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SAFRAS & MERCADO

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CARACTERSTICAS E PERSPECTIVAS PARA O MERCADO FEIJO Elcio A. Bento Analista de Mercado de Feijo Safras & Mercado

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FEIJO: *IMPORTNCIA ECONMICA E SOCIAL. * ESTRUTURA DA PRODUO BRASILEIRA. * PREOS EXTREMAMENTE VOLTEIS. 75% 19% 6%

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11,5% 10,16 1,24 0,72 7,48 3,76 3,03 BILHES DE REAIS RENDA AGRCOLA

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COMO ANALISAR O MERCADO DE FEIJO? SABER A SEQUNCIA DAS SAFRAS ACOMPANHAMENTO CONTNUO DAS SAFRAS PODER DAS REGIES COMO FORMADORAS DE PREOS RELACIONAMENTO ENTRE REGIES PRODUTIVAS MERCADO DE FEIJO * DEMANDA APENAS NO MERCADO INTERNO E SEM GRANDES ALTERAES; * ESTUDAR A CONFIGURAO DA OFERTA PARA SABER OS MELHORES MOMENTOS P/ COMPRA OU VENDA.

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MERCADO MUNDIAL MERCADO ARGENTINO CARACTERIZAO MERCADO DOMSTICO PREOS TENDNCIA PARA O MERCADO ESTRUTURA DA APRESENTAO

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* MUNDO: 20 milhes de tons. *MAIORES PRODUTORES: Brasil 16%; India 15%; Mxico 9%, China 8%, Birmnia 8%, EUA 5%, Arg. 2%. * MAIORES CONSUMIDORES: Brasil (3,01 mls ton), Mxico (1,09), EUA (1,02). * PRINCIPAIS EXPORTADORES: Mianmar, China, EUA, Argentina. PRODUO MUNDIAL

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* PLANTIO: jan/fev; COL: mai/jul. (160/220 mil ha). * PRODUO: 150/250 mil tons. Salta:70%; Jujuy: 12%; Sant. del Estero 7,2%; Outros: 10,9%. Preto:Amrica Latina (Brasil). Albia (Europa). - Feijes especiais de altssimo valor. SAFRA ARGENTINA TIPOS * EXPORTAO: 80 90%. (Restante: 60% sementes, 25% descartes e 15% se consome).

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PREOS * APESAR DO CMBIO VALORIZADO: - Preos baixos no Brasil foram recuo na Argentina. * US$ 340/350/TON ou US$ 21/sc. - Cmbio: R$ 2,20 = R$ 46,20/SC (FOB porto argentino). - Tem obstado (ou retardado) a no mercado brasileiro. * A BOA PRODUO BRASILEIRA: - Reduz a fora da Argentina como formadora de preos no Brasil.

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60% 10% 13% 17% IMPORTAO

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BRASIL

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* AUMENTO NA PRODUO EM 2006. - 2005 QUEBRA DE SAFRA (ESTIAGEM). *DEMANDA ESTVEL X OFERTA = $. * CLIMA A GRANDE INCGNITA. * SAZONALIDADE. FATORES FUNDAMENTAIS

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SAFRA BRASILEIRA 1 SAFRA2 SAFRA3 SAFRA MesesPlantioColheitaPlantioColheitaPlantioColheitaEntressafra Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez TRS SAFRAS NUM MESMO ANO COMERCIAL SAFRA DAS GUAS Concentrada no Sul CULTIVO DA SECA. Menos sujeito doenas, produto de boa qualidade SAFRA DE INVERNO Feijo irrigado MAIOR PRODUO DE PRETO MAIOR VOLUME DO PR PARA CIMA

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JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZ RS SC PR SP MG BA GO MT MS RO NE POCA DE COLHEITA Primeira 1 e 2 Segunda 2 e 3 Terceira MENOR INGRESSO DE FEIJO NO MERCADO 1 SAFRA: REGISTRO DE COLHEITA EM 6 MESES 2 E 3 SAFRA: OUTROS 6 MESES 33% 67%

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VARIEDADES CARIOCA (Cores): *DISTRIBUDA NAS 3 SAFRAS. *MAIS RESISTENTE. *PORQUE CARIOCA? PRETO: CONCENTRADA NO SUL* 75% NA 1 SAFRA* IMPORTAO* 63% DO TOTAL 18% DO TOTAL 19% DO TOTAL MACAAR. (CORDA) * CONCENTRADA NO NORDESTE. * CONSUMO SECO OU VERDE.

