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Portal Racionalismo Cristão Manual do usuário

www.portalracionalismocristao.com

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Introdução O objetivo principal do Portal é auxiliar os Presidentes e Diretores no processo de gestão das casas racionalistas cristãs e consolidar as informações junto à Casa-Chefe reduzindo substancialmente o trânsito de documentos pelos correios ou por e-mail. Num segundo momento, a partir da construção de uma base de dados dos militantes da Doutrina com a criação de e-mails para todos dentro do domínio @racionalismocristao.org, facilitar a comunicação.

Manual do Usuário Portal do Racionalismo Cristão 1ª Fase: Administrativo

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Índice

Conhecendo o Portal ...................................................................................... 4

Navegação ............................................................................................................................................. 4

Multiplataforma ................................................................................................................................... 4

Versão mínima do browser .................................................................................................................. 4

Barra de menu ...................................................................................................................................... 5

Identificação da funcionalidade acessada ............................................................................................ 5

Navegação estrutural ............................................................................................................................ 5

Filtros .................................................................................................................................................... 6

Registros ............................................................................................................................................... 6

Editar ou Excluir Registros .................................................................................................................. 7

Cadastro de Novos Registros ................................................................................................................ 7

Gravar Registros ................................................................................................................................... 7

Alternando entre Casas ........................................................................................................................ 7

Fechamentos ....................................................................................................................................... 10

Lançamentos ....................................................................................................................................... 10

Primeiros Passos .......................................................................................... 15

Passo 1: Atualizar os dados da Casa ................................................................................................... 15

Passo 2: Verificar os dados dos Usuários (Conselho Local e Diretórios Local) ................................ 16

Passo 3: Cadastre o saldo do mês anterior ......................................................................................... 16

Passo 4: Cadastro de Frequência ....................................................................................................... 17

Passo 5: Cadastre os imóveis .............................................................................................................. 17

Passo 6: Cadastre os lançamentos de Tesouraria .............................................................................. 17

Passo 7: Elabore e imprima a ata para assinaturas ........................................................................... 17

Dúvidas: .............................................................................................................................................. 17

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Capítulo 1

Conhecendo o Portal Navegação Nesta parte do manual aprenderemos o processo de navegar pelo Portal e como estão organizadas as informações. Para acessar o Portal é necessário possuir acesso a internet e estar cadastrado com permissão.

Endereço na Internet:

portalracionalismocristao.com

Multiplataforma Foram utilizadas tecnologias mais recentes a fim de facilitar a navegação no portal em qualquer dispositivo mobile.

Versão mínima do browser Para melhor funcionamento do Portal, seu browser deve está na versão mínima conforme tabela abaixo:

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Barra de menu Localizado na parte superior, permite ao usuário navegar entre as funcionalidades do Portal.

*OBS: Caso não visualize o menu, o usuário está com a possui permissão de acesso cadastrada.

Identificação da funcionalidade acessada Localizado na parte superior, logo abaixo da barra de menu, permite ao usuário saber qual funcionalidade está visualizando.

Navegação estrutural Localizado na parte superior, logo abaixo do Título, permite ao usuário retornar ao novel acima de maneira mais rápida. Basta apertar no link azul.

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Filtros Localizado na parte central, logo abaixo do Navegação Estrutural, permite ao usuário adicionar filtros aos registros que deseja visualizar.

Registros Localizado na parte inferior, permite ao usuário visualizar os registros cadastrados e, como forma de facilitar sua identificação, possuem alguns dados para visualização.

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Editar ou Excluir Registros Cada registro possui uma sequência de ícones que permite ao usuário:

Editar ou Excluir

*OBS: Caso não visualize os ícones, o usuário não possui permissão de acesso.

Cadastro de Novos Registros Localizado da barra de navegação estrutural, permite ao usuário incluir novos registros em cada funcionalidade.

*OBS: Caso não visualize os ícones, o usuário não possui permissão de acesso.

Gravar Registros Localizado na parte inferior do formulário de cadastro e/ou edição, ao “apertar" esse botão, o Portal armazena os dados do registro na base de dados.

Alternando entre Casas Alguns usuários realizam atividades em mais de uma Casa. Como os usuários podem ter permissão de acesso diferente em cada Casa, devem informar para qual Casa desejam realizar alguma atividade. Basta apertar no ícone da “casinha" na Barra de Menu e alterar a Casa.

