ranking das seguradoras - sincor · • o objetivo deste estudo é fazer um levantamento...

RANKING DAS SEGURADORAS

2018

MAIO/2019

SUMÁRIOCRITÉRIOS ............................................................................................... 3

RANKING DE SEGUROS ................................................................5 TOTAL (SEM VGBL) ................................................................... 6 AUTOMÓVEL .................................................................................. 8 PATRIMONIAL ..................................................................................9 PESSOAS ......................................................................................... 10 RISCOS FINANCEIROS ...........................................................12 TRANSPORTES.............................................................................13 SAÚDE .................................................................................................14 DEMAIS RAMOS ..........................................................................15

ANEXO ..................................................................................................... 16 VGBL .................................................................................................... 17 PGBL ................................................................................................... 18

RESUMO ..................................................................................................19

COMENTÁRIOS ..................................................................................21

2

CRITÉRIOS

3

• O objetivo deste estudo é fazer um levantamento estatístico (denominado "ranking") que mensure a presença das seguradoras brasileiras em seus principais negócios, havendo, em seguida, comentários econômicos sobre este comportamento.

• Na definição do “ranking”, consideram-se, como indicativos de receita, os seguintes valores: em seguros (com exceção de saúde), os Prêmios Emitidos; e em saúde, as Receitas de Contraprestação.

• Além disso, são feitos também os seguintes ajustes adicionais. Primeiro, no segmento de pessoas, é somada também a receita dos planos de previdência ligados a risco. Segundo, o seguro DPVAT é separado dos dados das seguradoras, sendo o valor bruto retirado das Demonstrações Financeiras da Seguradora Líder.

• Se necessário, as empresas foram inseridas em grupos, usando-se critérios distintos, dependendo do caso: a origem do capital, companhias sob o mesmo controle técnico ou estratégia comercial similar.

• As fontes dos dados são os números oficiais do setor (extraídos da “internet” ou das Demonstrações Financeiras). Quando não possível, as empresas foram diretamente inquiridas.

• Os valores são apresentados em R$ mil, salvo quando indicado.

