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QUAL SERÁ O FUTURO DAS COMPRAS DE SUPERMERCADO ON-LINE?ESTRATÉGIAS OMNICANAIS PARA ALCANÇAR CONSUMIDORES DIVERSOS

JANEIRO DE 2017

2Copyright© 2017 The Nielsen Company

AS LINHAS TÊNUES ENTRE COMPRAS PELA INTERNET E NA LOJA FÍSICA

AO REDOR DO MUNDO:

• Ascategoriasdebensdeconsumoduráveiseprestaçãodeserviçoscontinuamlíderesnascompras on-lineautodeclaradasentreosentrevistadosdapesquisa,porémváriascategoriasdenãoduráveis vêmcrescendoempopularidade-especialmenteasdehigienepessoalebeleza,bemcomoos serviçosdekitsderefeiçãoerestaurantes.• Comportamentosqueoscilamentreambienteson-lineeoff-linesugeremqueamaioriados consumidoresquecompramdeterminadosbensdeconsumoduráveiseprestaçãodeserviçopela Internetcontinuamcomprandoessascategoriascommaisfrequênciaon-linedoqueem lojasfísicas.Ocontrárioacontececomcomprasdealimentosfrescoseembalados,bemcomo medicamentosouprodutosparaasaúde.• Nacompraon-linedebensdeconsumonãoduráveis,aestratégiadeativação,quedelongeéa maiseficazparaos“experimentadores”(aquelesquejáfizeramcomprason-linenopassado,mas nãorecentemente)eparaos“cogitadores”(aquelesqueatualmentenãofazemcomprason-line, masconsiderariamfazê-la),éagarantiadedevoluçãododinheiroparaprodutosquenãoestejam deacordocomopedido.Emrelaçãoaosalimentosfrescos,estratégiasdirecionadasàs preocupaçõescomqualidadeencabeçamalista.• Paracategoriasdeconsumo,omodomaisimpactantedealcançarosconsumidorescom comunicaçõesqueinfluenciemseucomportamentodecompraépormeiodepontosdecontato tradicionais,taiscomovisitasaumalojafísica.Paradecisõesdecomprarelacionadasavestuário eprodutoseletrônicos,asfontesdeinformaçãomaiscomumentecitadassãopontosdecontato digitais,comowebsitesdalojaoudamarca.• Apenasumapequenaporcentagemdeconsumidoresaoredordomundodizqueusatecnologias digitaisnaslojasfísicasepelaInternetparaauxiliaremsuascompras,masousodessastecnologias estácrescendo.

3 ESTUDO NIELSEN GLOBAL DE COMÉRCIO CONECTADO, Q3 2016

Setivéssemosqueescolherumaúnicapalavraparadescreverosconsumidoresatuais,“conectados”certamenteestarianotopodalista.Naverdade,com3,5bilhõesdepessoasusandoaInternet,7,4bilhõesdecontasdecelulare1,79bilhãodeusuáriosativosnoFacebook,1apalavra“conectados”talveznemdescrevaadequadamenteomercadoatual.Cadavezmais,tudoetodostransitampelaInternet,oqueresultanoabandonodevelhoshábitosenacriaçãodenovos.Defato,omeiodigitalrompeucomumasériedeinterações,inclusiveamaneiracomoassistimosconteúdosemvídeoecomonoscomunicamoscomamigoseparentes.

Amaneiracomocompramosnãoéexceção.Ovarejodigitalproporcionaaosconsumidoresmaisformasdecompraremaisacessoaprodutoseserviçosdoquenunca.Estáclaroqueosconsumidoresestãoadotandoaliberdadedecomprarquandoeondequiserem,vistoqueasvendason-linetêmcaptadoumaquotanacasadosdoisdígitosdedólaresnovarejoemmuitosmercados.NaChina-omaiormercadodee-commercedomundo-asvendasnovarejoon-linecontabilizaram12,9%dototaldecomprasnovarejoem2015;naCoreiadoSulforam11,6%.2NaGrãBretanha,asvendason-linecontabilizaramumamédiade12,5%detodoogastonovarejoduranteosprimeiros10mesesde2016,enosEUA,oe-commercerepresentouumamédiade8,1%dototaldevendasnovarejonostrêsprimeirostrimestresde2016,3umaproporçãoque,segundoprojeçõesdaNielsen,ascenderáaumataxadecrescimentoanualcomposta(CAGR)de12,2%até2020.

SeporumladoessasmedidasmostrammaisvendasacontecendopelaInternet,ocomportamentorealdoconsumidoréumpoucomaiscomplicado,umavezqueaslinhasentreoscanaisoneoff-linecontinuamtênues.Lojasfísicastradicionaisestãoexpandindosuapresençadigital,enquantoqueasvirtuaisestãoabrindolojasfísicas.Anoçãodeestarconectadoestáassumindoumnovosignificado:osvarejistasestãoimplantandotecnologiasdigitaisinovadorasqueestãotransformandoaexperiênciadecompra,tornando-amaisrelevanteparaosestilosdevidadosconsumidoreseparaasocasiõesdecompra.Aideiadeoff-lineversuson-lineestáultrapassada;“off-&on-line”éarealidadeatualefuturadovarejo.

1DadosdeusuáriosdetelefonescelularesdaUniãoInternacionaldeTelecomunicações(2016).DadosdeusuáriosdeFacebook(setembrode2016).2EscritórioNacionaldeEstatísticasdaChina;EstatísticasdaCoreia.3EscritórioNacionaldeEstatísticasdoReinoUnido;CensusBureau,DepartamentodeComérciodosEstadosUnidos.

OFF-LINE VERSUSON-LINE ESTÁULTRAPASSADO;OFF-LINE E ON-LINEÉ A REALIDADEATUAL E FUTURADO VAREJO.


“Àmedidaqueosconsumidorestransitamsemdificuldadesentrecanaisfísicosevirtuais,oshábitosdecompraestãomudando.Asimplesadaptaçãoparanãoficarparatrásnãoémaissuficiente,”dizKristenCocco,vice-presidentedemediçãodee-commerceglobal,Nielsen.“Comerciantesespertossabemqueusarferramentasdigitaisdeformaoriginaleinovadoraparainteragircomconsumidoreseinfluenciardecisõesdecompradevefazerpartedeseuplanodecrescimentoparaofuturo.Paraconseguirummáximoretornosobreoinvestimentoemumomnicanal,asmarcaseoslojistasdesucessodevemconhecerseusconsumidores-suasexigências,alémdecomoeporqueestãocomprandoemlojasfísicasevirtuais-assim,elesutilizampontosdecontatoespecíficosquemaximizamsuasexperiênciasdecompra.”

ApesquisadeComércioConectadoGlobaldaNielsenfezentrevistason-linecompessoasde63paísesparaentenderosfatoressubjacentesqueinfluenciamocaminhodigitalevolutivoparaacompra.ExaminamososproblemaseobstáculosassociadosàcompradeprodutosfrescoseoutrosbensdeconsumopelaInternet,edescobrimosasestratégiasdeativaçãoquepodemajudaravenceressasbarreiras.Oferecemostambémumpanoramadastecnologiasdigitaisqueosconsumidoresestãousandonaslojasatualmente,edaquelascompotencialparaofuturo.Porfim,traçamosumperfildastendênciasquemaisquebramparadigmasequevãoalimentarocrescimentodocomércioconectadonospróximosanos.

SOBRE O ESTUDO

OE-CommerceGlobaldaNielsenalcançamaisde20paísesaoredordomundo.Amediçãotemcomobasedadosrecebidosdiretamentedovarejista(ePDV),dadoscoletadospormeiodosPaineisdeConsumidoresdaNielsen,outrosdadoslicenciadosouumacombinaçãodosmesmos.OsdadosdevendadovarejoparaChinaeFrançasãodedoisanos,cominícioemsetembrode2014etérminoemagostode2016.

Osresultadosdapesquisatêmcomobasemaisde30.000entrevistadoscomacessoàInternetem63países.Aomesmotempoemqueametodologiadepesquisaon-linepermiteumaescalaenormeealcanceglobal,suaperspectivaserestringeaoshábitosdeatuaisusuáriosdeInternet,nãodepopulaçõestotais.Nosmercadosemdesenvolvimentoondeapenetraçãoon-linecontinuaacrescer,osentrevistadospodemsermaisjovensedemelhornívelsocioeconômicodoqueapopulaçãogeraldaquelepaís.Alémdisso,asrespostasestãobaseadasemcomportamentoalegado,nãoemdadosmensuráveis.Diferençasculturaisnaindicaçãodesentimentossãofatoresconsideráveisnamediçãodaperspectivaeconômicaentrepaíses.Osresultadosrelatadosnãopretendemcontrolaroucorrigirtaisdiferenças,sendoassim,éprecisotercautelaaocompararpaíseseregiões,particularmente,entrelimitesregionais.


