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Relatório Anual do Agente Fiduciário - 2012
ALL – América Latina Logística Malha Paulista S.A.
1a Emissão de Debêntures
Abril/2013
Pavarini Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
Rua Sete de Setembro, 99, 24o andar, Rio de Janeiro, RJ, 20050-005, Tel/Fax 21 2507-1949 www.pavarini.com.br - email [email protected]
<mgf>
Pavarini Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
Relatório Anual do Agente Fiduciário
2012
1a Emissão de Debêntures Simples
ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA PAULISTA S.A.
atual denominação social de
Ferrovias Bandeirantes S.A.
Abril/2013
Relatório Anual do Agente Fiduciário - 2012
ALL – América Latina Logística Malha Paulista S.A.
1a Emissão de Debêntures
Abril/2013
Pavarini Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
Rua Sete de Setembro, 99, 24o andar, Rio de Janeiro, RJ, 20050-005, Tel/Fax 21 2507-1949 www.pavarini.com.br - email [email protected]
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Rio de Janeiro, 30 de abril de 2013
Senhores Debenturistas
ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA PAULISTA S.A.
Comissão de Valores Mobiliários
Banco Credit-Suisse S.A.
CBLC
CETIP
Prezados Senhores,
Na qualidade de Agente Fiduciário da 1a emissão de debêntures da ALL - AMÉRICA
LATINA LOGÍSTICA MALHA PAULISTA S.A. apresentamos a V.Sas. o relatório anual
sobre a referida emissão, atendendo o disposto na Instrução da Comissão de Valores
Mobiliários nº 28, de 23 de novembro de 1983; na alínea “b” do parágrafo 1º do artigo
68 da Lei 6.404/76 e na escritura de emissão.
A apreciação sobre a situação da empresa foi realizada com base nas informações
fornecidas pela Emissora, demonstrativos contábeis e controles internos deste Agente
Fiduciário.
Informamos, também, que este relatório encontra-se à disposição dos debenturistas na
sede da companhia emissora; na Pavarini DTVM, na Comissão de Valores Mobiliários e na
instituição que liderou a colocação das debêntures.
A versão eletrônica deste relatório foi enviada à companhia emissora, estando também
disponível em nosso website www.pavarini.com.br.
Atenciosamente,
Pavarini Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
Agente Fiduciário
Relatório Anual do Agente Fiduciário - 2012
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1a Emissão de Debêntures
Abril/2013
Pavarini Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
Rua Sete de Setembro, 99, 24o andar, Rio de Janeiro, RJ, 20050-005, Tel/Fax 21 2507-1949 www.pavarini.com.br - email [email protected]
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Emissora
Denominação social
anterior
Denominação social atual
FERROBAN – FERROVIAS BANDEIRANTES S.A.
ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA PAULISTA
S.A.
Endereço da sede Rodovia Anhanguera Km 24,2, sala 2, Cidade e
Estado de São Paulo
CNPJ/MF 02.502.844/0001-66
Diretor de Relações com
Investidores
Rodrigo Barros de Moura Campos
Tel 41-2141-7369 Fax 41-2141-7220
Atividade Transporte ferroviário de carga e sua extensão
Situação Operacional
Controle acionário Privado nacional
Auditor independente PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes
Características das Debêntures
Registro da Oferta Pública
CVM
A Emissão não foi registrada junto à Comissão de
Valores Mobiliários, em conformidade com a
dispensa automática de registro prevista no artigo
5º, II, da Instrução CVM nº 400, de 29 de dezembro
de 2003.
SRE/GER2/NI1386/2008 em 07/08/2008
Registro da Oferta Pública
ANBID Sim
Códigos SND / ISIN FFBA11 / BRGASCDBS002
Coordenador Líder Banco Credit-Suisse S.A.
Banco Mandatário e
Instituição Depositária Banco Itaú S.A.
Distribuição / Início -
Encerramento 10/09/2008 - 10/09/2008
Rating 04/11/2010 12/01/2012 24/09/2012
A(bra) A(bra) A(bra)
Relatórios do Agente
Fiduciário Anuais
Status da Emissão ATIVA
Status da Emissora ADIMPLENTE
Título Debêntures simples
Deliberação RCA 14/08/2008
Programa de Distribuição Não
Emissão / Séries Primeira / Única
Valor Total R$ 166.666.666,00
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Valor nominal R$ 166.666.666,00
Quantidade Total 1
Forma Nominativa escritural
Espécie Quirografária, com garantia fidejussória adicional da
Interveniente Garantidora
Data de Emissão
Data de Vencimento
10 de setembro de 2008
31 de julho de 2018
Datas de Repactuação Não haverá repactuação da Debênture.
Subscrição e Integralização
O preço de subscrição e integralização da Debênture
será o seu Valor Nominal Unitário. A integralização
da Debênture será à vista, em moeda corrente
nacional, no ato da subscrição, de acordo com as
normas de liquidação aplicáveis à CETIP.
Remuneração 108% DI
Datas de Pagamento das
Amortizações
Data de Pagamento
do Principal
Valor de Amortização
01 de agosto de 2016 R$ 55.555.555,00
31 de julho de 2017 R$ 55.555.555,00
31 de julho de 2018 R$ 55.555.556,00
Datas de Pagamento da
Remuneração
Datas de Pagamento da Remuneração da
Debênture
02 de fevereiro de
2009
31 de julho de 2009
01 de fevereiro de
2010
02 de agosto de 2010
31 de janeiro de 2011 01 de agosto de 2011
31 de janeiro de 2012 31 de julho de 2012
31 de janeiro de 2013 31 de julho de 2013
31 de janeiro de 2014 31 de julho de 2014
02 de fevereiro de
2015
31 de julho de 2015
01 de fevereiro de
2016
01 de agosto de 2016
31 de janeiro de 2017 31 de julho de 2017
31 de janeiro de 2018 31 de julho de 2018
Resgate Antecipado
A Emissora poderá resgatar a Debênture a partir de
720 (setecentos e vinte) dias, inclusive, contados da
Data de Emissão, sempre no primeiro dia útil de
cada mês, devendo a Emissora informar o
Debenturista com, no mínimo, 30 (trinta) dias de
antecedência da data do resgate antecipado. O valor
do resgate antecipado será o valor do saldo do Valor
Nominal Unitário não amortizado até a data do
efetivo resgate, acrescido da Remuneração,
calculada pro rata temporis a partir da Data de
Pagamento de Remuneração imediatamente
anterior. O resgate será realizado com observância
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do disposto no parágrafo segundo, do artigo 55, da
Lei nº 6.404/76 e poderá ser total ou parcial, a
critério da Emissora. O referido resgate antecipado
estará condicionado à ocorrência da Comprovação
dos Investimentos, em sua totalidade, nos termos e
condições dispostos no item 3.19 desta Escritura.
Posição das Debêntures
Data Emitidas Adquiridas pela Emissora
Resgatadas Canceladas Em Tesouraria
Em Circulação
10/09/2008 1 - - - - 1
31/12/2008 1 - - - - 1
31/12/2009 1 - - - - 1
31/12/2010 1 - - - - 1
31/12/2011 1 - - - - 1
31/12/2012 1 - - - - 1
Garantia
A Debênture é da espécie quirografária com garantia fidejussória representada por fiança
(a “Fiança”) prestada pela Interveniente Garantidora, ALL - AMÉRICA LATINA
LOGÍSTICA S.A., sociedade por ações de capital aberto, com sede na Rua Emílio
Bertolini, 100, sala 1, Cajuru, na cidade de Curitiba, Estado do Paraná, inscrita no
CNPJ/MF sob o nº 02.387.241/0001-60, obrigando-se a Interveniente Garantidora
perante o Debenturista, na qualidade de fiadora, principal pagadora e solidariamente
responsável com a Emissora de todos os valores devidos pela Emissora nos termos da
Escritura, sendo a Fiança prestada em caráter irrevogável e irretratável para todos os
efeitos legais, até o integral cumprimento, pela Emissora, das obrigações pecuniárias
descritas na Escritura. A Interveniente Garantidora renuncia, desde já, aos benefícios
previstos nos artigos 366, 827, 829, 834, 835, 837, 838 e 839 do Código Civil Brasileiro.
Todos e quaisquer pagamentos realizados pela Interveniente Garantidora em relação à
Fiança serão efetuados livres e líquidos, sem a dedução de quaisquer tributos, impostos,
taxas, contribuições de qualquer natureza, encargos ou retenções, presentes ou futuros,
bem como de quaisquer juros, multas ou demais exigibilidades fiscais.
O valor garantido será pago pela Interveniente Garantidora, no prazo de até 5 (cinco)
dias a contar da notificação por escrito do Debenturista à Interveniente Garantidora,
independentemente de qualquer pretensão, ação, disputa ou reclamação que a Emissora
venha a ter ou exercer em relação às suas obrigações. Tal notificação só poderá ser
emitida pelo Debenturista (i) após a ocorrência da falta de pagamento pela Emissora de
qualquer valor devido nas datas de pagamento definidas na Escritura, respeitados
eventuais períodos de cura ou (ii) quando da declaração do vencimento antecipado da
Debênture.
A Interveniente Garantidora firmou a Escritura declarando conhecer todos os seus termos
e condições.
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Destinação dos Recursos Os recursos obtidos por meio da Emissão foram destinados ao financiamento dos
investimentos previstos pela Emissora, pela ALL - América Latina Logística do Brasil S.A.
(“ALL Brasil”) e/ou pela Ferronorte S.A. - Ferrovias Norte Brasil (“Ferronorte” e, em
conjunto com a Emissora e a ALL Brasil, as “Investidoras”), para aumento de suas
capacidades de transporte, em material rodante (locomotivas e vagões),
desenvolvimento de tecnologia (equipamentos e serviços), via permanente, terminais e
edificações, conforme descritos de maneira ilustrativa no Anexo I à Escritura
(“Investimentos”).
As Investidoras realizaram os Investimentos no prazo de até (e incluindo) 540
(quinhentos e quarenta) dias a partir da Data de Emissão (“Período de Investimentos”).
Como forma de constatação da realização dos Investimentos, a Emissora enviou ao
Agente Fiduciário e ao Debenturista, nas datas de 30 de dezembro de 2008, 30 de junho
de 2009 e 31 de dezembro de 2009 (ou, caso tais datas não sejam dias úteis na sede da
Emissora, no dia útil imediatamente subseqüente), cópia das notas fiscais e/ou faturas
comprobatórias da realização dos Investimentos pelas Investidoras, individualmente ou
em conjunto, até que o volume total investido nos Investimentos corresponda ao valor
da Emissão (a “Comprovação dos Investimentos”). As notas fiscais e/ou as faturas
comprobatórias da realização dos Investimentos deverão prever datas de liquidação
posteriores à Data de Emissão.
A Emissora comprovou satisfatoriamente a realização dos Investimentos nos termos da
Escritura de Emissão, conforme evidenciado no Relatório Anual do Agente Fiduciário
2010.
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Covenants
Poderá ser decretado o vencimento antecipado da emissão caso sejam desrespeitados os
seguintes limites financeiros, apurados trimestralmente a cada publicação das
demonstrações financeiras consolidadas da Interveniente Garantidora ALL - AMÉRICA
LATINA LOGÍSTICA S.A..
Jun/2008 a
Dez/2008
Mar/2009 a
Dez/2009
Mar/2010 em
diante
Dívida Líquida/ EBITDA <3,00 <3,00 <2,50
EBITDA/Resultado
Financeiro >1,75 >2,00 >2,00
Entende-se por:
"Dívida Líquida”: o endividamento oneroso total menos as disponibilidades em caixa e
aplicações financeiras;
“EBITDA”: o lucro antes dos tributos, juros, depreciação e amortização ao longo dos
últimos 12 (doze) meses;
“Resultado Financeiro”: juros acruados, incluindo variações monetárias e cambiais,
relativos a financiamentos com instituições financeiras e organismos multilaterais de
crédito, inclusive operações de hedge, da Emissora e suas coligadas consolidadas, menos
as receitas obtidas em aplicações financeiras;
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ALL- Améria Latina Logística - Consolidado 31/03/2012 30/06/2012 30/09/2012 31/12/2012
DÍVIDA LÍQUIDA
Empréstimos e Financiamentos 677.584 789.593 841.526 870.738
Debêntures 225.569 243.397 246.056 256.168
Empréstimos e Financiamentos 2.502.644 2.521.775 2.409.091 2.441.062
Debêntures 2.166.936 2.175.250 2.021.354 2.884.186
Disponibilidades (1.617.200) (1.586.764) (1.559.540) (2.508.360)
DÍVIDA LÍQUIDA (A) 3.955.533 4.143.251 3.958.487 3.943.794
EBITDA 12M
Resultado Antes Tributação/Participações 255.920 206.676 215.380 230.069
Depreciação e Amortização 420.995 418.940 428.900 432.724
Despesas Financeiras (1.161.549) (1.160.791) (1.138.795) (1.117.752)
Receitas Financeiras 232.124 210.443 172.422 149.092
Despesas Financeiras Líquidas (929.425) (950.348) (966.373) (968.660)
Outros (93.040) (52.074) (54.291) 52.238
EBITDA (B) 1.513.300 1.523.890 1.556.362 1.683.691
RESULTADO FINANCEIRO
Receitas Financeiras Totais 232.124 210.443 172.422 149.092
Juros sobre Capital Próprio
Juros s/ Depósitos Judiciais/AVP/Outros
Receitas Financeiras 232.124 210.443 172.422 149.092
Despesas Financeiras Totais (1.161.549) (1.160.791) (1.138.795) (1.117.752)
Tributos Financeiros
Fiscal/Fornecedores/Vagões
Juros s/ Arrendamento e Concessão
Clientes/Fianças/AVP/Outros
Despesas Financeiras (761.461) (747.570) (720.042) (697.276)
RESULTADO FINANCEIRO (C) (529.337) (537.127) (547.620) (548.184)
DÍVIDA LÍQUIDA/EBITDA 2,61 2,72 2,54 2,34
< 3,00 3,00 3,00 3,00
OK OK OK OK
EBITDA/RESULTADO FINANCEIRO 2,86 2,84 2,84 3,07
> 2,00 2,00 2,00 2,00
OK OK OK OK
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Pagamentos Efetuados e Programados R$/debênture
Data Evento Parcela Valor Evento Parcela Valor Status
02/02/2009 - - - - Juros 1 /20 9.355.578,30 Pago
31/07/2009 - - - - Juros 2 /20 9.064.183,30 Pago
01/02/2010 - - - - Juros 3 /20 7.609.736,64 Pago
02/08/2010 - - - - Juros 4 /20 8.105.744,97 Pago
31/01/2011 - - - - Juros 5 /20 9.373.024,96 Pago
01/08/2011 - - - - Juros 6 /20 10.240.501,63 Pago
31/01/2012 - - - - Juros 7 /20 10.155.779,96 Pago
31/07/2012 - - - - Juros 8 /20 7.903.401,64 Pago
31/01/2013 - - - - Juros 9 /20 6.400.729,97 Pago
31/07/2013 - - - - Juros 10 /20 - -
31/01/2014 - - - - Juros 11 /20 - -
31/07/2014 - - - - Juros 12 /20 - -
02/02/2015 - - - - Juros 13 /20 - -
31/07/2015 - - - - Juros 14 /20 - -
01/02/2016 - - - - Juros 15 /20 - -
01/08/2016 Amort 1 /3 55.555.555,00 Juros 16 /20 - -
31/01/2017 - - - - Juros 17 /20 - -
31/07/2017 Amort 2 /3 55.555.555,00 Juros 18 /20 - -
31/01/2018 - - - - Juros 19 /20 - -
31/07/2018 Amort 3 /3 55.555.556,00 Juros 20 /20 - -
Vencimento Antecipado
Com base nas informações fornecidas ao Agente Fiduciário nos termos da Escritura de
Emissão, bem como aquelas informações que sejam de conhecimento do Agente
Fiduciário, sem que este tenha realizado qualquer investigação independente, não foi
verificada a ocorrência de qualquer evento mencionado na Escritura de Emissão que
pudesse ensejar o vencimento antecipado da Emissão.
Avisos aos Debenturistas
Não houve assembleias de debenturistas da 1a emissão em 2012.
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Assembléias de Debenturistas
AGD REALIZADA EM 09 DE MARÇO DE 2012
1. Deliberações: Foram aprovadas, por unanimidade, as seguintes deliberações:
1.1 Alterar a alínea “v” da Cláusula 4.2 da Escrita da 1º Emissão, o qual passa a ter a
seguinte redação:
“ (...)
(v) caso sejam desrespeitados os seguintes limites financeiros, apurados
trimestralmente a cada divulgação das demonstrações financeiras consolidadas da
Interveniente Garantidora:
Junho/08 a
Dezembro/08 Janeiro/09 a Fevereiro/10
Março/10 a Fevereiro 12
Março/12 a Dezembro/12
Janeiro/13 em diante
Divida Líquida /
EBITIDA <3,00 <3,00 <2,5 <3,00 <2,50
EBITDA / Resultado Financeiro
>1,75 >2,00 >2,00 >2,00 >2,00
Para os fins desta alínea, entende-se por:
“Dívida Líquida”: o endividamento oneroso total menos as disponibilidades em caixa
e aplicações financeiras;
“EBITDA”: o lucro antes dos tributos, juros, depreciação e amortização ao longo dos
últimos 12 (doze) meses;
“Resultado Financeiro”: juros apurados, incluindo variações monetárias e cambiais,
relativos a financiamentos com instituições financeiras e organismos multilaterais
de crédito, inclusive operações de hedge, da Emissora e suas coligadas
consolidadas, menos as receitas obtidas em aplicações financeiras;
(...)”
