAÇÃO


Porto RicoChileBrasil

AMÉRICA LATINAColômbia

ArgentinaEl Salvador

Uruguai

PanamáCosta Rica

MéxicoHonduras

Peru

NicaráguaEquador

Rep. Dominicana

BolíviaGuatemala

ParaguaiVenezuela

0 % 5 % 10 % 15 %

0,4 %

1,1 %

1,2 %

1,3 %

1,5 %

1,6 %

1,7 %

1,7 %

2,0 %

2,2 %

2,3 %

2,4 %

2,5 %

2,5 %

2,7 %

2,8 %

2,9 %

3,1 %

4,6 %

13,4 %

Penetração

0 %

1 %

2 %

3 %

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018


1,6%

1,3%

2,9%

PENETRAÇÃO (prêmios / PIB)

AMÉRICA LATINA: ÍNDICE DE DENSIDADE


+62 USD (+33%) vs 2008

0

100

200

300

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018


DENSIDADE (prêmios per capita, USD)

137110

247 -17 USD (-6%) vs 2017

0

100

200

300

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018


AMÉRICA LATINA: ÍNDICE DE DENSIDADE


137110

247

Porto RicoChile

Uruguai

PanamáArgentina

BrasilCosta Rica

AMÉRICA LATINA

MéxicoColômbia

PeruRep. Dominicana

El Salvador

EquadorParaguai

Guatemala

HondurasBolívia

NicaráguaVenezuela

0 250 500 750 1000

13

35

47

49

54

63

99

102

113

122

186

216

247

267

275

314

376

432

740

4586

DensidadeDENSIDADE (prêmios per capita, USD)

AMÉRICA LATINA: ÍNDICE DE APROFUNDAMENTO


+8,4 pp vs 2008

30 %

35 %

40 %

45 %

50 %

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Aprofundamento

APROFUNDAMENTO (prêmios de seguros de Vida / prêmios totais)

44,6%-0,8 pp vs 2017

30 %

35 %

40 %

45 %

50 %

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Aprofundamento

AMÉRICA LATINA: ÍNDICE DE APROFUNDAMENTO


44,6%

BrasilChile

México

AMÉRICA LATINAPeru

UruguaiBolívia

El Salvador

HondurasColômbia

PanamáEquador

Guatemala

NicaráguaCosta Rica

Rep. Dominicana

ParaguaiArgentina

Porto RicoVenezuela

0 % 20 % 40 % 60 % 80 %

1,0 %

9,7 %

13,5 %

14,0 %

16,0 %

16,1 %

20,5 %

20,9 %

24,4 %

25,0 %

31,3 %

32,5 %

33,3 %

33,7 %

39,7 %

44,2 %

44,6 %

46,3 %

60,8 %

61,8 %

AprofundamentoAPROFUNDAMENTO (prêmios de seguros de Vida / prêmios totais)

AMÉRICA LATINA: EVOLUÇÃO ESTRUTURAL DO MERCADO SEGURADOR

Fonte: Serviço de Estudos da MAPFRE

ÍNDICE COMPARATIVO 2008-2018 (2008 = 1,0)

1 2008

2018

Penetração Não Vida

Aprofundamento

Penetração Vida

Densidade


AMÉRICA LATINA: EVOLUÇÃO A MÉDIO PRAZO DO MERCADO DE SEGUROS

PEN

ETRA

ÇÃO

(PRÉ

MIO

S / P

IB)

2,0 %

2,2 %

2,4 %

2,6 %

2,8 %

3,0 %

APROFUNDAMENTO (PARTICIPAÇÃO DOS SEGUROS DE VIDA NO TOTAL DA CARTEIRA)

36 % 38 % 40 % 42 % 44 % 46 %

20182016

2014

2012

20102008

ABERTURA DE PROTEÇÃO DO SEGURO (BPS)

Cobertura de seguro efetivamente adquirida para uma sociedade

Cobertura de seguro economicamente necessária e benéfica para a sociedade

BPS


AMÉRICA LATINA: ABERTURA DE PROTEÇÃO DO SEGURO


BPS VIDA E NÃO VIDA

(BIL

HÕ

ES U

SD)

0

100

200

300

400

500

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

BPS Não-Vida BPS Vida

95,9 (37,7%)

158,4 (62,3%)

254,3



(BIL

HÕ

ES U

SD)

0

50

100

150

200

250

300Br

asil

Méx

ico

Arge

ntin

a

Colô

mbi

a

Peru

Chile

Vene

zuel

a

Equa

dor

Gua

tem

ala

Rep.

