regulação do transporte aéreo - evolução e desafios

REGULAÇÃO DO TRANSPORTE AÉREO NO BRASILEvolução e desafios

BRASÍLIA, 24 de agosto de 2015

Gustavo Pacheco Fortes FleuryGerente de Política de Serviços Aéreos

Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental

SECRETARIA DE AVIAÇÃO CIVIL DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA – SAC/PRSecretaria de Política Regulatória de Aviação Civil – SPR

Departamento de Política de Serviços Aéreos

Roteiro

Serão apresentadas e discutidas questões relacionadas:

• À história do transporte aéreo no Brasil desde suas origens na década de 1920;

• Ao cenário atual do transporte aéreo no Brasil, com dados estatísticos e mapas que possibilitem uma melhor compreensão de sua dinâmica de operação;

• Questões regulatórias relacionadas às tarifas de passagens aéreas e à participação de capital estrangeiro nas empresas aéreas brasileiras;

• Programas de incentivo à aviação regional desenvolvidos pela Secretaria de Aviação Civil da Presidência da República.

1966 – 2º Código Brasileiro do Ar (Decreto-Lei nº 32)

1986 – Código Brasileiro de Aeronáutica (Lei nº 7.565)

1991 – Extinção dos Sistemas Integrados de Transporte Aéreo Regional - SITAR

2011 – Sec. de Aviação Civil da Presidência da República-SAC/PR

2009 – Política Nacional de Aviação Civil (Decreto nº 6.780)

2007 – Secretaria de Aviação Civil do Ministério da Defesa (SAC/MD)

1975 – Sistemas Integrados de Transporte Aéreo Regional - SITAR1961 – 1ª Conferência

Nacional de Aviação Civil

Panorama histórico-institucional

TARIFAS REGULADAS LIBERDADE TARIFÁRIACONTROLE ECONÔMICO DE FREQUÊNCIAS, ROTAS E AERONAVES LIBERDADE DE FREQ., ROTAS E AERONAVES

SUBSÍDIOS AO TRANSPORTE AÉREO SEM SUBSÍDIOSSEM RESTRIÇÕES AO CAPITAL ESTRANGEIRO LIMITE DE 20% DE PARTICIPAÇÃO DE CAPITAL ESTRANGEIRO

TARIFASCONTROLE ECON.

SUBSÍDIOSCAP. ESTRANGEIRO

1925

2015

1966

1991

2001

2004

1938 – 1º Código Brasileiro do Ar (Dec.-Lei nº 483)

1931 – Departamento de Aviação Civil

1927 – 1º voo comercial no Brasil

1925 – Regulamento para os Serviços Civis de Navegação Aérea (Decreto nº 16.983)

1941 – Ministério da Aeronáutica

1959 – Aeronaves a jato

1972 – INFRAERO

1999 – Ministério da Defesa

2006 – Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC)

2015 – Programa de Desenvolvimento da Aviação Regional – PDAR (Lei nº 13.097)

CRONOLOGIA DO TRANSPORTE AÉREO NO BRASIL

Não estabelecia obstáculos ao investimento ou direção por parte de estrangeiros em empresas aéreas no Brasil e ainda permitia a operação de aeronaves estrangeiras em rotas domésticas em casos excepcionais

Não havia no CBA de 1938 a limitação à participação de capital estrangeiro nas empresas aéreas. Contudo, estrangeiros deveriam comprovar a constituição da administração da empresa com maioria de brasileiros ou delegação a brasileiro de todos os poderes de gerência, conforme disposto no art. 146 da Constituição de 1937.

Redução do tempo de voo, aumento das distâncias, diminuição da quantidade de aeroportos atendidos, aumento da quantidade de passageiros transportados, redução do custo médio por passageiro, etc.

Estímulo à fusão e associação de empresas aéreas; estímulo à especialização das empresas nos serviços oferecidos (domésticos/internacionais); repúdio ao monopólio estatal ou privado.

Limite de participação de capital estrangeiro estabelecido em 20%; direção poderia ser confiada “a pessoas com domicílio principal no Brasil”.

Divisão do mercado doméstico em monopólios regionais, com 5 empresas regionais (TAM, TABA, Rio-Sul, Nordeste e VOTEC); 4 empresas nas linhas nacionais (VARIG, VASP, Transbrasil e Cruzeiro do Sul)

Manteve limite de participação de capital estrangeiro em 20%; estabeleceu que direção poderia ser confiada apenas a brasileiros.Fim dos monopólios regionais; possibilidade de entrada de novas empresas no mercado doméstico.Previsão de criação da ANAC; “rebaixamento” do comando do DAC de Tenente-Brigadeiro (4 estrelas) para Major-Brigadeiro (3 estrelas); criação do Conselho de Aviação Civil em 2000 com objetivo de propor políticas para o setor.

