O Econoplast é um boletim mensal da ABIPLAST que tem como objetivo apresentar o desempenho de alguns indicadores de produção, emprego, produtividade, preços de mercado, comércio internacional e expectativas do setor de transformados plásticos e quando possível compará-los com o desempenho da Indústria de transformação brasileira.

Nesta edição , apresentamos os indicadores conjunturais do período de janeiro a Maio de 2013. Esperamos que este material auxilie o industrial do plástico na compreensão da evolução do mercado e que a empresa se identifique no contexto do desempenho setorial e da economia.

Produção

A geração de novas vagas de emprego na indústria está voltando ao nível normal. Após uma grande redução nos últimos dois meses de 2012, a geração de vagas entre janeiro a abril de 2013 já foi suficiente para recompor o mesmo nível de emprego verificado em 2012, e agora em maio se manteve estabilizada.

O volume de novos empregos gerados até maio/13 no setor de transformados plásticos chegou a 7,6 mil. Porém, neste mês nota-se uma grande queda na criação de novas vagas, registrando 189 postos novos, enquanto a média dos meses anteriores esteve próxima de 1.800 novas vagas.

A indústria de transformação também mostrou o mesmo comportamento. Até maio/13 foram geradas cerca de 152 mil novas vagas, sendo que o mês de maio corresponde a 14 mil, enquanto a média dos meses anteriores foi de 35 mil empregos gerados por mês.

Esse resultado é compatível com a estabilização no crescimento da produção do setor de transformados plásticos e da indústria de transformação durante o ano de 2013.

Fonte: PIM-PF - IBGE

Emprego

Após um período de crescimento, o setor de transformados plásticos apresenta uma estabilidade no seu índice de produção física. Em relação ao mês anterior, o setor cresceu 0,2%, com isso a variação nos últimos 12 meses chegou a 3,3%. No acumulado entre janeiro a maio/13 o crescimento registrado foi de 4,9% (em relação ao mesmo período de 2012).

Este desempenho posiciona o setor de transformados plásticos dentre os seis primeiros setores industriais com maior crescimento da produção no ano, atrás dos setores de veículos (com crescimento de 14%), refino de petróleo e álcool (9%), outros transportes (7%), máquinas e aparelhos elétricos (7%) e mobiliário (5%).

A estabilidade no crescimento da produção se disseminou em toda a Indústria de Transformação, que no mês de maio (em relação a abril) cresceu 1,1%. No acumulado dos meses de 2013 o aumento foi de 2,2%. Por sua vez, a Indústria Geral cresceu em relação ao mês anterior 1,3% e, no acumulado de janeiro a maio de 2013 cresceu 1,7%.

Neste mês houve uma mudança nos segmentos plásticos com melhores desempenhos. O segmento de artefatos diversos cresceu 7% no ano, mas desta vez foi puxado pelo crescimento de máquinas (bens de capital, eletrônico e médico-hospitalar). O segmento de laminados também cresceu, cerca de 6%, enquanto embalagens plásticas apresentaram redução no crescimento, puxado pela menor demanda dos setores de alimentos e bebidas.

Fonte: RAIS e CAGED / MTE.

Edição N°08-Junho/13

jan/mai12 -

jan/mai13

mensal

(abr-mai/13)

acumulado

(jun/12-mai/13)

SETOR PLÁSTICO 4,90 0,18 3,26

Laminados 6,27 -0,56 -1,15

Embalagens 2,82 -1,40 3,43

Artefatos diversos 7,00 1,93 5,50

Indústria Geral 1,66 1,34 -0,54

Ind. Transformação 2,22 1,07 -0,36

variação %

4,90

6,27

2,82

7,00

1,66

2,22

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

SETO R PLÁSTICO

Lam inados

Em balagens

Artefatos diversos

Indústria Geral

Ind. Transform ação

Produção (jan-m ai/2013)