Dom

inic

ana

Pana

má

Cost

a Ri

ca

Urug

uai

Porto

Ric

o

Para

guai

Bolív

ia

Hond

uras

El S

alva

dor

Nic

arág

ua

AMÉR

ICA

LATI

NA

INTEGRAÇÃO DAS BPS DA REGIÃO

$USD 254,3 mM


404,9

(BIL

HÕ

ES U

SD)

0

100

200

300

400

500

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Mercado real BPS Total

MERCADO POTENCIAL DE SEGUROS

254,3

150,6

BPS VIDA E NÃO VIDA(B

ILH

ÕES

USD

)

0

100

200

300

400

500

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

BPS Não Vida BPS Vida

95,9 (37,7%)

158,4 (62,3%)

254,3


BPS COMO UM MÚLTIPLO DO MERCADO

0,0

0,5

1,0

1,5

0

2

4

6

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Mercado total Vida Não Vida (direita)



ILH

ÕES

USD

)

0

100

200

300

400

500

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018


95,9 (37,7%)

158,4 (62,3%)

254,3



BPS COMO UM MÚLTIPLO DO MERCADO

0,0

0,5

1,0

1,5

0

2

4

6

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018



Mercado total Vida Não Vida

2008 2,5 4,8 1,32018 1,7 2,4 1,1

2008-2018 Variação absoluta -0,84 -2,40 -0,12 Variação percentual -33,3 % -50,4 % -9,2 %

2017-2018 Variação absoluta 0,06 0,14 0,02 Variação percentual 3,8 % 6,2 % 1,6 %

EVOLUÇÃO DA BPS COMO UM MÚLTIPLO DO MERCADO

Total

Vida Não Vida

2345 1

2008


EVOLUÇÃO DA BPS COMO UM MÚLTIPLO DO MERCADO

Total

Vida Não Vida

2345 1

2018







Uruguai

PanamáMéxico

Costa RicaHonduras

Peru

NicaráguaEquador

Rep. Dominicana

BolíviaGuatemala

ParaguaiVenezuela

0 5 10 15 20

20,0

6,3

5,5

4,9

4,2

3,9

3,6

3,4

2,9

2,5

2,5

2,2

2,1

2,0

1,9

1,8

1,7

1,5

0,7

0,2

BPS como % do mercadoBPS COMO UM MÚLTIPLO DO MERCADO

0,0

0,5

1,0

1,5

0

2

4

6

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018




ChileBrasil

Porto RicoAMÉRICA LATINA

México

UruguaiColômbia

El SalvadorPeru

Honduras

PanamáBolívia

EquadorArgentinaCosta Rica

NicaráguaGuatemala

Rep. DominicanaParaguai

Venezuela

0 10 20 30 40

1060,1

27,8

17,0

16,4

11,3

11,0

10,8

10,2

8,8

6,1

5,8

4,6

4,1

3,9

3,3

3,2

2,4

2,3

1,2

0,5

BPS Vida como % do respectivo mercado




Uruguai

PanamáMéxico

Costa RicaHonduras

Peru

NicaráguaEquador

Rep. Dominicana

BolíviaGuatemala

ParaguaiVenezuela

0 5 10 15 20

20,0

6,3

5,5

4,9

4,2

3,9

3,6

3,4

2,9

2,5

2,5

2,2

2,1

2,0

1,9

1,8

1,7

1,5

0,7

0,2

BPS como % do mercado

Porto RicoArgentina

ColômbiaCosta Rica

Chile

PanamáEl Salvador

AMÉRICA LATINAUruguai

Nicarágua

HondurasRep. Dominicana

MéxicoEquador

Brasil

PeruGuatemala

ParaguaiBolívia

Venezuela

0 3 6 9

8,9

2,9

2,7

2,6

2,5

1,9

1,9

1,9

1,7

1,6

1,5

1,3

1,1

1,0

0,9

0,9

0,8

0,8

0,5

0,0

BPS Não Vida como % do respectivo mercado

2007

-201

720

08-2

018

0 % 2 % 4 % 6 % 8 % 10 %

2,6 %

4,8 %

6,2 %

8,7 %

4,0 %

6,4 %


TAXA DE CRESCIMENTO ANUAL DO MERCADO (%)