Extinção do DAC; finalidade de regulação e fiscalização técnica e operacional.Criada em resposta à crise do setor no primeiro semestre de 2007, após os acidentes com aeronaves da Gol (set/2006) e TAM (jul/2007); finalidade de formulação de políticas para o setor.

Conjunto de diretrizes relacionadas à segurança e ao desenvolvimento da aviação civil, à proteção ao consumidor do transporte aéreo, à prestação do serviço adequado e à proteção ao meio ambiente.

Previsão de investimentos de R$ 7,3 bilhões em 270 aeroportos regionais; concessão de aeroportos à iniciativa privada.Subvenção econômica para pagamento de parte dos custos de operação de voos regionais, bem como de tarifas aeroportuárias e aeronáuticas.

INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA E TRANSPORTE AÉREO

683 aeródromos públicos

111 aeroportos com voos regulares (31 atendendo

capitais)

731 rotas com voos regulares (AB é uma rota;

BA é outra rota)

Cenário atual do transporte aéreo

OFERTA SEMANAL DE ASSENTOS POR ROTA

Quantidade de assentos ofertados por semana (ago/2015)

289 rotas com menos de 1.000 assentos/semana

184 rotas com ≥ 1.000 e < 3.000 assentos/semana





Fonte: ANAC (HOTRAN) Elaboração: DEPSA/SPR/SAC-PR


Quantidade de passageiros-quilômetros transportados por empresas brasileiras nos mercados doméstico e internacional – 1960-2011 (em bilhões)

Fonte: ANACElaboração: DEPSA/SPR/SAC-PR


Quantidade de passageiros-quilômetros transportados no mercado doméstico – 2000-2014 (em bilhões)



* 2014: Janeiro a julho comparado ao mesmo período em 2013

Crescimento percentual da oferta (ASK) e demanda (RPK) no mercado doméstico – 2001-jul/2014*

Fonte: ANAC


Percentual médio de aproveitamento no mercado doméstico – jan/2000-jul/2014 (%)

Fonte: ANAC


Quantidade de passageiros embarcados em voos domésticos e internacionais no Brasil – 2004-2013 (em milhões)

Fonte: ANAC Doméstico Internacional

Milh

ões d

e pa

ssag

eiro

sCenário atual do transporte aéreo

Transporte interestadual de passageiros de longa distância Comparativo entre modais aéreo e rodoviário

Fonte: ANAC

Quantidade de passageiros transportados, por modal – 2003-2014 Percentual de participação, por modal – 2003-2014


19701975

19761980

19811985

19861990

19911995

19962000

20012005

20062010

20112015

NordesteRio-Sul VOTEC

Brasil Central

Abaeté

Air MinasATA BRA Cruiser Mega

Meta

NHT

Noar

Pantanal

Puma Air

Rico

Sol

TAF

TEAM

Total

Trip

Webjet

TavajHelisul Interbrasil

Presidente

TABA

Penta

CRONOLOGIA DAS EMPRESAS AÉREAS BRASILEIRAS – 1970 a 2015Cenário atual do transporte aéreo

1927-1975

Participação no mercado doméstico, por empresa – 2005-2014


15


2004• Falência da VASP• Crise da VARIG

2008• Início das operações da Azul• Reestruturação das operações da

Webjet (passa de 3 para 11 aeronaves)

• Venda de 20% da Trip para a Skywest Airlines

2012: • Aquisição da Webjet pela Gol; • Aquisição da Trip pela Azul;• HHI seria de 0,299 sem essas

aquisições.

Concentração no mercado doméstico de transporte aéreo (Herfindhal-Hirschman – HHI) – 2000-set/2014



1973-1988: Preço de referência imposto pelo DAC; controle de reajustes; sem registro de preços; sem banda tarifária.

1989: Criação de banda tarifária de -25% e +10%.

1990-1992: Ampliação da banda tarifária para -50% e +32%.

1992-1998: Preço de referência não-imposto pelo DAC; controle de reajustes presente mas associado à inflação no setor; registro de preços ex-ante (48h); manutenção da banda tarifária de -50% e + 32%.

