reuniÃo com representantes da gtb e cÁmara de hidrocarburos da bolÍvia 14 de março de 2007

Rio de Janeiro - RJ | 14 de Março de 2007www.abegas.org.br

REUNIÃO COM REPRESENTANTES DA GTB E CÁMARA DE HIDROCARBUROS

DA BOLÍVIA 14 de Março de 2007

Roberto Silveira


A ABEGÁS é uma Associação fundada em 1990, com o objetivo principal de integrar e representar a indústria do gás canalizado, principalmente as concessionárias estaduais de distribuição.

A ABEGÁS também representa o Brasil na International Gas Union (IGU), uma organização mundial que tem como objetivo promover o avanço técnico e econômico da indústria do gás natural nos cinco Continentes. Com membros associados de 67 países, a IGU coopera com as organizações nas mais diversas áreas do setor, desde a exploração, produção e demais elos dessa indústria, até alcançar o consumidor final do gás natural.

ABEGÁS


VISÃO DA ABEGÁS

ABEGÁS representa e defende os interesses da distribuição de gás canalizado perante a sociedade, por meio de uma organização profissional de competência reconhecida, protegendo as concessões públicas dos associados e, em particular, garantindo o suprimento de gás natural.

MISSÃO DA ABEGÁS

Ser referência institucional na indústria do gás natural, representando os interesses do serviço de distribuição, agindo para proteger as concessões públicas, a garantia de suprimento e a ampliação do atendimento.

A ABEGÁS será referência institucional na indústria do gás natural, representando os interesses do serviço de distribuição.

VISÃO E MISSÃO DA ABEGÁS


Associadas Efetivas: 22 Concessionárias estaduais de distribuição de gás natural canalizado.

Associadas Participantes: 6Empresas acionistas do setor.

Associadas Colaboradores: 10

Empresas com atuação na indústria do gás.

EMPRESAS ASSOCIADAS


MAPA DAS CONCESSIONÁRIAS DE GN NO BRASIL


ASSOCIADOS PARTICIPANTES ASSOCIADOS COLABORADORES

ASSOCIADOS ABEGÁS


CADEIA DE VALOR DO GÁS NATURAL

Produtor

Carregador

Carregador

Carregador

CityGateTransportador

Distribuidor

Consumidor

Produtor Transportador Carregador Distribuidor• Capacidade de negociação• Agregador de Volumes• Administrador de Risco• Diversificação de Produtos• Oportunidades

• Capital Intensivo• Necessidade de Escala• Flexibilidade Restrita

• Disseminação da Cultura• Coordenador de demanda• Carteira de clientes• Adm de Perfis de Carga• Planejamento de Rede• Fomento de Demanda • Formatação de Produtos • Disponibilização de Tecnologia• Risco pulverizado

• Capital Intensivo• Flexibilidade Restrita

Clientes• Necessidades específicas• Diferentes elasticidade• Múltiplos Perfis de carga• Comprador de serviços• Volatilidade• Pulverizados

Demanda por FlexibilidadeDemanda por Inflexibilidade

AGENTE REGULADOR:ANP

AGENTES REGULADORES:

AGÊNCIAS ESTADUAIS

Fonte: Abegás


COMERCIALIZAÇÃO DE GÁS NATURAL NO BRASIL

10,912,3

16,1

22,7

27,1

29,5

37,2

40,241,8

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

11998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Taxa Média de Crescimento:Mundo = 2,3% Fonte: BP

Brasil = 20,0% (até 2004)2005 = 8,0%2006 = 4,0%Fonte: Abegás

Em Milhões M³/Dia Evolução de 1998 A 2006

Fonte: Abegás


-

5.000,0

10.000,0

15.000,0

20.000,0

25.000,0

30.000,0

35.000,0

40.000,0

45.000,0

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Industrial Automotivo Comercial Residencial Ger. Elétrica Total