CRITÉRIOS

4

RANKING DE SEGUROS

TOTAL (SEM VGBL)Grupos (2018) Valores Part. % Grupos (2017) Valores Part. %

1 BRADESCO 36.492.066 23,63% BRADESCO 34.855.342 24,27%

2 SUL AMÉRICA 19.667.181 12,74% SUL AMÉRICA 17.377.158 12,10%

3 BB MAPFRE 16.503.787 10,69% BB MAPFRE 15.612.228 10,87%

4 PORTO SEGURO 14.351.175 9,29% PORTO SEGURO 13.642.055 9,50%

5 ZURICH 8.981.788 5,82% ZURICH 8.136.795 5,67%

6 CAIXA SEGUROS 6.284.026 4,07% CAIXA SEGUROS 6.398.120 4,45%

7 TOKIO MARINE 5.085.390 3,29% TOKIO MARINE 4.697.712 3,27%

8 ITAÚ 4.588.739 2,97% ITAÚ 4.162.021 2,90%

9 HDI 3.846.456 2,49% ALLIANZ 3.575.137 2,49%

10 ALLIANZ 3.633.090 2,35% HDI 3.517.120 2,45%

11 LIBERTY 3.599.712 2,33% SOMPO 3.312.733 2,31%

12 SOMPO 3.406.758 2,21% LIBERTY 3.186.745 2,22%

13 UNIMED 3.017.769 1,95% UNIMED 2.710.580 1,89%

14 PRUDENTIAL 2.436.985 1,58% CHUBB 2.074.238 1,44%

15 CHUBB 2.389.307 1,55% PRUDENTIAL 2.056.819 1,43%

16 CARDIF-LUIZA 2.264.718 1,47% CARDIF-LUIZA 2.037.826 1,42%

17 ICATU 1.855.035 1,20% ICATU 1.151.916 0,80%

18 MONGERAL 1.165.278 0,75% MONGERAL 1.112.163 0,77%

19 MET LIFE 972.258 0,63% AXA 955.458 0,67%

20 AXA 928.225 0,60% MET LIFE 944.963 0,66%

21 ASSURANT 872.716 0,57% PANAMERICANA 666.941 0,46%

22 GENERALI 761.199 0,49% GENERALI 594.168 0,41%

23 SWISS RE 735.726 0,48% SURA 589.115 0,41%

24 SURA 692.145 0,45% SWISS RE 585.979 0,41%

25 AIG 685.929 0,44% AIG 558.864 0,39%

26 TOO 655.114 0,42% BRASILPREV 515.319 0,36%

27 POTTENCIAL 564.163 0,37% ASSURANT 479.392 0,33%

28 FAIRFAX 500.347 0,32% POTTENCIAL 479.170 0,33%

29 BRASILPREV 484.077 0,31% MITSUI 463.889 0,32%

30 JUNTO 457.871 0,30% J. MALUCELLI 444.609 0,31%

31 MITSUI 437.291 0,28% FAIRFAX 442.051 0,31%

32 AUSTRAL 422.252 0,27% RIO GRANDE 440.159 0,31%

33 ESSOR 390.484 0,25% ESSOR 406.249 0,28%

34 ALFA 357.647 0,23% ALFA 405.548 0,28%

35 CAPEMISA 355.155 0,23% CAPEMISA 378.299 0,26%

36 PREVISUL 352.647 0,23% QBE 359.612 0,25%

37 SANCOR 339.101 0,22% VIRGINIA 353.289 0,25%

38 SICOOB 319.249 0,21% PREVISUL 324.897 0,23%

39 BERKLEY 286.243 0,19% SAFRA 324.820 0,23%

6

Grupos (2018) Valores Part. % Grupos (2017) Valores Part. %

40 SAFRA 275.335 0,18% AUSTRAL 322.011 0,22%

41 XL 270.061 0,17% XL 288.930 0,20%

42 SABEMI 255.389 0,17% BERKLEY 284.249 0,20%

43 SUHAI 216.010 0,14% SANCOR 272.233 0,19%

44 AMERICAN LIFE 215.589 0,14% SABEMI 196.754 0,14%

45 ARGO 213.474 0,14% AMERICAN LIFE 162.043 0,11%

46 FATOR 161.211 0,10% ARGO 158.652 0,11%

47 EXCELSIOR 158.076 0,10% EXCELSIOR 155.407 0,11%

48 SINAF 157.351 0,10% FATOR 148.742 0,10%

49 BANESTES 134.424 0,09% SICOOB 142.388 0,10%

50 INVESTPREV 125.312 0,08% SINAF 134.600 0,09%

