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Projeto de Gasodutos de Transporte
II Fórum Brasileiro de Regulação de Gás Natural
Ceará - Fortaleza, 30/08/2004
2.
Sumário
• Gás Natural no Brasil:
– Estrutura da Indústria
– Desafios para a Consolidação do Mercado
5.
Crescimento das Reservas no Cone Sul
• Significativo, especialmente na Bolívia e no Brasil
• Crescimento médio: 21% aa
7.
Disposição das Reservas no Cone Sul
Demanda relativa
Reserva probada relativa
Demanda relativa
Reserva probada relativa
Demanda relativa
Reserva probada relativa
8.
Infra-estrutura existente e projetada
• Malha de transporte atual
URUCU – PORTO VELHO
URUCU – MANAUS
PECÉM – SÃO LUÍS
NORDESTÃO II
GASFOR II
CATU – PILAR
CACIMBAS - CATU
CABIÚNAS - VITÓRIA
CAMPINAS – RIO
URUGUAIANA – PORTO ALEGRE
GASODUTOS EXISTENTES
GASODUTOS EM IMPLANTAÇÃOCACIMBAS - VITÓRIA
URUCU – PORTO VELHO
URUCU – MANAUS
PECÉM – SÃO LUÍS
NORDESTÃO II
GASFOR II
CATU – PILAR
CACIMBAS - CATU
CABIÚNAS - VITÓRIA
CAMPINAS – RIO
URUGUAIANA – PORTO ALEGRE
GASODUTOS EXISTENTES
GASODUTOS EM IMPLANTAÇÃOCACIMBAS - VITÓRIA
9.
Evolução da Demanda Industrial: 13% aa
0
2.500
5.000
7.500
10.000
mil m3/d
jan/00 abr/00 jul/00 out/00
0
4.000
8.000
12.000
16.000
mil m3/d
jan/01 abr/01 jul/01 out/01
0
4.000
8.000
12.000
16.000
mil m3/d
jan/02 abr/02 jul/02 out/02
0
4.000
8.000
12.000
16.000
mil m3/d
jan/03 abr/03 jul/03 out/03
9%
17%
5%
8%
0
5.000
10.000
15.000
20.000
mil m3/d
2000 2001 2002 2003
N/NE S/SE/CO
10.
Evolução da Demanda Automotiva: 56% aa
0
250
500
750
1.000
mil m3/d
jan/00 abr/00 jul/00 out/00
0
400
800
1.200
1.600
2.000
mil m3/d
jan/01 abr/01 jul/01 out/01
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
mil m3/d
jan/02 abr/02 jul/02 out/02
0
1.000
2.000
3.000
4.000
mil m3/d
jan/03 abr/03 jul/03 out/03
63%
62%
32%
44%
0
1.000
2.000
3.000
4.000
mil m3/d
2000 2001 2002 2003
N/NE S/SE/CO
11.
0
250
500
750
mil m3/d
2000 2001 2002 2003
N/NE S/SE/CO
Evolução da Demanda Residencial: 4% aa
0
200
400
600
mil m3/d
jan/00 abr/00 jul/00 out/00
0
200
400
600
mil m3/d
jan/01 abr/01 jul/01 out/01
0
200
400
600
mil m3/d
jan/02 abr/02 jul/02 out/02
0
200
400
600
800
mil m3/d
jan/03 abr/03 jul/03 out/03
6%
20%
13%
4%
12.
Evolução da Demanda Comercial: 28% aa
0
100
200
300
400
500
mil m3/d
jan/00 abr/00 jul/00 out/00
0
100
200
300
400
500
mil m3/d
jan/01 abr/01 jul/01 out/01
0
250
500
mil m3/d
jan/02 abr/02 jul/02 out/02
0
100
200
300
400
500
mil m3/d
jan/03 abr/03 jul/03 out/03
268%
6%
3%
35%
0
100
200
300
400
500
mil m3/d
2000 2001 2002 2003
N/NE S/SE/CO
13.
