Plano Brasil Maior “Inovar para competir. Competir para crescer.”

2011/2014

Indústria de Terras Raras no Brasil Proposta de articulação empresarial para

integração da cadeia produtiva

Programa ETR Novembro/2013

II Seminário Brasileiro de Terras-Raras

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Previsão de Demandas para ímãs de TR (Demanda Mundial – Previsão Conservadora)

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O Contexto da Produção de Ímãs de Terras-Raras

Problemática: • Monopólio Chinês • Preços especulativos • Fornecimento inseguro • Estratégia chinesa de domínio • Complexidade para o empreendedor

Desafios a superar: • Acessar matéria-prima própria • Soluções de C&T&I de processo • Questões ambientais • Articulação dos Atores Tecnológicos,

Governamentais e Empresariais

Contexto: Programa ETR-BR

• Inexistência de indústria estruturada de terras raras no Brasil • Lógica competitiva global:

1. Oferta – “Fator China” e movimentos de outros países, exemplo EUA 2. Demanda – indústria eletro eletrônica e outras

• Necessidade de identificação de sinergias financeiras, operacionais, empresariais e estratégicas – otimizar ganhos, reduzir custos e riscos

• Importância de pelo menos um “player” líder com experiência em estruturação de operações societárias (BNDES, Banco de Investimento etc.)

• Modelo de financiamento baseado em participações acionárias (equity) parece ser o mais adequado – apresentação realizada no Seminário da Câmara do Deputados

• Necessidade de desenvolvimento e consolidação de mercado demandante interno de produtos acabados

Referências

• Tema vastamente estudado e pesquisado em todo o mundo.

• Existem inúmeras referências bibliográficas, informações quantitativas e qualitativas sobre o segmento de terras raras.

• Principais referências recentes no Brasil: • Estudo da ABDI, contratado junto à Fundação CERTI (2010/2011) • Apresentações realizadas na Comissão de Estudos Estratégicos da Câmara dos

Deputados, em Mai/2013 (ABDI, INB, CPRM, Fundação CERTI, MBAC, Assessoria da Comissão)

• Audiência publica realizada no Senado Federal • Relatório do Grupo de Trabalho MME-MCT de Minerais Estratégicos (2013) • Estudo em execução no âmbito do CGEE (2013) • Atividade de P&D no âmbito do CETEM

Objetivos: Programa ETR-BR

Objetivo Geral Viabilizar a implantação do ciclo completo da cadeia industrial de terras raras no Brasil, desde a produção de matérias primas até a fabricação de produtos finais, em consonância com o Plano Brasil Maior – PBM (articular potenciais investidores). Objetivos específicos

• Construir sinergias empresariais no segmento de Elementos de Terras Raras (ETR) • Integrar a oferta e a demanda de produtos ao longo da cadeia produtiva (insumos,

bens intermediários e produtos finais) • Desenvolver aplicações de produtos de base ETR • Reduzir a dependência externa de produtos de base ETR • Promover o domínio tecnológico de produtos de base ETR em todos os elos da

cadeia • Implantar da cadeia industrial de terras raras no Brasil

Ações: Programa ETR-BR (Agenda Estratégica do PBM)

• Edital Nº 76/2013 MCTI/CNPq/CT-Mineral - Apoio ao desenvolvimento

tecnológico em terras raras

• Programa da CPRM em terras raras e integração e alinhamento com

ações do Governo Federal para desenvolvimento integral da Cadeia

Produtiva de TR

• Encomenda CT-Mineral – CETEM: Retomada da pesquisa em ETR

(Capacitação de RH, caracterização tecnológica e Desenvolvimeto de

processos de óxidos de Terras raras)

• Projeto ETR – BR: MCTI/CGGE/ Fundação CERTI

• Articulação publica-privada: ABDI/ BNDES/ MME/MCTI/MDIC

Chamada Nº 76/2013 MCTI/CNPq/CT-Mineral - APOIO AO DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO

EM TERRAS RARAS

Apoiar projetos de pesquisa científica e tecnológica que visem contribuir significativamente para o desenvolvimento científico e tecnológico do País em Terras Raras.