51 STARR 121.714 0,08% BANESTES 132.603 0,09%

52 COFACE 116.845 0,08% INVESTPREV 124.251 0,09%

53 GAZIN 105.368 0,07% SUHAI 120.579 0,08%

54 USEBENS 96.127 0,06% SALUTAR 102.643 0,07%

55 EULER-HERMES 95.966 0,06% COFACE 79.982 0,06%

56 SALUTAR 77.886 0,05% USEBENS 70.640 0,05%

57 ATRADIUS 75.571 0,05% STARR 64.630 0,04%

58 GENTE 75.470 0,05% EULER-HERMES 62.782 0,04%

59 MARKEL 71.520 0,05% GENTE 58.912 0,04%

60 CESCE 59.067 0,04% ATRADIUS 54.548 0,04%

61 MBM 49.809 0,03% CESCE 35.557 0,02%

62 UNIÃO 37.005 0,02% MBM 26.496 0,02%

63 CENTAURO 29.657 0,02% CENTAURO 25.356 0,02%

64 OMINT 29.295 0,02% CRÉDITO À EXPORTAÇÃO 22.195 0,02%

65 CRÉDITO À EXPORTAÇÃO 25.185 0,02% OMINT 20.153 0,01%

66 ALM 13.292 0,01% UNIÃO 15.037 0,01%

67 PREVIMIL 10.641 0,01% MARKEL 12.230 0,01%

68 ANGELUS 1.899 0,00% ALM 4.722 0,00%

69 COMPREV 1.448 0,00% COMPREV 2.166 0,00%

70 EQUATORIAL 1.252 0,00% ANGELUS 656 0,00%

71 COSESP 773 0,00% ALIANÇA DA BAHIA 647 0,00%

72 ALIANÇA DA BAHIA 685 0,00% EQUATORIAL 581 0,00%

73 JNS 555 0,00% KYOEI DO BRASIL 75 0,00%

74 ARUANA 87 0,00% COSESP -5.221 0,00%

75 KYOEI DO BRASIL 43 0,00%

TOTAL 154.418.489 100,00% TOTAL 143.627.728 100,00%

DPVAT 4.669.088 DPVAT 5.929.663

TOTAL 159.087.577 TOTAL 149.557.391

7

AUTOMÓVEL



2 BB MAPFRE 4.125.860 11,52% BRADESCO 4.076.107 11,75%

3 BRADESCO 3.983.159 11,12% BB MAPFRE 4.021.774 11,59%

4 SUL AMÉRICA 3.425.985 9,57% TOKIO MARINE 3.127.559 9,02%

5 TOKIO MARINE 3.390.281 9,47% SUL AMÉRICA 3.118.782 8,99%

6 HDI 3.127.645 8,74% HDI 2.938.224 8,47%

7 LIBERTY 2.853.953 7,97% LIBERTY 2.577.967 7,43%

8 ALLIANZ 1.933.448 5,40% ALLIANZ 1.830.105 5,28%

9 SOMPO 790.004 2,21% SOMPO 1.060.315 3,06%

10 ZURICH 510.466 1,43% ZURICH 513.085 1,48%

11 CAIXA SEGUROS 330.385 0,92% CAIXA SEGUROS 359.499 1,04%

12 ALFA 275.284 0,77% ALFA 326.890 0,94%

13 MITSUI 236.680 0,66% MITSUI 310.148 0,89%

14 GENERALI 235.440 0,66% GENERALI 274.297 0,79%

15 SUHAI 216.010 0,60% SURA 136.710 0,39%

16 SURA 176.278 0,49% SUHAI 120.579 0,35%

17 BANESTES 60.226 0,17% BANESTES 66.659 0,19%

18 SANCOR 53.441 0,15% SANCOR 65.406 0,19%

19 GENTE 53.421 0,15% QBE 62.239 0,18%

20 ASSURANT 22.286 0,06% CARDIF-LUIZA 52.427 0,15%

21 ESSOR 17.922 0,05% GENTE 35.030 0,10%

22 CARDIF-LUIZA 16.207 0,05% ESSOR 16.928 0,05%

23 USEBENS 9.891 0,03% ASSURANT 11.350 0,03%

24 USEBENS 9.450 0,03%

25 VIRGINIA 5.151 0,01%

26 CHUBB -124 0,00%

27 AIG -193 0,00%

TOTAL 35.803.876 100,00% TOTAL 34.692.033 100,00%

DPVAT 4.669.088 DPVAT 5.929.663

TOTAL 40.472.964 TOTAL 40.621.696

8

PATRIMONIALGrupos (2018) Valores Part. % Grupos (2017) Valores Part. %

1 ZURICH 2.789.142 18,95% ZURICH 2.577.704 18,86%