Evolução da Demanda Geração Elétrica: 48% aa
0
700
1.400
2.100
2.800
3.500
mil m3/d
jan/00 abr/00 jul/00 out/00
0
1.500
3.000
4.500
6.000
7.500
mil m3/d
jan/01 abr/01 jul/01 out/01
0
2.000
4.000
6.000
8.000
mil m3/d
jan/02 abr/02 jul/02 out/02
0
2.000
4.000
6.000
mil m3/d
jan/03 abr/03 jul/03 out/03
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
mil m3/d
2000 2001 2002 2003
N/NE S/SE/CO
14.
Evolução da Demanda Total: 20%aa
0
6.000
12.000
18.000
24.000
mil m3/d
jan/00 abr/00 jul/00 out/00
0
6.000
12.000
18.000
24.000
mil m3/d
jan/01 abr/01 jul/01 out/01
0
6.000
12.000
18.000
24.000
mil m3/d
jan/02 abr/02 jul/02 out/02
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
mil m3/d
2000 2001 2002 2003
N/NE S/SE/CO
0
6.000
12.000
18.000
24.000
mil m3/d
jan/03 abr/03 jul/03 out/03
15.
Evolução da Demanda Total
• Destaques no período 2000 / 2003
• Segmento Automotivo: crescimento de 56% aa
• Segmento Termelétrico: crescimento de 48% aa
2 0 0 0 2 0 0 1 2 0 0 2 2 0 0 30
5 . 0 0 0
1 0 . 0 0 0
1 5 . 0 0 0
2 0 . 0 0 0
2 5 . 0 0 0In d u s tr i a l
V e i c u la r
R e s i d e n c i a l
T e rm o e lé tr i c a
16.
Estrutura do Mercado no Brasil
TOTAL26 Companhias Distribuidoras
EXTENSÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO7.586 km (85,6% RJ e SP)
Nº DE CLIENTES1.063.514 (99% RJ e SP)
CONSUMO EM DEZ/0329,87 MM m³/d
VOLUME CONTRATADO EM DEZ/0347,5 MM m³/d
VOLUME CONTRATADO EM 200757 MM m³/d
VOLUME CONTRATADO P/ TRANSPORTETBG: 30,08 MM m³/d
18.
Perspectiva de Investimentos
• O aumento da participação do Gás na matriz energética implica em ampliação da infra-estrutura
• A existência de excedentes de oferta no S/SE/CO e déficits no NE, sinaliza a necessidade de interligação dessas regiões
• Os investimentos em infra-estrutura são elevados e requerem longo tempo de retorno
19.
Atendimento à Demanda Projetada
• Investimentos Previstos em Gasodutos: > US$ 3 bilhões
• Investimentos Previstos em Termelétricas: < US$ 1,5 bilhão (prioridade para conclusão dos projetos iniciados)
Obs.: Inclui mercado não suprido pela Petrobras
6,5
19,6
4,6
27,1
36,7
13,8
2003 2010
Outros
Industrial
Termelétrico
30,7
MMm3/d
77,6
14,2 % aa
Obs.: Inclui mercado não suprido pela Petrobras
6,5
19,6
4,6
27,1
36,7
13,8
2003 2010
Outros
Industrial
Termelétrico
30,7
MMm3/d
77,6
14,2 % aa
21.
Novos Dutos e Adequação da Malha Existente
Déficit de oferta Nordeste
Excedente de oferta Sul/Sudeste
22.
Projeto Malhas
Objetivos
• Atender demandas do SE e NE, observando a estratégia de interligação das infra-estruturas dessas Regiões
Investimento Total: US$ 1,3 bilhões
Características
• Extensão Total: 1.750 km
• Diâmetros: 28” / 26” / 24” / 20”
Início de Operação:
• Campinas/Rio: 2o semestre 2005
• Catu/Pilar: 2o semestre 2006
• Gasfor II: 1o semestre 2006
• Nordestão II: 1o semestre 2007
23.
Projeto Malhas: Detalhes
• Malha Sudeste
B.Campos
Gasbel
REPLANREDUC
RPBC
REVAP
RECAP
REGAP
#14
Ecomp
São Carlos
Campinas-Rio
B.Santos
Congonhas
Itu
Cabiúnas
Poços de CaldasGasbol 10”/14x177km
28”x 453km
18”x 72km
32”x 68km
Caraguatatuba
Taubaté
18”x 79km
18”x 72km
18”x 68km
Lorena
B.Campos
Gasbel
REPLANREDUC
RPBC
REVAP
RECAP
REGAP
#14
Ecomp
São Carlos
Campinas-Rio
B.Santos
Congonhas
Itu
Cabiúnas
Poços de CaldasGasbol 10”/14x177km
28”x 453km
18”x 72km
32”x 68km
Caraguatatuba
Taubaté
18”x 79km
18”x 72km
18”x 68km
Lorena
24.