1999-2001: Preço de referência não-imposto pelo DAC; controle de reajustes presente (MF e DAC), com objetivo de estabilização mas associado à inflação no setor; registro de preços ex-ante em caso de mais de 65% de desconto; sem bandas tarifárias.

2001 em diante: Portaria MF nº 248/2001 Sem preço de referência; sem controle de reajustes; sem bandas tarifárias; registro de preços ex-post (de 2004 a 2006 ex-ante); liberdade tarifária a partir de 2010 nos voos internacionais com origem no Brasil.

Um dos principais fatores para o crescimento do transporte aéreo a partir da década de 2000 foi a LIBERALIZAÇÃO TARIFÁRIA em 2001.

Questão regulatória: tarifas aéreas

19891990-1992

1992-1998

1999-20011973-1988


http://acervo.folha.com.br/fsp/2001/01/07/73

07/01/2001



Questão regulatória: tarifas aéreas11/01/2001




Questão regulatória: tarifas aéreas16/01/2001http://acervo.folha.com.br/fsp/2001/01/16/73



Tarifa aérea média doméstica real (atualização pelo IPCA de dez/2014) – 2005-2014

Fonte: ANAC


Distribuição % de assentos comercializados por intervalo de tarifa doméstica real* (rotas monitoradas conforme Portarias DGAC nº 1213/2001 e 447/2004)

Fonte: ANAC


Questão regulatória: tarifas aéreas07/01/2001 http://acervo.folha.com.br/fsp/2001/01/07/73



Questão regulatória: tarifas aéreas23/08/2008


13/12/2008

12/06/2015



O fim das restrições ao capital estrangeiro poderia ser benéfico para o desenvolvimento do transporte aéreo brasileiro?

Questão regulatória: capital estrangeiro

HISTÓRICO

1925: Decreto nº 16.983/1925 determinava que o transporte aéreo doméstico deveria ser realizado por “aeronaves nacionais” (de propriedade exclusiva de cidadão brasileiro ou de companhia, empresa, sociedade ou instituição de nacionalidade brasileira), podendo o Ministro de Viação e Obras Públicas “conceder derrogações desta disposição, em caráter especial e temporário”.

1938: Código Brasileiro do Ar (Decreto-Lei nº 483/1938) reservava transporte doméstico “às aeronaves brasileiras”, porém estabelecia que “excepcionalmente” aeronaves estrangeiras fizessem o transporte “entre pontos ainda não suficientemente servidos pelas aeronaves brasileiras e até que o sejam”. Administração da empresa deveria ser constituída por maioria de brasileiros ou ser delegado a brasileiro todos os poderes de gerência (art. 147 da Constituição de 1937).

1966: O CBA de 1966 (Decreto-Lei nº 32) criou um limite de 20% de participação de capital estrangeiro nas empresas aéreas brasileiras. Contudo, não havia restrição à direção confiada a estrangeiros – deveria ser a “pessoas com domicílio principal no Brasil”.

1986: Código Brasileiro de Aeronáutica (Lei nº 7.565/1986) estabeleceu em seu art. 181 que a concessão seria dada somente à pessoa jurídica brasileira que tiver I) sede no Brasil; II) pelo menos 80% do capital com direito a voto pertencente a brasileiros (limite de 20% para estrangeiros); e III) direção exclusivamente confiada a brasileiros. É a regra vigente.

GRUPOPontos do Brasil (100 =

completo controle estrangeiro possível)

Comparação regional (AL &

Caribe)Comparação

global

Mineração, óleo e gás 100 91,0 92,0Agricultura 100 96,4 95,9Manufaturas leves 100 100 96,6Telecomunicações 100 94,5 88,0Eletricidade 100 82,5 87,6Bancos 100 96,4 91,0Seguros 100 96,4 91,2Aeroportos 100 - -Portos 100 - -Ferrovias 100 - -Construção turismo e varejo 100 100 98,1Saúde e saneamento básico 100 96,4 96,0Imprensa 30 73,1 68,0Transporte aéreo 20 - -

Comparação da participação de capital estrangeiro entre os setores produtivos no Brasil

Fonte: Banco Mundial, “Investing Across Borders” (http://iab.worldbank.org )


Setor hospitalar: 0% até 2015, passou para 100% (Lei nº 13.097/2015)

http://iab.worldbank.org/

• Acesso a fontes de financiamento com crédito mais barato – essencial especialmente para novas e pequenas empresas

• Absorção de expertise gerencial e novas tecnologias

• Aumento da competição e desconcentração do mercado doméstico

• Aumento da quantidade de rotas e cidades atendidas pelo transporte aéreo regular – incentivo à aviação regional

