roteiro contextualização estatísticas portuárias · 2019. 1. 29. · 3,3% estimativa do fmi...
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ROTEIRO
1 – Contextualização
2 – Estatísticas Portuárias
3 – Movimentação nos Portos Públicos
3,3% Estimativa do FMI para o crescimento mundialem 2015.
6,8% Crescimento previsto da China para o ano de2015, segundo o FMI.
29% Depreciação cambial do Real frente ao dólarregistrada no 1º S de 2015.
2,22bilhõesde reais
Superávit da balança comercial brasileira -1ºS de 2015.
Movimentação total de cargas nos portos –1º Semestre de 2015.
479milhões de toneladas
3%Fonte: MDIC, FMI e SDP
Fonte: AliceWeb/MDIC
-200%
-100%
0%
100%
200%
300%
400%
500%
600%
700%
800%
900%
19
91
19
92
19
93
19
94
19
95
19
96
19
97
19
98
19
99
20
00
20
01
20
02
20
03
20
04
20
05
20
06
20
07
20
08
20
09
20
10
20
11
20
12
20
13
20
14
Variação de Indicadores (em %)
(ano-base 1990)
Variação do PIB Variação da Corrente de Comércio Variação da Movimentção
78%
22%
Corrente de Comércio
US$ FOB - 1º S 2015
Marítima
Outros
95%
5%
Corrente de Comércio
Toneladas -1º S 2015
Marítima
Outros
ESTATÍSTICAS PORTUÁRIAS
Fonte: Anuário Estatístico da ANTAQ e SDP
144 149 150 157171 168
253275 284 280
295311
397
424 433 437
466479
0
100
200
300
400
500
600
2010 2011 2012 2013 2014 2015
Milhões d
e t
onela
das
Porto TUP Movimentação
Fonte: SDP – 1º S 2015
Em milhões de toneladas
Movimentação Regional
Mark
et
Share
Norte
8,9%
Nordeste
24,6%
Centro-
Oeste
0,6%
Sudeste
51,4%
Sul
14,5%
0 100 200 300
Sul
Sudeste
Nordeste
Norte
Centro Oeste
16,4% 17,5%
17,4%
15,4%
2,3%
3,9%0,3%
0,8%
1,3%
0,1%
0,5%
0,2%
5,7%
4,5%
5,4%
4,6%
2,6%
0,4%
0,6%
Granel Sólido Granel Líquido Carga Geral Contêineres
295 milhões (t)
4,0%112 milhões (t)
0,1%24 milhões (t)
6,7%49 milhões (t)
2,1%
TOTAL 1º SEM 2015 = 479 milhões 3%
29.353 atracações
9,16%• Maiores navios
• Maiores profundidades
• Melhor aproveitamento nas atracações: Produtividade
-2,00%
0,00%
2,00%
4,00%
6,00%
8,00%
Variação por Perfil de Carga
1º S 2015 x 1º S 2014
Conteiner Carga Geral Solta Granel Sólido Granel Líquido
2,1%
6,7%
Fonte: SDP – 1°S 2015
4,0%0,06%
-4,00%
-2,00%
0,00%
2,00%
4,00%
6,00%
8,00%
Variação dos Portos e Tups
1º S 2015 x 1º S 2014
Porto TUP
-1,85%
5,78%
+ vulnerável àsvariações no ritmode crescimento
Puxado pelo crescimento de 21,50% em ferro fundido, ferro e
aço
Impulsionado pelocrescimento dosgranéis minerais eagrícolas
Baixo crescimentoocasionado pelaqueda nasimportações decombustíveis e
lubrificantes.