1.2 Incluir as alíneas “o” e “p” na Cláusula 5.1 da Escritura da 1ª Emissão, os quais
terão a seguinte redação:
“(...)
o) apresentar ao Interveniente Anuente, sempre que solicitado, com ou sem
intermédio do Agente Fiduciário, quaisquer informações e/ou documentos
referentes à Emissora e a Interveniente Garantidora, nos seguintes termos:
o.1) As referidas solicitações serão feitas em nome do Interveniente Anuente, por
meio de seus gestores, devido a demandas provenientes dos seguintes
órgãos/entidades, sem prejuízo de outros: Conselho Curador, Controladoria Geral
da União, Tribunal de Contas da União e/ou outros órgãos e entidades responsáveis
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pela administração, gestão e/ou fiscalização dos recursos do Interveniente
Anuente; e
o.2) O prazo para envio das informações e/ou documentos será de 10 (dez) dias
ou, de acordo com a complexidade da demanda, será estabelecido individualmente
em comum acordo com a Emissora, a qual se compromete a despender os
melhores esforços para encaminhar as informações dentro do menor prazo
possível, a qual poderá ser feito mediante o envio de correspondência, observados
os termos da Cláusula 3.14;
p) Compromisso sócio-ambiental. Observar a legislação em vigor, em especial a
legislação trabalhista, previdenciária e ambiental, zelando sempre para que:
p.1) a Emissora e a Interveniente Garantidora não utilizem, direta ou
indiretamente, trabalho em condições análogas às de escravo ou trabalho infantil;
p.2) os trabalhadores da Emissora e a Interveniente Garantidora estejam com suas
situações devidamente adequadas à luz da legislação trabalhista e previdenciária
em vigor, com a devida formalização dos contratos de trabalho, e regularização das
Carteiras de Trabalho e Previdência Social;
p.3) a Emissora e a Interveniente Garantidora cumpram as obrigações decorrentes
dos respectivos contratos de trabalho e da legislação trabalhista e previdenciária
em vigor;
p.4) a Emissora e a Interveniente Garantidora cumpram a legislação aplicável à
proteção do meio ambiente, bem como da saúde e segurança públicas;
p.5) a Emissora e a Interveniente Garantidora detenham todas as permissões,
licenças, autorizações e aprovações necessárias para o exercício de suas atividades,
em conformidade com a legislação ambiental aplicável; e
p.6) a Emissora e a Interveniente Garantidora tenham todos os registros
necessários, em conformidade com a legislação civil e ambiental aplicável.
(...)”
1.3 Promover demais ajustes formais na Escritura da 1ª Emissão, de forma adequar e
atualizar o documento.
1.4 Em decorrência das deliberações tomadas nos itens 1.1 a 1.3 acima, autorizar a
celebração do Primeiro Aditamento e Consolidação a Escritura da 1ª Emissão, de modo a
refletir as alterações propostas nesta Assembleia Geral de Debenturistas, bem como
autorizar a Diretoria de todas as partes a praticarem todos os atos necessários a efetiva
celebração do referido aditivo
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Abril/2013
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Eventos Societários e Alterações Estatutárias
AGO/E REALIZADA EM 23 DE ABRIL DE 2012
Deliberações tomadas por unanimidade dos acionistas votantes presentes:
5.1 Aprovar a publicação da presente ata sob a forma de sumário, omitida a
assinatura dos acionistas presentes, nos termos do artigo 130 da Lei n.º 6.404/76.
5.2 Dispensar a presença dos administradores da Companhia e dos auditores
independentes, por desnecessários os esclarecimentos a que se refere o artigo 134, § 1º,
da Lei n.º 6.404/76.
5.3 Aprovar, sem ressalvas, as contas dos administradores, o Relatório da
Administração, as Demonstrações Financeiras, as Notas Explicativas e o Parecer dos
Auditores Independentes relativos ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2011,
publicados nos jornais “O Dia” de São Paulo em 23 de março de 2012 (páginas 05 a 08)
e no Diário Oficial do Estado do São Paulo em 23 de março de 2012 (páginas 19 a 25).
5.4 Consignar que não será efetuada a distribuição de dividendos aos acionistas, uma
vez que a totalidade do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de
2011 foi compensada com prejuízos acumulados dos exercícios sociais anteriores.
5.5 Não instalar Conselho Fiscal para o presente exercício social.
5.5 Eleger o Conselho de Administração da Companhia, com prazo de gestão a
expirar na Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 2015, conforme estabelece o
artigo 15, 1º do Estatuto Social da Companhia, passando este a ser composto da
seguinte forma:
a. Reeleger o Sr. Wilson Ferro de Lara, brasileiro, casado, empresário, portador
da cédula de identidade RG n.º 1.126.473-5 (SSP/PR), inscrito no CPF/MF nº
184.955.169-34, residente e domiciliado na Cidade Curitiba, Estado do Paraná,
com escritório na Rua Emílio Bertolini, 100, sala 01, Cajuru, como membro titular,
sem suplente;
b. Eleger o Sr. Pedro Roberto Oliveira Almeida, brasileiro, casado, advogado,
portador da Cédula de Identidade Profissional OAB/RJ n.º 39.712, inscrito no
CPF/MF n.º 072.101.325-20, residente e domiciliado na Cidade Curitiba, Estado
do Paraná, com escritório na Rua Emílio Bertolini, 100, sala 01, Cajuru, como
membro titular, sem suplente;
c. Eleger o Sr. Marcelo Rodrigues, brasileiro, casado, ferroviário, portador da
cédula de identidade RG n.º 15.847.136-2, inscrito no CPF/MF n.º 079.487.028-
73, residente e domiciliado na Rua Rouxinol, 336, Vila Teixeira, Cidade de
Campinas, Estado de São Paulo, CEP 13.034-820, como membro titular e
representante dos empregados da Companhia.
5.6 Eleger os Srs. Wilson Ferro de Lara e Pedro Roberto Oliveira Almeida,
respectivamente, para as funções de Presidente e Vice-Presidente do Conselho de
Administração.
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5.7 Consignar que, nos termos do artigo 147 da Lei n.º 6.404/76 e da Instrução CVM
367/02, os Conselheiros eleitos acima declararam não existir qualquer vedação que os
impeçam de exercer as funções de administrador da Companhia, tomando posse em
seus cargos mediante termo lavrado no livro próprio.
5.8 Consignar que a Sra. Ana Lucia Bego Guimarães não faz mais parte do Conselho
de Administração da Companhia.
5.9. Aprovar a verba global anual para a remuneração dos membros do Conselho de
Administração e da Diretoria no valor de até R$ 30.000,00 (trinta mil reais), para o
exercício social de 2012.
Fato Revelante
FATO REALIZADO EM 25 DE MAIO DE 2012
A ALL – AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A., companhia aberta, com sede na Cidade
de Curitiba, Estado do Paraná, localizada na Rua Emílio Bertolini 100 (“Companhia” ou
“ALL”), e a ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA PAULISTA S.A. (“ALL Malha
Paulista” ou “Concessionária”), vêm a público, em cumprimento ao previsto no artigo
157, § 4°, da Lei n° 6.404/76 (“Lei das S.A.”), na Instrução da Comissão de Valores
Mobiliários (“CVM”) n° 358, de 03 de janeiro de 2002 (“Instrução CVM n.º 358”) e para
os fins do artigo 7º da Instrução CVM nº 471, de 8 de agosto de 2008 (“Instrução CVM
n.º 471”), esclarecer aos acionistas e ao mercado em geral, a respeito da matéria
divulgada na imprensa na data de hoje que:
(i) O trecho objeto das ações compreende 28 km entre São Carlos e Ibaté, no Estado
de São Paulo, de um total de dois mil km da Concessionária ALL – Malha Paulista;
(ii) A Concessionária efetuou todos os trabalhos de readequação do referido trecho,
cumprindo dentro do prazo com as determinações judiciais estabelecidas em
2006, 2007 e setembro de 2011 pelo Juiz da 2ª Vara Federal de São Carlos. O
relatório atestando o cumprimento das determinações de setembro de 2011 foi
entregue ao Juiz no dia 04 de maio de 2012;
(iii) A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), órgão apontado pelo Juiz da
2ª Vara Federal de São Carlos para fiscalizar a execução das decisões judiciais,
atestou o cumprimento das mesmas pela Concessionária; e
(iv) Tendo sido cumpridas todas as determinações, não é cabível falar em multa a
qualquer título, e os valores mencionados não possuem fundamento ou
sustentação, especialmente considerando a extensão do trecho de apenas 28 km.
A Companhia manterá seus acionistas e o mercado em geral informados acerca da
eventual evolução do assunto objeto dessa comunicação.
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FATO REALIZADO EM 15 DE AGOSTO DE 2012
FATO RELEVANTE
A ALL – AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. (“ALL”), a ALL – AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA
MALHA PAULISTA S.A. (“ALL Malha Paulista”) e a ALL – AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA
MALHA SUL S.A. (“ALL Malha Sul”) (ALL, ALL Malha Paulista e ALL Malha Sul, em
conjunto, “Grupo ALL”), vêm a público, em cumprimento ao previsto no artigo 157, § 4°,
da Lei n° 6.404/76 e na Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) n° 358, de
03 de janeiro de 2002, informar aos acionistas e ao mercado em geral que:
1. Em 15 de agosto de 2012, a ALL Malha Paulista e a ALL Malha Sul celebraram com a
VALEC – Engenharia, Construções e Ferrovias S.A. (“VALEC”) um Protocolo de Intenções
(“Protocolo”) que objetiva a conjugação dos melhores esforços entre as partes com o
propósito de viabilizar a futura celebração de Contratos Operacionais Específicos (“COE”).
2. Tais COEs terão por finalidade regular as condições comerciais, técnicas e operacionais
para o intercâmbio de circulação de trens entre os novos segmentos ferroviários objetos
de investimentos pela VALEC e as atuais malhas ferroviárias da ALL.
3. A VALEC é a empresa do governo que tem como objetivo a construção e exploração da
infraestrutura ferroviária. A VALEC possui a concessão para a construção e operação da
Ferrovia Norte-Sul, cujo traçado é iniciado no Pará e segue até o Estado de São Paulo,
onde seria interligada à malha ferroviária da ALL Malha Paulista.
4. O Grupo ALL manterá seus acionistas e o mercado em geral informados e voltará a
comentar o assunto caso seja concretizado qualquer fato que deva ser divulgado, na
forma da lei e da regulamentação da CVM.
FATO REALIZADO EM 10 DE SETEMBRO DE 2012
FATO RELEVANTE
A ALL – AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A., a ALL – AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA
NORTE S.A., a ALL – AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA OESTE S.A., a ALL – AMÉRICA
LATINA LOGÍSTICA MALHA PAULISTA S.A. e a ALL – AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA
SUL S.A. (em conjunto, “Grupo ALL”), vêm a público, em cumprimento ao previsto no
artigo 157, § 4°, da Lei n° 6.404/76 e na Instrução da
Comissão de Valores Mobiliários n° 358, de 03 de janeiro de 2002, informar aos
acionistas e ao mercado em geral que:
Nesta data, a AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES – ANTT (“ANTT”)
expediu as Resoluções nº 3.888, 3.889, 3.890 e 3.891, as quais tratam da Revisão das
Tabelas Tarifárias das Concessionárias de Serviço Público de Transporte Ferroviário de
Cargas (“Resoluções”). Tais Resoluções alteram o teto tarifário das concessionárias do
Grupo ALL.
As Resoluções reduzem em média o teto tarifário das concessionárias ALL Malha Sul, ALL
Malha Paulista e ALL Malha Oeste em 15%, 29% e 47% respectivamente, além de
estabelecer tarifas máximas para a ALL Malha Norte.
O Grupo ALL manterá seus acionistas e o mercado em geral informados acerca da
eventual evolução do assunto objeto dessa comunicação.
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Reuniões do Conselho de Administração
RCA REALIZADA EM 05 DE MARÇO DE 2012
1. Deliberações tomadas por unanimidade dos presentes:
1.1. Aprovar a publicação da presente ata sob a forma de sumário, omitida a
assinatura dos conselheiros presentes, nos termos do artigo 130 da Lei n.º 6.404/76.
1.2. Consignar o recebimento do pedido de renúncia apresentado pelo Sr. Paulo Luiz
Araújo Basílio ao cargo de Diretor Financeiro, agradecendo os valiosos serviços
prestados à Companhia.
1.3. Com fundamento no artigo 22, alíneas “a” e “b” do Estatuto Social da Companhia,
os Conselheiros aprovam a (i) criação do cargo de Diretor Superintendente; (ii) a
criação da Diretoria Comercial; (iii) criação da Diretoria de Gente; e (iv) criação da
Diretoria de Operação.
1.4. Como consequência da deliberação descrita no item 1.3, eleger o Sr. Eduardo
Machado de Carvalho Pelleissone, brasileiro, casado, especialista em logística,
portador da cédula de identidade RG n.º 22.265.523-9 (SSP/SP) e inscrito no CPF/MF n.º
271.675.948-06, ao cargo de Diretor Superintendente, e eleger o Sr. Alexandre de
Moraes Zanelatto, brasileiro, solteiro, engenheiro civil, portador da cédula de
identidade RG n.º 4.390.374-8 (SSP/PR) e inscrito no CPF/MF n.º 016.330.379-75, para
assumir a Diretoria de Operação.
1.5. Eleger, nos termos do artigo 22, alíneas “a” e “b” do Estatuto Social da
Companhia (i) a Sra. Melissa Alves Werneck, brasileira, casada, engenheira química,
portadora da cédula de identidade RG n.º M573.802-8 (SSP/MG) e inscrita no CPF/MF n.º
924.799.606-68, para as funções de Diretora de Gente; (ii) o Sr. Sérgio Luiz Nahuz,
brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da cédula de identidade RG nº 1.172.090
(SSP/ES) e inscrito no CPF/MF nº 076.718.927-26, para as funções de Diretor Comercial
e; (iii) o Sr. Marcos Rodrigues da Costa, brasileiro, casado, administrador, portador
da cédula de identidade RG n.º 5224835 (SSP/PR) e inscrito no CPF/MF nº 031.084.109-
70, para as funções de Diretor Financeiro.
1.6. Adicionalmente, a Companhia informa que os Diretores ora eleitos (a) são
domiciliados na Rua Emílio Bertolini, 100, Cajuru, CEP 82.920-030, Curitiba, Paraná, (b)
exercerão o mandato a expirar na Assembleia Geral Ordinária de 2014, conforme
previsão do art. 15, §2°, do Estatuto Social, e (c) tomarão posse em seus cargos
mediante termo lavrado no livro próprio, após declaração de cada um de que não é
impedido por lei especial, ou condenado por crime falimentar, de prevaricação, peita ou
suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade,
ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, em
observação às disposições do artigo 147 da Lei n.º 6.404/76.
1.7. Em observância ao disposto no artigo 23 do Estatuto Social da Companhia
aprovado em Assembleia Geral Extraordinária realizada em 5 de setembro de 2011 e
considerando as deliberações acima, resolvem os Conselheiros reeleger os diretores
abaixo descritos, com mandato a expirar na Assembleia Geral Ordinária de 2014, que
passam a receber as seguintes atribuições:
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a. Reeleger o Sr. Pedro Roberto Oliveira Almeida, brasileiro, casado,
advogado, portador da Cédula de Identidade Profissional OAB/RJ n.º 39.712,
inscrito no CPF/MF n.º 072.101.325-20, agora para as funções de Diretor
Presidente; e
b. Reeleger o Sr. Rodrigo Barros de Moura Campos, brasileiro, casado,
economista, portador da cédula de identidade RG n° 22446665-3 (SSP/SP) e
inscrito no CPF/MF nº 146.606.488-93, para as funções de Diretor de Relações com
Investidores.
1.8. Em observância ao disposto no artigo 23 do Estatuto Social da Companhia,
considerando as deliberações acima, com mandato a expirar na Assembleia Geral
Ordinária de 2014, conforme previsão do art. 15, §2°, do Estatuto Social, a Diretoria da
Companhia passa a ser composta pelos Srs: (i) Pedro Roberto Oliveira Almeida, como
Diretor Presidente; (ii) Eduardo Machado de Carvalho Pelleissone, como Diretor
Superintendente; (iii) Rodrigo Barros de Moura Campos, como Diretor de Relações
com Investidores; (iv) Melissa Alves Werneck, como Diretora de Gente; (v) Marcos
Rodrigues da Costa, como Diretor Financeiro; (vi) Alexandre de Moraes Zanelatto,
como Diretor de Operação, e (vii) Sérgio Luiz Nahuz, como Diretor Comercial.
Aprovar e ratificar a celebração, nos termo do artigo 22, alíneas “o” e “q” do Estatuto
Social da Companhia, da Nota de Negociação de Operação de Swap, celebrado entre a
Companhia e o Banco Bradesco S.A. (Contrato Cetip nº 12B00006654), em 7 de
fevereiro de 2012; arquivado na sede da Companhia.
RCA REALIZADA EM 22 DE MARÇO DE 2012
Deliberação: (i) a unanimidade dos Conselheiros presentes deliberou e aprovou o
Relatório da Administração e Demonstrações Financeiras do exercício social encerrado
em 31/12/2011, bem como o parecer dos auditores independentes Ernst & Young
Auditores Independentes S.S. e (ii) autorizou a convocação de Assembleia Geral
Ordinária para aprovar as contas da Companhia, nos termos do artigo 142, inciso IV, da
Lei 6.404 de 1.962.
RCA REALIZADA EM 13 DE SETEMBRO DE 2012
Deliberações tomadas por unanimidade dos presentes:
5.1 Aprovar a publicação da presente ata sob a forma de sumário, omitida a
assinatura dos conselheiros presentes, nos termos do artigo 130 da Lei n.º 6.404/76
5.2. Com fundamento no artigo 22, alínea “o” do Estatuto Social da Companhia,
aprovar e ratificar a celebração do Contrato de Arrendamento Mercantil Financeiro –
Pessoa Jurídica – nº 201011312, entre, de um lado Santander Leasing S.A.
Arrendamento Mercantil, com sede na Alameda Araguaia, 731, Pavimento Superior Parte
A, Alphaville, Barueri/SP, inscrita no CNPJ/MF sob nº 047.193.149/0001-06 e, de outro
lado, a Companhia, tendo como objeto o arrendamento de 20 locomotivas Dash9 e 60
locomotivas C30 (“Contrato”).
Aprovar a implementação do Contrato e autorizar os administradores da Companhia a
praticarem todos e quaisquer atos necessários ou convenientes a sua consumação,
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inclusive no que diz respeito à celebração de demais documentos definitivos relativos à
sua execução, substancialmente de acordo com os termos e condições apresentados a
este Conselho.
