AGROMINERAISPARAOBRASIL

CENTRO DE TECNOLOGIA MINERAL RIO DE JANEIRO, 2010

AGROMINERAISPARAOBRASIL

EDITORES FranciscoRegoChavesFernandes

AdoBenvindodaLuzZuleicaCarmenCastilhos

Ocontedodestetrabalhoderesponsabilidadeexclusivado(s)autor(es)

VERALCIADOESPRITOSANTOSOUZAProjetoGrfico/EditoraoEletrnica

GISELEROSEDASILVAAssistentedePesquisa

FotoAgrominerais:Verdete,Silanito,Fonolito,Amazonita,Verdetebritado

(daesquerdaparaadireita)SlviaCristinaAlvesFranaeGiseleRosedaSilva.Agrcolas:milho,soja,feijo,arrozecanadeacar.

CentrodeTecnologiaMineralAgromineraisparaoBrasil/Eds.FranciscoR.C.Fernandes,AdoB.daLuz,

ZuleicaC.Castilhos.RiodeJaneiro:CETEM/MCT,2010.380p.:il.

1. Fertilizantes.2.Agrominerais.3.Agroindstria.I.CentrodeTecnologiaMineral.II.Fernandes,FranciscoR.C.(Ed.).III.Luz,AdoB.(Ed.).III.

Castilhos,ZuleicaC.(Ed.).

ISBN9788561121617 CDD 668.62

ComaediodestelivroconcluiseoProjetoAGROMINERAIS,coordenadopeloCETEMcomfinancimentosdoCTMineraleFINEP.Nodecorrerdosltimos18mesesfoirealizadaintensaatividadedeinteraoentrepesquisadoreseprofessoresdasmaisimportantesinstituiesbrasileiras.ForamrealizadasOficinasTemticasmuitoconcorridas,envolvendoacomunidadeacadmica,tecnolgica,empresarialeorganizaessociais.Aindaforamproduzidos estudos prospectivos por especialistas renomados, nacionais e tambm internacionais dasdiferentesreasdoconhecimentoenvolvidasnotema.Destesltimos,foramelaboradosquinzedistintoscaptulosparaoatuallivrosobreAgrominerais.AcreditamosquecomaediodestelivroeasuadivulgaosimultneanainternetenositedoCETEM,estamosdandoumapositivacontribuioimportantequestodosAgromineraisnoBrasil.

RiodeJaneiro,Julhode2010.JosFariasdeOliveiraDiretordoCETEM

PREFCIO FranciscoRegoChavesFernandes,AdoBenvindodaLuzeZuleicaCarmenCastilhos

CAPTULO1 PANORAMADOSAGROMINERAISNOBRASIL:ATUALIDADEEPERSPECTIVASYaraKulaifeFranciscoRegoChavesFernandes__________________________01

CAPTULO2AGROMINERAIS:RECURSOSERESERVASAntonioFernandodaSilvaRodrigues,DavidSiqueiraFonseca,MathiasHiderRicardoEudesParahybaeVanessaM.M.Cavalcante______________23

CAPTULO3ROTASTECNOLGICASCONVENCIONAISEALTERNATIVASPARAAOTENODEFERTILIZANTESArthurPintoChaves_______________________________________________________45

CAPTULO4ROCHAS,MINERAISEROTASTECNOLGICASPARAAPRODUODEFERTILIZANTESALTERNATIVOSAdoBenvindodaLuz,FranciscoE.LapidoLoureiro,JooAlvesSampaio,ZuleicaCarmenCastilhoseMarceloSoaresBezerra___________61

CAPTULO5MATERIAISSILICTICOSCOMOFONTESREGIONAISDENUTRIENTESECONDICIONADORESDESOLOSderdeSouzaMartins,lvaroVileladeResende,ClaudineiGouveiadeOliveiraeAntonioEduardoFurtiniNeto ______________________________89

CAPTULO6OMEIOAMBIENTENAPRODUODEFERTILIZANTESFOSFATADOSNOBRASILElviraGabrielaDiaseRobertoD.Lajolo_______________________________ 105

CAPTULO7FOSFOGESSO:GERAO,DESTINOEDESAFIOSRobertoMattioliSilvaeMarcoGiulietti________________________________ 125

CAPTULO8AINDSTRIABRASILEIRADEFERTILIZANTES(CADEIANPK,ENXOFRE,ROCHAFOSFTICAEPOTSSIO)PROJEESDE2010A2030EduardoSoaresOgasawara,YaraKulaifeFranciscoRegoChavesFernandes ______________________________________________________________ 145

CAPTULO9UMESTUDODASPRINCIPAISLAVOURASPARAAPRODUODEBIOCOMBUSTVEISMariaHelenaM.RochaLimaeNilodaSilvaTeixeira__________________ 169

CAPTULO10OUSODABIOMASSACOMONOVAFONTEENERGTICAMUNDIALngeloBressanFilho____________________________________________________ 189

CAPTULO11POLTICASGOVERNAMENTAISPARAOSBIOCOMBUSTVEISRicardoBorgesGomide_________________________________________________ 203

CAPTULO12INVENTRIOECARTOGRAFIADERECURSOSAGROMINERAISCONVENCIONAISEALTERNATIVOSDOTERRITRIOBRASILEIROGersonManoelMunizdeMatoseIvanSrgiodeCavalcanteMello_____ 227

CAPTULO13ROCHASEMINERAISCOMOFERTILIZANTESALTERNATIVOSNAAGRICULTURA:UMAEXPERINCIAINTERNACIONALPeterVanStraaten ____________________________________________________ 235

CAPTULO14BIOCOMBUSTVEISNOSESTADOSUNIDOSEMCONTEXTODEMUDANAJoaquimRamosSilva____________________________________________________ 265

CAPTULO15ASITUAOENERGTICADAUNIOEUROPEIAEOCASOPARTICULARDOSBIOCOMBUSTVEIS:DIAGNSTICOACTUALEPERSPECTIVASCarlaGuapoCosta ______________________________________________________ 277

FranciscoRegoChavesFernandesAdoBenvindodaLuzZuleicaCarmenCastilhos

Este livro "AgromineraisparaoBrasil" um livro editadopeloProjetoAgrominerais coordenadopeloCETEMCentrodeTecnologiaMineraldoMCTMinistriodaCinciaeTecnologia,paraatenderadoisobjetivosprincipais: abordaraprofundadamenteovastoconjuntodetemaspertinentesaosAgromineraiscomumenfoque

centradonoBrasil; apresentarsugestesdelinhasdeao,umaAgendadePrioridades,paraodesenvolvimentocientfi