In d ú s t r ia d e

T r a n s f o r m a ç ã o

T r a n s f o r m a d o s

P lá s t ic o s

G e r a ç ã o d e

v a g a s

G e r a ç ã o d e

v a g a s

S a ld o

ja n - m a i/ 1 2 9 6 .8 8 2 4 .1 0 4

ja n - m a i/ 1 3 1 5 2 .0 6 5 7 .6 1 6

A c u m u la d o

2 0 1 2 7 .7 5 8 .4 7 5 3 4 7 .8 1 6

a t é m a i/ 2 0 1 3 7 .9 1 0 .5 4 0 3 5 5 .4 3 2

7.700.000

7.750.000

7.800.000

7.850.000

7.900.000

7.950.000

8.000.000

345.000346.000347.000348.000349.000350.000351.000352.000353.000354.000355.000356.000Transf. Plástico Ind. Transformação

Variação do Emprego Total

Transformados plásticos Indústria de transformação

22.724 24.188

-

4.000

8.000

12.000

16.000

20.000

24.000

28.000

jan-mai/12 jan-mai/13

Consumo Aparente de Transformados Plásticos - Acumulado no ano (em R$ bilhões)

80

85

90

95

100

105

110

115

120

125

jan/12 m ar/12 m ai/12 jul/12 set/12 nov/12 jan/13 m ar/13 m ai/13

Transform ados plásticos Indústria de Transform ação

Evolução do Índice de Produtividade

+12,4%

+7,7% +2,1%

+2,7%

Consumo Aparente

O total do consumo aparente brasileiro de transformados plásticos entre janeiro e maio de 2013 foi de R$ 24,2 bilhões, valor 6,4% maior que o consumido no mesmo período de 2012.

Em maio/13 o volume consumido foi de R$ 4,98 bilhões, um crescimento de 1% em relação a março/13. Entretanto, em relação ao mesmo mês do ano anterior (maio/12) o consumo aparente brasileiro se reduziu em 1%.

A produção nacional de produtos plásticos mantém 87% de participação no total consumido internamente, e as importações representam 13%, e da produção de produtos plástico brasileira, 6% foram exportadas.

Produtividade

Fonte: PIA - IBGE. RAIS e CAGED/MTE.Nota: Nesse estudo a produtividade é medida como a razão entre o valor da produção industrial de transformados plásticos e o número de pessoas ocupadas no setor.Base 100=jan11.

A produtividade do setor de transformados plásticos segue estável durante todo o ano de 2013, com tendência positiva. Isso se deve ao grande aumento no nível de emprego acompanhado do crescimento mais sutil da produção.

Tomando janeiro de 2013 como base, em maio/13 nota-se um incremento de 2,7% no índice de produtividade, enquanto que no mesmo período do ano passado foi registrado um aumento na produtividade de 7,7%.

A indústria de transformação também possui um comportamento parecido do índice de produtividade. Tomando como ponto inicial janeiro/13, em maio/2013 houve um aumento de 2,1% na produtividade. Já no mesmo período do ano anterior foi registrado um salto de 12,4% no índice.

Fonte: PIA Empresa e PIM-PF - IBGE. Sistema ALICE - MDIC.

6,4%

4,76 4,73 4,79

4,93 4,98

4.000

4.200

4.400

4.600

4.800

5.000

jan/13 fev/13 m ar/13 abr/13 m ai/13

Consumo Aparente de Transformados Plásticos - mensal (em R$ bilhões)

Edição N°08-Junho/13

Comércio Exterior - Transformados Plásticos

A balança comercial do setor de transformados plásticos alcançou um déficit de US$ 1 bilhão entre janeiro de maio de 2013 (crescimento de 14% em relação ao mesmo período de 2012).

As exportações nos meses de 2013 totalizaram US$ 565 milhões, o mesmo valor exportado de janeiro a maio de 2012. Porém, as importações chegaram a US$ 1,57 bilhão, valor 8,5% maior de no ano passado. Esse total exportado equivale a 36% de todas as importações de transformados plásticos de 2013.

Considerando os valores comercializados em peso, o déficit da balança comercial chega próximo de 200 mil toneladas em 2013 (9% maior que o registrado entre janeiro a maio de 2012).

O total exportado foi de 100 mil toneladas, enquanto as importações foram de 200 mil toneladas de janeiro a maio/13. Em relação às taxas de crescimento, as exportações cresceram 5%, enquanto as importações cresceram 8% na comparação do mesmo período de 2013 e 2012.

Fonte: Sistema ALICE - MDIC.

Expectativas de mercado

Os empresários do setor de transformados plásticos continuam com expectativas otimistas.

