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Resultados do 2º Trimestre de 2014
2
Destaques
Lucro líquido ajustado alcança R$ 7,277 bilhões no 1S14, evolução de 22,9% em relação ao 1S13 e R$ 3,804 bilhões no
2T14, evoluindo 9,5% em relação ao 1T14;
ROAE atinge 20,7% no 1S14, aumento de 1,9 p.p. em relação ao 1S13 e 21,9% no 2T14, aumento de 1,4 p.p. em
relação ao 1T14;
Lucro líquido das atividades de seguros, previdência e capitalização soma R$ 2,112 bilhões no 1S14, evoluindo 13,5%
em relação ao 1S13;
Prêmios emitidos de seguros, contribuição de previdência e receitas de capitalização apresentam crescimento de 22,2%
no trimestre;
Margem financeira de juros evolui 8,2% em relação ao 1S13;
Margem de crédito líquida evolui 9,4% em relação ao 1S13;
Índice de eficiência operacional registra 40,9%, menor nível desde dezembro de 2009;
Despesas operacionais evoluem 3,8% em relação ao 1S13, 2,7 p.p. abaixo da inflação (IPCA);
Ativos totais ultrapassam a marca de R$ 931 bilhões; e
Carteira de crédito expandida atinge R$ 435 bilhões, evoluindo 8,1% nos últimos 12 meses.
3
71% 67% 68% 69% 72% 69% 70% 72% 69%71%
29% 33% 32% 31% 28% 31% 30% 28%31%
29%2.893 2.918 2.943 2.978 3.082 3.199 3.473 3.804
5.921
7.277
2,71 2,74 2,77 2,792,84
2,91 3,03 3,23
2,79
3,23
42,1% 41,5% 41,5% 41,8% 42,1% 42,1% 41,9% 40,9% 41,8% 40,9%
3T12 4T 1T13 2T 3T 4T 1T14 2T 1S13 1S14
Financeiras
Seguros
Lucro por Ação (R$) - Acumulado em 12 meses
Índice de Eficiência - Acumulado 12 meses
Lucro por Ação, Eficiência e Lucro Líquido Ajustado
R$ Milhões
Lucro Líquido Ajustado... +9,5% em relação ao 1T14,
.... somou R$ 7.277 milhões no 1S14,
+22,9% em relação ao 1S13 (R$ 5.921 milhões).
4
Origem do Resultado
2T14 1T14 1S14 1S13
- Créditos 27% 28% 27% 27%
- Serviços 28% 28% 28% 28%
- TVM 8% 6% 8% 8%
- Captações 9% 8% 8% 6%
Financeiras 72% 70% 71% 69%
Seguros 28% 30% 29% 31%
5
Reinvestimentos no Negócio
3.855
JCP/Dividendos aos Acionistas
2.066
Contribuições, impostos e
taxas6.055
Remuneração do Trabalho
5.426
31,2%
11,9%
34,8% 22,1%
Valor Adicionado
Valor Adicionado Distribuído no 1S14 foi R$ 20.324 milhões...
...+ 16,8% em relação ao 1S13 (R$ 17.402 milhões).
1S13 1S14
R$ Milhões
Reinvestimentos no Negócio
4.881
JCP/Dividendos aos Acionistas
2.396
Contribuições, impostos e
taxas7.199
Remuneração do Trabalho
5.848
28,8%
11,8%
35,4% 24,0%
6
Margem Financeira de Juros
R$ Milhões
2T14 1T14 1S14 1S13 Trim 12M
- Créditos 7.967 7.711 15.678 15.048 3,3 4,2
- Captações 1.570 1.415 2.984 2.061 11,0 44,8
- Seguros 1.081 964 2.045 1.828 12,1 11,9
- TVM/Outros 1.236 861 2.098 2.141 43,6 (2,0)
Margem Financeira de Juros 11.854 10.951 22.805 21.078 8,2 8,2
Variação %
7
Margem Financeira de Crédito
Margem Líquida... -0,5% em relação ao 1T14,
... somou R$ 9.676 milhões nos 1S14,
...+9,4% em relação ao 1S13 (R$ 8.845 milhões).
