PRE-SAL Oportunidades e Desafios

Painel Combustíveis Líquidos e Gás Natural

Senado Federal (6/5/2013)

Professor Adilson de Oliveira Instituto de Economia/UFRJ

adilson@ie.ufrj.br

• Agenda –Contexto –Oportunidade –Desafios do pré-sal –Avaliação

• Suprimento seguro de petróleo é essencial – Recuperação de trajetória de crescimento

sustentado da economia global – Transição global para sociedade de baixo

carbono

• Deslocamento da geopolítica do petróleo para o Atlântico – Hidrocarbonetos não convencionais na América

do Norte – Pré-sal na costa oriental da América do Sul e da

costa ocidental Africana – Redução do ritmo de expansão do consumo de

derivados de petróleo – Substituição do derivados por gás natural

Expectativa

Fonte: BP 2012

• Atlântico Sul • Fronteira de expansão do suprimento de

petróleo seguro • Fronteira da expansão do mercado de

biocombustíveis • Laboratório de inovação tecnológica da

indústria do petróleo

• Agenda –Contexto –Oportunidade –Desafios do pré-sal –Avaliação

• Oportunidade –Reposicionamento geopolítico –Revitalização industrial –Receita fiscal adicional –Empregos qualificados

• Condições ambientes muito favoráveis – Escala produtiva similar ao Mar do Norte – Empresa âncora

• Significativa capacitação tecnológica • Larga experiência no suprimento do mercado

doméstico – Base industrial diversificada – Incentivo regulatório à oferta de conteúdo

local nas licitações de blocos – Apoio de políticas governamentais

Previsão de Produção da Petrobras

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

1,810 2,037 2,020 2,217 2,297 2,301 2,400 2,525

2,583

3,907

5,382

2014 2020

(Tho

us. b

oe/d

ay)

4.6%p.y.

7.6%p.y.

Pre-Salt 241 1,078 Pre-Salt

Copyright © by Petróleo Brasileiro S/A

*1 milhão adicional das demais operadoras

• Agenda –Contexto –Oportunidade –Desafios do pré-sal –Avaliação

• Desafios – Duplicar a capacidade de suprimento doméstica

de bens e serviços para a indústria do petróleo – Diversificar o suprimento regionalmente – Desenvolver capacidade inovativa do parque

supridor doméstico (inovações incrementais) – Desenvolver nova trajetória tecnológica adequada

para o pré-sal (inovações radicais) – Inserir o parque supridor doméstico no mercado

global (competitividade)

Política de conteúdo local Muitas oportunidades para

empresas inovativas médias e pequenas

TRANSFORMAÇÃO INDUSTRIAL

Fonte: Avaliações Próprias Padrão Específica Grau de Customização Pr

odut

os

Sist

emas

Co

mpl

exid

ade

Tecn

ológ

ica

(Dependência da IBPG)

I Tecnologias de

Base (maduras)

III Tecnologias especificas

customizadas

IV Tecnologias emergentes

II Tecnologias específicas

de fronteira

Petrobras (E&P/

Materiais)

CENPES & ICTs

PROMINP

7

6

16

15 17

19

18

14 13

8

12

10

9

11

21

22

23 24

Competitividade e Capacidade de Suprimento

Ampliação da Capacidade

Distribuição da Demanda no

Tempo Alteração da

Oferta para P&G

Alteração do Regime de Produção

Sem Problema 1. Telecomunicação 2. Subestação e Transformadores 3. Geradores e Motores 4. Painéis de Distribuição Elétrica 5. Automação 6. Tubos 7. Siderurgia 8. Turbinas a Vapor 9. Guinchos 10. Válvulas 11. Flanges e Conexões 12. Caldeiraria 13. Subsea – Equipamentos 14. Subsea – Umbilicais e LF 15. Bombas 16. Compressores (Alternativos) 17. Motores a Combustão 18. Guindastes (Onshore) 19. Serviços de Engenharia 20. Construção e Montagem 21. Instrumentação e Medição 22. Turbinas a Gás 23. Compressores (Centrífugos) 24. Motores (Grande porte)

segmnts

Legenda

Pequena Média Grande

Grau de dependência da IND P&G

Supply capacity

2

3

4 6

1

Com

petit

iven

ess

Low

Av

erag

e H

igh 5

DESAFIOS TECNOLÓGICOS

1. Perfurar além da camada de sal

2. Operar a 300 Km da costa

3. Condições geológicas complexas

4. Proteção ambiental

INVESTIMENTOS EM P&D DA PETROBRAS

BOA NOTÍCIA

PAPEL COORDENADOR DA PETROBRAS

Define expectativas de demanda para inovações (risk

taker)

Formula os desafios

tecnológicos

Identifica as oportunida-

des de inovações

PwC 19

BOA NOTÍCIA

• Agenda –Contexto –Oportunidade –Desafios do pré-sal –Avaliação

• Estagnação da produção • Incapacidade de atendimento do

conteúdo local • Retração da Petrobras para o

mercado doméstico

• Como avançar – Importante reconhecer que o desafio é

complexo • Programa não pode ficar assentado nas

operadoras • Articulação das agências de fomento do

governo (inovapetro) • Mitigar riscos é essencial • Cooperação internacional indispensável

• Como avançar – Reequilibrar sistemática de penalizações e

incentivos – Acesso dos fornecedores aos recursos da

cláusula especial – Incentivar relocalização industrial – Atração de fornecedores de base tecnológica – Fomentar inserção internacional dos

fornecedores (Ciência sem Fronteiras)

OBRIGADO PELA

ATENÇÃO