• Melhor integração com serviços aéreos internacionais de empresas

• Redução do preço médio de passagens

• Redução do custo regulatório por parte da ANAC e das empresas

O aumento da participação de capital estrangeiro nas companhias aéreas traria os seguintes benefícios:


Outras questões regulatóriasConcessão de aeroportos13/12/2008

Aviação regional

Fundamento legal

Lei nº 13.097, de 19 de janeiro de 2015 (conversão da MP nº 656/2014) – arts. 114 a 121 (http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/L13097.htm)

Objetivos

• Aumentar o acesso da população brasileira ao sistema aéreo de transporte, com prioridade aos residentes nas regiões menos desenvolvidas do País;

• Integrar comunidades isoladas à rede nacional de aviação civil; e

• Facilitar o acesso a regiões com potencial turístico.

PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DA AVIAÇÃO REGIONAL (PDAR)

Aviação Regional - Subsídios

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/L13097.htm

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/L13097.htm

Aeroporto regional

• Amazônia Legal: aeroporto com movimentação anual (passageiros embarcados e desembarcados) de até 800.000 passageiros por ano. Os aeroportos com movimento anual de mais de 800.000 passageiros na Amazônia Legal são Belém, Cuiabá, Manaus, Porto Velho e São Luís.

• Brasil exceto Amazônia Legal: aeroporto com movimentação anual inferior a 600.000 passageiros por ano.

Rota regional

Voos que tenham como origem ou destino aeroporto regional




Concessão de subvenção econômica

União fica autorizada a utilizar até 30% dos recursos do Fundo Nacional de Aviação Civil (FNAC) para concessão de subvenção econômica a ser destinada diretamente às empresas aéreas inscritas no PDAR para:

• Pagamento de tarifas aeroportuárias (embarque, pouso, permanência e conexão) e de navegação aérea (em rota, em área de controle de aproximação e em área de controle de aeródromo) e respectivo Adicional de Tarifa Aeroportuária (ATAERO) em aeroportos regionais para voos regulares domésticos e ligações aéreas sistemáticas;

• Pagamento de parte dos custos de até 60 passageiros transportados em voos diretos em rotas regionais, podendo ser subvencionados até 50% dos assentos disponíveis por aeronave, exceto dentro da Amazônia Legal, onde o limite de 50% não se aplica.


Exemplos de pagamento da subvenção para parte do custo de voosPassageiros/anoAmazônia Legal: mais de 800 milBrasil exceto Amazônia Legal: mais de 600 mil ou Amazônia Legal: mais de 800 mil

VOO NÃO-SUBVENCIONADO


Exemplos de pagamento da subvenção para parte do custo de voosPassageiros/anoAmazônia Legal: mais de 800 milAmazônia Legal: menos de 800 mil

VOO PODE SER SUBVENCIONADO

ASSENTOS SUBVENCIONADOS

Aeronave com 172 assentos disponíveis, sendo 172 ocupados = 60 passageiros subvencionados



Exemplos de pagamento da subvenção para parte do custo de voosPassageiros/anoAmazônia Legal: menos de 800 milAmazônia Legal: menos de 800 mil






Exemplos de pagamento da subvenção para parte do custo de voosPassageiros/anoAmazônia Legal: mais de 800 milBrasil exceto Amazônia Legal: menos de 600 mil


JUAZEIRO DO NORTE





Outras disposições da Lei nº 13.097/2015 relativas ao PDAR

• Subvenção de rotas com origem ou destino na Amazônia Legal terá prioridade sobre aquelas das demais regiões;

• PDAR terá duração de 5 anos, renováveis uma única vez por igual período;

• Empresas interessadas em aderir ao PDAR deverão assinar contrato com a União;

• Todas as empresas interessadas em operar determinada rota regional que atendam aos requisitos legais e regulamentares deverão ser contempladas;

• Poder Executivo regulamentará o PDAR, especialmente em relação às condições gerais para concessão da subvenção, critérios de alocação de recursos disponibilizados, condições operacionais para pagamento e controle, critérios adicionais de priorização e periodicidade de pagamento às empresas aéreas;

• Regulamentação deverá observar a diretriz de preservar e estimular a livre concorrência entre companhias aéreas.



Algumas questões que surgem nas discussões sobre o Programa...