RCA REALIZADA EM 24 DE SETEMBRO DE 2012
DELIBERAÇÕES: Examinada e debatida a matéria, tendo em vista os benefícios e
vantagens a serem auferidos pela Companhia, direta ou indiretamente, foi aprovada, por
unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, a prestação da Fiança, pela
Companhia, referente à Oferta Restrita da sua controladora ALL – AMÉRICA LATINA
LOGÍSTICA S.A., a ser realizada em conformidade com o disposto nos artigos 52 e
seguintes da Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada, para
distribuição pública com esforços restritos de colocação nos termos da Instrução da
Comissão de Valores Mobiliários n.º 476, de 16 de janeiro de 2009, conforme alterada ,
no valor total de até R$ 750.000.000,00 (setecentos e cinquenta milhões de reais), com
prazo de vigência de 5 (cinco) anos, contados da Data de Emissão. As debêntures serão
remuneradas da seguinte forma: sobre o valor nominal unitário incidirão juros
remuneratórios correspondentes a 100% (cem por cento) da variação acumulada das
taxas médias diárias dos DI – Depósitos Interfinanceiros de um dia, over extra-grupo,
expressa na forma percentual ao ano, base de 252 (duzentos e cinquenta e dois) dias
úteis, calculada e divulgada, diariamente, pela CETIP S.A. – Mercados Organizados, no
informativo diário disponível em sua página na Internet (http://www.cetip.com.br),
acrescida de um spread de 1,30% (um inteiro e trinta centésimos por cento) ao ano,
calculados de forma exponencial e cumulativa “pro rata temporis”, por dias úteis
decorridos, incidentes sobre o valor nominal unitário, desde a data de integralização das
Debêntures ou da última data de pagamento da remuneração, até a data do efetivo
pagamento ou a data de vencimento ou a data da liquidação antecipada resultante do
vencimento antecipado das Debêntures em razão da ocorrência de um dos eventos de
vencimento antecipado previstos na Escritura de Emissão, conforme o caso e paga ao
final de cada período de capitalização, nos termos da Escritura de Emissão
(“Remuneração”). A Companhia obrigar-se-á na qualidade de fiadora solidária, devedora
solidária e principal pagadora de todas as obrigações pecuniárias da ALL – América Latina
Logística S.A., principais e acessórias, decorrentes das Debêntures e de qualquer outro
documento da Oferta Restrita, até sua final liquidação, com renúncia expressa aos
benefícios de ordem e divisão e aqueles previstos nos artigos 366, 827, 829, 830, 834,
835, 837, 838 e 839, todos da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, conforme
alterada, e os artigos 77 e 595, da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973, conforme
alterada. A Companhia sub-rogar-se-á nos direitos dos debenturistas, caso venha a
honrar, total ou parcialmente, a referida Fiança, sendo que na hipótese de sub-rogação,
o exercício do direito de crédito sub-rogado ficará subordinado ao cumprimento integral
das obrigações afiançadas com a satisfação integral do crédito dos debenturistas. A
Fiança será válida até o integral e irrevogável pagamento e liquidação das Debêntures e
de qualquer outra obrigação assumida nos termos dos documentos da Oferta Restrita,
principal ou acessória, incluindo, sem limitação, reembolso de despesas e indenizações.
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Preços Unitários ao Par - PU’s
Os valores calculados refletem nossa interpretação da escritura de emissão não implicando em aceitação de compromisso legal ou financeiro. Os PU's apresentados foram calculados "ao par", isto é, na curva de atualização e remuneração estabelecida na escritura de emissão. Outros agentes do mercado financeiro poderão apresentar valores diferentes dependendo da metodologia de cálculo aplicada. Em caso de dúvida de como os valores aqui apresentados foram apurados solicitamos entrar em contato para maiores esclarecimentos.
DATA PU VALOR TAXA DI TAXA DI TAXA DI TAXA DI JUROS
FFBA11 NOMINAL %aa
SPREAD
1ª EMISSÃO
108,00%
R$ R$ (DIk) (TDIk) (p) (Fator DIk) R$
01/01/2012 175.220.924,30 166.666.666,00 - 0,00000000 108,00% 1,00000000 8.554.258,30
02/01/2012 175.220.924,30 166.666.666,00 10,89% 0,00041028 108,00% 1,00044310 8.554.258,30
03/01/2012 175.298.564,30 166.666.666,00 10,88% 0,00040992 108,00% 1,00044271 8.631.898,30
04/01/2012 175.376.172,63 166.666.666,00 10,88% 0,00040992 108,00% 1,00044271 8.709.506,63
05/01/2012 175.453.814,30 166.666.666,00 10,85% 0,00040884 108,00% 1,00044155 8.787.148,30
06/01/2012 175.531.284,30 166.666.666,00 10,86% 0,00040920 108,00% 1,00044194 8.864.618,30
07/01/2012 175.608.857,63 166.666.666,00 - 0,00000000 108,00% 1,00000000 8.942.191,63
08/01/2012 175.608.857,63 166.666.666,00 - 0,00000000 108,00% 1,00000000 8.942.191,63
09/01/2012 175.608.857,63 166.666.666,00 10,82% 0,00040777 108,00% 1,00044039 8.942.191,63
10/01/2012 175.686.194,30 166.666.666,00 10,83% 0,00040813 108,00% 1,00044078 9.019.528,30
11/01/2012 175.763.634,30 166.666.666,00 10,82% 0,00040777 108,00% 1,00044039 9.096.968,30
12/01/2012 175.841.039,30 166.666.666,00 10,81% 0,00040741 108,00% 1,00044000 9.174.373,30
13/01/2012 175.918.409,30 166.666.666,00 10,82% 0,00040777 108,00% 1,00044039 9.251.743,30
14/01/2012 175.995.882,63 166.666.666,00 - 0,00000000 108,00% 1,00000000 9.329.216,63
15/01/2012 175.995.882,63 166.666.666,00 - 0,00000000 108,00% 1,00000000 9.329.216,63
16/01/2012 175.995.882,63 166.666.666,00 10,82% 0,00040777 108,00% 1,00044039 9.329.216,63
17/01/2012 176.073.389,30 166.666.666,00 10,81% 0,00040741 108,00% 1,00044000 9.406.723,30
18/01/2012 176.150.862,63 166.666.666,00 10,80% 0,00040705 108,00% 1,00043961 9.484.196,63
19/01/2012 176.228.300,96 166.666.666,00 10,31% 0,00038946 108,00% 1,00042062 9.561.634,96
20/01/2012 176.302.425,96 166.666.666,00 10,32% 0,00038982 108,00% 1,00042101 9.635.759,96
21/01/2012 176.376.649,29 166.666.666,00 - 0,00000000 108,00% 1,00000000 9.709.983,29
22/01/2012 176.376.649,29 166.666.666,00 - 0,00000000 108,00% 1,00000000 9.709.983,29
23/01/2012 176.376.649,29 166.666.666,00 10,32% 0,00038982 108,00% 1,00042101 9.709.983,29
24/01/2012 176.450.904,29 166.666.666,00 10,33% 0,00039018 108,00% 1,00042139 9.784.238,29
25/01/2012 176.525.260,96 166.666.666,00 10,33% 0,00039018 108,00% 1,00042139 9.858.594,96
26/01/2012 176.599.647,63 166.666.666,00 10,31% 0,00038946 108,00% 1,00042062 9.932.981,63
27/01/2012 176.673.927,63 166.666.666,00 10,30% 0,00038910 108,00% 1,00042023 10.007.261,63
28/01/2012 176.748.170,96 166.666.666,00 - 0,00000000 108,00% 1,00000000 10.081.504,96
29/01/2012 176.748.170,96 166.666.666,00 - 0,00000000 108,00% 1,00000000 10.081.504,96
30/01/2012 176.748.170,96 166.666.666,00 10,30% 0,00038910 108,00% 1,00042023 10.081.504,96
31/01/2012 176.822.445,96 166.666.666,00 10,31% 0,00038946 108,00% 1,00042062 10.155.779,96
01/02/2012 166.736.769,33 166.666.666,00 10,30% 0,00038910 108,00% 1,00042023 70.103,33
Relatório Anual do Agente Fiduciário - 2012
ALL – América Latina Logística Malha Paulista S.A.
1a Emissão de Debêntures
Abril/2013
Pavarini Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
Rua Sete de Setembro, 99, 24o andar, Rio de Janeiro, RJ, 20050-005, Tel/Fax 21 2507-1949 www.pavarini.com.br - email [email protected]
<mgf>
DATA PU VALOR TAXA DI TAXA DI TAXA DI TAXA DI JUROS
FFBA11 NOMINAL %aa
SPREAD
1ª EMISSÃO
108,00%
R$ R$ (DIk) (TDIk) (p) (Fator DIk) R$
02/02/2012 166.806.836,00 166.666.666,00 10,30% 0,00038910 108,00% 1,00042023 140.170,00
03/02/2012 166.876.932,67 166.666.666,00 10,32% 0,00038982 108,00% 1,00042101 210.266,67
04/02/2012 166.947.189,33 166.666.666,00 - 0,00000000 108,00% 1,00000000 280.523,33
05/02/2012 166.947.189,33 166.666.666,00 - 0,00000000 108,00% 1,00000000 280.523,33
06/02/2012 166.947.189,33 166.666.666,00 10,30% 0,00038910 108,00% 1,00042023 280.523,33
07/02/2012 167.017.346,00 166.666.666,00 10,30% 0,00038910 108,00% 1,00042023 350.680,00
08/02/2012 167.087.531,00 166.666.666,00 10,29% 0,00038874 108,00% 1,00041984 420.865,00
09/02/2012 167.157.681,00 166.666.666,00 10,30% 0,00038910 108,00% 1,00042023 491.015,00
10/02/2012 167.227.924,33 166.666.666,00 10,30% 0,00038910 108,00% 1,00042023 561.258,33
11/02/2012 167.298.199,33 166.666.666,00 - 0,00000000 108,00% 1,00000000 631.533,33
12/02/2012 167.298.199,33 166.666.666,00 - 0,00000000 108,00% 1,00000000 631.533,33
13/02/2012 167.298.199,33 166.666.666,00 10,28% 0,00038838 108,00% 1,00041945 631.533,33
14/02/2012 167.368.372,66 166.666.666,00 10,29% 0,00038874 108,00% 1,00041984 701.706,66
15/02/2012 167.438.639,33 166.666.666,00 10,29% 0,00038874 108,00% 1,00041984 771.973,33
16/02/2012 167.508.937,66 166.666.666,00 10,28% 0,00038838 108,00% 1,00041945 842.271,66
17/02/2012 167.579.199,33 166.666.666,00 10,32% 0,00038982 108,00% 1,00042101 912.533,33
18/02/2012 167.649.751,00 166.666.666,00 - 0,00000000 108,00% 1,00000000 983.085,00
19/02/2012 167.649.751,00 166.666.666,00 - 0,00000000 108,00% 1,00000000 983.085,00
20/02/2012 167.649.751,00 166.666.666,00 - 0,00000000 108,00% 1,00000000 983.085,00
21/02/2012 167.649.751,00 166.666.666,00 - 0,00000000 108,00% 1,00000000 983.085,00
22/02/2012 167.649.751,00 166.666.666,00 10,29% 0,00038874 108,00% 1,00041984 983.085,00
23/02/2012 167.720.136,00 166.666.666,00 10,29% 0,00038874 108,00% 1,00041984 1.053.470,00
24/02/2012 167.790.552,66 166.666.666,00 10,31% 0,00038946 108,00% 1,00042062 1.123.886,66
25/02/2012 167.861.127,66 166.666.666,00 - 0,00000000 108,00% 1,00000000 1.194.461,66
26/02/2012 167.861.127,66 166.666.666,00 - 0,00000000 108,00% 1,00000000 1.194.461,66
27/02/2012 167.861.127,66 166.666.666,00 10,31% 0,00038946 108,00% 1,00042062 1.194.461,66
28/02/2012 167.931.732,66 166.666.666,00 10,28% 0,00038838 108,00% 1,00041945 1.265.066,66
29/02/2012 168.002.170,99 166.666.666,00 10,27% 0,00038802 108,00% 1,00041906 1.335.504,99
01/03/2012 168.072.574,33 166.666.666,00 10,27% 0,00038802 108,00% 1,00041906 1.405.908,33
02/03/2012 168.143.007,66 166.666.666,00 10,26% 0,00038766 108,00% 1,00041867 1.476.341,66
03/03/2012 168.213.404,33 166.666.666,00 - 0,00000000 108,00% 1,00000000 1.546.738,33
04/03/2012 168.213.404,33 166.666.666,00 - 0,00000000 108,00% 1,00000000 1.546.738,33
05/03/2012 168.213.404,33 166.666.666,00 10,26% 0,00038766 108,00% 1,00041867 1.546.738,33
06/03/2012 168.283.830,99 166.666.666,00 10,25% 0,00038730 108,00% 1,00041828 1.617.164,99
07/03/2012 168.354.220,99 166.666.666,00 10,22% 0,00038622 108,00% 1,00041712 1.687.554,99
08/03/2012 168.424.444,33 166.666.666,00 9,53% 0,00036129 108,00% 1,00039019 1.757.778,33
09/03/2012 168.490.162,66 166.666.666,00 9,51% 0,00036056 108,00% 1,00038941 1.823.496,66
10/03/2012 168.555.774,33 166.666.666,00 - 0,00000000 108,00% 1,00000000 1.889.108,33
11/03/2012 168.555.774,33 166.666.666,00 - 0,00000000 108,00% 1,00000000 1.889.108,33
Relatório Anual do Agente Fiduciário - 2012
ALL – América Latina Logística Malha Paulista S.A.
1a Emissão de Debêntures
Abril/2013
Pavarini Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
Rua Sete de Setembro, 99, 24o andar, Rio de Janeiro, RJ, 20050-005, Tel/Fax 21 2507-1949 www.pavarini.com.br - email [email protected]
<mgf>
DATA PU VALOR TAXA DI TAXA DI TAXA DI TAXA DI JUROS
FFBA11 NOMINAL %aa
SPREAD
1ª EMISSÃO
108,00%
R$ R$ (DIk) (TDIk) (p) (Fator DIk) R$
12/03/2012 168.555.774,33 166.666.666,00 9,48% 0,00035948 108,00% 1,00038824 1.889.108,33
13/03/2012 168.621.214,33 166.666.666,00 9,46% 0,00035875 108,00% 1,00038745 1.954.548,33
14/03/2012 168.686.545,99 166.666.666,00 9,45% 0,00035839 108,00% 1,00038706 2.019.879,99
15/03/2012 168.751.837,66 166.666.666,00 9,45% 0,00035839 108,00% 1,00038706 2.085.171,66
16/03/2012 168.817.155,99 166.666.666,00 9,49% 0,00035984 108,00% 1,00038863 2.150.489,99
17/03/2012 168.882.762,66 166.666.666,00 - 0,00000000 108,00% 1,00000000 2.216.096,66
18/03/2012 168.882.762,66 166.666.666,00 - 0,00000000 108,00% 1,00000000 2.216.096,66
19/03/2012 168.882.762,66 166.666.666,00 9,48% 0,00035948 108,00% 1,00038824 2.216.096,66
20/03/2012 168.948.329,32 166.666.666,00 9,48% 0,00035948 108,00% 1,00038824 2.281.663,32
21/03/2012 169.013.920,99 166.666.666,00 9,48% 0,00035948 108,00% 1,00038824 2.347.254,99
22/03/2012 169.079.539,32 166.666.666,00 9,48% 0,00035948 108,00% 1,00038824 2.412.873,32
23/03/2012 169.145.182,66 166.666.666,00 9,52% 0,00036093 108,00% 1,00038980 2.478.516,66
24/03/2012 169.211.115,99 166.666.666,00 - 0,00000000 108,00% 1,00000000 2.544.449,99
25/03/2012 169.211.115,99 166.666.666,00 - 0,00000000 108,00% 1,00000000 2.544.449,99
26/03/2012 169.211.115,99 166.666.666,00 9,49% 0,00035984 108,00% 1,00038863 2.544.449,99
27/03/2012 169.276.875,99 166.666.666,00 9,49% 0,00035984 108,00% 1,00038863 2.610.209,99
28/03/2012 169.342.660,99 166.666.666,00 9,48% 0,00035948 108,00% 1,00038824 2.675.994,99
29/03/2012 169.408.405,99 166.666.666,00 9,48% 0,00035948 108,00% 1,00038824 2.741.739,99
30/03/2012 169.474.177,66 166.666.666,00 9,52% 0,00036093 108,00% 1,00038980 2.807.511,66
31/03/2012 169.540.239,32 166.666.666,00 - 0,00000000 108,00% 1,00000000 2.873.573,32
01/04/2012 169.540.239,32 166.666.666,00 - 0,00000000 108,00% 1,00000000 2.873.573,32
02/04/2012 169.540.239,32 166.666.666,00 9,50% 0,00036020 108,00% 1,00038902 2.873.573,32
03/04/2012 169.606.192,65 166.666.666,00 9,50% 0,00036020 108,00% 1,00038902 2.939.526,65
04/04/2012 169.672.172,65 166.666.666,00 9,53% 0,00036129 108,00% 1,00039019 3.005.506,65
05/04/2012 169.738.377,65 166.666.666,00 9,52% 0,00036093 108,00% 1,00038980 3.071.711,65
06/04/2012 169.804.542,65 166.666.666,00 - 0,00000000 108,00% 1,00000000 3.137.876,65
07/04/2012 169.804.542,65 166.666.666,00 - 0,00000000 108,00% 1,00000000 3.137.876,65
08/04/2012 169.804.542,65 166.666.666,00 - 0,00000000 108,00% 1,00000000 3.137.876,65
09/04/2012 169.804.542,65 166.666.666,00 9,50% 0,00036020 108,00% 1,00038902 3.137.876,65
10/04/2012 169.870.599,32 166.666.666,00 9,52% 0,00036093 108,00% 1,00038980 3.203.933,32
11/04/2012 169.936.815,99 166.666.666,00 9,49% 0,00035984 108,00% 1,00038863 3.270.149,99
12/04/2012 170.002.857,65 166.666.666,00 9,48% 0,00035948 108,00% 1,00038824 3.336.191,65
13/04/2012 170.068.859,32 166.666.666,00 9,48% 0,00035948 108,00% 1,00038824 3.402.193,32
14/04/2012 170.134.885,99 166.666.666,00 - 0,00000000 108,00% 1,00000000 3.468.219,99
15/04/2012 170.134.885,99 166.666.666,00 - 0,00000000 108,00% 1,00000000 3.468.219,99
16/04/2012 170.134.885,99 166.666.666,00 9,47% 0,00035911 108,00% 1,00038784 3.468.219,99
17/04/2012 170.200.870,99 166.666.666,00 9,46% 0,00035875 108,00% 1,00038745 3.534.204,99
18/04/2012 170.266.815,99 166.666.666,00 9,47% 0,00035911 108,00% 1,00038784 3.600.149,99
19/04/2012 170.332.850,99 166.666.666,00 8,72% 0,00033182 108,00% 1,00035837 3.666.184,99
Relatório Anual do Agente Fiduciário - 2012
ALL – América Latina Logística Malha Paulista S.A.
