PRODUÇÃO DE POTÁSSIO

PANORAMA DO BRASIL E DO MUNDO

EVANDRO ARRAIS ALVES

GERENTE DE TRATAMENTO DE MINÉRIO

GERÊNCIA GERAL DE FERTILIZANTES

VALE S.A

Introdução

A capacidade do mundo para alimentar a crescente população é incerta, a agricultura tem que atender

o desafio, aumentando principalmente a produção de alimentos nas terras já em uso, e evitando a

utilização de terras que são marginalmente adequadas para o cultivo.

Os fertilizantes promovem o aumento da produtividade agrícola, preservando e protegendo milhares

de hectares de florestas e matas nativas.

O uso adequado de fertilizantes se tornou uma ferramenta indispensável para beneficiar agricultores

com o aumento da produtividade, para a melhoria da qualidade dos alimentos e preservação do meio

ambiente.

Os princípios básicos de manejo do solo em sistemas agrícolas sustentáveis são:

-Repor os nutrientes removidos

-Manter as condições físicas

- Evitar o aumento da incidência de plantas invasoras, pragas e doenças

- Evitar o aumento da acidez do solo e da concentração de elementos tóxicos

-Controlar a erosão de tal modo que essa seja igual ou menor que a taxa de pedogênese (formação dosolo).

Usos e aplicações

0

2

4

6

8

10

12

Canadá Rússia Bielo

Rússia

Alemanha Israel Jordânia EUA Reino

Unido

Espanha China Chile Brasil Ucrânia

MM

t K

2O

2003 2004 2005 2006 2007 2008

Cerca de 3/4 da produção Mundial de K2O está concentrada em 4 países.

± 74% da

Produção

Mundial

Produção Mundial 2003 a 2008

Os 8 maiores produtores têm hoje quase 81% da capacidade de produção instalada no mundo

Capacidade Total Instalada em 2008 = 41 Mt/ano (em K2O)

Potássio - Oferta

0,4

0,5

0,6

0,7

0,7

1,2

1,2

1,2

2,1

3,2

3,4

4,3

5,5

6,3

7,3

41,0

Outros

SQM

Vale

Lenqhu

Cleveland

Inteprid

Arab Potash

Qinhai

Agrium

Dead Sea

Uralkali

Silvinit

K+S

Balaruskali

Mosaic

PotashCorp

TOTAL

Fins Fertilizantes e Químicos

Oferta de KCl Brasil – Importado e Nacional

Janeiro-Dezembro/2008

LA

BRU

SHA

Canadá: 2.243.796 t

(31,9%)

Rússia: 2.655.259 t

(37,8%)Alemanha: 822.361 t (11,7%)

Oriente Médio: 815.484 t (11,6%)Brasil: 495.400 t

(7,0%)

Importado : 6.536.900 t

Nacional : 495.400 t

Total : 7.032.300 tFonte: Siacesp/Vale

10%

6% 4%

11%

14% 12%

13

%

30%

Outros

AMA BRASIL

6 Maiores empresas

misturadoras com 81% do

mercado de KCl.

Grupo Ama Brasil e

Outros + de 80 empresas.

Mercado 2008

BALANÇO ENTRE SUPRIMENTO E DEMANDA

88%

12%

42%

64%

58%

36%

Nitrogênio Fósforo Potássio

As importações já representam mais de 72% do consumo Brasileiro de fertilizantes. Sem

investimentos é esperado um aumento desta participação.

Fonte: ANDA e SIACESP.