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Menu Casa

As informações de cada Casa estão registradas nesta funcionalidade do Portal. Muitas informações contidas no registro da Casa são utilizadas para geração dos relatórios, por isso é importante a validação e correção destes dados. Para essa fase inicial, a Casa-Chefe cadastrou no Portal todas as Casas e os Membros do Conselho Local e Diretório Local que foram referendados pela Presidência. Como boa parte desse cadastramento foi feito de forma manual, erros de digitação podem ter ocorrido. No Capítulo 2 deste manual, estão descritos os passos necessários para validação e correção destas informações.

Ao acessar o Menu <Casas> <Listar> o Portal exibe o registro da Casa que o usuário pertence, com algumas informações previamente digitadas.

Os campos marcados em azul são utilizados nos relatórios e devem ser validados.

*OBS: Campo “Total de lugares disponíveis” é utilizado no relatório de frequência e representa o número de assentos disponíveis na Casa, incluindo os ocupados pelos militantes na mesa do estrado e todos os assentos do semicírculo.

Cadastre aqui todas as contas bancárias, contas investimentos, ou contas poupança.

De forma centralizada, permite aos usuários visualizarem tudo que já foi cadastrado no Portal

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Menu Frequência Permite o cadastro da frequência diária das Reuniões Públicas. Basta informar a data e quantitativo de militantes, Público Adulto, Primeira Vez e Crianças. Uma vez cadastrada a frequência das reuniões públicas é possível gerar o relatório mensal no menu.

O cadastramento de frequência poderá ser feito por dia ou o total por mês.

Exemplo do relatório de Frequência

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Menu Tesouraria Fechamentos Em Fechamentos os usuários podem visualizar os registros de tesouraria, consolidados por mês. O fechamento de um mês compreende o período do primeiro dia ao último do mês. O Tesoureiro, ou o responsável, deve informar os saldos do final do último dia do mês. Os registros deste menu são criados de forma automática. Sempre que o usuário realizar o primeiro registro do mês em Frequência ou Lançamentos, o Portal cria um novo registro para o Fechamento do mês em vigor.

Lançamentos Nesta primeira fase do Portal foi implementado o controle de saldo de Livro-Caixa e lançamentos realizados diretamente no Banco, como débitos automáticos, cheques, taxas e outras despesas ou receitas ocorridas direto no banco. *Obs: Como o Portal transporta o saldo para o próximo mês de forma automática, é necessário cadastrar o saldo do Livro-caixa do mês anterior; basta realizar um único registro no mês anterior com o saldo do caixa (escolha “Entrada ( transferência entre contas )”) como opção de Plano de Conta.

Neste momento, o Portal faz controle automático de saldo do LIVRO-CAIXA. Basta informar os registros realizados direto no banco, tais como: débitos automáticos, taxas, ou algum outro registro não identificado. Não é necessário informar transfe-rências entre contas ou depósitos já informados no Livro-Caixa.

Quando a opção "RECEITA COM ALUGUEL” for escolhida em Plano de Conta, deve-se informar de qual Imóvel *Caso o imóvel não apareça, favor cadastrá-lo no menu CADASTRO | IMÓVEIS

Caso o registro seja recorrente, o Portal gerará uma replicação deste registro no mesmo dia para o próximo mês, com valor zero (0).

Ao sacar dinheiro em banco para colocar no Caixa basta selecionar a conta “LIVRO-CAIXA”, Plano de Contas "Entrada ( transferência entre contas )". Ao depositar dinheiro do Caixa no Banco, basta selecionar a conta “LIVRO-CAIXA”, Plano de Contas "Saída ( transferência entre contas )".

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Exemplo do relatório Movimento Financeiro:

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Menu ATAS Os registros deste menu são criados de forma automática. Sempre que o usuário realizar o primeiro registro do mês em Frequência ou Lançamentos, o Portal cria um novo registro para construção da ata do mês em vigor. Uma vez cadastradas todas as informações da Tesouraria e da frequência do mês, essa funcionalidade permite gerar os relatórios e as atas, inserir anexos como extratos bancários e outros documentos. Cada ata reflete o fechamento do mês anterior. A ata a ser lida no segundo sábado de Fevereiro deve refletir todo o movimento do mês de Janeiro e assim por diante. Ao finalizar uma ata, selecione Fechado Pela Casa = “Sim”, com isso os registros deste mês não poderão mais sofre alteração.