4 CARDIF-LUIZA 932.921 6,34% BRADESCO 991.192 7,25%

5 SOMPO 922.420 6,27% CARDIF-LUIZA 846.252 6,19%

6 BRADESCO 896.921 6,09% SOMPO 842.435 6,16%

7 ASSURANT 763.755 5,19% CHUBB 658.499 4,82%

8 TOKIO MARINE 692.074 4,70% TOKIO MARINE 596.084 4,36%

9 CHUBB 628.930 4,27% AXA 463.849 3,39%

10 AXA 499.824 3,40% CAIXA SEGUROS 410.617 3,00%

11 CAIXA SEGUROS 465.268 3,16% ALLIANZ 401.699 2,94%

12 HDI 457.062 3,10% ASSURANT 401.434 2,94%

13 ALLIANZ 389.548 2,65% HDI 368.781 2,70%

14 ITAÚ 264.465 1,80% VIRGINIA 331.668 2,43%

15 AIG 238.056 1,62% ITAÚ 207.844 1,52%

16 LIBERTY 219.652 1,49% SUL AMÉRICA 180.244 1,32%

17 SWISS RE 206.246 1,40% AIG 178.909 1,31%

18 SURA 192.250 1,31% SURA 174.343 1,28%

19 SUL AMÉRICA 188.930 1,28% LIBERTY 154.023 1,13%

20 MITSUI 101.675 0,69% SWISS RE 117.359 0,86%

21 GAZIN 92.303 0,63% MITSUI 85.683 0,63%

22 XL 67.314 0,46% FAIRFAX 70.058 0,51%

23 FAIRFAX 60.305 0,41% XL 60.476 0,44%

24 JUNTO 47.595 0,32% QBE 58.049 0,42%

25 GENERALI 42.938 0,29% FATOR 49.980 0,37%

26 FATOR 36.958 0,25% SAFRA 43.661 0,32%

27 EXCELSIOR 34.426 0,23% J. MALUCELLI 42.241 0,31%

28 SAFRA 32.155 0,22% EXCELSIOR 36.542 0,27%

29 ALFA 27.450 0,19% GENERALI 30.299 0,22%

30 BERKLEY 26.240 0,18% ALFA 29.830 0,22%

31 STARR 25.251 0,17% BERKLEY 28.133 0,21%

32 SANCOR 17.303 0,12% AUSTRAL 20.358 0,15%

33 AUSTRAL 15.620 0,11% SANCOR 13.802 0,10%

34 ARGO 12.129 0,08% ARGO 11.093 0,08%

35 TOO 9.511 0,06% PANAMERICANA 8.522 0,06%

36 POTTENCIAL 7.672 0,05% POTTENCIAL 2.856 0,02%

37 UNIMED 3.826 0,03% UNIMED 2.674 0,02%

38 BANESTES 2.502 0,02% STARR 2.399 0,02%

39 INVESTPREV 1.212 0,01% BANESTES 1.919 0,01%

40 ESSOR 934 0,01% INVESTPREV 799 0,01%

41 GENTE 869 0,01% GENTE 565 0,00%

42 USEBENS 185 0,00% ESSOR 564 0,00%

43 AMERICAN LIFE 102 0,00% USEBENS 296 0,00%

44 ARUANA 87 0,00% AMERICAN LIFE 264 0,00%

TOTAL 14.721.383 100,00% TOTAL 13.668.588 100,00%

9

PESSOAS




3 ZURICH 5.038.503 12,09% ZURICH 4.508.439 11,80%

4 ITAÚ 3.675.751 8,82% ITAÚ 3.361.722 8,80%


6 PRUDENTIAL 2.436.985 5,85% PRUDENTIAL 2.056.819 5,38%

7 ICATU 1.830.062 4,39% ICATU 1.141.462 2,99%

8 CARDIF-LUIZA 1.224.732 2,94% MONGERAL 1.104.427 2,89%

9 MONGERAL 1.165.280 2,80% CARDIF-LUIZA 1.078.013 2,82%

10 MET LIFE 972.259 2,33% MET LIFE 944.166 2,47%

11 PORTO SEGURO 841.771 2,02% PORTO SEGURO 824.402 2,16%

12 SUL AMÉRICA 558.052 1,34% BRASILPREV 515.319 1,35%

13 UNIMED 551.476 1,32% UNIMED 512.226 1,34%

14 BRASILPREV 484.077 1,16% SUL AMÉRICA 467.518 1,22%

15 CHUBB 461.647 1,11% CHUBB 442.409 1,16%

16 CAPEMISA 355.155 0,85% RIO GRANDE 438.382 1,15%

17 GENERALI 335.030 0,80% CAPEMISA 378.299 0,99%