• Valor da subvenção;

• Perfil de rotas e aeroportos a serem contemplados;

• Fiscalização dos pagamentos;

• Possíveis distorções no mercado doméstico regional (por exemplo, substituição de rotas e aeroportos);

• Modelo de competição pelos subsídios (processo licitatório ou livre para todas as empresas?)



PROGRAMA DE INVESTIMENTOS EM LOGÍSTICA: AEROPORTOS (PIL-Aeroportos)

Início de estudos em julho de 2011; anunciado em dezembro de 2012.

Objetivos principais:

• Melhorar a infraestrutura aeroportuária e a qualidade dos serviços;• Aumentar o acesso da população brasileira ao transporte aéreo;• Reconstruir a rede regional de aviação civil.

Estabelece um conjunto de políticas públicas relacionadas a:

• Concessão de aeroportos;• Aviação geral;• Slots em aeroportos;• Aviação regional:

o Investimentos;o Parcerias entre o governo federal, Estados e Municípios; eo Subsídios.

Aviação Regional - Aeroportos

270 AEROPORTOS


Região AeroportosNorte 67Nordeste 64Centro-Oeste 31Sudeste 65Sul 43TOTAL 270

Em 20 de dezembro de 2012 foi apresentada uma lista de 270 aeroportos que seriam objetos de estudos para realização de investimentos que totalizarão cerca de R$ 7,3 bilhões.

Quantidade de aeroportos no PIL, por região


Dos 270 aeroportos do PIL, 75 recebem voos regulares (27,8%).

Dos 270 aeroportos do PIL, 88 estão na Amazônia Legal (32,6%).

Dos 88 aeroportos do PIL localizados na Amazônia Legal, 29 recebem voos regulares (33,0%).


Estado Aeroportos

Acre 4

Amazonas 25

Amapá 2

Pará 24

Rondônia 6

Roraima 3

Tocantins 3

TOTAL 67

ACRE

AMAZONASPARÁ

TOCANTINS

RORAIMA

AMAPÁ

RONDÔNIA

NORTE


Estado Aeroportos

Goiás 10

Mato Grosso 13

Mato Grosso do Sul 8

TOTAL 64

MATO GROSSO DO SUL

GOIÁS

MATO GROSSO

DF

CENTRO-OESTE


Estado Aeroportos

Alagoas 2

Bahia 20

Ceará 9

Maranhão 11

Paraíba 3

Pernambuco 9

Piauí 7

Rio Grande do Norte

2

Sergipe 1

TOTAL 64

MARANHÃO

PERNAMBUCO

RIO GRANDE DO NORTECEARÁ

PIAUÍ

BAHIA

PARAÍBA

ALAGOAS

SERGIPE

NORDESTE


Estado Aeroportos

Espírito Santo 4

Minas Gerais 33

Rio de Janeiro 9

São Paulo 19

TOTAL 65

MINAS GERAIS

ESPÍRITO SANTO

RIO DE JANEIRO

SÃO PAULO

SUDESTE


State Airports

Paraná 15

Rio Grande do Sul 15

Santa Catarina 13

TOTAL 43

SANTA CATARINA

PARANÁ

RIO GRANDE DO SUL

SUL


Após o anúncio do PIL-Aeroportos, a SAC realizou ações de:

• Contratação do Banco do Brasil (BB) para fazer a gestão de projetos e investimentos. Cabe ao BB entregar os Estudos de Viabilidade Técnica – EVT, Estudos Preliminares de Engenharia – EP e Anteprojetos de Aeroporto Regional – AP à SAC;

• Elaboração de projetos-padrão para aeroportos pequenos, pequenos/médios e médios;

• Estabelecimento de parcerias com governos estaduais e municipais para a gestão e operação de aeroportos regionais.

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS EM LOGÍSTICA: AEROPORTOS (PIL-Aeroportos)


Status das etapas do Projeto


PROJETOS-PADRÃO PARA AEROPORTOS REGIONAIS


Obrigado!

Gustavo Pacheco Fortes FleuryGerente de Política de Serviços Aéreos

Secretaria de Aviação Civil da Presidência da RepúblicaSecretaria de Política Regulatória de Aviação CivilDepartamento de Política de Serviços Aéreos

(61) [email protected] Setor Comercial Sul-B (SBS-B), Quadra 9, Lote C, 6º andar, CEP 70308-200 Brasília, DF

Disponível para download em http://pt.slideshare.net/gustavofleury

mailto:[email protected]

http://pt.slideshare.net/gustavofleury

http://pt.slideshare.net/gustavofleury

regulação do transporte aéreo - evolução e desafios

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