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Projeções do Agronegócio em Mato Grosso para 2022

09/2012

Instituto Mato-Grossense de Economia Agropecuária

2

Equipe:

Otávio Celidonio – Superintendente Daniel Latorraca – Gestor

Meuryn Lima – Administradora Financeira Talita Takahashi – Secretária Executiva/Assistente Financeira

Carlos Ivan – Analista Bovinocultura João Henrique Buschin – Trainee pecuária

Gemelli Lyra – Analista Conjuntura econômica Tiago Assis – Analista de Geoprocessamento

Elisa Gomes – Analista de fibras Cleber Noronha – Analista de grãos

Otávio Behling Junior – Trainee de custo

3

Índice

1. Notas Metodológicas...................................................................................... 5

2. Contextualização............................................................................................. 6

3. Soja.................................................................................................................. 8

4. Milho............................................................................................................... 12

5. Algodão........................................................................................................... 17

6. Bovinocultura.................................................................................................. 19

7. Suinocultura.................................................................................................... 22

8. Aves................................................................................................................. 23

9. Considerações Finais....................................................................................... 26 4

Notas Metodológicas

Para o potencial de áreas, as variáveis levadas que foram levadas em consideração na determinação da aptidão do solo para a produção agrícola, foram:

Para as demais variáveis, como produção e produtividade foram realizadas analises estatísticas, com base no comportamento histórico das mesmas;

1 - Solo

2 - Relevo

3 - Clima

4 - Uso da Terra

5

Contextualização

Demanda internacional de alimentos em crescimento devido à três fatores:

1 – Crescimento populacional no mundo

2 – Migração da população para área urbanas

3 – Aumento da renda per capita nos países em desenvolvimento

7,1 7,1

7,2 7,3

7,4 7,4

7,5 7,6

7,7 7,7

7,8

6,60

6,80

7,00

7,20

7,40

7,60

7,80

8,00

20

12

20

13

20

14

20

15

20

16

20

17

20

18

20

19

20

20

20

21

20

22

bilh

õe

s p

ess

oas

11%

51%

55%

49%

45%

40%

42%

44%

46%

48%

50%

52%

54%

56%

58%

20

12

20

13

20

14

20

15

20

16

20

17

20

18

20

19

20

20

20

21

20

22

Urbana Rural

Fonte: FAO; FMI

6.973 7.407

7.875 8.391

8.944 9.567

2012 2013 2014 2015 2016 2017

US$/pessoa 37%

6

Potencial de área aptas para agricultura em áreas abertas em Mato Grosso:

Para as produtividades das safras de grãos e fibras foi levada em consideração a inclusão de novas tecnologias no mercado;

No que se diz respeito à pecuária de corte, levou-se em consideração, além do histórico, todo avanço futuro da agricultura sobre as áreas de pastagem e o aumento dos sistemas produtivos intensivos no Estado;

Além disso, vale destacar que para os próximos anos estão previstos os términos de uma série de obras estruturais, no que se refere o transporte da produção, criando as condições adequadas para mais aumentos na produção.

Contextualização

Potencial de Expansão agrícola em Mato Grosso 2012 (ha) Áreas abertas em Latossolo 9.237.720 Áreas abertas em Argissolo, Neossolo e Nitossolo 4.254.953 Total 13.492.673

7

Produção de soja em Mato Grosso (milhões de toneladas)

24,15

39,10

15

20

25

30

35

40 Projeções Histórico

Indicadores 2012/13 2021/22 %

Área (milhões de ha) 7,9 11,9 51,8%

Produtividade (t/ha) 3,1 3,3 6,7%

Produção (milhões de t) 24,1 39,1 61,9%

Fonte: Imea 8

Mato Grosso

40% Outros Estados

60%

Share na produção do Brasil 2021/22

Mato Grosso

32%

Outros Estados

68%

Share da produção do Brasil 2012/13

7,9

11,9

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

Área de soja (milhões de hectares)

Produção de soja em Mato Grosso

Fonte: Imea; Fiesp/Icone 9

Crescimento de área (mil ha) 2012/13 a 2021/22

1.002

3.012

128

483

415

1.646

1.201

1.247

3.296

572

968

1.203

2.410

2.451

0 500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 3.500

Oeste

Médio-norte

Norte

Centro-sul

Noroeste

Sudeste

Nordeste

Área de soja 2012/13 Incremento de área

104%

46%

146%

100%

347%

9%

24%

Fonte: Imea 10

1,5

3,0

9,4

11,3

4,9 7,8

3,7

7,9

1,2

3,2

0,4

1,7

3,1 4,2

Crescimento de produção de soja por região 2012/13 a 2021/22

Participação

Macrorregião 2012/13 2021/2022

1 Noroeste 5% 8%

2 Norte 2% 4%

3 Nordeste 15% 20%

4 Médio-Norte 39% 29%

5 Oeste 13% 11%

6 Centro-Sul 6% 8%

7 Sudeste 20% 20%

1 2

3 4

5

6 7

Fonte: Imea 11

15,59

28,62

6

11

16

21

26

31

Projeções Histórico

Produção de milho segunda-safra em Mato Grosso (milhões de toneladas)

Indicadores 2012/13 2021/22 % Área ( milhões de hectares) 2,9 4,9 68,8% Produtividade (t/ha) 4,8 5,8 21,8% Produção (milhões de hectares) 13,9 28,6 105,6%