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Pavarini Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
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DATA PU VALOR TAXA DI TAXA DI TAXA DI TAXA DI JUROS
FFBA11 NOMINAL %aa
SPREAD
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108,00%
R$ R$ (DIk) (TDIk) (p) (Fator DIk) R$
20/04/2012 170.393.892,65 166.666.666,00 8,73% 0,00033219 108,00% 1,00035877 3.727.226,65
21/04/2012 170.455.024,32 166.666.666,00 - 0,00000000 108,00% 1,00000000 3.788.358,32
22/04/2012 170.455.024,32 166.666.666,00 - 0,00000000 108,00% 1,00000000 3.788.358,32
23/04/2012 170.455.024,32 166.666.666,00 8,77% 0,00033365 108,00% 1,00036034 3.788.358,32
24/04/2012 170.516.445,98 166.666.666,00 8,72% 0,00033182 108,00% 1,00035837 3.849.779,98
25/04/2012 170.577.554,32 166.666.666,00 8,72% 0,00033182 108,00% 1,00035837 3.910.888,32
26/04/2012 170.638.682,65 166.666.666,00 8,72% 0,00033182 108,00% 1,00035837 3.972.016,65
27/04/2012 170.699.834,32 166.666.666,00 8,73% 0,00033219 108,00% 1,00035877 4.033.168,32
28/04/2012 170.761.074,32 166.666.666,00 - 0,00000000 108,00% 1,00000000 4.094.408,32
29/04/2012 170.761.074,32 166.666.666,00 - 0,00000000 108,00% 1,00000000 4.094.408,32
30/04/2012 170.761.074,32 166.666.666,00 8,70% 0,00033109 108,00% 1,00035758 4.094.408,32
01/05/2012 170.822.135,98 166.666.666,00 - 0,00000000 108,00% 1,00000000 4.155.469,98
02/05/2012 170.822.135,98 166.666.666,00 8,76% 0,00033328 108,00% 1,00035994 4.155.469,98
03/05/2012 170.883.620,98 166.666.666,00 8,76% 0,00033328 108,00% 1,00035994 4.216.954,98
04/05/2012 170.945.129,32 166.666.666,00 8,71% 0,00033146 108,00% 1,00035798 4.278.463,32
05/05/2012 171.006.324,32 166.666.666,00 - 0,00000000 108,00% 1,00000000 4.339.658,32
06/05/2012 171.006.324,32 166.666.666,00 - 0,00000000 108,00% 1,00000000 4.339.658,32
07/05/2012 171.006.324,32 166.666.666,00 8,71% 0,00033146 108,00% 1,00035798 4.339.658,32
08/05/2012 171.067.540,98 166.666.666,00 8,69% 0,00033073 108,00% 1,00035719 4.400.874,98
09/05/2012 171.128.644,32 166.666.666,00 8,69% 0,00033073 108,00% 1,00035719 4.461.978,32
10/05/2012 171.189.769,32 166.666.666,00 8,68% 0,00033036 108,00% 1,00035679 4.523.103,32
11/05/2012 171.250.847,65 166.666.666,00 8,68% 0,00033036 108,00% 1,00035679 4.584.181,65
12/05/2012 171.311.947,65 166.666.666,00 - 0,00000000 108,00% 1,00000000 4.645.281,65
13/05/2012 171.311.947,65 166.666.666,00 - 0,00000000 108,00% 1,00000000 4.645.281,65
14/05/2012 171.311.947,65 166.666.666,00 8,63% 0,00032854 108,00% 1,00035482 4.645.281,65
15/05/2012 171.372.732,65 166.666.666,00 8,72% 0,00033182 108,00% 1,00035837 4.706.066,65
16/05/2012 171.434.147,65 166.666.666,00 8,73% 0,00033219 108,00% 1,00035877 4.767.481,65
17/05/2012 171.495.652,65 166.666.666,00 8,74% 0,00033255 108,00% 1,00035915 4.828.986,65
18/05/2012 171.557.245,98 166.666.666,00 8,76% 0,00033328 108,00% 1,00035994 4.890.579,98
19/05/2012 171.618.995,98 166.666.666,00 - 0,00000000 108,00% 1,00000000 4.952.329,98
20/05/2012 171.618.995,98 166.666.666,00 - 0,00000000 108,00% 1,00000000 4.952.329,98
21/05/2012 171.618.995,98 166.666.666,00 8,73% 0,00033219 108,00% 1,00035877 4.952.329,98
22/05/2012 171.680.567,65 166.666.666,00 8,77% 0,00033365 108,00% 1,00036034 5.013.901,65
23/05/2012 171.742.430,98 166.666.666,00 8,78% 0,00033401 108,00% 1,00036073 5.075.764,98
24/05/2012 171.804.384,31 166.666.666,00 8,78% 0,00033401 108,00% 1,00036073 5.137.718,31
25/05/2012 171.866.359,31 166.666.666,00 8,79% 0,00033438 108,00% 1,00036113 5.199.693,31
26/05/2012 171.928.424,31 166.666.666,00 - 0,00000000 108,00% 1,00000000 5.261.758,31
27/05/2012 171.928.424,31 166.666.666,00 - 0,00000000 108,00% 1,00000000 5.261.758,31
28/05/2012 171.928.424,31 166.666.666,00 8,78% 0,00033401 108,00% 1,00036073 5.261.758,31
Relatório Anual do Agente Fiduciário - 2012
ALL – América Latina Logística Malha Paulista S.A.
1a Emissão de Debêntures
Abril/2013
Pavarini Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
Rua Sete de Setembro, 99, 24o andar, Rio de Janeiro, RJ, 20050-005, Tel/Fax 21 2507-1949 www.pavarini.com.br - email [email protected]
<mgf>
DATA PU VALOR TAXA DI TAXA DI TAXA DI TAXA DI JUROS
FFBA11 NOMINAL %aa
SPREAD
1ª EMISSÃO
108,00%
R$ R$ (DIk) (TDIk) (p) (Fator DIk) R$
29/05/2012 171.990.444,31 166.666.666,00 8,79% 0,00033438 108,00% 1,00036113 5.323.778,31
30/05/2012 172.052.555,98 166.666.666,00 8,81% 0,00033511 108,00% 1,00036192 5.385.889,98
31/05/2012 172.114.824,31 166.666.666,00 8,33% 0,00031756 108,00% 1,00034297 5.448.158,31
01/06/2012 172.173.854,31 166.666.666,00 8,34% 0,00031792 108,00% 1,00034335 5.507.188,31
02/06/2012 172.232.970,98 166.666.666,00 - 0,00000000 108,00% 1,00000000 5.566.304,98
03/06/2012 172.232.970,98 166.666.666,00 - 0,00000000 108,00% 1,00000000 5.566.304,98
04/06/2012 172.232.970,98 166.666.666,00 8,35% 0,00031829 108,00% 1,00034375 5.566.304,98
05/06/2012 172.292.175,98 166.666.666,00 8,36% 0,00031866 108,00% 1,00034415 5.625.509,98
06/06/2012 172.351.470,98 166.666.666,00 8,32% 0,00031719 108,00% 1,00034257 5.684.804,98
07/06/2012 172.410.512,64 166.666.666,00 - 0,00000000 108,00% 1,00000000 5.743.846,64
08/06/2012 172.410.512,64 166.666.666,00 8,36% 0,00031866 108,00% 1,00034415 5.743.846,64
09/06/2012 172.469.847,64 166.666.666,00 - 0,00000000 108,00% 1,00000000 5.803.181,64
10/06/2012 172.469.847,64 166.666.666,00 - 0,00000000 108,00% 1,00000000 5.803.181,64
11/06/2012 172.469.847,64 166.666.666,00 8,32% 0,00031719 108,00% 1,00034257 5.803.181,64
12/06/2012 172.528.930,98 166.666.666,00 8,34% 0,00031792 108,00% 1,00034335 5.862.264,98
13/06/2012 172.588.169,31 166.666.666,00 8,35% 0,00031829 108,00% 1,00034375 5.921.503,31
14/06/2012 172.647.495,98 166.666.666,00 8,34% 0,00031792 108,00% 1,00034335 5.980.829,98
15/06/2012 172.706.775,98 166.666.666,00 8,32% 0,00031719 108,00% 1,00034257 6.040.109,98
16/06/2012 172.765.939,31 166.666.666,00 - 0,00000000 108,00% 1,00000000 6.099.273,31
17/06/2012 172.765.939,31 166.666.666,00 - 0,00000000 108,00% 1,00000000 6.099.273,31
18/06/2012 172.765.939,31 166.666.666,00 8,35% 0,00031829 108,00% 1,00034375 6.099.273,31
19/06/2012 172.825.327,64 166.666.666,00 8,32% 0,00031719 108,00% 1,00034257 6.158.661,64
20/06/2012 172.884.532,64 166.666.666,00 8,37% 0,00031902 108,00% 1,00034454 6.217.866,64
21/06/2012 172.944.097,64 166.666.666,00 8,38% 0,00031939 108,00% 1,00034494 6.277.431,64
22/06/2012 173.003.752,64 166.666.666,00 8,36% 0,00031866 108,00% 1,00034415 6.337.086,64
23/06/2012 173.063.292,64 166.666.666,00 - 0,00000000 108,00% 1,00000000 6.396.626,64
24/06/2012 173.063.292,64 166.666.666,00 - 0,00000000 108,00% 1,00000000 6.396.626,64
25/06/2012 173.063.292,64 166.666.666,00 8,38% 0,00031939 108,00% 1,00034494 6.396.626,64
26/06/2012 173.122.989,31 166.666.666,00 8,35% 0,00031829 108,00% 1,00034375 6.456.323,31
27/06/2012 173.182.500,97 166.666.666,00 8,37% 0,00031902 108,00% 1,00034454 6.515.834,97
28/06/2012 173.242.169,31 166.666.666,00 8,36% 0,00031866 108,00% 1,00034415 6.575.503,31
29/06/2012 173.301.790,97 166.666.666,00 8,38% 0,00031939 108,00% 1,00034494 6.635.124,97
30/06/2012 173.361.570,97 166.666.666,00 - 0,00000000 108,00% 1,00000000 6.694.904,97
01/07/2012 173.361.570,97 166.666.666,00 - 0,00000000 108,00% 1,00000000 6.694.904,97
02/07/2012 173.361.570,97 166.666.666,00 8,36% 0,00031866 108,00% 1,00034415 6.694.904,97
03/07/2012 173.421.232,64 166.666.666,00 8,36% 0,00031866 108,00% 1,00034415 6.754.566,64
04/07/2012 173.480.917,64 166.666.666,00 8,37% 0,00031902 108,00% 1,00034454 6.814.251,64
05/07/2012 173.540.687,64 166.666.666,00 8,36% 0,00031866 108,00% 1,00034415 6.874.021,64
06/07/2012 173.600.412,64 166.666.666,00 8,34% 0,00031792 108,00% 1,00034335 6.933.746,64
Relatório Anual do Agente Fiduciário - 2012
ALL – América Latina Logística Malha Paulista S.A.
1a Emissão de Debêntures
Abril/2013
Pavarini Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
Rua Sete de Setembro, 99, 24o andar, Rio de Janeiro, RJ, 20050-005, Tel/Fax 21 2507-1949 www.pavarini.com.br - email [email protected]
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DATA PU VALOR TAXA DI TAXA DI TAXA DI TAXA DI JUROS
FFBA11 NOMINAL %aa
SPREAD
1ª EMISSÃO
108,00%
R$ R$ (DIk) (TDIk) (p) (Fator DIk) R$
07/07/2012 173.660.019,31 166.666.666,00 - 0,00000000 108,00% 1,00000000 6.993.353,31
08/07/2012 173.660.019,31 166.666.666,00 - 0,00000000 108,00% 1,00000000 6.993.353,31
09/07/2012 173.660.019,31 166.666.666,00 8,36% 0,00031866 108,00% 1,00034415 6.993.353,31
10/07/2012 173.719.784,31 166.666.666,00 8,32% 0,00031719 108,00% 1,00034257 7.053.118,31
11/07/2012 173.779.294,30 166.666.666,00 8,30% 0,00031646 108,00% 1,00034178 7.112.628,30
12/07/2012 173.838.689,30 166.666.666,00 7,85% 0,00029993 108,00% 1,00032392 7.172.023,30
13/07/2012 173.894.999,30 166.666.666,00 7,83% 0,00029919 108,00% 1,00032313 7.228.333,30
14/07/2012 173.951.189,30 166.666.666,00 - 0,00000000 108,00% 1,00000000 7.284.523,30
15/07/2012 173.951.189,30 166.666.666,00 - 0,00000000 108,00% 1,00000000 7.284.523,30
16/07/2012 173.951.189,30 166.666.666,00 7,85% 0,00029993 108,00% 1,00032392 7.284.523,30
17/07/2012 174.007.535,97 166.666.666,00 7,82% 0,00029883 108,00% 1,00032274 7.340.869,97
18/07/2012 174.063.694,30 166.666.666,00 7,80% 0,00029809 108,00% 1,00032194 7.397.028,30
19/07/2012 174.119.732,64 166.666.666,00 7,83% 0,00029919 108,00% 1,00032313 7.453.066,64
20/07/2012 174.175.994,30 166.666.666,00 7,84% 0,00029956 108,00% 1,00032353 7.509.328,30
21/07/2012 174.232.344,30 166.666.666,00 - 0,00000000 108,00% 1,00000000 7.565.678,30
22/07/2012 174.232.344,30 166.666.666,00 - 0,00000000 108,00% 1,00000000 7.565.678,30
23/07/2012 174.232.344,30 166.666.666,00 7,84% 0,00029956 108,00% 1,00032353 7.565.678,30
24/07/2012 174.288.714,30 166.666.666,00 7,82% 0,00029883 108,00% 1,00032274 7.622.048,30
25/07/2012 174.344.962,64 166.666.666,00 7,84% 0,00029956 108,00% 1,00032353 7.678.296,64
26/07/2012 174.401.367,64 166.666.666,00 7,81% 0,00029846 108,00% 1,00032234 7.734.701,64
27/07/2012 174.457.584,30 166.666.666,00 7,79% 0,00029772 108,00% 1,00032154 7.790.918,30
28/07/2012 174.513.677,64 166.666.666,00 - 0,00000000 108,00% 1,00000000 7.847.011,64
29/07/2012 174.513.677,64 166.666.666,00 - 0,00000000 108,00% 1,00000000 7.847.011,64
30/07/2012 174.513.677,64 166.666.666,00 7,83% 0,00029919 108,00% 1,00032313 7.847.011,64
31/07/2012 174.570.067,64 166.666.666,00 7,83% 0,00029919 108,00% 1,00032313 7.903.401,64
01/08/2012 166.720.521,00 166.666.666,00 7,83% 0,00029919 108,00% 1,00032313 53.855,00
02/08/2012 166.774.391,00 166.666.666,00 7,82% 0,00029883 108,00% 1,00032274 107.725,00
03/08/2012 166.828.216,00 166.666.666,00 7,83% 0,00029919 108,00% 1,00032313 161.550,00
04/08/2012 166.882.122,67 166.666.666,00 - 0,00000000 108,00% 1,00000000 215.456,67
05/08/2012 166.882.122,67 166.666.666,00 - 0,00000000 108,00% 1,00000000 215.456,67
06/08/2012 166.882.122,67 166.666.666,00 7,82% 0,00029883 108,00% 1,00032274 215.456,67
07/08/2012 166.935.981,00 166.666.666,00 7,82% 0,00029883 108,00% 1,00032274 269.315,00
08/08/2012 166.989.857,67 166.666.666,00 7,82% 0,00029883 108,00% 1,00032274 323.191,67
09/08/2012 167.043.751,00 166.666.666,00 7,82% 0,00029883 108,00% 1,00032274 377.085,00
10/08/2012 167.097.662,66 166.666.666,00 7,82% 0,00029883 108,00% 1,00032274 430.996,66
11/08/2012 167.151.591,00 166.666.666,00 - 0,00000000 108,00% 1,00000000 484.925,00
12/08/2012 167.151.591,00 166.666.666,00 - 0,00000000 108,00% 1,00000000 484.925,00
13/08/2012 167.151.591,00 166.666.666,00 7,80% 0,00029809 108,00% 1,00032194 484.925,00
14/08/2012 167.205.402,66 166.666.666,00 7,83% 0,00029919 108,00% 1,00032313 538.736,66
Relatório Anual do Agente Fiduciário - 2012
ALL – América Latina Logística Malha Paulista S.A.
