retalho | antes, durante e depois do confinamento 03 de junho … · 2020-06-04 · 03 de junho...
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Retalho | Antes, Durante e Depois do Confinamento
03 de junho 2020
O REDUNIQ Insights, que resulta da parceria entre a REDUNIQ e a Return on Ideas, é uma solução de conhecimento que pretende
disponibilizar análises de valor acrescentado aos seus clientes, com base em informação sobre a atividade do retalho nacional,
suportando empresas na geração de insights e na tomada de decisões de desenvolvimento dos seus negócios.
A REDUNIQ, a maior rede de aceitação de cartões nacionais e estrangeiros em Portugal (tendo transacionado 20 mil milhões de euros
em compras em 2019, num total de 539 milhões de transações) dispõe de informação detalhada sobre os perfis de consumo realizados
em estabelecimentos servidos pela sua rede.
A Return on Ideas é uma empresa de estratégia e consumer knowledge que, alavancando o seu Projecto C-Lab, fundado em 2009, se
afirma como conhecedora e intérprete diferenciada do comportamento dos consumidores portugueses e da evolução dos diferentes
mercados de retalho em Portugal.
Durante o próximo mês, com recorrência semanal, o REDUNIQ Insights disponibilizará um conjunto de análises sobre a dinâmica de
evolução de diferentes setores de atividade ao longo do período de confinamento e do(s) processo(s) de desconfinamento e de
reabertura da atividade económica. Pretendemos contribuir para uma melhor compreensão das dinâmicas de recuperação do
ecossistema de retalho português
Introdução
2
1. EVOLUÇÃO DA PERFORMANCE
DO RETALHO
2. ANÁLISES SETORIAIS
3. ZOOM IN A “REABERTURAS”
(DE DIFERENTES SETORES)
Agenda
3
Enquadramento
Tendo como ponto de partida uma
detalhada compreensão da performance
do retalho português ao longo dos 2 meses
de Estado de Emergência, este Relatório
REDUNIQ INSIGHTS analisa a realidade do
retalho em Portugal após a conclusão das 2
primeiras fases de Desconfinamento
Este Relatório analisa dados de 4 semanas
das Fase 1 e Fase 2 de Desconfinamento,
nas quais se enquadrou a reabertura da
grande maioria das atividades (exceção
feita a Centros Comerciais, Ginásios,
Cinemas e Tetros que reabriram a partir de
1 de Junho, na 3ª e última Fase).
Um primeiro mês completo (15 dias para
atividades como a restauração) permite
começar a ter alguma nitidez de análise
dos comportamentos dos portugueses no
regresso aos seus quotidianos
normalizados (de consumo).
Para melhor compreender o ponto da
situação que este Relatório retrata, importa
reter que nele se reflecte 15 dias das
atividades e fluxos (re)iniciadas na semana
de 17 a 23 de maio - aulas presenciais para
alunos do 11º e 12º do secundário,
creches, restauração, lojas de maiores
dimensões - fluxos que, necessariamente
impactam os níveis de consumo da
sociedade.
O dia 1 de Junho, assinala a entrada na 3ª
e última fase de Desconfinamento, também
ela pautada por importantes marcos de
normalização: a reabertura de Centros
Comerciais (exceto na Área Metropolitana
de Lisboa - AML), a reabertura de Cinemas
/ Teatros, e o fim da obrigatoriedade do
Teletrabalho.
Nas próximas semanas, conseguiremos,
assim, com mais propriedade, projetar
evoluções futuras, refletir sobre novos
níveis de faturação que as diferentes
atividades podem esperar nestes meses
decisivos que nos levam até ao Verão.4
Evolução da Performance do Retalho
Faturação | Número de Transações | Ticket Médio | Pontos de Venda Ativos
100 100
55
43
48 49
45
51
55
62 63
70
75
100
108
69
51
60 62
53
57
63
68 68
73
80
€32,85 €35,23
€41,34 €38,89
€41,62 €41,42 €38,84 €37,21 €37,44 €36,35 €35,36 €34,54 €34,83
1-7 Mar 8-14 Mar 15-21 Mar 22-28 Mar 29Mar-04Abr 5-11 Abr 12-18 Abr 19-25 Abr 26Abr-2Mai 3-9 Mai 10-16 Mai 17-23 Mai 24-30 Mai
# Transações Faturação Global Ticket Médio
✓ Nível mínimo de faturação situado em valores próximos de 50% dos valores observados na 1ª semana de março (assumida como momento de referência em base 100)
✓ Quebras de 33% nas transações e 27% na faturação no mês de abril, face a março (abril, um mês completo de confinamento vs. março, com apenas 15 dias de Estado de Emergência)
✓ A 2ª fase de desconfinamento é marcada pela aceleração do crescimento dos níveis de faturação e transações, tendo ultrapassado os valores observados no inicio do período de Estado de Emergência
✓ No 1º mês de desconfinamento verificou-se uma recuperação gradual das 3 variáveis core do sistema analisadas (número de transações, faturação global e ticket médio). Na normalização observa-se, também, uma
redução do ticket médio, reflexo do aumento de frequência de transações, com o aumento da “circulação de pessoas em espaço público”
Evolução da Faturação (Total Portugal)
6
100 99
77
51
72
10097
84
61
76
€33,29 €32,75 €36,33
€39,28 €35,29
Janeiro Fevereiro Março Abril Maio
# Transações Faturação Global Ticket Médio
1. Evolução da Performance do Retalho
Análise base 100
Estado de Emergência
Análise Mensal 2020 Análise Semanal Mar2020 - Presente
Fase 1 DesconfinamentoApenas 15 dias de confinamento
Mês completo de confinamento
Fase 2 Desconfinamento
Faturação cresceu 5 pontos
Faturação cresceu 12 pontos
100 99
70
37 38 37 39 40 42
57 60
72 75
100
108
69
51
60 62
53 57
63 68 68
73
80
1-7 Mar 8-14 Mar 15-21 Mar 22-28 Mar 29Mar-4Abr 5-11 Abr 12-18 Abr 19-25 Abr 26Abr-2Mai 3-9 Mai 10-16 Mai 17-23 Mai 24-30 Mai
# Pontos de Venda Ativos Faturação Global
Análise Semanal Mar2020 - Presente
Evolução da Faturação & Pontos de Venda “Ativos” (Total Portugal)
100 101 98
46
77
100 97
84
61
76
Janeiro Fevereiro Março Abril Maio
# Pontos de Venda Ativos Faturação Global
Análise Mensal 2020
Estado de Emergência
7
Fase 1 Desconfinamento
25.179 € 24.276 € 21.396 € 33.322 € 24.745 €
Faturação Média por Ponto de Venda
6.691 € 7.297 € 6.663 € 9.228 € 10.631€ 11.209 € 9.110 € 9.532 € 10.045€ 7.925 € 7.562 € 6.837 € 7.094€
Faturação Média por Ponto de Venda
1. Evolução da Performance do Retalho
Análise base 100
Fase 2 Desconfinamento
✓ Com a entrada na 1ª fase de desconfinamento, e com a possibilidade de reabertura de alguns setores, o número de pontos de venda ativos no sistema cresceu de forma substancial, recuperando quase 20% face ao
ponto de partida (reabertura de 10.000 pontos de venda no sistema REDUNIQ - aumento de 37% face à semana de 26 de abril)
✓ Na 3ª semana de desconfinamento verificou-se um crescimento gradual do número de pontos de venda ativos, 72% do baseline (no inicio de março), e um aumento de 12 p.p. face a semana anterior (10 de maio)
✓ O 1º mês de desconfinamento evidenciou uma tendência sólida de recuperação, com a abertura progressiva de pontos de venda, a operar a 80% do valor do inicio do mês de março (o que configura um crescimento
aproximadamente de 27% face à última semana do Estado de Emergência)
Comentários & Análise
Visão Global – Estado de Emergência
Depois de um aumento de 8% na semana
de 8 de março, na qual o tema da
pandemia se adensou, a faturação
evidenciou uma forte quebra nas semanas
imediatamente antes e após o decretar do
1º Estado de Emergência, para níveis de
50% dos observados no arranque de
março de 2020
O mês de abril, mês completo de
confinamento, terminou com quebras de
33% de transações e 27% na faturação
face a março
Na fase mais intensa da quebra, observou-
se uma redução de quase 50% na
faturação e 60% no número de pontos de
venda ativos, por comparação com os
valores de referência na 1ª semana de
março.
As elevadas quebras na faturação
observadas no decurso do Estado de
Emergência / confinamento foram
explicadas pela conjugação de (i) uma
radical redução no número de transações
(que chegou a cair aproximadamente 60%
face aos valores pré-Covid) com (ii) um
importante aumento do ticket médio.
Os números referentes a esse período
contam a história de consumidores, que
forçados ao confinamento, foram, por
decreto, muito menos vezes às compras
tendo gasto mais por cada ida (por cada
incursão ao perigoso mundo com Covid).
O aumento do ticket médio (que chegou a
ser de 25% face aos 32,9 € da 1ª semana
de março) é, essencialmente, reflexo de
consumidores que, no arranque do Estado
de Emergência, criaram stocks de bens
alimentares e investiram na
infraestruturação das suas casas (que
passaram a ser espaços de teletrabalho, de
ensino remoto, e de entretimento in-home).
O sistema falhou também do lado da oferta,
com múltiplos setores a serem forçados a
fechar. A evolução do número de pontos
de venda ativos (aqueles que faturaram
durante os períodos em análise) evidenciou
uma brutal quebra / paragem do
ecossistema de retalho.
Logo entre as semanas de 8-14 de março e
de 22-28 de março assistimos a uma
queda de 63% no número de pontos de
venda a faturar face ao ponto de partida
pré- Estado de Emergência.
As 6 semanas do Estado de Emergência,
nas quais o contexto não se alterou (o
confinamento era obrigatório e muitas
atividades estavam encerradas) foram
assim caraterizadas por uma relativa
estabilização do nível de consumo com
perdas próximas dos 40%.
8
Comentários & Análise
Visão Global – Desconfinamento (Fase 1 e 2)
As 4 semanas de Desconfinamento
confirmam, e acentuam, uma tendência de
recuperação que já se vinha a observar nas
2 últimas semanas de abril.
Após um mês de Desconfinamento, o
“sistema” já recuperou para níveis de
faturação superiores aos existentes na
semana do início do confinamento (80% do
pré-Covid).
Observamos o atingir sequencial de novos
patamares de recuperação do consumo, a
pari-passu, com o renormalizar de vidas e
fluxos quotidianos.
Os números, e os comportamentos que lhe
estão subjacentes, deixam claro o impacto
que os incentivos “públicos & políticos” do
desconfinamento tiveram.
O fim de semana de 30 de Maio é
paradigmático de uma sociedade que
voltou ao quase normal, impulsionada por
recuperar a vida perdida!
As duas fases de Desconfinamento já
vividas pautam a expectável existência de
patamares incrementais de recuperação.
No final na 1ª Fase estávamos com valores
de faturação correspondentes a 68% do
ponto de partida em março. Duas semanas
depois, com a 2ª Fase completa, atingimos
os 80% (recuperando de níveis mínimos de
50% observados em meados de abril).
Metade da perda está recuperada!
Com um mês de desconfinamento as 3
variáveis chave do sistema já estão todas
acima dos 75% vs. início de Março:
faturação (80%); número de transações
(75%); número de pontos de venda ativos
(75%).
Num mês de desconfinamento reabriram
aproximadamente 16.000 pontos de venda
da REDUNIQ), num crescimento de cerca
de 80% face à última semana de abril (e de
mais 100% face ao ponto mínimo).
Desde o fim do Estado de Emergência que
se observa uma recuperação nos níveis de
faturação de 17 pontos percentuais (80 vs.
63), que configura uma taxa de
crescimento da de aproximadamente 27%
(taxa que é de 57% face ao ponto mínimo).
Uma clara evidência de uma tendência
sólida de recuperação.
Os consumidores, com mais graus de
liberdade voltaram ao espaço público,
normalizaram (na medida do possível) os
seus quotidianos e recuperaram alguns
comportamentos de Shopper. Os fins de
semana voltaram a existir!
As próximas semanas serão decisivas para
se compreender até que ponto a
recuperação se manterá. Passar-se-á
rapidamente dos 90%, ou a realidade de
Distritos como o de Lisboa pode impactar
os números globais?
Será que as disparidades regionais se
vão extremar num momento em que na
AML aparenta haver uma 2ª vaga?9
100
111
75
57
68 71
6065
7277 77
83
91100
89
41
16 17 16 16 17 1821 20 22 24
1-7 Mar 8-14 Mar 15-21 Mar 22-28 Mar 29Mar-04Abr 5-11 Abr 12-18 Abr 19-25 Abr 26Abr-2Mai 3-9 Mai 10-16 Mai 17-23 Mai 24-30 Mai
Faturação Nacional Faturação Estrangeira
Evolução da Faturação por Nacionalidade
Evolução da Faturação por Nacionalidades (Total Portugal)
Análise Semanal Mar2020 - Presente
Estado de Emergência
10
Fase 1 Desconfinamento
1. Evolução da Performance do Retalho
Análise base 100
Uma parte importante da quebra de faturação no sistema é
explicada pelo total colapso do turismo em Portugal (que
representou 20% do total de faturação ao longo de 2019 –
15,6% no 1º trimestre de 2020). Em termos práticos, o
desaparecimento do turismo tirou 15% ao valor total do
sistema.
Após o decretar do 1º Estado de Emergência, e durante todo o
período de análise, o consumo feito por cartões estrangeiros
desapareceu de forma quase integral (uma queda de cerca
de 85% do valor base de comparação), tendência que reflete
uma radical quebra no turismo.
Olhando para o que podemos apelidar de “Consumo
Nacionalizado”, a faturação assegurada por consumidores
portugueses, constatamos o facto, muito positivo, de que as
perdas são já inferiores a 10%.