Fonte: Imea 12

Produção de milho segunda safra em Mato Grosso

Fonte: Imea; Fiesp/Icone

2,9

4,9

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

5,5

20

12

/13

20

13

/14

20

14

/15

20

15

/16

20

16

/17

20

17

/18

20

18

/19

20

19

/20

20

20

/21

20

21

/22

Área (milhões de hectares) Mato Grosso

23%

Outros Estados

77%


Mato Grosso

36%

Outros Estados

64%


37% ←Participação área de soja→ 41%

13

Crescimento de área de milho por região (mil ha) 2012/13 a 2021/22

Fonte: Imea

17

78

363

191

544

1.506

217

143

255

571

409

796

2.010

518

0 500 1.000 1.500 2.000 2.500

Norte

Noroeste

Oeste

Centro-Sul

Sudeste

Médio-Norte

Nordeste

Área de milho 2012/13 Incremento de área

238%

33%

46%

114%

58%

229%

749%

14

Crescimento de produção de milho por região 2012/13 a 2021/22

1 2

3 4

5

6 7

Participação Macrorregião 2012/13 2021/22

1 Noroeste 2% 4% 2 Norte 1% 2% 3 Nordeste 7% 14%

4 Médio-Norte 54% 46%

5 Oeste 12% 11% 6 Sudeste 18% 16% 7 Centro-Sul 6% 7%

0,8

2,1

7,5

13,0

1,0

3,9

0,3

1,3

0,1

0,7

1,7

3,1

2,5

4,5

Fonte: Imea 15

Fonte: Imea

38,1

67,7

0

10

20

30

40

50

60

70

80

2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22

Produção de grãos em Mato Grosso (milhões de toneladas)

Indicadores 2012/13 2021/22 %

Área (milhões de ha) 7,9 11,9 51,80%

Produção (milhões de t) 38,1 67,7 77,69%

16

Produção de algodão em pluma em Mato Grosso (mil toneladas)

Indicadores 2012/13 2021/22 %

Área ( mil hectares) 520,4 536,1 3,0%

Produtividade (t/ha) 1,3 1,7 25,2%

Produção (mil t) 694 895 29,0%

694,1

895,0

400

500

600

700

800

900

1.000

1.100

1.200 Projeções Histórico

Fonte: Imea; Ampa 17

Produção de algodão em pluma em Mato Grosso

Fonte: Imea; Fiesp/Icone; Ampa

Mato Grosso

26%

Outros Estados

74%


Mato Grosso

28%

Outros Estados

72%


520,4

536,1

500

505

510

515

520

525

530

535

540

20

12

/13

20

13

/14

20

14

/15

20

15

/16

20

16

/17

20

17

/18

20

18

/19

20

19

/20

20

20

/21

20

21

/22

Área (mil hectares)

18

Produção de carne bovina em MT (mil toneladas)

1.212

1.717

-

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

1.600

1.800

2.000


Mato Grosso

12%

Outros Estados

88%

Share da produção do Brasil - 2012

Mato Grosso

14%

Outros Estados

86%



∆ 506

∆% 42%

19

Área, rebanho bovino e taxa de lotação em MT (milhões de hectares, milhões de cabeças e cabeças/hectare)

Fonte: Imea; Acrimat; Indea

24,0

19,5

29,0 29,6

1,21

1,52

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

15

17

19

21

23

25

27

29

31

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Área

Rebanho

Lotação


-19%

2%

26%

20

Produtividade da pecuária de corte em Mato Grosso (@/hectare)

Fonte: Imea

0

1

2

3

4

5

6

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

3,36

5,87

Indicadores 2012 2022 %

Desfrute (%) 17,20% 23,10% 6 p.p

Lotação (cab./ha) 1,21 1,52 26%

Produtividade (@/ha) 3,36 5,87 75%

21

Produção de carne suína em MT (mil toneladas)

179,4

373,2

-

50

100

150

200

250

300

350

400

Mato Grosso

5%

Outros Estados

95%


Mato Grosso

9%

Outros Estados

91%

Share da produção do Brasil- 2022



∆ 194

∆% 108%

22

Produção de carne de aves em MT (mil toneladas)

508,7

997,3

-

200

400

600

800

1.000

1.200

Mato Grosso

4%

Outros Estados

96%


Mato Grosso

6%

Outros Estados

94%




∆ 489

∆% 96%

23

Produção total de carnes em MT (mil toneladas)



1.899,7

3.087,9

-

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

Mato Grosso

7%

Outros Estados

93%


Mato Grosso

9%

Outros Estados

91%


∆ 1.188

∆% 63%

24

Fonte: Imea

Produção Agropecuária em Mato Grosso para os próximos 10 anos (toneladas)

Culturas 2013 2022 %

Grãos 38.066.523 67.712.618 78%

Soja 24.148.551 39.095.808 62%

Milho 13.917.972 28.616.810 106%

Fibras 694.051 895.042 29%

Carnes 2.009.354 3.087.920 54%

Aves 546.582 997.325 82%

Suínos 200.960 373.207 86%

Bovinos 1.261.812 1.717.388 36%

TOTAL AGRO MT 40.769.928 71.695.580 76%

25

Considerações Finais

Mato Grosso ainda possui um potencial máximo de 13,4 milhões de hectares em área abertas para suprir a futura demanda internacional;

Para os grãos, o Estado deve sair de 38 milhões de toneladas na safra 2012/13 e ir para 68 milhões de toneladas na safra 2021/22, acréscimo de 78%;

A área para toda essa produção vai ser incrementada em 5 milhões (52%) de hectares, atingindo em 2021/22 11,9 milhões de hectares;

Para carnes, a evolução para os próximos dez anos será de 54%, saindo de uma produção estimada de 2 milhões de toneladas e indo para 3 milhões de toneladas, com grande participação de aves e suínos;

Por fim, mesmo com todo a incremento de área na agricultura, a produção de carne bovina deve apresentar crescimento de 36% no período, já a produtividade nesta atividade deve evoluir em 75%.

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