1a Emissão de Debêntures
Abril/2013
Pavarini Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
Rua Sete de Setembro, 99, 24o andar, Rio de Janeiro, RJ, 20050-005, Tel/Fax 21 2507-1949 www.pavarini.com.br - email [email protected]
<mgf>
DATA PU VALOR TAXA DI TAXA DI TAXA DI TAXA DI JUROS
FFBA11 NOMINAL %aa
SPREAD
1ª EMISSÃO
108,00%
R$ R$ (DIk) (TDIk) (p) (Fator DIk) R$
15/08/2012 167.259.431,00 166.666.666,00 7,83% 0,00029919 108,00% 1,00032313 592.765,00
16/08/2012 167.313.477,66 166.666.666,00 7,82% 0,00029883 108,00% 1,00032274 646.811,66
17/08/2012 167.367.476,00 166.666.666,00 7,84% 0,00029956 108,00% 1,00032353 700.810,00
18/08/2012 167.421.622,66 166.666.666,00 - 0,00000000 108,00% 1,00000000 754.956,66
19/08/2012 167.421.622,66 166.666.666,00 - 0,00000000 108,00% 1,00000000 754.956,66
20/08/2012 167.421.622,66 166.666.666,00 7,85% 0,00029993 108,00% 1,00032392 754.956,66
21/08/2012 167.475.854,33 166.666.666,00 7,82% 0,00029883 108,00% 1,00032274 809.188,33
22/08/2012 167.529.906,00 166.666.666,00 7,81% 0,00029846 108,00% 1,00032234 863.240,00
23/08/2012 167.583.906,00 166.666.666,00 7,81% 0,00029846 108,00% 1,00032234 917.240,00
24/08/2012 167.637.924,33 166.666.666,00 7,82% 0,00029883 108,00% 1,00032274 971.258,33
25/08/2012 167.692.027,66 166.666.666,00 - 0,00000000 108,00% 1,00000000 1.025.361,66
26/08/2012 167.692.027,66 166.666.666,00 - 0,00000000 108,00% 1,00000000 1.025.361,66
27/08/2012 167.692.027,66 166.666.666,00 7,83% 0,00029919 108,00% 1,00032313 1.025.361,66
28/08/2012 167.746.212,66 166.666.666,00 7,83% 0,00029919 108,00% 1,00032313 1.079.546,66
29/08/2012 167.800.416,00 166.666.666,00 7,82% 0,00029883 108,00% 1,00032274 1.133.750,00
30/08/2012 167.854.571,00 166.666.666,00 7,38% 0,00028259 108,00% 1,00030520 1.187.905,00
31/08/2012 167.905.801,00 166.666.666,00 7,38% 0,00028259 108,00% 1,00030520 1.239.135,00
01/09/2012 167.957.044,33 166.666.666,00 - 0,00000000 108,00% 1,00000000 1.290.378,33
02/09/2012 167.957.044,33 166.666.666,00 - 0,00000000 108,00% 1,00000000 1.290.378,33
03/09/2012 167.957.044,33 166.666.666,00 7,41% 0,00028370 108,00% 1,00030640 1.290.378,33
04/09/2012 168.008.505,99 166.666.666,00 7,39% 0,00028296 108,00% 1,00030560 1.341.839,99
05/09/2012 168.059.849,33 166.666.666,00 7,39% 0,00028296 108,00% 1,00030560 1.393.183,33
06/09/2012 168.111.207,66 166.666.666,00 7,39% 0,00028296 108,00% 1,00030560 1.444.541,66
07/09/2012 168.162.580,99 166.666.666,00 - 0,00000000 108,00% 1,00000000 1.495.914,99
08/09/2012 168.162.580,99 166.666.666,00 - 0,00000000 108,00% 1,00000000 1.495.914,99
09/09/2012 168.162.580,99 166.666.666,00 - 0,00000000 108,00% 1,00000000 1.495.914,99
10/09/2012 168.162.580,99 166.666.666,00 7,38% 0,00028259 108,00% 1,00030520 1.495.914,99
11/09/2012 168.213.904,33 166.666.666,00 7,37% 0,00028222 108,00% 1,00030480 1.547.238,33
12/09/2012 168.265.175,99 166.666.666,00 7,36% 0,00028186 108,00% 1,00030441 1.598.509,99
13/09/2012 168.316.397,66 166.666.666,00 7,36% 0,00028186 108,00% 1,00030441 1.649.731,66
14/09/2012 168.367.634,33 166.666.666,00 7,35% 0,00028149 108,00% 1,00030401 1.700.968,33
15/09/2012 168.418.819,33 166.666.666,00 - 0,00000000 108,00% 1,00000000 1.752.153,33
16/09/2012 168.418.819,33 166.666.666,00 - 0,00000000 108,00% 1,00000000 1.752.153,33
17/09/2012 168.418.819,33 166.666.666,00 7,34% 0,00028112 108,00% 1,00030361 1.752.153,33
18/09/2012 168.469.952,66 166.666.666,00 7,33% 0,00028075 108,00% 1,00030321 1.803.286,66
19/09/2012 168.521.034,33 166.666.666,00 7,33% 0,00028075 108,00% 1,00030321 1.854.368,33
20/09/2012 168.572.132,66 166.666.666,00 7,35% 0,00028149 108,00% 1,00030401 1.905.466,66
21/09/2012 168.623.379,33 166.666.666,00 7,35% 0,00028149 108,00% 1,00030401 1.956.713,33
22/09/2012 168.674.642,66 166.666.666,00 - 0,00000000 108,00% 1,00000000 2.007.976,66
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108,00%
R$ R$ (DIk) (TDIk) (p) (Fator DIk) R$
23/09/2012 168.674.642,66 166.666.666,00 - 0,00000000 108,00% 1,00000000 2.007.976,66
24/09/2012 168.674.642,66 166.666.666,00 7,35% 0,00028149 108,00% 1,00030401 2.007.976,66
25/09/2012 168.725.920,99 166.666.666,00 7,38% 0,00028259 108,00% 1,00030520 2.059.254,99
26/09/2012 168.777.415,99 166.666.666,00 7,37% 0,00028222 108,00% 1,00030480 2.110.749,99
27/09/2012 168.828.859,32 166.666.666,00 7,36% 0,00028186 108,00% 1,00030441 2.162.193,32
28/09/2012 168.880.252,66 166.666.666,00 7,36% 0,00028186 108,00% 1,00030441 2.213.586,66
29/09/2012 168.931.660,99 166.666.666,00 - 0,00000000 108,00% 1,00000000 2.264.994,99
30/09/2012 168.931.660,99 166.666.666,00 - 0,00000000 108,00% 1,00000000 2.264.994,99
01/10/2012 168.931.660,99 166.666.666,00 7,36% 0,00028186 108,00% 1,00030441 2.264.994,99
02/10/2012 168.983.084,32 166.666.666,00 7,35% 0,00028149 108,00% 1,00030401 2.316.418,32
03/10/2012 169.034.457,66 166.666.666,00 7,36% 0,00028186 108,00% 1,00030441 2.367.791,66
04/10/2012 169.085.912,66 166.666.666,00 7,36% 0,00028186 108,00% 1,00030441 2.419.246,66
05/10/2012 169.137.384,32 166.666.666,00 7,36% 0,00028186 108,00% 1,00030441 2.470.718,32
06/10/2012 169.188.870,99 166.666.666,00 - 0,00000000 108,00% 1,00000000 2.522.204,99
07/10/2012 169.188.870,99 166.666.666,00 - 0,00000000 108,00% 1,00000000 2.522.204,99
08/10/2012 169.188.870,99 166.666.666,00 7,36% 0,00028186 108,00% 1,00030441 2.522.204,99
09/10/2012 169.240.374,32 166.666.666,00 7,35% 0,00028149 108,00% 1,00030401 2.573.708,32
10/10/2012 169.291.824,32 166.666.666,00 7,33% 0,00028075 108,00% 1,00030321 2.625.158,32
11/10/2012 169.343.154,32 166.666.666,00 7,04% 0,00027001 108,00% 1,00029161 2.676.488,32
12/10/2012 169.392.537,66 166.666.666,00 - 0,00000000 108,00% 1,00000000 2.725.871,66
13/10/2012 169.392.537,66 166.666.666,00 - 0,00000000 108,00% 1,00000000 2.725.871,66
14/10/2012 169.392.537,66 166.666.666,00 - 0,00000000 108,00% 1,00000000 2.725.871,66
15/10/2012 169.392.537,66 166.666.666,00 7,04% 0,00027001 108,00% 1,00029161 2.725.871,66
16/10/2012 169.441.934,32 166.666.666,00 7,05% 0,00027038 108,00% 1,00029201 2.775.268,32
17/10/2012 169.491.412,66 166.666.666,00 7,06% 0,00027075 108,00% 1,00029241 2.824.746,66
18/10/2012 169.540.974,32 166.666.666,00 7,08% 0,00027149 108,00% 1,00029321 2.874.308,32
19/10/2012 169.590.684,32 166.666.666,00 7,08% 0,00027149 108,00% 1,00029321 2.924.018,32
20/10/2012 169.640.410,99 166.666.666,00 - 0,00000000 108,00% 1,00000000 2.973.744,99
21/10/2012 169.640.410,99 166.666.666,00 - 0,00000000 108,00% 1,00000000 2.973.744,99
22/10/2012 169.640.410,99 166.666.666,00 7,12% 0,00027297 108,00% 1,00029481 2.973.744,99
23/10/2012 169.690.420,99 166.666.666,00 7,12% 0,00027297 108,00% 1,00029481 3.023.754,99
24/10/2012 169.740.447,65 166.666.666,00 7,13% 0,00027334 108,00% 1,00029521 3.073.781,65
25/10/2012 169.790.555,99 166.666.666,00 7,11% 0,00027260 108,00% 1,00029441 3.123.889,99
26/10/2012 169.840.544,32 166.666.666,00 7,09% 0,00027186 108,00% 1,00029361 3.173.878,32
27/10/2012 169.890.410,99 166.666.666,00 - 0,00000000 108,00% 1,00000000 3.223.744,99
28/10/2012 169.890.410,99 166.666.666,00 - 0,00000000 108,00% 1,00000000 3.223.744,99
29/10/2012 169.890.410,99 166.666.666,00 7,08% 0,00027149 108,00% 1,00029321 3.223.744,99
30/10/2012 169.940.224,32 166.666.666,00 7,07% 0,00027112 108,00% 1,00029281 3.273.558,32
31/10/2012 169.989.984,32 166.666.666,00 7,09% 0,00027186 108,00% 1,00029361 3.323.318,32
Relatório Anual do Agente Fiduciário - 2012
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1a Emissão de Debêntures
Abril/2013
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Rua Sete de Setembro, 99, 24o andar, Rio de Janeiro, RJ, 20050-005, Tel/Fax 21 2507-1949 www.pavarini.com.br - email [email protected]
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DATA PU VALOR TAXA DI TAXA DI TAXA DI TAXA DI JUROS
FFBA11 NOMINAL %aa
SPREAD
1ª EMISSÃO
108,00%
R$ R$ (DIk) (TDIk) (p) (Fator DIk) R$
01/11/2012 170.039.894,32 166.666.666,00 7,11% 0,00027260 108,00% 1,00029441 3.373.228,32
02/11/2012 170.089.955,99 166.666.666,00 - 0,00000000 108,00% 1,00000000 3.423.289,99
03/11/2012 170.089.955,99 166.666.666,00 - 0,00000000 108,00% 1,00000000 3.423.289,99
04/11/2012 170.089.955,99 166.666.666,00 - 0,00000000 108,00% 1,00000000 3.423.289,99
05/11/2012 170.089.955,99 166.666.666,00 7,12% 0,00027297 108,00% 1,00029481 3.423.289,99
06/11/2012 170.140.099,32 166.666.666,00 7,12% 0,00027297 108,00% 1,00029481 3.473.433,32
07/11/2012 170.190.257,65 166.666.666,00 7,13% 0,00027334 108,00% 1,00029521 3.523.591,65
08/11/2012 170.240.499,32 166.666.666,00 7,09% 0,00027186 108,00% 1,00029361 3.573.833,32
09/11/2012 170.290.484,32 166.666.666,00 7,09% 0,00027186 108,00% 1,00029361 3.623.818,32
10/11/2012 170.340.482,65 166.666.666,00 - 0,00000000 108,00% 1,00000000 3.673.816,65
11/11/2012 170.340.482,65 166.666.666,00 - 0,00000000 108,00% 1,00000000 3.673.816,65
12/11/2012 170.340.482,65 166.666.666,00 7,07% 0,00027112 108,00% 1,00029281 3.673.816,65
13/11/2012 170.390.359,32 166.666.666,00 7,06% 0,00027075 108,00% 1,00029241 3.723.693,32
14/11/2012 170.440.184,32 166.666.666,00 7,06% 0,00027075 108,00% 1,00029241 3.773.518,32
15/11/2012 170.490.022,65 166.666.666,00 - 0,00000000 108,00% 1,00000000 3.823.356,65
16/11/2012 170.490.022,65 166.666.666,00 7,05% 0,00027038 108,00% 1,00029201 3.823.356,65
17/11/2012 170.539.807,65 166.666.666,00 - 0,00000000 108,00% 1,00000000 3.873.141,65
18/11/2012 170.539.807,65 166.666.666,00 - 0,00000000 108,00% 1,00000000 3.873.141,65
19/11/2012 170.539.807,65 166.666.666,00 7,03% 0,00026964 108,00% 1,00029121 3.873.141,65
20/11/2012 170.589.470,98 166.666.666,00 7,01% 0,00026889 108,00% 1,00029040 3.922.804,98
21/11/2012 170.639.009,32 166.666.666,00 6,99% 0,00026815 108,00% 1,00028960 3.972.343,32
22/11/2012 170.688.427,65 166.666.666,00 7,09% 0,00027186 108,00% 1,00029361 4.021.761,65
23/11/2012 170.738.542,65 166.666.666,00 7,12% 0,00027297 108,00% 1,00029481 4.071.876,65
24/11/2012 170.788.877,65 166.666.666,00 - 0,00000000 108,00% 1,00000000 4.122.211,65
25/11/2012 170.788.877,65 166.666.666,00 - 0,00000000 108,00% 1,00000000 4.122.211,65
26/11/2012 170.788.877,65 166.666.666,00 7,13% 0,00027334 108,00% 1,00029521 4.122.211,65
27/11/2012 170.839.295,98 166.666.666,00 7,12% 0,00027297 108,00% 1,00029481 4.172.629,98
28/11/2012 170.889.660,98 166.666.666,00 7,11% 0,00027260 108,00% 1,00029441 4.222.994,98
29/11/2012 170.939.970,98 166.666.666,00 7,07% 0,00027112 108,00% 1,00029281 4.273.304,98
30/11/2012 170.990.024,32 166.666.666,00 7,06% 0,00027075 108,00% 1,00029241 4.323.358,32
01/12/2012 171.040.024,32 166.666.666,00 - 0,00000000 108,00% 1,00000000 4.373.358,32
02/12/2012 171.040.024,32 166.666.666,00 - 0,00000000 108,00% 1,00000000 4.373.358,32
03/12/2012 171.040.024,32 166.666.666,00 7,07% 0,00027112 108,00% 1,00029281 4.373.358,32
04/12/2012 171.090.105,98 166.666.666,00 7,07% 0,00027112 108,00% 1,00029281 4.423.439,98
05/12/2012 171.140.202,65 166.666.666,00 7,06% 0,00027075 108,00% 1,00029241 4.473.536,65
06/12/2012 171.190.245,98 166.666.666,00 7,05% 0,00027038 108,00% 1,00029201 4.523.579,98
07/12/2012 171.240.235,98 166.666.666,00 7,04% 0,00027001 108,00% 1,00029161 4.573.569,98
08/12/2012 171.290.170,98 166.666.666,00 - 0,00000000 108,00% 1,00000000 4.623.504,98
09/12/2012 171.290.170,98 166.666.666,00 - 0,00000000 108,00% 1,00000000 4.623.504,98
Relatório Anual do Agente Fiduciário - 2012
ALL – América Latina Logística Malha Paulista S.A.
1a Emissão de Debêntures
Abril/2013
Pavarini Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
Rua Sete de Setembro, 99, 24o andar, Rio de Janeiro, RJ, 20050-005, Tel/Fax 21 2507-1949 www.pavarini.com.br - email [email protected]
<mgf>
DATA PU VALOR TAXA DI TAXA DI TAXA DI TAXA DI JUROS
FFBA11 NOMINAL %aa
SPREAD
1ª EMISSÃO
108,00%
R$ R$ (DIk) (TDIk) (p) (Fator DIk) R$
10/12/2012 171.290.170,98 166.666.666,00 7,01% 0,00026889 108,00% 1,00029040 4.623.504,98
11/12/2012 171.339.914,31 166.666.666,00 6,97% 0,00026741 108,00% 1,00028880 4.673.248,31
12/12/2012 171.389.397,65 166.666.666,00 6,97% 0,00026741 108,00% 1,00028880 4.722.731,65
13/12/2012 171.438.894,31 166.666.666,00 6,95% 0,00026667 108,00% 1,00028800 4.772.228,31
14/12/2012 171.488.269,31 166.666.666,00 6,90% 0,00026481 108,00% 1,00028600 4.821.603,31
15/12/2012 171.537.314,31 166.666.666,00 - 0,00000000 108,00% 1,00000000 4.870.648,31
16/12/2012 171.537.314,31 166.666.666,00 - 0,00000000 108,00% 1,00000000 4.870.648,31
17/12/2012 171.537.314,31 166.666.666,00 6,89% 0,00026444 108,00% 1,00028560 4.870.648,31
18/12/2012 171.586.304,31 166.666.666,00 6,87% 0,00026370 108,00% 1,00028480 4.919.638,31
19/12/2012 171.635.172,65 166.666.666,00 6,84% 0,00026258 108,00% 1,00028359 4.968.506,65
20/12/2012 171.683.845,98 166.666.666,00 6,85% 0,00026295 108,00% 1,00028399 5.017.179,98
21/12/2012 171.732.600,98 166.666.666,00 6,87% 0,00026370 108,00% 1,00028480 5.065.934,98
22/12/2012 171.781.509,31 166.666.666,00 - 0,00000000 108,00% 1,00000000 5.114.843,31
23/12/2012 171.781.509,31 166.666.666,00 - 0,00000000 108,00% 1,00000000 5.114.843,31
24/12/2012 171.781.509,31 166.666.666,00 6,87% 0,00026370 108,00% 1,00028480 5.114.843,31
25/12/2012 171.830.432,65 166.666.666,00 - 0,00000000 108,00% 1,00000000 5.163.766,65
26/12/2012 171.830.432,65 166.666.666,00 6,90% 0,00026481 108,00% 1,00028600 5.163.766,65
27/12/2012 171.879.574,31 166.666.666,00 6,90% 0,00026481 108,00% 1,00028600 5.212.908,31
28/12/2012 171.928.730,98 166.666.666,00 6,90% 0,00026481 108,00% 1,00028600 5.262.064,98
29/12/2012 171.977.902,65 166.666.666,00 - 0,00000000 108,00% 1,00000000 5.311.236,65
30/12/2012 171.977.902,65 166.666.666,00 - 0,00000000 108,00% 1,00000000 5.311.236,65
31/12/2012 171.977.902,65 166.666.666,00 6,90% 0,00026481 108,00% 1,00028600 5.311.236,65
Relatório Anual do Agente Fiduciário - 2012
ALL – América Latina Logística Malha Paulista S.A.