19 ALLIANZ 322.531 0,77% SOMPO 304.378 0,80%

20 SOMPO 314.874 0,76% ALLIANZ 271.382 0,71%

21 PREVISUL 282.171 0,68% PREVISUL 260.135 0,68%

22 SICOOB 272.099 0,65% SAFRA 242.139 0,63%

23 TOO 259.006 0,62% LIBERTY 196.827 0,52%

24 SABEMI 255.389 0,61% SABEMI 196.754 0,52%

25 LIBERTY 228.667 0,55% QBE 196.505 0,51%

26 SAFRA 220.960 0,53% PANAMERICANA 192.778 0,50%

27 AXA 175.928 0,42% GENERALI 192.454 0,50%

28 AMERICAN LIFE 163.531 0,39% AXA 168.850 0,44%

29 SINAF 157.351 0,38% AMERICAN LIFE 147.064 0,38%

10


30 SURA 111.198 0,27% SINAF 134.600 0,35%

31 SANCOR 92.006 0,22% SICOOB 113.463 0,30%

32 USEBENS 80.771 0,19% SURA 81.994 0,21%

33 ASSURANT 74.021 0,18% BANESTES 64.025 0,17%

34 BANESTES 71.695 0,17% USEBENS 55.832 0,15%

35 STARR 54.184 0,13% SANCOR 54.019 0,14%

36 ALFA 52.205 0,13% ASSURANT 52.855 0,14%

37 MBM 49.809 0,12% AIG 47.359 0,12%

38 AIG 48.334 0,12% ALFA 47.303 0,12%

39 UNIÃO 37.005 0,09% STARR 34.511 0,09%

40 CENTAURO 29.657 0,07% MBM 26.496 0,07%

41 OMINT 29.295 0,07% CENTAURO 25.356 0,07%

42 INVESTPREV 22.288 0,05% GENTE 20.293 0,05%

43 GENTE 17.404 0,04% OMINT 20.153 0,05%

44 MITSUI 15.470 0,04% INVESTPREV 19.915 0,05%

45 GAZIN 13.065 0,03% VIRGINIA 16.471 0,04%

46 PREVIMIL 10.641 0,03% UNIÃO 15.037 0,04%

47 HDI 6.523 0,02% MITSUI 13.547 0,04%

48 BERKLEY 2.664 0,01% HDI 7.092 0,02%

49 ANGELUS 1.899 0,00% COMPREV 2.166 0,01%

50 COMPREV 1.448 0,00% BERKLEY 1.587 0,00%

51 COSESP 773 0,00% ANGELUS 656 0,00%

52 ALIANÇA DA BAHIA 685 0,00% ALIANÇA DA BAHIA 647 0,00%

53 EXCELSIOR 392 0,00% EXCELSIOR 344 0,00%

54 KYOEI DO BRASIL 43 0,00% FAIRFAX 84 0,00%

55 FAIRFAX 21 0,00% KYOEI DO BRASIL 75 0,00%

56 COSESP -5.221 -0,01%

TOTAL 41.669.899 100,00% TOTAL 38.199.294 100,00%

11

RISCOS FINANCEIROSGrupos (2018) Valores Part. % Grupos (2017) Valores Part. %

1 POTTENCIAL 535.589 12,54% POTTENCIAL 471.131 12,05%

2 JUNTO 382.422 8,95% J. MALUCELLI 375.860 9,61%

3 PORTO SEGURO 367.325 8,60% PANAMERICANA 375.753 9,61%

4 BB MAPFRE 334.584 7,83% PORTO SEGURO 322.018 8,23%

5 TOO 250.367 5,86% BB MAPFRE 310.558 7,94%

6 SWISS RE 234.632 5,49% SWISS RE 207.627 5,31%

7 CHUBB 204.526 4,79% CHUBB 184.997 4,73%

8 AUSTRAL 174.864 4,09% FAIRFAX 174.661 4,47%

9 FAIRFAX 174.104 4,08% AUSTRAL 162.522 4,16%

10 BRADESCO 164.822 3,86% BRADESCO 133.449 3,41%

11 GENERALI 137.751 3,22% BERKLEY 126.067 3,22%

12 ZURICH 134.172 3,14% AIG 111.017 2,84%

13 BERKLEY 118.021 2,76% ZURICH 98.703 2,52%

14 COFACE 116.845 2,73% TOKIO MARINE 93.984 2,40%

15 EULER-HERMES 95.966 2,25% GENERALI 90.122 2,30%

16 FATOR 95.516 2,24% COFACE 79.982 2,05%

17 AIG 87.893 2,06% FATOR 74.081 1,89%

18 ITAÚ 77.857 1,82% PREVISUL 64.762 1,66%

