relatório colombia b · ou agência de viagem de grande porte e comercializam pacotes e serviços...

COLOMBIA2ª edição/2017

PERFIS DE MERCADO

A) Características Gerais

KEY INSIGHTS• Economia Colombiana é a quarta maior da América Latina, com um crescimento médio do PIB de 3,68% nos últimos 5 anos.• Redução de 1,5% nas viagens internacionais de colombianos em 2016• 3,8 Milhões de viagens internacionais, representando 8% da população do país.• Aumento de 13% nas viagens de Colombianos ao Brasil em 2016• 45% das passagens aéreas na Colômbia são compradas nos canais diretos das Companhias Aéreas (lojas próprias e site)

B) Performance

Top 10 destinos internacionais para América Latinacom evolução nos últimos 10 anos*

*Dado indisponível nas estatísticas turísticas disponibilizadas pela Colômbia e pela Organização Mundial de Turismo.

CHEGADA DE TURISTAS AO BRASIL(Evolução dos últimos 10 anos)

Fonte: EBT

Fonte: MTur. Anuário Estatístico de Turismo 2017 – Ano Base 2016

45.808

96.846

78.01085.567

91.345100.324 100.324

116.461 118.866

135.192

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

TURISTAS COLOMBIANOS NO BRASIL

1

CHEGADA DE TURISTAS AO BRASIL(Sazonalidade Mensal | Últimos 5 anos)

ENTRADA MENSAL DE TURISTAS COLOMBIANOS NO BRASIL

DESTINOS MAIS VISITADOS NO BRASIL (LAZER NEGÓCIOS)(Últimos 5 anos | 5 de negócios / 5 de lazer)

0

10000

20000

30000

40000

50000

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

2016 2015 2014 2013 2012

Fonte: MTur. Anuário Estatístico de Turismo 2017 – Ano Base 2016

Fonte: MTur. Demanda Turística Internacional Fichas Síntese 2012-2016

PRINCIPAIS DESTINOS VISITADOS POR LAZER

48,2

%

26,7

% 34,6

%

1,7% 2,7%

53,9

%

30,0

%

31,2

%

5,6%

3,5%

69,9

%

38,0

%

17,5

%

4,0% 6,

2%

58,6

%

30,6

%

17,4

%

8,3%

0,8%

57,9

%

27,3

%

20,7

%

7,3%

5,4%

R I O D E J A N E I R O - R J S Ã O P A U L O - S P F O Z D O I G U A Ç Ú - P R F L O R I A N Ó P O L I S - S C C U R I T I B A - P R

2012 2013 2014 2015 2016

2

GASTO DIÁRIO E GASTO TOTAL(per capita, por dia; últimos 5 anos, US$)


Fonte: MTur. Demanda Turística Internacional Fichas Síntese 2012-2016/ (*) Amostra insuficiente para a estimativa deste parâmetro.

PRINCIPAIS DES TINOS VIS ITADOS A NEG ÓCIOS ,EVENTOS E CONVENÇÕES

45,6

%

24,3

%

1,3% 4,

7%

1,1%

40,0

%

28,9

%

2,2% 3,

9%

3,1%

47,1

%

29,2

%

0,9%

6,5%

2,2%

56,6

%

23,2

%

1,4% 4,

1%

2,8%

45,2

%

27,2

%

4,6%

4,5%

4,1%

S Ã O P A U L O - S P R I O D E J A N E I R O - R J F L O R I A N Ó P O L I S - S C C U R I T I B A - P R B E L O H O R I Z O N T E - M G

2012 2013 2014 2015 2016

(*)

78,7

5

102,

23

50,8

9

48,1

7

(*)

99,5

4

102,

77

68,2

7 77,5

2

(*)

(*)

31,2

2

22,2

8

23,7

5

L A Z E R N E G Ó C I O S , E V E N T O SE C O N V E N Ç Õ E S

OUTROS MOT IVOS T O T A L

2012 2013 2014 2015 2016

72,8

0

69,1

0

75,5

6

40,8

1

41,0

6

3

PERNOITEVariação dos últimos 5 anos

C) Perfil do Turista

GÊNERO, FAIXA ETÁRIA, GRUPO DE VIAGEM, HOSPEDAGEM

Fonte: MTur. Demanda Turística Internacional Fichas Síntese 2012-2016/ (*)Amostra insuficiente para a estimativa deste parâmetro.