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PRIMEIRA TERCEIRA SEGUNDA 63,3% 19,1% 17,6% 62% 36% 49% 41% 10% 80% 12% 8% CARIOCA712,38 PRETO417,09 MACAAR20,11 CARIOCA720,15 PRETO117,58 MACAAR602,58 CARIOCA682,75 PRETO68,36 MACAAR103,39 CARIOCA2198,54 PRETO611,28 MACAAR663,38 TOTAL CARIOCAMACAARPRETO 70% DO TOTAL

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N/NEC/SUL CARIOCAMACAARPRETO 77% 22% 84% 15% 80% 54% 42% 75% 25% 60% 40% 81% 19% 96% 1 3 2 1 3 2 1.2132.260 90 (7%) 713 (59%) 409 (34%) 1.059 (47%) 756 (34%) 445 (19%) CARIOCA: 503 PRETO : 50 MACAAR: 660 CARIOCA:1675 PRETO : 585

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FEIJO 1 SAFRA 04/0505/06 04/0505/06 04/0505/06 Norte4,07,12,24,0550563 BA340,0297,583,686,3246290 Nordeste340,0297,583,686,3246290 PR292,1353,4390,2422,31.3361.195 SC85,191,997,0116,71.1401.270 RS94,391,068,885,1730935 Sul471,5536,3556,0624,11.1791.180 MG218,9239,9249,5218,81.140912 SP63,980,5105,4120,816501500 Outros12,711,79,79,2785760 Sudeste295,5332,1364,6348,81.2341.050 GO34,743,466,264,21.9071.480 Outros14,216,728,621,61.2001.049 C/Oeste48,960,194,885,81.9391.434 N/NE344,0304,685,890,3249,0296,0 C/Sul815,9928,51.015,41.058,71.245,01.141,0 BRASIL1.159,91.233,11.101,21.149,0949932 -11,5% 26% 13,8% 6,3% 4,3% 5,2% 4,3% 12,2% -1,8% 19% -8,4% -15% -26% 0,1 18% 12,2% 28%24% 62% 36% 25% 75% 2%

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SAFRA DAS GUAS 05/06 * REA: + 6,3%: PR (+21%), SP (26%). *PRODUO: SUL: 12% (+ 68 Tons) *PRODUTIVIDADE: 2%. C-O (-26%) NE (-18%) e SE (-15%). - Sul manteve. SAFRA NOVA: REA: 1,2 mls ha (+1,3%) PR: 380 mil ha (+7%) PRODUO: 1,1 mls ton. PR: 429 mil ton.(+2%) + 73 mil ha. PR BA MG Outros SC MG PR +4,3% 48 mil ton.

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FEIJO 2 SAFRA Estados rea (Mil Ha) Produo (Mil Tons) Produtividade (kg/ha) 04/0505/06 04/0505/06 04/0505/06 AB Norte 170,4167,0 127,2117,2 746702 Nordeste 1.231,41.314,3379,6596,4 308454 PR117,0204,8132,1311,31.1291.520 SC28,230,518,538,76551.270 RS17,429,15,830,63351.050 Sul162,6264,4156,4380,69621.439 MG164,7167,3181,2195,601.1001.169 ES16,815,312,911,3770740 RJ3,64,03,13,6850890 SP44,851,556,470,01.2601.359 Sudeste229,9238,1253,6280,51.1031200 MT23,219,723,225,61.0001.280 MS17,628,219,426,41.100935 GO16,821,023,940,11.4201.910 DF0,72,31,22,91.7401.620 C/Oeste 58,371,0 67,795,0 1.1611.369 N/NE1.401,81.481,3506,8713,6 362471 C/Sul450,8573,5477,7756,110691320 BRASIL1.852,62.054,8 984,51.469,7 531705 49,6% 143,5% 44% 49% 58% 73% 27% 41% 49% 10% 57% 34,7% 33% 24,3% 11% 5,7% 27,2% 49% 51% 41%