São os portugueses (num mercado ainda sem turistas) a
suportar toda a recuperação e a fazê-lo de forma célere.
Já a evidente estagnação da faturação estrangeira, permite
antecipar que, sem a recuperação do turismo muitos setores de
atividade, como a hotelaria e a restauração, (e muitas regiões)
não terão, no curto e médio prazo, capacidade de recuperar a
sua performance.
Fase 2 Desconfinamento
Evolução da Performance do Retalho
Faturação | Lojas Físicas vs. Online
100
67
58
92
119 117
122
111
105
90 89
84 84
100
108
70
50
59 61
5257
6268 67
73
80
€73,26 €73,74
€92,46 €93,50 €94,95 €100,26 €101,68
€91,21 €95,30
€84,21 €83,41 €77,30
€85,91
€32,85 €35,23
€41,34 €38,89
€41,62 €41,42 €38,84 €37,21 €36,80 €35,88 €34,90 €34,16 €34,45
1-7 Mar 8-14 Mar 15-21 Mar 22-28 Mar 29Mar-04Abr 5-11 Abr 12-18 Abr 19-25 Abr 26Abr-2Mai 3-9 Mai 10-16 Mai 17-23 Mai 24-30 Mai
Faturação Lojas Online Faturação Lojas Físicas Ticket Médio Lojas Online Ticket Médio Lojas Físicas
Evolução da Faturação do Sistema por Canal (Loja Física vs. Online)
Evolução da Faturação por Canal (total Portugal)
Análise Mensal 2020
100 98
77
106
82
10097
84
60
76€80,20 €79,56 €83,21
€96,67
€83,54
€32,91 €32,38 €35,97 €38,49
€34,87
Janeiro Fevereiro Março Abril Maio
Faturação Lojas Online Faturação Lojas Físicas
Ticket Médio Lojas Online Ticket Médio Lojas Físicas
Estado de Emergência
1. Evolução da Performance do Retalho
Análise base 100
12
Evolução da Faturação por Canal (total Portugal)
Análise Semanal Mar2020 - Presente
Fase 1 Desconfinamento
✓ Na semana de 22 de março, perante a perspetiva de que os tempos de confinamento seriam longos, e pelo facto de muitos pontos de venda estarem fechados, os consumidores começaram a aumentar
expressivamente o recurso ao online para construir stocks e adquirir equipamentos tecnológicos e eletrodomésticos
✓ Com o passar do tempo, e o reabrir da economia, o e-commerce verificou níveis de faturação inferiores aos observados no arranque de março (16% abaixo do baseline). Esta tendência tem-se mantido ao longo das
últimas 4 semanas de desconfinamento, com uma redução quase de 20 p.p. do nível no arranque de março e 40 p.p. abaixo do máximo observado em meados de abril
Fase 2 Desconfinamento
Comentários & Análise
Faturação Física vs. Online
Em retrospetiva verificamos que, com o
arranque do Estado de Emergência, as
vendas em pontos físicos observaram, como
já se enunciou, uma tendência de quebra
progressiva e acentuada (que chegou a ser
de 50%).
Em contraciclo, nesse mesmo período, as
vendas no canal online evidenciaram uma
importante aceleração (tendo aumentado
cerca de 20% face ao ponto de partida).
O e-commerce, foi a solução possível para
consumidores criarem stocks de bens
alimentares e infraestruturarem as suas
casas, substituírem os seus consumos de
entretenimento e continuarem a ter acesso a
ofertas de moda e optaram por serviços
food delivery.
Durante todo o Estado de Emergência, as
vendas online estiveram, sustentadamente,
acima do seu ponto de partida. Com o
passar do tempo, e sobretudo com o
Desconfinamento, o rebalanceamento dos
canais começou a observar-se.
A faturação em pontos de venda física
aumentou, naturalmente. O online regrediu,
estando agora em valores perto dos 20%
abaixo dos verificados no arranque de
março.
Como se pode explicar que o online, um
dos vencedores anunciados da crise do
Covid esteja agora a fraquejar?
Antecipamos que esta tendência se
explique pela conjugação de dois fatores.
Por um lado a reabertura de pontos de
venda e o desconfinamento, como mais
graus de liberdade no acesso ao “mundo
físico”.
Por outro, a retração no consumo, ditada
pela Crise Económica, das categorias em
que o online foi mais relevante durante o
Estado de Emergência.
Será, assim, fundamental perceber o que
ficará, no futuro, do grande fenómeno de
experimentação digital observado!
13
Os tempos de confinamento ditaram um
célere reconfigurar dos comportamentos
de shopper dos portugueses
Impossibilitados, ou receosos, de aceder a
lojas físicas (que, em muitas categorias
como a moda, estavam encerradas), os
portugueses viram-se “forçados” a
experimentar as compras online. A
penetração aumentou, como aumentou
também o número de categorias de
compra.
Num contexto de digitalizações múltiplas –
trabalho, educação, entretenimento – o e-
commerce e o home-delivery aceleraram.
O crescimento do “online”, se assim o
quisermos chamar, foi particularmente
relevante no retalho alimentar, nos
eletrodomésticos & tecnologia e na
restauração
100
118
87
77
93101
96
110
123
137143
159
177
100
108
69
51
60 62
5357
6368 68
7380
€14,69 €16,99 €22,40 €22,13 €23,81 €23,99 €22,09 €21,38 €21,82 €20,97 €20,53 €20,18 €20,51
1-7 Mar 8-14 Mar 15-21 Mar 22-28 Mar 29Mar-04Abr 5-11 Abr 12-18 Abr 19-25 Abr 26Abr-2Mai 3-9 Mai 10-16 Mai 17-23 Mai 24-30 Mai
Faturação Contactless Faturação Total Ticket Médio Contactless
100 103110
118
179
100 97
84
61
76
€14,46 €14,41 €18,41
€22,45 €20,67
Janeiro Fevereiro Março Abril Maio
Faturação Contactless Faturação Total Ticket Médio Contactless
Análise Mensal 2020 Análise Semanal Mar2020 - Presente
Evolução da Faturação em Contactless (Total Portugal)
1. Evolução da Performance do Retalho
Análise base 100
14
✓ Impressionante aumento de 160% de pagamentos por contactless em abril, face ao mesmo período de 2019 (comportamentos para mitigação de riscos de contaminação)
✓ Contactless representa já 23% do total de toda a faturação em lojas físicas com sistema REDUNIQ
✓ O ticket médio aumentou cerca de 40% desde o inicio da pandemia (de 14,69€ para 20,51€) – Contactless sem necessidade de PIN aumentou de 20€ para 50€
✓ O 1º mês de desconfinamento é marcado pelo crescimento expressivo dos pagamentos através de contactless quando comparado com o inicio do mês de março, um crescimento de 77% face ao valor baseline
Fase 1 Desconfinamento
Estado de Emergência
Fase 2 Desconfinamento
10,55%11,52%
13,30%
15,98% 16,32%17,12%
19,09%20,24% 20,50% 21,18%
22,26% 22,95% 23,30%
1-7 Mar 8-14 Mar 15-21 Mar 22-28 Mar 29Mar-04Abr 5-11 Abr 12-18 Abr 19-25 Abr 26Abr-2Mai 3-9 Mai 10-16 Mai 17-23 Mai 24-30 Mai
Peso do Contactless no Total da Faturação
Análise Semanal Mar2020 - Presente
Evolução do Peso da Faturação em Contactless no Total da Faturação
1. Evolução da Performance do Retalho
Análise base 100
15
Estado de Emergência
Fase 1 Desconfinamento Fase 2 Desconfinamento
✓ O peso do contacless no conjunto dos pagamentos duplicou em pouco mais de 2 meses
✓ O aumento do recurso ao pagamento por contactless pode ser um importante acelerador da substituição da utilização de dinheiro
✓ Desde o inicio do mês de março, passado o período de Estado de Emergência e com o arranque da Fase 2 de desconfinamento, observa-se um crescimento gradual do peso do contactless no total da faturação do sistema,
no que se antecipa que seja um comportamento que se manterá nos próximos tempos
Comentários & Análise
Contactless
A julgar por dados externos à UNICRE, a
circulação de dinheiro (físico) reduziu de
forma estrutural, não só durante as 6
semanas de Estado de Emergência, mas
também durante este 1º mês de
desconfinamento.
A eventual transferência de meios de
pagamento pode ser um dos legados
desta crise.
Será que a utilização de dinheiro se
reduzirá na restauração, num processo
de migração para meios de pagamento
eletrónicos?
Será que parte do forte e sustentado
crescimento dos cabeleireiros (em dados de
REDUNIQ) também não se explica pela
substituição de pagamentos em dinheiro por
pagamentos em cartão?
Questões a que se responderá, com
análises mais finas, nas próximas semanas.
16
A utilização de meios de pagamento
contactless, soluções de pagamento de
“baixo risco de contágio”, cresceu de
forma sustentada ao longo de todo o
período de análise
Após o mês de março com uma subida de
113% em relação ao período homólogo, e
de um mês de abril com mais 157% face ao
mesmo mês de 2019, a utilização do
contactless mantém a tendência de
crescimento durante as semanas de
desconfinamento pautadas pela reabertura
de milhares de estabelecimentos.
Em termos de número de transações, o
contactless representa neste momento
aproximadamente 1/4 do total da
faturação (quando em março esse valor
se situava acima dos 10%).
Evolução da Performance do Retalho
Análise por Distritos
1. Evolução da Performance do Retalho
Análise base 100
Análise Comparativa da Performance dos Distritos (Faturação)
18✓ É visível que na semana de 29 de março a 4 de abril (duas semanas após o primeiro estado de emergência), se verificou, pela primeira vez, um crescimento da faturação em todos os distritos, em média 20% superior
face à semana anterior. Atualmente temos já muitos dos distritos com uma atividade correspondente a valores praticamente idênticos aos observados no arranque de março (ponto de partida da análise)
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
1-7 Mar 8-14 Mar 15-21 Mar 22-28 Mar 29Mar-04Abr 5-11 Abr 12-18 Abr 19-25 Abr 26Abr-2Mai 3-9 Mai 10-16 Mai 17-23 Mai 24-30 Mai
Madeira
Lisboa
Porto
Faro
Açores
50
60
70
80
90
100
110
120
130
1-7 Mar 8-14 Mar 15-21 Mar 22-28 Mar 29Mar-04Abr 5-11 Abr 12-18 Abr 19-25 Abr 26Abr-2Mai 3-9 Mai 10-16 Mai 17-23 Mai 24-30 Mai
Portalegre
Santarém
Beja
Castelo Branco
Évora
Bragança
Viana do Castelo
Setúbal
Distritos Resilientes
Estado de Emergência
Estado de Emergência Fase 1 Desconfinamento
Distritos mais Perdedores
Fase 2 Desconfinamento
Fase 1 Desconfinamento Fase 2 Desconfinamento
44 59 73Mínimo Fim da 1ª Fase de
Desconfinamento
Fim da 1ª Fase de
Desconfinamento
68 87 110
60 80 98
72 91 108
64 90 99
57 81 92
58 77 90
64 87 105
56 80 92
58 79 93
53 71 80
59 81 94
69 91 105
62 84 99
54 73 84
58 81 95
43 56 68
63 80 98
44 69 85
39 60 70
Evolução da Faturação por Distritos
Lisboa foi dos distritos que mais caiu e
continua a ser aquele que apresenta níveis
mais baixos (em parte, por força de uma
menor capacidade de recuperação)
19
• Este mapa torna particularmente
evidente a existência de:
• Perdas profundamente
diferenciadas
• Níveis diferenciados de
recuperação
• Ritmos diferenciados dessa
recuperação
• A síntese das assimetrias
regionais que se tem vindo a dar
nota ao longo dos Relatórios
REDUNQ Insights
Evolução da Faturação por Distritos
• A análise do nível actual
no número de
transações, por
comparação com os
valores pré-Covid, deixa
claro que ainda há um
caminho de
renormalização a
percorrer.
• Mesmo em distritos com
níveis de faturação
próximo dos 100 pontos
ainda apresentam níveis
de “número de
transações” ligeiramente
inferiores
20
#Transações Faturação
Global
81 73
103 110
90 98
89 98
99 108
88 99
96 105
89 95
63 68
87 92
75 84
89 94
84 90
87 105
86 92
74 80
84 93
93 9997 85
77 70
Comentários & Análise
Performance por Distritos
As macro tendências evidenciadas pelos
números agregados, primeiro de perda
acentuada, depois de recuperação
progressiva, são transversalmente
observadas na grande maioria dos distritos.
Não obstante, em termos de valores
absolutos, há marcantes diferenças entre
regiões. Podemos, em termos de
performance, organizar os distritos em 4
grupos diferenciados:
• Distritos de menor dimensão, sobretudo
“interiores”, como Beja, Bragança,
Castelo Branco, Portalegre ou Santarém
• Distritos de média dimensão como
Aveiro, Braga, Coimbra ou Setúbal
• Distritos de grande dimensão, como
Lisboa e Porto
• Distritos “Turísticos” como Lisboa, Faro
ou Madeira
21
Os primeiros deram sinais de uma relativa
resiliência durante o Estado de
Emergência (mantendo a faturação em
níveis de 80% face ao ponto de partida), e
de uma sustentada capacidade de
recuperação para níveis de faturação
pré-Covid (atingindo já valores acima da
base 100).
Esta menor perda e mais rápida, pode ser
explicada, por um lado, (i) pelo facto de
serem regiões com importante peso de
“emprego público” (menos impactado pela
Crise Económica), por outro (ii) por terem
sistemas de mobilidade mais flexíveis e,
finalmente, (iii) porque tendo sistemas de
retalho maioritariamente alicerçados em
grandes players de retalho moderno
(retalho alimentar, tecnologia e
eletrodomésticos, bricolage ou mesmo
combustíveis) a rápida recuperação destes
acelera a performance global.