PERFIL S OCIOECONÔMICO G ÊNERO

60,8

%

39,2

%

2 0 1 6

63,1

%

59,5

% 70,4

%

60,4

%

36,9

%

40,5

%

29,6

% 39,6

%

2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5

MASCULINO FEMININO

Média de dias visitados

(*)

13,4 17

,5

16,5

13,1

(*)

12,7

11,8 15

,4

9,8

17,4

16,3 20

,6 22,2

17,8

(*)

(*)

41,4

37,3

35,3

L A Z E R N E G Ó C I O S , E V E N T O SE C O N V E N Ç Õ E S

OUTROS MOT IVOS T O T A L

2012 2013 2014 2015 2016

4



PERFIL S OCIOECONÔMICO G RUPO DE IDADE

23,7

%

18,4

%

11,4

%

7,6%

24,8

%

18,8

%

7,9%

5,8%

26,9

%

15,6

%

8,5%

5,8%

26,7

%

16,4

%

8,4%

6,1%

26,5

%

15,7

%

9,1%

4,9%

18 A 24 AN O S 25 A 31 AN O S 32 A 40 AN O S 41 A 50 AN O S 51 A 59 AN O S 60 AN O S O U M AI S

2012 2013 2014 2015 2016

25,9

% 28,5

%23

,3%

27,5

%

25,8

%

13,0

% 16,8

%14

,7%

19,1

%16

,3%

COMPOS IÇÃO DO G RUPO TURÍS TICO

9,3% 11

,6%

14,3

%

12,1

%

12,2

%

16,0

%

14,5

%

12,0

% 17,6

%

11,9

%

11,1

%

13,1

%

11,4

%

11,8

%

11,8

%

S O Z I N H O F AM Í L I A C AS AL S E M F I L H O S AM I G O S O U T RO S

2012 2013 2014 2015 2016

4,0%

4,2%

3,2% 2,3% 1,

8%

50,6

%47

,4%

45,2

% 52,4

%50

,2%

5

TIPO DE ALOJAMENTO UTILIZADO63

,3%

25,7

%

5,0%

4,0%

0,2%

0,2% 3,

2%

56,2

%

24,6

%

3,4% 6,

9%

0,2% 0,2%

6,8%

52,3

%

26,7

%

5,1% 6,

3%

0,9%

0,4% 2,

8%

54,8

%

26,7

%

5,0%

10,6

%

0,6%

0,1% 3,

6%

54,4

%

30,9

%

7,0%

7,0%

1,1%

0,4% 3,

5%

H O T E L , F L AT O U P O U S AD A

C AS A D E AM I G O S E P ARE N T E S

C AS A AL U G AD A C AM P I N G O U AL BE RG U E

C AS A P RÓ P RI A RE S O RT O U T RO S

2012 2013 2014 2015 2016



MOTIVO DA VIAGEM, LAZER/MICE, SEGMENTOS/NICHOS

MOTIVOS DE VIAGENS DOS TURISTASCOLOMBIANOS PARA O BRASIL

38,6

%

36,8

%

52,4

%

34,3

%

33,8

%

L AZ E R N E G Ó C I O S , E V E N T O S E C O N V E N Ç Õ E S O U T R O S M O T I V O S

2012 2013 2014 2015 2016

23,5

%

28,3

%

19,2

% 28,7

%

27,6

%37,9

%

34,9

%

28,4

% 37,0

%

38,6

%

6

FÉRIAS ESCOLARES E FERIADOS NACIONAIS

TIPO DE RECESSO PERÍODO

Férias de verão Dezembro a Janeiro

Férias de inverno Julho

FÉRIAS ESCOLARES


MOTIVAÇÃO DA VIAGEM A LAZER34

,0%

6,6%

3,0%

0,0% 0,

9%

0,7%

42,7

%

1,5% 2,

8%

0,5%

0,0%

25,6

%

2,3%

1,8%

0,3%

42,7

%

1,8%

0,0% 1,

1%

41,7

%

3,3%

1,9%

0,2%