Em 2

017

Em 2

018

-8 -6 -4 -2 0

-5,4

-3,1

-6,7

-3,7

-6,4

-3,8


SUFICIÊNCIA (INSUFICIÊNCIA) PARA FECHAR BPS DE 2018 EM 10 ANOS (PP)


AMÉRICA LATINA: CAPACIDADE DE FECHAR A BPS

10,2%

10,4%

MERCADO TOTAL: SUFICIÊNCIA (INSUFICIÊNCIA) PARA FECHAR A BPS 2018 EM 10 ANOS (PP)



ArgentinaChile

UruguaiBrasil

Porto RicoColômbiaNicarágua

MéxicoPeru

Costa RicaPanamá

AMÉRICA LATINAHonduras

Rep. DominicanaEl Salvador

ParaguaiBolívia

EquadorGuatemalaVenezuela

-15 -10 -5 0 5 10 15

-12,6

-10,5

-9,3

-8,1-7,7

-7,3

-7,1

-6,4

-5,0-4,5

-4,5

-3,5

-3,4

-0,72,1

2,4

3,6

4,2

20,0

n.a.

(pontos percentuais)

UruguaiBrasilChile

Costa RicaArgentina

MéxicoPeru

Porto RicoAMÉRICA LATINA

ColômbiaBolívia

HondurasNicarágua

El SalvadorPanamá

EquadorRep. Dominicana

ParaguaiGuatemalaVenezuela

-30 -15 0 15

-23,8

-20,7

-19,1

-15,9-15,8

-13,5

-13,0

-10,9

-9,5-8,0

-6,7

-6,1

-5,5

-5,2-3,4

-2,7

5,3

6,1

7,7

n.a.

(pontos percentuais)



ArgentinaPorto RicoColômbia

UruguaiChile

NicaráguaPanamá

Costa RicaRep. Dominicana

ParaguaiMéxico

BrasilPeru

El SalvadorHonduras

AMÉRICA LATINAEquador

GuatemalaBolívia

Venezuela

-10 -5 0 5 10 15 20

-6,7

-6,2

-5,6

-5,4-3,4

-3,2

-3,1

-2,4

-1,6-1,0

-0,6

1,0

1,3

2,62,7

3,8

4,4

15,8

28,6

n.a.

VIDA E NÃO VIDA: SUFICIÊNCIA (INSUFICIÊNCIA) PARA FECHAR A BPS 2018 EM 10 ANOS (PP)


EVOLUÇÃO A MÉDIO PRAZO DO MERCADO DE SEGUROS

100

120

140

160

180

200

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Índice de Evolução do Mercado, IEM (2005=100)

• Mercado de seguros

AMÉRICA LATINA: ANÁLISE POR PAÍS

• Enquadramento macroeconômico

• Ranking do mercado de seguros

• Aspectos regulamentares relevantes

• Índice de Evolução do Mercado

• Estimativa da BPS

• Penetração, densidade e aprofundamento

• Resultados e rentabilidade

• Desempenho técnico

• Provisões técnicas

• Investimento

• Balanço patrimonial e patrimônio líquido

• Crescimento

ANÁLISE POR PAÍSMÉXICO

GUATEMALAHONDURAS

EL SALVADOR NICARÁGUA

COSTA RICA

REPÚBLICA DOMINICANA

PORTO RICO

PANAMÁ

PERU

EQUADOR

VENEZUELA

BRASIL

BOLÍVIA

PARAGUAICHILE

ARGENTINA

URUGUAI

COLÔMBIA





Apresentação

Fonte: Serviço de Estudos da MAPFRE (com informações da Superintendência de Seguros Privados e a Agência Nacional de Saúde Suplementar, ANS)

BRASIL: PRÊMIOS E CONTRIBUIÇÕES DO SEGURO PRIVADO (BILHÕES DE REAIS)

Capitalização21,1

Seguro de Saúde42,7

Previdência Privada13,7

Seguros210,3 73,1%

287,7 bilhões de reais

(BIL

HÕ

ES D

E RE

AIS

)

0

50

100

150

200

250

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Mercado total

210,3

0 %

10 %

20 %

30 %

40 %

50 %

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

% em prêmios da América Latina


*Crescimento de prémios de seguro expressos em USD.