R$ Milhões
4.157 4.317 4.305 4.540 4.912 4.889 4.850 4.826
3.303 3.210 3.109 3.094 2.881 2.961 2.861 3.141
7.4607.527 7.414 7.634 7.793 7.850 7.711 7.967
10,8% 10,6%10,3% 10,3% 10,2%
10,0% 9,9% 10,1%
5,9% 6,0% 5,9% 6,0%6,4%
6,1% 6,1% 6,0%
3T12 4T 1T13 2T 3T 4T 1T14 2T
Margem Líquida PDD Margem Bruta Spread Bruto % Spread Líquido %
PDD / Margem Bruta %
44,3 42,6 41,9 40,5 37,0 37,7 37,1 39,4
8
Ativos Totais e Patrimônio Líquido
66.028
73.326 76.800
18,8%
20,5% 20,7%
Jun13 Mar14 Jun14
Patrimônio Líquido ROAE (1) (2)
+ 4,7%
+ 16,3%
R$ Milhões
(1) Lucro Líquido Ajustado – acumulado no ano; e
(2) Não considera o efeito da marcação a mercado dos Títulos Disponíveis para Venda registrado no Patrimônio Líquido.
896.697 922.229 931.132
1,3%
1,5%
1,6%
Jun13 Mar14 Jun14
Ativos Totais ROAA (1)
+1,0%
+ 3,8%
9
Jun14 Mar14 Jun13 Trim 12M
Pessoa Jurídica 300.163 299.645 279.257 0,2 7,5
Grandes Empresas 187.983 186.865 171.105 0,6 9,9
Micro, Pequenas e Médias 112.180 112.780 108.153 (0,5) 3,7
Pessoas Físicas 135.068 132.652 123.260 1,8 9,6
Crédito Pessoal Consignado 28.727 28.100 24.262 2,2 18,4
Crédito Próprio 27.949 27.053 22.025 3,3 26,9
Adquirido 778 1.047 2.236 (25,7) (65,2)
Cartão de Crédito 23.793 23.290 21.156 2,2 12,5
Crédito Pessoal 16.694 16.602 16.049 0,6 4,0
Financiamento Imobiliário 15.564 14.521 11.543 7,2 34,8
Outras 50.290 50.139 50.250 0,3 0,1
Total Carteira de Crédito Expandida 435.231 432.297 402.517 0,7 8,1
Variação %
Carteira de Crédito Expandida
R$ Milhões
10
Índice de Inadimplência
6,2 6,2 6,0
5,5 5,2
5,0 4,7 4,8
0,4 0,3 0,3 0,2 0,3 0,6
0,4 0,7
4,6 4,6 4,6 4,4 4,4
4,1
4,2 4,4
4,1 4,1 4,0 3,7 3,6 3,5 3,4 3,5
Set12 Dez Mar13 Jun Set Dez Mar14 Jun
Acima de 90 dias %
Pessoa Física Grandes Empresas Micro, Pequenas e Médias Total
6,7
6,2
6,7
6,25,9
5,6
6,15,9
2,82,5
2,8
2,42,2
2,4
2,82,5
4,4
4,04,3
3,93,7 3,7
4,13,9
Set12 Dez Mar13 Jun Set Dez Mar14 Jun
15 a 90 dias %
Pessoa Física Pessoa Jurídica Total
11
7,4% 7,3% 7,2%7,0% 6,9%
6,7%6,5% 6,6%
5,9% 5,9% 5,8% 5,7% 5,6% 5,5%5,3% 5,4%
4,6% 4,6% 4,5%4,3%
4,1% 4,0% 4,0% 4,1%
3,4% 3,4% 3,3%3,1% 3,1% 3,0% 2,9% 3,0%
Set12 Dez Mar13 Jun Set Dez Mar14 Jun
Provisão Total
PDD Mínima Requerida
Curso Anormal E - H
Baixas Líquidas p/ Prejuízo em 12 meses
Indicadores de Provisionamento e Cobertura
20.915 21.299 21.359 21.455 21.476 21.687 21.407 21.791
14.447 14.455 14.628 13.980 13.693 13.651 13.928 14.538
11.684 11.955 11.904 11.374 11.283 11.275 11.048 11.658
179,0% 178,2% 179,4%188,6% 190,3% 192,3% 193,8%
186,9%
144,8% 147,3% 146,0%153,5% 156,8% 158,9% 153,7% 149,9%