cotecnolgicobrasileirosustentvel.ApresentaosprincipaisresultadosdoProjetoEstudoProspectivoRelativoaosAgromineraiseSeusUsosnaProduodeBiocombustveisLquidoscomVisodeLongoPrazo(2035),resultantedeOficinastemticasqueforamrealizadasenvolvendoalgumascentenasdeparticipantes.OprojetofoiapoiadopeloCTMineral/FundoSetorialMineralepelaFINEPFinanciadoradeEstudoseProjetos,temcomocoordenadoroCETEMecomoinstituiescoexecutoras,aUFSCar/RedeInteruniversitriaparaoDesenvolvimentodoSetorSucroalcooleiro(RIDESA),aEmbrapaCerrados/RededePesquisadeRochasSilicatadasdeFontedePotssio, a CPRMServioGeolgico do Brasil (SGB) e oDepartamentoNacional da ProduoMineral(DNPM/MME).Agrominerais(taiscomoenxofre,mineraisdepotssio,rochafosftica,clcrioeturfa)matriaprimadeorigemmineralsendo insumoabsolutamente indispensvelparaviabilizaraagriculturaeapecuriabrasileiras, ou seja, parte integrante da alimentao dos cidados brasileiros, da viabilizao doagronegcioexterno,eainda,alavancandoonascenteepujantesetordosbiocombustveis.O tema do livro foi desdobrado pelos editores, em quinze captulos, cada um deles a cargo de umespecialistaderenomadoconhecimento.Iniciaseo livro "AgromineraisparaoBrasil" comdois captulosdedicadossFontesConvencionaisdeNutrientes(FCN).Oprimeiro,"PanoramadosagromineraisnoBrasil:atualidadeeperspectivas"traaumatualizadoperfildos fertilizantes convencionais (NPK): uma complexa cadeiademltiplosprodutosemercados;umacaracterizaogeraldestaindstrianoBrasilenomundoeumhistricodestesetorindustrialnoBrasil,desdeasuafundao,destacandoseasconsequnciasdasuaprivatizaohdezanos.Finalmente,aatualidade,aqualapresentagrandesdesafios,emqueaoferta temelevadssimadependnciadasimportaes,atingecercade80%dototaldosnutrientesconsumidospeloBrasileaespeculaofinanceirasefazfortementepresente.Logoemseguida:Agrominerais:recursosereservasaprofundaotemadosAgrominerais (mineraisdepotssio,fosfato,enxofreecalcrio)noBrasilnosegmentodapesquisaelavraderecursosminerais,incluindoumaminuciosaapresentaodadisponibilidadeprimria(ocorrnciasejazidasminerais)emtodooterritrionacional.tambmanalisadoparacadaumdosrecursosagrominerais,osaspectosdemercadoeasrelaesdedependnciaesustentabilidadeentreoagronegcioeomineralnegcio.Um captulo crtico: "Rotas tecnolgicas convencionaisealternativasparaaobtenode fertilizantes",apresentaosdiferentesprodutosoferecidosnomercadobrasileiro, tantooriundosdasFontesConvencionaisdeNutrientes (FCN) osdealtasolubilidadeeconcentrao comodasFontesAlternativasdeNutrientes (FAN) rocha, termofosfatoseoutros ,questionandoseaprofundadamenteasvantagensedesvantagensdesuautilizaonoclimaesolostropicaisbrasileiros.Emconcluso,defendeoautor,ser

altamentedesejvelo fortalecimentodapesquisaedesenvolvimento tecnolgicodasdiferentes fontesalternativasdefertilizantesfosfatados,paraatendersdemandascrescentes,comoaproveitamentodequantidadesenormesdeminriosmarginaisinacessveispelatecnologiaatual,masqueso:deinteresseindustrial,deconservaoderecursosmineraisedeminimizaodoimpactoambiental.DoiscaptulossodedicadossFontesAlternativasdeNutrientes(FAN).Oprimeiro"Rochas,mineraiserotastecnolgicasparaaproduodefertilizantesalternativos"aprofundaarochagem,ouseja,astcnicasdeaplicaodiretanaagriculturaderochasmodasoucontendofinosnaturais,comomaterialfertilizante.Osautoresrealizaramumadetalhadabusca,emtodooextensoterritriobrasileiro,identificandoelocalizandoasrochasemateriaisfertilizantesalternativos,noscolocandoaindaapardoestadodaartedosestudos tecnolgicosvisandoo seuaproveitamento.No final sugeremumaagendadeprioridadespara futuraspesquisasdedesenvolvimentocientficoe tecnolgico.Nacontinuaodo tema,umnovocaptulo,"Materiaissilicticoscomofontesregionaisdenutrientesecondicionadoresdesolos",destacandoumnovoparadigma,comamudanadeusodematriasprimasconvencionaisglobalizadasparamatriasprimasalternativasregionais.Localizatambmestesmateriais(primriosesecundrios)abundantesnoBrasil,justapeassuasocorrnciascomalocalizaodasproduesdecanadeacaresoja,quesoasduasprincipaisfontesdosbiocombustveis,mostrandoaamplaviabilidadedoseuaproveitamentoregionalefinalizaelencandoaindaumconjuntodevantagensdecorrentesdasuautilizao.Doiscaptulossototalmentededicadosaomeioambiente,queapresentam,noseufinal,umelencodesugestes,umaagendadeprioridadespara implementao.Oprimeiro"Omeioambientenaproduode fertilizantes fosfatadosnoBrasil"dnosumaaprofundadae ilustrativapanormicadosdiferentesemltiplos impactosnegativosnomeioambienteassociadoscadeiaprodutivados fertilizantes fosfatados,queobrigatoriamentedevemserlevadosemconsiderao,noplanejamentodaampliaodaproduodeagrominerais.Aesperadaocorrnciadetaisimpactosnosfuturosempreendimentostornanecessrioidentificarasaesemedidasque,seimplementadas,poderoatenuaresteefeito,sejanalavraounobeneficiamentodosmineraisfosfticos.Estesprocessosprodutivosencontramsetodosnocampodosconflitos, sejapelousoda terraoudaguae integradosnodesenvolvimento sustentvelnobinmio:conservaoedesenvolvimentoeconmico.Jnaetapadeindustrializao,ofosfogessodestacasecomoumimportanteproblema,pois:"constituisignificativopassivoambientalque,mantidasasatuaiscircunstncias,devecontinuaracrescernarazodiretadaexpansodaproduo,emvirtudedarotatecnolgicaadotada".Os autores concluemque: "opapeldodesenvolvimento cientfico e tecnolgicopode sermuitomaisdecisivonasoluodosproblemas(...)devesertratadodemodoamploetransparente,envolvendotodososatoresinteressadosempresas,instituiesdecinciaetecnologia,organismosdegoverno,entidadesnogovernamentais,sociedadecivileincorporarcomopressupostososprincpiosdeprevenoeprecauo".Osegundocaptulo:"Fosfogesso:gerao,destino,desafios",centraedesenvolveotemadorejeitocomplexogeradonaproduodecidofosfrico,produtoessencialnacadeiaNPKdosfertilizantes,mascontendo,entreoutros,metaispesadosemineraisradiativos.AsuaproduonoBrasiliniciouseem1950eparacadatoneladadecidofosfricogeramseseistoneladasderejeito,ofosfogesso,gerandoatualmenteumaproduoanualde5milhesdetoneladasasuaproduoanual.Osautoresmostramquejatinge50%aparceladofosfogessogeradonoBrasilquedescartadanoambienteempurradopelasempresasprodutorasdecidofosfrico,utilizadoprincipalmentecomfinalidadeagrcola.Nesteparticular,semquehajaumaavaliaodopotencialimpactoradiolgiconapopulaoconsumidoradosprodutosagrcolasesemprovasdasuaeficciacomofertilizante.Mostramaindaqueexistempressesredobradasparaaampliaodoseudescarte,comomaterialdeconstruo(porexemplo,paraapopulaodebaixarenda,aoabrigodoPACdogoverno federal),semqueseaplique,nemoprincpiodaprecauo,comseuconsequentebanimento,nemaproposio,pelosrgosbrasileiroscompetentes,depadrese limitesquantitativosdasmensuraesderiscoprincipalmentequantosemissesradiativas.Emcontraste,norestodomundodesenvolvido,nosEstadosUnidos,UnioEuropeiaeJapo,osautoresreferemserejeiodestematerial,paraestradasjuntodecentrosurbanosehabitadosdevidoaoteorderadionucldeos.DestacasenosEUAobanimentodousodofosfogesso,feitopelaUnitedStatesEnvironmentalProtection