No pólo oposto temos distritos como
Lisboa, Madeira, ou Faro que tendo
observado quedas de 60%, ainda pouca
capacidade de recuperação evidenciaram.
Estes números são o reflexo do colapso
do turismo, importante contribuidor líquido
para os sistemas de retalho destes distritos
(peso do Turismo no arranque de março:
Faro 39%, Madeira 36% e Lisboa 19%).
As diferenças entre os distritos de maior
dimensão como Lisboa e Porto, Braga e
Aveiro e a generalidade dos distritos de
menor dimensão, podem,
complementarmente, ser explicadas pela
disparidade das “crises de redução de
rendimentos1” que neles se vivem.
1 - Em linha com o que se observou na crise de 2009, distritos
onde o peso do “emprego público é maior” são mais
resilientes aos efeitos de perdas de rendimento, perdas essas
que se extremam em distritos onde os perfis de especialização
das atividades mais determinam desemprego e layoffs
(indústria, restauração e hotelaria)
Comentários & Análise
Performance por Distritos
As assimetrias regionais,
previsivelmente, não se estão a esbater
(os distritos resilientes estão de forma
sustentada a aproximar-se da recuperação
total, enquanto os distritos turísticos ainda
registam perdas de aproximadamente 30%
face ao ponto de partida da análise –
arranque de março).
As 4 semanas de desconfinamento que já
se viveram permitem concluir que,
paradoxalmente, estão a ser as zonas mais
ricas, mais dinâmicas, mais inovadoras (as
cidades de maior dimensão) aquelas que
mais dificuldade têm em acelerar as suas
recuperações. (ver adiante dados dos
Concelhos de Lisboa e Porto)
As suas micro economias estão a ter
dificuldades de (re)normalizar.
Parte dos seus fluxos quotidianos de
trabalhadores ainda não foram
recuperados (por força da prevalência do
teletrabalho e a assistência a filhos sem
escola presencial que assim o
determinam).
Os seus sistemas de mobilidade estão
fortemente condicionados em face do
receio expresso pelos cidadãos de usar
transportes públicos.
O turismo, como já foi referido, eclipsou-se.
Os centros comerciais, mais prevalecentes
nas grandes cidades, ainda não reabriram
(e em Lisboa não vão abrir na 1ª semana
de Junho ao contrário do inicialmente
previsto).
Mais, a existência de surtos de Covid nos
distritos de Lisboa e de Setúbal (um proxy
da Área Metropolitana de Lisboa) pode
configurar-se como mais um inibidor da
normalização de fluxos quotidianos e de
comportamentos de consumo por parte de
indivíduos, ainda toldados por receios
sanitários.
Lisboa pode vir a ter longos tempos de
perda, difíceis de recuperar.
22
100
112
77
6470 72
61
7078
86 8593
99100
125
93
75
88 87
7280
86
9891
100108
€30,89 €34,40 €37,49 €36,30 €38,69 €37,39 €36,09 €35,27 €34,41 €35,06 €33,08 €33,16 €33,73
1-7 Mar 8-14 Mar 15-21 Mar 22-28 Mar 29Mar-04Abr 5-11 Abr 12-18 Abr 19-25 Abr 26Abr-2Mai 3-9 Mai 10-16 Mai 17-23 Mai 24-30 Mai
# Transações Faturação Global Ticket Médio
1. Evolução da Performance do Retalho | Análise semanal Mar2020 - Presente
Análise base 100
Evolução da Faturação por Distritos
23✓ Nestes distritos, as quedas no número de transações apenas caíram, pontualmente, mais de 40% face à base, percentagem que foi apenas de 30% no caso da faturação, numa dinâmica de queda ténue
✓ A 4ª semana de desconfinamento é marcada pela recuperação do nível de faturação nestes distritos, apelidados “os Resilientes”, para valores superiores até 10% aos que se verificaram no inicio de março (acima do baseline 100)
OS RESILIENTES
100
109
6760
65 66
57
6773
83 81
93
103100
122
88
75
90 87
68
8084
9487
97
110
€30,29 €33,90
€39,92 €38,14 €41,73 €39,67
€35,92 €35,72 €34,74 €34,35 €32,28 €31,56 €32,33
1-7 Mar 8-14 Mar 15-21 Mar 22-28 Mar 29Mar-04Abr 5-11 Abr 12-18 Abr 19-25 Abr 26Abr-2Mai 3-9 Mai 10-16 Mai 17-23 Mai 24-30 Mai
# Transações Faturação Global Ticket Médio
100
114
67
5361
67
52
6266
74 7682
87
100
126
84
7479
84
64
75
86 88 8791
105
€36,87 €40,87
€46,35 €51,35
€47,87 €46,29 €45,32 €44,77 €47,67 €43,62 €41,97 €41,17
€44,74
1-7 Mar 8-14 Mar 15-21 Mar 22-28 Mar 29Mar-04Abr 5-11 Abr 12-18 Abr 19-25 Abr 26Abr-2Mai 3-9 Mai 10-16 Mai 17-23 Mai 24-30 Mai
# Transações Faturação Global Ticket Médio
Beja
Bragança
100
110
70
5765 67
6068
7582 82
9096
100
122
89
69
84 87
7278
8895
9197
105
€31,00 €34,27 €39,49 €37,06
€40,45 €39,82 €37,24 €35,90 €36,72 €35,75 €34,28 €33,47 €34,05
1-7 Mar 8-14 Mar 15-21 Mar 22-28 Mar 29Mar-04Abr 5-11 Abr 12-18 Abr 19-25 Abr 26Abr-2Mai 3-9 Mai 10-16 Mai 17-23 Mai 24-30 Mai
# Transações Faturação Global Ticket Médio
Estado de Emergência
Santarém
Portalegre
Estado de Emergência
Fase 1 DesconfinamentoEstado de Emergência
Estado de Emergência
Fase 2 Desconfinamento
Fase 1 Desconfinamento Fase 2 Desconfinamento
Fase 1 Desconfinamento Fase 2 Desconfinamento
Fase 1 Desconfinamento Fase 2 Desconfinamento
100103
59
3942 43 43
4852
6165
7077
100
108
70
3946 46 43
4851
59 6065
70
€39,85 €41,58 €47,12
€40,54 €43,79 €42,37 €39,99 €39,86 €39,13 €38,66 €36,81 €36,62 €35,96
1-7 Mar 8-14 Mar 15-21 Mar 22-28 Mar 29Mar-04Abr 5-11 Abr 12-18 Abr 19-25 Abr 26Abr-2Mai 3-9 Mai 10-16 Mai 17-23 Mai 24-30 Mai
# Transações Faturação Global Ticket Médio
100
114
81
61
71 71
6470
56
86 85
95
105100
92
50
17 15 14 14 1612
20 19 2124
39,3%
34,2%
28,7%
15,0%
11,8% 11,6% 12,6% 12,9% 12,6% 13,3% 12,6% 12,8%13,0%
1-7 Mar 8-14 Mar 15-21 Mar 22-28 Mar 29Mar-04Abr 5-11 Abr 12-18 Abr 19-25 Abr 26Abr-2Mai 3-9 Mai 10-16 Mai 17-23 Mai 24-30 Mai
Faturação Nacional Faturação Estrangeira % Peso Faturação Estrangeira
1. Evolução da Performance do Retalho | Análise semanal Mar2020 - Presente
Análise base 100
Evolução da Faturação por Distritos
24✓ Em distritos nos quais o peso do turismo era, no momento de partida, expressivo (nestes 2 casos quase 40%), a queda de faturação, que a declaração do Estado de Emergência determinou, foi abrupta
✓ A recuperação foi muito ténue ao longo do tempo de análise, e continuará a sê-lo enquanto não houver o retomar de fluxos turísticos (de estrangeiros), sendo a faturação assegurada pelo “comércio nacional”
Madeira
Estado de Emergência
100104
62
4549 50 48
5459
66 66
73
81
100106
69
4449 49
4548
52
60 5966
73
€39,66 €40,25 €44,32
€38,96 €39,71 €38,59 €37,09 €35,83 €35,20 €35,90 €35,23 €35,60 €36,05
1-7 Mar 8-14 Mar 15-21 Mar 22-28 Mar 29Mar-04Abr 5-11 Abr 12-18 Abr 19-25 Abr 26Abr-2Mai 3-9 Mai 10-16 Mai 17-23 Mai 24-30 Mai
# Transações Faturação Global Ticket Médio
Faro
Estado de Emergência
100
119
86
58
69 7064
72
57
88 90
97
105100
89
41
6 6 4 6 4 4 6 7 7 8
36,1%
29,6%
21,2%
5,6% 4,3% 3,3% 5,1% 3,1% 3,8% 3,7% 4,1% 4,0% 4,0%
1-7 Mar 8-14 Mar 15-21 Mar 22-28 Mar 29Mar-04Abr 5-11 Abr 12-18 Abr 19-25 Abr 26Abr-2Mai 3-9 Mai 10-16 Mai 17-23 Mai 24-30 Mai
Faturação Nacional Faturação Estrangeira % Peso Faturação Estrangeira
OS TURÍSTICOS
Estado de Emergência Estado de Emergência
A recuperação do consumo
nacional já é total.
Eventualmente por ser uma região muito
pouco impactada pela Epidemia
Falta o Turismo
A recuperação do consumo nacional
já é total
Falta o Turismo
Fase 1 Desconfinamento Fase 2 Desconfinamento
Fase 1 Desconfinamento Fase 2 Desconfinamento
Fase 1 Desconfinamento Fase 2 Desconfinamento
Fase 1 Desconfinamento Fase 2 Desconfinamento
100105
66
50
58 59
5256
44
66 66
72
79
100
87
36
13 15 13 12 1411
17 16 17 19
18,7%
16,0%
11,1%
5,9% 5,5%5,0% 5,2% 5,4% 5,5% 5,6% 5,2% 5,2% 5,4%
1-7 Mar 8-14 Mar 15-21 Mar 22-28 Mar 29Mar-04Abr 5-11 Abr 12-18 Abr 19-25 Abr 26Abr-2Mai 3-9 Mai 10-16 Mai 17-23 Mai 24-30 Mai
Faturação Nacional Faturação Estrangeira % Peso Faturação Estrangeira
Estado de Emergência
Fase 1 Desconfinamento
1. Evolução da Performance do Retalho | Análise semanal Mar2020 - Presente
Análise base 100
Evolução da Faturação por Distritos
25
A PERDA EXTREMADA DE LISBOA
10095
46
35 38 38 3641
4550 51
5863
100 102
60
43
50 5045
4853
57 5662
68
€31,60 €33,62
€41,18 €38,81
€41,69 €41,76 €39,05 €37,08 €37,59 €36,00 €35,18 €33,97 €34,10
1-7 Mar 8-14 Mar 15-21 Mar 22-28 Mar 29Mar-04Abr 5-11 Abr 12-18 Abr 19-25 Abr 26Abr-2Mai 3-9 Mai 10-16 Mai 17-23 Mai 24-30 Mai
# Transações Faturação Global Ticket Médio
Estado de Emergência
Fase 1 Desconfinamento
✓ Lisboa é a região em que se observa perdas mais céleres, mais profundas e mais duradoras.
✓ No momento mais extremo, as quedas no número de transações foram de 65% e as quebras de faturação de quase 60%.
✓ No caso de Lisboa, há fatores, para além do colapso do turismo, que justificam a amplitude da crise. O facto de ser uma cidade de serviços que migraram para teletrabalho retirou fluxos expressivos da cidade. A
dimensão da crise de rendimentos é, como já vimos, mais marcante.
✓ Dados disponibilizados pelo Google e pela NOS evidenciam que cidades como Lisboa, Porto e Setúbal foram as cidades que mais depressa se fecharam em casa, e aparentam ser as que com mais receio e lentidão
estão a reagir ao fim do confinamento (num processo em grande parte ditado pelo perfil de mobilidade nestas cidades, em muito assente nos transportes públicos, que a generalidade dos indivíduos considera como
um contexto de elevado risco de contágio)
Fase 2 Desconfinamento
Fase 2 Desconfinamento
Mesmo considerando apenas o “consumo nacional”, Lisboa é o distrito em que as
perdas prevalecem mais expressivas. Ainda há muitas normalizações por assegurar,
muitos fluxos por reativar.