19 ATRADIUS 75.571 1,77% ITAÚ 63.575 1,63%

20 TOKIO MARINE 75.129 1,76% EULER-HERMES 62.782 1,61%

21 PREVISUL 70.400 1,65% ATRADIUS 54.548 1,39%

22 LIBERTY 68.476 1,60% AXA 52.196 1,33%

23 SOMPO 64.416 1,51% LIBERTY 47.689 1,22%

24 CESCE 59.067 1,38% CESCE 35.557 0,91%

25 AXA 43.790 1,02% CARDIF-LUIZA 31.430 0,80%

26 ARGO 28.448 0,67% SAFRA 26.621 0,68%

27 CRÉDITO À EXPORTAÇÃO 25.185 0,59% CAIXA SEGUROS 22.470 0,57%

28 CAIXA SEGUROS 17.792 0,42% CRÉDITO À EXPORTAÇÃO 22.195 0,57%

29 CARDIF-LUIZA 17.554 0,41% SOMPO 20.367 0,52%

30 ALLIANZ 14.555 0,34% ALLIANZ 14.002 0,36%

31 AMERICAN LIFE 11.324 0,27% INVESTPREV 2.038 0,05%

32 SAFRA 9.780 0,23% QBE 1.032 0,03%

33 INVESTPREV 2.105 0,05% MITSUI 281 0,01%

34 JNS 555 0,01% EXCELSIOR 114 0,00%

35 XL 478 0,01% ESSOR -14 0,00%

36 MITSUI 233 0,01% XL -1.356 -0,03%

37 SUL AMÉRICA 197 0,00% ARGO -1.809 -0,05%

38 EXCELSIOR 28 0,00%

TOTAL 4.272.338 100,00% TOTAL 3.911.012 100,00%

12

TRANSPORTES


1 SOMPO 597.707 16,81% SOMPO 359.529 11,56%

2 CHUBB 328.151 9,23% CHUBB 325.431 10,47%

3 ALLIANZ 320.174 9,00% ALLIANZ 294.908 9,49%


5 BB MAPFRE 281.948 7,93% BB MAPFRE 220.455 7,09%

6 SURA 205.411 5,78% SURA 189.332 6,09%


8 ESSOR 179.406 5,05% ESSOR 178.838 5,75%

9 HDI 152.286 4,28% AXA 142.232 4,57%

10 SWISS RE 103.996 2,92% HDI 115.867 3,73%

11 ARGO 100.892 2,84% XL 104.405 3,36%

12 INVESTPREV 99.687 2,80% INVESTPREV 101.488 3,26%

13 LIBERTY 95.579 2,69% SWISS RE 87.656 2,82%

14 XL 92.498 2,60% ARGO 86.956 2,80%

15 AIG 89.738 2,52% BRADESCO 78.868 2,54%

16 AXA 84.875 2,39% LIBERTY 70.048 2,25%

17 FAIRFAX 79.852 2,25% AIG 63.039 2,03%

18 BERKLEY 70.534 1,98% BERKLEY 59.313 1,91%

19 MITSUI 54.122 1,52% FAIRFAX 52.350 1,68%

20 STARR 41.859 1,18% MITSUI 51.070 1,64%

21 ZURICH 35.653 1,00% STARR 27.720 0,89%

22 AMERICAN LIFE 33.108 0,93% QBE 27.126 0,87%

23 GENTE 3.751 0,11% ZURICH 21.117 0,68%

24 GENERALI 373 0,01% AMERICAN LIFE 8.071 0,26%

25 BRADESCO 229 0,01% GENTE 3.008 0,10%

26 ALFA 175 0,00% GENERALI 1.466 0,05%

27 ALFA 176 0,01%

TOTAL 3.556.068 100,00% TOTAL 3.108.930 100,00%

13

SAÚDE



2 SUL AMÉRICA 15.466.131 36,39% SUL AMÉRICA 13.581.731 34,77%

3 UNIMED 2.428.548 5,71% UNIMED 2.170.827 5,56%


5 SOMPO 533.519 1,26% SOMPO 541.552 1,39%

6 ALLIANZ 390.558 0,92% ALLIANZ 518.044 1,33%


8 ITAÚ 173.331 0,41% ITAÚ 148.062 0,38%

9 SALUTAR 77.886 0,18% SALUTAR 102.643 0,26%

TOTAL 42.503.253 100,00% TOTAL 39.057.905 100,00%

Obs: Ressaltamos que, no cálculo desse ranking, só consideramos as empresas seguradoras. Ou seja, outros tipos de

companhia (mesmo de grande porte) da área de assistência suplementar de saúde não estão incluídos.