Agency(USEPA)em1992citandoademoliodeconjuntoshabitacionaisnaFlrida,construdosnosanos60.Em"Aindstriabrasileiradefertilizantes(cadeiaNPK,enxofre,rochafosfticaepotssio)projeesde2010a2030"feitoumexerccioeconomtricorigoroso,atravsdesofisticadaeadequadametodologiaondesoapresentadosresultadosdeumexercciodeprojeodelongoprazo,dasprincipaisvariveisdomercadodefertilizantesmineraisNPKdoBrasil.Mostraanecessidadeat2030deamplaampliaodacapacidadeprodutivanacionaldaindstriadoNPK,emtodososseussegmentosprodutivos,paraatenderaumfortecrescimentoesperadodoPIBbrasileiro.Humaexpectativadecrescimentopujantedoagrobusiness,oquesignificaanecessidadedenovosempreendimentosagromineraisemgrandespropores,significandotambmvultososinvestimentos,queataopresentemomento,ainiciativaprivadaouestatalest longedeviabilizar.Comparadosestes resultados comosobtidosnumestudodaANDArealizadoem2009,verificasequesomuitosemelhantes,apontandoasnecessidadesadicionaisemmais50%dacapacidadeprodutivaatualbrasileira.Otemadeagrocombustveisvem logoemseguida,desenvolvidoemtrscaptulosconcatenados:oprimeirotratadaagriculturabrasileiranoquesereferesduasmaioresproduesdirecionadasparabiocombustveis,acanadeacareasoja;osegundo,sobreaspolticasgovernamentaisbrasileirasparaosbiocombustveis e, finalmente, o terceiro versa sobre o uso da biomassa como nova fonte energticamundial.Ocaptulo"Umestudodasprincipaislavourasparaaproduodebiocombustveis",umtextopositivoeafirmativo: oBrasilpoderexpandirsuasplantaestantoparaaindstriadealimentosquantodebiocombust

veis (...)confirmandoem2030um futuropromissorparaosagentesenvolvidos tantocomacadeiaprodutivadoetanol

oatualsucessodocarroflexfrutodessaexperinciaadquiridadesdeadcadade70,comolanamentodoPROLCOOL,queincentivouousodolcoolanidromisturadogasolinaatsurgimentodosveculosflexem2003.

ograndedesafiodoBrasilconsolidara liderananautilizaodabioenergiacomocombustvelautomotivo.

Nodecorrerdestecaptulonosdadoconhecer,tantoparaacanadeacarcomoparaasoja,estatsticasatualizadasedetalhadassobreareaplantadanacionaleregional,aestruturaindustrial,asesperadasexpansesdaproduoprojetadasprincipalmenteparaosbiocombustveis,comaincorporaodenovasreaseainda,osmercadosparaestesprodutos.Oconhecimento referentes"Polticasgovernamentaisparabiocombustveis"degrande interessee,nestecaptulo,nosdadoconhecerasmedidasgovernamentais,baseadasnaplenaconvicoqueexistemexternalidadespositivasdosbiocombustveisemrelaoaosoutroscombustveisfsseis,paraconsolidarasuaproduoeusonoBrasil,baseadaemsuporteagriculturaeinstalaodeunidadesindustriaisdeproduo,estruturaodacadeialogsticaedeabastecimento,definiodenormasepadresde comercializao,ao consumoe fabricaodeveculos.Osdiferentes instrumentosdepoltica sotambmexplanados,talcomoadefiniodemandatosparausocompulsrio,polticasfiscais,creditciasetributrias.Emseguida,listamseasprincipaisinstituiesdogovernofederalrelativasaosbiocombustveis.Finalmente,emsuaconcluso,oautorafirmaque:"ntidaarelevnciadacanadeacarcomobemenergticoeestratgicoparaopas.Essaposio,conquistadaaolongodeanos,servecomomodeloparaaconsolidaodobiodieselnomercadobrasileiro,assimcomoparaodesenvolvimentode futurosbiocombustveis,aexemplodobioqueroseneedobiogs,oumesmosdenovasgeraestecnolgicas"."Ousodabiomassacomonovafonteenergticamundial"trataintensivamentedousodebiomassa,dissecandooetanolcomoumnovoprodutoparaomundo,anaturezadofuncionamentodacadeiadeproduosucroalcooleiranoBrasileacompetioentreaproduodematriasprimasagrcolaseenergticas. Em relao a este ltimo item, observa o autor que a utilizao de matriasprimas agrcolas,

convencionaisouno,paraaproduodecombustvelemgrandesvolumestraz,paraospasesqueiniciamestetipodeprograma,algumasconsequnciasquenopodemser ignoradas.Observaaindaque:oatendimentodestenovotipodedemandatendeaprovocarfortesdesequilbrios,quepodemserglobaisoudomsticos,nasrelaeseconmicas,ambientaisesociais,quenopodemserdesconsideradaspelasautoridadesresponsveispelagestodonovoprograma.Oautorapresentaumavisootimistamascontendoalgumasadvertnciasemsuaanlisecomomostraosubttulofinaldocaptulo:Ousodabiomassacomofonteenergticaummovimentoirreversveledeconseqnciasimprevisveis!Umcaptulo inteiro fechaoconjuntodecaptulosque trataespecificamentedoBrasilededicadoao"Inventrioecartografiaderecursosagromineraisconvencionaisealternativosdo territriobrasileiro",comaproduodedoismapasdoBrasilquepodemserconsultadosnainternete/ouemencartedefolhaduplanoprpriolivro.Osmapasversamsobre:AmbientesgeolgicosfavorveisparaagromineraisfontesdeP,K,CaeMg,direcionadocartografiadasfontesmineraisconvencionaisparaproduodestesmacronutrienteseInsumosalternativosparaaagricultura:rochas,mineraiseturfavoltadoparaacartografiade fontesalternativas, tais como rochas,minerais e substnciahmica (turfa),para aplicaodiretanaagricultura,comdestaqueparaosinsumosutilizadosnarochagem.Finalmente,trscaptulosso inteiramentededicadosaestudos internacionaiseforamdiretamenteencomendadosaespecialistasestrangeirosOprimeirosobre"Rochasemineraiscomofertilizantesalternativosnaagricultura:umaexperinciainternacional",ondeoautordissertasobretrsfatoresbsicosquepesamnodesempenhodoscultivos,almdascaractersticasfsicoqumicas, (ofatorrocha),existemaspropriedadesqumicasefsicasdossolos(ofatorsolo)efinalmenteasexignciasenecessidadesdenutrientesdosplantios (o fatorplantio).Atualizaoconhecimentosobreasrochaseosmineraisalternativosfertilizantese relataasaplicaesalternativasemumconjuntograndedepasesdomundo.OsoutrosdoiscaptulossodedicadossquestesqueseprendemmaiscomamatrizenergticaeaproduodebiocombustveisnaUnioEuropeiaenosEstadosUnidos.NocaptulodedicadoUE:"AsituaoenergticadaUnioEuropeiaeocasoparticulardosbiocombustveis:diagnsticoactualeperspectivas",destacasequeapardascontrovrsiasquantoproduodebiocombustveis,noqueserefereseguranaalimentarequestoambiental,existeumagrandedependnciadaUEemrelaosprincipaisimportaesdasprincipaisfontesdeenergiasnorenovveiseperspectivadoseuagravamentonofuturo,oqueobrigouaumgrandeprogramadereversodamatrizenergtica,atravsdoincentivosenergiasrenovveis,comnfasenosbiocombustveis,acompanhadadegrandeesforodepesquisaedesenvolvimento,existindoaprofundadaapresentaodesuametaeresultadosparciais.Com"BiocombustveisnosEstadosUnidosemcontextodemudana",mostraseainsustentabilidadedomodeloenergticodominantedesde19970,apoiadoemfontesnorenovveis,comooscombustveisfsseiseoatualdilemadosEUA,oprincipalprodutoreconsumidormundial.Paraatransioparaumnovomodelo,queestemmarchadesdeofinaldaprimeiradcadadosculoXXI,atransioparaousomaiordefontesrenovveiscomoosbiocombustveis,exigesepesadosdesafiosdenaturezatecnolgicaedeumacontribuioativaparaocombateaoaquecimentoglobalouasuaatenuao,diminuindoaemissodegasesdoefeitoestufa.Oautorapontaque,noestgioatualdapesquisatecnolgica,anascente indstrianorteamericanadebiocombustveisbaseadonomilhonocompetitiva,ssobreviveporbarreirasconcorrnciaexternaesubsdiosaosseusprodutores.OsbiocombustveiscompetitivosexistemapenasemoutrospasesquenoosEUA (predominantementenoBrasil),masaquebradasbarreiras internase as importaes acabariamcomoprincipalpilardapolticaenergticadestepasqueaindependnciaenergtica.OBrasilrequerurgentesevultososinvestimentosindustriaisemtodosossetoresdacadeiaprodutivadosAgrominerais,deformaqueademanda,incluindoaseguranaalimentarbrasileira,oprogramadeexportaesdoagronegcioeoaceleradodesenvolvimentodosbiocombustveisnosejaminviabilizados.Hojeemdia,asdecisesempresariaisestonasmosdaValeedaPetrobrs,quedetmumaparticipaomajoritrianacadeiaconvencionaldeNPK,apsrecentesaquisiesdasparticipaesdosgruposmultinacionaisquedominaramaindstriabrasileiranoltimodecnio.Acreditamosqueteroumaexcelenteleituratodosaquelesquetenhamacessoaestelivro,especialistasdotema,alunoseprofessores,profissionaiseleitoresemgeral,interessadosemaprenderouaprofundarseusconhecimentossobreosAgrominerais.