A HISTÓRIA DA CATEGORIA CONECTADA: OS BENS DURÁVEIS DOMINAM, MAS OS NÃO DURÁVEIS ESTÃO GANHANDO FORÇAEmnívelglobal,maisde93%dosentrevistadosnaPesquisaon-linedeComércioConectadodaNielsendizemquejáfizeramcompraspelaInternet-oquenãoédesurpreender,jáqueosresultadosbaseiam-seemconsumidoresconectadosàInternet.Masaimportânciadessenúmeroédignadeatenção.ElenãosómostraoquantoascomprasvirtuaisestãodisseminadasentreacrescentepopulaçãoconectadaàInternet,comotambémofereceumpanoramamaisinformadodoscomportamentosdecompraquesótendemaaumentaràmedidaqueapenetraçãodeInternetcontinuaacrescer.Equandooassuntosãocomprason-line,asdinâmicasdacategoriasãofluenteseestãoevoluindo.

Ascategoriasdebensdeconsumoduráveiseprestaçãodeserviçolideramascomprason-lineautodeclaradas,comoeradeseesperar.Essascategoriasformamumpadrãodeentradaparaoe-commerce,esuapopularidadecontinuaacrescer.Maisdametadedosentrevistadosglobaisnapesquisaon-linedizquecomprouartigosdevestuário(58%),viagensouserviços(55%)pelaInternet,emetadedizquecomproulivros,músicaouartigosdepapelaria.

Ascategoriasdeartigosnãoduráveis,aocontrário,têmganhadopopularidadedeformamaislentaentreosconsumidoreson-line,masissoestámudando-especialmenteentreaquelasquesatisfazemnecessidadesespecíficas,asquaistêmposicionamentoexcepcional.Defato,quase4emcada10entrevistados(38%)dizemquecompraramprodutosdehigienepessoalebelezapelaInternet,ecercadeumquartodelesdizemquefizerampedidoson-linedekitsderefeição,serviçosdeentregaderestaurantes(27%)oualimentosembalados(24%).


OsserviçosdekitsderefeiçãosãoumexemplointeressantedeumnovomodelodevarejoqueveminvadindoosEUAnosúltimosanos,comempresasatendendoapraticamentetodasaspreferênciasalimentares,deveganosacelíacos.Essesserviçosganharamforçapordiversosmotivos.Osingredientessãoentreguesdiretamenteàportadoconsumidorcominstruçõesdepreparo,eliminandoachateaçãodeterqueplanejarasrefeiçõeseiraomercadocomprarosingredientesnecessários.Alémdisso,esseskitstêmgrandeapelo,umavezqueoferecemsaboresexóticoseumaalternativamaispráticaàsrefeiçõestradicionaisparaosfãsdecozinhacomtempolimitado,aomesmotempoemquefornecemorientaçãoparacozinheirosmenosconfiantes.

“Osserviçosdeentregadekitsderefeiçãoatendemàsnecessidadesdepraticidadeepersonalizaçãodosconsumidores,permitindoàquelescompouquíssimotempoescolherentreumagrandevariedadedeopçõesquecombinammelhorcomseusestilosdevida,”dizCocco.“Oskitstambémlançammãodatendênciadealimentaçãomaissaudável,oferecendoingredientesfrescosedealtaqualidade,oquevemcriandoumareceitapoderosadecrescimento.Algunsdosgrandesfabricantesdealimentosqueprocuramexpandirsuapresençaon-lineestãofazendoparceriascomserviçosdeentregasdesupermercadosparaoferecerkitsderefeiçãocomseusingredientes.Ehámuitasoutrasoportunidadesparaosvarejistasusaremsuashabilidades,aproveitandoaopçãodecompranalojaeentregaemdomicílioparaoferecerkitsderefeiçãoeaumentaroespaçoderefeiçõesprontas,afimdecompetirmelhorcomosserviçosdeentregaderestaurantes.”

Quandooassuntosetratadealimentosfrescos,asimagenssimplesmentenãoconseguemsubstituiraaparência,otoqueearomafísicosdessesprodutos.Mesmoassim,ascomprason-linenessacategoriaestãoganhandoforçaemdeterminadosmercados.Cercade4emcada10entrevistadoson-linenaChina(40%)enaCoreiadoSul(39%)epoucomaisdeumterçonaÍndia(35%)dizemquecompraramalimentosfrescospelaInternet.Contudo,essacategoriatemobstáculossignificativosparavencerafimdeconseguirmaioradesãonoe-commerce:menosdeumdécimodosentrevistadosnaEuropa(9%),naAméricadoNorte(9%),naÁfrica/OrienteMédio(7%)enaAméricaLatina(7%)dizemquecompraramalimentosfrescoson-line.Emboraaimpossibilidadedeselecionaralimentosfrescoscomasprópriasmãossejaumabarreiraclaraparaaadesãoon-line,àmedidaqueosserviçosdeentregavãoseexpandindoeaperfeiçoando,eagarantiadequalidadesefazpresente,aatraçãoporcomprasdealimentosfrescospelaInternetcrescerá.

ENTREVISTADOS NA CHINA ENA COREIA DO SUL DIZEM QUECOMPRARAM ALIMENTOS ONLINE

4 EM CADA 10


PERCENTUAL GLOBAL DOS QUE DIZEM QUE JÁ COMPRARAM A CATEGORIA ON-LINE

MODA E VESTUÁRIO

VIAGENS

LIVROS/MÚSICA/PAPELARIA

INFORMÁTICAE CELULARES

INGRESSOSPARA EVENTOS

ELETRÔNICOS

PRODUTOS DE BELEZAE CUIDADOS PESSOAIS

MOBÍLIA, DECORAÇÃOE FERRAMENTAS

VÍDEO GAMES E PRODUTOSRELACIONADOS

ENTREGAS DE RESTAURANTEOU SERVIÇO DE ENTREGA

DE KIT DE REFEIÇÃO

ALIMENTOS EMBALADOS

MEDICAMENTOSOU PRODUTOS DE

CUIDADOS COM A SAÚDEPRODUTOS DE

LIMPEZA CASEIRA

ALIMENTOS FRESCOS

FLORES OU KITSPARA PRESENTE

PRODUTOSINFANTO-JUVENIS

VINHOS E BEBIDASALCOÓLICAS

PET FOOD ESUPLEMENTOS

PAÍSES PRINCIPAIS PARACATEGORIAS DURÁVEIS

SELECIONADAS

MODA E VESTUÁRIO

VIAGENS


ELETRÔNICOS

PRODUTOS DE BELEZAE CUIDADOS PESSOAIS

ALIMENTOSEMBALADOS

PRODUTOS DELIMPEZA CASEIRA

ALIMENTOSFRESCOS

PAÍSES PRINCIPAIS PARACATEGORIAS DE CONSUMÍVEIS

SELECIONADAS

Fonte: Estudo Nielsen Global de Comércio Conectado, Q3 2016.

CHINA 72%ÍNDIA 68%ALEMANHA 68%COREIA DO SUL 67%ÁUSTRIA 66%

IRLANDA 78%NORUEGA 73%CHINA 68%ÍNDIA 68%NOVA ZELÂNDIA 67%SUÉCIA 67%EMIRADOS ÁRABES UNIDOS 67%

JAPÃO 68%ÁUSTRIA 68%COREIA DO SUL 66%ALEMANHA 66%SUÉCIA 62%

REPÚBLICA TCHECA 62%UCRÂNIA 50%ESLOVÁQUIA 50%BRASIL 50%COREIA DO SUL 49%GRÉCIA 49%LETÔNIA 49%

ÍNDIA 50%COREIA DO SUL 48%CHINA 47%ROMÊNIA 43%UCRÂNIA 42%

CHINA 47%COREIA DO SUL 43%ÍNDIA 34%JAPÃO 29%TAIWAN 27%

CORÉIA DO SUL 44%CHINA 38%ÍNDIA 37%TAIWAN 32%REINO UNIDO 24%

CHINA 40%COREIA DO SUL 39%ÍNDIA 35%REINO UNIDO 25%ISRAEL 21%

DURÁVEIS CONSUMÍVEIS

COMPRAS ONLINE DE CONSUMÍVEIS TÊM LUGAR PARA CRESCER

58%

55%

50%

43%

41%

40%

38%

29%

27%

27%

24%

23%

23%

21%

18%

18%

14%

13%


Opçõesinovadorasdeentrega,noentanto,poderiamsercatalisadorasdecrescimento.Fazerpedidoson-lineporentregasemdomicíliotemsidoomodelotradicionaldecomércioconectado,econtinuasendoofavorito.Noentanto,aentregaemdomicílionãoéparticularmenteadequadaparaascategoriasdealimentosfrescos,quetêmaperecibilidadecomoumapreocupaçãoearefrigeraçãocomoexigênciafundamental.

Afimdesuperaressasbarreiras,varejistasdediversospaísesestãoexperimentandonovosmodelosparaoferecerapraticidadedoe-commercesemapreocupaçãodedeterioração;algunsexemplosincluemarmáriosrefrigeradosemterminaisdetransporte,serviçosdeentregaimediatacomintervalodeumaouduashoras,emodelos“paraviagem”,emqueosconsumidoresfazemopedidoon-linepararetiraremnalojafísicaemhorárioespecificado.Maisconsumidoresestãoabertosaessasopçõeshojedoquenopassado.APesquisaE-CommerceeoNovoVarejode2014daNielsenmostrouque31%dosentrevistadoson-linenãoestavamdispostosafazerpedidoson-linepararetiradanaloja,e33%nãoestavamdispostosafazeropedidoon-linepararetirarem“drive-thru”(omodelo“pagueebusque(pordrive-thru)”popularnaFrança)Em2016,aresistênciaaessasopçõescaiuquatropontospercentuais,a27%e29%,respectivamente.