EVOLUÇÃO DA COMERCIALIZAÇÃO POR SEGMENTO

De 1998 A 2006Em Milhões M³/Dia

Fonte: Abegás

Segmento 2005 2006 Crescimento

Industrial* 24,8 26,4 6,5%

Automotivo 5,3 6,3 19,4%

Comercial 0,6 0,6 8,3%

Residencial 0,5 0,6 11,3%

Ger. Elétrica 8,8 7,9 -10,7%

Média diária 40,2 41,8 4,0%

* Inclui GNC e Outros


EVOLUÇÃO DA COMERCIALIZAÇÃO POR REGIÃO

2005/2004 e 2006/2005Em Milhões M³/Dia

* Obs.: A região Norte não possui gás natural Fonte: Abegás

4,0

23,1

2,4

7,7

37,2

4,4

25,9

2,3

7,4

40,2

5,5

27,8

1,4

6,9

41,8

-

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

40,0

45,0

Sul Sudeste Centro-Oeste Nordeste Total

2004 2005 2006

Variação 2005/2004: 8%Variação 2006/2005: 4%


PROJEÇÃO DE DEMANDA POR DISTRIBUIDORA

•Obs1.: Cenário Preço GN / Preço OC 1A = 0,70 ( Preço GN no City-Gate - Preço OC 1A na Refinária)•Obs2.: Não Inclui Consumo Termelétrico

Em Milhares M³/Dia

Fonte: Abegás / EPE

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015515,92 538,13 547,12 571,26 580,87 585,52 588,71 591,95 595,23

5.956,37 6.290,64 6.308,31 6.055,76 6.283,22 6.541,69 6.800,16 6.842,63 6.885,11 2.801,78 3.353,60 3.431,47 3.507,39 3.580,64 3.663,80 3.749,10 3.836,60 3.926,35

191,00 237,59 298,11 377,24 481,33 619,00 658,60 700,89 746,07 8.520,94 9.011,27 9.517,93 9.721,46 9.896,97 10.037,15 10.292,67 10.292,87 10.292,87

676,40 818,20 985,30 1.185,80 1.410,80 1.704,00 2.043,00 2.446,00 2.939,00 - - - - - - - - -

13.789,79 15.110,85 16.611,92 17.154,04 17.730,68 18.344,60 18.998,82 19.696,59 20.441,47 852,03 1.441,90 1.498,52 1.554,01 1.610,44 1.667,23 1.726,61 1.788,40 1.852,69

1.128,14 1.214,38 1.279,81 1.345,51 1.411,23 1.477,15 1.542,96 1.608,68 1.674,52 - - - - - - - - -

715,42 860,35 998,39 1.014,88 1.085,59 1.264,16 1.375,84 1.445,93 1.445,93 - - - - - - - - -

3.586,05 5.029,98 5.625,13 6.170,41 6.472,15 6.632,07 6.779,94 7.000,34 7.082,05 1.398,81 1.488,96 1.554,75 1.632,49 1.714,12 1.799,82 1.889,81 1.984,30 2.083,52

62,67 76,46 101,68 124,98 149,74 175,90 198,58 247,75 258,73 35,00 69,34 141,29 294,48 625,30 1.357,00 1.488,86 1.634,06 1.794,05

304,64 447,98 451,46 454,80 458,82 462,99 467,31 471,80 476,46 - - - - - - - - -

421,05 748,71 850,42 897,27 1.647,77 1.691,76 1.736,17 1.781,22 1.828,29 384,34 423,04 452,67 493,37 529,97 557,65 586,34 611,21 637,41

- - - - - - - - - 1.781,78 1.885,71 2.295,78 2.434,24 2.577,34 2.717,62 2.859,04 3.016,56 3.182,21

333,73 355,61 373,48 390,07 401,78 413,83 426,24 439,03 452,20 1.703,80 1.875,47 2.018,75 2.223,23 2.389,87 2.572,65 2.787,13 3.030,05 3.303,00