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CAPTULO 1PANORAMADOSAGROMINERAISNOBRASIL:ATUALIDADEEPERSPECTIVASYARA KULA IF1FRANC ISCO REGO CHAVES FERNANDES2

IntroduoOobjetivodestecaptuloapresentarumpanoramaatualeperspectivasdomercadodosagromineraisnoBrasilnoinciode2010,inserindoseempesquisarealizadanombitodoprojetoEstudoProspectivoRelativoaosAgromineraiseSeusUsosnaProduodeBiocombustveisLquidoscomVisodeLongoPrazo(2035).Sendoosagromineraisparteintegrantedacadeiaprodutivadosfertilizantesminerais,iniciasecomumaapresentaodesta cadeia, relacionandoprodutos e setores econmicos demodo a proporcionar umquadromaisclarodadiversidadedoscomponentesdessaindstriaesuacomplexidade.AseguirsoanalisadasascaractersticasgeraisdessaindstrianoBrasilenomundoefazseumabreverevisodeseuhistrico,comofimdebuscarconexeseoentendimentodasquestesatuais.Finalmente,enfocamseasrecentesmodificaesnomercadoprodutordosagromineraiseasperspectivasquesevislumbramnestemomentodegrandesdesafios,sejadoladodaoferta,comasaquisiesdeempresasnoBrasileexterior,sejadodademanda,comapujanaapresentadapelopasnaproduoeexportaodegrosedeoutrosprodutosagrcolascomoosbiocombustveis.

CadeiaprodutivadoNPKOschamadosagromineraissoaquelesprodutosdaindstriaextrativamineralquefornecemoselementosqumicosparaaindstriadefertilizantesouparautilizaodiretapelaagricultura.Compreendemascommoditiesmineraisdeenxofre,fosfato,potssioeocalcriodolomticoutilizadoparacorretivodaacidezdossolos.Nessetrabalhoenfocaremossomenteostrsprimeirosemaisoramorelacionadoaosprodutosnitrogenadosquesoabastecidospelaindstriadegsnaturalepetrleo.Aindstriaprodutoradefertilizantesmineraissolveisenvolveumgrandenmerodeetapaseprodutosataelaboraodosfertilizantesemsuaformafinal,ouseja,aquelaemqueconsumidapelosprodutoresagrcolas.AFigura1apresentaacadeiaprodutivadosfertilizantesnoBrasil.Essacadeiaseconstituidecincoelos,iniciandose com o dasmatriasprimas bsicas, passando pelasmatriasprimas intermedirias, pelosfertilizantesbsicos,fertilizantesNPKe,finalmente,oelodeseuconsumonaagricultura.

1D.Sc.UniversidadedeSoPaulo(USP).DepartamentoNacionaldeProduoMineral(DNPM/MME).Email:yara.kulaif@dnpm.gov.br2D.Sc.UniversidadedeSoPaulo(USP).CentrodeTecnologiaMineral(CETEM/MCT).Email:ffernandes@cetem.gov.br

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CAPTULO 1

Fonte:Elaboradopelosautores.Figura1CadeiaprodutivadaindstriadefertilizantesnoBrasil.

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CAPTULO 1Ostrsprimeiroseloscompemachamadaindstriadebasedosfertilizantes.OprimeiroencontrasenombitodasIndstriasExtrativas,maisespecificamenteadeExtraodeMineraisNoMetlicosedeExtraodePetrleoeGs.Aquelaforneceasmatriasprimasbsicas,oconcentradoderochafosftica,ossaisdepotssioeumapequenapartedoenxofre,oobtidocomosubprodutodamineraodexistobetuminoso.Asegundaproduzogsnaturalquesustentaoramodosfertilizantesnitrogenados.Nesteprimeiroelo,odasmatriasprimasbsicas,apareceaindaumsegmentodaIndstriadeTransformao,queodeProdutosdoRefinodePetrleo,quefornece,comosubstitutosdogsnatural,subprodutosdoprocessoderefinoquetambmalimentamplantasdeobtenodaamniaanidra.Asrefinariasdepetrleo,adaptadasparaextraodosgasessulfurososdoscombustveis,principalmentedodiesel,produzemtambmenxofreelementar,porexignciasdeespecificaestcnicasda legislaoambiental.Oeloseguintedacadeia,odasmatriasprimasintermedirias,jtodoinseridonasIndstriasdeTransformao, formadopelossegmentosdosProdutosQumicos InorgnicoseodaMetalurgiadeMetaisNoFerrososeresponsvelpelofornecimentodosprodutoscidosulfrico,cidofosfrico,cidontricoeamniaanidra,comumapartedocidosulfricosendocoprodutodametalurgiadecobre,nquelezinco,almdamineraodeouro.Oprximoelo,odosfertilizantesbsicos,temcomoprodutososuperfosfatosimples(SSP),osuperfosfatotriplo(TSP),osfosfatosdeamnio(MAPeDAP),onitratodeamnio,osulfatodeamnio,aureia,ocloretodepotssio,ostermofosfatosearochafosfticaparcialmenteacidulada.Estesprodutosemsuamaiorpartesoconsumidospelaindstriademisturasdoprximoelo,pormtemtambmumconsumorealizadopeloelodaAgricultura.Os fertilizantescompostosecomplexosNPK soosprodutosdoquartoeloe inseremseno segmentoprodutordeAduboseFertilizantes,tambmsubordinadoIndstriadeProdutosQumicosInorgnicos.Oelofinal,odeconsumo,localizasenograndesetordaAgricultura.Eleconsometodaaproduodoeloanterior,odosfertilizantesNPKe,ainda,umapartemenordoelodosfertilizantesbsicos,quepodemsermisturadosnapropriedadeagrcolaouaplicadosseparadamente.Oconsumodefertilizantesnestesetordividese,conformeapresentadonaFigura1,em35%parasoja,21%milho,14%canadeacar,6%cafe24%paraoutrasculturas.

CaractersticasgeraisdaindstriadefertilizantesOstraoscaractersticosdaorganizaodessaindstriaapresentamumarelaodiretacomasdinmicasorganizacionaisdecadasegmentoprodutivo.Umaprimeiracaractersticaaserapontadaquetodososelossocompostosporprodutosconsideradoscommodities com valor internacional,propiciandoaexistnciade importantes transaesde comrcioexterior.Umasegundaquestosedemfunodeque,dosfatoresdeproduorelacionadoscadeiacomoumtodotecnologia,custodeinvestimentoematriasprimasomaisrestritivooterceiro,apesardeosoutrosseremimportantes,comoaseguirsedetalha.Com relao tecnologia,estabastantedifundidanos vrios segmentos,estandoas inovaesmaisrelacionadasdiminuiodeemissesdegaseseresduoseaotimizaesgerenciaisdevriasordens.Navariveltecnolgica,aexistnciadeeconomiasdeescalatpicadasindstriasdecommoditiesmineraisequmicas, resultandoem investimentos iniciaisdegrandeportee longosperodosdematurao,configurandoseestaumaimportantebarreiraentradadenovoscompetidores.Porm,asmaioresbarreirasentrada localizamsenaproduodasmatriasprimasbsicasminerais.Todaselas,gsnatural,enxofre,rochasfosfticasepotssicas,nosoabundantesetmumadistribui

