Rumos e caminhos do agronegócio

A competitividade como alternativa

São Paulo, agosto de 2005

Bienal dos negócios da agricultura

FAMATO

Luiz Antonio Pinazza

Novo patamar da produção agrícolaperformance

37,9

38,5

35,6

39,1

38,7

37,0

36,6

35,0

36,9

37,8

37,8

40,2

43,947,4

48,5

57,968,4

68,3

76,0

81,1

73,6

78,4

76,6

82,4

83,0 100,3

96,8 123,2

119,2

119,5

0

20

40

60

80

100

120

140

91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05

1.528 2.463Produtividadekg/ha

Milhões de toneladas e hectaresLevantamento Extra – Safra 2004-05

Produção

Área Cultivada

1º Levantamento: 131,9

Fonte: CONAB.

Br: Período de ajuste na safra de grãos

2005/06 2009/10

120

170

milhões de toneladas

2007/08

Administrar o ritmo de crescimento

Mundo: produção de soja

197,1218,1 217,4 229,5 241,0 252,3 263,6

0

50

100

150

200

250

300

2002/03 2004/05 2006/07 2008/09 2010/11 2012/13 2014/15

milhões de toneladas. Fonte: FAO/OCDE

Safra Mundo (a) Brasil (b) Participação (a) /(b) %2002/03 197,1 52,0 262004/05 218,1 50,2 232006/07 217,4 56,5 262008/09 229,5 61,9 272010/11 241,0 67,5 282012/13 252,3 73,2 292014/15 263,6 79,1 30

Cenário 2014/15

Soja: milhões de toneladas

(a) OCDE/FAO

(b) Produção se participação vai para 30%

Cenário 2014/15Soja: milhões de toneladas

(a) OCDE/FAO(b) Produção se participação vai para 35%

Safra Mundo (a) Brasil (b) Participação (a) /(b) %2002/03 197,1 52,0 262004/05 218,1 50,2 232006/07 217,4 60,8 282008/09 229,5 66,5 292010/11 241,0 74,7 312012/13 252,3 83,3 332014/15 263,6 92,2 35

Produção de soja - milhões de toneladas

197,1

263,6

79,152,0

92,2

0

50

100

150

200

250

300

2002/03 2004/05 2006/07 2008/09 2010/11 2012/13 2014/15

Mundo Brasil - Hipótese (a) Brasil- Hipótese (b)

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020 2030ano

mil

hões

de p

ess

oas

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

hect

are

s per

capit

a

populaçãoárea agricultável

OBS.: Área total agricultável = 3,23 bilhões ha

Evolução da Área Agricultável Per Capita no Mundo

Problemas de curto prazo

1. Incontroláveis

•Câmbio ; penaliza as exportações

•Juros: encarece o custo

2.Controláveis

•Dívida : repactuação

Lucro

Problemas de longo prazo

•Imagem e meio ambiente

•Infraestrutura e logística

90 MM de ha de cerrado disponíveis

Fonte: IBGE e CONAB – adaptação MAPA

Brasil: Utilização do solo

Floresta Amazônica ...350 Pastagem ...220 Áreas protegidas ... 55 Culturas anuais ... 48Culturas temporárias ... 17 Floresta plantada ... 5Cidades, lagos ,estradas e outros usos ...156 Total ...851Milhões de hectares

ALEMANHAALEMANHA

ITÁLIAITÁLIA

ESPANHAESPANHA

FRANÇAFRANÇA

A Amazônia Legal – “Um Continente”

Território Brasil: 8,5 milhões km2Amazônia Legal: 5,1 milhões km2

Disponível

Área Até 1998 Após 1998 para Plantio

Floresta 50% 80% 20%

Cerrado 20% 35% 65%

RESERVA LEGAL

•Ampliado as áreas de preservação permanente nas margens dos rios

Política Ambiental na Amazônia Legal

Tecnologia amigável ao meio ambiente

19501950 19601960 19701970 19801980 19901990 20002000

Produção de cereal 1950: 650 milhões t 2004: 1,900 milhões t

Milhões hectares

200200

600600

1,0001,000

1,4001,400

1,8001,800

Evolução da tecnologia

Terra poupada1.1 bilhãohectares

Desastre logístico

Perdas17 US$/t – em relação aos argentinos(Até) 25 US$/t – em relação aos americanosPerda dos produtores: US$ 1 bilhão/ano

BurocraciaBrasil: despesas portuárias – 6 US$/tEUA e Argentina – a metade

Sistema PortuárioNavio no porto – custo: 35 mil US$/diaTempo médio no porto: 20 diasPrejuízo dos produtores: US$ 0,70 milhão/navio

Rodovias83% das rodovias tem problemasEm 8.000 km tem buracos e ondulações

EUA

Hungria Alemanha

Brasil

França

Bélgica

Dinamarca

China

Rússia

Canadá

10

20

30

40

50

60

70

80

90

20 40 60 % Ferroviário

% R

od

ov

iári

o

0 1 0 3 0 5 0 7 0

A área do círculo representa a utilização do modo aquaviário

61% rodoviário24% ferroviário14% hidroviário

Tonelada x Quilômetro útil

Participação Percentual dos Modais no Mundo

OBS: Os dados foram calculados considerando apenas os modais rodoviário, ferroviário e aquaviário

0 500 1000 1500

Ferroviário

Rodoviário

Navegação

Frete

Distância (milhas)

Comparação dos Fretes por Modo de Transporte

Aumento no Frete

Doméstico

Aumento no Preço Final dos Produtos

Redução da Competitividade

dos Produtos Brasileiros

216

82

7

33

60

61

23

16

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Argentina Brasil EUA

Hidrovia Ferrovia Rodovia

Matriz de transporte inadequada

Avaliação das Rodovias Pesquisa CNT – 2004

Brasil: Sintomas de colapso do sistema de transportes :

•frota rodoviária com idade média de cerca de 17,5 anos ;•estradas péssimas, ruins ou deficientes: 78% da extensão; •baixa confiabilidade da estrutura ferroviária; •pouca disponibilidade de terminais multimodais; •uso do modal hidroviário incipiente.

