pré-sal e oportunidades para o litoral...
TRANSCRIPT
Pré-Sal e Oportunidades para o Litoral Paulista
São Paulo, 25 de outubro de 2011
José Luiz Marcusso
Gerente Geral da Unidade de Operações de Exploração e Produção da Bacia de Santos
Descobertas de óleo e gás no mar
Cinco décadas de investimentos exploratórios
Crescente conhecimento sobre as bacias marginais brasileiras
Foco no desenvolvimento de tecnologias, procedimentos analíticos e soluções inovadoras (sísmica e perfuração)
Maior disposição da Petrobras a correr riscos exploratórios
Descobertas de Óleo e Gás -
Águas Profundas: 1974-1984
Descobertas de Óleo e Gás -
Águas Profundas: 1984-2002
Descobertas de Óleo e Gás -
Águas Profundas: 2003-2006
Descobertas de Óleo e Gás -
Águas Profundas: 1984-2002 Descobertas de Óleo e Gás -
Águas Profundas: 2003-2006
Descobertas de Óleo e Gás
Águas Profundas: 2006-2008
Área de ocorrência
do Pré-Sal
Bacia de Campos
Bacia do
Espírito
Santo
Bacia de Santos
Poços perfurados
Reservatórios Pré-Sal
Campos
Blocos exploratórios
O que é o Pré-Sal?
Pacote de rocha de composição carbonática, que
ocorre sob camada espessa de sal, na porção distal
das bacias de Santos e Campos
Carbonato do Pré-Sal
Evolução das reservas provadas
106 211 230 21475
400 292 189
749
1.601
42
0
400
800
1200
1600
2000
1980 1990 2000 2010
Águas Profundas
Águas Rasas
Terra
181
2.004
1.271
653
Produção de Petróleo no Brasil Longo histórico de implantação de projetos offshore no Brasil
Mil
bp
d
FPSO Cidade de Santos - Uruguá
• 25 novas unidades instaladas nos últimos 5 anos
FPSO Cidade de Angra dos Reis Piloto de Lula
P-56 – Marlim Sul P-57 - Jubarte
Produção
em terra
Águas
Rasas
Águas
Profundas
Águas
Ultra-pofundas
Província
Pré-Sal
• 123 unidades offshore (45 flutuantes e 78 fixas)
Investimentos Totais
2011-2015
56%31%
7%2%
1%1% 2%
E&P RTC
Gás,Energia & Gás Química Petroquímica
Distribuição Biocombustíveis
Corporativo
• 5% dos investimentos serão realizados no exterior, sendo 87% em E&P
65,5
14,74,1
3,24,2
2,3
65,5
14,7
4,1
3,24,2
2,4
57%31%
6%2%
1%1% 2%
E&P RTC
Gás,Energia & Gás Química Petroquímica
Distribuição Biocombustíveis
Corporativo
127,570,6
13,2
3,8
3,14,1
2,4(*) US$ 22,8 bi em Exploração
(*)
US$ 224,7 bilhões
Nota: SMES (US$ 4,2 bi), TIC (US$ 2,7 bi), Tecnologia (US$ 4,6 bi),
Logística (US$ 17,4 bi) e Manutenção e Infraestrutura (US$ 20,6 bi)
• Investimento anual superior a US$ 4 bilhões em exploração;
• Serão investidos entre 2011-15 US$ 12,4 bilhões nas áreas da Cessão Onerosa.
Investimentos em E&P no Brasil
2011-2015
Pré-Sal
US$ 53,4 Bilhões
Pós-Sal
US$ 64,3 Bilhões
Inclui pré-sal da UO-ES: P-58, Piloto de Baleia Azul e Gasoduto Sul-Norte Capixaba e Investimentos exploratórios nas bacias de Camamu, Jequitinhonha, Pernambuco/Paraíba, Espírito Santo, além de Campos e Santos
17%
65%
Desenvolvimento da Produção
18%
Exploração Infraestrutura
Desenvolvimento da Produção
Pré-sal 37%
Cessão Onerosa
Outras áreas 48%
15%
Investimentos E&P: US$ 117,7 Bi
68% Outras áreas
Cessão Onerosa
26% Pré-sal
6%
Exploração
Previsão de Produção de Petróleo e Gás Natural no Brasil e Exterior (mil boe/dia)
2.386 2.516
6.418
3.993
1.148 543
Pré-Sal Mil
bo
e/d
ia
2.772
845 Cessão Onerosa
13
+ 10 Projetos Pós-sal
+ 8 Projetos Pré-sal
+ 1 Projeto Cessão Onerosa
+ 35 Sistemas
Capacidade Adicionada
Óleo: 2.300 mil bpd
2.575
Nota: Não inclui a parcela de Produção Internacional não Consolidada.