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CAPTULO 1oespacialprimria(geolgica)bastante limitada3.caractersticaespecficada indstriaextrativamineral,queaofertadeseusprodutosdependadaexistnciadorecursogeolgico,queemalgunscasospodesermuitoraro.Paralelamente,oacessolegalaessesrecursospodeserlimitadoumavezqueesses,porestaremnosubsolo,dependemde legislaoeregulaesgovernamentaisespecficas.Quandoessaatividadereguladoranoeficiente,entreoutrosproblemas,podeocorrerque,apesardosrecursosestarem no subsolo, estes se encontrem sob o domnio de poucas empresas que em mercados noconcorrenciaispodemnoterinteresseemdesenvolvlos,criandoassimrestrionaofertaaomercado.Poroutrolado,devesereferirqueasazonalidadedoconsumo,quenocasodosfertilizantesseconcentranosmesesmaisquentesdoano,implicaemmaisaltoscustosdeestocagemecapacidadeociosa,comaconsequentediminuiodarentabilidade.Constataseassimqueumasriedefatoresestruturaistendeatornaromercadoprodutordosfertilizantesconcentradoedeconcorrncia imperfeita.Aestruturaempresarial tpica resultante,encontrada internacionalmente,caracterizadaporgrandesinvestimentosnaglobalizaodasoperaes,pelaconcentrao em poucos produtores, frequentemente envolvidos em fuses e aquisies, verticalizao dasempresascomaformaodegrandesconglomeradosediversificaoparaoutrosramosprodutivos,bemcomoparaoutrosinsumoseprodutosagrcolas.OBrasiloquartoconsumidormundialdefertilizantesNPK,atrsdaChina,ndiaeEUA,cadaumrepresentando48%,23%,20%e9%,respectivamente.Quandoseanalisapormoposicionamentodospasescomrelaoacadanutriente,ressaltaopesodoBrasilnoconsumodepotssio.OBrasiloterceirodemaiorconsumidordeK2O,com23%dototalmundial.Nohdvidaportantodanecessidadedeatenodopasparapolticasdegarantiadeabastecimentoparaestesinsumos.

HistricodaindstriadefertilizantesnoBrasilAhistriadaindstriabrasileiradefertilizantesmarcadapormomentosemquemudanasinstitucionaisedepolticassetoriaisconformaramsuasdiferentesconfiguraes.Embreveretrospecto,emtrabalhosanterioresdeKulaif (1997;1999a;1999b)encontrasequeodesenvolvimentodessa indstriapodeserdivididoemfases,queseriamdelimitadaspelasprincipaismudanasestruturaisnoambienteeconmiconacional(Figura2).A primeira fase, com os primrdios dessa indstria no Brasil, desenvolveuse at 1966. Esse perodo,quandoasprimeirasminasderochas fosfticase fbricasdeprodutos intermedirios fosfatados foramimplantadas, caracterizouseporuma indstriade fertilizantes incipiente, comumaproduonacionalmuitopequena,umconsumoemnveismuitobaixos(menosde160miltoneladasanuais),nohavendoportantonecessidadedeserecorreraexpressivasimportaes.Na segunda fase,de1967a1973,ademandapor fertilizantesaumentou rapidamente comoefeitodeumapolticaagrcoladosgovernosmilitaresvisandoaoestabelecimentonoBrasildeumfortesetoragrcolaexportador.Em funodisso, importantes investimentosnoaumentodacapacidadeprodutivadasmatriasprimaseprodutosintermediriosfertilizantesserealizam.Oquadrogeraldoperododeumaproduo internaainda insuficiente,comamaiorpartedosuprimentosendorealizadopormeiode importaes.Nafaseseguinte,de1974a1979,concretizaseumaumentomuitorpidodaproduonacionalapartirdolanamentodoIProgramaNacionaldeFertilizanteseCalcrioAgrcolaIPNFCA.Esteprograma,queobjetivou implantarumapolticadesubstituiode importaesparaosetorde fertilizantes,construiuumaforteindstrianacionaldematriasprimasbsicaseintermedirias,todaassentada,nesseprimeiromomento,emcapitaisestatais.3Oenxofreanicamatriaprimamineralquetendeaseafastardessepadroemfunodocrescimentodopesodachamadaproduoinvoluntria,ouseja,aobtidapelaextraodesseelementodoscombustveis,porrazesambientais.

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CAPTULO 1

Fonte:KULAIF(1997;1999a).Figura2Produo,consumoaparenteecomrcioexteriordefertilizantesfosfatadosnoBrasil1950/95.Aquartafase,quefoide1980a1988,podeserentendidacomoafasedeconsolidaodaindstrianacionaldefertilizantes,aqualatingiuentoaautossuficinciaplenacomrelaomaiorpartedosprodutosdosegmentodosfosfatados,emrespostaaosmaciosinvestimentosdoperodoanterior.Estaautossuficincia,porm,nunca conseguiu se concretizarparaos fertilizantesnitrogenadosepotssicosque,parcialmenteparaosprimeirosequasetotalmenteparaossegundos,forameaindasoabastecidospelascomprasexternas.Afasede1989a1995marcadaporumamudananosparadigmasdapolticaeconmicagovernamental,privilegiandoaliberalizaoeconmicaeasadadoscapitaisestataisdossetoresprodutoresdematriasprimas,quedeixaramdeservistoscomoestratgicosparaopas.Surgementonovoscenriosparaa indstriadefertilizantesnacional,comoosda internacionalizaodosmercadosedaprivatizaodasempresasdematriasprimas.EmpresascomoaPetrobraseaFosfertiltiverametmpapel fundamentalnaestruturaodosetordefertilizantes.APetrofrtil,subsidiriadaPetrobras, foicriadaem1976e incorporousucessivamenteasempresasdecapitalestataldosetoratque,em1983,todaselas(Ultrafrtil,Nitrofrtil,Goiasfrtil,FosfertileICC)passaramaoseucontroledireto.Comadecisodeprivatizarosetor,em1994,elafoiextinta.AFosfertilfoicriadaem1977comoumasubsidiriadaPetrofrtil,comoobjetivodeoperaraminadePatosdeMinas/MG,umprojetogerenciadodesdeoseu incio,em1974,pelaCPRM,equeestavaemoperaoexperimentaldesde1976.Em1979,aCVRD,queestavadesativandoasuareadefertilizantes,passouparaaFosfertilaValefrtil(complexoqumicoparaproduodefertilizantessolveis),enoanoseguinteaValep(mineradoraderochafosfticaemineroduto),estaltimajemoperaodesdejaneirode1979.AssimaFosfertilcomoresultadodafusodastrsempresaspassouaserumcomplexoindustrialsemiverticalizado,solidamenteapoiadoemreservasderochafosftica,sendoque,athojeamaiorempresadefertilizantesdaAmricaLatina(Kulaif,1997;1999a).AsFiguras3e4detalhamasituaodasempresasdoGrupoPetrofertil,antesedepoisdoprocessodeprivatizaodosetor.ForamprivatizadasasempresasFosfertil(agostode1992),Goiasfrtil(outubrode1992),Ultrafrtil(junhode1993),almdasparticipaesna IndageArafrtil,vendidasemfevereirode1992eabrilde1994,respectivamente.ANitrofrtil,apesardetersidoincludanodecretodoProgramaNacionaldeDesestatizao,foiposteriormenteexcluda,tendosido,emdezembrode1993,incorporada

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CAPTULO 1Petrobras4.AICCfoiliquidadaemfevereirode1994,umavezqueaavaliaoeconmicofinanceirarealizadanaempresaconcluiupelasuainviabilidadeoperacional.