14

DEMAIS RAMOSGrupos (2018) Valores Part. % Grupos (2017) Valores Part. %



3 CHUBB 766.053 6,44% BRADESCO 487.711 4,44%

4 BRADESCO 516.295 4,34% CHUBB 463.026 4,21%

5 ZURICH 473.852 3,98% ZURICH 417.747 3,80%

6 ITAÚ 397.334 3,34% ITAÚ 380.818 3,47%


8 ALLIANZ 262.276 2,21% ALLIANZ 244.996 2,23%

9 AUSTRAL 231.768 1,95% ESSOR 209.932 1,91%

10 AIG 221.908 1,87% SOMPO 184.156 1,68%

11 ESSOR 192.222 1,62% SWISS RE 173.336 1,58%

12 SWISS RE 190.853 1,60% AIG 158.734 1,44%

13 FAIRFAX 186.065 1,56% FAIRFAX 144.899 1,32%

14 SOMPO 183.817 1,55% LIBERTY 140.192 1,28%

15 SANCOR 176.350 1,48% AUSTRAL 139.130 1,27%

16 TOO 136.230 1,15% SANCOR 139.006 1,26%

17 LIBERTY 133.385 1,12% AXA 128.332 1,17%

18 AXA 123.808 1,04% XL 125.404 1,14%

19 EXCELSIOR 123.229 1,04% EXCELSIOR 118.406 1,08%

20 XL 109.770 0,92% PANAMERICANA 89.889 0,82%

21 HDI 102.940 0,87% HDI 87.156 0,79%

22 CARDIF-LUIZA 73.304 0,62% BERKLEY 69.150 0,63%

23 PORTO SEGURO 73.029 0,61% ARGO 62.411 0,57%

24 ARGO 72.005 0,61% PORTO SEGURO 60.132 0,55%

25 MARKEL 71.520 0,60% CARDIF-LUIZA 29.704 0,27%

26 BERKLEY 68.784 0,58% SICOOB 28.925 0,26%

27 SICOOB 47.150 0,40% SUL AMÉRICA 28.882 0,26%

28 UNIMED 33.919 0,29% J. MALUCELLI 26.509 0,24%

29 MITSUI 29.113 0,24% UNIMED 24.853 0,23%

30 FATOR 28.736 0,24% FATOR 24.682 0,22%

31 SUL AMÉRICA 27.886 0,23% QBE 14.661 0,13%

32 JUNTO 27.854 0,23% ASSURANT 13.752 0,13%

33 ICATU 24.974 0,21% SAFRA 12.398 0,11%

34 POTTENCIAL 20.902 0,18% MARKEL 12.230 0,11%

35 ALM 13.292 0,11% ICATU 10.454 0,10%

36 ASSURANT 12.654 0,11% MONGERAL 7.735 0,07%

37 SAFRA 12.439 0,10% SURA 6.736 0,06%

38 GENERALI 9.668 0,08% AMERICAN LIFE 6.644 0,06%

39 AMERICAN LIFE 7.523 0,06% GENERALI 5.529 0,05%

40 SURA 7.009 0,06% POTTENCIAL 5.183 0,05%

41 USEBENS 5.280 0,04% USEBENS 5.062 0,05%

42 ALFA 2.534 0,02% ALM 4.722 0,04%

43 EQUATORIAL 1.252 0,01% MITSUI 3.159 0,03%

44 STARR 421 0,00% RIO GRANDE 1.777 0,02%

45 PREVISUL 76 0,00% ALFA 1.349 0,01%

46 GENTE 25 0,00% MET LIFE 797 0,01%

47 INVESTPREV 21 0,00% EQUATORIAL 581 0,01%

48 MONGERAL -2 0,00% GENTE 16 0,00%

49 INVESTPREV 12 0,00%

TOTAL 11.891.672 100,00% TOTAL 10.989.966 100,00%

15

VGBL


1 BRASILPREV 31.840.410 32,61% BRASILPREV 38.288.113 35,90%


3 ITAÚ 17.154.363 17,57% ITAÚ 20.318.304 19,05%


5 ZURICH 5.741.453 5,88% ZURICH 4.596.880 4,31%

6 ICATU 1.758.440 1,80% ICATU 1.372.163 1,29%

7 SAFRA 941.545 0,96% SAFRA 1.148.834 1,08%


9 SUL AMÉRICA 329.681 0,34% SUL AMÉRICA 273.919 0,26%


11 BTG PACTUAL 95.751 0,10% MET LIFE 134.706 0,13%

12 UNIMED 35.042 0,04% RIO GRANDE 34.858 0,03%

13 ALFA 32.620 0,03% ALFA 33.922 0,03%

14 MONGERAL 30.053 0,03% MONGERAL 28.738 0,03%

15 MET LIFE 16.756 0,02% UNIMED 27.403 0,03%

16 XP 16.000 0,02% PACTUAL 26.541 0,02%

17 BANESTES 4.753 0,00% BANESTES 5.485 0,01%

18 INVESTPREV 16 0,00% INVESTPREV 19 0,00%

TOTAL 97.635.194 100,00% TOTAL 106.653.552 100,00%

17

PGBL



2 BRASILPREV 2.443.845 25,01% BRASILPREV 2.512.533 24,68%

3 ITAÚ 2.213.717 22,65% ITAÚ 2.104.569 20,67%

4 ICATU 892.148 9,13% ICATU 620.998 6,10%


6 ZURICH 465.631 4,76% ZURICH 431.164 4,23%

7 SUL AMÉRICA 230.382 2,36% SUL AMÉRICA 222.609 2,19%



10 UNIMED 96.320 0,99% UNIMED 84.986 0,83%

11 SAFRA 70.746 0,72% SAFRA 71.019 0,70%

12 MET LIFE 34.798 0,36% MET LIFE 34.696 0,34%

13 MONGERAL 26.210 0,27% MONGERAL 27.813 0,27%