1a Emissão de Debêntures
Abril/2013
Pavarini Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
Rua Sete de Setembro, 99, 24o andar, Rio de Janeiro, RJ, 20050-005, Tel/Fax 21 2507-1949 www.pavarini.com.br - email [email protected]
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Desempenho da Emissora (Relatório da Administração - CVM-DFP 31/12/12 – R$ mil)
Relatório da Administração
Considerando que a ALL América Latina Logística Malha Paulista S/A é controlada direta
da ALL – América Latina Logística S/A, reportamo-nos ao Relatório da Administração
desta última.
Nos termos da Instrução CVM 480/09, a Diretoria declara que discutiu, reviu e concordou
com as opiniões expressas no parecer dos auditores independentes com as
demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de
2012;
A Administração declara também, que a Companhia não tem proposta de orçamento de
capital.
A Administração.
... O Relatório da Administração na íntegra pode ser acessado e impresso através do link:
http://www.pavarini.com.br/ALLMALHAPAULISTARA2012.pdf
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Demonstrações Financeiras - Controladora (Fonte: CVM-DFP 31/12/12 – R$ mil)
ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA PAULISTA S.A. R$ - MIL
Controladora ATIVO 31/12/2012 AV 31/12/2011 AV 31/12/2010 AV
1 Ativo Total 3.034.863 100,00% 2.467.287 100,00% 1.838.093 100,00%
1,01 Ativo Circulante 300.126 9,89% 373.047 15,12% 292.470 15,91%
1.01.01 Caixa e Equivalentes de Caixa 47.567 1,57% 196.785 7,98% 123.946 6,74%
1.01.02 Aplicações Financeiras 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
1.01.02.01 Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
1.01.02.01.01 Títulos para Negociação 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
1.01.02.01.02 Títulos Disponíveis para Venda 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
1.01.02.02 Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
1.01.02.02.01 Títulos Mantidos até o Vencimento 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
1.01.03 Contas a Receber 42.439 1,40% 58.143 2,36% 74.955 4,08%
1.01.03.01 Clientes 35.567 1,17% 36.732 1,49% 69.979 3,81%
1.01.03.02 Outras Contas a Receber 6.872 0,23% 21.411 0,87% 4.976 0,27%
1.01.03.02.01 Adiantamentos a Fornecedores 6.098 0,20% 21.411 0,87% 4.976 0,27%
1.01.03.02.02 Outros Valores a Receber 774 0,03% 0 0,00% 0 0,00%
1.01.04 Estoques 34.239 1,13% 32.932 1,33% 18.687 1,02%
1.01.05 Ativos Biológicos 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
1.01.06 Tributos a Recuperar 171.885 5,66% 80.583 3,27% 64.143 3,49%
1.01.06.01 Tributos Correntes a Recuperar 171.885 5,66% 80.583 3,27% 64.143 3,49%
1.01.06.01.01 Impostos e contribuições a recuperar 157.849 5,20% 72.259 2,93% 64.143 3,49%
1.01.06.01.02 Imposto de renda e contribuição social a recuperar 14.036 0,46% 8.324 0,34% 0 0,00%
1.01.07 Despesas Antecipadas 1.121 0,04% 940 0,04% 1.293 0,07%
1.01.08 Outros Ativos Circulantes 2.875 0,09% 3.664 0,15% 9.446 0,51%
1.01.08.01 Ativos Não-Correntes a Venda 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
1.01.08.02 Ativos de Operações Descontinuadas 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
1.01.08.03 Outros 2.875 0,09% 3.664 0,15% 9.446 0,51%
1.01.08.03.01 Créditos com congêneres 850 0,03% 1.639 0,07% 1.344 0,07%
1.01.08.03.02 Antecipações de arrendamentos 2.025 0,07% 2.025 0,08% 2.025 0,11%
1.01.08.03.03 Dividendos e juros sobre capital próprio 0 0,00% 0 0,00% 6.077 0,33%
1,02 Ativo Não Circulante 2.734.737 90,11% 2.094.240 84,88% 1.545.623 84,09%
1.02.01 Ativo Realizável a Longo Prazo 594.455 19,59% 494.056 20,02% 429.168 23,35%
1.02.01.01 Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
1.02.01.01.01 Títulos para Negociação 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
1.02.01.01.02 Títulos Disponíveis para Venda 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
1.02.01.02 Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
1.02.01.02.01 Títulos Mantidos até o Vencimento 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
1.02.01.03 Contas a Receber 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
1.02.01.03.01 Clientes 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
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ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA PAULISTA S.A. R$ - MIL
1.02.01.03.02 Outras Contas a Receber 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
1.02.01.04 Estoques 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
1.02.01.05 Ativos Biológicos 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
1.02.01.06 Tributos Diferidos 250.395 8,25% 165.748 6,72% 116.112 6,32%
1.02.01.06.01 Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos 250.395 8,25% 165.748 6,72% 116.112 6,32%
1.02.01.07 Despesas Antecipadas 394 0,01% 672 0,03% 949 0,05%
1.02.01.08 Créditos com Partes Relacionadas 15.396 0,51% 14.413 0,58% 10.950 0,60%
1.02.01.08.01 Créditos com Coligadas 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
1.02.01.08.02 Créditos com Controladas 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
1.02.01.08.03 Créditos com Controladores 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
1.02.01.08.04 Créditos com Outras Partes Relacionadas 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
1.02.01.09 Outros Ativos Não Circulantes 328.270 10,82% 313.223 12,70% 301.157 16,38%
1.02.01.09.01 Ativos Não-Correntes a Venda 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
1.02.01.09.02 Ativos de Operações Descontinuadas 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
1.02.01.09.03 Impostos e contribuições a recuperar 84.353 2,78% 57.219 2,32% 38.787 2,11%
1.02.01.09.04 Depósitos restituíveis e valores vinculados 188.589 6,21% 201.950 8,19% 206.560 11,24%
1.02.01.09.05 Imposto de renda e contribuição social a recuperar 3.430 0,11% 3.430 0,14% 0 0,00%
1.02.01.09.06 Antecipações de arrendamentos 26.701 0,88% 28.726 1,16% 30.920 1,68%
1.02.01.09.20 Outros valores realizáveis a longo prazo 25.197 0,83% 21.898 0,89% 24.890 1,35%
1.02.02 Investimentos 43.826 1,44% 43.826 1,78% 43.826 2,38%
1.02.02.01 Participações Societárias 43.826 1,44% 43.826 1,78% 43.826 2,38%
1.02.02.01.01 Participações em Coligadas 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
1.02.02.01.02 Participações em Controladas 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
1.02.02.01.03 Participações em Controladas em Conjunto 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
1.02.02.01.04 Outras Participações Societárias 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
1.02.02.02 Propriedades para Investimento 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
1.02.03 Imobilizado 2.091.344 68,91% 1.550.824 62,86% 1.067.547 58,08%
1.02.03.01 Imobilizado em Operação 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
1.02.03.02 Imobilizado Arrendado 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
1.02.03.03 Imobilizado em Andamento 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
1.02.04 Intangível 5.112 0,17% 5.534 0,22% 5.082 0,28%
1.02.04.01 Intangíveis 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
1.02.04.01.01 Contrato de Concessão 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
1.02.05 Diferido 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
Controladora PASSIVO 31/12/2012 AV 31/12/2011 AV 31/12/2010 AV
2 Passivo Total 3.034.863 100,00% 2.467.287 100,00% 1.838.093 100,00%
2,01 Passivo Circulante 366.549 12,08% 381.714 15,47% 267.074 14,53%
2.01.01 Obrigações Sociais e Trabalhistas 14.660 0,48% 4.802 0,19% 6.275 0,34%
2.01.01.01 Obrigações Sociais 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2.01.01.02 Obrigações Trabalhistas 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
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ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA PAULISTA S.A. R$ - MIL
2.01.02 Fornecedores 207.969 6,85% 163.376 6,62% 70.580 3,84%
2.01.02.01 Fornecedores Nacionais 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2.01.02.02 Fornecedores Estrangeiros 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2.01.03 Obrigações Fiscais 1.920 0,06% 4.189 0,17% 4.684 0,25%
2.01.03.01 Obrigações Fiscais Federais 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2.01.03.01.01 Imposto de Renda e Contribuição Social a Pagar 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2.01.03.02 Obrigações Fiscais Estaduais 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2.01.03.03 Obrigações Fiscais Municipais 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2.01.04 Empréstimos e Financiamentos 100.394 3,31% 141.119 5,72% 129.972 7,07%
2.01.04.01 Empréstimos e Financiamentos 47.847 1,58% 38.064 1,54% 23.367 1,27%
2.01.04.01.01 Em Moeda Nacional 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2.01.04.01.02 Em Moeda Estrangeira 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2.01.04.02 Debêntures 6.309 0,21% 7.914 0,32% 7.192 0,39%
2.01.04.03 Financiamento por Arrendamento Financeiro 46.238 1,52% 95.141 3,86% 99.413 5,41%
2.01.05 Outras Obrigações 41.606 1,37% 68.228 2,77% 55.563 3,02%
2.01.05.01 Passivos com Partes Relacionadas 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2.01.05.01.01 Débitos com Coligadas 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2.01.05.01.02 Débitos com Controladas 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2.01.05.01.03 Débitos com Controladores 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2.01.05.01.04 Débitos com Outras Partes Relacionadas 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2.01.05.02 Outros 41.606 1,37% 68.228 2,77% 55.563 3,02%
2.01.05.02.01 Dividendos e JCP a Pagar 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2.01.05.02.02 Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2.01.05.02.03 Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2.01.05.02.04 Débitos com congêneres 2.786 0,09% 2.308 0,09% 3.100 0,17%
2.01.05.02.05 Adiantamentos de clientes 9.923 0,33% 36.020 1,46% 24.321 1,32%
2.01.05.02.06 Parcelamentos fiscais e previdenciários 5.186 0,17% 5.404 0,22% 1.745 0,09%
2.01.05.02.07 Aluguel a pagar 14.029 0,46% 13.988 0,57% 13.988 0,76%
2.01.05.02.08 Receitas diferidas 858 0,03% 858 0,03% 858 0,05%
2.01.05.02.09 Arrendamentos e Concessões 0 0,00% 0 0,00% 2.806 0,15%
2.01.05.02.20 Outras contas a pagar 8.824 0,29% 9.650 0,39% 8.745 0,48%
2.01.06 Provisões 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2.01.06.01 Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2.01.06.01.01 Provisões Fiscais 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2.01.06.01.02 Provisões Previdenciárias e Trabalhistas 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2.01.06.01.03 Provisões para Benefícios a Empregados 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2.01.06.01.04 Provisões Cíveis 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2.01.06.02 Outras Provisões 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2.01.06.02.01 Provisões para Garantias 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2.01.06.02.02 Provisões para Reestruturação 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
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2.01.06.02.03 Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2.01.07 Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2.01.07.01 Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2.01.07.02 Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2,02 Passivo Não Circulante 2.201.497 72,54% 1.771.289 71,79% 1.463.023 79,59%
2.02.01 Empréstimos e Financiamentos 1.132.332 37,31% 765.104 31,01% 549.224 29,88%
2.02.01.01 Empréstimos e Financiamentos 365.764 12,05% 312.392 12,66% 281.396 15,31%
2.02.01.01.01 Em Moeda Nacional 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2.02.01.01.02 Em Moeda Estrangeira 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2.02.01.02 Debêntures 164.086 5,41% 163.523 6,63% 162.960 8,87%
2.02.01.03 Financiamento por Arrendamento Financeiro 602.482 19,85% 289.189 11,72% 104.868 5,71%
2.02.02 Outras Obrigações 979.336 32,27% 909.647 36,87% 801.388 43,60%
2.02.02.01 Passivos com Partes Relacionadas 117.270 3,86% 125.615 5,09% 97.704 5,32%
2.02.02.01.01 Débitos com Coligadas 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2.02.02.01.02 Débitos com Controladas 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2.02.02.01.03 Débitos com Controladores 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2.02.02.01.04 Débitos com Outras Partes Relacionadas 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2.02.02.02 Outros 862.066 28,41% 784.032 31,78% 703.684 38,28%
2.02.02.02.01 Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2.02.02.02.02 Adiantamento para Futuro Aumento de Capital 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2.02.02.02.03 Arrendamentos e concessões 788.688 25,99% 694.159 28,13% 593.538 32,29%
2.02.02.02.04 Adiantamentos de clientes 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2.02.02.02.05 Parcelamentos fiscais e previdenciários 5.222 0,17% 9.793 0,40% 17.825 0,97%
2.02.02.02.06 Aluguel a pagar 68.113 2,24% 80.041 3,24% 92.250 5,02%
2.02.02.02.20 Outras exigibilidades 43 0,00% 39 0,00% 71 0,00%
2.02.03 Tributos Diferidos 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2.02.03.01 Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2.02.04 Provisões 77.332 2,55% 83.184 3,37% 98.199 5,34%
2.02.04.01 Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis 77.332 2,55% 83.184 3,37% 98.199 5,34%
2.02.04.01.01 Provisões Fiscais 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2.02.04.01.02 Provisões Previdenciárias e Trabalhistas 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2.02.04.01.03 Provisões para Benefícios a Empregados 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2.02.04.01.04 Provisões Cíveis 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2.02.04.02 Outras Provisões 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2.02.04.02.01 Provisões para Garantias 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2.02.04.02.02 Provisões para Reestruturação 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2.02.04.02.03 Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2.02.04.02.04 Provisão para passivo a descoberto em controlada 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2.02.05 Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2.02.05.01 Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
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2.02.05.02 Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2.02.06 Lucros e Receitas a Apropriar 12.497 0,41% 13.354 0,54% 14.212 0,77%
2.02.06.01 Lucros a Apropriar 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2.02.06.02 Receitas a Apropriar 12.497 0,41% 13.354 0,54% 14.212 0,77%
2.02.06.02.01 Receitas diferidas 12.497 0,41% 13.354 0,54% 14.212 0,77%
2.02.06.03 Subvenções de Investimento a Apropriar 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2,03 Patrimônio Líquido 466.817 15,38% 314.284 12,74% 107.996 5,88%
2.03.01 Capital Social Realizado 1.488.238 49,04% 1.488.238 60,32% 1.388.238 75,53%
2.03.02 Reservas de Capital 71.619 2,36% 70.166 2,84% 65.469 3,56%
2.03.02.01 Ágio na Emissão de Ações 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2.03.02.02 Reserva Especial de Ágio na Incorporação 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2.03.02.03 Alienação de Bônus de Subscrição 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2.03.02.04 Opções Outorgadas 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2.03.02.05 Ações em Tesouraria 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2.03.02.06 Adiantamento para Futuro Aumento de Capital 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2.03.03 Reservas de Reavaliação 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2.03.04 Reservas de Lucros 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2.03.04.01 Reserva Legal 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2.03.04.02 Reserva Estatutária 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2.03.04.03 Reserva para Contingências 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2.03.04.04 Reserva de Lucros a Realizar 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2.03.04.05 Reserva de Retenção de Lucros 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2.03.04.06 Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2.03.04.07 Reserva de Incentivos Fiscais 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2.03.04.08 Dividendo Adicional Proposto 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2.03.04.09 Ações em Tesouraria 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2.03.05 Lucros/Prejuízos Acumulados -1.093.029 -36,02% -1.244.120 -50,42% -1.345.711 -73,21%
2.03.06 Ajustes de Avaliação Patrimonial -11 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2.03.07 Ajustes Acumulados de Conversão 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2.03.08 Outros Resultados Abrangentes 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
Controladora DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADOS 31/12/2012 AV 31/12/2011 AV 31/12/2010 AV
3,01 Receita de Venda de Bens e/ou Serviços 903.568 100,00% 807.307 100,00% 708.168 100,00%
3,02 Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos -556.630 -61,60% -559.078 -69,25% -538.438 -76,03%
3,03 Resultado Bruto 346.938 38,40% 248.229 30,75% 169.730 23,97%
3,04 Despesas/Receitas Operacionais -23.557 -2,61% -6.886 -0,85% -4.560 -0,64%
3.04.01 Despesas com Vendas 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
3.04.02 Despesas Gerais e Administrativas -17.007 -1,88% -1.106 -0,14% -36.001 -5,08%
3.04.03 Perdas pela Não Recuperabilidade de Ativos 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
3.04.04 Outras Receitas Operacionais 0 0,00% 0 0,00% 31.970 4,51%
3.04.05 Outras Despesas Operacionais -6.550 -0,72% -5.780 -0,72% -529 -0,07%
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3.04.05.01 Perda com investimentos 0 0,00% 0 0,00% -529 -0,07%
3.04.06 Resultado de Equivalência Patrimonial 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
3,05 Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos 323.381 35,79% 241.343 29,89% 165.170 23,32%
3,06 Resultado Financeiro -242.952 -26,89% -189.388 -23,46% -188.963 -26,68%
3.06.01 Receitas Financeiras 8.969 0,99% 13.071 1,62% 20.662 2,92%
3.06.02 Despesas Financeiras -251.921 -27,88% -202.459 -25,08% -209.625 -29,60%
3,07 Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro 80.429 8,90% 51.955 6,44% -23.793 -3,36%
3,08 Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro 70.662 7,82% 49.636 6,15% 109.756 15,50%
3.08.01 Corrente -13.985 -1,55% -33.049 -4,09% 0 0,00%
3.08.02 Diferido 84.647 9,37% 82.685 10,24% 109.756 15,50%
3,09 Resultado Líquido das Operações Continuadas 151.091 16,72% 101.591 12,58% 85.963 12,14%
