planilha de planejamento estratégico versão 2.0 demo4

Desenvolvido por:

Planilha de Planejamento Estratégico 2.0GUIA DE PÁGINAS 1. INÍCIO

Passe o mouse por cima das células com marcador vermelho

2. ESTRATÉGIA GLOBAL 3. FINANÇAS 4. MARKETING E VENDAS5. PRODUÇÃO 6. RECURSOS HUMANOS7. PAINEL DE INDICADORES 8. SAIBA MAIS

2. Como usar cada aba: Aba 1: Estratégia Global - Aba de cadastro de informações gerais e estratégicas como missão, visão, valores. Além disso você pode adicionar suas principais metas globais.

Aba 2, 3, 4 e 5: Perspectivas de Acompanhamento Estratégico - Aqui você poderá adicionar objetivos para cada uma das suas perspectivas e controlar os mesmos com planos de ação. Ela deve ser toda preenchida para fazer com que o painel de indicadores fique todo pronto

Aba 6: Painel de Indicadores- Essa aba é preenchida automaticamente. Todos os principais indicadores e gráficos aparecem aqui, permitindo uma análise de toda a sua empresa, de suas perspectivas e dos objetivos individualmente. O único preenchimento necessário é dos resultados das metas globais.

Tutorial: Em diversas células da planilha você terá explicações que vão deixar o preenchimento dela muito mais fácil e prático. Preste atenção nas células com um marcador vermelho, como essa aqui embaixo, basta passar o mouse por cima dela e ler várias dicas para tornar o uso da planilha ainda mais fácil...

-

1. Para que serve a Planilha de Planejamento Estratégico

A Planilha de Planejamento Estratégico 2.0 é a ferramenta ideal para você realizar o planejamento de principais ações e objetivos

que quer alcançar em um ano e, depois, fazer o acompanhamento do mesmo, por meio de metas, indicadores e gráficos.

Com essa organização, você vai conseguir se focar no que realmente importa, que é a análise de dados e informações,

otimização do que não está indo bem e correções de resultados ruins.

A planilha está organizada em 6 abas: (1) Estratégia Global, (2, 3, 4 e 5) Perspectivas do Planejamento (Finanças, Marketing e Vendas,

Produção e Recursos Humanos) e, por fim (6) Painel de Indicadores

D4

Em todas as abas você encontrará uma numeração para te ajudar na ordem de preenchimento/leitura. Basta seguir a numeração para ter um entendimento completo da planilha. Nessa aba, começamos pelo "1 Para que serve a planilha de Planejamento Estratégico e depois vamos para o "2. Como usar cada aba"

B5

Navegue pelas abas clicando nos botões com os nomes das próprias abas (2. Estratégia Global) ou na guia inferior na parte debaixo da planilha. Recomendamos que você preencha a planilha seguindo a ordem numérica crescente das abas

H36

Para começar a navegar na planilha, basta usar os botões azuis na linha da "Guia de Páginas". Já leu as nossas dicas iniciais? Então vamos para o botão Estratégia Global. Te espero na próxima aba...

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GUIA DE PÁGINAS 2. ESTRATÉGIA GLOBAL

1. Missão Ajudar empreendedores e empresários com ferramentas de gestão direcionadas para práticas empresariais

2. Visão Ser o maior ecommerce de produtos digitais de apoio ao empreendedorismo do Brasil até 2015

3. Valores Auto motivação, Aprendizado na prática, objetividade e praticidade, conhecimento traduzido em ferramentas

Internacionalização da Empresa Criação de uma Plataforma de Conteúdo para Empreendedores Ampliar equipe gestora

Realizar vendas em pelo menos 2 novos países Organizar a empresa em novas áreas e crescer em qualidade

Indicador Anual de Resultado R$455,000 Indicador Anual de Resultado 552 Indicador Anual de Resultado 30

1. INÍCIO 3. FINANÇAS 4. MARKETING E VENDAS5. PRODUÇÃO 6. RECURSOS HUMANOS7. PAINEL DE INDICADORES 8. SAIBA MAIS

Criar um ecommerce de venda de ferramentas digitais de gestão para empreendedores com 5 categorias de produtos