45.159,64 51.278,17 55.342,29 57.602,69 61.038,63 64.285,60 66.995,87 69.466,85 71.897,17 SULGÁS

RONGÁSPOTIGÁS

SCGÁSSERGÁS

GASMIGGÁS NATURAL SPS

TOTAL

MSGÁSMTGÁSPBGÁS

CIGÁSCOMGÁSCOMPAGÁS

GOIASGÁSGASPISA

COPERGÁSGASAPGÁS BRASILIANOGASMAR

EMPRESAALGÁSBAHIAGÁSBR PETROBRÁSCEBGÁSCEG e CEGRIOCEGÁS


INVESTIMENTOS COMPANHIAS 2003 A 2007

DISTRIBUIDORAS 2003 2004 2005 2006 2007Algás 5 5 10 20 23

Bahiagás 42 46 50 85 97

BR 6 6 7 48 32

Cebgás - - - 2 4

Ceg e Ceg Rio 229 317 362 327 294 Cegás 1 19 22 28 39

Cigás * - - - - -

Comgás 250 300 279 210 169

Compagás 12 18 21 41 34 Copergás 12 8 78 67 39

Gás Brasiliano 40 55 40 74 64

Gasmar - - - - 9 Gasmig 22 33 72 269 252 Gaspisa - - - - 4

Goiasgás - - - 0 2

Msgás - 4 20 10 5 Mtgás * - - - - - Pbgás 5 34 23 2 2

Potigás 1 7 25 19 15

São Paulo Sul 60 57 100 72 78 Scgás 27 27 43 32 38 Sergas 2 7 20 15 5

Sulgás 8 12 30 26 25

TOTAL 724 955 1.201 1.347 1.229

Em Milhões de R$

Investimento total realizado e a realizar de 2003 a 2007

R$ 5,4 bilhões

Fonte: Abegás


1.064.528

1.145.0291.232.989

1.278.202

20062005 2003 2004

0

200000

400000

600000

800000

1000000

1200000

1400000

EVOLUÇÃO DO NÚMERO DE CONSUMIDORES

Período 2003 2004 2005 2006Consumidores 1.064.528 1.145.029 1.232.989 1.278.202 Crescimento 7,6% 7,7% 3,7%

Fonte: Abegás


EXPANSÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO

DISTRIBUIDORA 2006 2007 2008 2009ALGÁS 17 19 20 23 BAHIAGÁS 112 94 186 386 CEBGÁS CEG 424 428 433 447 CEG RIO 137 143 162 136 CEGÁS 50 28 80 28 CIGÁSCOMGÁS 157 111 95 101 COMPAGAS 23 50 40 20 COPERGÁS 79 117 120 150 GAS BRASILIANO 36 153 214 62 GASMAR

- 26 12 14

GASMIG 38 181 296 -

GAS NATURAL SPS 219 239 123 117 GASPISA

- 10 3 3

GOIASGÁS - 24 34 36 MSGÁS 30 7 9 32 MTGÁS 13 35 35 35 PBGÁS 10 10 13 13 POTIGÁS 35 65 40 30 SCGÁS 100 72 79 73 SERGÁS 15 10 7 7 SULGÁS 40 80 80 TOTAL 1.535 1.902 2.081 1.713

REDE DE DISTRIBUIÇÃO

Brasil: 20.143 Km - Até 2009 Fonte: Abegás

USA 1.600.000 Km - 2004

Argentina: 115.000 Km - 2004

Projeção 2006 a 2009

Fonte: Abegás


Volume total das reservas provadas 306,4 bilhões de m³

RESERVAS PROVADAS DE GÁS NATURAL

Fonte: ANP


COMPARAÇÃO DO PLANEJAMENTO PETROBRAS COM AS DEMANDAS DAS DISTRIBUIDORAS SEGUNDO A ABEGÁS

2007/2011Demanda Esperada

Visão Petrobras

2007/2011Oferta EsperadaVisão Petrobras

AJUSTAROFERTA

EM

10,2

2007/2011Demanda Distribuidoras

Visão Abegás

Fonte: Abegás / Petrobras


PRODUÇÃO FUTURA DE GÁS NATURAL

Fonte: Petrobras


PROJEÇÃO DE OFERTA E DEMANDA DE GÁS NATURAL

CONSU MO INDUSTRIAL PETRO BTRAS

CIAS D ISTRIBUIDORAS

(C enário 85% de C om petitividade)