Evolução da Performance do Retalho // A Crise Extremada Lisboa & Porto
Análise por Concelhos
100
88
36
23 25 25 24 27
30 35 36 42
45
100
91
45
28 32 33 30
32 35 39 40 45
49
€31,46 €32,28 €39,14
€37,36 €40,47 €40,90 €39,06 €36,79 €37,45 €35,13 €35,15 €33,54 €33,67
1-7 Mar 8-14 Mar 15-21 Mar 22-28 Mar 29Mar-04Abr 5-11 Abr 12-18 Abr 19-25 Abr 26Abr-2Mai 3-9 Mai 10-16 Mai 17-23 Mai 24-30 Mai
# Transações Faturação Global Ticket Médio
100 101
55 49
54 54 49
56 63
67 65 73
78
100
109
75
66
78 76
64 70
81 82 78
84 88
€29,58 €32,02
€40,36 €39,87 €42,48 €41,81 €38,43 €37,20 €37,92 €36,65 €35,41 €33,89 €33,35
1-7 Mar 8-14 Mar 15-21 Mar 22-28 Mar 29Mar-04Abr 5-11 Abr 12-18 Abr 19-25 Abr 26Abr-2Mai 3-9 Mai 10-16 Mai 17-23 Mai 24-30 Mai
# Transações Faturação Global Ticket Médio
100 98
50
39 41 42 43 48 51
57 58
67 74
100 107
70
50 57 57 54
58 60 66 66
75 81
€37,70 €41,28
€52,93
€48,05 €52,22 €51,40 €47,96 €45,90 €44,73 €43,71 €42,29 €42,07 €41,43
1-7 Mar 8-14 Mar 15-21 Mar 22-28 Mar 29Mar-04Abr 5-11 Abr 12-18 Abr 19-25 Abr 26Abr-2Mai 3-9 Mai 10-16 Mai 17-23 Mai 24-30 Mai
# Transações Faturação Global Ticket Médio
100 103
57
47 51 51 49
55 60
65 66
76
85
100
113
74
58 65 66
58 65
72 73 74
86
95
€27,18 €29,85 €35,28 €33,78 €35,11 €35,13 €32,24 €31,76 €32,46 €30,87 €30,75 €30,76 €30,62
1-7 Mar 8-14 Mar 15-21 Mar 22-28 Mar 29Mar-04Abr 5-11 Abr 12-18 Abr 19-25 Abr 26Abr-2Mai 3-9 Mai 10-16 Mai 17-23 Mai 24-30 Mai
# Transações Faturação Global Ticket Médio
Estado de Emergência
1. Evolução da Performance do Retalho | Análise semanal Mar2020 - Presente
Análise base 100
Evolução da Faturação por Concelhos
27✓ Este conjunto de gráficos evidencia como a “cidade” de Lisboa é estruturalmente a mais impactada e com menor capacidade de recuperação (desde logo em comparação com algumas das “cidades” do mesmo distrito que a circundam)
✓ Evidência de uma cidade turística, sem turistas, e de workers e serviços em regime de teletrabalho. Uma cidade em que o peso dos residentes no consumo é, assim, bastante mais reduzido do que o que se observa em territórios residenciais
Amadora
OeirasAlmada
Lisboa
Estado de Emergência Fase 1 Desconfinamento Estado de Emergência
Estado de Emergência
Fase 2 Desconfinamento
Um concelho estruturalmente
pior do que os que o
circundam. Quebras ainda
superiores a 50%
Fase 1 Desconfinamento Fase 2 Desconfinamento
Fase 1 Desconfinamento Fase 2 Desconfinamento
Fase 1 Desconfinamento Fase 2 Desconfinamento
Os Números da Pandemia ... Mais uma justificação da performance de Lisboa?
28
NORTE
CENTRO
AML
ALENTEJO
ALGARVE
MADEIRA
AÇORES
TOTAL CASOS
COFIRMADOS Covid-19 Fonte : DGS
Março Abril Maio
4.452 10.274 2.034
911 2.478 355
1.799 4.016 5.327
50 168 41
137 194 39
46 40 4
48 79 8
28
A Área Metropolitana de Lisboa apresentou
em maio valores mais elevados do que em
abril, numa tendência que condicionou a
entrada na 3ª Fase de Desconfinamento
Será que esta realidade adia o recuperar do
ritmo da Cidade (capital de Lisboa)?
100
88
38 29 31 34 31
35 38 45 47
55 61
100
89
45
31 36 39
34 37 39 47 48
55 60
€29,39 €29,89 €34,76 €32,25 €34,42 €33,69 €32,53 €30,80 €30,71 €30,56 €30,09 €29,62 €29,01
1-7 Mar 8-14 Mar 15-21 Mar 22-28 Mar 29Mar-04Abr 5-11 Abr 12-18 Abr 19-25 Abr 26Abr-2Mai 3-9 Mai 10-16 Mai 17-23 Mai 24-30 Mai
# Transações Faturação Global Ticket Médio
1. Evolução da Performance do Retalho | Análise semanal Mar2020 - Presente
Análise base 100
Evolução da Faturação por Concelhos
29✓ A “cidade” do Porto, ainda que com números menos dramáticos, reflecte uma realidade em tudo similar à da cidade de Lisboa
100 103
59
47 52 54
49 56
60 66
69 73
81
100
113
75
54
64 69
57 63
68 73 74 75
86
€33,39 €36,55 €42,55
€38,53 €41,41 €42,37 €39,12 €37,85 €37,69 €37,12 €35,84 €34,52 €35,31
1-7 Mar 8-14 Mar 15-21 Mar 22-28 Mar 29Mar-04Abr 5-11 Abr 12-18 Abr 19-25 Abr 26Abr-2Mai 3-9 Mai 10-16 Mai 17-23 Mai 24-30 Mai
# Transações Faturação Global Ticket Médio
Vila Nova de Gaia
100 95
47
40 45 45
41
46 49 53
57 61
66
100 103
70
61
73 73 66 67 67 67
71 73 77
€36,09 €39,26
€53,20
€55,58 €58,89 €58,43 €58,14
€52,16 €49,84 €46,13 €45,25 €43,05 €41,89
1-7 Mar 8-14 Mar 15-21 Mar 22-28 Mar 29Mar-04Abr 5-11 Abr 12-18 Abr 19-25 Abr 26Abr-2Mai 3-9 Mai 10-16 Mai 17-23 Mai 24-30 Mai
# Transações Faturação Global Ticket Médio
Estado de Emergência
Matosinhos
Porto
Estado de Emergência Estado de Emergência Fase 1 Desconfinamento Fase 2 Desconfinamento
Um concelho
estruturalmente pior do
que os que o circundam
Fase 1 Desconfinamento Fase 2 Desconfinamento
Fase 1 Desconfinamento Fase 2 Desconfinamento
Análises Setoriais
Faturação Lojas Físicas | Número de Transações | Ticket Médio | Pontos de Venda Ativos |
Lojas Físicas Vs. Online
Setores em Análise
Retalho Alimentar Eletrodomésticos & Tecnologia Gasolineiras Farmácias
Saúde Estado (serviços) Restauração Moda
Papelarias, Livrarias, Revistas e
TabacoCosmética e Perfumes Oficinas Hotelaria & Atividades Turísticas
31
Análise Semanal Mar2020 - Presente
32
Análise Comparativa da Performance dos Setores (Faturação)
2. Análises Setoriais
Análise base 100
-
20
40
60
80
100
120
140
160
1-7 Mar 8-14 Mar 15-21 Mar 22-28 Mar 29Mar-04Abr 5-11 Abr 12-18 Abr 19-25 Abr 26Abr-2Mai 3-9 Mai 10-16 Mai 17-23 Mai 24-30 Mai
Hipers&Supers
Retalho Alimentar Tradicional
Farmácias
Electrodomésticos&Tecnologia
Estado de Emergência Fase 1 Desconfinamento
100
80
36
7 5 3 3 4 4 5 5 7 10
-
20
40
60
80
100
120
140
1-7 Mar 8-14 Mar 15-21 Mar 22-28 Mar 29Mar-04Abr 5-11 Abr 12-18 Abr 19-25 Abr 26Abr-2Mai 3-9 Mai 10-16 Mai 17-23 Mai 24-30 Mai
Acessórios Automóveis e Oficinas
Gasolineiras
Moda
Papelarias, Livrarias, Revistas e Tabaco
Cosmética e Perfumes
Restauração
Saúde
Hotelaria e Atividades Turísticas
Cabeleireiros
Estado de Emergência Fase 1 Desconfinamento
✓ Na 3ª semana de desconfinamento, e com a reaberturas de pontos de venda de outras atividades, verifica-se um crescimento de setores que estiveram praticamente “fechados” no período do Estado de Emergência,
como a moda e a restauração (para além de modelos de take-away e delivery)
✓ O 1º mês de desconfinamento é marcado pela recuperação gradual de alguns setores, sendo que outros, como Cosmética e Perfumes revelam maiores dificuldades na recuperação
Fase 2 Desconfinamento
Fase 2 Desconfinamento
Comentários & Análise
Faturação por Setor de Atividade
A performance dos diferentes sectores é
profundamente díspar em função dos
impactos que as medidas do Estado de
Emergência tiveram no seu funcionamento.
Houve estruturais condicionamentos da
oferta!
Houve categorias que se mantiveram
sempre “abertas”. Outras foram
encerradas (total ou parcialmente) por
decreto.
Das que fecharam, umas puderam reabrir
na 1ª Fase de Desconfinamento, outras
apenas na 2ª, outras ainda, só abrirão de
novo na 3ª fase.
Naturalmente, também a criticidade das
categorias nos modelos de consumo em
Modo de Emergência e em Modo de
Desconfinamento, definiu recriações de
procura!
O TEMPO DE ESTADO DE EMERGÊNCIA
Centrando a análise nas 6 semanas de
Estado de Emergência, podemos dividir
as diferentes Categorias em 3 grandes
grupos
• As que evidenciaram uma expressiva
resiliência: Retalho Alimentar
Tradicional + Hipers & Supermercados
+ Farmácias + Eletrodomésticos &
Tecnologia;
• As que tendo sido impactadas por
quebras de consumo, apresentam,
ainda assim, reduções contidas face
ao contexto: Gasolineiras + Acessórios
Automóveis e Oficinas;
• E as que, praticamente, deixaram de
faturar durante todo o estado de
emergência (em alguns casos,
atividades encerradas por decreto) :
Papelarias Livrarias e Tabacarias +
Saúde + Restauração + Hotelaria &
Atividades Turísticas + Moda +
Perfumarias + Serviços Estado
Estas evoluções, retratam, de forma muito
nítida, a história do confinamento dos
portugueses e da forma como criaram e
viveram aquilo a que o C-Lab apelidou de
“Planos Pessoais de Emergência”
Vivemos 6 semanas de consumos
essenciais, estruturalmente depurados,
centrados na vida em casa!
Vivemos 6 semanas em que as
performances dos vários setores se
mantiveram, naturalmente, relativamente
estáveis. Foram tempos de monotonia de
consumo e de radical afastamento de
espaços físicos!
33
NOTA: nas páginas seguintes analisa-se em detalhe as seguintes
categorias: Retalho Alimentar, Eletrodomésticos & Tecnologia, Saúde,
Farmácias, Gasolineiras e Papelarias, Livrarias, Revistas e Tabaco
por serem aquelas que mais se mantiveram em operação durante toda a
fase de emergência.
Comentários & Análise
Faturação por Setor de Atividade
O TEMPO DE DESCONFINAMENTO
As 2 Fases de Desconfinamento já vividas
definiram, naturalmente, novos
comportamentos por parte dos
consumidores.
Procura e Oferta têm se vindo a realinhar
em função dos respectivos
desconfinamentos, num processo de
descoberta de novas experiências de
retalho e consumo.
Os números aparentam contar a história de
indivíduos com menores receios, do que
expectável, e pouca estranheza de um
mundo de máscras e distanciamento social.
A evolução das diferentes categorias
conta, durante o mês de maio, o filme de
uma sociedade que regressa ao espaço
público, que “recupera” a confiança e
que volta a ter onde estar e comprar.
Ao fim de 4 semanas de Desconfinamento
podemos começar a reorganizar as
categorias, agora em 4 grupos distintos:
• Os Resilientes às Crises (Sanitária e
Económica): Retalho Alimentar
Tradicional + Hipers & Supermercados
+ Farmácias + Eletrodomésticos &
Tecnologia;
• Categorias em rápida normalização,
com vidas em normalização: Saúde +
Gasolineiras + Acessórios Automóveis
e Oficinas + Cabeleireiros;
• Categorias em recuperação (mas
ainda com perdas relevantes) em
tempos de reabertura (papelarias,
moda, restauração)
• As categorias que não conseguem
retomar: perfumarias + hotelaria e
atividades turísticas
As categorias que mais perderam,
algumas que objectivamente “pararam”
estão a ser aquelas que mais dificuldade
têm evidenciado em acelerar a
recuperação.
Os Resilientes estão a consolidar níveis de
faturação superiores aos que tinham antes
da crise do Covid, consequência de um
retomar dos naturais comportamentos de
consumo alimentar e de centralização de
consumos (de crise económica) nestes
formatos
A generalidade dos demais sectores vai
consolidando progressivo patamares de
recuperação à medida que as fases de
desconfinamento se sucedem e que as
necessidades dos consumidores não
podem, mais, ser adiadas.
34
Setores em Análise
Retalho
Alimentar
35
100
118
69
58
6368
56
64
48
73 7577
81
100
121
100
79
86
94
85
92
68
91 91
109113
100
143
106
85
102
109
81
89
68
9895 94
100100
153
145
105
124
141
110
117
85
111
104
124128
€27,76 €33,63
€42,42 €40,98 €44,64 €44,70
€40,08 €38,61 €39,17 €37,43 €35,26 €33,66 €34,39
€18,51 €23,30
€26,92 €24,69 €26,68 €27,72 €24,00 €23,43 €23,17 €22,47 €21,19 €21,15 €21,03
1-7 Mar 8-14 Mar 15-21 Mar 22-28 Mar 29Mar-04Abr 5-11 Abr 12-18 Abr 19-25 Abr 26Abr-2Mai 3-9 Mai 10-16 Mai 17-23 Mai 24-30 Mai
Transações Hipers&Supers
Transações Retalho Alimentar Tradicional
Faturação Hipers&Supers
Faturação Retalho Alimentar Tradicional
Ticket Médio Hipers&Supers
Ticket Médio Retalho Alimentar Tradicional
Hipers&Supers vs. Retalho Tradicional | Evolução da Faturação
36
Estado de Emergência
3636
2. Análises Setoriais
Análise base 100
Fase 1 Desconfinamento
✓ Retalho Alimentar Tradicional (onde estão incluídos estabelecimentos de bairro) chegou a crescer 40%, tendo chegado ao fim da 2ª semana de maio ainda 5% acima dos valores observados no arranque de março -
consumidores a dar preferência à proximidade e à pequena dimensão
✓ Crescimento do Retalho Alimentar Tradicional cerca de 20p.p na semana de 17 de maio, tendo atingido valores perto de 25% acima dos valores observados no arranque de março
✓ Os Hipers&Supers, que oscilaram entre perdas de 32% e ganhos de 9% durante o período do Estado de Emergência, entram na 2ª Fase de Desconfinamento apenas 5% abaixo do ponto de partida
✓ O Retalho Alimentar Tradicional vê, no 1º mês de Desconfinamento, um crescimento de mais de 20% face ao baseline no arranque do mês de março e os Hipers&Supers atingiram o nível pré-pandemia
Fase 2 Desconfinamento
Comentários & Análise
Retalho Alimentar
Com o antecipar da obrigatoriedade de
confinamento, e com o decretar do 1º
Estado de Emergência, as vendas de
retalho alimentar aumentaram quase 50%.