2,5 Milhões

de t de N

3,2 Milhões

de t de P2O5

3,8 Milhões

de t de K2O

Consumo Brasileiro – 2008(Milhões de toneladas de nutrientes)

1990

2000

2006

2007

36%

63%

53%

73%

Ano Participação

92%

54%73%

46%

8%

27% 2008 72%

Mercado transoceânico de K2O movimenta cerca de 80% da produção mundial e deverá crescer mais de 20% até 2015

Exportação Mundial de K2O (Mt)

26,3 26,3

24,0

28,128,7

29,430,2

31,031,8 32,2

33,0 33,6

0

5

10

15

20

25

30

35

40

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Am. Norte Ex-URSS EU-15 Or. Médio Am. Latina África Ásia

Maiores exportadores são Canadá (40%), Rússia (18%),

Bielorússia (16%) e Alemanha (11%), que juntos

respondem por 85% do total mundial;

Queda das exportações em 2006 se deve à formação de

estoques e conseqüente queda das vendas em todo o

mundo, em especial na China;

Em 2008, exportações devem alcançar 28,7 Mt;

Apesar do crescimento, Rússia sofrerá um declínio de

suas exportações em função do fechamento de minas;

Produtores canadenses e russos apresentarão um

expressivo crescimento de 2,4 Mt (20,9 Mt >23,3 Mt) das

exportações no período de 2007 a 2015 para abastecer o

déficit em outras regiões do mundo.

* Dados excluem exportações da Rússia e Belarus para

outros países da Ex-URSS.

Fonte: Fertecon

Potássio – Mercado transoceânico

M.EAST

FORMER USSR

Brazil

India

SE Asia

Rest of

As/Ocna

China

CANADA

1.7

2.41.4

0.9

0.9

1.7

3.0

1.0

1.8

0.6

1.9

1.7

EUROPE

30 milhões de toneladas de potássio (80% do total) são entregues por via marítima – as maiores rotas são para Ásia e Brasil

Competitividade: Potássio

Fonte: CRU

Competitividade: Potássio

Onde se localiza a demanda:

• Na Europa e nos EUA o crescimento da demanda tem sido muito pequeno ou nulo;

• Na ex-URSS a demanda também tem se mostrado estagnada;

• No resto do mundo a demanda tem crescido fortemente, especialmente na China, Brasil, sudeste da Ásia e Índia

• Menos de 50% demanda por KCl localiza-se na Europa, EUA e ex-URSS; o restante é respondido por Ásia, África e

América Latina

Quem oferta para esses mercados:

• Na Europa e EUA os produtores locais são mais fortes;

• No resto do mundo os produtores locais não são significativos e todos os maoires produtores de potássio competem

por parcelas do mercado.

Fonte: IFA

Consumo mundial de potássio deverá crescer 3% a.a. no período de 2008 a 2015 frente ao crescimento histórico de

1,5% a.a. (1990-2007), em decorrência do crescimento do agronegócio em todo o mundo

Demanda Mundial de K2O (Mt)

29,2 29,330,4

34,435,6

36,838,0

39,240,4

41,442,4

33,1

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Ásia Am. Latina Am. Norte EU-15

Ex-URSS Eur. Or. África Oceania

Ásia é a maior consumidora (44% do total), seguido pela

América do Norte (19%), que deverá ser ultrapassada

pela América Latina (17%) até 2015;

Previsão de que o consumo atinja mais de 42 Mt de K2O

até 2015, frente às 34 Mt atuais;

Brasil consome atualmente cerca de 4,3 Mt anuais de

K2O e deverá atingir aproximadamente 6,0 Mt até 2015;

Brasil produz cerca de 10% do cloreto de potássio que

consome e tal percentual tende a diminuir nos próximos

anos com aumento da demanda.

0

2000

4000

6000

2000 2002 2004 2006 2008 2010

Imports

Production

Kt K2OProdução Doméstica e Importação de Potássio - Brasil

Potássio - Demanda

Tendências e Perspectivas: Curto e Longo Prazo na Indústria Mundial

• A demanda por potássio continuará a crescer impulsionada pela melhoria das dietas nos países em desenvolvimento e

pelo aumento da produtividade.

• Os custos de produção deverão aumentar em função da redução do teor e aprofundamento da lavra no longo prazo.

• Os depósitos de potássio ainda são suficientes para manter um equilíbrio entre oferta e demanda no longo prazo

• Questões ambientais serão fatores restritivos ao crescimento da oferta

• China, Índia e Brasil apresentarão crescimento significativo no consumo de potássio (3% ao ano, no mundo).