TÉRM ICAS A GÁS (N ão C onvertidas)

TÉR MICAS B ICOMB USTÍVEIS(R econvertidas para Gás)

160

145

120

100

80

60

40

20

15

32

60

21

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Milh

ões

de m

³ dia

Premissa: Atendimento do Parque termelétrico

Ano 2007 e 2008: 60%

Oferta total com:Cam pos descobertosImportação da Bolívia

Importação da ArgentinaImportação de GNL

Oferta total comnovas descobertas

152 M ilhões m ³/dia

128 M ilhões m ³/dia

Fonte: EPE


PLANO ESTRATÉGICO

AÇÕES ESTRATÉGICAS

Buscar a confiabilidade do suprimento de gás natural junto aos produtores; Atuar na aprovação da Lei do Gás (Marco Regulatório) do setor onde possam estar

contempladas as necessidades da indústria do Gás Natural; Atuar junto à Petrobras, MME, EPE e ANP, buscando a ampliação da infra-estrutura

de transporte de Gás Natural no país; Atuar junto à EPE de modo a conseguir que o Lastro Termelétrico não prejudique o

suprimento ao mercado não termelétrico (2007 e 2008 são os anos críticos) Trabalhar pela manutenção da exclusividade de distribuição com as concessionárias

estaduais de distribuição; Participar na elaboração do Plano Energético Nacional.

A Abegás deverá desenvolver ao longo do ano de 2007 ações estratégicas que busquem atingir os seguintes objetivos:


PLANO ORIENTATIVO – ABEGÁS 2020PLANO ESTRATÉGICO

Prazo para realização : 2020

Foco: A indústria de gás natural

Objetivo: Promover a participação do insumo dos atuais 9,4% para 20% de participação na matriz energética nacional em 2020.

Metas Orientativas: Capacitação Tecnologia Eficiência Energética


CAPACITAÇÃOConvênios entre as empresas e as Universidades para montagem de uma grade de matérias específicas e modelos matemáticos para as especializações recorrentes da indústria do gás natural.

TECNOLOGIAPromoção do incentivo ao desenvolvimento tecnológico e à formação e capacitação da indústria brasileira para atender a demanda crescente que irá surgir nas áreas de exploração e produção, transporte e distribuição.

EFICIÊNCIA ENERGÉTICAContribuir para o aprimoramento e desenvolvimento de equipamentos (partes e peças), buscando aperfeiçoar a eficiência na queima do gás natural e melhorar a eficiência pelo uso racional de energia.

PLANO ESTRATÉGICO

BENEFÍCIO: Ampliação do uso com aumento de consumidores.

PLANO ORIENTATIVO – ABEGÁS 2020


LOGOTIPO DA CAMPANHA INSTITUCIONALPLANO ESTRATÉGICO


1. Somar esforços junto aos produtores e ao governo para que seja acelerada a produção das reservas de gás natural não-associado ampliando a oferta do insumo.

2. Utilização de novas tecnologias de exploração para ampliar a produção do Gás Natural.

3. Estímulo à competitividade na produção de gás natural e incentivo à ampliação de investimentos na indústria.

4. Conseguir que seja realizado o tratamento do gás natural produzido em Manati, permitindo que o insumo seja introduzido no sistema de transporte que atenda todo o Nordeste e não somente uma área isolada no Estado da Bahia

5. Trabalhar para obter a redução contínua da utilização do Gás Natural nas refinarias da Petrobras, disponibilizando o insumo para comercialização junto ao mercado das distribuidoras. Esta ação buscaria o equilíbrio entre o custo energético da refinaria, mercado de venda e tarifa de comercialização.

6. Atuar junto a Petrobras com o objetivo de reduzir a queima de gás natural em “flares”.

7. Atuar junto as Termelétricas, visando promover a substituição do uso do gás natural por óleo diesel, sempre que houver a necessidade de disponibilizar o gás natural para o uso industrial.

8. Trabalhar junto ao MME, EPE, ANP e Petrobras para buscar a regularização dos contratos de suprimento entre as distribuidoras e a Petrobras, com a assinatura de termos aditivos, necessários ao atendimento da demanda.