PERCENTUAL GLOBAL: DISPOSIÇÃO PARA UTILIZAR OPÇÕES DE ENTREGA EM COMPRAS ON-LINE

OPÇÕES INOVADORAS DE ENTREGA PODEM SER CATALISADORASDE CRESCIMENTO PARA COMPRAS ON-LINE

JÁ EM USO

TOTALMENTE/PARCIALMENTE DISPOSTOS A UTILIZAR

SEM DISPOSIÇÃO PARA UTILIZAR

ENTREGA EM CASA

BUSCAR NA LOJA

BUSCAR POR MEIO DE DRIVE-THRU

BUSCAR NA CALÇADA, FORA DA LOJA

ENTREGA EM CASA

BUSCAR NA LOJA



ENTREGA EM CASA

BUSCAR NA LOJA



2014 2016

25%

12%15%

12%

10%

55%

55%

55%

14%

27%

29%

35%

52%

21%

31%

33%

37%

11%

11%

57%

60%

57%57%

28%

Nota: Os percentuais podem não totalizarem 100% devido a arredondamentos.Fonte: Estudo Nielsen Global de Comércio Conectado, Q3 2016.


OsdadosdaNielsendevendaspore-commercenaFrança,ondeo“pagueebusque(pordrive-thru)”éomodelodominantedevendason-linedebensdeconsumoembalados,sugerequemodelosalternativosdeentregapodemsermuitoeficientesparaimpulsionarasvendasdeprodutoscomestíveis.Defato,amaioriadas15principaiscategoriasnascomprason-linedebensdeconsumoembaladosnaFrançasãocomestíveis.Oqueijopré-embaladoédelongeamaiorcategorianascomprason-linedebensdeconsumoembalados,comvendasacimade$311milhõesdedólaresentresetembrode2015eagostode2016,umaumentode16,9%emcomparaçãoaos12mesesanteriores.Iogurte,presuntoebiscoitostambémestãoentreasprincipaiscategoriasnascomprason-linedebensdeconsumoembalados.

Ocrescimentodedoisdígitosnasvendasdasprincipaiscategoriasvendidasonlineéparticularmenteexpressivoquandosetememcontaqueessascategoriasestãopassandoporcrescimentomodestoou,atémesmo,quedaemlojasfísicas.Porexemplo,asvendasdequeijopré-embaladosubiram1,2%naslojas,enquantoasvendasdeiogurteepresuntocaíram0,5%e0,1%respectivamente.Ocrescimentotambémfoimodestoemmuitascategoriasdebebidas,incluindoleite(1,9%),bebidasgaseificadas(0,6%)eáguamineral(0,2%).

CATEGORIAS COMESTÍVEIS DOMINAM O TOP 15 DE BENS EMBALADOSPARA CONSUMOS ON-LINE DA FRANÇA

QUEIJO (PRÉ-EMBALADO)

ÁGUA MINERAL

LEITEREFRIGERANTES E

BEBIDAS GASEIFICADAS

CUIDADO INFANTIL

IOGURTE

PRESUNTO

COMIDAS PARA BEBÊS

SUCO DE FRUTAS

BISCOITOS

CAFÉ

CERVEJA

PAPEL HIGIÊNICO E GUARDANAPOS

DETERGENTE PARA ROUPAS

LEGUMES ENLATADOS

16.9%

16.8%

14.6%

10.8%

15.2%

15.1%

14.8%

14.4%

14.7%

19.1%

20.3%

27.6%

20.7%

18.6%

15.7%

$311.0

$164.3

$152.4

$141.5

$127.7

$123.6

$114.5

$112.3

$107.9

$109.7

$106.1

$101.6

$97.9

$89.7

$81.4

Fonte: Dados da Mensuração Global de Vendas por E-commerce da Nielsen, de setembro de 2015 a agosto de 2016.

COMESTÍVEL

NÃO-COMESTÍVEL

VALOR DE VENDAS ON-LINE DAS PRINCIPAIS CATEGORIAS, 2015-2016VALOR DAS VENDAS(EM MILHÕES DE DÓLARES)

MUDANÇA ANO A ANO

11 ESTUDO NIELSEN GLOBAL DE COMÉRCIO CONECTADO, Q3 201611Copyright © 2017 The Nielsen Company

A usina de energia do e-commerce

FOCONA CHINAAChinaéomercadodee-commercemaispoderosoatualmente.Alémdisso,levandoemcontaqueopaísabriga1,4bilhãodepessoasetemumapenetraçãoon-linedeapenas52%,existeespaçosignificativoparacrescimento.

Asvendason-linedetodasascategoriasdebensdeconsumoembaladosmedidaspelaNielsentotalizaram$24,4bilhõesentresetembrode2015eagostode2016,altade28,5%emrelaçãoaos12mesesanteriores.Das15primeirascategoriasnascomprason-linedebensdeconsumoembalados,amaioriaeranãocomestível,abrangendoascategoriasdehigienepessoal,limpezadacasaehigienedebebês.Emrelaçãoàvendasemvalor,hidratantedepelefoiamaiorcategorianascomprason-linedebensdeconsumoembalados,comvendasde$3,4bilhões,altade24%comparadoaos12mesesanteriores.Máscarasfaciaisfoiaterceiramaiorcategorianascomprason-linedebensdeconsumoembaladosnaChina,comvendasde$2,2bilhões,altade9,3%deumanoparaoutro.

Omercadoon-linedeprodutosdehigieneparabebêsnaChinatambémébastantegrande.Asvendason-linedefórmulasdeleiteinfantiltotalizaram$2,9bilhõesdedólaresaofinaldos12mesesemagostode2016,enquantoqueasvendason-linedefraldassomaram$1,9bilhões,altade24,3%emrelaçãoaoanoanterior.

ComofoinocasodaFrança,amaioriadasprincipaiscategoriasdebensdeconsumorápidoestãoexperimentandomaiorcrescimentonasvendason-linedoqueemlojasfísicas.Asvendason-linedefraldasinfantisaumentaram22,8%,anoaano,emcomparaçãoaos9%decrescimentonaslojas.Demodosimilar,asvendason-lineexcederamsignificativamenteasvendasemlojasfísicasemrelaçãoaleite(80,2%versus-4%,respectivamente),biscoitos(50%versus-1%,respectivamente)ehidratanteparaapele(24%versus2%,respectivamente).Há,noentanto,notáveisexceçõesparaessatendência.Defato,ocrescimentonasvendasemlojasfísicasexcedeuocrescimentonasvendason-linedeformuladeleiteinfantil(7%versus9%,respectivamente)emáscarasfaciais(16%versus1%,respectivamente).


24.0%

1.0%

22.8%

32.4%

28.0%

131.4%

45.5%

90.3%

80.2%

50.0%

24.6%

57.1%

60.2%

12.9%

CATEGORIAS NÃO-COMESTÍVEIS DOMINAM O TOP 15 DE BENS EMBALADOSPARA CONSUMOS ON-LINE DA CHINA

CREMES PARA PELEFÓRMULA DE LEITE

PARA CRIANÇAS

MÁSCARA FACIAL

FRALDAS

LIMPADOR FACIAL

TONER

LENÇOS PARA O ROSTO

PET FOOD

LAVAGEM DE ROUPAS

LEITE LÍQUIDO

BISCOITOS

SHAMPOO

ASSEIO PESSOAL

HIGIENE PESSOAL

CHOCOLATE

$3,385.2

$2,808.5

$2,017.5

$1,837.4

$977.9

$828.3

$790.4

$697.0

$686.4

$619.7

$597.0

$577.9

$552.2

$527.0

Fonte: Dados da Mensuração Global de Vendas por E-commerce da Nielsen, de setembro de 2015 a agosto de 2016.

$459.7

VALOR DE VENDAS ON-LINE DAS PRINCIPAIS CATEGORIAS , 2015-2016

VALOR DAS VENDAS(EM MILHÕES DE DÓLARES)

MUDANÇA ANO A ANO

COMESTÍVEL

NÃO-COMESTÍVEL


TãoimportantequantooqueosconsumidoresestãocomprandopelaInternet,édequemaneiraocomércioconectadoestáafetandoocomportamentonaslojasfísicas.Umavezqueosconsumidoresrealizamumacompraon-linededeterminadacategoria,elescompramessacategoriacommaisfrequênciapelaInternet?Ouelesretornamaoscomportamentosdecompranalojafísica?

Emdiversascategoriasdebensduráveiseprestaçãodeserviço,resultadossugeremqueumavezcomprandoon-line,essecanalcontinuasendoodestinodecomprapreferidodoconsumidor.Entreosentrevistadosglobaisquedizemtercompradoviagensouserviçoson-line,maisdedoisterços(69%)dizquecompramacategoriacommaisfrequênciapelaInternetdoquenalojafísica.Omesmoéverdadeiroparaingressosdeeventoseprodutosrelacionadosavideogame,emqueaproximadamente6emcada10entrevistadosquecompraramessascategoriason-linedisseramquecompramcommaisfrequênciapelaInternet(62%e58%respectivamente)doquenalojafísica.