Depois de um 1º momento (semana de 8 a
14 de março) em que o crescimento do
retalho moderno e do retalho tradicional
foram equiparados, foi o retalho
tradicional quem apresentou níveis de
crescimento mais expressivos, indiciando
uma valorização dos pequenos formatos,
de proximidade.
Durante o confinamento, os tickets médios
atingiram os seus valores máximos na
semana de 5 a 11 de abril (44,70€ e
27,72€), um crescimento, face à primeira
semana de março, de 61% e 50% para os
hipers&supers e para o retalho tradicional
respetivamente.
Nos hipers&supers foi este aumento do
ticket que explicou o crescimento da
faturação (compensando uma forte quebra
de visitas).
No final do período de análise, com o fecho
da 2ª Fase de Desconfinamento os
hipers&supers aparentam estar a
estabilizar nos seus níveis base (não
obstante as condicionantes de número de
clientes por m2). Aliás, refira-se, que estes
níveis de venda são alcançados com
números de transações 20% abaixo dos
referidos níveis base.
Será importante perceber em que medida
o progressivo adotar de quotidianos
normalizados por parte de mais segmentos
da população porá pressão sobre a
capacidade de geração de vendas deste
formato.
Já o retalho alimentar tradicional pautou-se
na 2ª Fase de Desconfinamento, por um
impressionante (novo momento) de
crescimento estabilizando com ganhos de
cerca de 30% (face ao ponto de partida
observado em março).
Reflete, também um sustentado aumento
do número de clientes (transações).
Esta evolução poderá ser em parte
justificada, por hipótese, com a reabertura
da Restauração que se abastece, também,
nestes canais de maior proximidade.
37
Setores em Análise
Eletrodomésticos
& Tecnologia
38
100
90
7166
87 85
94100
95
105109
103
110
10094
79
71
92 93
114109
99108
112
108113€111,67
€117,49 €124,37
€119,20 €117,97 €121,85
€135,15
€121,88 €117,23 €115,14
€115,35 €116,10
€114,34
1-7 Mar 8-14 Mar 15-21 Mar 22-28 Mar 29Mar-04Abr 5-11 Abr 12-18 Abr 12-25 Abr 26Abr-2Mai 3-9 Mai 10-16 Mai 17-23 Mai 24-30 Mai
Transações Facturação Ticket Médio
Eletrodomésticos & Tecnologia | Evolução da Faturação
Análise semanal Mar2020 - presente
393939
2. Análises Setoriais
Análise base 100
Estado de Emergência
Fase 1 Desconfinamento
NOTA: na análise desta categoria agrega-se informação referente a pontos de venda físicos e
compras online, por ser aquele em que o peso do 2º define uma tendência global diferente dos
números do retalho físico.
Fase 2 Desconfinamento
✓ Depois de uma queda de quase 30% do valor base, observada logo na primeira semana em Estado de Emergência, tem-se verificado uma capacidade de recuperação sustentada, tendo ultrapassado níveis pré-crise
✓ A tecnologia está, na essência, estável continuando a ser a categoria na qual a convivência de retalho físico e e-commerce configuram um real aumento da capacidade de resposta
✓ A tecnologia mantém uma interessante sustentação acima dos 100 pontos base (inicio do período de análise), quer em termos de faturação quer em número de transações numa clara evidência da importância que a
tecnologia está a ter nas vidas e empregos em tempos de mundo com Covid
Setores em Análise
40
Saúde Farmácias
Saúde | Evolução da Faturação
Análise semanal Mar2020 - presente
41414141
2. Análises Setoriais
Análise base 100
100
84
2014 15 14
2024
28
56
68
7985
100
88
26
16 17 15
2224
28
50
63
74
82
€67,68 €71,14
€87,65
€78,69 €77,18 €72,20 €72,92
€69,34 €67,49 €60,20
€62,22
€63,99 €65,72
1-7 Mar 8-14 Mar 15-21 Mar 22-28 Mar 29Mar-04Abr 5-11 Abr 12-18 Abr 19-25 Abr 26Abr-2Mai 3-9 Mai 10-16 Mai 17-23 Mai 24-30 Mai
Transações Facturação Ticket Médio
Estado de Emergência Fase 1 Desconfinamento Fase 2 Desconfinamento
✓ Queda de 74%, mesmo antes do decreto do Estado de Emergência, acentuando nas semanas seguintes para uma queda até 85% (face ao pré-Covid)
✓ Com o passar do tempo o setor iniciou uma tendência de crescimento que acelerou na 1ª semana após o desconfinamento, com um crescimento de 20 p.p
✓ Aumento de praticamente 30p.p. no volume de faturação desde o inicio da 1ª fase de desconfinamento (3 de maio)
✓ Saúde mantém o caminho de recuperação, com o número de transações, que chegou a observar quebras de 85% face ao ponto de partida, a estar já apenas a 15% dos valores do inicio do mês de março. No primeiro
mês de desconfinamento observou-se um crescimento gradual da faturação
424242
2. Análises Setoriais
Análise base 100
Farmácias | Evolução da Faturação
Análise semanal Mar2020 - presente
100
126
97
81
96 96103 106
118
144
133129
133
100
122
88
69
86 88
97 99105
133129
123128
€25,30 €24,58 €23,04 €21,58 €22,59 €23,20 €23,61 €23,76 €22,54 €23,28 €24,45 €23,97 €24,31
1-7 Mar 8-14 Mar 15-21 Mar 22-28 Mar 29Mar-04Abr 5-11 Abr 12-18 Abr 12-25 Abr 26Abr-2Mai 3-9 Mai 10-16 Mai 17-23 Mai 24-30 Mai
Transações Facturação Ticket Médio
Estado de Emergência
✓ Crescimento de 26% no número de transações na semana de 8 de março (pré-confinamento, mas com as notícias do Covid a ganharem proximidade), com queda até 30% nas duas semanas seguintes
✓ Ticket médio manteve-se estável entre os 23€ e os 24€
✓ As farmácias continuam a ter valores de performance mais elevados do que aqueles observados no arranque do mês de março
✓ Desde o inicio do período de desconfinamento, quer o volume de faturação quer o número de transações mantêm valores superiores à realidade de partida – valores acima de 20% do baseline
Fase 1 Desconfinamento Fase 2 Desconfinamento
Comentários & Análise
A saúde revelou-se como uma realidade
inesperada. Em teoria é uma necessidade
não sacrificável, contudo, foi pautada por
quedas de faturação impressionantes
(perdas de 85%).
A atividade atingiu, mesmo antes do
decreto do Estado de Emergência, quedas
de 74%, acentuadas nas semanas
seguintes, até se chegar a um nível mínimo
de 15% dos valores de referência (face ao
período pré-Covid).
Com o passar do tempo, o consumo de
serviços de saúde iniciou uma tendência
de crescimento que acelerou de forma
marcante após o início do
Desconfinamento.
Num mês recuperou mais de 50 p.p., em
base 100, quer em termos de faturação,
quer de número de transações.
Saúde
43
Esta recuperação é a natural tendência
de um sector essencial que se está a
conseguir adaptar a novos requisitos de
funcionamento e a tomar medidas que
mitiguem riscos sanitários.
Parte do crescimento também pode estar
associado a um eventual ganho de quota
dos “Privados” face a um SNS ainda em
modo “Hospitais Covid”.
O sector está ativamente a comunicar, a
reapresentar-se, a explorar novas
oportunidades como as Teleconsultas que
a crise do Covid veio acelerar.
O consumo de saúde é dos que mais
depressa está a recuperar, do que foram
quedas muito expressivas durante o
período do Estado de Emergência.
As 4 semanas em desconfinamento
marcaram uma estável tendência de
crescimento, tendência que antecipamos
que se prolongue no futuro próximo até
valores próximos dos de referência.
É, acreditamos, mais um reflexo de
quotidianos que se normalizam no tempo e
no espaço, com perda de receios (neste
caso anteriormente extremados, de ida a
hospitais) e com procura ativa de resolução
de necessidades essenciais.
Comentários & Análise
Ao longo de todo o Estado de Emergência
a faturação das Farmácias manteve-se em
níveis próximos aos do pré-Covid.
Com a reabertura, com um regresso de
mais segmentos da população ao espaço
público, os níveis de faturação deram um
salto para um patamar de 130 (vs. base)
tendo aí estabilizado durante as 4 semanas
de Desconfinamento.
As farmácias já tinham tido outro momento
de forte crescimento (26% da faturação) na
semana de 8 de março, pré-confinamento,
com as notícias do Covid a ganharem
expressão.
Farmácias
44
Com o retomar da saúde, também as
farmácias deverão conseguir manter-se em
níveis de faturação historicamente record
(30% acima dos valores no arranque de
março).
As farmácias apresentam esta
performance alimentadas pelo recuperar
do consumo de “Saúde Hospitalar” (com
as suas prescrições) e por se estarem a
configurar como uma espécie de
“pontos de aprovisionamento” de uma
nova série de produtos obrigatórios em
tempos de Pandemia (nomeadamente
Equipamentos de Proteção Individual ou
Gel Desinfetante).
Setores em Análise
Gasolineiras
45
Gasolineiras | Evolução da Faturação
10096
69
5054
4953
59
66
74 74
83
93
100
93
70
4145
3942
47
54
61 62
71
80
€27,81 €27,05 €27,89 €22,91 €23,46 €22,30 €21,95 €22,10 €22,67 €23,01 €23,17 €23,51 €24,07
1-7 Mar 8-14 Mar 15-21 Mar 22-28 Mar 29Mar-04Abr 5-11 Abr 12-18 Abr 19-25 Abr 26Abr-2Mai 3-9 Mai 10-16 Mai 17-23 Mai 24-30 Mai
Transações Facturação Ticket Médio
Estado de Emergência
464646
2. Análises Setoriais
Análise base 100
Análise semanal Mar2020 - presente
✓ Faturação desceu cerca de 60% - queda atingida na 1ª semana de Estado de Emergência e tem-se mantido estável, com alguma recuperação após a reabertura
✓ A quebra de faturação é mais explicada pelo efeito de redução de ticket médio do que por efeito da redução do número de transações
✓ À medida que a atividade económica reabre, e muitas pessoas regressam aos seus trabalhos, os níveis de faturação e o número de transações aumentam
✓ Durante o 1º mês de desconfinamento observámos uma recuperação da faturação que está a caminhar de forma célere para níveis de referência, com o aumento das transações e o multiplicar de idas aos postos de
abastecimento
Fase 1 Desconfinamento Fase 2 Desconfinamento
Gasolineiras | Evolução da Faturação & Pontos de Venda Ativos
Análise Semanal Março 2020 – Presente
Evolução Pontos de Venda Ativos
474747
2. Análises Setoriais
Análise base 100
100 100 99 96 96 96 95 96 95 98 99 100 100 100
93
70
4145
39 4247
54
61 62
71
80
1-7 Mar 8-14 Mar 15-21 Mar 22-28 Mar 29Mar-04Abr 5-11 Abr 12-18 Abr 19-25 Abr 26Abr-2Mai 3-9 Mai 10-16 Mai 17-23 Mai 24-30 Mai
# Pontos de Venda Ativos Facturação
Estado de Emergência
17.164 € 15.955 € 12.010 € 7.325 € 8.134 € 7.004 € 7.475 € 8.367 € 9.647 € 10.709 € 10.725 € 12.147 € 13.747 €
Faturação Média por Ponto de Venda
✓ Na 3ª semana de desconfinamento verificaram-se níveis de atividade de pontos de venda idênticos aos do inicio do período de análise (tendo atingido o baseline na semana de 17 de maio).
✓ O mês de maio acaba com o sistema 100% funcional – ainda que com níveis de faturação 20% abaixo do valor do arranque do mês de março (período pré-Covid)
Será este crescimento o efeito do
reabastecer de veículos há muito parados?
Ou reflecte já um sólido restabelecer de
parâmetros de mobilidade?
Fase 1 Desconfinamento Fase 2 Desconfinamento
Análise Diária – Evolução da Faturação
Gasolineiras | Evolução da Faturação
48484848
2. Análises Setoriais
Análise base 100
53
65 6772
85
5761 61
7672 74 73
80 8280
7167 68 68
78
8885
79
73
79 79
88
101 100
88
77
83
88
102
111
39
54 55
61
75
4347
44
6360
6360
6772 70
61
55 56 56
65
7267 65
60
67 68
76
90 89
77
64
7075
88
99
€20,41 €23,11 €22,87 €23,83 €24,57
€21,08 €21,41 €20,13 €23,11 €23,17 €23,71 €22,79 €23,23 €24,29 €24,32 €23,63 €22,61 €22,91 €22,88 €22,99 €22,74 €21,93 €22,92 €22,91 €23,73 €23,88 €24,12 €24,75 €24,65 €24,33 €23,23 €23,49 €23,47 €24,12 €24,80
26Abr 27Abr 28Abr 29Abr 30Abr 01Mai 02Mai 03Mai 04Mai 05Mai 06Mai 07Mai 08Mai 09Mai 10Mai 11Mai 12Mai 13Mai 14Mai 15Mai 16Mai 17Mai 18Mai 19Mai 20Mai 21Mai 22Mai 23Mai 24Mai 25Mai 26Mai 27Mai 28Mai 29Mai 30Mai
Transações Facturação Ticket Médio
Fase 1 Desconfinamento Fase 2 Desconfinamento
✓ Crescimento sustentado ao longo de toda a 1ª fase de desconfinamento, recuperando sazonalidades semanais habituais
✓ Ao longo das últimas semanas é notório o impacto dos comportamentos de mobilidade na sociedade, sobretudo aos fins de semana devido ao bom tempo.