Fonte:KULAIF(1997;1999a).Figura3ComposioacionriadasempresasdogrupoPetrofrtil,antesdasprivatizaes.ComexceodasparticipaesdaArafrtileIndag,queforamadquiridaspelosoutrosacionistas,ograndevencedordosleilesfoioconsrciodaFertifs,estaumaempresaholdingconstitudaespecificamenteparaparticipardoprocessodeprivatizao,equeeraintegradapelasprincipaisempresasprodutorasdefertilizantessimplesemisturasdosanos1993e1994.Estacomposiodecapitaisprivadosfoiprincipalmentegestadaesustentadaporclusulasdoprprioprocessodeprivatizaoqueemumprimeiromomentorestringiramaparticipaonosleilesdegruposdecapitalestrangeiro5.Haviatambmrestriesamudanasdecapitalacionrioporumperododecincoanosapsaprivatizao.4Asrazesparaissoestiveramligadasaointeressedosetorpetroqumicodequeassuasmatriasprimascontinuassemsobocontroleestatalepossvel faltadeexperinciado setorprivadobrasileironaproduode fertilizantesnitrogenados (Kulaif,1997;1999a).5Essasclusulasestabeleciamqueoinvestidorestrangeironopoderiaadquirirmaisdoque40%docapitalvotante,salvoautorizaolegislativaemcontrrio.Apartirde1993,apsavendadaGoiasfrtiledaFosfertil,porm,foipermitidaaparticipaodocapitalestrangeiroemat100%docapitalvotantedasempresas(KULAIF,1997;1999a).

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CAPTULO 1

Fonte:KULAIF(1997;1999a).Figura4Composioacionriadasempresasdefertilizantesapsaprivatizao.Apartirde1998,entretanto,iniciaseumprogressivoprocessodeaquisiesnoqualtrsgrandesgruposinternacionais,Bunge,CargilleNorskHydropassamaadquirirocontroleacionriodasempresasquehaviamsereunidonoconsrcioFertifs.ABunge,pocaaindacomadenominaodeSerrana,tradicionalempresaprodutoraderochafosfticae matriasprimas intermedirias no Brasil, adquire paulatinamente as empresas, Ipiranga Serrana/Fertisul,Manah,IAP,adivisodefertilizantesdaEleikeirozepartedocapitaldaTakenaka.

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CAPTULO 1ACargilladquiriuasempresasSolorricoeFertiza,repassandoestesativosparaaMosaicem2004,quandoestafoiconstitudaatravsdauniocomaIMCGlobal,importanteprodutoraderochafosfticadosEstadosUnidos.NoBrasil,ondeaIMCnotinhaativos,aMosaicassumiuaestruturadaCargillFertilizantes,isto,umafbricadefertilizanteslquidosemMonteAlto/SP,umaunidadeindustrialemCandeias/BAeasduasempresasrecentementeadquiridas.OgrupoNorskHydro,decapitalnoruegus,ldermundialnofornecimentodefertilizantesmineraisehojedenominado Yara International ASA, adquiriu em 2000 a empresa Adubos Trevo que, segundo Kulaif(1999b),at1994,eraamaiorprodutoradefertilizantesmistosNPK.Estaempresachegouadeternaqueleano14%domercadobrasileiro,comunidadesprodutivasemtodasasregiesdopas.Aautoraressalta,porm,queaolongodoanode1995,aTrevotevesuasituaofinanceiracomprometidaporumasriedefatores,ligadostantoaproblemasfinanceirosquantoademercadodaempresa.Destasempresasadquiridas,somenteaTrevonoestavanaFertifs.Dequalquermodo,tantoaMosaicquantoaYaracompraramaesdaFosfertil,estaltimaatravsdacompradaFertibrs.A EVOLUO POR NUTR IENTE Grficoscomaevoluodosdadosdeconsumo,produoecomrcioexteriordosagromineraiseseusprodutos(Figuras5a9)mostramque,apsasprivatizaesdosetor: emtodosossegmentos,enquantoaproduosemanteveemnveisestveisoudepequenocresci

mento,oconsumocresceusustentadamente,puxandoasimportaesparanveisbastantealtos. osegmentodosfosfatadosnoBrasiltemumcomportamentoumpoucodiferenciado,pormnose

afastadosdemaisparaoperodo.AnalisandoseaFigura6emconjuntocomaFigura2,constatasequeoconcentradoderocha fosfticaeos fertilizantes fosfatadossoosnicosemqueaproduonacionalacompanhouademandainterna,masque,porumalgicaeconmicadasempresasprodutorashduasdcadasistonotemseconcretizado.

t

Fonte:SMB(2010);MME/DNPM(2009);MINERALdata(2009).Figura5Evoluodoconsumo,importao,produoeexportaodeenxofre(t).

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CAPTULO 1

Nota:aproduoapartirdeoutrasformasaobtidanasplantasindustriaisdeCu,Zn,NieAuFigura6EvoluodasfontesparaobtenodoenxofrenoBrasil(t).Fonte:MINERALdata(2009)/dadosprimriosdoSMB.Figura6Evoluodoconsumo,importao,produoeexportaodosegmentodefosfatados.Fonte:AnurioANDA,1988a2009.Figura7Evoluodoconsumo,importao,produoeexportaodosegmentodepotssicos.

1000tdeP2O5

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CAPTULO 1

Figura7

Fonte:SMB(2010);MME/DNPM(2009).Figura8Evoluodoconsumo,importao,produoeexportaodosegmentodenitrogenados.Fonte:AnuriosANDA,1988a2009.Figura9Evoluodoconsumo,importao,produoeexportaodefertilizantespotssicos.

1000tdek20

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CAPTULO 1Fonte:AnuriosANDA,1988a2009.Figura10Evoluodoconsumo,importao,produoeexportaodecloretodepotssio.

Fonte:AnuriosANDA,1988a2009.Figura11Evoluodoconsumo,importao,produoeexportaodosfertilizantesnitrogenados.

tde(K2O)

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CAPTULO 1

Fonte:AnuriosANDA,1988a2009.Figura12Evoluodoconsumo,importao,produoeexportaodosfertilizantesfinaisNPK.Poroutrolado,ocomportamentodospreosdosltimosvinteanostambmpodedarindicaesdecomoaconfiguraodessaindstriatemserefletidonasuaeficinciaeconmica.AsFiguras13a16apresentamcurvasdepreosdeprodutosselecionados,contendotantopreosinternacionaisquantoospraticadosnomercadobrasileiro.Considerandoqueasdiferenasmdiasdosvaloresseriamdevidasaoscustosdeinternaodosprodutosimportadoseadmitindoseque,defato,ospreospraticadosnoBrasilestariamreferenciadospelosinternacionais,caberiaumacomparaoparaaveriguarsehouveumamudananessacorrespondnciaantesedepoisdasprivatizaesdosetor.

Fonte:AnuriosANDA,1989a2008.Figura13PreosdeconcentradosderochafosfticainternacionaleBrasil.

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CAPTULO 1

Fonte:AnuriosANDA,1989a2008.Figura14Preosdeconcentradocidofosfrico(100%deP2O5)internacionaleBrasil.

Fonte:AnuriosANDA,1989a2008.Figura15PreosdeamniaAnidrainternacionaleBrasil.

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CAPTULO 1

Fonte:AnuriosANDA,1989a2008.Figura16PreosdecloretodepotssiointernacionaleBrasilUsandoseparaesta comparaoas linhasde tendnciadas curvasdosgrficos, constataseque, comexceodaamniaanidravendidapelaPetrobrasnomercado interno,em todasascurvasadiferenaentreosvaloresnacionaiseinternacionaisaumentou.Comoestadiferenadevida,comoditoanteriormente,aoscustosdeinternao,cabeconsiderarduashipteses:ouestescustosaumentaramaolongodoperodoouaumentaramasmargensdelucropraticadaspelasempresasnomercadointerno.Oaumentodemargensdelucrogeralmenteocorrequandoexistealgumpoderdemercadodasempresasprodutorasnafixaodospreos.Estepoderadvmoudeumaconcentraodaproduonasmosdeumaoumaisempresas,oquegerariaumaestruturadeoligoplio,oudeprticasdeconluioentreasempresasvisandoafixarpreos,comaformaodecartis.Devesepesquisarassimaconfiguraodomercadoprodutor.