Conclusões: Indústria brasileira de fertilizantes – Curto e longo prazo

• Nos próximos 10 anos, mesmo com a entrada em operação de novas unidades produtoras de potássio, o

Brasil continuará importando fertilizantes.

• O processo de integração vertical da indústria continuará com a participação de indústrias produtoras de

alimentos no setor extrativo mineral.

• Em uma panorama de médio prazo, não existem substitutos para o potássio.

• A redução das terras aráveis através da produtividade será um fator decisivo na economia mundial nas

próximas décadas.

• O mercado de fertilizante potássico no Brasil continuará crescendo devido a dinâmica do agronegócio

brasileiro.

Geologia do Potássio

Os minerais de potássio ocorrem em bacias sedimentares evaporíticas, em dois grupos distintos; pobres e ricos em sulfatos.

A maioria dos depósitos minerais ocorrem em subsuperfície (200 a 3000 m).

As salmouras nos mares interiores como o Mar Morto no Oriente Médio, os salares(no Chile) são também fontes de matéria prima para a produção de potássio.

Principal minério de potássio – silvinita (KClNaCl): silvita(32%), halita( 68%) e resíduos insolúveis.

Carnalita(KMgCl3·6H2O) Utilizada como matéria prima na produção de magnésio. Atualmente existem projetos para o aproveitamento de KCl a partir de rochas carnalíticas.

Outros minerais: sulfatos de potássio: Polialita (K2MgCa2(SO4)4*2H2O), Langbeinita (SO4 K2 · 2SO4 Mg - 22% de K2O e 18% de

MgO ) e a kieserita.

Reservas de Potássio

PAIS RESERVA (kt)

ESTADOS UNIDOS 90.000

BRASIL 300.000

CANADA 4.400.000

CHILE 10.000

BELARUS 750.000

CHINA 8.000

ALEMANHA 710.000

ISRAEL 40.000

JORDANIA 40.000

RUSSIA 1.800.000

ESPANHA 20.000

UCRANIA 25.000

REINO UNIDO 22.000

OUTROS PAISES 50.000

TOTAL 8.265.000

CANADA; 53,2%

RUSSIA; 21,8%

ALEMANHA; 8,6%

ESPANHA; 0,2%

UCRANIA; 0,3%

REINO UNIDO; 0,3%

OUTROS PAISES; 0,6%

CHINA; 0,1%

ISRAEL; 0,5%

JORDANIA; 0,5%

BELARUS; 9,1%

CHILE; 0,1%

ESTADOS UNIDOS; 1,1%

BRASIL; 3,6%

Métodos de Lavra do Potássio

•Salmouras (10 % no mundo): evaporação solar é o terceiro método de obtenção de minérios de potássio.

•Mineração por dissolução (4 %).

•Métodos convencionais de lavra subterrânea (86% no mundo): câmaras e pilares, longwall, corte e enchimento.

OBS: variações (pastefill, rockfill, backfill) como alternativas.

Projetos/ Novas descobertas

América do sul e sudeste da Ásia

Rússia

Brasil

Silvinita Amazônia

Carnalita de Sergipe

Tailândia

Potássio

China

CANADÁ

Argentina

Potássio Neuquen

Portfólio de projetos e operações da Vale na área de fertilizantes

UOTV

Brazil

Bayovar Project Peru

6

4

5

3

2

1

Vale-Inco Concessions

Manitoba, Canada

Evate ProjectMozambique

Neuquén Project

Argentina

Rio Colorado

Project

Argentina

Carnalita Project

Brazil

Operating

Under valuation

Potash

Phosphate

Preliminary analysis

Vale é a única produtora doméstica de KCl, contribuindo com cerca de 10% do consumo brasileiro.

Mina subterrânea, com escavação através de painéis pelo método de câmeras e pilares retangulares.