% EM PRÊMIOS DA AMÉRICA LATINA*

41,7%

BRASIL: PRÊMIOS DO MERCADO SEGURADOR

Fonte: Serviço de Estudos da MAPFRE (com informações da Superintendência de Seguros Privados)

BRASIL: CRESCIMENTO ECONÔMICO E PROCURA DE SEGUROS

Fonte: Serviço de Estudos da MAPFRE (com informações da Superintendência de Seguros Privados e FMI)

(BIL

HÕ

ES D

E RE

AIS

)

0

50

100

150

200

250

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Mercado total

210,3

-40 %

-20 %

0 %

20 %

40 %

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018





BRASIL: CRESCIMENTO ECONÔMICO E PROCURA DE SEGUROS

Fonte: Serviço de Estudos da MAPFRE (com informações da Superintendência de Seguros Privados e FMI)

(BIL

HÕ

ES D

E RE

AIS

)

0

50

100

150

200

250

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Não Vida Vida

210,3

-40 %

-20 %

0 %

20 %

40 %

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018





(38,2%) +2,2 pp vs 2017

(61,8%) -2,2 pp vs 2017

BRASIL: EVOLUÇAO DO MERCADO SEGURADOR


(BIL

HÕ

ES D

E RE

AIS

)

0

50

100

150

200

250

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Não Vida Vida

210,3


(38,2%) +2,2 pp vs 2017

(61,8%) -2,2 pp vs 2017


-10 %

0 %

10 %

20 %

30 %

40 %

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018


5,1%

-4,2%

-0,9%


-10 %

0 %

10 %

20 %

30 %

40 %

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018


5,1%

-4,2%

-0,9%


2018 Mercado global 1,5 % 0,2 % 3,0 % Mercado latino-americano -5,5 % -7,2 % -4,0 % Mercado brasileiro (USD) -13,4 % -16,3 % -8,2 %

2017 Mercado global 1,5 % 0,5 % 2,8 % Mercado latino-americano 8,6 % 9,0 % 8,2 % Mercado brasileiro (USD) 12,7 % 13,3 % 11,6 %


Fonte: Serviço de Estudos da MAPFRE (com informações da Superintendência de Seguros Privados e Swiss Re)

EVOLUÇÃO COMPARATIVA DO CRESCIMENTO


-10 %

0 %

10 %

20 %

30 %

40 %

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018


5,1%

-4,2%

-0,9%


Fonte: Serviço de Estudos da MAPFRE (com informações da Superintendência de Seguros Privados e Swiss Re)

-20 %

-10 %

0 %

10 %

20 %

Em USD Em Reais (nominal) Em Reais (real)

-0,2 %

3,2 %

12,7 %

-4,4 %-0,9 %

-13,4 %

2018 2017

EVOLUÇÃO COMPARATIVA DO CRESCIMENTO

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

(PONTOS PERCENTUAIS)

-5 0 5 10 15 20 25

Vida Não Vida Crescimento anual (pp)

Contribuição ao crescimento (pp)

Vida Não Vida

2008 16,0 7,5 8,5

2009 13,0 11,7 1,2

2010 17,6 10,8 6,8

2011 16,6 9,9 6,7

2012 23,2 17,7 5,5

2013 12,2 4,8 7,4

2014 13,8 7,4 6,4

2015 11,5 10,2 1,3

2016 11,6 10,7 0,9

2017 3,2 2,4 0,8

2018 -0,9 -2,7 1,8

BRASIL: CONTRIBUIÇÕES PARA O CRESCIMENTO DO SECTOR DOS SEGUROS TOTAL


CONTRIBUIÇÃO AO CRESCIMENTO CONTRIBUIÇÃO POR RAMOS

BRASIL: CRESCIMENTO NOMINAL POR RAMO DE SEGUROS


COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE RISCO EM 2018

5,1 %

1,7 %

2,8 %

2,7 %

6,7 % 19,2 %

46,4 %15,4 %

Vida individual e coletivoVGBLAutomóveisOutros segmentosAcidentesIncêndioTransportesOutros ramos de danos*

Inclui: Transporte, Responsabilidade civil, Crédito e/ou caução e outros ramos de danos.