Formação de recursos humanos e capacitação de infra-estrutura laboratorial e piloto para caracterização tecnológica, processamento, produção e uso de terras raras, visando agregar valor, adensar o conhecimento e promover a sustentabilidade e competitividade da cadeia produtiva desses elementos no Brasil.

Programa ETR BR

Bloco I Indústria Mineral

CBMM, MBAC , VALE e MINSUR

Programa ETR BR - Modelagem: Elos Faltantes

Bloco II Fabricantes de Produtos Finais

1) WEG, 2) BOSCH, 3) GE; 4) FCC, 5) IMPSA, MAGNETMARELLI, WOBEN. DELPHI, DENSO (TOYOTA), EMBRACO, VOITH, VOGES.

Bloco III Governo • ABDI – BNDES – MDIC, CGEE, MCTI – FINEP, MME

Bloco IV P&D • CETEM, Fundação CERTI, IPT, ITAIPU, UFSC

Instrumentos de Política Industrial (Tributários, financeiros, regulatórios, defesa comercial, apoio técnico, poder de compra)

Criação de Novos Negócios • Separação de óxidos

• Produção de ligas

• Produção de Imãs

Foco da articulação

Participantes:

Governança do Projeto ETR-BR

GT do Programa ETR BR

MCTI Estudo Técnico e Econômico

Projeto ETR BR

CGEE Coordenação da Execução

COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO

MCTI - CGEE– MDIC –ABDI – MME - BNDES – CETEM

Consórcio Tecnológico Executivo:

ABDI/BNDES Articulação Empresarial

Consultorias nacionais e

internacionais

Empresas estratégicas

Demais Instituições de Governo

COMITÊ EXEC. IND. MINERAÇÃO - PBM

GT MCTI - CGEE– MDIC –MME -

ABDI –BNDES – CETEM – DNPM – CPRM -

Ações de Convergência com o Projeto ETR - BR

Atividade Participantes Prazo

1 – Apresentar e aprovar as linhas de ação junto à DIREX - Grupo de Trabalho ABDI Junho/2013

2 – Articular com as áreas técnicas do BNDES - Setor de Mineração e Metalurgia - Área de Mercado de Capitais

- ABDI / BNDES

Junho/2013

3 – Reunião com Empresas do Bloco I (MBAC/ CBMM/ VALE / MINSUR)

Instituições de Governo Agosto/2Setembro 2013

4 - Reunião com Empresas do Bloco II (BOSCH/ WEG / GE/ FCC)

Instituições de Governo 13 /setembro

5 – Aprova programa ETR BR na Agenda estratégica do PBM Conselho de competitividade

2 /outubro

6- Entendimentos e Convergência das Iniciativas com o CGEE / MCTI/ Coordenação da Mineração do PBM

Instituições de Governo 25 /novembro

7 – Implantação do GT e Com. Acomp. do Projeto ETR - Brasil Instituições de Governo Dezembro / 2013

8 – Ajustes no Escopo do Projeto ETR Brasil Comissão de acompanham. Dezembro/2013

9– Etapas 1 a 5 Comissão de acompanham. Desejável = 4 meses

10– Etapas 6 a 13 com ênfase na Modelagem do Negócio Comissão de acompanham. Desejável = 8 meses

Escopo do Projeto ETR-BR

Etapas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 01 – Cenário de Matéria Prima

02 – Estágios Empresariais em MP

03 – Mercado nacional e mundial de aplicações Industriais

04 – Mapa infraest. Compet. P&D e RH

05 – Detalhamento das ações futuras

06 – Processo de Mineração Concentração

07 – PC Separação ETR

08 – PC Ligas e Materiais Derivados

09 – PC Imã permanente

10 – Projeto para Scale up de separação de óxidos

11 – Projeto para Scale up de prod imãs e ligas

12 – Análise de viabilidade de transferência tecnológica de planta comercial X P,D&I - scale up

13 – Plano de competência tecnológica

14 – Propostas de Modelagem Empresarial de Negócios (Articulação com empresas e BNDES)

15 – Plano de Ação: Instrumentos de Política Industrial e Tecnológica

Desejável = 4 meses

Desejável = 8 meses