Masahistórianãoéamesmaparatodososbensduráveis.Paraascategoriasdepreçosmaisaltoscomciclodecomprapoucofrequenteeumadimensãoexperimental(naqualainteraçãocomoprodutoéimportante),ocanalon-linenãoétãodominante.Porexemplo,entreosentrevistadosglobaisquecompraramprodutoseletrônicoson-line,apenas37%dizemquecompramessacategoriacommaisfrequênciapelaInternet;21%dizemquecompramcommaisfrequêncianaloja,e43%dizemquecompramon-lineenalojacomamesmafrequência.Paraartigosdevestuário,33%dizemquecompramcommaisfrequênciapelaInternet,enquantoque26%comprammaisnalojafísica.Eparamóveiseartigosdedecoração,opercentualquedizquecompracommaisfrequêncianalojafísica(30%)émaiordoqueodosquedizemcompraron-linecommaisfrequência(25%),emboraamaiorporcentagemtenharespondidoquecompraemlojasfísicasepelaInternetnamesmaproporção(46%).

UMA VEZ ON-LINE, SEMPRE ON-LINE?


ON-LINE É O MEIO FAVORITO PARA COMPRAR ALGUMAS CATEGORIAS

PERCENTUAL GLOBAL: COMPRADORES ON-LINE QUE DIZEM QUE COMPRAMCOM MAIS FREQUÊNCIA ON-LINE OU NA LOJA POR CATEGORIA

COMPRA MAISFREQUENTEMENTE NA LOJA

COMPRA MAISFREQUENTEMENTEONLINE

COMPRAM ON-LINEE NA LOJA COM

A MESMAFREQUÊNCIA

DURÁVEIS

CONSUMÍVEIS

26%

30%

33%

36%

39%

37%

32%

34%

41%

43%

40%

41%

41%

37%

36%

37%

46%

33%

VIAGENS

INGRESSOS PARA EVENTOS

VÍDEO GAMES E PRODUTOS RELACIONADOS


INFORMÁTICA E CELULARES

ENTREGAS DE RESTAURANTE OU SERVIÇODE ENTREGA DE KIT DE REFEIÇÃO

PRODUTOS DE LIMPEZA CASEIRA

PET FOOD E SUPLEMENTOS

FLORES OU KITS PARA PRESENTE

ELETRÔNICOS

CUIDADOS COM BEBÊ

MODA E VESTUÁRIO

PRODUTOS DE BELEZA E CUIDADOS PESSOAIS

MEDICAMENTOS OU PRODUTOS DE CUIDADOS COM A SAÚDE

ALIMENTOS EMBALADOS

VINHOS E BEBIDAS ALCOÓLICAS

MOBÍLIA, DECORAÇÃO E FERRAMENTAS

ALIMENTOS FRESCOS

5%

7%

9%

14%

17%

18%

27%

28%

21%

21%

24%

26%

26%

33%

35%

44%

30%

37%

62%

69%

58%

49%

45%

45%

41%

38%

38%

37%

35%

33%

33%

30%

29%

26%

25%

23%

Nota: Os percentuais podem não totalizarem 100% devido a arredondamentos.Nota: Entre os que disseram que compraram as respectivas categorias on-line.Fonte: Estudo Nielsen Global de Comércio Conectado, Q3 2016.


Aquestãocontinuaambivalentequandooassuntosãocategoriasnãoduráveis.Entreosentrevistadosquecompraramprodutosdelimpezaeartigosdepapelparahigieneon-line,émaisprovávelqueafirmemcomprarcommaisfrequênciapelaInternet(41%).Paraosprodutosdebelezaedehigienepessoal,umterçodizquecompramcommaisfrequênciapelaInternet,enquantoque41%dizemquecompramon-lineenalojafísicacomamesmafrequência.

Jáparacategoriasdecomestíveis,particularmentefrescos,ascomprason-lineenfrentamumaescaladamaisdifícilnaadesãogeneralizada.Sessentaetrêsporcentodosentrevistadoson-linenaÁfrica/OrienteMédiodizemquepreferemfazersuascomprasdeprodutosfrescoseparaacasaemumalojafísica,enãoconsiderariamacompradessesprodutospelaInternet.NaEuropa,aporcentagemquedizomesmoéde59%,enaAméricadoNortede54%.AomesmotempoemqueamaiorianãoconsiderariacomprarprodutosfrescoseparaacasapelaInternet,háumagrandeproporçãodeentrevistadosquepodemserconsideradosconsumidoreson-line“regulares”(aquelesquejácompramessesprodutospelaInternet),consumidoreson-lineexperimentadores(aquelesquecomprarampelaInternetnopassado,masnãorecentemente)eos“cogitadores”(queatualmentenãofazemcomprason-line,masconsiderariamfazê-lasnofuturo).

15Copyright © 2017 The Nielsen Company

Thestoryisequallymixedwhenitcomestoconsumablecategories.

Amongrespondentswhohavepurchasedhouseholdcleaningand

paperproductsonline,respondentsarelikeliesttosaytheybuymore

oftenonline(41%).Forbeautyandpersonalcare,one-thirdsaythey

buymoreoftenonline,while41%saytheybuyonlineandinstore

withthesamefrequency.

Forediblecategories,particularlyfresh,onlinefacesamore

difficultclimbtowidespreadadoption.Sixty-threepercentofonline

respondentsinAfrica/MiddleEastsaytheyprefertobuytheirfresh

andhouseholdgroceriesataphysicalstoreandwillnotconsider

buyingthemonline.InEurope,thesharewhosaythesameis

59%,andinNorthAmerica,it’s54%.Whilethemajoritywouldnot

considerbuyingfreshandhouseholdgroceriesonline,thereare

sizableproportionsofrespondentswhocanbeconsidered“regular”

onlineshoppers(thosewhoalreadybuytheseproductsonline),

“trialist”onlineshoppers(thosewhopurchasedonlineinthepast

butnotrecently)and“considerers”(thosewhocurrentlydonotbuy

onlinebutwouldconsiderbuyinginthefuture).


ATITUDES SOBRE A COMPRA DE ALIMENTOS FRESCOS E PRODUTOS DOMÉSTICOS ON-LINE

GLOBAL

EUROPA

ÁSIA-PACÍFICO

ÁFRICA/ORIENTE MÉDIO

AMÉRICA LATINA

AMÉRICA DO NORTE

Cogitadores: "Não comproon-line atualmente,mas cogito comprar

em um futuro próximo"

Experimentadores:"Comprei online no

passado, mas nãorecentemente"

Evitadores: "Prefirocomprar em uma

loja física, e não voucogitar comprar on-line"

Regulares: "Estou comprandoon-line atualmentecom regularidade"

30%

28%

29%

27%

39%

36%

11%

15%

7%

6%

9%

6%

14%

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4%

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54%

Nota: Os percentuais podem não totalizarem 100% devido a arredondamentos.Fonte: Estudo Nielsen Global de Comércio Conectado, Q3 2016.

INDETIFIQUE OS COMPRADORES ON-LINE DE ALIMENTOS QUE SE ENCAIXAM MELHOR


Aconversãodeexperimentadoresecogitadoresemconsumidoreson-lineativosdeprodutosnãoduráveis,comoalimentosebebidas,produtosdehigienepessoaleprodutosdesaúdeebeleza,exigeasuperaçãodediversasbarreiras.

Osmaioresobstáculosparaascomprason-linedecategoriasnãoduráveissãoaincapacidadedeconferirosprodutoseaincertezasobresuaqualidadeefrescor.Maisdedoisterçosdosentrevistadoson-linedaPesquisaComércioConectado2015daNielsen(69%)concordamquepreferemexaminaroprodutopessoalmente,enquantoquemaisde6emcada10entrevistadoson-line(64%)concordamqueelessepreocuparamcomofrescoroucomaqualidadedosprodutoscompradospelaInternet.

Asbarreirassecundáriasdecomprason-linesãoaspreocupaçõesacercadaexatidãoedaprogramaçãodaentrega.Maisdametadedosentrevistadoson-linenapesquisade2015dissequesepreocuparamcomofatodeascomprasrecebidasnãoseremexatamenteoquepediram(57%)ouqueasentregasdascomprasacontecessemquandonãoestivessememcasa(55%).

Comoasmarcaspodemconvencercompradoresintermitentesequenuncafazemcomprason-lineafazê-las?

Paraosartigosnãoduráveisemgeral,asestratégiasmaiseficientessãodirecionadasàspreocupaçõescomexatidão.Delonge,aestratégiadeativaçãomaiseficientecitadaentreosexperimentadoreseoscogitadoreséagarantiadedevoluçãododinheiroparaprodutosquenãoestejamdeacordocomopedido.Cinquentaeoitoporcentodoscogitadorese56%dosexperimentadoresdizemqueessaestratégiadefinitivamenteosincentivariaacomprarprodutosnãoduráveispelaInternet.

Asestratégiasparasolucionaraspreocupaçõesdosconsumidoresrelacionadasapreçoseprogramaçãodeentregatambémtêmopotencialdeserembastanteeficazes.Metadedoscogitadores(50%)e46%dosexperimentadoresdizemqueintervalosprecisosdeentrega(de30minutos)ouentregagrátisdeterçaàquinta-feiradefinitivamenteosincentivariaacomprarprodutosnãoduráveispelaInternet.Porcentagenssimilares-49%decogitadorese47%deexperimentadores-dizemqueentregagrátisacimadeumnívelmínimodegastoosincentivariaacomprar.