PROPOSTAS PARA AUMENTO DO USO DO GÁS NATURALPLANO ESTRATÉGICO - Ampliação da oferta


9. Ampliação da malha de transporte existente interligando as regiões Sul, Sudeste, Nordeste e Norte.

10. Promover a aceleração da construção dos gasodutos de transporte, principalmente o GASENE, compatibilizando-o com a demanda do mercado não-térmico.

11. Antecipação da expansão da GASBOL.

12. Construção de gasodutos de interligação de terminais de regaseificação e de gasodutos de interiorização para levar o gás natural a núcleos de desenvolvimento no interior do país.

13. Promover ações que ampliem os investimentos em transporte.

PROPOSTAS PARA AUMENTO DO USO DO GÁS NATURALPLANO ESTRATÉGICO - Transporte


14. Promover a utilização do GNC e do GNL como um precursor dos gasodutos, na criação de “núcleos de desenvolvimento de mercado”. Esses núcleos ao se desenvolverem aglutinando vários consumidores em uma determinada área, a partir de certos volumes passam a viabilizar a construção de dutos de interligação às redes das distribuidoras.

15. Trabalhar com as distribuidoras a inclusão do GNL na expansão da malha de transporte de tal forma que os terminais de regaseificação sejam dispostos segundo projetos que possam contribuir para a expansão da rede de distribuição.

16. Reinvidicar a construção de mais um Terminal de regaseificação de GNL no Litoral Sul do Brasil além daqueles já programados para o Nordeste e Sudeste.

PROPOSIÇÕES PARA AUMENTO DO USO DO GÁS NATURALPLANO ESTRATÉGICO - GNC e GNL


17. Contribuir para a aprovação de um marco regulatório que estimule o investimento na cadeia produtiva do Gás Natural e também o ingresso de novos agentes na indústria do gás.

18. Contribuir para que a regulação na Indústria do Gás Natural seja pautada pelo fortalecimento e independência dos órgãos de regulação federais e estaduais, estabelecendo regras claras e estáveis, de maneira que sejam garantidas a oferta do insumo, a previsibilidade e competitividade dos preços para que, além da promoção da eficiência energética, todos os agentes da cadeia tenham o adequado retorno dos investimentos no setor.

19. Buscar a definição do papel da Petrobras e dos agentes privados no novo modelo da Indústria do Gás Natural.

20. Buscar a inclusão nesse novo modelo do setor de regras claras quanto ao gerenciamento das reservas, produção e demanda de gás com priorização de atendimento ao mercado interno em relação a projetos de exportação.

PROPOSIÇÕES PARA AUMENTO DO USO DO GÁS NATURALPLANO ESTRATÉGICO - Base Política


21. Contribuir para a criação de disposições legais que impeçam um agente dominante de estruturar reservas de mercado suportando as QDG dos contratos em estudos de mercado aprovados pelas Agências Reguladoras.

22. Valorizar as distribuidoras como gerenciadoras de demanda e propulsoras do desenvolvimento do mercado.

23. Articular o desenvolvimento de ações junto aos ministérios: MME, MMA, MDIC e MF, focando os aspectos de natureza estratégica, para resolver questões que transcendam o limite das viabilidades dos EVTE’s.

24. Apoiar programas incentivo à conversão de frotas a diesel para utilização do Gás Natural.

PROPOSIÇÕES PARA AUMENTO DO USO DO GÁS NATURALPLANO ESTRATÉGICO - Base Política


A representatividade da ABEGÁS com mais de 90% do fornecimento de GN do Brasil e atuação nacional.

A competência técnica através do amplo conhecimento técnico dos associados aliada a qualidade dos principais executivos e a congregação das diversas experiências enriquecidas pelas particularidades regionais dos associados.

O modelo tripartite, pelo fato da maioria dos associados serem empresas estaduais estatais, podendo compor uma forte bancada no Congresso e facilitar a relação de concessão das distribuidoras com os estados.