• Pré-Sal e Cessão Onerosa representarão 69% da produção adicional até 2020;
• A participação do Pré-sal na produção de petróleo da Petrobras no país passará dos atuais 2% em 2011 para 18% em 2015 e para 40,5% em 2020.
3.070
4.910
3.070
2.1002.004
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
2010 2011 2012 2013 2014 2015
Mil
bpd
Lula Piloto
FPSO Cidade
Angra dos Reis
100.000 bpd
Cachalote e
Baleia Franca
FPSO Capixaba
100.000 bpd
Marlim Sul
Módulo 3
SS P-56
100.000 bpd
Jubarte
FPSO P-57
180.000 bpd
Baleia Azul
FPSO Cidade
de Anchieta
100.000 bpd
(Reaproveita-
mento FPSO
Espadarte)
Roncador
Módulo 4
FPSO P-62
180.000 bpd
Roncador
Módulo 3
SS P-55
180.000 bpd
Papa-Terra
TLWP P-61 &
FPSO P-63
150.000 bpd
Guará Norte
FPSO Cidade
de Ilhabela
150.000 bpd
Projetos do Pré-sal e
da Cessão Onerosa
Parque das
Baleias
FPSO P-58
180.000 bpd
Tiro/Sidon
FPSO Cidade
de Itajaí
80.000 bpd
Tiro Piloto
SS-11
Atlantic Zephir
30.000 bpd
Mexilhão
Jaqueta
GNA
TLD Guará
FPSO Dynamic
Producer
30.000 bpd
ESP/Marimbá
FPSO
40.000 bpd
Uruguá
FPSO Cidade de
Santos
35.000 bpd
Projetos de GNA
Aruanã
FPSO
100.000 bpd
Guará Piloto
FPSO Cidade
de São Paulo
120.000 bpd
Lula NE
FPSO Cidade
de Paraty
120.000 bpd
Maromba
FPSO
100.000 bpd Siri
Jaqueta e
FPSO
50.000 bpd
Cernambi Sul
FPSO Piloto 5
150.000 bpd
FPSO P-67
Replicante 2
150.000 bpd
BMS-9 ou 11
4 TLDs
no Pré-sal
FPSO P-66
Replicante 1
150.000 bpd
Lula
Baleia Azul
Pós-sal
FPSO
60.000 bpd
Juruá GNA
Projetos do Pós-sal
Grandes Projetos que sustentam o aumento da
Produção, com início de operação até 2015
Tambaú
FPSO Cidade
de Santos
GNA
TLDs
TLDs Lula NE
e Cernambi
FPSO BW
Cidade São
Vicente
TLD Carioca
NE
FPSO Dynamic
Producer
Franco 1
Cessão Onerosa
FPSO
150.000 bpd
3 TLDs
no Pré-sal
5 TLDs
no Pré-sal 5 TLDs
no Pré-sal
FPSOs operando no Pólo Pré-Sal da Bacia de Santos
BW Cidade de São Vicente • TLD de Lula (maio/2009) • TLD de Lula NE (abril/2011) • TLD Cernambi (dezembro/2011)
Cidade de Angra dos Reis • Piloto de Lula (outubro/2010)
Dynamic Producer • TLD de Guará (dezembro/2010) • TLD de Carioca (outubro/2011)
Escoamento do Gás da Bacia de Santos para Caraguatatuba em comissionamento / operação desde março/2011
UTGCA UGN
RPBC
TEFRAN
Área do
Campo
Lula
URG
PMXL
PMLZ-1
174 Km
Existente
Em Comissionamento
REVAP
12 FPSOs de 2015 a 2017 (apenas para o Pré-Sal)
Construção de 8 cascos no Estaleiro Rio Grande (RS)
Planta de processamento:
- Produção de Óleo: 150.000 bpd
- Compressão de Gás: 6 MM m³/d
Cessão Onerosa (4 FPSOs)
5 primeiros até 2014
FPSO Cidade de Itajaí - Tiro e Sídon (80 mil bpd)
FPSO Cidade de São Paulo - Piloto de Guará (120 mil bpd)
FPSO Cidade de Paraty - Piloto de Lula Nordeste (120 mil bpd)
FPSO Cidade de Ilhabela - Piloto de Guará Norte (150 mil bpd)
FPSO Cidade de Mangaratiba - Piloto de Cernambi Sul (150 mil bpd)
17 novos navios FPSOs
na Bacia de Santos até 2017
Desafios da Área de Exploração e Produção
Principais Fatos da Petrobras
Volumes Crescentes de
Investimentos da Petrobras
Impactos na Indústria Nacional
Cessão onerosa: Petrobras
operadora única do Pré-Sal
Aumento das obrigações de conteúdo local
Maior demanda por produtos e serviços de Petróleo e Gás
Capacidade Produtiva
Capacitação de pessoas
Financiamento e incentivos fiscais
Principais Desafios
Inovação Tecnológica
Gestão Empresarial
Novas Tecnologias Adicionando Produção
O desenvolvimento e aplicação de novas tecnologias possibilitará o aumento da eficiência dos processos de E&P, com otimização da logística, bem como suportará o crescimento da produção