Set12 Dez Mar13 Jun Set Dez Mar14 Jun
Provisão Total (1)Carteira de Créditos Vencidos Acima de 60 dias (2)Carteira de Créditos Vencidos Acima de 90 dias (3)Índice de Cobertura Acima de 90 dias (1/3)Índice de Cobertura Acima de 60 dias (1/2)
R$ 4,0 bi
R$ 11,9 bi
R$ Milhões
12
2T14 1T14 1S14 1S13 Trim 12M AV% 1S14
Rendas de Cartão 1.919 1.899 3.818 3.421 1,1 11,6 36,0%
Conta Corrente 972 944 1.916 1.722 3,0 11,3 18,1%
Operações de Crédito 625 573 1.198 1.090 9,1 9,9 11,3%
Administração de Fundos 578 562 1.139 1.131 2,8 0,7 10,7%
Cobrança 388 380 768 710 2,1 8,2 7,2%
Administração de Consórcios 214 199 413 344 7,5 20,1 3,9%
Underwriting / Assessoria Financeira 160 221 381 346 (27,6) 10,1 3,6%
Serviços de Custódia e Corretagens 121 125 246 260 (3,2) (5,4) 2,3%
Arrecadações 100 96 196 166 4,2 18,1 1,8%
Outras 251 284 536 391 (11,6) 37,1 5,1%
Total 5.328 5.283 10.611 9.582 0,9 10,7 100,0%
Variação %
Receitas de Serviços
R$ Milhões
13
2T14 1T14 1S14 1S13 Trim 12M
Pessoal 3.448 3.279 6.727 6.250 5,2 7,6
- Estrutural 2.727 2.646 5.373 5.054 3,1 6,3
- Não Estrutural 721 633 1.353 1.197 13,9 13,0
Administrativa 3.575 3.486 7.061 7.033 2,6 0,4
Total 7.023 6.765 13.788 13.283 3,8 3,8
Total de Pontos de Atendimento 73.208 73.320 73.208 70.829 (0,2) 3,4
Variação %
Despesas Operacionais
R$ Milhões
IPCA 12 Meses = 6,52%
14
2T14 1T14 1S14 1S13 Trim 12M
Vida e Previdência 7.301 4.994 12.295 13.233 46,2 (7,1)
Saúde 3.794 3.748 7.542 6.227 1,2 21,1
Auto / RE 1.551 1.399 2.950 2.243 10,9 31,5
Capitalização 1.290 1.205 2.495 2.109 7,1 18,3
Demais Ramos 56 104 160 379 (46,2) (57,8)
Total 13.992 11.450 25.442 24.191 22,2 5,2
Patrimônio Líquido 18.813 17.602 18.813 16.342 6,9 15,1
Lucro Líquido 1.072 1.040 2.112 1.861 3,1 13,5
ROAE 26,3% 26,0% 25,1% 25,4% 0,3 p.p. (0,3) p.p.
Variação %
Prêmios Emitidos, Contribuições de Previdências e Receitas de Capitalização
R$ Milhões
15
Índice Combinado e Demais Informações (1)
86,5 86,6 86,0 85,5
86,9 86,1 86,4 86,3
3T12 4T 1T13 2T 3T 4T 1T14 2T
Índice Combinado (2) Provisões Técnicas
Provisões Técnicas
(1) Ativos Financeiros e Provisões Técnicas; e
(2) Exclui Provisões adicionais.
R$ Bilhões
R$ Bilhões
131,8 137,8 142,7
Jun13 Mar14 Jun14
Provisões Técnicas
142,0 147,7 154,3
Jun13 Mar14 Jun14
Ativos Financeiros
114,4 119,9
124,2
Jun13 Mar14 Jun14
Previdência e Vida/VGBL
6,6 6,1 6,3
Jun13 Mar14 Jun14
Saúde
4,8 5,3
5,7
Jun13 Mar14 Jun14
Auto/RE
5,7 6,1 6,3
Jun13 Mar14 Jun14
Capitalização
Em %
R$ Bilhões
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