CONVERTENDO EXPERIMENTADORES E COGITADORES EM CONSUMIDORES ON-LINE REGULARES


ESTRATÉGIAS DE ATIVAÇÃO PARA SUPERAR AS BARREIRASDE COMPRAS ON-LINE PARA CONSUMÍVEIS

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49%

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38%40%

50%46%

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36%37%

50%46%

49%47%

42%39%

36%35%

COGITADORES:"NÃO COMPRO ON-LINE ATUALMENTE, MASCOGITO COMPRAR EM UM FUTURO PRÓXIMO"

EXPERIMENTADORES:"COMPREI ON-LINE NO PASSADO,MAS NÃO RECENTEMENTE"

PRECISÃO

LOCAL D

E ENTREGA TAXAS DE ENTREGA


Aeficáciadetaiscomunicações,noentanto,podevariarderegiãopararegião.Agarantiadedevoluçãododinheiroéacomunicaçãomaiseficazemtodasasregiões,porémémaisinfluenteemmercadosemdesenvolvimentodoqueemmercadosavançados.SessentaedoisporcentodosentrevistadosnaÍndia,58%noSudesteAsiático,52%naChinae54%nospaísesemergenteseuropeusdizemqueagarantiadedevoluçãodedinheirodefinitivamenteosincentivariaacomprarprodutosnãoduráveison-line,emcomparaçãoa46%naAméricadoNorte,37%nosmercadosavançadosdaÁsiaedoPacífico,e36%nosmercadosavançadoseuropeus.Opadrãoéverdadeiroparatodasasestratégiasdeativaçãoanalisadas.

O PERCENTUAL DOS QUE DIZEM QUAL ESTRATÉGIA IRIAENCORAJÁ-LOS DE FATO A COMPRAR BENS CONSUMÍVEIS ONLINE


53%

54%43%

60%46%

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37%

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43%34%

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UMA GARANTIA DE DEVOLUÇÃO EM DINHEIRO É A ESTRATÉGIAMAIS EFICAZ DE ENCORAJAR COMPRAS ONLINE DE CONSUMÍVEIS

AMÉRICA LATINAEUROPA ÁFRICA/ORIENTE MÉDIO AMÉRICA DO NORTEÁSIA-PACÍFICO


Asestratégiasdeativaçãomaiseficazessãoconsistentesaolongodasgerações,comagarantiadedevoluçãododinheirosendoanítidavencedoraentreosentrevistadosdetodasasidades.Noentanto,émaisprovávelquetodasasestratégiasanalisadassejameficazescomentrevistadosmaisjovensdoquecomosmaisvelhos,oqueeradeseesperar,dadoseuníveldeconfortocomatecnologia.MaisdametadedosMillenialsglobais(54%)dizemqueagarantiadedevoluçãododinheiroosincentivariaacomprarcategoriasnãoduráveispelaInternet,emcomparaçãoa45%dosBabyBoomers.Foradasestratégiasprincipais,adiferençaéaindamaior.Porexemplo,49%dosMillenialsdizemquesesentiriamdefinitivamenteinstigadosacomprarcasoosvarejistasoferecessemserviçodetrocadeprodutonomesmodiaparaartigosquenãoestivessemdeacordoaopedido;só36%dosBabyBoomersconcordamcomisso.

O PERCENTUAL DOS QUE DIZEM QUAL ESTRATÉGIA IRIAENCORAJÁ-LOS DE FATO A COMPRAR BENS CONSUMÍVEIS ONLINE

ENTREVISTADOS MAIS JOVENS SÃO OS MAIS RECEPTIVOS A ESTRATÉGIASDE ATIVAÇÃO PARA A COMPRA ONLINE DE CONSUMÍVEIS

MILLENNIALS

BOOMERS


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54%45%

49%36%

48%

48%

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36%

36%

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37%27%

22%

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47%35%

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Quandooassuntosãoascomprason-linedealimentosfrescos,comofrutas,legumes,carneselaticínios,existeumahierarquiaevidenteemtermosdeeficiênciadeestratégiaqueésurpreendentementeconsistenteentreexperimentadoresecogitadores.Notopodalistaestãoasestratégiasdirecionadasàspreocupaçõesdosconsumidorescomqualidade.Umreembolsototalporprodutosfrescosquenãoestiveremdeacordocomasexpectativasdosconsumidoresémaisinfluenteentreexperimentadoresecogitadores.Noentanto,enquantooscogitadoresestãomaissatisfeitosapenascomoreembolso(54%),osexperimentadoresdizemqueoreembolsojuntocomumprodutosubstituto,emsuapróximacompra,sãomaisinfluentes(54%contra50%paraapenasreembolso).

“Osvarejistasprecisamgarantirpadrõesrigorososdequalidadeeestardispostosamanteressespadrõesquandoasexpectativasdoconsumidornãosãoatendidas,”dizCocco.“Ainclusãoderótulosinformandoquantosdiasoprodutopermanecefrescoapósaentregaincentivariammaisde4emcada10experimentadoresecogitadores(46%e45%respectivamente)acompraralimentosfrescospelaInternet,e42%emcadagrupodizemquesesentiriamdefinitivamenteincentivadoscomainclusãodedescriçõesdetalhadasdoprodutosobreaorigemdofornecedoreinformaçõesnutricionais.”

A PROPOSTA MAIS PROMISSORA PARA OS PRODUTOS AGRÍCOLAS: GARANTIA DE FRESCOR


ESTRATÉGIAS DE ATIVAÇÃO DIRECIONADAS A PREOCUPAÇÕES COM QUALIDADEQUE SÃO AS MAIS IMPACTANTES PARA CATEGORIAS DE ALIMENTOS FRESCO

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Comofoiocasoparaprodutosnãoduráveisemgeral,asestratégiasdeativaçãoparaprodutosfrescosmostrarammaiordisposiçãodeadesãoentreentrevistadosnosmercadosemdesenvolvimentodoquenosmercadosavançados.Noentanto,ainfluênciarelativadecadaestratégia(atéquepontoelaéeficazemrelaçãoàsoutrascomunicações)éconsistenteentreasregiões,comapenasalgumasexceções:enquantooreembolsototal(comousemprodutosubstituto)éaestratégiamaiseficazemquasetodasasregiões,rótulosindicandoofrescordoprodutoencabeçamalistanosmercadosemergenteseuropeus,ondeessaestratégiafoicitadapor49%dosentrevistados.Alémdisso,enquantooreembolsototaléaestratégiamaiseficaznaÍndia,oreembolsototaljuntamentecomprodutosubstitutotêmumaclassificaçãosignificativamenteinferior(seisentreoitocomunicações).

PERCENTUAL DOS QUE DISSERAM QUE A ESTRATÉGIA IRIAENCORAJÁ-LOS DE FATO A COMPRAR ALIMENTOS FRESCOS ON-LINE


50%

50%35%

53%44%

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NOSSA EQUIPE QUALIFICADA AVALIA OFRESCOR DIARIAMENTE E CONCEDE AVALIAÇÕESDE FRESCOR AOS PRODUTOS

42%

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26%

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39%26%

38%40%

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ESTRATÉGIA DE ATIVAÇÃO DE ALIMENTOS FRESCOS SÃO MAIS IMPACTANTESEM MERCADOS EM DESENVOLVIMENTO

AMÉRICA LATINAEUROPA ÁFRICA/ORIENTE MÉDIO AMÉRICA DO NORTEÁSIA-PACÍFICO


Quandooassuntoéalcançarosconsumidorescomcomunicaçõesparainfluenciaroconsumo,quaissãoasfontesmaiseficientes?Paraascategoriasnãoduráveis,asfontesdeinformaçãousadasnasdecisõesdecompramaisamplamentecitadassãoospontosdecontatotradicionais.Asvisitasalojasfísicassãoúteisparatodasascategoriasdeproduto,massãoclaramenteafontedeinformaçãomaisinfluenteparaosprodutosdehigienepessoalealimentosfrescos.Quarentaequatroporcentodosentrevistadosglobaisdizemquevisitasalojasfísicasosajudamadecidirquaisalimentosfrescoscomprar,eaporcentageméde39%paraprodutosdehigieneedebeleza.Nomundotodo,o“bocaaboca”éasegundafontedeinformaçãomaisinfluenteparaalimentosfrescos(27%)eparaascategoriasehigieneebeleza(32%).

NaAméricadoNorte,asvisitasalojasfísicassãoespecialmenteinfluentesparadecisõesdecomprasdealimentosfrescos(52%)eprodutosdehigienepessoal(46%).OutrasfontesmaisamplamenteusadasparadecisõesdecompradealimentosfrescosnaAméricadoNortedoqueglobalmentesãofolhetosoumaladiretaewebsitesdecupons.Cercadeumquartodosentrevistadosnorte-americanosdizqueusamfolhetosoumaladireta(25%)ouwebsitesdecuponsedescontos(24%)aotomardecisõesdecomprasrelacionadasaalimentosfrescos,emcomparaçãoa18%paracadaumdelesglobalmente.