6,2%

S O L E P R A I A N A T U R E Z A ,E C O T U R I S M O

O U A V E N T U R A

C U L T U R A E S P O R T E S D I V E R S Ã ON O T U R N A

VIAGEMDE INCENTIVO

O U T RO S

2012 2013 2014 2015 2016 44,8

%

24,4

%

21,8

%

28,7

%

12,6

%

21,8

%

37,0

%30

,7%

24,8

%

12,6

%19

,1%

Período de Viagem

PERÍODO DA VIAGEM E PERÍODO DE RESERVA(antecedência de compra): período da viagem

FERIADO DE ANO NOVO JANEIRO

SEMANA SANTA JULHO

7

FERIADOS NACIONAIS/ FERIADOS FIXOS(EM 2017)

DATA NOME

1 de Janeiro

9 de Janeiro

20 de Março

13 de Abril

14 de Abril

1 de Maio

29 de Maio

19 de Junho

26 de Junho

3 de Julho

Ano Novo

Dia dos Reis Magos

Dia de São José

Quinta-feira Santa (Semana Santa)

Sexta-feira Santa (Semana Santa)

Dia do Trabalho

Dia da Ascensão

Corpus Christi

Sagrado Corazón

São Pedro e São Pulo

20 de Julho

7 de Agosto

21 de Agosto

16 de Outubro

6 de Novembro

13 de Novembro

8 de Cezembro

25 de Dezembro

Dia da Independência

Batalha de Boyacá

Assunção da Virgem

Dia da Raça

Dia de Todos os Santos

Independência de Cartagena

Dia da Imaculada Conceição

Natal

8

CANAIS DE COMPRA (via agência ou não)

30%NÃO COMPRAM DEAGÊNCIAS FÍSICAS

Fonte: EBT

35%COMPRAM DE AGÊNCIAS TRADICIONAIS35%

COMPRAM DE AGÊNCIAS ONLINE


FONTE DE INFORMAÇÕES (onde buscam informações sobre o Brasil)

34,9

% 38,1

%

2012 2013 2014 2015 2016

32,9

% 38,1

% 43,2

%

INTERNET AMIGOSE PARENTES

VIAGEMCORPORATIVA

AGÊNCIADE VIAGENS

GUIASTURÍSTICOSIMPRESSOS

FEIRAS,EVENTOS

E CONGRESSOS

FOLDERSE BROCHURAS

OUTROS

6,4%

6,1%

3,8%

2,5% 3,0%

2,5%

2,4%

1,2%

0,5%

0,4% 2,

9%

2,6%

2,5%

1,9%

2,3%

0,0% 0,2%

0,3%

0,0%

0,1%

4,7%

3,6%

3,8%

2,8% 4,

2%

18,3

% 21,5

%

17,7

% 22,6

%

21,6

%

32,2

%

25,5

%

27,5

%

34,8

%

30,3

%

9

D) Malha Aérea Mapa com a rota dos voos

São Paulo

Rio de Janeiro

Bogotá

Fortaleza

Fonte: EMBRATUR

VOOS DIRETOS PARA O BRASIL

CIA AÉREA ORIGEM DESTINOFREQUÊNCIA

SEMANAL

São Paulo

Rio de Janeiro

Fortaleza

São Paulo

AVIANCA Bogotá

LATAM Bogotá

7

7

1

7

10

E) Sistema de Distribuição

OPERADORASDE TURISMO(MAYORISTAS)

Conhecidas no mercado como Mayoristas, ou atacadistas, as operadoras de turismo formatam os pacotes de viagem a partir de produtos e serviços oferecidos pelos DMCs e receptivos locais e comercializam para as agências de viagem.

