Produtores Independentes no BrasilProdutores Independentes no Brasil

XI Seminário Nacional de Petróleo e GásXI Seminário Nacional de Petróleo e Gás

Brasília, 25 de maio de 2010

Doneivan F. Ferreira, Ph.D. - Assessor da Diretoria

Associados da ABPIPAssociados da ABPIP

Alvorada Petróleo S.A.

Aurizônia Petróleo S.A.

Brazalta Brasil Norte Comercialização de Petróleo Ltda.

El Paso Óleo e Gás do Brasil S.A.

Koch Petróleo do Brasil Ltda.

Nord Oil and Gas S.A.

Norse Energy do Brasil Ltda.

Orteng Equipamentos e Sistemas Ltda.

Partex Brasil Ltda.

Petrogal Brasil Ltda.

Petrosynergy Ltda.

Ral Oil Gas Comércio Ltda.

Recôncavo E&P S.A.

Severo Villares Projetos e Construções Ltda.

Starfish Oil & Gas

UTC Engenharia S.A.

Vitória Ambiental Engenharia e Tecnologia S.A.

W. Petróleo S.A.

Produtores IndependentesProdutores IndependentesPrincipais CaracterísticasPrincipais Características

Foco principal no Segmento Upstream da Indústria de Petróleo (Exploração e Produção)

Aquisição de ativos sem importância estratégica para as grandes empresas de petróleo

Seus ativos apresentam uma taxa de retorno inferior aos principais projetos disponíveis para as grandes empresas

Baixo custo de produção

Aumento na participação do mercado mundial e posicionamento forte em projetos de risco

Produtores IndependentesProdutores Independentesno Brasilno Brasil

Abertura do setor de O&G em 1997

Estabelecimento do Regime de Concessão

Surgimento de oportunidades para a participação de produtores independentes no Brasil

Produtores Independentes - Produtores Independentes - OnshoreOnshore Concentradas

principalmente nas bacias “Rift” do NE

Mais de 30 produtores independentes em terra – empresas de pequeno e médio portes

Sucesso principalmente na descoberta de campos marginais*

SouthAmerica

* Campos marginais: produção de óleo até 500 bbl/d ou produção de gás não associado até 70,000 m³/d (Portaria ANP 279 - 31/10/2003)

Áreas das Bacias Sedimentares e Áreas das Bacias Sedimentares e Reservas Provadas no Brasil Reservas Provadas no Brasil

Área de Bacias Sedimentares

24%

76%

onsh

Mar

Terra

Números de Campos

85

201

Terra

Mar

Reservas Provadas de Óleo

93%

7%

Mar

Terra

Reservas Provadas de Gás

80%

20%

Mar

Terra

Poços perfurados em terraPoços perfurados em terra2000-20092000-2009

Poços exploratórios Qtd %

Petrobras 317 66%

Produtores independentes 162 34%

Total 479 100%

Poços Pioneiros Qtd %

Petrobras 173 55%

Produtores independentes 143 45%

Total 316 100%

Atividades dosAtividades dosProdutores IndependentesProdutores Independentes

Os Produtores Independentes têm aumentado suas atividades de Exploração e Produção desde a abertura do setor em 1998:

Investimentos para atender os compromissos dos Contratos de Concessão

R$ 876 milhões

Estimativa dos investimentos totais (2004-2009):

R$ 2 bilhões

Declarações de ComercialidadeDeclarações de Comercialidade

Declarações de Comercialidade: acumulações comerciais em terra de hidrocarbonetos encontradas nas bacias Potiguar, Sergipe-Alagoas, Recôncavo e Espírito Santo

Produção em terra (fev 2010)Produção em terra (fev 2010)

Volume Produzido(boe/d)

%

Petrobras 220,171 99,22%

Independentes 1,738 0,78%

Total 221,909 100,00%

Alternativas de novos ativos para os Alternativas de novos ativos para os Produtores IndependentesProdutores Independentes

Alternativas atuais

Aquisição de novas áreas nos leilões de blocos exploratórios da ANP

Aquisição de campos marginais liberados pela Petrobras e leiloados pela ANP

Cessão de direitos entre empresas independentes

Alternativas futuras possíveis

Vendas pela Petrobras de campos marginais

Contratos para operação de campos marginais e maduros com a Petrobras (terceirização)

Pontos Críticos para oPontos Críticos para ocrescimento do setorcrescimento do setor

Restrições de recursos

Alto custo dos serviços

Instabilidade regulatória

LicenciamentoAmbiental

Carga burocrática

Volatilidade de preços do óleo

Ausência de infraestrutura de

dutos

Barreiras para a operação com custos competitivos

Papel dos Produtores IndependentesPapel dos Produtores Independentes

Mudança do arcabouço regulatório

Decisão do Governo para introduzir os contratos de partilha de produção na exploração nas áreas do pré-sal

Novas oportunidades para os Produtores Independentes

Emendas nos Projetos de Lei em discussão no Congresso para estimular os Produtores Independentes

Emendas aos Projetos de LeiEmendas aos Projetos de Lei

Contrato de Partilha

Previsão da definição de políticas para aumentar a participação dos pequenos e médios produtores em regiões maduras de E&P

Capitalização da Petrobras

Possibilidade da cessão de direitos em terra para pequenos e médios produtores

ConclusõesConclusões

Estratégias sugeridas para os produtores independentes:

Acordos para construção e uso compartilhado de unidades de processamento primário da produção

Cooperação para a redução dos custos operacionais

Montagem de melhores portfólios de E&P pela intensificação da cessão de direitos

Estratégias sugeridas para os produtores independentes:

Acordos para construção e uso compartilhado de unidades de processamento primário da produção

Cooperação para a redução dos custos operacionais

Montagem de melhores portfólios de E&P pela intensificação da cessão de direitos

O futuro do segmento dos Produtores Independentes é promissor

Transporte Indústria

Serviços – Hotéis,

Restaurantes

Serviços Básicos - Energia

Serviços Básicos-

Água

Construção

Comércio Varejo

Serviços

DiretosProdutor

Independente

Serviços Indiretos

Operação Demanda Direta

Demanda Indireta

Empregos Indiretos

Receita/ Renda

interação cadeia produtiva interação cadeia produtiva vs. geração de valorvs. geração de valor

Doneivan F. Ferreira, Ph.D.Assessor da Diretoria

ABPIPAv. Almirante Barroso, 63 sala 1506

Rio de Janeiro, RJ 20.031-003Tel. (21) 2240-0350

E-mail: doneivan@abpip.org.br