Transportes

Incêndio

Vida individual e coletivo

Mortes

Outros segmentos

Crédito e Caução

Responsabilidade Civil

Agrários

Acidentes

Automóveis

Transporte Cascos

VGBL

Riscos especiais

-150 % -120 % -90 % -60 % -30 % 0 % 30 %

-43,8 %

1,6 %

-14 %

-1,7 %

3,3 %

10,9 %

1,4 %

26,5 %

8,4 %

12,2 %

12,8 %

3,9 %

3,8 %

-139,4 %

-8,5 %

1,6 %

2,0 %

5,1 %

7,4 %

9,0 %

9,0 %

9,4 %

10,3 %

11,3 %

14,0 %

15,2 %

2018 2017

BRASIL: CONCENTRAÇÃO DO SETOR DE SEGUROS

Fonte: Serviço de Estudos da MAPFRE (com informações da Superintendência de Seguros Privados)(%

CO

TA D

E M

ERC

AD

O)

0 %

30 %

60 %

90 %

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018


0

600

1200

1800

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

IHHLimiar de concentração moderadaLimiar de concentração elevada

ÍNDICE HERFINDAHL ÍNDICE CR5

675 (-134 puntos vs 2017)

79,3%

35,3%

50,0%

BRASIL: DESEMPENHO TÉCNICO E RENTABILIDADE


0

20

40

60

80

100

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Taxa de sinistralidade Taxa de gastos

2008-09

2009-10

2010-11

2011-12

2012-13

2013-14

2014-15

2015-16

2016-17

2017-18

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3

-1,93

-1,54

0,02

0,01

2,44

-3,53

-0,97

2,65

0,07

-2,08

Mudança anual na taxa combinada

91,8%

TAXA COMBINADA TOTAL (%) MUDANÇA ANUAL NA TAXA COMBINADA (PP)

BRASIL: DESEMPENHO TÉCNICO E RENTABILIDADE


0

20

40

60

80

100

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Taxa de sinistralidade Taxa de gastos

TAXA COMBINADA TOTAL (%) INDICADORES DE RENTABILIDADE

0 %

2 %

4 %

6 %

0 %

10 %

20 %

30 %

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

ROE (esq) ROA (dir)

91,8%

BRASIL: ÍNDICE DE PENETRAÇÃO (PRÊMIOS / PIB)

0 %

1 %

2 %

3 %

4 %

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Total Vida Não Vida Média AL

PENETRAÇÃO (%) MUDANÇA ANUAL: PENETRAÇÃO (PP)

2008-2009

2009-2010

2010-2011

2011-2012

2012-2013

2013-2014

2014-2015

2015-2016

2016-2017

2017-2018

-0,3 -0,2 -0,1 0,0 0,1 0,2 0,3 0,4

-0,16

-0,04

0,21

0,21

0,14

0,04

0,29

0,08

0,02

0,12

Mudança anual

3,1%

1,2%

1,9%


0

100

200

300

400

0

300

600

900

1200

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Total Vida Não Vida USD (dir)

DENSIDADE (REAIS)

2008-2009

2009-2010

2010-2011

2011-2012

2012-2013

2013-2014

2014-2015

2015-2016

2016-2017

2017-2018

-40 -20 0 20 40 60 80 100 120

-16,7

24,1

95,8

85,9

92,7

72,9

117,7

71,3

65,2

42,0

Mudança anual

1.004

384

620

BRASIL: DENSIDADE (PRÊMIOS PER CAPITA)


MUDANÇA ANUAL: DENSIDADE (REAIS)

20 %

30 %

40 %

50 %

60 %

70 %

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Aprofundamento Média AL

APROFUNDAMENTO (%)

2008-2009

2009-2010

2010-2011

2011-2012

2012-2013

2013-2014

2014-2015

2015-2016

2016-2017

2017-2018

-3 0 3 6

-2,2

0,3

3,3

3,3

-0,4

-2,2

3,9

0,6

1,1

4,7

Mudança anual

61,8%

MUDANÇA ANUAL: APROFUNDAMENTO (PP)

BRASIL: APROFUNDAMENTO (PRÊMIOS VIDA/PRÊMIOS TOTAIS)


100

160

220

280

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Brasil Média AL

ÍNDICE DE EVOLUÇÃO DO MERCADO (IEM)