Logística da Soja I

Logística da Soja II

O Agronegócio perde 13% da safra de grãos pelo caminho; 81,5 milhões de toneladas de grãos foram perdidos entre 1997 e 2003;(IBGE)

Carências na Infra-estrutura

•Obsolescência e precariedade das vias permanentes:

Eleva tempo de trânsito ( cerca de 40%)

Baixa capacidade por eixo

•Insuficiência de investimentos no material rodante:

Desequilíbrio entre a oferta e a demanda de transporte

O agronegócio investe em material rodante e firma contratos de

exportação de longo prazo

•Os acordos de direito de passagem e tráfego mútuo entre ferrovias

não funcionam de forma eficiente.

O modal ferroviário principais deficiências

Comparação da rede ferroviária

1996: Privatização da Rede Ferroviária Federal

Trem da Ferronorte 2 locomotivas de 4000 Hp e 72 vagões

de 100 t (Via construída e mantida pela concessionária)

Tri – trem(via construída e mantida pelo estado)

Interferências – Passagens em nível e invasões de faixa de domínio

Acesso à margem direita do Porto de Santos

Brasil Ferrovias S.A.

Projeto do Contorno de Vila Velha

Ferrovia Centro-Atlântico S.A.

Passagens de nível, contornos e variantes

2000 2001 2002 2003 2004Minério de Ferro 184 177 194 212 237

Soja/ Farelo de soja 21 26 30 33 33

Prod. Siderúrgico 12 13 14 16 15

Combustíveis 6 7 8 8 8

Outros 66 69 70 68 75Total 288 292 316 336 368

ProdutosMILHÕES DE TU

Crescimento do complexo soja2000/04 = 57%

1997/04 = 266%

Evolução do volume transportado pelas ferrovias

TU – toneladas úteis

•Principais Problemas

• Baixa oferta do Modal no país;

transportar 15 milhões de toneladas por Hidrovias.

• “O Conflito das Águas”.

• A Questão Ambiental: Licenciamento

• Falta prioridade política

Principais Vantagens• País das hidrovias = enorme vantagem competitiva.

• Há 43 mil quilômetros de vias navegáveis no país

• Reduz entre 40% e 60% o custo de movimentação

de cargas como grãos.

• Mais baixo custo de implantação e manutenção

O Modal Hidroviário

Saturação dos Portos

•Perdas de US$ 1,2 bilhão em pagamento de multas por atrasos no embarque e desembarque de mercadorias ( ANUT)}

•“Agenda Portos”: R$ 56 milhões em recurso adicionais para solucionar gargalos

Capacidade estática TOTAL instalada nos portos do Brasil:17 milhões de toneladas

Capacidade estática instalada paraGRÃOS nos portos do Brasil:5,8 milhões de toneladas

Capacidade dinâmica atual (7 tombos/ano):40,6 milhões de toneladas

Exportação de grãos 2004:56,0 milhões de toneladas

Capacidade de movimentação dos Portos

Déficit (necessidade de aumento de capacidade de embarque de grãos: 15,4 milhões de toneladas)Gargalo logístico

Déficit estático: 2,2 milhões de toneladas de grãos

Capacidade de armazenamento nas propriedades rurais

5%

65%

40%

25%

Brasil Estados Unidos União Européia Argentina

Fonte: Gazeta Mercantil

123.168119.152112.367

101.379

50.00060.000

70.00080.00090.000

100.000110.000120.000

130.000140.000

1990

/91

1991

/92

1992

/93

1993

/94

1994

/95

1995

/96

1996

/97

1997

/98

1998

/99

1999

/00

2000

/01

2001

/02

2002

/03

2003

/04

2004

/05

2005

/06

P

PRODUÇÃO DE GRÃOS BRASIL CAPACIDADE DE ARMAZENAGEM BRASIL

Média anual passou de 75,0 Mi para 115,0 Mi

+/-30 mil t

Brasil: Evolução da produção de grãos x capacidade estática (Em mil toneladas)

1000 t

1993 = lei de modernização dos portos 1996 = lei da privatização da Rede Ferroviária Federal

1996 = lei de Biossegurança2004 = lei da PPP’s

2005 = lei de Biossegurança

Marcos regulatórios

•Agência Nacional de Transportes Aquaviários (ANTAQ)•Agência Nacional de Transportes Terrestes (ANTT)

•Conselho Técnico Nacional de Biossegurança ( CTNBio)•Falta criar para as PPP’s – fundo garantidor

Figura das agências reguladoras

Choque de gestão

OBRIGADO PELA ATENÇÃO

Congratulações à FAMATO