FONTES DE INFORMAÇÃO COM BASTANTE PODER DE PERSUASÃO


PERCENTUAL DE PESSOAS QUE DIZEM QUE A FONTE DE INFORMAÇÃOOS AJUDARIA DURANTE A TOMADA DE DECISÃO

Nota: Con�ra na última página do relatório a lista de mercados em desenvolvimento e mercados desenvolvidos.Fonte: Estudo Nielsen Global de Comércio Conectado, Q3 2016.

FONTES TRADICIONAIS DE INFORMAÇÃO SÃO AS MAIS IMPACTANTESNAS COMPRAS ON-LINE DE CONSUMÍVEIS

MERCADOS EM DESENVOLVIMENTO MERCADOS DESENVOLVIDOS

VISITAR A LOJA FÍSICA

SITES CONTENDO CUPONSOU DESCONTOS

RECOMENDAÇÃO BOCA A BOCADE ALGUÉM QUE VOCÊ CONHECE

SITES DE LOJA

DEPOIMENTOS DE USUÁRIOSON-LINE (ESCRITO)

BLOGS OU SITES DEINTERESSE ESPECÍFICO

SITE DA MARCA

JORNAIS OU REVISTAS(CONTEÚDO OU ANÚNCIO)

MARKETING

MÍDIAS SOCIAIS

RECOMENDAÇÃO/INFORMAÇÃODE FUNCIONÁRIO DA LOJA

PANFLETOS OU MALA DIRETA

TV OU RÁDIO(PROGRAMAS OU ANÚNCIOS)

DEPOIMENTOS DE USUÁRIOSON-LINE (VÍDEO)

FONTES TRADICIONAISDE INFORMAÇÃO

29%

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28%

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BELEZA E CUIDADOS PESSOAIS


Aocontrário,paravestuárioeprodutoseletrônicos,asfontesdeinformaçãomaiscomumentecitadasparaasdecisõesdecomprasãoospontosdecontatodigitais.Websitesdaslojasencabeçamalistadefontesusadasparatomardecisõesdecomprasemrelaçãoavestuário(49%),esãoasegundafontemaiscomumentecitadaparaoseletrônicos(42%).Paraosprodutoseletrônicos,websitesdemarcassãoafontemaiscomumentecitada,enquantoqueoswebsitesdaslojasficamemterceirolugar(35%),atrásdasvisitasalojasfísicas(40%).

Paratodasascategorias,asmídiassociaissão,emtodasasdecisõesdecompra,maisinfluentesnosmercadosemdesenvolvimentodoquenosavançados.Naverdade,elasestãoentreastrêsprincipaisfontesusadasnasdecisõesdecomprasparavestuárionaÍndia,noSudesteAsiáticoenaÁfrica/OrienteMédio,bemcomonasdecisõesrelacionadasaprodutosdehigieneebelezanoSudesteAsiáticoenaÁfrica/OrienteMédia.Emtodasasregiões,asmídiassociaistêmpoucainfluêncianasdecisõesdecompraparaalimentosfrescos.

“Dependendodacategoriaedopaís,omixdefontestradicionaisedigitaisusadasparainfluenciaracompradeveseratentamenteconsiderado,”afirmaCocco.“Asestratégiasmaiseficientescomeçamcomumacompreensãoafiadadecomoosconsumidorestomamdecisõesaolongodocaminhodacompra-tantoon-linequantonalojafísica-eentãooferecempontosdecontatoquesãoespecíficoserelevantesàssuasnecessidades.”


PERCENTUAL DE PESSOAS QUE DIZEM QUE A FONTE DE INFORMAÇÃOOS AJUDARIA DURANTE A TOMADA DE DECISÃO

SITE DE LOJA

DEPOIMENTOS DE USUÁRIOSON-LINE (ESCRITO)

VISITAR A LOJA FÍSICA

JORNAIS OU REVISTAS(CONTEÚDO OU ANÚNCIO)

DEPOIMENTOS DE USUÁRIOSON-LINE (VÍDEO)

MARKETING E-MAILS

SITE DA MARCA

BLOGS OU SITES DEINTERESSE ESPECÍFICO

RECOMENDAÇÃO BOCA A BOCADE ALGUÉM QUE VOCÊ CONHECE

RECOMENDAÇÃO/INFORMAÇÃODE FUNCIONÁRIO DA LOJA

TV OU RÁDIO(PROGRAMAS OU ANÚNCIOS)

MÍDIAS SOCIAIS SITES CONTENDO CUPONSOU DESCONTOS

PANFLETOS OU MALA DIRETA

32%

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Nota: Con�ra na última página do relatório a lista de mercados em desenvolvimento e mercados desenvolvidos. Fonte: Estudo Nielsen Global de Comércio Conectado, Q3 2016.

VESTUÁRIO E MODA

FONTES DE INFORMAÇÃO DIGITAIS E TRADICIONAIS SÃO IMPACTANTESNA COMPRA DE NÃO-CONSUMÍVEIS

FONTES DIGITAISDE INFORMAÇÃO

MERCADOS EM DESENVOLVIMENTO MERCADOS DESENVOLVIDOS


Oe-commerceéapenasumapartedocenáriodigital.Cadavezmaisaslojasestãosetornandodigitais,àmedidaqueosvarejistasincorporamumavariedadedeferramentasdigitais-desdecuponsdigitaisatégôndolasinteligentesparalojasvirtuais.Essastecnologiasconstroemumaponteentreosmundoson-lineefísico,trazendoafacilidade,praticidadeepersonalizaçãodouniversoon-lineparaaslojasfísicas.Eelasnãosãoapenasfuncionalidades“legais”econvenientes;elascriamvalorrealparaosvarejistas.Opçõesdeviabilizaçãodigitaltêmmostradoumaumentonotempodepermanência,níveisdeengajamento,tamanhodacompraesatisfaçãodoconsumidor.

Aomesmotempoemqueapenasumapequenaporcentagemdosconsumidoresaoredordomundodizestarusandotecnologiasdigitais-comoscannersportáteisnaloja,caixasself-serviceeaplicativosparacelular-paraauxiliaremsuascompras,ousodessasferramentasestácrescendo.

Adisponibilidadedediversastecnologiasdigitaisnalojafísicaémaisprevalenteemmercadosavançados,ondeocomérciomodernoestábemdesenvolvidoeastaxasdepenetraçãodeInternetesmartphonessãoaltas.Israelélídernoquesitorecursosparadispositivosmóveis.Quase4emcada10entrevistadosisraelensesdizemqueestãousandocupons(38%)elistasdecompra(24%)on-lineoumóveis,oquerepresentaumaumentoparaambosdesde2014(altade5e4pprespectivamente).Umquinto(20%)baixouumaplicativodovarejistaoudeprogramadefidelidadeemseusdispositivosparareceberinformaçõesouofertasenquantoestiveremnaloja(oquenãomudoudesde2014)

ASuíçaéoutrolíderdigital,comalgumasdasmaisaltastaxasdeusoautodeclaradodecuponsdigitaiseaplicativosespecíficosdovarejistanoestudomundial.Vinteeoitoporcentodosentrevistadossuíçosdizemqueusamcuponsdigitais(altade12pp),e17%baixaramumaplicativodefidelidadeoudovarejista(altade8pp).Osvarejistassuíçostambémincorporaramdiversastecnologiasparaaceleraroprocessodepagamentoqueganhouforçaentreosconsumidores.Trinteeseisporcentodosentrevistadossuíçosdizemqueusaramumcaixadeautoatendimento(altade5pp),e28%estãousandoscannersportáteis

O QUE O FUTURO RESERVA PARA A ADESÃO À TECNOLOGIA DIGITAL NA LOJA FÍSICA?

PERCENTAGEM QUE DIZ USAR ATECNOLOGIA DIGITAL ESPECIFICADAPARA A COMPRA DE CERVEJA

PRINCIPAIS PAÍSES COM OPÇÕESDIGITAIS SOLICITADAS

UTILIZAÇÃO DE CUPONSON-LINE OU PARA CELULARES

UTILIZAÇÃO DE CHECK-OUTS'SELF SERVICE'

UTILIZAÇÃO DE LEITORESPORTÁTEIS PARA COMPRARNA LOJA

USO DE LISTAS DE COMPRASON-LINE OU PARA CELULAR

ISRAEL 38%ÍNDIA 36%SUÍÇA 28%ESTADOS UNIDOS 28%COREIA DO SUL 28%

ESLOVÊNIA 46%IRLANDA 45%PORTUGAL 41%NOVA ZELÂNDIA 40%ESTÔNIA 39%

SUÉCIA 35%SUÍÇA 28%BÉLGICA 28%ESTÔNIA 28%HOLANDA 26%

ÍNDIA 37%ISRAEL 24%TURQUIA 24%TAILÂNDIA 22%ARÁBIA SAUDITA 21%


O USO DA TECNOLOGIA NO INTERIORDA LOJA PREVALECE NOS MERCADOSDESENVOLVIDOS


aofazercompras,emvezdeficaremempénasfilasdepagamentoparacomprarprodutos(reduçãode1pp).OúnicopaíscommaiorusoautodeclaradodescannersportáteiséaSuécia.Trintaecincoporcentodosentrevistadossuecosdizemqueusamscannersportáteisparaevitarasfilasdepagamento(reduçãode3pp).Poucomais(36%)dizqueusamcaixasdeautoatendimento(reduçãode2pp).