O efeito fins de semana é
particularmente evidente,
com níveis de faturação a
atingir os 100 de referência
Comentários & AnáliseGasolineiras
A performance do setor das gasolineiras
durante o Estado de Emergência
evidenciou a existência de uma espécie de
“ponto mínimo” de funcionamento do
sistema de mobilidade nacional em níveis
de faturação em torno dos 50% a 40% dos
observados no pré-Estado de Emergência.
(sensivelmente os mesmos observados no
total da faturação do sistema de retalho)
Este “ponto mínimo”, atingido logo na 1ª
Semana de Estado de Emergência
manteve-se literalmente, estável até ao
momento da “reabertura da economia”.
Com 4 semanas de desconfinamento, e
já com o sistema 100% operacional,
estão a ser atingidos novos patamares
de mobilidade. Neste momento, a
faturação já duplicou face ao ponto
mínimo e 2//3 da perda já foram
recuperados.
49
As gasolineiras, como seria de prever, são
um interessante indicador do grau da
retoma da economia e dos seus fluxos
quotidianos. O crescimento sustentado da
sua faturação e do número de transações,
reflecte uma correlação direta com a
evolução das Fases de Desconfinamento.
Gasolineiras e, também, as oficinas, veem
a sua faturação crescer na medida do
retomar dos fluxos de mobilidade dos
indivíduos (e das empresas), numa
tendência, que antecipamos, possa
acelerar no arranque de Junho com o fim
da obrigatoriedade de Teletrabalho.
Para se estabilizar num novo normal, faltará
ultrapassar, adiante no tempo (em
setembro), um último restabelecer de
normalidade - o regresso das aulas
presenciais em escolas e universidades.
Naturalmente, a crise económica
impactará o potencial de recuperação
total.
Na ótica dos comportamentos de
consumidores, o retomar do “consumo de
combustíveis” é ainda condicionado pelos
tempos de incertezas que se vivem.
Os consumidores optam por multiplicar
idas aos Postos (que já refletem perdas
face ao baseline de apenas 7%) gastando
menos € de cada vez.
Será este comportamento reflexo da
incerteza do que será o quotidiano em
futuros próximos?
Observando as sazonalidades semanais,
constatamos que a recuperação de
comportamentos está a caminhar, de
forma célere, para parâmetros de
baseline.
Setores em Análise
Papelarias, Livrarias, Revistas e Tabaco
50
Papelarias, Livrarias, Revistas e Tabaco | Evolução da Faturação & Pontos de Venda Ativos
5151515151
100 98
84
45 48 49
52 53 55
72 76
80 83
100
82
55
20 1915
3025
21
38
53
66 65
1-7 Mar 8-14 Mar 15-21 Mar 22-28 Mar 29Mar-04Abr 5-11 Abr 12-18 Abr 19-25 Abr 26Abr-2Mai 3-9 Mai 10-16 Mai 17-23 Mai 24-30 Mai
# Pontos de Venda Ativos Facturação
Estado de Emergência 100
76
39
2124 23
32 3333
42
49
5355
100
82
55
20 1915
3025
21
38
53
66 65
€46,62 €50,52
€66,52
€44,24
€37,44
€31,37
€43,50
€35,57
€29,89
€42,37
€50,36
€57,74 €54,39
1-7 Mar 8-14 Mar 15-21 Mar 22-28 Mar 29Mar-04Abr 5-11 Abr 12-18 Abr 19-25 Abr 26Abr-2Mai 3-9 Mai 10-16 Mai 17-23 Mai 24-30 Mai
Transações Facturação Ticket Médio
Estado de Emergência Fase 1 Desconfinamento
9.872 € 8.260 € 6.526 € 4.417 € 3.974 € 3.074 € 5.636 € 4.665 € 3.792 € 5.256 € 6.906 € 8.166 € 7.730 €
Faturação Média por Ponto de Venda
Análise Semanal Março 2020 – Presente
Evolução da Faturação
Análise Semanal Março 2020 – Presente
Evolução Pontos de Venda Ativos
Fase 2 Desconfinamento
2. Análises Setoriais
Análise base 100 Será este abrandamento o sinalizar de
um novo baseline com cerca de 15% dos
pontos de venda ainda encerrados
✓ Este setor pôde estar em funcionamento durante o Estado de Emergência, tendo ainda assim observado quebras de faturação de quase 90% na semana de 5 de abril
✓ Logo após o Decretar do Estado de Emergência observou-se uma perda de 55% dos pontos de venda ativos que apenas com o arranque da 1ª Fase de Desconfinamento começaram a recuperar
✓ Cadência de crescimento, tendo triplicado a sua faturação em 3 semanas, atingindo no final do período de análise, 2/3 dos valores de base observados no início de março
✓ Estabilização (até com uma muito ligeira perda na última semana) quer do ponto de vista de faturação, quer do ponto de vista de número de pontos de venda ativos em níveis de cerca de 70% e 80% respetivamente
dos valores da 1ª semana de março. Será este um novo baseline? Será que um mês de desconfinamento já define a nova realidade para esta categoria?
Fase 1 Desconfinamento Fase 2 Desconfinamento
52525252
19
46 44 45 48
30
39
20
55 57 57 59 58
52
23
58 60 59 60
66
55
28
64 66 65 65 65
59
29
66 67 68 67 68
61
4
26 27 2731
7
25
5
41 4243
3942
57
26
4850
4851
69
79
41
6864
66
7174
80
43
6763
67
61
72
79
26Abr 27Abr 28Abr 29Abr 30Abr 01Mai 02Mai 03Mai 04Mai 05Mai 06Mai 07Mai 08Mai 09Mai 10Mai 11Mai 12Mai 13Mai 14Mai 15Mai 16Mai 17Mai 18Mai 19Mai 20Mai 21Mai 22Mai 23Mai 24Mai 25Mai 26Mai 27Mai 28Mai 29Mai 30Mai
# Pontos de Venda Ativos Facturação
Análise Diária – Evolução Pontos de Venda Ativos
Fase 1 Desconfinamento
318€ 816€ 846€ 841€ 906€ 319€ 899€ 365€ 1.042€ 1.029€ 1.075€ 933€ 1.020€ 1.561€ 1.582€ 1.159€ 1.175€ 1.155€ 1.189€ 1.480€ 2.028€ 2.089€ 1.496€ 1.380€ 1.446€ 1.547€ 1.609€ 1.893€ 2.128€ 1.434€ 1.325€ 1.402€ 1.287€ 1.488€ 1.825€
Faturação Média por Ponto de Venda
Papelarias, Livrarias, Revistas e Tabaco | Evolução da Faturação & Pontos de Venda Ativos
Fase 2 Desconfinamento
2. Análises Setoriais
Análise base 100
✓ No fim do confinamento reabriram quase metade dos pontos de venda que haviam fechado. Duplicação da faturação (para níveis de 80% do baseline)
✓ Falta a abertura dos pontos de venda em grandes espaços comerciais, que poderá ter impacto no computo geral
✓ Aumento dos pontos de venda ativos e dos níveis de faturação na 3ª semana de desconfinamento
✓ Na 4ª semana de desconfinamento verificou-se uma maior estabilização ao longo da semana quer em número de pontos de venda ativos, quer em níveis de faturação
12
37 38 39
44
19
40
15
46 4745 44
47
52
23
50 5148
50
6063
28
57
55 5656
6063
31
57 56 55 57
64
69
4
26 27 27
31
7
25
5
4142 43
3942
57
26
4850
4851
69
79
41
68
6466
7174
80
43
67
63
67
61
72
79
€15,98
€32,99 €32,65 €32,68 €32,23
€16,86
€29,40
€16,46
€41,30 €41,18 €44,85
€41,71
€41,30
€51,17 €54,01
€44,61 €46,23 €47,02 €47,31
€53,98
€58,45
€68,37
€55,68
€54,72 €55,75 €58,43
€57,34 €59,00
€65,64
€55,15 €52,99
€56,83
€50,34 €52,46 €53,01
26Abr 27Abr 28Abr 29Abr 30Abr 01Mai 02Mai 03Mai 04Mai 05Mai 06Mai 07Mai 08Mai 09Mai 10Mai 11Mai 12Mai 13Mai 14Mai 15Mai 16Mai 17Mai 18Mai 19Mai 20Mai 21Mai 22Mai 23Mai 24Mai 25Mai 26Mai 27Mai 28Mai 29Mai 30Mai
Transações Facturação Ticket Médio
Fase 1 Desconfinamento
Análise Diária – Evolução da Faturação
53535353
Papelarias, Livrarias, Revistas e Tabaco | Evolução da Faturação
Fase 2 Desconfinamento
2. Análises Setoriais
Análise base 100
✓ Cerca de 20% das Papelarias & Tabacarias ainda não reabriram.
✓ Os números da análise diária são também uma interessante demonstração do normalizar do “efeito fim de semana”, com fortes picos de consumo
Zoom in | Reaberturas Setoriais
Faturação | Número de Transações | Ticket Médio | Pontos de Venda Ativos |
Lojas Físicas Vs. Online
Cabeleireiros
Efeito da Reabertura
Setores – Análise do Efeito do Desconfinamento e das Reaberturas
Cosmética e Perfumes
55
Efeito da Reabertura
Efeito da Reabertura
Moda
Restauração
Efeito da Reabertura
Comentários & Análise
Zoom Ins
A inclusão deste capítulo prende-se com o
propósito de compreender, em maior
detalhe, as dinâmicas de evolução da
procura e da oferta subjacentes ao retomar
de atividades que estiveram
estruturalmente fechadas.
Pretendemos, a partir da análise de
reaberturas, melhor compreender
comportamentos de consumidores nos
seus processos de desconfinamento.
Ambicionamos perceber como retomam
hábitos de compra numa realidade ainda
muito “limitada”.
Este é, assim, um exercício em curso, que
tem ganho densidade ao longo das 4
semanas de Desconfinamento já passadas.
Nos próximos relatórios teremos a análise
do impacto da reabertura dos centros
comerciais, com prováveis impactos em
categorias como a moda, ou as
perfumarias.
A 1ª Fase de Desconfinamento foi pautada
por um expectável crescimento do
número de pontos de venda ativos, em
face de reabertura de um conjunto de
atividades que estavam encerradas por
decreto (aproximadamente 11.200 na
REDUNIQ), um crescimento de 40% face à
última semana de abril.
Pela sua natureza, as atividades, e pontos
de venda reabertos (cabeleireiros e moda
em lojas com menos de 200m2), não
contribuíram de forma expressiva para o
crescimento da faturação.
Ainda assim, na sua realidade micro,
estamos perante processos de
reabertura chave para o estabelecer de
uma nova normalidade nos
comportamentos compra e consumo dos
portugueses.
56
A 2ª fase, que determinou a reabertura de
cafés e restaurantes, a reabertura das
creches, e o retomar de aulas presenciais
para alunos do 11º e 12º do secundário,
configurou a concretização de um novo
estágio de normalização de procuras e
ofertas.
Com a 2ª Fase de Desconfinamento, o
impacto das reaberturas nos valores totais
de faturação foi mais expressivo (com o
que antecipamos seja o contributo do
reativar da restauração e das lojas de moda
de maior dimensão e com o acelerar da
recuperação da saúde)
Na REDUNIQ reabriram cerca de 6.000
pontos de venda.
Setores em Análise
Cabeleireiros
57
Cabeleireiros | Evolução da Faturação & Pontos de Venda Ativos
58
Análise Semanal Março 2020 – Presente
Evolução Pontos de Venda Ativos
58585858
3. Zoom In a “Reaberturas”
Análise base 100
Análise Semanal Março 2020 – PresenteEvolução da Faturação
100
77
18
58 10 11 10
14
120
9995
100100
76
17
3 4 5 69 11
124
10197
106
€48,21 €47,81 €46,09
€31,27 €25,89 €26,75 €28,07
€43,47 €38,30
€49,51 €49,23 €48,94 €50,87
1-7 Mar 8-14 Mar 15-21 Mar 22-28 Mar 29Mar-04Abr 5-11 Abr 12-18 Abr 19-25 Abr 26Abr-2Mai 3-9 Mai 10-16 Mai 17-23 Mai 24-30 Mai
Transações Facturação Ticket Médio
Estado de Emergência
Fase 1 Desconfinamento
100 95
47
5 6 6 6 7 8
91 90 92 94
100
76
17
3 4 5 69 11
124
10197
106
1-7 Mar 8-14 Mar 15-21 Mar 22-28 Mar 29Mar-04Abr 5-11 Abr 12-18 Abr 19-25 Abr 26Abr-2Mai 3-9 Mai 10-16 Mai 17-23 Mai 24-30 Mai
# Pontos de Venda Ativos Facturação
791 € 633 € 293 € 500 € 584 € 710 € 817 € 1.019€ 1.106 € 1.080 € 887 € 837 € 893 €
Faturação Média por Ponto de Venda
Estado de Emergência
Fase 1 Desconfinamento Fase 2 DesconfinamentoFase 2 Desconfinamento
✓ Impressionante processo de reabertura de quase todos os pontos de venda no inicio de maio – 90% (que estavam no sistema no arranque de março) e um ainda mais marcante atingir de níveis de faturação superiores
aos observados em março.