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SAFRINHA (2) * REA: Aumento de 11%. * No C/Sul +27%. *NE 5,7% (1481 mil ha (72% do total 84% macaar). *PRODUO: 49,3% * 2005 ESTIAGEM. * 2006 CLIMA FAVORVEL. *PRODUTIVIDADE: + 35%. * No Sul (+49%), NE (+47%). + 448 MIL TONS. 04/05 1.853 mil ha 05/06 2.032mil ha

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FEIJO 3 SAFRA ESTADOS rea (Mil Ha) Produo (Mil Tons) Produtividade (kg/ha) 04/0505/06 04/0505/06 04/0505/06 AB BA 428,7430,8 334,4267,1 780620 Nordeste 729,7732,8486,1425,4666582 PR 16,017,110,99,9681579 Sul 16,017,110,99,9681579 MG 50,152,0135,3135,52.7002.350 SP 55,559,188,896,31.6001.630 Sudeste 105,6111,1224,2231,82.1221.967 MT 16,46,941,117,02.5042.460 MS 1,0 0,91,68501.000 GO 63,862,1184,4164,62.890 DF 4,25,612,316,82.9403.000 C/Oeste 85,476,2 238,7200,0 27952846 N/NE 729,7732,8 486,1425,4 666582 C/Sul 207,0204,4473,8441,72.2882.166 BRASIL 936,7937,2 959,9867,1 1.025927 80% 20% 0,1% 1,3% 0,4% -10% -6% -16% -9,5% -5% -16% 50% 80% 8% 12%

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SAFRA DE INVERNO (3) * REA: PRATICAMENTE ESTVEL. PREOS RETRADOS NO MOMENTO DO PLANTIO. *PRODUO: 10%. *Contudo, *SAFRA RECORDE 2005. *PRODUTIVIDADE: 9,5%. - Em 2005 melhor produtividade desde 1997.

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BRASIL: REA TOTAL 29% 48% 23% 5,9 mls de ha 4,2 mls ha

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19% 56% 5% 16% 4% 29% 3,5% 11,5% 31,5% 24,5% 23% 48% 29% PRODUO AREA 26% 33% 41% CARACTERSTICAS DA SAFRA rea4,2 mls ha Produo3,4 mls t Produtividade822 kg / ha 743 MIL T

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OFERTA E DEMANDA DISCRIMINAO% SAFRA 06 SAFR A 05 SAFR A 04 SAFR A 03 SAFR A 02 A/B(A)(B) Estoque Inicial47,2287195471198135 Produo13,23.473,23.0442.9783.2052.983 Importaes-15,8851017910082 Oferta Total9,43.845,23.3403.5283.5033.200 Consumo0,23.3003.0503.3303.0303.000 Exportaes0,033322 Estoque Final81,2542287195471198 Em Mil toneladas Fonte: Safras & Mercado

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PREOS

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* REFERENCIAL: BOLSINHA * DETERMINADOS POR TRS SAFRAS. * ALTAMENTE VOLTEIS. Fator clima. * PRODUO SEMPRE NOS PREOS, POIS NO H A OPO DE EXPORTAO. BRASIL

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ABASTECIMENTO 1 2 5 3 4 6 7 8 10 9 12 11

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JUL SET ABR JUL DEZ MAR

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RegioNNESESCOTOTAL Mil t121109284810153983473 JAN %01821565450 FEV %047271510245 MAR %0649270105 ABR %1620658316 MAI %17411833502 JUN %203033413470 JUL %75814515428 AGO %239221226421 SET %516411326190 OUT %90892035 NOV %007326267 DEZ %0019792245 TOTAL %4312529123473 ABASTECIMENTO