Em relação à demanda, a expectativa está 10,6 pontos acima do nível intermediário, e vem crescendo constantemente nos meses de 2013. A compra de matérias-primas pelo setor também está 7,7 pontos acima do nível intermediário e a expectativa de exportar também está acima da média.A perspectiva de contratar novos trabalhadores é a menor dentre as demais, mas está acima da média também (2,9 pontos acima).

Comportamento muito similar é verificado quanto às expectativas do empresariado industrial de maneira geral. Também observamos que há uma melhora na expectativa da indústria em relação à demanda, emprego, compras de matérias primas e exportação..

52,2

57,1

57,8

52,4

52,0

Indústria da

Transformação

TransformadosPlásticos

Fonte: CNI

565 565

1.449 1.571

-883 -1.006-1.500

-1.000

-500

0

500

1.000

1.500

2.000

jan-mai/12 jan-mai/13

Importações e Exportações de Transformados Plásticos - em US$ Milhões

Exportação Importação Saldo

96.296 101.065

277.441 299.194

-181.145 -198.129

-300.000

-200.000

-100.000

0

100.000

200.000

300.000

jan-mai/12 jan-mai/13

Im portações e Exportações de Transform ados Plásticos - toneladas

Exportação Importação Saldo

0% 50% 100%

Empregados

Compras MP

Exportação

Demanda

500 100

Expectativas (junho/13)

60,0

59,4

55,1

57,1

59,4

53,0

0 0,5 1

Empregados

Compras MP

Exportação

Demanda 60,6

54,1

57,7

52,9

50 1000

Edição N°08-Junho/13

Edição Junho/12

Preços - Índices de Preços do Mercado

O índice de preços ao produtor do setor de transformados plásticos (que inclui borracha) não apresentou aumento no mês de maio/13 em relação ao mês anterior. Com isso, de janeiro a maio de 2013, em relação ao mesmo período do ano anterior, a variação de preços chegou a 3%. No acumulado de 12 meses (de junho/12 a maio/13) o índice se reduziu e chegou a 6,96%.

Na indústria de transformação houve uma pequena elevação no mês de maio de 0,28%. No acumulado de 2013 houve um aumento de 0,27% (até então, todos os meses apresentavam variação negativa). Assim, a variação dos últimos 12 meses registrou aumento de preços de 4%.

Os índices que medem a inflação ao consumidor (IPCA e INPC) registraram alta de 0,3% cada um no mês de maio (em relação a abril/13). No ano, a alta acumulada é de 2,88% e 3,02%, respectivamente. Nos últimos 12 meses o aumento foi de 6,5% no IPCA e 6,95% no INPC.

Fonte: IBGE e IPEADATAIPCA - Índice Nacional de Preços ao Consumidor AmploINPC - Índice Nacional de Preços ao ConsumidorIPP - IT - Índice de Preços ao Produtor - Indústria de TransformaçãoIPP - BP - Índice de Preços ao Produtor - borracha e plástico

No mês - variação percentual do índice em relação ao mês anteriorNo ano - variação percentual do índice acumulado no anoEm 12 meses - variação percentual acumulada nos últimos 12 meses

Investimentos - Aquisição de Máquinas

Os investimentos em máquinas realizados pelo setor de transformados plásticos nos meses de janeiro a abril de 2013 somaram R$ 733 milhões. Esse volume é cerca de 40% maior que o verificado nos mesmos meses de 2012.

O mês de abril foi o pior do ano em termos de compras de máquinas e equipamentos. Nele foram investidos R$ 122 milhões, sendo que a média do ano estava acima de R$ 200 milhões de investimento mensal.

Fonte: ABIMAQ - Boletim conjuntural de máquinas para o setor plástico.

528

733

-

100

200

300

400

500

600

700

800

jan-abr/12 jan-abr/13

Consumo Aparente de Máquinas para Indústria do Plástico (R$ Milhões)