5,08%
-1,05%-2,00%
0,00%
2,00%
4,00%
6,00%
Sentido da Carga
1º S 2015 x 1º S 2014
Embarque Desembarque
Cabotagem Longo Curso
10,4 milhões (t)
5,7%
38 milhões (t)
1,16%A cabotagem continua crescendo significativamente:
Em TEUs cresceu 3,4%
Em unidades cresceu 2,3%
Exportação Importação
7.152 atracações1,05 milhão unidades de contêineres1,66 milhão de TEU279 milhões de toneladas (todas as cargas)
6.224 atracações1,04 milhão unidades de contêineres1,65 milhão de TEU
74 milhões de toneladas (todas as cargas)
-0,61%
0,72% 0,64%
9,86%
18,69%
5,25%
23,29%
6,76%
-7,13%
-2,52% -2,43%
-7,72%
-20,59%
-4,25%
-11,21%-7,62%
-30,00%
-20,00%
-10,00%
0,00%
10,00%
20,00%
30,00%
Compartamento das exportações e importações (%)
Exportação (%) Importação (%)
N° Atracações Contêiner (u) Contêiner (TEU) Contêiner (t) Carga Geral Solta Granel Sólido Granel Líquido Total
Fonte: SDP – 1°S 2015
-22,63%
-6,30%
-31,99%
-12,67%
-13,92%
-12,09%
-31,12%
-5,41%
-18,77%
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
China Estados
Unidos
Japão Argentina Chile América
Latina
Holanda Alemanha União
Européia
Em
milhões U
S$
FOB e Variação
1º Sem. 2014 1º Sem. 2015
2,61%
2,23% -5,92%-19,65% 28,65%
-0,66% 9,46%9,88%
5,58%
0
20
40
60
80
100
120
140
China Estados
Unidos
Japão Argentina Chile América Latina Holanda Alemanha União Européia
Em
milhões d
e t
on
.
Peso Líquido e Variação
1º Sem. 2014 1º Sem. 2015
Fonte: Aliceweb/MDIC
-9,16% -17,88%
-21,02% -20,97%-29,50%
-11,29%
-20,19%
-18,05%
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
China Estados Unidos Argentina Alemanha Coreia do Sul Japão América Latina União Européia
Em
milhões U
S$
FOB e Variação
1º Sem. 2014 1º Sem. 2015
0,53%
-14,35%
18,29%3,74% -20,18% 25,74%
1,78%
14,57%
0,00
5,00
10,00
15,00
20,00
25,00
China Estados Unidos Argentina Alemanha Coreia do Sul Japão América Latina União Européia
Em
milhões d
e t
on.
Peso Líquido e Variação
1º Sem. 2014 1º Sem. 2015
Fonte: Aliceweb/MDIC
61%61% 60% 61%
61% 61%
25%25% 25% 24%
24%23%5%
5% 5% 5%
5%5%
9%
9%10% 10%
10%10%
-
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
550
1º S 2010 1º S 2011 1º S 2012 1º S 2013 1º S 2014 1º S 2015
Milh
ões
Granel Sólido Granel Líquido Solta Conteinerizada
Fonte: SDP – 1°S 2015
67,9%2,8%
4,5%
24,8%
NORDESTE
GRANEL SÓLIDO
CARGA GERAL
CONTÊINER
GRANEL LÍQUIDO
63,4%9,5%
7,5%
19,6%NORTE
49,8%
4,1%
21,8%
24,4%
SUL
60,7%
5,5%
9,6%
24,2%
SUDESTE
Fonte: SDP – 1º S 2015
COQUE DE PETRÓLEO
MILHO
TRIGO
ALUMINA
CELULOSE
FARELO DE SOJA
AÇÚCAR
FERRO FUNDIDO, FERRO E AÇO
FERTILIZANTES ADUBOS
BAUXITA
CARVÃO MINERAL
SOJA
CONTÊINERES
COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS MINERAIS E PRODUTOS
MINÉRIO DE FERRO
3.336
3.663
3.917
4.156
5.542
7.521
9.061
9.189
9.566
10.349
11.828
41.512
48.912