PRINCIPAIS FORÇAS DA ABEGÁSPLANO ESTRATÉGICO

A UNIÃO DO GÁS NATURAL MOVIMENTANDO O BRASIL


Ações internas focadas na capacitação da Abegás: Organização de Workshop com produtores; Organização de Workshop para a cadeia da Indústria do Gás, do produtor ao

consumidor, objetivando discutir a posição da ABEGÁS em relação à indústria do gás no país.

Ações externas voltadas para a Indústria do Gás Natural: Desenvolver estudos técnicos com a participação de Consultorias especializadas,

para suportar a defesa dos interesses das distribuidoras; Dinamizar os trabalhos dos Grupos de Estudos da ABEGÁS, ampliando a

participação de empresas ligadas à indústria do Gás Natural; Promover cursos de treinamento técnico, tais como:

Curso para supervisores de instalação de dutos de polietileno com a colaboração da CEG;

Curso de automação para rede de distribuição de Gás Natural; Curso de medição e odorização; Curso de Climatização;

PLANO OPERATIVO DA ABEGÁS PARA 2007PLANO ESTRATÉGICO


Ações externas voltadas para a Indústria do Gás Natural: (CONTINUAÇÃO) Acompanhamento da elaboração da Lei do Gás; Acompanhamento / negociação da política de preços de gás natural; Participação em seminários com 4 ou 5 apresentações ao longo do ano; Participação no grupo de trabalho para o Planejamento da EPE; Participação nos GT’s do MME para elaboração do Plano de Contingência, do

Mercado Secundário e outros assuntos; Participação nos GT’s de Gás Natural e do GNV do IBP; Ampliar a base de associados da ABEGÁS; Promover reuniões com setores da indústria do gás natural para buscar a efetiva

participação e o fortalecimento da indústria. Ações de incremento da comunicação e ampliação da visibilidade da ABEGÁS: Promoção da entidade por meio da divulgação de suas ações dentro das diversas

instâncias que compõem a Indústria do Gás; Propiciar maior interatividade entre a Diretoria da ABEGÁS e a imprensa;



Ações externas voltadas para a Indústria do Gás Natural: (CONTINUAÇÃO) Viabilizar a realização e colaborar na organização dos eventos da entidade para o

próximo ano. Promover entrevistas coletivas em momentos de crise nos quais a ABEGÁS deva

se pronunciar prontamente; Realizar encontros entre os jornalistas que cobrem o setor e a ABEGÁS para

mantê-los em contato direto com a entidade; Divulgar amplamente as estatísticas do mercado de gás natural a partir dos dados

levantados pelas distribuidoras, por meio de um boletim estatístico mensal; Desenvolver um relatório setorial trimestral de acompanhamento dos indicadores

da indústria do Gás Natural; Desenvolver uma empresa com reconhecida competência na realização de

eventos, que compartilhe os riscos de realização de uma feira de negócios para a indústria do Gás Natural, envolvendo os seguintes setores (Exploração, Produção, Distribuição e uso final);

Reformular o site da ABEGÁS, criando novas áreas e deixando-o nas versões (Inglês e Espanhol).



Ações externas voltadas para a Indústria do Gás Natural: (CONTINUAÇÃO) Atuar de forma direta nos GT’s da ABEGÁS que desenvolvem segmentos da

indústria do Gás Natural, divulgando as atividades deste, para ampliar a participação de fornecedores destes segmentos.



Tramitação no Congresso Nacional O Projeto de Lei nº. 226/2005, de autoria do Senador Rodolpho Tourinho, que

estabelece um marco regulatório para o Gás Natural foi aprovado pela Comissão de Infra-Estrutura (CI) do Senado em dezembro de 2006 e agora segue para apreciação na Câmara dos Deputados.

Para ler a íntegra do texto final aprovado pela CI acesse:

www.abegas.org.br/files/patnoticia/960/P01_03_01_2007

LEI DO GÁS – PL 226/2005PLANO ESTRATÉGICO


Obrigado pela atenção!

A UNIÃO DO GÁS NATURAL MOVIMENTANDO O BRASIL

reuniÃo com representantes da gtb e cÁmara de hidrocarburos da bolÍvia 14 de março de 2007

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