Projeto Malhas: Detalhes
• Malha Nordeste
RN
PB
PE
SE
BA
Atalaia
Catu
Camaçari
Guamaré
UTE Camaçari
(UTE Pernambuco)
Pilar
Aracati
Carmópolis
CE RN
AL
SE
PE
AL
(Suape)
UTE Fortaleza
Dow AratuRlam/
Termobahia
Candeias
CaboPilar-Mossoró 511 km, 24”
Termoceará
Catu – Pilar 440 km, 26”
Gasfor II 302 km, 20”
Serra do MelPecém
Mossoró
Caruaru
São João do Cariri
Açu
Ipojuca
Termoaçu
São Caitano
Campina
Grande
Santa Rita
RN
PB
PE
SE
BA
Atalaia
Catu
Camaçari
Guamaré
UTE Camaçari
(UTE Pernambuco)
Pilar
Aracati
Carmópolis
CE RN
AL
SE
PE
AL
(Suape)
UTE Fortaleza
Dow AratuRlam/
Termobahia
Candeias
CaboPilar-Mossoró 511 km, 24”
Termoceará
Catu – Pilar 440 km, 26”
Gasfor II 302 km, 20”
Serra do MelPecém
Mossoró
Caruaru
São João do Cariri
Açu
Ipojuca
Termoaçu
São Caitano
Campina
Grande
Santa Rita
25.
PROJETO GASENE
Objetivos
• Interligação das infra-estruturas das Regiões SE e NE, atendendo o déficit de oferta do NE e integrando a logística de transporte do País
Investimento Total: US$ 1,0 bilhão
Características
• Extensão Total: 1.300 km
• Diâmetros: 28” / 26”
Início de Operação:
• Cacimbas/Vitória: 2o semestre 2005
• Cabiúnas/Vitória: 2o semestre 2006
• Cacimbas/Catu: 1o semestre 2007
26.
Projeto Gasene: Detalhes
• Projeto Gasene
ES
RJ
Cabiúnas
Campos dos Goytacazes
Vitória - Cariacica
Cacimbas
Anchieta
Catu
BA
ES
Mucuri
Eunápolis
IlhéusCacimbas-Catu
28” x 880 km
Cacimbas-Vitória
26” x 112 km
Cabiúnas-Vitória (GASCAV)
28” x 287 km
Ecomp 01
Ecomp 02
Ecomp 03
Ecomp 04
Ecomp 05
Ecomp 06
Ecomp 07
Ecomp 08
ES
RJ
Cabiúnas
Campos dos Goytacazes
Vitória - Cariacica
Cacimbas
Anchieta
Catu
BA
ES
Mucuri
Eunápolis
IlhéusCacimbas-Catu
28” x 880 km
Cacimbas-Vitória
26” x 112 km
Cabiúnas-Vitória (GASCAV)
28” x 287 km
Ecomp 01
Ecomp 02
Ecomp 03
Ecomp 04
Ecomp 05
Ecomp 06
Ecomp 07
Ecomp 08
27.
Projeto Urucu / Manaus
Objetivos:
• Interligação do Campo de Urucu com a cidade de Manaus, visando suprir sua demanda, em especial da demanda termelétrica, possibilitando a geração de 720 MW
Investimento Total: US$ 0,45 bilhões
Características:
• Extensão Total : 700 km
• Diâmetro: 20”
Início de Operação:
• 2o semestre de 2006
28.
Desafios para a Consolidação da Indústria do Gás
• Política Setorial Estável
• Focada na administração dos riscos de investimentos e nos benefícios do uso do gás natural
• Marco Regulatório flexível que implemente essa Política
• Sinalizando a manutenção das orientações da Política
• Incentivando a ampliação da infra-estrutura
• Permitindo o surgimento de linhas de financiamento para o Setor
Ildo SauerDiretor de Gás & [email protected]