117.142
167.792
3.881
4.924
4.061
3.603
5.188
6.924
9.335
7.498
10.600
10.889
10.847
37.738
47.905
114.865
160.740
1º sem. 2014 1º sem. 2015
Minériode Ferro
35%
94,5%
Fonte: SDP – 1°S 2015
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
Em
milhões d
e t
onela
das
1º sem. 2011 1º sem. 2012 1º sem. 2013 1º sem. 2014 1º sem. 2015
Fonte: SDP – 1°S 2015
14,9%
14,2%
15,2%
21,5%
25,7%
33,2%
55,0%
62,6%
66,4%
67,5%
68,2%
74,5%
77,3%
85,1%
100,0%
85,1%
85,8%
84,8%
78,5%
74,3%
66,8%
45,0%
37,4%
33,6%
32,5%
31,8%
25,5%
22,7%
14,9%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
BAUXITA
MINÉRIO DE FERRO
CARVÃO MINERAL
COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS MINERAIS E PRODUTOS
CELULOSE
FERRO FUNDIDO, FERRO E AÇO
COQUE DE PETRÓLEO
ALUMINA
FARELO DE SOJA
SOJA
MILHO
CONTÊINERES
TRIGO
FERTILIZANTES ADUBOS
AÇÚCAR
PORTOS TUPs
Fonte: SDP – 1º S 2015
TUP PORTO SOBRAMIL - MS
ILHÉUS - BA
MACAPÁ - AP
TUP PECÉM - CE
ARATU - BA
TUP USIMINAS - SP
TUP GRANEL QUÍMICA - MS
TUP GREGÓRIO CURVO - MS
TUP PORTO DO AÇU - RJ
TUP PONTA DE UBU - ES
TUP TERMINAL DA ILHA GUAÍBA - RJ
ITAGUAÍ - RJ
TUP CVRD TUBARÃO - ES
TUP PONTA DA MADEIRA - MA
0,000
0,023
0,048
0,071
0,128
0,312
0,615
1,589
2639
13,494
22,039
23,603
47,268
55,807
0,006
0,000
1,211
0,171
0,171
0,252
1,754
1,409
0,000
10,551
17,438
27,198
48,314
52,264
1º S 2014 1º S 2015
O minério de ferro é movimentadoprincipalmente em TUPs.
Início das operações do Porto do Açu
Porto de Itaguaí:
O P.O de maior movimentação deminério de ferro.
Redirecionamento de parte daprodução para o TUP Terminal daIlha Guaíba.
Destaques
Em milhões de toneladasFonte: SDP – 1°S 2015
Fonte: SDP – 1º S 2015
0,0
20,0
40,0
60,0
80,0
100,0
120,0
140,0
160,0
180,0 167,792
11,718 10,3494,125 3,321 1,246
41,496
8,739 7,5203,872 3,654
Em
milhões
• As mercadorias abaixorepresentam 89,5% dos granéissólidos
• O minério de ferro equivale a56,9% do total dos granéis sólidos
Destaques
Fonte: SDP – 1º S 2015
- 10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 60,00
TERMINAL DE PRAIA MOLE - ES
TUP ALMIRANTE TAMANDARÉ (ILHA
D´ÁGUA) - RJ
TUP MADRE DE DEUS - BA
TUP PORTO TROMBETAS - PA
TUP PONTA DE UBU - ES
TUP ALMIRANTE MAXIMIANO FONSECA - RJ
TERMINAL DA ILHA GUAÍBA - RJ
TUP ALMIRANTE BARROSO - SP
TUP CVRD TUBARÃO - ES
TUP PONTA DA MADEIRA - MA
6,52
7,34
8,55
8,76
13,72
17,70
22,04
25,29
51,02
56,62
Minério de Ferro 99%
Minério de Ferro 93%
Combustíveis 100%
Minério de Ferro 100%
Minério de Ferro 99%
Em milhões de toneladas
Combustíveis 98%
Alumínio 100%
Combustíveis 100%
Combustíveis 100%
Carvão Mineral 100%
Fonte: SDP – 1º S 2015
EM 2014, O TRANSPORTE DE CARGAS EM VIAS INTERIORES TOTALIZOU
83,2 milhões de toneladas (aumento de 1,2%)
Paralização do transporte de graneis agrícolas na hidrovia Paraná-Tietê