14 ALFA 12.552 0,13% ALFA 13.008 0,13%

15 BTG PACTUAL 10.074 0,10% PACTUAL 6.522 0,06%

16 INVESTPREV 14 0,00% RIO GRANDE 6.289 0,06%

17 INVESTPREV 34 0,00%

TOTAL 9.771.932 100,00% TOTAL 10.181.308 100,00%

18

RESUMO

RESUMO DO FATURAMENTO – SEGUROS E PREVIDÊNCIA

R$ milhões 2018 2017 Var. %

Automóvel 35.804 34.692 3,2%

Patrimonial 14.721 13.669 7,7%

Pessoas 41.670 38.199 9,1%

Saúde 42.503 39.058 8,8%

Riscos Financeiros 4.272 3.911 9,2%

Transportes 3.556 3.109 14,4%

Demais 11.892 10.990 8,2%

Total 1 154.418 143.628 7,5%

DPVAT 4.669 5.930 -21,3%

Total 2 159.088 149.558 6,4%

VGBL 97.635 106.654 -8,5%

PGBL 9.772 10.181 -4,0%

Total 3 266.495 266.393 0,0%

20

COMENTÁRIOS

Na análise dos dados acumulados, os seguintes comentários podem ser feitos:

No Ranking Total (excluído os produtos VGBL, PGBL e DPVAT, e incluído o seguro saúde), o faturamento das seguradoras em 2018 alcançou o montante de R$ 154,4 bilhões, com uma variação de 7,5% em relação

ao ano anterior, superando as taxas de inflação. Se considerarmos o seguro obrigatório DPVAT, o montante sobe para R$ 159,1 bilhões, com uma variação de 6,4%. Os cinco maiores grupos do setor são Bradesco, SulAmerica, BB Mapfre, Porto Seguro e Zurich.

Em 2018, no ramo Automóvel, o faturamento total (sem o DPVAT) foi de R$ 35,8 bilhões, com um aumento de 3% em relação ao mesmo período do ano anterior. Os cinco maiores grupos nesse ramo são Porto Seguro,

BB Mapfre, Bradesco, SulAmerica e Tokio Marine.

No ramo Patrimonial, a receita total de 2018 foi de quase R$ 15 bilhões, com uma alta de 8% em relação ao ano anterior. Os três primeiros grupos seguradores desse ramo – Zurich, BB Mapfre e Porto Seguro - faturam

41% de todo o setor.

Em 2018, o ramo Pessoas teve um faturamento de quase R$ 42 bilhões, com uma variação de 9% com relação ao ano anterior, um número bem positivo. Os três principais grupos desse ramo são Bradesco, BB

Mapfre e Zurich.

No ramo Riscos Financeiros, a receita de 2018 foi de pouco acima de R$ 4 bilhões. A liderança pertenceu ao grupo Pottencial, vindo logo a seguir os grupos Junto e Porto Seguro.

COMENTÁRIOS

1

234522

Em 2018, no ramo Transportes, a receita foi de R$ 3,6 bilhões, com alta de 14% em relação ao ano de 2017, uma variação expressiva. As dez primeiras empresas faturaram 75% do total do setor, com um bom grau

de diversificação.

No ramo Saúde, a receita em 2018 foi de R$ 42,5 bilhões, com uma variação de aproximadamente 9% em relação ao ano anterior. Duas companhias – Bradesco e SulAmerica – concentram a receita do

segmento, com 78% do total.

Nos Demais Ramos, a receita do segmento em 2018 foi de R$ quase 12 bilhões, com uma variação de 8% em relação ao ano anterior. Os dois maiores grupos – BB Mapfre e Caixa Seguros – faturam mais de 50% da

receita do segmento.

No ramo DPVAT, o faturamento bruto em 2018 foi de R$ 4,7 bilhões, com uma queda de 21% em relação ao ano anterior, tal como vem acontecendo nos últimos exercícios.

No Anexo, informações sobre os produtos de acumulação (VGBL e PGBL), onde, neste caso, a presença das seguradoras ligadas a bancos, pelas características dos produtos negociados, é elevada.

Em 2018, houve queda de receita nesse segmento.

678910

23

ranking das seguradoras - sincor · • o objetivo deste estudo é fazer um levantamento...

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