✓ No 1º mês de desconfinamento é evidente um aumento da faturação neste setor, com níveis, na grande maioria das semanas, superiores ao valor baseline no inicio do mês de março, com tickets médios a atingirem
valores mais elevados durante este período
Cabeleireiros | Evolução da Faturação & Pontos de Venda Ativos
59
Análise Diária – Evolução Pontos de Venda Ativos
59595959
3. Zoom In a “Reaberturas”
. Análise base 100
0 4 4 4 5 2 4 1
56 64 67 64 68
59
15
53 61 60 59 63 60
12
48 59 60 62 65
60
11
50 60 62
67 69 63
1 8 9
14 22
9 12 5
124
155 150
143 150
140
34
93
111 117
111 117
127
23
85
102
115 109
128
115
21
89
105
117
128
147
132
26Abr 27Abr 28Abr 29Abr 30Abr 01Mai 02Mai 03Mai 04Mai 05Mai 06Mai 07Mai 08Mai 09Mai 10Mai 11Mai 12Mai 13Mai 14Mai 15Mai 16Mai 17Mai 18Mai 19Mai 20Mai 21Mai 22Mai 23Mai 24Mai 25Mai 26Mai 27Mai 28Mai 29Mai 30Mai
# Pontos de Venda Ativos Facturação
Fase 1 Desconfinamento
529€ 251€ 290€ 369€ 506€ 587€ 363€ 455€ 251€ 273€ 254€ 250€ 249€ 269€ 262€ 197€ 206€ 221€ 212€ 211€ 240€ 227€ 201€ 198€ 215€ 198€ 221€ 218€ 217€ 201€ 198€ 213€ 218€ 241€ 235€
Faturação Média por Ponto de Venda
Fase 2 Desconfinamento
✓ A reabertura dos pontos de venda encerrados foi quase instantânea logo no dia 4 de maio, tendo os números estabilizado a partir da 3ª feira, dia 5.
✓ O paralelo com a faturação foi evidente, tendo o seu crescimento sido explicado por um aumento muitíssimo expressivo do ticket médio (fruto de um efeito de procuras há muito adiadas) e do número de transações
✓ Ao longo destas semanas observámos elevados níveis de faturação do setor (20%-30% superior ao baseline) ainda assim, com menos de 70% dos pontos ativos
Cabeleireiros | Evolução da Faturação & Pontos de Venda Ativos
60
Análise Diária – Evolução da Faturação
3
12 16 14
22
10
19
9
128
150 142
138 138 138
37
97
111 106 106
116 123
31
87
97 103
108
126
115
28
87
99
107
118
132 130
1 8 9
14
22
9 12 5
124
155 150
143
150
140
34
93
111 117
111 117
127
23
85
102
115 109
128
115
21
89
105
117
128
147
132
€21,59
€31,40 €28,10
€50,74 €49,35 €44,39
€29,13 €25,46
€46,72 €49,97 €50,95 €49,63 €52,09
€48,97 €44,98 €46,13 €48,44
€53,04 €50,57 €48,56 €49,86
€35,56
€47,02 €50,88
€53,71 €48,98 €48,83 €48,20
€36,45
€49,36 €51,21 €52,78 €52,27 €53,74 €48,94
26Abr27Abr28Abr29Abr30Abr01Mai02Mai03Mai04Mai05Mai06Mai07Mai08Mai09Mai10Mai11Mai12Mai13Mai14Mai15Mai16Mai17Mai18Mai19Mai20Mai21Mai22Mai23Mai24Mai25Mai26Mai27Mai28Mai29Mai30Mai
Transações Facturação Ticket Médio
60606060
3. Zoom In a “Reaberturas”
Análise base 100
Fase 1 Desconfinamento Fase 2 Desconfinamento
✓ Aumento de 50% no números de transações, face a um mês normal pré-Covid
✓ O mesmo efeito foi verificado na 1ª semana de desconfinamento na moda, nas farmácias e até nos serviços de estado
✓ A atividade parece ter estabilizado num novo baseline, particularmente positivo, com níveis de faturação superiores ao valor de referência (sendo que as quebras de faturação acontecem sempre ao domingo, dia em
que muitos pontos de venda estão encerrados)
Comentários & Análise
Na 1ª Fase de desconfinamento, com a
reabertura formal dos cabeleireiros,
observou-se um crescimento
impressionante dos níveis de faturação.
A retoma foi marcada por uma procura de
consumidores “com necessidades
acumuladas” ao longo do período do
Estado de Emergência (período no qual
esta atividade esteve encerrada por
decreto).
A primeira semana de desconfinamento
(iniciada a 3 de maio) registou níveis de
faturação 25% acima dos valores de
baseline, no inicio de arranque de março,
com apenas 10% dos pontos de venda
inativos face ao mesmo período.
Cabeleireiros
61
No final de um mês completo de
funcionamento (ainda que com inúmeras e
condicionantes estruturais que limitam a
“capacidade instalada”), e contrariamente
ao expectável, os números contam a
história de um “consumo” sustentadamente
(estranhamente) acima dos números do
Pré-Confinamento.
Será que algum efeito de transferência
de pagamentos em dinheiro para
pagamentos em cartão pode explicar
esta realidade?
Os grandes números são tão mais difíceis
de interpretar quanto, numa base diária,
níveis de venda de 132 vs. baseline são
realizados por apenas 70% dos pontos de
venda reabertos! Por que razão não
reabriram os demais num contexto de
mercado aparentemente muito dinâmico
e positivo?
Setores em Análise
62
Moda Cosmética
e Perfumes
100 98
54
10 11 10 11 13 15
53 55
65 67
100
68
12
2 2 1 2 35
1821
44
51
1-7 Mar 8-14 Mar 15-21 Mar 22-28 Mar 29Mar-04Abr 5-11 Abr 12-18 Abr 19-25 Abr 26Abr-2Mai 3-9 Mai 10-16 Mai 17-23 Mai 24-30 Mai
# Pontos de Venda Ativos Facturação
Moda | Evolução da Faturação & Pontos de Venda Ativos
Análise Semanal Março 2020 – Presente
Evolução da Faturação
Análise Semanal Março 2020 – Presente
Evolução Pontos de Venda Ativos
63636363
3. Zoom In a “Reaberturas”
Análise base 100
100
65
9
1 1 1 1 14
14 15
37
47
100
68
12
2 2 1 2 35
1821
44
51
€43,66 €45,54
€60,04
€113,20 €115,12
€97,27
€111,17
€87,94
€60,13 €59,72 €58,80
€52,35
€47,46
1-7 Mar 8-14 Mar 15-21 Mar 22-28 Mar 29Mar-04Abr 5-11 Abr 12-18 Abr 19-25 Abr 26Abr-2Mai 3-9 Mai 10-16 Mai 17-23 Mai 24-30 Mai
Transações Facturação Ticket Médio
Estado de Emergência
Fase 1 Desconfinamento Estado de Emergência Fase 1 Desconfinamento
4.019€ 2.810€ 885€ 637€ 658€ 589€ 714€ 817€ 1.306€ 1.406€ 1.508€ 2.733€ 3.086€
Faturação Média por Ponto de Venda
Fase 2 Desconfinamento Fase 2 Desconfinamento
✓ A categoria moda, em termos práticos, fechou. O online não teve real impacto em tempos de confinamento que afastaram os consumidores do consumo desta categoria
✓ Na semana prévia à declaração do 1º Estado de Emergência observou-se uma queda de quase 90% da faturação da moda
✓ Aumento de 10 p.p. no número de pontos de venda ativos com a entrada na 2ª Fase de desconfinamento - lojas de moda com 400m2 com porta para a rua puderam reabrir (teremos que esperar pela reabertura dos
centros comerciais para que o número de pontos de venda ativos, que é de 67% do verificado antes do decretar dos encerramentos, se reaproxime da base)
1
7 7 7 8
2 6
1
25 28
30 31 32
28
6
29 31
29 31 33 33
8
37 39
40 40 43 42
11
40 42 42 43
45 43
0
6 6 7 8
1
73
1719
21 22 23 25
9
2022
20 2024
30
10
4042
4649
54
68
30
47 47 4851
59
78
26Abr 27Abr 28Abr 29Abr 30Abr 01Mai 02Mai 03Mai 04Mai 05Mai 06Mai 07Mai 08Mai 09Mai 10Mai 11Mai 12Mai 13Mai 14Mai 15Mai 16Mai 17Mai 18Mai 19Mai 20Mai 21Mai 22Mai 23Mai 24Mai 25Mai 26Mai 27Mai 28Mai 29Mai 30Mai
# Pontos de Venda Ativos Facturação
Análise Diária – Evolução Pontos de Venda Ativos
Moda | Evolução da Faturação & Pontos de Venda Ativos
64646464
3. Zoom In a “Reaberturas”
Análise base 100
Fase 1 Desconfinamento
272€ 509€ 476€ 508€ 570€ 268€ 705€ 1.341€ 392€ 389€ 394€ 412€ 415€ 510€ 769€ 393€ 410€ 398€ 381€ 417€ 511€ 723€ 624€ 628€ 660€ 700€ 719€ 936€ 1.587€ 667€ 638€ 654€ 679€ 751€ 1.032€
Faturação Média por Ponto de Venda
Fase 2 Desconfinamento
✓ O início do desconfinamento, com o qual foi permitida a reabertura das lojas com menos de 200m2 com porta para a rua (o que exclui as que se situam em centros comerciais) trouxe a reabertura de
aproximadamente 1/4 dos pontos de venda desta categoria
✓ As vendas continuam a crescer, mas a um ritmo menor. Novamente, espera-se que a reabertura dos centros comerciais contribua para o acelerar da recuperação desta atividade (valores que no final do 1º mês de
desconfinamento estavam a 50% do valor do inicio do período de análise)
Análise Diária – Evolução da Faturação
Moda | Evolução da Faturação
65656565
3. Zoom In a “Reaberturas”
Análise base 100
04 4 4 5
1
63
1214 15 16 17 17
9
15 16 14 1517
21
11
33 35
3841
45
55
33
43 42 44
47
54
67
0
6 6 78
1
7
3
1719
2122 23 25
9
2022
20 20
24
30
10
4042
4649
54
68
30
47 4748
51
59
78
€41,37
€64,60
€59,45
€67,71 €67,67
€45,98
€49,64
€40,15
€60,64 €58,75 €58,75
€60,57 €59,58
€63,56
€39,42
€58,17
€62,03 €62,08 €59,74
€61,02 €60,81
€40,20
€53,05 €52,76
€52,83 €52,36 €52,43
€53,58
€40,08 €47,83 €48,13 €47,83 €46,78 €47,19
€50,87
26Abr 27Abr 28Abr 29Abr 30Abr 01Mai 02Mai 03Mai 04Mai 05Mai 06Mai 07Mai 08Mai 09Mai 10Mai 11Mai 12Mai 13Mai 14Mai 15Mai 16Mai 17Mai 18Mai 19Mai 20Mai 21Mai 22Mai 23Mai 24Mai 25Mai 26Mai 27Mai 28Mai 29Mai 30Mai
Transações Facturação Ticket Médio
Fase 1 Desconfinamento Fase 2 Desconfinamento
✓ Níveis de faturação da moda ultrapassaram os 50% face ao inicio de março
✓ O efeito fim-de-semana já se notou de forma expressiva. No sábado, 23 de maio, as vendas atingiram um pico de 68% do valor base de referência (vs. a média de 44% observada ao longo da semana)
✓ A última semana de desconfinamento do mês de maio teve uma estabilização dos níveis de faturação, que voltaram, mais uma vez, a atingir o seu valor máximo no fim-de-semana (sendo que sábado a capacidade de
faturação esteve “apenas” 22% abaixo do valor de base)
100
70
18
2 3 3 3 3 5
22 23
31 32
100
71
17
1 2 2 2 2 3
21 2024 25
€41,45 €42,12 €40,26
€22,79
€28,95 €27,34 €26,17 €29,37 €28,86
€39,61 €35,59
€32,63 €32,55
1-7 Mar 8-14 Mar 15-21 Mar 22-28 Mar 29Mar-04Abr 5-11 Abr 12-18 Abr 19-25 Abr 26Abr-2Mai 3-9 Mai 10-16 Mai 17-23 Mai 24-30 Mai
Transações Facturação Ticket Médio
Análise Semanal Março 2020 – Presente
Evolução da Faturação
Análise Semanal Março 2020 – Presente
Evolução Pontos de Venda Ativos
66666666
3. Zoom In a “Reaberturas”
Análise base 100
Estado de Emergência
Fase 1 Desconfinamento
100 98
75
9 11 12 13 14
19
47 47
57 56
100
71
17
1 2 2 2 2 3
21 2024 25
1-7 Mar 8-14 Mar 15-21 Mar 22-28 Mar 29Mar-04Abr 5-11 Abr 12-18 Abr 19-25 Abr 26Abr-2Mai 3-9 Mai 10-16 Mai 17-23 Mai 24-30 Mai
# Pontos de Venda Ativos Facturação
Estado de Emergência
Fase 1 Desconfinamento
3.150€ 2.292€ 718€ 356€ 561€ 461€ 487€ 552€ 570€ 1.426€ 1.294€ 1.348€ 1.422€
Faturação Média por Ponto de Venda
Cosmética e Perfumes | Evolução da Faturação & Pontos de Venda Ativos
Fase 2 Desconfinamento
Fase 2 Desconfinamento
✓ Durante o Estado de Emergência as perfumarias estiveram fechadas (com alguma substituição de consumos a migrar para os hipers&supers)
✓ Queda de cerca de 80% da faturação da categoria na semana da declaração do 1º Estado de Emergência (reconsiderar das necessidades por parte dos consumidores)
✓ Faturação mantêm-se 75% abaixo do valor do inicio de março na ultima semana de análise
✓ A operar já com mais de metade dos pontos de venda, esta categoria continua com valores muito aquém do valor baseline, onde da 3ª para a 4ª semana de desconfinamento não se verificaram praticamente
alterações, quer ao nível da faturação quer ao nível do número de transações
Análise Diária – Evolução Pontos de Venda Ativos
67676767
3. Zoom In a “Reaberturas”
Análise base 100
1
9 10 10
13
4
11
1
27
31 30 30
35
30
7
31
35 33 33
34
31
8
35
41 41 41
44
39
13
42 41 42 42
45
38
0
4 4 4
6
1
5
0
23
25
22 22
2827
5
2321
19
22
25
22
5
23
3028 29 29
27
7
26 2628 28
3132
26Abr 27Abr 28Abr 29Abr 30Abr 01Mai 02Mai 03Mai 04Mai 05Mai 06Mai 07Mai 08Mai 09Mai 10Mai 11Mai 12Mai 13Mai 14Mai 15Mai 16Mai 17Mai 18Mai 19Mai 20Mai 21Mai 22Mai 23Mai 24Mai 25Mai 26Mai 27Mai 28Mai 29Mai 30Mai
# Pontos de Venda Ativos Facturação
Fase 1 Desconfinamento
240€ 172€ 168€ 165€ 226€ 128€ 204€ 129€ 375€ 367€ 330€ 328€ 365€ 410€ 303€ 333€ 273€ 257€ 300€ 327€ 322€ 278€ 297€ 328€ 305€ 314€ 297€ 309€ 236€ 275€ 284€ 298€ 301€ 315€ 386€
Faturação Média por Ponto de Venda
Cosmética e Perfumes | Evolução da Faturação & Pontos de Venda Ativos
Fase 2 Desconfinamento
✓ Reabertura de aproximadamente 200 pontos de venda desta categoria no início do desconfinamento - permitida a reabertura das perfumarias com menos de 200m2 com porta para a rua (o que exclui as que se
situam em centros comerciais)
✓ Contudo, a recuperação da faturação foi bastante menor, tendo a média observada sido de aproximadamente 20% do valor de referência tido na 1ª semana de março
✓ Apesar da reabertura gradual de pontos de venda, os níveis de faturação permanecem estagnados, com valores muito similares nas semanas da Fase 1 de desconfinamento e Fase 2 de desconfinamento
Análise Diária – Evolução da Faturação
Cosmética e Perfumes | Evolução da Faturação
68686868
3. Zoom In a “Reaberturas”
Análise base 100
1
5 5 5
8
2
7
1
25 2524 24
30
25
6
26 25
2324
2927
7
27
36 35 3638
37
12
3331 32
35
41 42
0
4 4 4
6
1
5
0
23
25
22 22
2827
5
2321
19
22
25
22
5
23
3028 29 29
27
7
26 2628 28
3132
€28,60
€26,86
€29,33 €30,03
€31,07
€25,97 €27,45
€24,38
€38,10
€41,44
€37,37 €37,96 €38,57
€44,61
€30,73
€37,48
€34,73 €34,33
€38,83
€36,20
€33,31
€26,17
€35,33 €34,39 €32,80 €32,91 €32,05
€30,42
€22,75
€32,21
€34,67 €35,83
€33,51
€31,29 €32,01
26Abr 27Abr 28Abr 29Abr 30Abr 01Mai 02Mai 03Mai 04Mai 05Mai 06Mai 07Mai 08Mai 09Mai 10Mai 11Mai 12Mai 13Mai 14Mai 15Mai 16Mai 17Mai 18Mai 19Mai 20Mai 21Mai 22Mai 23Mai 24Mai 25Mai 26Mai 27Mai 28Mai 29Mai 30Mai
Transações Facturação Ticket Médio
Fase 1 Desconfinamento Fase 2 Desconfinamento
✓ Na terceira semana de desconfinamento, o número de transações situou-se em média acima dos 30% face ao inicio de março
✓ O efeito da reabertura dos centros comerciais, onde se situam as principais insígnias de perfumarias e cosmética, será uma importante prova dos nove na demonstração da capacidade de recuperação de uma
categoria que, antecipamos, tenha pela frente longos tempos de perda (tal como na moda, cortes de consumo + perdas de experiência + menos sociabilização são drivers com forte impacto)
Comentários & Análise
A moda viu a abertura do número de
pontos de venda estagnar na 2ª Fase de
Desconfinamento. (prevê-se que a referida
reabertura dos centros comerciais
determine o aumento significativo do
número de pontos de venda ativos).