Destaque: Exportação de sementes e frutos oleaginosos por
Itaituba/PA
75.329.980
81.437.784 81.363.01182.170.712
83.171.405
2010 2011 2012 2013 2014
Fonte: SDP – 1º S 2015
Grupos de Mercadoria / Linha de Navegação (Origem-Destino)
1º/2014 1º/2015%
(2015/2014)
Sementes e frutos oleaginosos 2.640.803 3.738.647 41,6%
rio MadeiraPorto Velho/RO - Itacoatiara/AM 1.399.510 1.592.323 13,8%
Porto Velho/RO - Santarém/PA 384.390 677.265 76,2%
rio Tapajós Itaituba/PA - Barcarena/PA 364.905 1.469.059 302,6%
Paraná-Tietê
São Simão - Pederneiras 301.080 0 -100,0%
São Simão - Anhembi 110.230 0 -100,0%
São Simão - Santa Maria da Serra 80.687 0 -100,0%
Minérios, escórias e cinzas 3.323.970 2.664.066 -19,9%
rio ParaguaiCorumbá/MS - Exterior 1.918.092 1.075.127 -43,9%
Ladário/MS - Exterior 1.405.878 1.588.939 13,0%
Norte
8%
Nordeste
19%
Sudeste
47%
Sul
25%
27,9% 17,9%
1,8%
6,1%
6,6%
3,1%
0,8%
1,1%
1,3%
0,2%
0,9%
0,5%
6,7%
5,9%
6,7%
12,5%
Fonte: SDP – 1º S 2015 Em milhões de toneladas
0 20 40 60 80 100
Norte
Nordeste
Sudeste
Sul
Movimentação Regional
Mark
et
Share
0
5
10
15
20
25
30
Itaguaí
(Sepetiba)
Santos Paranaguá Vila do
Conde
Itaqui
Milh
ões
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Suape Santos Itaqui Aratu Rio Grande
Milh
ões
Granel Líquido
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
Santos Paranaguá Rio Grande Suape Itajaí
Milh
ões
Fonte: SDP – 1º S 2015
Contêineres
Granel Sólido
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
Santos São
Francisco do
Sul
Itaqui Vitória Rio de
Janeiro
Milhare
s
Carga Geral Solta
-40,0%
-20,0%
0,0%
20,0%
40,0%
60,0%
80,0%
Fonte: SDP – 1º S 2015
-60,0%
-40,0%
-20,0%
0,0%
20,0%
40,0%
Contêiner Carga Geral Solta Granel Sólido Granel Líquido Total
Santos Paranaguá Rio Grande Rio de Janeiro
Suape Vila do CondeS. Francisco
do SulVitória
Destaques
1º
2º
3º
4º
6º 5º 7º 8º
11º 10º
1º
2º
3º
4º 5º 6º7º
8º
9º 10º
Santos Itaguaí Paranaguá Rio Grande Suape Itaqui Vila do Conde S. Francisco do
Sul
Vitória Aratu
1 S 2014 1 S 2015
Companhias Docas 3%
60% movimentação
Portos Delegados 0,8%
40% movimentação
Fonte: SDP – 1º S 2015
• 58% Granéis Sólidos
• 22% Contêineres
• 16% Granéis Líquidos
• 4% Carga Geral Solta
• 27% Santos• 16% Itaguaí • 12% Paranaguá• 6% Rio Grande • 6% Suape
• Suape superou Itaqui
• Rio de Janeiro foi ultrapassado por Vitória e Aratu, saindo do TOP 10
DestaquesMovimentação (67% PO)Perfil de Carga
1º
2º3º
5º6º
4º7º 9º 8º
10º
1º
2º3º
4º 5º 6º 7º 8º 9º10º
Santos Paranaguá Rio Grande Suape Itajaí Rio de Janeiro Salvador Vitória Itaguaí S. Francisco
Sul
1 S 2014 1 S 2015 Fonte: SDP – 1º S 2015
• Santos movimentou 1,5 milhões de TEUs emcontêineres.
• Santos, Paranaguá e Rio Grande responderampor 67% da movimentação dos PortosOrganizados.