3,1 Resultado Líquido de Operações Descontinuadas 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
3.10.01 Lucro/Prejuízo Líquido das Operações Descontinuadas 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
3.10.02 Ganhos/Perdas Líquidas sobre Ativos de Operações Descontinuadas 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
3,11 Lucro/Prejuízo do Período 151.091 16,72% 101.591 12,58% 85.963 12,14%
3,99 Lucro por Ação - (Reais / Ação) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
3.99.01 Lucro Básico por Ação 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
3.99.01.01 ON 0,03281 0,00% 0,0256 0,00% 0,043 0,00%
3.99.01.02 PN 0,03281 0,00% 0,0256 0,00% 0,043 0,00%
3.99.02 Lucro Diluído por Ação 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
3.99.02.01 ON 0,03281 0,00% 0,0256 0,00% 0,043 0,00%
3.99.02.02 PN 0,03281 0,00% 0,0256 0,00% 0,043 0,00%
Controladora FLUXO DE CAIXA 31/12/2012 AV 31/12/2011 AV 31/12/2010 AV
6,01 Caixa Líquido Atividades Operacionais 129.688 185.171 -186.403
6.01.01 Caixa Gerado nas Operações 126.192 38.236 -43.162
6.01.01.01 Lucro (Prejuízo) líquido do exercício 151.091 101.591 85.963
6.01.01.02 Depreciação e amortização 72.559 61.393 54.237
6.01.01.03 Imposto de renda e contribuição social diferidos -84.647 -49.636 -109.756
6.01.01.04 Realização de receitas diferidas -857 -858 276
6.01.01.05 Variação cambial e encargos sobre financiamentos e debêntures -13.406 -78.951 -78.053
6.01.01.06 Stock Options 1.452 4.697 4.171
6.01.02 Variações nos Ativos e Passivos 3.496 146.935 -143.241
6.01.02.01 Contas a receber de clientes 1.165 33.247 -60.466
6.01.02.02 Almoxarifado -1.307 -14.245 -1.466
6.01.02.03 Tributos a recuperar -115.270 -51.376 8.191
6.01.02.04 Dividendos e Juros sobre capital próprio 0 6.077 7.100
6.01.02.10 Outros ativos 28.549 -5.843 -44.595
6.01.02.11 Fornecedores 41.072 92.796 -56.426
6.01.02.12 Salários e encargos sociais 9.857 -1.472 4.777
6.01.02.13 Imposto, taxas e contribuições -10.919 7.162 -725
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6.01.02.14 Arrendamentos e concessões a pagar 94.529 97.815 52.385
6.01.02.20 Outros passivos -44.180 -17.226 -52.016
6.01.03 Outros 0 0 0
6,02 Caixa Líquido Atividades de Investimento -179.714 -154.939 -105.474
6.02.01 Aquisição de bens do imobilizado -179.714 -154.939 -103.043
6.02.02 Estoque em Inversão Fixa 0 0 -2.431
6,03 Caixa Líquido Atividades de Financiamento -99.192 42.606 328.182
6.03.01 Captação 171.385 88.693 43.089
6.03.02 Amortização -261.249 -170.535 -181.981
6.03.03 Partes relacionadas -9.328 124.448 467.074
6,04 Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes 0 0 0
6,05 Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes -149.218 72.838 36.305
Controladora INDICADORES ECONÔMICO-FINANCEIROS 31/12/2012 31/12/2011 31/12/2010
Liquidez Geral 34,84% 40,27% 41,71%
Liquidez Corrente 81,88% 97,73% 109,51%
Endividamento Total 550,12% 685,05% 1602,00%
Endividamento Oneroso 264,07% 288,35% 628,91%
Margem Bruta 38,40% 30,75% 23,97%
Margem Líquida 16,72% 12,58% 12,14%
Rentabilidade do Capital Próprio 47,86% 47,76% 390,16%
Demonstrações Financeiras - Consolidado (Fonte: CVM-DFP 31/12/12 – R$ mil)
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Consolidado ATIVO 31/12/2012 AV 31/12/2011 AV 31/12/2010 AV
1 Ativo Total 3.046.372 100,00% 2.478.063 100,00% 1.844.675 100,00%
1,01 Ativo Circulante 303.552 9,96% 376.027 15,17% 294.767 15,98%
1.01.01 Caixa e Equivalentes de Caixa 47.609 1,56% 197.123 7,95% 124.388 6,74%
1.01.02 Aplicações Financeiras 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
1.01.02.01 Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
1.01.02.01.01 Títulos para Negociação 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
1.01.02.01.02 Títulos Disponíveis para Venda 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
1.01.02.02 Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
1.01.02.02.01 Títulos Mantidos até o Vencimento 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
1.01.03 Contas a Receber 47.531 1,56% 62.754 2,53% 85.167 4,62%
Relatório Anual do Agente Fiduciário - 2012
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1a Emissão de Debêntures
Abril/2013
Pavarini Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
Rua Sete de Setembro, 99, 24o andar, Rio de Janeiro, RJ, 20050-005, Tel/Fax 21 2507-1949 www.pavarini.com.br - email [email protected]
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1.01.03.01 Clientes 37.440 1,23% 37.378 1,51% 70.013 3,80%
1.01.03.02 Outras Contas a Receber 10.091 0,33% 25.376 1,02% 15.154 0,82%
1.01.03.02.01 Adiantamentos a Fornecedores 6.108 0,20% 21.514 0,87% 5.039 0,27%
1.01.03.02.02 Dividendos e juros sobre capital próprio 0 0,00% 0 0,00% 6.077 0,33%
1.01.03.02.03 Créditos com congêneres 850 0,03% 1.639 0,07% 1.344 0,07%
1.01.03.02.04 Antecipações de arrendamentos 2.025 0,07% 2.025 0,08% 2.025 0,11%
1.01.03.02.20 Outros Valores a Receber 1.108 0,04% 198 0,01% 669 0,04%
1.01.04 Estoques 35.370 1,16% 34.484 1,39% 19.668 1,07%
1.01.05 Ativos Biológicos 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
1.01.06 Tributos a Recuperar 171.916 5,64% 80.723 3,26% 64.243 3,48%
1.01.06.01 Tributos Correntes a Recuperar 171.916 5,64% 80.723 3,26% 64.243 3,48%
1.01.06.01.01 Impostos e contribuições a recuperar 157.849 5,18% 72.370 2,92% 64.243 3,48%
1.01.06.01.02 Imposto de renda e contribuição social a recuperar 14.067 0,46% 8.353 0,34% 0 0,00%
1.01.07 Despesas Antecipadas 1.126 0,04% 943 0,04% 1.301 0,07%
1.01.08 Outros Ativos Circulantes 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
1.01.08.01 Ativos Não-Correntes a Venda 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
1.01.08.02 Ativos de Operações Descontinuadas 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
1.01.08.03 Outros 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
1,02 Ativo Não Circulante 2.742.820 90,04% 2.102.036 84,83% 1.549.908 84,02%
1.02.01 Ativo Realizável a Longo Prazo 594.884 19,53% 494.505 19,96% 429.439 23,28%
1.02.01.01 Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
1.02.01.01.01 Títulos para Negociação 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
1.02.01.01.02 Títulos Disponíveis para Venda 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
1.02.01.02 Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
1.02.01.02.01 Títulos Mantidos até o Vencimento 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
1.02.01.03 Contas a Receber 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
1.02.01.03.01 Clientes 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
1.02.01.03.02 Outras Contas a Receber 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
1.02.01.04 Estoques 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
1.02.01.05 Ativos Biológicos 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
1.02.01.06 Tributos Diferidos 250.395 8,22% 165.748 6,69% 116.112 6,29%
1.02.01.06.01 Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos 250.395 8,22% 165.748 6,69% 116.112 6,29%
1.02.01.07 Despesas Antecipadas 394 0,01% 673 0,03% 949 0,05%
1.02.01.08 Créditos com Partes Relacionadas 15.396 0,51% 14.461 0,58% 11.026 0,60%
1.02.01.08.01 Créditos com Coligadas 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
1.02.01.08.03 Créditos com Controladores 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
1.02.01.08.04 Créditos com Outras Partes Relacionadas 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
1.02.01.09 Outros Ativos Não Circulantes 328.699 10,79% 313.623 12,66% 301.352 16,34%
1.02.01.09.01 Ativos Não-Correntes a Venda 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
1.02.01.09.02 Ativos de Operações Descontinuadas 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
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1.02.01.09.03 Antecipações de arrendamentos 26.701 0,88% 28.726 1,16% 30.920 1,68%
1.02.01.09.04 Impostos e contribuições a recuperar 84.357 2,77% 57.219 2,31% 38.787 2,10%
1.02.01.09.05 Depósitos restituíveis e valores vinculados 189.014 6,20% 202.350 8,17% 206.755 11,21%
1.02.01.09.06 Imposto de renda e contribuiçãosocial a recuperar 3.430 0,11% 3.430 0,14% 0 0,00%
1.02.01.09.20 Outros valores realizáveis a longo prazo 25.197 0,83% 21.898 0,88% 24.890 1,35%
1.02.02 Investimentos 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
1.02.02.01 Participações Societárias 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
1.02.02.01.01 Participações em Coligadas 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
1.02.02.01.04 Outras Participações Societárias 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
1.02.02.02 Propriedades para Investimento 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
1.02.03 Imobilizado 2.142.816 70,34% 1.601.984 64,65% 1.115.370 60,46%
1.02.03.01 Imobilizado em Operação 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
1.02.03.02 Imobilizado Arrendado 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
1.02.03.03 Imobilizado em Andamento 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
1.02.04 Intangível 5.120 0,17% 5.547 0,22% 5.099 0,28%
1.02.04.01 Intangíveis 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
1.02.04.01.01 Contrato de Concessão 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
1.02.04.02 Goodwill 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
Consolidado PASSIVO 31/12/2012 AV 31/12/2011 AV 31/12/2010 AV
2 Passivo Total 3.046.372 100,00% 2.478.063 100,00% 1.844.675 100,00%
2,01 Passivo Circulante 369.642 12,13% 385.426 15,55% 270.147 14,64%
2.01.01 Obrigações Sociais e Trabalhistas 15.701 0,52% 5.704 0,23% 6.923 0,38%
2.01.01.01 Obrigações Sociais 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2.01.01.02 Obrigações Trabalhistas 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2.01.02 Fornecedores 209.973 6,89% 166.087 6,70% 72.893 3,95%
2.01.02.01 Fornecedores Nacionais 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2.01.02.02 Fornecedores Estrangeiros 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2.01.03 Obrigações Fiscais 1.968 0,06% 4.288 0,17% 4.775 0,26%
2.01.03.01 Obrigações Fiscais Federais 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2.01.03.01.01 Imposto de Renda e Contribuição Social a Pagar 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2.01.03.02 Obrigações Fiscais Estaduais 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2.01.03.03 Obrigações Fiscais Municipais 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2.01.04 Empréstimos e Financiamentos 100.394 3,30% 141.119 5,69% 129.972 7,05%
2.01.04.01 Empréstimos e Financiamentos 47.847 1,57% 38.064 1,54% 23.367 1,27%
2.01.04.01.01 Em Moeda Nacional 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2.01.04.01.02 Em Moeda Estrangeira 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2.01.04.02 Debêntures 6.309 0,21% 7.914 0,32% 7.192 0,39%
2.01.04.03 Financiamento por Arrendamento Financeiro 46.238 1,52% 95.141 3,84% 99.413 5,39%
2.01.05 Outras Obrigações 41.606 1,37% 68.228 2,75% 55.584 3,01%
2.01.05.01 Passivos com Partes Relacionadas 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
Relatório Anual do Agente Fiduciário - 2012
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1a Emissão de Debêntures
Abril/2013
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Rua Sete de Setembro, 99, 24o andar, Rio de Janeiro, RJ, 20050-005, Tel/Fax 21 2507-1949 www.pavarini.com.br - email [email protected]
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ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA PAULISTA S.A. R$ - MIL
2.01.05.01.01 Débitos com Coligadas 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2.01.05.01.03 Débitos com Controladores 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2.01.05.01.04 Débitos com Outras Partes Relacionadas 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2.01.05.02 Outros 41.606 1,37% 68.228 2,75% 55.584 3,01%
2.01.05.02.01 Dividendos e JCP a Pagar 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2.01.05.02.02 Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2.01.05.02.03 Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2.01.05.02.04 Débitos com congêneres 2.786 0,09% 2.308 0,09% 3.100 0,17%
2.01.05.02.05 Adiantamentos de clientes 9.923 0,33% 36.020 1,45% 24.343 1,32%
2.01.05.02.06 Parcelamentos fiscais e previdenciários 5.186 0,17% 5.404 0,22% 1.745 0,09%
2.01.05.02.07 Aluguel a pagar 14.029 0,46% 13.988 0,56% 13.988 0,76%
2.01.05.02.08 Receitas diferidas 858 0,03% 858 0,03% 858 0,05%
2.01.05.02.09 Arrendamentos e Concessões 0 0,00% 0 0,00% 2.806 0,15%
2.01.05.02.20 Outras contas a pagar 8.824 0,29% 9.650 0,39% 8.744 0,47%
2.01.06 Provisões 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2.01.06.01 Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2.01.06.01.01 Provisões Fiscais 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2.01.06.01.02 Provisões Previdenciárias e Trabalhistas 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2.01.06.01.03 Provisões para Benefícios a Empregados 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2.01.06.01.04 Provisões Cíveis 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2.01.06.02 Outras Provisões 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2.01.06.02.01 Provisões para Garantias 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2.01.06.02.02 Provisões para Reestruturação 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2.01.06.02.03 Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2.01.07 Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2.01.07.01 Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2.01.07.02 Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2,02 Passivo Não Circulante 2.209.913 72,54% 1.778.353 71,76% 1.466.532 79,50%
2.02.01 Empréstimos e Financiamentos 1.132.332 37,17% 765.104 30,88% 549.224 29,77%
2.02.01.01 Empréstimos e Financiamentos 365.764 12,01% 312.392 12,61% 281.396 15,25%
2.02.01.01.01 Em Moeda Nacional 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2.02.01.01.02 Em Moeda Estrangeira 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2.02.01.02 Debêntures 164.086 5,39% 163.523 6,60% 162.960 8,83%
2.02.01.03 Financiamento por Arrendamento Financeiro 602.482 19,78% 289.189 11,67% 104.868 5,68%
2.02.02 Outras Obrigações 986.275 32,38% 915.250 36,93% 803.597 43,56%
2.02.02.01 Passivos com Partes Relacionadas 124.209 4,08% 131.218 5,30% 99.913 5,42%
2.02.02.01.01 Débitos com Coligadas 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2.02.02.01.03 Débitos com Controladores 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2.02.02.01.04 Débitos com Outras Partes Relacionadas 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2.02.02.02 Outros 862.066 28,30% 784.032 31,64% 703.684 38,15%
Relatório Anual do Agente Fiduciário - 2012
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2.02.02.02.01 Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2.02.02.02.02 Adiantamento para Futuro Aumento de Capital 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2.02.02.02.03 Arrendamentos e concessões 788.688 25,89% 694.159 28,01% 593.538 32,18%
2.02.02.02.04 Adiantamentos de clientes 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2.02.02.02.05 Parcelamentos fiscais e previdenciários 5.222 0,17% 9.793 0,40% 17.825 0,97%
2.02.02.02.06 Aluguel a pagar 68.113 2,24% 80.041 3,23% 92.250 5,00%
2.02.02.02.20 Outras exigibilidades 43 0,00% 39 0,00% 71 0,00%
2.02.03 Tributos Diferidos 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2.02.03.01 Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2.02.04 Provisões 78.809 2,59% 84.645 3,42% 99.499 5,39%
2.02.04.01 Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis 78.809 2,59% 84.645 3,42% 99.499 5,39%
2.02.04.01.01 Provisões Fiscais 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2.02.04.01.02 Provisões Previdenciárias e Trabalhistas 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2.02.04.01.03 Provisões para Benefícios a Empregados 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2.02.04.01.04 Provisões Cíveis 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2.02.04.02 Outras Provisões 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2.02.04.02.01 Provisões para Garantias 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2.02.04.02.02 Provisões para Reestruturação 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2.02.04.02.03 Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2.02.05 Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2.02.05.01 Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2.02.05.02 Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2.02.06 Lucros e Receitas a Apropriar 12.497 0,41% 13.354 0,54% 14.212 0,77%
2.02.06.01 Lucros a Apropriar 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2.02.06.02 Receitas a Apropriar 12.497 0,41% 13.354 0,54% 14.212 0,77%
2.02.06.02.01 Receitas diferidas 12.497 0,41% 13.354 0,54% 14.212 0,77%
2.02.06.03 Subvenções de Investimento a Apropriar 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2,03 Patrimônio Líquido Consolidado 466.817 15,32% 314.284 12,68% 107.996 5,85%
2.03.01 Capital Social Realizado 1.488.238 48,85% 1.488.238 60,06% 1.388.238 75,26%
2.03.02 Reservas de Capital 71.619 2,35% 70.166 2,83% 65.469 3,55%
2.03.02.01 Ágio na Emissão de Ações 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2.03.02.02 Reserva Especial de Ágio na Incorporação 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2.03.02.03 Alienação de Bônus de Subscrição 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2.03.02.04 Opções Outorgadas 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2.03.02.05 Ações em Tesouraria 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2.03.02.06 Adiantamento para Futuro Aumento de Capital 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2.03.03 Reservas de Reavaliação 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2.03.04 Reservas de Lucros 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2.03.04.01 Reserva Legal 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2.03.04.02 Reserva Estatutária 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
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2.03.04.03 Reserva para Contingências 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2.03.04.04 Reserva de Lucros a Realizar 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2.03.04.05 Reserva de Retenção de Lucros 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2.03.04.06 Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2.03.04.07 Reserva de Incentivos Fiscais 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2.03.04.08 Dividendo Adicional Proposto 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2.03.04.09 Ações em Tesouraria 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2.03.05 Lucros/Prejuízos Acumulados -1.093.029 -35,88% -1.244.120 -50,21% -1.345.711 -72,95%