VisodacadeiaprodutivahojeAconfiguraoatualdaofertadefertilizantesnoBrasilestfortementecalcadanasmudanasocorridasapartirdoinciodadcadade90passada,quandosedeuoprocessodeprivatizaodasempresasdematriasprimas.Apartirdaprivatizao,comavendadasempresasestataisparaoconsrciodeempresasconsumidorasdosprodutosdaquelasprivatizadas,omercadoprodutordefertilizantesnoBrasilpassouatercomoprincipalplayeraholdingFertifs,detentoradocontroleacionriodasgrandesprodutorasdematriasprimasefertilizantessimples,asaber,Fosfertil,UltrafertileGoiasfertil,comsuassciasdetendoaproximadamente37%domercadodemisturas.AFigura17mostracomoestavaadivisodomercadoparaosdiversosprodutosdacadeiaem1995.Afiguramostraamesmacorcinzaescuraemcadacoluna/produtocomasporcentagensdefatiasdomercadorelativasaogrupoFertifs.Estasfatiasvariavamentre37%nosfertilizantesfinaisat100%emprodutoscomoMAPeDAP.Comonohaviabarreirastarifriassimportaes,admitiase,comoathoje,queoconsumidorpoderiaoptarpelacompranomercadoexterno,oquetornariaasituaodeconcentraonomercadonacionalpoucorelevante.Opreonomercadointernoestariaentototalmentevinculadoaodomercadointernacional.

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CAPTULO 1

Fonte:KULAIF(1997;1999a)/dadosAnurioANDA1996eAMABRASIL.Figura17CapacidadeinstaladadeproduoporempresanoBrasil(%),em1995.Asituaoat2009passouaserBungedetendo52,3%daFertifs,aMosaic,33,4%eaYara,12,8%naFertifse8,2%diretamentedaFosfertil,conformeesquematizadonaFigura18aseguir.

Nota:Mercadocomcercade3.100acionistas(fundosdeinvestimento,pessoasfsicasejurdicas).Fonte:CVM/IANFosfertil(2008)/;CVM/ITRYaraBrasilFertilizantesS/A(2009).Figura18ComposioacionriaFosfertileFertifosat2009.AFigura19apresentaadistribuiodacapacidadeinstaladausualdasempresasporproduto,emtermospercentuais.AFigura20detalhaadistribuioemporcentagemdomercadodemisturas,calculadaindiretamente,apartirdedadosdeimportaodepotssio6.

6OsdadosdeimportaodecloretodepotssioforamfornecidospelaAMABRASIL,emmarode2010,

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CAPTULO 1SomandoseasempresasdogrupoBungecomaFosfertil,naqualestegrupoeramajoritrio,at2009,tinhasesobseudomniocercade73%darochafosftica,68%docidosulfrico,78%docidofosfrico,100%donitratodeamnia,100%daproduodoDAP,89%doMAP,80%dosuperfosfatotriplo,55%daproduodosuperfosfatosimplesnaregiocentraldopase,juntamentecomaPetrobrs,detm100%daproduodeamniaanidra.AVale,apesardeproduzir100%docloretodepotssiodopas,temparticipaodiminutanomercado,menosde10%.

Fonte:AnurioANDA2009,dadosde2008;SIACESP;AMABRASIL.Figura19CapacidadeinstaladadeproduoporempresanoBrasilporproduto(%),em2008.

Bunge

Mosaic

Heringer

Yara

Fertipar

ADM

OutrasProdutorasNPK(68)

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2006 2007 2008

OutrasProdutorasNPK(68)

ADM

Fertipar

Yara

Heringer

Mosaic

Bunge

Fonte:SIACESP;AMABRASIL.Figura20DistribuiodomercadodemisturasNPKnoBrasil2009calculadoapartirdedadosdeimportaodepotssio(20062008).

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CAPTULO 1Dois indicadores,o ndicedeconcentrao(CR)eo ndiceHerfindahlHirschman(HHI)soutilizadosporanalistasparamedirograudeconcentraodemercadodeumdeterminadosetordaatividadeeconmica,fornecendosubsdiosparaanlisedaconcorrncia.O ndicedeConcentrao(CR)medeaparticipaopercentualacumulada(marketshare)dasempresasdeumdeterminadosetor.UsualmenteutilizamseapenasasquatromaioresempresasnaproduototaldaquelesetoreconmicoeondicedenotadoporCR4.Quantomaisoresultadoobtidoseaproximarde100,maiorograudeconcentraodosetor,edessaforma,omercadopodeestarprximoaprticasoligopolsticas.Joresultadoprximode0,significaqueomercadoestmaisprximodaconcorrnciaperfeita.Omercadopodeserclassificadoemseistipos:altamenteconcentrado,quandooCR4maiorque75%;altaconcentrao,quandovariaentre65%e75%;concentraomoderada,quandovariaentre50%e65%;baixaconcentraoquandovariaentre35%e50%;"ausnciadeconcentrao,quandoseencontraabaixode35%eclaramenteatomstico,quandoseencontraemtornode2%.OndiceHerfindahlHirschman(HHI)calculadopormeiodasomadosquadradosdasparticipaesdasempresas(marketshares)emrelaoaototaldosetoranalisado.OHHI4,ndicecalculadoparaasquatromaioresempresasvariade0a10.000.Emummercadodeconcorrnciaperfeita,ovalordaparticipaodecadaempresanomercado insignificanteeoHHItendeazero.Noextremooposto,sobregimedemonoplio,comumanicaempresa,suaparticipaode100%eoHHIcorrespondente10.000(1002).Costumaseclassificarosmercados,atravsdefaixasdevaloresparaoHHI,considerandoseumaconcentraobaixaquandoovalorestabaixode1.000,moderadaquandoseencontraentre1.000e1.800ealtaquandosuperiora1.800(SchmidteLima,2002).NoBrasil,aSecretariadeAcompanhamentoEconmicodoGovernoFederaldetmcritriosparaidentificarseaconcentraogeraocontroledemercado.Admitesequeumaconcentraogeraocontroledemercadosuficientementealtoparaviabilizaroexercciocoordenadodopoderdemercadosempreque:aconcentraotornarasomadaparticipaodemercadodasquatromaioresempresas(C4)igualousuperiora75%.OHHI4dasquatroprincipaisprodutorasde fertilizantes finaisnoBrasilem2008de1281,apontandoconcentraomoderadadomercadodemisturas.Pormestecontrolemaisvisveleforteporqueseestendestradingcompanies,pertencentesousciasdosmesmosgrupos fertilizantes,masque comercializam tambmosprodutosagrcolas,osgros,sendo,osextoelodacadeiadoNPK,osprodutoresagrcolas,clientesdosmesmosgruposcontroladoressimultaneamentenasduaspontasdacadeia,commoditiesagrcolasefertilizantes.Ofaturamentodasempresasdosetorcresceuemflechanosltimosquatroanos,passandodeUS$3,4bilhesem2004paraUS$5,5bilhesem2005,US$5,6bilhesem2006,atingindo,em2007,US$9,0bilhes,dosquais,US$4,5bilhesreferemseavendasdeprodutosfertilizantesimportados.Comparandocomofaturamentodetodaaindstriaqumica,quefoideUS$103,5bilhesem2008,de9%aparticipaodaindstriadefertilizantes.Quantoaofaturamento,ficamtambmpatentesosresultadosdagrandeconcentraodosetor.Segundodadosconsolidadosdebalanosdasempresas2008(ABIQUIM,2009),aBungeteveumfaturamentodeR$2,3bilheseaFosfertildeR$1,5bilho,asduas juntascomR$3,8bilhes,representando84%dofaturamentodasempresasprodutorasnacionais.Emvaloresmonetrios,as importaesdematriasprimas (fosfato,potssioeenxofre)eprodutos intermediriosNPKatingiram,em2008,US$11,3bilhes,quandoem2007eramdeUS$5,1bilhes,ambascifrasdegrandeexpresso(ANDA,2009).