AGÊNCIASDE VIAGEM

As agências de viagem comercializam os pacotes de viagem fornecidos pelas operadoras diretamente para os consumidores finais. Também são responsáveis por formar grupos de viajantes.

AGÊNCIASDE VIAGEMDE TURISMOCORPORATIVO

AGÊNCIASDE VIAGEMFREELANCER

AGÊNCIASONLINE

As agências de viagem de Turismo Corporativo criam uma carteira de clientes formados por empresas de diferentes portes presentes no mercado e fornecem serviços de emissão de passagens aéreas e, em alguns casos, reservas de hotéis e venda de apólices de seguro de viagem.

São pessoas físicas que se afiliam a alguma operadora ou agência de viagem de grande porte e comercializam pacotes e serviços turísticos diretamente para os consumidores.

As agências online são, em muitos casos, uma ponte direta entre o consumidor e os prestadores de serviços turísticos.

F) Tendências e Oportunidades - Mercado

• Houve uma pequena na redução de 1,5% na emissão de turistas internacionais entre 2015 e 2016• Em 2016, o PIB da Colômbia cresceu 2,3%• No mercado colombiano estão surgindo pequenas operadoras de turismo (mayoristas) ligadas a agências de viagem de grande e médio porte, como forma de aumentar os ganhos com comissionamento em cada pacote de viagem para o grupo empresarial.• Há operadoras de turismo nas principais cidades do mercado (Bogotá, Medellín, Cali, Bucaramanga) e as agências tendem a dar prioridade para as fornecedoras locais.• Nos últimos anos surgiram novas agências online na Colômbia, e se instalaram agências online internacionais que estão crescendo em market-share, principalmente entre o público de 20-35 anos.• Abertura das vendas do voo Avianca Brasil para Fortaleza ao mercado colombiano possibilitou a inserção do destino no mercado, com possibilidades de crescimento nos próximos anos.• Início das operações do Voo Salvador – Bogotá em 15 de setembro de 2017 abre possibilidades para aumento de vendas para destinos do nordeste.

11

Público Final

• Apesar da pequena redução da emissão total de turistas para destinos internacionais, houve um crescimento e 13% na emissão de turistas para o Brasil, demonstrando um crescente interesse pelo destino no mercado.• Tradicionalmente o Brasil é visitado em circuitos pela América do Sul combinado com outros países como Argentina e Chile.• Há uma grande procura por destinos com apelo cultural, e por vivências relacionadas à cultura local como a gastronomia, a música, o futebol e a arte produzida no destino.• O consumidor de viagens colombiano é muito interessado em realizar compras nos destinos turísticos que visita.

G) Informações

H) Contato Embratur

DIRETORIA DE INTELIGÊNCIA COMPETITIVA E PROMOÇÃOCOORDENAÇÃO GERAL DE INTELIGÊNCIA COMPETITIVA E MERCADOLÓ[email protected]

EVENTOS DE TURISMO REALIZADOS NO MERCADO (2017)

NOME PERÍODO

Vitrina ANATO 2017 1 a 3 de março

Rodadas de Negócios ANATO Datas Móveis

Workshops LADEVI Datas Móveis

ASSOCIAÇÃO PÚBLICO-SEGMENTO SITE

LINKS DAS PRINCIPAIS ASSOCIAÇÕES DO TRADE TURÍSTICO DO MERCADO

ANATO Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo

www.anato.org

VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO

SITEEMPRESA CLASSIFICAÇÃO

LADEVIRevista especializada

de agências de viagens www.ladevi.travel

12

PLANEJAMENTO (PRÉ-EVENTO)