Porqueessasferramentasganharamforçanessesmercados?Acimadetudo,adisponibilidadeéfundamental.EmIsrael,umagranderededefarmáciastemumaplicativomuitopopularqueincluiumrecursodelistadecompras,bemcomocuponspersonalizadosegerais.NaSuíça,doisgrandesvarejistasdominamomercadodecomprasdesupermercado-comumafatiade80%-alcançandoquasetodososconsumidoressuíços.Essesdoisvarejistasincorporaramtecnologiasdigitaisemsuaslojas,porexemplo,inserindoaplicativosmóveisqueincluemcuponsepagamentosmóveis.Porfim,naSuécia,osscannersportáteisestãopresentesnomercadopormaisde10anosedisponíveisemquasetodososhipermercados.Asatitudesemrelaçãoàtecnologiaealtastaxasdeadesãotambémsãoimportantespropulsorasdocrescimento.Israeltemumagrandeconcentraçãodeusuáriosreceptivoseumadasmaisaltastaxasdepenetraçãodesmartphonesdomundo,enquantoSuéciaeSuíçasãolíderesglobaisemtermosdeadesãoasmartphoneeInternet.

Enquantoousodealgumasferramentasdigitaispodesermaisaltoemmercadosavançados,osexemplosdeIsrael,SuéciaeSuíçademonstramqueàmedidaqueessasferramentassetornammaisdisponíveis,aadesãoemoutrosmercadosprovavelmenteirácrescer,especialmenteconsiderandoasaltasporcentagensdeentrevistadosquedizemestaremdispostosausá-las.


PERCENTUAL DOS QUE DIZEM QUE ESTÃO DISPOSTOS A USAR OPÇÕES DIGITAIS NA COMPRA DE ALIMENTOS

TOTALMENTE DISPOSTOS PARCIALMENTE DISPOSTOS

UTILIZAR CUPONS ON-LINEOU PARA CELULAR

USAR LEITOR PORTÁTIL PARACOMPRAR PRODUTOS NA

LOJA E EVITAR FILAS NOS CAIXAS

LOGAR NO WIFI DA LOJA COMMEU CELULAR PARA RECEBER MAIS

INFORMAÇÕES E OFERTASDURANTE AS COMPRAS

PASSAR EM CHECKOUTS 'SELF-SERVICE'PARA REDUZIR O TEMPO NA FILA

USAR LISTAS DE COMPRASON-LINE OU PARA CELULAR

BAIXAR APLICATIVO DO VAREJISTA OU DEPROGRAMA DE FIDELIDADE NO MEU CELULARPARA RECEBER INFORMAÇÕES OU OFERTAS

DURANTE AS COMPRAS

Ásia-PacíficoEuropa

África/Oriente MédioAmérica Latina

América do Norte



América do Norte



América do Norte



América do Norte



América do Norte



América do Norte

55 I 3633 I 3548 I 3157 I 2538 I 35

53 I 3430 I 3049 I 3258 I 2430 I 32

60 I 3336 I 3347 I 3260 I 2544 I 32

54 I 3629 I 3346 I 3352 I 2931 I 36

50 I 3627 I 3145 I 3452 I 2832 I 33

58 I 3335 I 3748 I 3357 I 2834 I 39

Nota: Entre os que disseram que compraram as respectivas categorias online. Os percentuais podem não totalizarem 100% devido a arredondamentos.Fonte: Estudo Nielsen Global de Comércio Conectado, Q3 2016.

A INTENÇÃO DE USO DE OPÇÕES DIGITAIS NO INTERIOR DA LOJASÃO MAIS ALTAS EM MERCADOS EM DESENVOLVIMENTO


Diversasgrandestendênciaseconômicasedeconsumoirãoimpulsionarocrescimentodocomércioconectadoedaroutraformaadefiniçõestradicionaisdecompras:

• Inovação do modelo de negócio.Oe-commerceestáremodelando osignificadodefazercompras,àmedidaquenovosmodelosdevarejo ganhamforça.Omodelo“pagueebusque”vemganhandoforçana França,eosconsumidoresaoredordomundoindicamqueestãoabertos ausaresseeoutrosmodelosfuturamente.NosEUA,osserviçosdekit derefeição,modelosdevendadiretaaoconsumidoredeassinaturasde comprasprogramadasvêmcrescendodeformaextraordinária.Dezoito porcentodascomprason-linenosEUAtêmcomobaseasassinaturas programadas,incluindo30%dascomprasdeprodutosdesaúdee29% dehigienepessoal.Dadosdaanálisedee-commercedaNielsen mostramqueascategoriasdevitaminasesuplementos,remoçãode pelosefraldastêm,cadauma,10%oumaisdepenetraçãoon-line.À medidaquemaisvarejistasefabricantescontinuamdefinindosuavisão paraofuturoeexperimentandonovosformatosquecombinamo universodigitalcomofísico,haveráumacontínuaevoluçãodoque significacompraredoqueosconsumidoresesperam.Masnenhum modeloéoidealparatodomundo,eodesafioédeterminarcomotirar omelhorproveitodouniversoon-lineeoff-lineemesclá-losdeforma aaprofundararelaçãocomosconsumidores.

AS TENDÊNCIAS QUE QUEBRAM PARADIGMAS VÃO CONTINUAR A IMPULSIONAR O CRESCIMENTO DO COMÉRCIO CONECTADO.


•Conectividade crescente.O“DemandInstitute”,operado conjuntamentepelaNielsenepeloConferenceBoard,estimaque umadicionalde1,2bilhãodepessoasestarãoconectadasaté2020. Essecrescimentoocorreráprincipalmenteemmercadosemergentes, impulsionadoemgrandepartepeladisseminaçãodedispositivosmóveis, quefarãobilhõesdeconsumidoresentraremnouniversoon-linepela primeiravez.AGSMA,umaassociaçãocomercialdeoperadorasmóveis, prevêqueonúmerodecontasparasmartphonesnomundotodo aumentede2,6bilhõesem2015para5,8bilhõesaté2020.

Muitosdessesnovosusuáriosestarãoemlocalidadesremotascom infraestruturadevarejosubdesenvolvida.Aomesmotempoemqueos varejistason-lineprecisamsuperarosdesafioslogísticosdealcançar essesconsumidores,naverdade,ainfraestruturalimitadadevarejopode serumavantagemparaocomércioconectado,àmedidaque consumidorescomopçõeslimitadasvãoprovavelmentereceber comalegriaoacessoanovosprodutoseserviçospossibilitadospelo e-commerce.Alémdisso,paraamaioriadaspessoas,aspreocupações comsegurançanaInternetnãorepresentambarreirasparaacompra on-line.Naverdade,62%dosentrevistadosglobaisnapesquisaNielsen- incluindo81%naÍndiaequasedoisterçosnoSudesteAsiático(66%)e naAméricaLatina(65%)-dizemconfiarquesuasinformaçõespessoais estãosegurasquandofazemcomprason-line.

Nãoésónosmercadosemergentesqueosvarejistasirãosebeneficiar como“boom”dosdispositivosmóveis.Elejáéumimportantemotor decrescimentoemmercadosavançados.NosEUA,em2016,as vendasnovarejodaBlackFridayedaCyberMondayfeitasporaparelhos móveisaumentaram33%e34%emrelaçãoaoanoanterior,eaBlack Fridaysetornouoprimeirodiaagerarumbilhãodedólaresemvendas viadispositivosmóveis($1,2bilhão).Àmedidaqueosvarejistas continuamaperfeiçoandoaexperiênciamóveleosconsumidoresse sentemmaisconfortáveiscomastransaçõesfeitasemseustelefones,o enormecrescimentoirácontinuar.

• Turbulência no pagamento digital. Osaparelhosmóveistambém estãoajudandoalidarcomoutrograndedesafioparaosvarejistason- line:agrandepopulaçãosemcontabancáriaemgrandepartedomundo emdesenvolvimento.DeacordocomaGSMA,serviçosfinanceirosvia dispositivosmóveisestãodisponíveisatualmenteem90paísesaoredor domundo,possibilitandoquebilhõesdenovosconsumidoresutilizem tantooe-commercequantoom-commerce,bemcomoosmercados decréditoaoconsumidor,pelaprimeiravez.ODemandInstituteestima queocrescimentonoacessoaospagamentossemdinheirovivopoderia levaraumadicionalde$10trilhõesdedólaresemgastosdos consumidoresduranteapróximadécada.


Ossistemasdepagamentomóvelnãoestãosótrazendoosconsumidores paraouniversoon-line,mastambémsãoumapartefundamentalda turbulênciadigitalqueestátransformandoosignificadodoqueé comprar.Ospagamentosmóveissãoumaparteimportantedavisãoda Amazonparaalojadevarejodofuturo,comosconsumidoresentrando nalojaepagandopelosprodutossemsequermostraracarteira.Porém, ospagamentosmóveisnãosãoapenasumafantasiadistante,elesjáestão afetandoomodocomomuitosconsumidorescompram.Ésóobservar apopularidadedoUberedoLyft,quepermitemaosconsumidorespedir epagarporumacorridaintegralmenteviadispositivomóvel.NaPesquisa GlobalMobileShopping,BankingandPaymentdaNielsen,maisde28% dosentrevistadosglobais,inclusive35%dosMilennials,disseramqueera muitoprovávelquefizessempagamentosmóveisembares,restaurantes oulojasdevarejonospróximosseismeses.Àmedidaqueessesmétodos ganhamforça,oimpactodelesnasexpectativasdosconsumidoresserá tremendo.