2.03.06 Ajustes de Avaliação Patrimonial -11 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2.03.07 Ajustes Acumulados de Conversão 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2.03.08 Outros Resultados Abrangentes 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2.03.09 Participação dos Acionistas Não Controladores 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
Consolidado DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADOS 31/12/2012 AV 31/12/2011 AV 31/12/2010 AV
3,01 Receita de Venda de Bens e/ou Serviços 903.568 100,00% 807.307 100,00% 708.168 100,00%
3,02 Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos -556.425 -61,58% -558.245 -69,15% -538.143 -75,99%
3,03 Resultado Bruto 347.143 38,42% 249.062 30,85% 170.025 24,01%
3,04 Despesas/Receitas Operacionais -23.572 -2,61% -7.444 -0,92% -4.783 -0,68%
3.04.01 Despesas com Vendas 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
3.04.02 Despesas Gerais e Administrativas -17.011 -1,88% -1.697 -0,21% -36.252 -5,12%
3.04.03 Perdas pela Não Recuperabilidade de Ativos 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
3.04.04 Outras Receitas Operacionais 0 0,00% 0 0,00% 31.998 4,52%
3.04.05 Outras Despesas Operacionais -6.561 -0,73% -5.747 -0,71% -529 -0,07%
3.04.05.01 Perda com investimentos 0 0,00% 0 0,00% -529 -0,07%
3.04.05.02 Outras despesas -6.561 -0,73% -5.747 -0,71% 0 0,00%
3.04.06 Resultado de Equivalência Patrimonial 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
3,05 Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos 323.571 35,81% 241.618 29,93% 165.242 23,33%
3,06 Resultado Financeiro -243.142 -26,91% -189.663 -23,49% -189.035 -26,69%
3.06.01 Receitas Financeiras 8.978 0,99% 13.101 1,62% 20.682 2,92%
3.06.02 Despesas Financeiras -252.120 -27,90% -202.764 -25,12% -209.717 -29,61%
3,07 Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro 80.429 8,90% 51.955 6,44% -23.793 -3,36%
3,08 Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro 70.662 7,82% 49.636 6,15% 109.756 15,50%
3.08.01 Corrente -13.985 -1,55% -33.049 -4,09% 0 0,00%
3.08.02 Diferido 84.647 9,37% 82.685 10,24% 109.756 15,50%
3,09 Resultado Líquido das Operações Continuadas 151.091 16,72% 101.591 12,58% 85.963 12,14%
3,1 Resultado Líquido de Operações Descontinuadas 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
3.10.01 Lucro/Prejuízo Líquido das Operações Descontinuadas 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
3.10.02 Ganhos/Perdas Líquidas sobre Ativos de Operações Descontinuadas 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
3,11 Lucro/Prejuízo Consolidado do Período 151.091 16,72% 101.591 12,58% 85.963 12,14%
3.11.01 Atribuído a Sócios da Empresa Controladora 151.091 16,72% 101.591 12,58% 85.963 12,14%
3.11.02 Atribuído a Sócios Não Controladores 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
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3,99 Lucro por Ação - (Reais / Ação) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
3.99.01 Lucro Básico por Ação 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
3.99.01.01 ON 0,03281 0,00% 0,0256 0,00% 0,043 0,00%
3.99.01.02 PN 0,03281 0,00% 0,0256 0,00% 0,043 0,00%
3.99.02 Lucro Diluído por Ação 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
3.99.02.01 ON 0,03281 0,00% 0,0256 0,00% 0,043 0,00%
3.99.02.02 PN 0,03281 0,00% 0,0256 0,00% 0,043 0,00%
Consolidado FLUXO DE CAIXA 31/12/2012 AV 31/12/2011 AV 31/12/2010 AV
6,01 Caixa Líquido Atividades Operacionais 143.044 201.502 -121.954
6.01.01 Caixa Gerado nas Operações 128.990 40.768 7.835
6.01.01.01 Lucro (Prejuízo) líquido do exercício 151.091 101.591 85.963
6.01.01.02 Depreciação e amortização 75.357 63.925 55.982
6.01.01.03 Imposto de renda e contribuição social diferidos -84.647 -49.636 -109.756
6.01.01.04 Realização de receitas diferidas -857 -858 276
6.01.01.05 Variação cambial e encargos sobre financiamentos e debêntures -13.406 -78.951 -28.801
6.01.01.06 Stock options 1.452 4.697 4.171
6.01.02 Variações nos Ativos e Passivos 14.054 160.734 -129.789
6.01.02.01 Contas a receber de clientes -60 32.634 -60.475
6.01.02.02 Almoxarifado -886 -14.816 -1.626
6.01.02.03 Tributos a recuperar -105.251 -51.416 8.159
6.01.02.04 Dividendos e juros sobre capital próprio 0 6.077 7.100
6.01.02.10 Outros ativos 24.959 -5.609 -44.984
6.01.02.11 Fornecedores 43.889 93.192 -60.045
6.01.02.12 Salários e encargos sociais 9.997 -1.219 4.928
6.01.02.13 Imposto, taxas e contribuições -20.885 7.170 -780
6.01.02.14 Arrendamentos e concessões a pagar 94.529 97.815 52.385
6.01.02.20 Outros passivos -32.238 -3.094 -34.451
6.01.03 Outros 0 0 0
6,02 Caixa Líquido Atividades de Investimento -182.822 -160.807 -122.076
6.02.01 Aquisição de bens do imobilizado -182.822 -160.807 -121.469
6.02.02 Estoque em inversão fixa 0 0 -607
6,03 Caixa Líquido Atividades de Financiamento -109.736 32.040 280.557
6.03.01 Captação 171.385 88.693 43.089
6.03.02 Amortização -273.177 -184.523 -199.521
6.03.03 Partes relacionadas -7.944 127.870 436.989
6,04 Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes 0 0 0
6,05 Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes -149.514 72.735 36.527
Consolidado INDICADORES ECONÔMICO-FINANCEIROS 31/12/2012 31/12/2011 31/12/2010
Liquidez Geral 34,83% 40,23% 41,70%
Liquidez Corrente 82,12% 97,56% 109,11%
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Endividamento Total 552,58% 688,48% 1608,10%
Endividamento Oneroso 264,07% 288,35% 628,91%
Margem Bruta 38,42% 30,85% 24,01%
Margem Líquida 16,72% 12,58% 12,14%
Rentabilidade do Capital Próprio 47,86% 47,76% 390,16%
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Parecer dos Auditores Independentes sem Ressalva (Fonte: CVM-DFP 31/12/12 – R$ mil)
Parecer dos Auditores Independentes - Sem Ressalva
RELATÓRIO DOS AUDITORES INDENPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES
FINANCEIRAS
Aos
Administradores, Conselheiros e Acionistas da
ALL - América Latina Logística Malha Paulista S.A.
São Paulo - SP
Introdução
Examinamos as demonstrações financeiras individuais da ALL - América Latina Logística
Malha Paulista S.A. (a "Companhia" ou "Controladora") que compreendem o balanço
patrimonial em 31 de dezembro de 2012 e as respectivas demonstrações do resultado,
do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para
o exercício findo nessa data, assim como o resumo das principais políticas contábeis e as
demais notas explicativas.
Examinamos também as demonstrações financeiras consolidadas da ALL - América Latina
Logística Malha Paulista S.A. e suas controladas ("Consolidado") que compreendem o
balanço patrimonial consolidado em 31 de dezembro de 2012 e as respectivas
demonstrações consolidadas do resultado, do resultado abrangente, das mutações do
patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, assim como o
resumo das principais políticas contábeis e as demais notas explicativas.
Responsabilidade da administração sobre as demonstrações financeiras
A administração da Companhia é responsável pela elaboração e adequada apresentação
dessas demonstrações financeiras individuais de acordo com as práticas contábeis
adotadas no Brasil e dessas demonstrações financeiras consolidadas de acordo com as
normas internacionais de relatório financeiro (IFRS) emitidas pelo International
Accounting Standards Board (IASB) e as práticas contábeis adotadas no Brasil, assim
como pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a
elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção relevante,
independentemente se causada por fraude ou por erro.
Responsabilidade dos auditores independentes
Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações
financeiras com base em nossa auditoria, conduzida de acordo com as normas brasileiras
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e internacionais de auditoria. Essas normas requerem o cumprimento de exigências
éticas pelo auditor e que a auditoria seja planejada e executada com o objetivo de obter
segurança razoável de que as demonstrações financeiras estão livres de distorção
relevante.
Uma auditoria envolve a execução de procedimentos selecionados para obtenção de
evidência a respeito dos valores e das divulgações apresentados nas demonstrações
financeiras. Os procedimentos selecionados dependem do julgamento do auditor,
incluindo a avaliação dos riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras,
independentemente se causada por fraude ou por erro.
Nessa avaliação de riscos, o auditor considera os controles internos relevantes para a
elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras da Companhia para
planejar os procedimentos de auditoria que são apropriados nas circunstâncias, mas não
para expressar uma opinião sobre a eficácia desses controles internos da Companhia.
Uma auditoria inclui também a avaliação da adequação das políticas contábeis utilizadas
e a razoabilidade das estimativas contábeis feitas pela administração, bem como a
avaliação da apresentação das demonstrações financeiras tomadas em conjunto.
Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para
fundamentar nossa opinião.
Opinião sobre as demonstrações financeiras individuais
Em nossa opinião, as demonstrações financeiras individuais acima referidas apresentam
adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da
ALL - América Latina Logística Malha Paulista S.A. em 31 de dezembro de 2012, o
desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa
data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.
Opinião sobre as demonstrações financeiras consolidadas
Em nossa opinião, as demonstrações financeiras consolidadas acima referidas
apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e
financeira da ALL - América Latina Logística Malha Paulista S.A. e suas controladas em 31
de dezembro de 2012, o desempenho consolidado de suas operações e os seus fluxos de
caixa consolidados para o exercício findo nessa data, de acordo com as normas
internacionais de relatório financeiro (IFRS) emitidas pelo International Accounting
Standards Board (IASB) e as práticas contábeis adotadas no Brasil.
Ênfases
Conforme descrito na nota explicativa 2.1, as demonstrações financeiras individuais
foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. No caso da
ALL - América Latina Logística Malha Paulista S.A., essas práticas diferem das IFRS,
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aplicável às demonstrações financeiras separadas, somente no que se refere à avaliação
dos investimentos em controladas em conjunto pelo método de equivalência patrimonial,
enquanto que para fins de IFRS seria custo ou valor justo. Nossa opinião não está
ressalvada em função desse assunto.
Outros assuntos
Informação Suplementar - Demonstrações do valor adicionado
Examinamos também as demonstrações do valor adicionado (DVA), individuais e
consolidadas, referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2012, preparadas sob
a responsabilidade da administração da Companhia, cuja apresentação é requerida pela
legislação societária brasileira para companhias abertas, e como informação suplementar
pelas IFRS que não requerem a apresentação da DVA. Essas demonstrações foram
submetidas aos mesmos procedimentos de auditoria descritos anteriormente e, em nossa
opinião, estão adequadamente apresentadas, em todos os seus aspectos relevantes, em
relação às demonstrações financeiras tomadas em conjunto.
Auditoria dos valores correspondentes ao exercício anterior
O exame das demonstrações financeiras mencionadas no primeiro e segundo parágrafos,
relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2011, apresentadas para fins de
comparação, foi conduzido sob a responsabilidade de outros auditores independentes,
que emitiram relatório de auditoria, com data de 28 de fevereiro de 2012, sem ressalvas.
São Paulo, 19 de março de 2013.
PricewaterhouseCoopers
Auditores Independentes
CRC 2SP000160/O-5 "F" SP
Carlos Alexandre Peres
Contador CRC 1SP198156/O-7 "S"SP
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Notas Explicativas (Fonte: CVM-DFP 31/12/12 – R$ mil)
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NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS INFORMAÇÕES PARA OS EXERCÍCIOS
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE
2012 E DE 2011 E DE 31 DE DEZEMBRO DE 2011
(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)
1. Contexto operacional
a) A Companhia
Os objetivos sociais da ALL – Malha Paulista ("Companhia" ou "Controladora"), com sede
em São Paulo, Estado de São Paulo, definidos em seu estatuto são os seguintes:
prestar serviços de transporte ferroviário de carga;
explorar serviços de descarga, armazenagem e transbordo;
instalar e explorar terminais intermodais;
utilizar a faixa de domínio para instalação de linhas afetas a sistemas de transmissão e
dados, voz, texto, imagem e
similares;
prestar serviços de consultoria técnica;
executar todas as atividades afins ou correlatas às descritas acima.
De acordo com o contrato celebrado com a União, através do Ministério dos Transportes,
em 30 de dezembro de 1998, a Companhia obteve a concessão até dezembro de 2028,
podendo ser renovada por mais 30 anos, para a exploração e desenvolvimento do serviço
público de transporte ferroviário de carga na Malha Paulista, com a extensão de 4.186
km. O início das operações ocorreu em 1º de janeiro de 1999.
Concomitantemente, a Companhia celebrou, em 30 de dezembro de 1998, contrato com
a Rede Ferroviária Federal S.A para arrendamento até dezembro de 2028, renovável por
mais 30 anos, dos bens operacionais vinculados à prestação de serviço de transporte de
cargas da Malha Paulista.
A Companhia detém o controle compartilhado da controlada Portofer Transporte
Ferroviário Ltda. (Portofer). A Portofer é uma sociedade de propósito específico
constituída em 28 de junho de 2000 pela ALL - Malha Norte e pela Companhia, sócias
que possuem, cada uma, 50% de suas quotas. Controla 90 km de linhas férreas no Porto
de Santos e tem como objetivo fazer a movimentação ferroviária de mercadorias no
porto, através de contrato assinado com a CODESP (Companhia Docas do Estado de São
Paulo) por um período de 25 anos, prorrogável de comum acordo entre as partes.
Com base no Protocolo e Justificação da Cisão Total e no Laudo de Avaliação Contábil
emitido por empresa especializada, o patrimônio líquido cindido da Multimodal foi de R$
547.133. O montante global do acervo líquido da Multimodal cindido e incorporado pela
ALL - Malha Paulista foi de R$ 32.544, o que equivale a R$ 174.016, após exclusão da
participação detida pela Multimodal na ALL - Malha Paulista. A incorporação do acervo
líquido não gerou efeitos de caixa.
Relatório Anual do Agente Fiduciário - 2012
ALL – América Latina Logística Malha Paulista S.A.
1a Emissão de Debêntures
Abril/2013
Pavarini Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
Rua Sete de Setembro, 99, 24o andar, Rio de Janeiro, RJ, 20050-005, Tel/Fax 21 2507-1949 www.pavarini.com.br - email [email protected]
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Todos os acervos foram avaliados a valor contábil, com base nos elementos constantes
das demonstrações contábeis da Sociedade com data-base de 30 de novembro de 2009,
conforme consta no Laudo de Avaliação Contábil, devidamente ajustado para refletir os
eventos relevantes subsequentes, ocorridos entre a data-base da cisão e a data da
avaliação.
Para a parcela de ágio incorporada pela ALL - Malha Paulista, no valor de R$ 355.605 foi
constituída provisão para manutenção da integridade do patrimônio líquido no valor total
do ágio, conforme Instrução CVM nº. 349, de 06 de março de 2001.
Em 30 de julho de 2010 a ALL - Malha Norte e ALL - Malha Paulista, sócias quotistas,
aprovaram o aumento do capital social da sua controlada Portofer em R$ 98.503
mediante a criação de 98.503.066 novas quotas, totalmente subscritas e integralizadas,
sendo 50% para cada uma das sócias quotistas, em moeda corrente, mediante a
compensação de créditos detidos pelas sócias com a Portofer.
b) Restrição e condições de operação na concessão
A Companhia está sujeita ao cumprimento de certas condições previstas no edital de
privatização e no contrato de concessão ferroviária da Malha Paulista.
O contrato de concessão será extinto com a concretização dos seguintes fatos: término
do prazo contratual; encampação; caducidade; rescisão; anulação e falência ou extinção
da concessionária.
Com a extinção da concessão os principais efeitos serão os seguintes:
(i) Retornarão à União todos os direitos e privilégios transferidos à Companhia, junto com
os bens arrendados e aqueles resultantes de investimentos que forem declarados
reversíveis pela União por serem necessários à continuidade da prestação do serviço
concedido.
(ii) Os bens declarados reversíveis serão indenizados pela União pelo valor residual do
custo, apurado pelos registros contábeis da Companhia, depois de deduzidas as
depreciações. Tal custo estará sujeito às avaliações técnica e financeira por parte da
União. Toda e qualquer melhoria efetivada na superestrutura da via permanente não será
considerada investimento para fins dessa indenização.
... As Notas Explicativas na íntegra podem ser acessadas e impressas através do link:
http://www.pavarini.com.br/ALLMALHAPAULISTANOTEX2012.pdf
Relatório Anual do Agente Fiduciário - 2012
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1a Emissão de Debêntures
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Das Informações
A empresa manteve atualizado o registro de companhia aberta junto à CVM e as
informações junto ao agente fiduciário durante o período a que se refere este relatório.
Declaração
A Pavarini Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. declara que (i) se
encontra plenamente apta a continuar exercendo a função de Agente Fiduciário da
emissão a que se refere este relatório; (ii) não tem conhecimento de eventual omissão
ou inverdade contida nas informações divulgadas pela companhia ou, ainda, de
inadimplemento ou atraso na obrigatória prestação de informações pela companhia,
dentro dos parâmetros estabelecidos na documentação da emissão; e (iii) não foram
entregues bens e valores à sua administração.
As informações contidas no presente relatório estão baseadas exclusivamente na
documentação recebida pelo Agente Fiduciário nos termos da escritura de emissão,
incluindo documentação fornecida pela Emissora, não havendo o Agente Fiduciário
efetuado nenhuma diligência ou verificação quanto à autenticidade das informações
apresentadas. O Agente Fiduciário não realizou nenhuma investigação independente para
verificação da autenticidade ou completude das informações por ele recebidas nos termos
da escritura de emissão.
As informações contidas neste relatório não representam uma recomendação de
investimento, uma análise de crédito ou da situação econômica ou financeira da
Emissora, nem tampouco garantia, explícita ou implícita, acerca do pontual pagamento
das obrigações relativas aos títulos emitidos.
Rio de Janeiro, 30 de abril de 2013
Pavarini Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
Agente Fiduciário