2005-062006-072007-082008-092009-102010-112011-122012-132013-142014-152015-162016-172017-18

-40 -20 0 20 40 60

-26,9

2,745,5

23,86,76,1

24,97,0

4,311,5

2,5

9,49,5

Mudança anual

MUDANÇA ANUAL: IEM

BRASIL: ÍNDICE DE EVOLUÇÃO DO MERCADO (IEM)


2008

2018

Densidade

Aprofundamento

Penetração

IEM

1,0Abaixo da média de AL

BRASIL: EVOLUÇÃO ESTRUTURAL DO MERCADO DE SEGUROS


ÍNDICE COMPARATIVO DE COEFICIENTES ESTRUTURAIS VS MÉDIA DA AMÉRICA LATINA

* Índices calculados como o quociente entre os valores do coeficiente estrutural do país, e os valores médios do coeficiente de que se trate para o conjunto do mercado latino-americano. A unidade representa um comportamento equivalente à média da região.

0,51,5


BRASIL: EVOLUÇÃO A MÉDIO PRAZO DO MERCADO DE SEGUROS

PEN

ETRA

ÇÃO

(PRÉ

MIO

S / P

IB)

2,0 %

2,5 %

3,0 %

3,5 %

APROFUNDAMENTO (PARTICIPAÇÃO DOS SEGUROS DE VIDA NO TOTAL DA CARTEIRA)

45 % 50 % 55 % 60 % 65 %

2018

2016

20142012

20102008


ILH

ÕES

DE

REA

IS)

0

100

200

300

400

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018


152,1 (48,4%)

162,4 (51,6%)

314,5

(BIL

HÕ

ES D

E RE

AIS

)

0

200

400

600

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Mercado real BPS

MERCADO POTENCIAL DE SEGUROS

314,5

524,8

BRASIL: ABERTURA DE PROTEÇÃO DO SEGURO


210,3

AMÉRICA LATINA

Brasil

0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0

2,7

2,5

2018

AMÉRICA LATINA

Brasil

0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0

1,5

1,7

(número de vezes o mercado de seguros no respectivo ano)

BPS COMO UM MÚLTIPLO DO MERCADO REAL


2008

MERCADO TOTAL

AMÉRICA LATINA

Brasil

0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5

2,0

1,3

2018

AMÉRICA LATINA

Brasil

0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5

1,9

1,1AMÉRICA LATINA

Brasil

0 1 2 3 4 5

3,5

4,8

2018

AMÉRICA LATINA

Brasil

0 1 2 3 4 5

1,2

2,4

(número de vezes o mercado de seguros no respectivo ano) (número de vezes o mercado de seguros no respectivo ano)

VIDA NÃO VIDA

0

1

2

3

4

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Mercado total Vida Não Vida

1,2

1,9


ILH

ÕES

DE

REA

IS)

0

100

200

300

400

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018


152,1 (48,4%)

162,4 (51,6%)

314,5

BPS COMO MÚLTIPLO DO MERCADO REAL



1,5


ILH

ÕES

DE

REA

IS)

0

100

200

300

400

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018


152,1 (48,4%)

162,4 (51,6%)

314,5



BPS COMO MÚLTIPLO DO MERCADO REAL

Vida

Total

Não Vida

3 2 1 20082018

4

Em 2

017

Em 2

018

-5 0 5 10

-2,4

-1,2

6,1

9,2

2,4

4,8


SUFICIÊNCIA (INSUFICIÊNCIA) PARA FECHAR A BPS EM 10 ANOS (PP)

2007

-201

720

08-2

018

0 % 5 % 10 % 15 % 20 %

8,9 %

10,0 %

14,6 %

16,7 %

12,0 %

13,8 %


TAXA MÉDIA DE CRESCIMENTO ANUAL (%)

BRASIL: CAPACIDADE PARA FECHAR A BPS


11,2%

11,3%

www.fundacionmapfre.org


O MERCADO LATINO-AMERICANO DE SEGUROS EM 2018 Madri, Fundación MAPFRE, 2019.

www.mapfre.com

Ou na seção do Serviço de Estudos dentro da página corporativa do Grupo MAPFRE:

Pode ser descarregado a partir do site da Fundación MAPFRE:

www.mapfre.com

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