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CAPTULO 1RecentesmudanaseperspectivasNoBrasil, temsidonoticiada recenteatuaoprativadogoverno federal,emaocoordenadapelaspastasdoMAPA MinistriodaAgricultura,PecuriaeAbastecimentoeMMEMinistriodeMinaseEnergia,almdoDNPM, juntosempresasda indstriadefertilizantesparaumaretomadados investimentos,colocandoseoBNDEScomemprstimosdisponveis.Falasedeummarcoregulatrioespecficoparaosetor,trazendoosnecessriosinstrumentoslegaisparaumaatuaoeficaz,visandoadiminuirrapidamenteadependnciade importaesdopas,quegerou,em2008e2009,umdispndiodedivisasnocomercioexterioreaindaumadrenagememreaisdosrendimentosdosagricultores.Aindacomrelaoaosdireitosminerrios,foioficialmenteanunciadoqueoDNPMcontrolaregerenciarmaisestreitamenteestesttulos,principalmentequantoaconcessesdelavrarelacionadascomnovosempreendimentoseampliaodacapacidadedeproduoparaminasematividadeereservascomprovadas.Hmuitasminascomimensasreservasoutorgadas,quesenoforemexigidosnovosempreendimentosparaviabilizaremasuacolocaonomercado,duraromaisde100anos,sendodifcilexplicaressasdecisessociedadecivileaosagricultorescarentesdenutrientes.Seosubsolodistintodapropriedadeprivadadosolo,unicamenteporqueexistemriquezasmineraisnosmesmosquedevemserdissociadasdosproprietriosdosolo,comoentopermitirapropriedadeimprodutivadosubsolosemadequaodosvolumesdesuaextraoaoportedassuasreservas?Hannciodenovosprojetose/ouampliaodosjexistentes: emfertilizantesfosfatadosesuaintegraoverticalemplantasdecidossulfricoefosfricoeDAP,

MAPeTSPentreoutros,principalmentepelaBungeeFosfertiletambmpormdios investimentospelaGalvanie Itafs/MBACFertilizersCorporation.O recenteanncioda sadadaAngloAmericandestesetornoBrasil,comacorrespondentevendadeseusimportantesativosnaCopebrs,podeajudarnofuturooBrasilnoimpulsionamentodenovosprojetos,principalmenteemGois7.

emfertilizantespotssicos,pelaVale,emdoisnovosprojetosemSergipe.Emoutubrode2009,notciaspreliminaresdocontadapossibilidadedaValeviralideraraexploraodaminadeclassemundialdeNovaOlindadoNorte,noAmazonas.

nos fertilizantesnitrogenadoshnovosprojetosanunciadosno inciode2009,pelaPetrobras,comexpressivosaumentosdaproduo.AnnciorecentedaFosfertildepossibilidadefuturadeumnovoprojeto,queestariasendoaindaestudadoquantoaogsnatural.

noenxofredependeprincipalmentedasmedidasambientaisqueexigemdaPetrobrasumcombustvelmaislimpo,aexemplodoquejpraticadonosEstadosUnidosenaUnioEuropia,almdagrandeexpansoprogramadapelamesma,paraosprximoscincoanos,norefinodepetrleoeextraodegsnatural.

importanteobservar,porm,quealgunsdestesannciosdenovosprojetosforamfeitosem2008,semmaioresconfirmaesdosmesmosaolongode2009,eque,nosfertilizantesfosfatados,asempresasinstaladasnoBrasilqueospropemsoasmesmasqueoperammundialmenteetmemexecuooutrosprojetosde implantaodeunidades industriaisdeprodutos fertilizantes,ainda inacabadas,emvriospases.OcasodaBungeemblemtico,poisanunciouem2009quepodevirafecharinstalaesjexistentesenadadeclarasobreosnovosmegaprojetosqueanunciouem2008equefiguramnacontabilidadegovernamentalparatiraropasdadependncia.Finalmente,oBNDESveiodepblicosinalizarefetivosuporteaofinanciamentodosinvestimentosparaaindstriadefertilizantes.7Emoutubrode2009foinoticiadoopotencialinteressededuasempresasnosativoscolocadosvendapelaAngloAmerican,localizadosemGoisonibio,deinteressedaCBMMCiaBrasileiradeMetalurgiaeMinerao,e,nosfertilizantes,ointeressedaVale.Namesmaocasio,em23deoutubrode2009,opresidentemundialdaBungeCo.anunciouaojornalEstadodeSoPauloapossibilidadedevirafecharinstalaesindustriaisnoBrasil.

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CAPTULO 1Em27dejaneirode2010,aBungeanunciouquefirmouumacordocomumacontroladadaVale,aMineraoNaque,devendadeseusativosrelacionadosproduodematriasprimaseprodutosintermediriosdefertilizantesnoBrasil,incluindosuaparticipaonaFosfertil.Logoaseguir,noinciodefevereiro,aValeadquiriu tambmasparticipaesdiretae indiretadanorueguesaYaraedaamericanaMosaic,almdasfatiasmenoresdaHeringeredaFertiparnaFosfertil.AValetambmacertou,nosmesmosacordos,contratocomaMosaicparacompradeumaunidadedeprocessamentodesuperfosfatosimpleslocalizadaemCubato,noestadodeSoPaulo,oprojetodaYaraeBungedeexploraodefosfatoemAnitpolis,SantaCatarinaeosdemaisativosmineraisdaBungeFertilizantesnopas.Seconfirmadastodasessasoperaes,Bunge,MosaiceYaracontinuamaoperarnoBrasilmasfocadasnafabricaodasmisturasNPKevendasaoconsumidorfinal.NestemercadoaBungelder,commaisde30%.Sendoassim,comoresultadodessasoperaes,aVale,depoisdegastosdecercadeUS$6,0bilhes,passaadeter78,9%docapitaldaFosfertil(99,81%dasaesordinriase68,24%daspreferenciais).Ointeressantequeestaempresacomproudevoltaativosque foramdelaquandoaindaeraumaempresaestatalequeforamrepassadosPetrofrtilem1979/1980,conformeacimadestacado.NessanovaconfiguraoaValepassaaseramaiorprodutoranacionaldematriasprimasdefertilizantesfosfatados,juntocomaPetrobras,quecontinuanaproduodenitrogenados(Figura21).

Fonte:AnurioANDA2009,dadosde2008;Vale(2010);Fosfertil(2010).Figura21 Capacidade instaladaporprodutoeempresanoBrasil (%),comasmudanasdecapitalde2010.Ooutroprodutor importantenareadefosfatados,aCopebrs,dogruposulafricanoAngloAmerican,estvendadesdeoanopassado.Noplanointernacionaltambm2010trouxemodificaes.Emfimdefevereirodesteano,agigantenorueguesaYaraInternationalASAacertouacompradaempresaamericanadefertilizantesTerraIndustries,proprietriadeseisplantasde fertilizantesnitrogenadosnosEUA.Onegcio,maisumcaptulodaconcentraonosetormundialde fertilizantes,darYaraeconomiadecustosdecombustveisnosEUA,alargandosuafatianomercadoamericano.

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CAPTULO 1Finalmente,comrelaoaomercadointerno,cabeperguntar:Oquemuda?Ocomplexoprodutordematriasprimaseprodutos intermediriosdoBrasilrespondeapenaspor1/3dasnecessidadesdoPas.OrestoimportadoeassimpermaneceratqueValeePetrobrascompletemseusplanosdeexpanso.Quaisasvantagensqueocontrolesobreaproduoda indstriadebasede fertilizantesnasmosdaValeapresenta?Capacidadedeinvestimento?ConhecimentodosetorpoisestnoramodepotssioejfoiaproprietriadaFosfertilatofimdosanos70?Temalogstica?Pareceinquestionvelqueopotencialdaagriculturabrasileiraenorme.Ademandamundialdealimentostambmindicapreosascendentesparaascommodities.Sehouveroaumentodaofertanomercadodasmatriasprimasfertilizantes,atendnciaquehajaumfortalecimentodoelodacadeiafinal,odosmisturadoresedistribuidoresdoNPK.Oqueopoderpblicodevebuscardequalquermaneiragarantirquehajaumprogressivoaumentonaconcorrncianosvrioselosdacadeia,queoqueirgarantiramelhoralocaodosrecursosemelhoraraeficinciadacadeiaprodutivacomoumtodo.

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CAPTULO 1MME/DNPM.Prviadaindstriamineral20092008.MinistriodeMinaseEnergiaMME.Departamen

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