<Anexos> Permite incluir arquivos que fazem parte do fechamento do mês, tais como planilhas, extratos bancários ou qualquer outro documento que desejar incluir.

Documentos obrigatórios para validação e conferência pela Casa-Chefe:

1 - Extrato bancário mensal (conta corrente e aplicações);

2 - Recibo de RPA (caso exista pagamento a autônomo);

3 - Casos existe compra de imobilizado de valor acima do determinado pela Casa-Chefe (atualmente, acima de R$ 1.200,00), anexar cópia da nota fiscal.

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<Assuntos> Permite incluir na Ata todos os assuntos a serem discutidos nas reuniões de Diretoria e Conselho Local. Os assuntos podem ser do tipo Administrativos, Gerais e documentação enviada à Casa-Chefe.

<Faltantes> Permite incluir na Ata os militantes faltantes à Reunião.

<Convidados> Permite incluir na Ata os militantes convidados pelo Presidente a participarem da reunião. Convidados são militantes que não fazem parte do Conselho Local ou do Diretório Local.

<Pendências> Utilizado pela Casa-Chefe para informar se existe ou não pendência para o fechamento do mês analisado. Ao apertar o botão, o

Portal exibe se existe ou não pendência cadastrada.

Estes botões são só para facilitar ao usuário a visualização dos registros cadastrados em Frequência.

Estes botões são utilizados para visualizar e imprimir os relatórios a serem assinados.

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Menu Usuários Importante informar quais acessos, caso o usuário deva ter um acesso diferente das opções, basta informar no campo observações.

* OBS: Para inclusão de novos usuários e permissões de acesso, favor enviar um e-mail (Assunto: Inclusão de usuário) para portal@racionalismocristao.org, com todas os dados para cadastro e quais acessos o mesmo deverá ter no Portal.

Menu Doutrinações Para fazer o download das Doutrinações basta seguir os passos abaixo:

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Capítulo 2

Primeiros Passos Acessando pela primeira vez

Na tela login o usuário deve clicar em "esqueci minha” e será enviada a senha para o e-mail cadastrado.

Passo 1: Atualizar os dados da Casa

Acesse no Menu <Casas>;

Verifique se todos os dados estão cadastrados e atualize, se necessário. Os dados com asterisco (*) são utilizados nos relatórios. Neste momento o Portal propicia somente o controle da conta Principal.

Informe neste campo todos os lugares existentes em sua Casa, inclusive os

ocupados pelos militantes.

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*

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Passo 2: Verificar os dados dos Usuários (Conselho Local e Diretórios Local) Verifique se todos os membros do Conselho e Diretório estão cadastrados e atualize os dados se necessário.

* OBS: Para inclusão de novos usuários e permissões de acesso, favor enviar um e-mail (Assunto: Inclusão de usuário) para portal@racionalismocristao.org, com todas os dados para cadastro e quais acessos o mesmo deverá ter no Portal.

Passo 3: Cadastre o saldo do mês anterior Cadastre o saldo final do mês anterior ao que você deseja trabalhar. Essa etapa só será necessária uma única vez, nos demais meses o Portal transporta o Saldo do Caixa.

Neste exemplo, vamos trabalhar o mês de Janeiro de 2016. Então, é necessário cadastrar um único lançamento em 31/12/2015, com o saldo do Caixa desta data, seguindo as informações acima.

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Passo 4: Cadastro de Frequência Cadastre a frequência do mês a ser fechado. A frequência pode ser cadastrada de forma única, por mês, ou por dia de reunião.

Passo 5: Cadastre os imóveis Caso sua Casa possua imóveis é necessário atualizar as informações que foram migradas do cadastro da Casa-Chefe. Esta funcionalidade serve para vincular o registro de tesouraria com o imóvel cadastrado.

Passo 6: Cadastre os lançamentos de Tesouraria Passo 7: Elabore e imprima a ata para assinaturas

Dúvidas:

Envie um e-mail para: portal@racionalismocristao.org

Revisão Histórico ─ Alterações Data 0 Elaboração do Manual janeiro/2016

1 Revisão de Português janeiro/2016 2 Inclusão Menu Atas fevereiro/2016