DICAS E MELHORES PRÁTICAS PARA AÇÕES NO MERCADO

1) Locais mais apropriadosSalões de eventos de hotéisCentros CulturaisRestaurantes especializados em eventos

2) Melhor épocaMarço a Junho e Setembro a Novembro

3) Dia e horárioTerça a Quinta – Início da manhã ou final da tarde

4) Definição dos participantesOs eventos em geral têm como público-alvo as operadoras locais e as agências de viagem. 5) Formato do eventoPara eventos voltados para os operadores, recomenda-se rodadas de negócios dinâmicas e livres onde os operadores possam escolher com quais fornecedores querem se reunir.Por sua vez, eventos com foco em agências de viagem, devem ter um formato de apresentação de destino, e também pode ser realizada uma rodada de negócios com os operadores locais. Se forem realizadas rodadas de negócio com fornecedores brasileiros, recomenda-se instruí-los a não realizar vendas diretas a agências de viagem.

EXECUÇÃO1) ApresentaçãoEm geral as apresentações trazem conteúdo dinâmico composto por fotos e vídeos dos destinos a serem apresentados. O conteúdo deve trazer informações práticas sobre os principais atrativos, distâncias e preços (se possível). As apresentações necessariamente devem ser feitas no idioma espanhol, e caso o palestrante não domine o idioma, se faz necessária a tradução simultânea.

2) Material promocionalO mercado está acostumado com materiais promocionais impressos, em formato de revistas, mapas, CD´s e Pen Drives. É costume no mercado que ao final do evento sejamsorteados brindes em formato de pequenos presentes temáticos do destino ou cortesias de hospedagem, entradas a passeios, e passagens.

3) Material digitalO Material digital pode ser entregue durante o evento em CD´s ou Pen Drives ou ser enviado como anexo ou link na mensagem de agradecimento. Em geral o mercado demanda material digital em formato de fotos e vídeos para serem usados em peças promocionais e guias com informações sobre os destinos para consulta posterior.

4) Apresentações culturaisApresentações culturais de música ou dança são bem recebidas pelo mercado, que tem a imagem do Brasil como um destino de festa e alegria. Apresentações de humor ou formatos inovadores tem boa aceitação, desde que em espanhol.

5) Término do EventoO mercado tem preferência por eventos de curta duração, máximo 2h, principalmente se for realizado no início da manhã. Para eventos de maior duração, indica-se o final da tarde.

6) Save the dateAntecedência Mínima para o Save the Date deve ser de um mês

7) ConviteOs convites podem ser enviados física ou eletronicamente, com pelo menos 15 dias de antecedência.Há empresas no mercado que prestam o serviço de envio de convites a agências de viagem e dispõem de mailings segmentados.

8) MICE - Save the DateSave the Date para eventos voltados a empresas do segmento MICE deve ter antecedência mínima de 1 mês.

9) MICE - ConviteConvites podem ser enviados física ou eletronicamente, com pelo menos 15 dias de antecedência.

10) AgradecimentoRecomenda-se enviar a mensagem de agradecimento pela participação no evento no máximo em uma semana, sendo ideal o envio no dia seguinte.

13

PÓS-EVENTO (AGRADECIMENTO E RESULTADOS)

1) Agradecimento: Recomenda-se enviar uma mensagem de agradecimento pela participação em no máximo uma semana, sendo o ideal o envio no dia seguinte.

2) FeedbackO Prazo ideal para o envio de formulário de feedback é entre 1 e 7 dias, e pode ser enviado junto à mensagem de agradecimento pela participação.

14

15

Diretoria de Inteligência Competitiva e Promoção Coordenação-Geral de Inteligência Competitiva e Mercadológica

[email protected]

MINISTÉRIO DOTURISMO

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