No final de um mês de desconfinamento
os números da faturação estavam a 50%
dos valores pré-Confinamento. Apesar de
tudo, um valor interessante, recordando
que no final do Estado de Emergência (e
durante as suas 6 semanas) a faturação
estava objetivamente com níveis próximos
de zero.
Quão sustentável será este nível de
consumo? Será que estamos a observar
um processo de “recuperação de tempo
perdido”, de realização de compras,
necessárias, que estavam suspensas? Ou
será que há nestes números o reflexo de
algum consumo discricionário (mesmo em
tempos de antecipada crise económica)?
Moda
69
Já a cosmética e perfumarias, têm
evidenciado uma muito menor capacidade
de recuperação, com a facturação
estagnada em níveis que ainda equivalem a
uma brutal perda de 75% face ao pré-
Covid.
De todas as categorias analisadas é a
única que não consegue entrar num
ritmo de crescimento sustentado.
Será esta uma categoria sacrificável? Ou
será que estamos perante uma migração
de consumo para formatos como Hipers ou
mesmo Farmácias?
Estaremos perante a ausência de oferta
relevante enquanto não abrirem as lojas de
centros comerciais? As próximas semanas
o dirão!
Cosmética e Perfumes
A Moda e a Cosmética & Perfumaria
iniciaram processos de recuperação
(literalmente a partir do zero), mais
incisivos no caso da moda do que na
perfumaria, estando, ainda em níveis de
facturação estruturalmente baixos
Para ambas as categorias antecipamos que
a reabertura dos centros comerciais, que
ocorreu no dia 1 de junho (à exceção dos
centros comerciais da Área Metropolitana
de Lisboa) pode configurar um novo
patamar de recuperação
Setores em Análise
Restauração
70
100
83
24
1416 17 18
2225
30 32
44
53
100
83
22
1215 16 16
19 2125 26
40
52
€18,99 €19,16 €17,25
€16,16 €17,14 €17,98 €16,97 €16,43 €15,99
€15,89 €15,24 €17,26 €18,56
1-7 Mar 8-14 Mar 15-21 Mar 22-28 Mar 29Mar-04Abr 5-11 Abr 12-18 Abr 19-25 Abr 26Abr-2Mai 3-9 Mai 10-16 Mai 17-23 Mai 24-30 Mai
Transações Facturação Ticket Médio
100 100
69
22 25 27
29 31 33
40 42
69
77
100
83
22
1215 16 16
19 2125 26
40
52
1-7 Mar 8-14 Mar 15-21 Mar 22-28 Mar 29Mar-04Abr 5-11 Abr 12-18 Abr 19-25 Abr 26Abr-2Mai 3-9 Mai 10-16 Mai 17-23 Mai 24-30 Mai
# Pontos de Venda Ativos Facturação
Análise Semanal Março 2020 – Presente
Evolução da Faturação
Análise Semanal Março 2020 – Presente
Evolução Pontos de Venda Ativos
71717171
3. Zoom In a “Reaberturas”
Análise base 100
Estado de Emergência
Fase 1 Desconfinamento
Estado de Emergência
Fase 1 Desconfinamento
1.936€ 1.619€ 618€ 1.014€ 1.119€ 1.134€ 1.103€ 1.197€ 1.210€ 1.224€ 1.194€ 1.117€ 1.303€
Faturação Média por Ponto de Venda
Restauração | Evolução da Faturação & Pontos de Venda Ativos
Fase 2 Desconfinamento
Fase 2 Desconfinamento
✓ Ténue tendência de recuperação (até 40% dos níveis de faturação em março) na 1ª semana de reabertura
✓ O momento da reabertura é marcado pela atividade de 69% dos pontos de venda, em valores equivalentes aos observados na semana que marcou o inicio do Estado de Emergência (semana 15 março). Ainda assim,
a faturação cresceu 14 p.p. face aos valores verificados na semana anterior (10 de maio)
✓ Na Fase 2 de desconfinamento observou-se um crescimento de quase 30 p.p. na reabertura dos pontos de venda face à semana anterior (10 de maio), estando no final da 4ª semana de maio a operar a quase 80% do
dos níveis no inicio de março
Análise Diária – Evolução Pontos de Venda Ativos
72727272
3. Zoom In a “Reaberturas”
Análise base 100
22 21 22 23 24 24 25 25 24 27
28 29 31 31 28 27 29 30 31
32 33 30
40
47 50
52 55 57
53 52 54
58 60
63 63
23
1617 19
2422
24
31
20 19 2223
27
3532
20 1921 23
28
3936
2730
35
39
45
67 66
3735
42
47
56
82
26Abr 27Abr 28Abr 29Abr 30Abr 01Mai 02Mai 03Mai 04Mai 05Mai 06Mai 07Mai 08Mai 09Mai 10Mai 11Mai 12Mai 13Mai 14Mai 15Mai 16Mai 17Mai 18Mai 19Mai 20Mai 21Mai 22Mai 23Mai 24Mai 25Mai 26Mai 27Mai 28Mai 29Mai 30Mai
# Pontos de Venda Ativos Facturação
Fase 1 Desconfinamento
294€ 209€ 215€ 226€ 267€ 250€ 270€ 342€ 226€ 198€ 212€ 217€ 239€ 316€ 312€ 198€ 188€ 196€ 204€ 237€ 325€ 331€ 184€ 176€ 191€ 207€ 223€ 326€ 344€ 196€ 177€ 200€ 217€ 246€ 358€
Faturação Média por Ponto de Venda
Restauração | Evolução da Faturação & Pontos de Venda Ativos
Fase 2 Desconfinamento
✓ Forte crescimento do número de pontos de venda ativos , tendo os fins-de-semana da 2ª fase de desconfinamento observado a operação de cerca de 60% dos pontos de venda (valor mais elevado desde o inicio do
período de desconfinamento)
✓ Na 2ª semana de desconfinamento o efeito fim-de-semana também é marcante, com níveis de procura e faturação de quase o dobro face aos valores observados durante a semana
Análise Diária – Evolução da Faturação
Restauração | Evolução da Faturação
73737373
3. Zoom In a “Reaberturas”
Análise base 100
2521
23 23
2825
27
30
25 2628
3033
38
34
27 2729 30
35
4341
35 36
4144
49
61
57
4341
47
52
60
72
23
1617 19
2422
24
31
20 1922 23
27
3532
20 1921 23
28
3936
2730
35
39
45
67 66
3735
42
47
56
82
€18,05
€13,99 €14,35 €15,10 €16,04 €16,47 €17,36
€19,45
€14,70 €14,01 €14,59 €14,43 €15,41 €17,62 €17,66
€13,90 €13,71 €13,98 €14,17 €15,08 €16,83 €16,95
€14,51 €15,71 €16,18 €16,86 €17,36
€20,92 €22,22
€15,99 €16,18 €16,85 €17,14 €17,63
€21,50
26Abr 27Abr 28Abr 29Abr 30Abr 01Mai 02Mai 03Mai 04Mai 05Mai 06Mai 07Mai 08Mai 09Mai 10Mai 11Mai 12Mai 13Mai 14Mai 15Mai 16Mai 17Mai 18Mai 19Mai 20Mai 21Mai 22Mai 23Mai 24Mai 25Mai 26Mai 27Mai 28Mai 29Mai 30Mai
Transações Facturação Ticket Médio
Fase 1 Desconfinamento Fase 2 Desconfinamento
✓ Aumento quotidiano das vendas, que em dias equivalentes de 4 semanas seguidas tiveram um crescimento significativo quer em numero de transações quer nos níveis de faturação
✓ A faturação poderá crescer por força da desmaterialização de um conjunto de pagamentos que eram feitos em dinheiro vivo
✓ A faturação crescerá também, em alguns players, por força do aumento em regime do delivery
Restauração | Evolução Horária da Faturação
74747474
3. Zoom In a “Reaberturas”
07h-08h 08h-09h 09h-10h 10h-11h 11h-12h 12h-13h 13h-14h 14h-15h 15h-16h 16h-17h 17h-18h 18h-19h 19h-20h 20h-21h 21h-22h 22h-23h 23h-00h
€ FACTURAÇÃO
Análise Horária da Faturação da semana de 17 a 23 Maio
5,11€ 5,29€ 7,00€ 9,15€ 12,79€ 14,39€ 16,43€ 22,54€ 23,92€ 16,26€ 12,65€ 13,20€ 16,95€ 19,81€ 23,46€ 27,83€ 28,61€
Ticket Médio
✓ Períodos de pico mantêm-se os mesmos (almoços e jantares) se compararmos com análises que antecederam o período da pandemia de Covid.
✓ Não se verificou um reajustamento dos horários de refeições como forma de evitar tempos de maior afluência. Note-se que a elevada procura de take-away pode concorrer para estes valores, com o regresso de
muitos trabalhadores aos seus trabalhos
Comentários & Análise
Com a possibilidade de reabrir o consumo
em sala (recorde-se que até 18 de maio os
restaurantes e cafés podiam apenas
funcionar em regime de Take-away ou
Delivery), verificou-se, com a entrada na 2ª
Fase de Desconfinamento, um forte
crescimento do número de pontos de
venda abertos.
Os pontos de venda ativos quase
duplicaram (no caso da REDUNIQ foram
cerca de 4.500 os que reiniciaram
atividade) tendo passado de níveis
equivalentes a cerca de 40% do ponto de
partida para aproximadamente 80% desse
valor.
No final de duas semanas de reabertura,
ainda que com capacidades instaladas
fortemente limitadas, os restaurantes
viram a sua faturação duplicar (face ao
final da 1ª Fase de Desconfinamento)
para níveis de aproximadamente 50% do
período pré-Covid.
Restauração
75
A recuperação pode ser explicada, em
parte, pelo facto de a oferta disponível ter
aumentado de forma expressiva, estando
hoje abertos quase 80% dos pontos de
venda ativos (face à realidade no arranque
do mês março).
A procura e oferta conseguiram
reencontra-se!
Também na restauração, como seria
expectável, em face do que aconteceu com
as demais categorias supra analisadas, o
efeito “Fim de Semana” foi
impressionante (com níveis de procura e
faturação a duplicar face aos números dos
dias de semana).
Interessa, finalmente, dar nota de que a
recuperação observada se explica pelo
efeito acumulado da performance do
almoço e do jantar... mais um sintoma de
quotidianos que se realinham!
Obrigado.