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JAN: RS, SC, PR, SP FEV: RS, SC, PR,MG,GO MAR: PR,MG,BA ABR: RS,SC,PR,SP,GO MAI: RS,SC,PR,SP,MG,BA,GO MERCADO ATACADISTA DE SO PAULO NOV: RS,SC,PR,SP OUT: MG AGO: PR,SP,MG,BA,GO SET: PR,SP,MG,BA JUL: SP,MG,BA,MT,GO JUN: SP,MG,BA,MT,RO DEZ: RS,SC,PR,SP MERCADO ATACADISTA DE SO PAULO

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SAZONALIDADE 1997/2006

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PREOS X PRODUO 2/3 Safra PRETO

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* BOLSINHA: Atual:R$ 60,00/SC; SET R$ 55,97; OUT/05 R$ 91,10. * SOMENTE CONSUMO INTERNO. ( Produo = Preo) * IMPORTAO / PREOS. * POSSIBILIDADE DE AGF PARA SEGURAR PREOS. - 2006: MS: 488 t, PR 638 t, SC 847 t TOTAL: 1.974 T. FEIJO PRETO + 52%

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Preos x Produo

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* SAFRA ARGENTINA + BRASILEIRA = IMPORTAO * IMPORTAO - 65 mil tons em 2006 (100 mil/2005) * CMBIO VALORIZADO: - Produto argentino barato. * VEM RETARDO A ALTA NO BRASIL. - boa oferta no Brasil preos baixos. IMPORTAES

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IMP.R$

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OFERTA PRETO 60% 10% 13% 17%

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SAZONALIDADE 2001/2006 SAFRA, ARGENTINA 1 SAFRA OFERTA (MIL TON)

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OFERTA X PREOS

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TENDNCIA

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CARIOCA * PRODUO PREOS Atual: R$ 80,00; Set R$ 75,21; Ago: R$ 58,61; Out05: R$ 73,70; Ago05 R$ 116,50. * ESTOCAGEM RESULTA EM PERDA DE QUALIDADE. * S/ ICMS FEIJO DO C-O CHEGA COMPETITIVO AOS CENTROS CONSUMIDORES. * DEMANDA APENAS NO MERCADO INTERNO.

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OFERTA CARIOCA

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SAZONALIDADE 2001/2006 33% 34% 32% 1 e 2

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OFERTA X PREOS 22% 38% 30% 10% 3 / 1 1 / 2 68%

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32% 68% DA OFERTA

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TENDNCIA

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CARIOCA X PRETO

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TENDNCIAS

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ALTERNATIVAS * MERCADO ALTAMENTE VOLTIL. C/ REDUZIR O RISCO PARA OPERAR NESTE MERCADO *ACOMPANHAMENTO CONTNUO DO MERCADO. * ATUAO DO GOVERNO: - Reduo de Impostos (ICMS) - PGPM (Programa de Garantia de PM). - AGF (Aquisies do Governo Federal). - EGF (Emprstimo do Governo Federal). - PEP (Prmio para Escoamento do Produto).

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DO LADO DA OFERTA: * MUDANA NO PERFIL DA PRODUO: (branco, vermelho e rajado). da produo popularizar o consumo. BRASIL: Terras, logstica e trs safras anuais. INDSTRIA: * TRABALHAR A PARTE INDUSTRIAL: Processamento pouco explorado. Alternativa: cozido vapor e temperado e o cozido vapor e embalado vcuo. GUARULHOS

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DO LADO DA DEMANDA: * ESCOAMENTO DO EXCESSO DE PRODUO PARA O EXTERIOR. * INCENTIVO AO CONSUMO INTERNO. CONSUMO PER CAPITA. DCADA: 60 : 26 KG; 70 : 20 KG; 80 : 16 KG; 90 : 17 KG. 00 : 16 KG. * TRABALHANDO ESTAS ALTERNATIVAS O FEIJO CONTINUAR SENDO UMA OPO ATRATIVA

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Elcio A. Bento 51 3224-7039 51 9868-0081 elcio@safras.com.br elcio_safras@hotmail.com www.safras.com.br

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