Curto Prazo
Captação e Injeção de Água
Submarina
Separação Submarina Óleo/Água
Separação Submarina de
Gás líquido
Bombeio Submarino
Demandas tecnológicas do Pré-Sal
Caracterização de Reservatórios
FPSOs com Topsides Flexíveis
Arranjo Submarino
Processamento e Tratamento de CO2
Integridade do Sistema de Produção
Garantia de Escoamento
• Distância de 300 km da costa
• Infraestrutura limitada em águas rasas
• Grande demanda: - Transporte de Passageiros (ar e mar)
- Transporte de Fluidos e Carga
• Especificações de navios (tipo, tamanho, velocidade)
• Filosofia de operação e monitoramento das plataformas
Logística para o Pré-Sal
Perfuração sem Riser
Novos Desafios
Tecnológicos
Perfuração a Laser Nanopartículas
Nanomateriais
Processamento
Submarino
Veículo Submarino
Autônomo
Futuro “FPSO”
Distribuição
Submarina de Energia
Nova Geração de Equipamentos
de Processamento Primário
Inovação Tecnológica
1.9 0.2
0.9
Investimentos da Petrobras em SMS, TI e P&D (2010-14)
US$ 11,4 bilhões
Parcerias da Petrobras com mais de 120
universidades e centros de pesquisa levam o
Brasil a ter um dos maiores complexos de
pesquisa aplicada do mundo
Expansão do CENPES
No parque tecnológico da UFRJ já estão em construção 7 centros de P&D de importantes fornecedores de equipamentos e serviços:
Outras Companhias com planos de desenvolvimento de centros tecnológicos no Brasil:
• Vallourec & Mannesman
• Weatherford
• Wellstream
• FMC Technologies
• Usiminas
• TenarisConfab
• Schlumberger
• Baker Hughes
• Halliburton
• General Electric
• Cameron
• IBM
• Technip
29%
25%
46%
SMS TIC P&D
Novas Embarcações e Equipamentos Recursos para crescimento da produção
Recursos Críticos Situação Atual
(Dez/10)
Situação Futura (Contratadas e a Contratar) Valores Acumulados
Até 2013 Até 2015 Até 2020
Sondas Perfuração LDA acima de 2.000 m 15 39 37 65
Barcos de Apoio e Especiais 287 423 479 568
Plataformas de Produção SS e FPSO 44 54 61 94
Outros (Jaqueta e TLWP) 78 80 81 83
Plataforma de
Produção (FPSO) Sonda de Perfuração Barco de Apoio
Sondas de Perfuração sob Contrato e a serem Contratadas
- 27 SONDAS CONTRATADAS, COM ENTREGAS PREVISTAS PARA 2011-2012
- 28 A SEREM CONSTRUÍDAS NO BRASIL, COM ENTREGAS PREVISTAS
NO PERÍODO DE 2013 A 2019, DAS QUAIS, 7 JÁ CONTRATADAS JUNTO AO ESTALEIRO
ATLÂNTICO SUL (EAS)
Lâmina d’água
500-1000m
1000-1500m
2500-3000m
Total por ano
+7 +21 em contratação
1500-2000m
2000-2500m
11
7
11
47
14
4
2010 2011 2012 2013- 2019
+5
+6
+13
+5
+8
+14
+1
+1
+1 +1
+1
Compra de Novos Equipamentos 2011-2015
Itens Un. TOTAL
Árvores de Natal Molhadas un 506
Cabeças de Poço un 374
Dutos Flexíveis km 4.485
Manifolds un 75
Tubos de Rev. e Produção t 597.131
Umbilicais km 2.735
Árvores de Natal Seca un 1.915
Cabeças de Poço Terrestres un 1.918
Itens Un. TOTAL
Bombas un 6.907
Compressores un 665
Guinchos un 70
Guindastes un 114
Motores de Combustão un 162
Turbinas un 807
Aço estrutural t 1.617.570
Itens Un. TOTAL
Reatores un 214
Separadores de água e óleo un 279
Tanques de Armazenamento un 1.196
Torres un 343
Itens Un. TOTAL
Geradores un 467
Filtros un 2.611
Queimadores (Flares) un 106
Bens e serviços para Unidades de Produção: Lacunas de fornecimento no mercado nacional
PARTICIPAÇÃO NO CUSTO
Baixo
Médio
Elevado
% FORNECEDOR NACIONAL:
FN < 30%
30 > FN > 60%
FN > 60%
Oportunidades para a indústria naval
Construção de Unidades no Brasil
Projeto e construção de cascos
Construção de vários módulos de produção