39%

136 133 147

111

161

121

165

198

163 163 147

235

186 191

234

122

50

100

150

200

250

Consum o Aparente M ensal de M áquinas para a Indústria do Plástico (R$ M ilhões)

no m ês no ano em 12

m eses no m ês no ano

em 12

m eses no m ês no ano

em 12

m eses no m ês no ano

em 12

m eses

jan/ 1 3 1 ,0 4 1 ,0 4 7 ,1 8 -0 ,1 0 -0 ,1 0 7 ,6 3 0 ,8 6 0 ,8 6 6 ,1 5 0 ,9 2 0 ,9 2 6 ,6 3

fe v/ 1 3 0 ,1 5 1 ,1 9 7 ,8 2 -0 ,3 5 -0 ,4 5 7 ,7 1 0 ,6 0 1 ,4 7 6 ,3 1 0 ,5 2 1 ,4 5 6 ,7 7

m ar/ 1 3 0 ,3 9 1 ,5 9 8 ,0 9 0 ,0 4 -0 ,4 1 6 ,6 5 0 ,4 7 1 ,9 4 6 ,5 9 0 ,6 0 2 ,0 5 7 ,2 2

abr/ 1 3 1 ,4 0 3 ,0 1 9 ,1 5 0 ,4 0 -0 ,0 1 5 ,5 4 0 ,5 5 2 ,5 0 6 ,4 9 0 ,5 9 2 ,6 6 7 ,1 6

m ai/ 1 3 0 ,0 1 3 ,0 3 6 ,9 6 0 ,2 8 0 ,2 7 4 ,0 7 0 ,3 7 2 ,8 8 6 ,5 0 0 ,3 5 3 ,0 2 6 ,9 5

M ê s de

re fe rê n-

cia

IPP - BP (% ) IPP - IT (% ) IPCA (% ) IN PC (% )

Edição N°08-Junho/13

Fonte: Fonte: Macro Visão / FIESP e Boletim Focus / Banco Central.

Economia

2012 2013

PIB - % crescimento 0,90 2,50

PIB Indústria - % -0,5 1,40

Produção Industrial - % -2,5 2,00

Emprego Industrial - % -1,6 0,70

Investimento (FBKF) - % -4,0 6,00

Exportações de bens e serviços - US$ bilhões 242,4 252,40

Importações de bens e serviços - US$ bilhões 220,8 244,70

Balança Comercial - US$ bilhões 21,6 7,70

Taxa Selic - % a.a. 7,25 9,00

Inflação (IPCA) - % 5,60 5,86

Câmbio - R$/US$ 1,96 2,13

Economia - Projeções

Edição N°08-Junho/13

ABIPLASTA Casa do Plástico

Av. Paulista, 2439 - 8ºandar cj 81 e 82 Site: www.abiplast.org.br CEP 01311-936, São Paulo - SP E-mail: abiplast@abiplast.org.brTel. (11) 3060-9688 Fax. (11) 3060-9686 Twitter.com/@abiplast_abi

Facebook.com/abiplast

52,2

57,1

57,8

52,4

52,0

59,5

52,2

57,1

52,5

57,8

Presidente2ªVice Presidente1º Secretário2º Secretário2º TesoureiroConselheiroConselheiroConselheiroDiretorDiretorDiretorDiretor

José Ricardo Roriz CoelhoAlberto GerominiRogério ManiAurélio de PaulaTsutomu NakabayashyHagop GuerekmezianAlfredo SchmittMiguel RosárioEli KatanDirceu GalléasSérgio WajsbrotRicardo Vivolo

ABIPLAST - 2010 - 2014

Conselho Fiscal

ConselheiroConselheiroConselheiroDiretorDiretorDiretor

Marcelo Coccoza FelipeIoannis Panagiotis BethanisRicardo HajajPeter ReiterMario SchilckmanValter Biaggi Bombonato

Diretor Superintendente Paulo Henrique Rangel Teixeira

Equipe Técnica Antonio Orlando Kumagai JuniorJúlio César da Silva FerreiraMarcos Ferreira do NascimentoMilene Simone TessarinNatalia MielczarekPaula ParizSimone Carvalho Levorato FragaSuzete Martucci Gabos Naal

Conselho de Administração

Equipe

Estagiários Amanda RovellaPamela Giordano Nogueira Schmidt Dias

Apoio Ana Emilia Ribeiro FreitasEliane Pereira da SilvaGreyce Sacramento dos ReisPaulo Sercundes da Silva Teresinha Vera Torres

Diretoria Plena

Davide BottonSérgio Rogério de Castro FilhoNabil HannaReginaldo Melão

DiretorDiretorDiretorDiretor

Edição N°08-Junho/13

Consultores Gilmar do AmaralFrancisco Salazar