•A crescente prosperidade econômica e o crescimento impulsionado pelo consumo.DeacordocomoBancoMundial,opoderdecompra doconsumidorestácrescendoentre7%e9%aoanonaChina,Índia eÁfricaSubsaariana.Alémdisso,aOrganizaçãoparaCooperação eDesenvolvimentoEconômicoprevêqueaclassemédiaglobalirá aumentarde1,8bilhãoem2009para4,9bilhõesaté2030.A crescenteprosperidadeseráummotordecrescimentoparaoconsumo, comosconsumidoresjovens-nativosdigitaisentrandonoapogeu deseusanosdegastos-sendoumaforçaparticularmentepoderosa. OInstitutoMcKinseyGlobalprojetaqueoaumentonogastodo consumidorvaiimpulsionartrês-quartosdocrescimentodoconsumo globalentre2015e2030.

•Vida urbana. DeacordocomasNaçõesUnidas,omundoestá atualmentepassandopelamaiorondadecrescimentourbanodahistória. Maisdametadedapopulaçãomundial(54%)viveemáreasurbanas eessenúmeroirácrescerparaaproximadamentedoisterços(66%)até 2050.Essatendênciaapresentadesafioseoportunidadesaosvarejistas. Asáreasurbanasgeralmentecontamcomainfraestruturafísicae digitalnecessáriasparafacilitarocrescimentodocomércioconectado. Aomesmotempo,osconsumidoresurbanosgeralmentetêmpronto acessoàslojasfísicasesãomuitasvezesosprimeiroscomacessoa formatosnovoseinovadoresdelojas,tecnologiasdigitaiseopçõespara entregadepedidos.Comoresultado,essesconsumidorestêmgrandes expectativasquandooassuntoéflexibilidadeeeficiência,eaotimização daexperiênciadecompraseráfundamentalparaosvarejistasdetodosos formatos.


ÁSIA-PACÍFICO

MERCADO PENETRAÇÃO DE INTERNET

AUSTRÁLIA 93%

CHINA 52%

COREIA DO SUL 92%

FILIPINAS 53%

HONG KONG 80%

ÍNDIA 37%

INDONÉSIA 34%

JAPÃO 91%

MALÁSIA 68%

NOVA ZELÂNDIA 94%

SINGAPURA 81%

TAILÂNDIA 60%

TAIWAN 84%

VIETNÃ 52%

AMÉRICA DO NORTE


CANADÁ 93%

ESTADOS UNIDOS 87%

AMÉRICA LATINA


ARGENTINA 80%

BRASIL 58%

CHILE 72%

COLÔMBIA 59%

MÉXICO 49%

PERU 53%

VENEZUELA 62%

EUROPA


ALEMANHA 88%

ÁUSTRIA 83%

BÉLGICA 85%

BIELORRÚSSIA 59%

BULGÁRIA 57%

CAZAQUISTÃO 54%

CROÁCIA 75%

DINAMARCA 96%

ESLOVÁQUIA 83%

ESLOVÊNIA 73%

ESPANHA 77%

ESTÔNIA 84%

FINLÂNDIA 94%

FRANÇA 84%

GRÉCIA 63%

HOLANDA 96%

HUNGRIA 76%

IRLANDA 83%

ISRAEL 73%

ITÁLIA 62%

LETÔNIA 82%

LITUÂNIA 82%

NORUEGA 96%

POLÔNIA 68%

PORTUGAL 68%

REINO UNIDO 92%

REPÚBLICA CHECA 80%

ROMÊNIA 56%

RÚSSIA 71%

SÉRVIA 66%

SUÉCIA 95%

SUÍÇA 87%

TURQUIA 60%

UCRÂNIA 43%

Paíseseuropeusavançadoseemdesenvolvimentosãoreferenciadosdocomeçoaofim.AsclassificaçõessebaseiamnasdefiniçõesdoFundoMonetárioInternacional.EntreosmercadosavançadosestãoAlemanha,Áustria,Bélgica,Dinamarca,Eslováquia,Eslovênia,Espanha,Estônia,Finlândia,França,Grécia,Holanda,Irlanda,Israel,Itália,Letônia,Lituânia,Noruega,Portugal,ReinoUnido,SuéciaeSuíça.

EntreosmercadosemergentesestãoBielorrússia,Bulgária,Croácia,Hungria,Polônia,RepúblicaTcheca,Romênia,Rússia,TurquiaeUcrânia.

ÁFRICA/ORIENTE MÉDIO


ÁFRICA DO SUL 49%

ARÁBIA SAUDITA 65%

EGITO 37%

EMIRADOS ÁRABES UNIDOS 92%

MARROCOS 61%

PAQUISTÃO 18%

Fonte: Miniwatts Marketing, Internet World Stats, 30 de junho de 2016 (A Europa está atualizada até 30 de novembro de 2015), www.internetworldstats.com

AsclassificaçõesdemercadosavançadoseemdesenvolvimentosebaseiamnasdefiniçõesdoFundoMonetárioInternacional.EntreosmercadosavançadosestãoAlemanha,Austrália,Áustria,Bélgica,Canadá,Cingapura,CoreiadoSul,Dinamarca,Espanha,EstadosUnidos,Estônia,Eslováquia,Eslovênia,Finlândia,França,Grécia,Holanda,HongKong,Irlanda,Israel,Itália,Japão,Letônia,Lituânia,NovaZelândia,Noruega,Portugal,ReinoUnido,Suécia,SuíçaeTaiwan.

EntreosmercadosemdesenvolvimentoestãoÁfricadoSul,ArábiaSaudita,Argentina,Bielorrússia,Brasil,Bulgária,Cazaquistão,Chile,China,Colômbia,Croácia,Egito,EmiradosÁrabesUnidos,Filipinas,Hungria,Índia,Indonésia,Malásia,Marrocos,México,Paquistão,Peru,Polônia,Romênia,Rússia,Tailândia,Turquia,Ucrânia,VenezuelaeVietnã.

PAÍSES NO ESTUDO.


SOBRE OS DADOS DE VENDA DA NIELSEN RETAIL MEASUREMENTO E-Commerce Global da Nielsen se estende por mais de 20 países ao redor do mundo. A medição tem como base dados recebidos diretamente do varejista (ePDV), dados coletados por meio dos Paineis de Consumidores da Nielsen, outros dados licenciados ou uma combinação dos mesmos. Metodologias específicas podem variar entre os países, de acordo com as normas e regulamentações de cada um. Os dados para a China são uma combinação de dados recebidos diretamente do varejista (ePDV) e outros dados licenciados projetados para um número total do país. A França é uma aglomeração de dados recebidos diretamente do varejista para o mercado “pague e busque” (responsável por 85% de todas as vendas de bens de consumo embalados via e-commerce na França).

SOBRE A PESQUISA GLOBAL NIELSENA Pesquisa de Comércio Conectado Global da Nielsen foi realizada de 31 de outubro a 18 de novembro de 2016, e entrevistou mais de 30.000 consumidores on-line em 63 países por toda a Ásia-Pacífico, Europa, América Latina, Oriente Médio/África e América do Norte. A amostra inclui usuários de Internet que concordaram em participar da pesquisa e tem quotas com base em idade e sexo para cada país. Foi ponderada para ser representativa dos consumidores da Internet por país. Pelo fato da amostra estar baseada naqueles que concordaram em participar, não é possível calcular estimativas de erros teóricos de amostragem. Entretanto, uma amostra de probabilidade de tamanho equivalente teria uma margem de erro de ±0,6% em âmbito global. Esta pesquisa Nielsen se baseia apenas no comportamento de entrevistados com acesso à Internet. As taxas de penetração de Internet variam conforme o país. A Nielsen utiliza um padrão de apresentação de relatório mínimo de 60% de penetração de Internet ou uma população on-line de 10 milhões para inclusão de pesquisa.


SOBRE A NIELSENNielsen Holdings plc (NYSE: NLSN) é uma empresa de gestão de desempenho global que fornece uma compreensão abrangente do que os consumidores assistem e compram. O Nielsen Watch fornece meios de comunicação e clientes de publicidade com os serviços Total Audience para todos os dispositivos em que conteúdo de vídeo, áudio e texto é consumido. O segmento Buy oferece aos fabricantes de bens de consumo embalados e varejistas uma única visão global da indústria de medição de desempenho de varejo. Ao integrar informações dos segmentos Watch e Buy e outras fontes de dados, a Nielsen também oferece aos seus clientes com a análise que ajudam a melhorar o desempenho. Nielsen, uma empresa S & P 500, tem operações em mais de 100 países, cobrindo mais de 90% da população do mundo.

Para mais informações, acesse www.nielsen.com.

Copyright © 2017 The Nielsen Company. All rights reserved. Nielsen andthe Nielsen logo are trademarks or registered trademarks of CZT/ACNTrademarks, L.L.C. Other product and service names are trademarks orregistered trademarks of their respective companies. 16/9567

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