UOTV - Brazil

Operação de Potássio

Potássio

Minerais de potássio

Silvinita

Poucas reservas disponíveis: licitação em

andamento na Rússia, PRC, Neuquén (pesquisa

geológica)

Minério com alto teor de KCl

Mineração convencional e por dissolução

Carnalita

Principais recursos: Tailândia, Brasil, Congo

Minério com baixo teor de KCl

Mineração convencional e por dissolução

(Deusa, Alemanha; NedMag, Holanda)

Vale aperfeiçoando tecnologia de mineração por

dissolução: poderá ser aplicada em projetos de carnalita

no mundo

Projeto Carnalita (Sergipe): 2 camadas de 30 m de

espessura de carnalita

Projeto Carnalita

• Localização: Sergipe, Brasil

• Produção anual: 1,2 Mt KCl

• Lavra por dissolução

Lavra e beneficiamento comprovados

• Vida estimada (LOM): 40 anos

• 30 cavernas em operação

simultânea

• Evaporação e cristalização de

salmoura com 11,5% de KCl

• Vazão salmoura:1.500 m3/h

• Principais insumos:

Energia

Gás Natural

Processo de beneficiamento

Características

Projeto Carnalita

Localização

Projeto Carnalita

Lavra por dissolução – sequência

Carnalita

Camada Intermediária de Halita

1250

1300

1350

1400

-60 -40 -20 0 20 40 60

Raio da caverna (m)

Profundidade (m)

Halita

Carnalita

Taquidrita

Folhelho

Sumps

Cavernas

Carnalita

1250

1300

1350

1400

-60 -40 -20 0 20 40 60

Raio da Caverna (m)

Profundidade m

Halita

Carnalita

Taquidrita

Folhelho

Under Cut

Conexão dos poços

Under Cut

Projeto Carnalita

Lavra por Dissolução – sequência

Carnallite

Camada intermediária de Halita

1250

1300

1350

1400

-60 -40 -20 0 20 40 60

Profundidade m

Halita

Carnalita

Taquidrita

Folhelho

Cortes sucessivos

Successive Mining Cuts

Raio da caverna (m)

Projeto Carnalita

Lavra por Dissolução – sequência

Salmoura do Campo de Salmouras

Compactação

Resfriamento / Cristalização de Carnalita

Evaporação Sob Pressão

Decomposição

Secagem

Lixiviação a Frio

Estocagem / Expedição

Disposição de NaCl e MgCl2

SalmouraSalmoura

KCl e NaCl sólidos

Salmoura

Carnalita e NaCl sólidos

SalmouraNaCl sólido

Projeto Carnalita

Rota de processo

Projeto Carnalita

Benefícios & riscos do projeto

• Logística favorável

Proximidade do mercado consumidor

• Mercado interno

Absorção de 100% da produção

• Transferência de aprendizado tecnológico

Projeto Neuquén

• Potencial de aproveitamento de sub-produtos (MgCl2 ou MgO e NaCl)

• Recursos

2,5 bilhões de toneladas de KCl “in situ”

• Licenciamento ambiental

Baixo impacto ambiental

Benefícios Riscos

• Gás Natural

Elevado impacto no custo operacional

Estudo de rota alternativa, visando redução

do consumo

• Energia Elétrica

Elevado impacto no custo operacional

Avaliação de cogeração de energia elétrica

em andamento

• Composição da Salmoura

Em andamento a implantação de lavra

piloto para investigação do parâmetro

• Rota de Processamento

Processo inovador

Ensaios piloto com amostras de DEUSA e,

eventualmente, testes industriais com

salmoura do projeto Carnalita eliminam

risco tecnológico.

Projeto Carnalita

Principais Atividades 2008/2009

• Implantação e operação da lavra piloto,

• Amostragem e análises químicas da salmoura,

• Confirmação da rota de processo,

• Sondagens geológicas e geotécnicas,

• Sísmica 3D,

• Estudos de geomecânica,

• Modelamento geológico,

• Locação final da lavra e usina,

• Plano de lavra,

• Estudo de EIA-RIMA,

• Engenharia básica.

Projeto Rio Colorado

Projeto Regina

Land Position

Regina

Belle Plaine (Mosaic em operação com mineração por dissolução @ 2,2 Mta de KCl)

Potash One (projeto em avaliação pela Vale)

BHP (projeto)