Integração casco-planta
Construção de Sondas de Perfuração/Completação no Brasil
Projeto e construção de cascos
Construção e instalação de equipamentos
Barcos de apoio construídos no Brasil
Manutenção e inspeção da frota
Construção de equipamentos para as unidades de produção e perfuração
Barcos e equipamentos de segurança
Equipamentos de movimentação de cargas
Vasos de pressão
Motores, compressores e turbinas
Válvulas diversas
Desenvolvimento para aplicações especiais
Metalurgia especial resistente a alta pressão e CO2
Sistema de ancoragem com cabos de Poliéster
Tubos Industriais
Oportunidades de serviços
Crescente demanda por serviços especializados
Projeto e construção de unidades de processamento de Gás Natural
Manejo de equipamento submarino
Serviço de inspeção submarina
Gerenciamento de Projetos
Manutenção de grandes máquinas
Grandes Necessidades Logísticas
Diferentes alternativas de transporte
Manejamento de Carga
Tecnologias de suprimento e facilities
Tecnologia e gerenciamento de estoque
Recursos humanos especializados
Certificação e treinamento
Demanda de Passageiros Aéreos
Sul-Sudeste
BACIAS
DEMANDA MÉDIA ANUAL PROJETADA DE
PASSAGEIROS (x 1.000)
2011 até
2013 2014 e 2015
2016 até
2020
CAMPOS 609 620 665
ESPÍRITO SANTO 132 123 126
SANTOS 197 348 592
TOTAL 938 1091 1391
Sikorsky S76
Sikorsky S92
Eurocopter EC225
O PERFIL DA FROTA IRÁ MUDAR COM MAIOR
UTILIZAÇÃO DE HELICÓPTEROS DE GRANDE PORTE
Construção de Plataformas de Petróleo
Em Construção: P-55: Estaleiro Atlântico Sul – PE (Casco) / QUIP – RS (Módulos)
Plataformas recentemente construídas:
P-57: Brasfels – RJ
•Capacidade: 180 mil bpd
•Valor: US$1,2bi
•Entregue 2 meses antes do prazo
Em Construção:
P-55 e P-61: Braasfels (RJ)
P-62: Jurong (ES)
FPSO Cidade de Paraty: Brasfels (RJ)
FPSO Cidade de São Paulo: Brasfels (RJ)
Em Construção:
P-63: QUIP (RS)
8 FPSOs (P-66, P-67, P-68, P-69, P-70, P-71, P-72, P-73): ENGEVIX (RS)
P-58: Estaleiro Rio grande (RS): UTC ENGENHARIA S/A – RJ e EBE – RJ
Sondas Auto-Elevatórias em construção:
2 Jaquetas (P-59 e P-60) em São Roque (BA)
Inclusão de 900 Fornecedores por ano no Cadastro Corporativo da PETROBRAS
13 novos Estaleiros atualmente em construção
(*) Fonte: Sumário Executivo SINAVAL (2011).
Exemplos de projetos que poderiam ser viabilizados em SP
Arrendamento do Estaleiro Inhaúma-RJ Revitalização em andamento Construção das 4 primeiras unidades da Cessão Onerosa, a serem instaladas até 2016
Estaleiro Rio Grande-RS Implantação seriada: 33 meses (vs 72 meses na convencional) 54,1 % de redução no tempo de implantação de projetos, permitindo a aceleração da produção Construção dos 8 cascos replicantes Início previsto de construção do primeiro casco no dique seco: 2º semestre/2011
Suporte das Operações da Bacia de
Santos no Estado de São Paulo
Cidades com instalações existentes e em implantação e com projetos em estudo
Santos Sede, CDA e
Laboratório de Geologia
São Vicente
Empresa contratada pela
Petrobras de construção e montagem
Praia Grande Gasoduto de
Merluza
Cubatão Almoxarifado e
tratamento de gás na RPBC
Guarulhos CDA e unidade de
reabilitação de fauna
Itanhaém Aeroporto
Guarujá Base logística em
estudo
São Sebastião Porto e TEBAR
Caraguatatuba UTGCA em
comissionamento
São José dos Campos
Plataforma de recebimento de C5+ na REVAP
Terreno de 25.000 m2 adquirido em 2008
Três prédios para até 2200 pessoas cada um
Conclusão do primeiro prédio: 2013
Projeto de Construção da Sede Própria
da Petrobras em Santos-SP
30
OBRIGADO!