• Os P.O representam 75% da movimentação geralde contêineres.
• O Rio de Janeiro foi ultrapassado por Suape eItajaí.
Destaques
Em milhares de toneladas
1 S 2014 14.479 4.209 3.660 2.388 1.973 2.390 1.614 1.380 1.589 487
1 S 2015 16.510 4.309 3.492 2.238 1.955 1.954 1.664 1.409 1.247 398
Variação 14% 2% -5% -6% -1% -18% 3% 2% -22% -18%
Suape Itajaí Rio de Janeiro Salvador Vitória Itaguaí
S. Francisco
SulSantos Paranaguá Rio Grande
1º 2º
8º
4º
3º
19º
9º
5º7º 6º
1º
2º
3º
4º 5º6º 7º 8º
9º
10º
Santos S. Francisco do
Sul
Itaqui Vitória Rio de Janeiro Itaguaí Paranaguá Vila do Conde Rio Grande Porto Velho
1 S 2014 1 S 2015
Destaques
Fonte: SDP – 1º S 2015
Em milhares de toneladas
1 S 2014 1.762 1.738 300 604 963 36 272 399 349 377
1 S 2015 1.559 1.454 724 465 427 368 346 324 276 164
Variação -11% -16% 141% -23% -56% 930% 27% -19% -21% -56%
Santos
S. Francisco
do Sul Itaqui Vitória Rio de Janeiro Itaguaí Paranaguá
Vila do
Conde Rio Grande Porto Velho
• Itaqui saiu da 8ª para a 3ª posição no primeiro semestre de 2015
• Itaguaí cresceu significativamente esse semestre, ocupando a 6º posição dentre os P.O que movimentaram Carga Geral Solta.
• Itaguaí, Santos e Paranaguá responderam por64% da movimentação de granel sólido dosPortos Organizados
• Itaqui cresceu 49% nesse semestre, superandoRio Grande e São Francisco do Sul.
1º
2º
3º
4º
7º
5º6º
10º 11º 8º
1º
2º
3º
4º 5º 6º7º
8º 9º 10º
Itaguaí Santos Paranaguá Vila do
Conde
Itaqui Rio Grande S. Francisco
do Sul
Santarém Areia Branca Porto Velho
1 S 2014 1 S 2015 Fonte: SDP – 1º S 2015
Em milhares de toneladas
Destaques
1 S 2014 28.737 22.311 15.542 5.786 3.870 5.573 4.756 1.445 1.337 1.648
1 S 2015 25.208 22.090 15.275 6.012 5.768 5.460 4.461 1.870 1.791 1.291
Variação -12% -1% -2% 4% 49% -2% -6% 29% 34% -22%
S. Francisco do Sul Santarém Areia Branca Porto VelhoItaguaí Santos Paranaguá Vila do Conde Itaqui Rio Grande
2º
1º
3º
4º5º
6º9º 8º 7º
10º
1º
2º
3º
4º
5º6º 7º 8º 9º
10º
Suape Santos Itaqui Aratu Rio Grande Fortaleza Belém Vila do Conde Paranaguá Vitória
1 S 2014 1 S 2015
• Suape, Santos e Itaqui responderam por 65% damovimentação de granel líquido dos PortosOrganizados.
• Os P.O. representam apenas 24% damovimentação total de Granéis Líquidos do País.
• Suape superou Santos e se tornou o PortoOrganizado que mais movimentou GranelLíquido nesse semestre.
Fonte: SDP – 1º S 2015
Em milhares de toneladas
Destaques
1 S 2014 4.569 5.599 3.844 2.417 1.999 1.350 1.092 1.095 1.219 433
1 S 2015 7.655 5.981 3.768 2.035 1.558 1.283 1.130 1.045 902 438
Variação 68% 7% -2% -16% -22% -5% 4% -5% -26% 1,3%
Suape Santos Itaqui Aratu Rio Grande Vila do Conde Paranaguá VitóriaFortaleza Belém
Relatório Estatístico Semestral da ANTAQ1º Semestre de 2015
www.antaq.gov.br
Obrigado