B8

A missão é um detalhamento do propósito de uma empresa. Ela pode ser modificada ao longo do tempo, mas normalmente ela é mais estática e mostra a essência da sua empresa. Alguns exemplos são: "Organizar informações do mundo todo e torná-las acessíveis e úteis"- Google "Solucionar problemas ainda não solucionados" - 3M "Criar vínculos fortes e duradouros com clientes e consumidores, fornecendo as melhores marcas, produtos e serviços" - AMBEV

B9

A visão é um norte da sua empresa. Ela define os meios e a forma como você quer que a sua empresa evolua. Basicamente ela é a imagem projetada da sua empresa no futuro. É interessante (mas não obrigatório) sempre ter uma delimitação de onde e quando você quer atingir isso. Alguns exemplos são: "Criar um mundo onde todos possam se sentir crianças"- Disney "Estar entre os 40 maiores grupos econômicos do Brasil até 2011" - CELPE "Ser o melhor varejista do Brasil" - Walmart

B10

Os valores mostram as principais convicções e crenças que direcionam a atuação da empresa e de seus funcionários. Vamos ver alguns exemplos: GERDAU - segurança das pessoas; foco em resultados; excelência com simplicidade, entre outros 3M - inovação; respeito á iniciativa individual; solucionar problemas

B12

As metas globais são grandes objetivos que serão perseguidos por todas as áreas e perspectivas da sua empresa. Por exemplo, uma meta global pode ser a de ter um faturamento x (envolve área financeira, comercial, etc.) ou outra pode ser de atingir determinado mercado (envolve expansão, produção, etc.)

F12

Com as metas globais definidas, você já pode avançar para cada uma das perspectivas (finanças, marketing e vendas, produção e recursos humanos) para criar objetivos que visem atingir as suas metas globais.

B14

Se a sua meta for financeira, adicione o valor que você tem projetado para o ano. Exemplo: Faturamento: R$2.000.000 (dois milhões) ou Participação de Mercado: 34%.

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3. Perspectiva: FinançasGUIA DE PÁGINAS 3. FINANÇAS

2. Direção 1. Objetivos 4. Indicador 5. Meta Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Total

Aumentar Receitas Receitas

Projetada 10000 15000 20000 25000 30000 35000 40000 45000 50000 55000 60000 70000 455000

Realizada 10300 14000 17700 21400 25100 28800 38900 27000 39900 43600 47300 314000

% 103% 93% 89% 86% 84% 82% 97% 60% 80% 79% 79% 0% 69%

Aumentar Investimentos

Projetada 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000 11000 12000 78000

Realizada 800 700 800 700 800 700 800 700 800 700 800 700 9000

% 80% 35% 27% 18% 16% 12% 11% 9% 9% 7% 7% 6% 12%

Projetada 0

Realizada 0

%

7. Ação Relacionada ao Objetivo: 6. Plano de Ação 8. Área Responsável 9. Prazo 10. Status

Aumentar Receitas Revisar preço dos produtos Desenvolvimento de Produtos Março Em Andamento

Aumentar Receitas Fazer parcerias com sites de empreendedorismo para divulgação Business Inteligence Abril Não Iniciado

Aumentar Receitas Otimizar campanhas de adwords Business Inteligence Abril Em Andamento

Aumentar Investimentos Buscar treinamentos para toda a empresa RH Março Atrasado

Aumentar Investimentos Comprar melhores computadores para equipe RH Março Concluído

1. INÍCIO 2. ESTRATÉGIA GLOBAL 4. MARKETING E VENDAS 5. PRODUÇÃO 6. RECURSOS HUMANOS7. PAINEL DE INDICADORES 8. SAIBA MAIS

3. Ação Relacionada à Meta Global:

Internacionalização da Empresa

Quantidade de

Investimento Realizado

B8

Todo objetivo deve, obrigatoriamente, estar ligado a um aumento ou diminuição de determinado indicador.

C8

Os objetivos são estratégias que vão permitir que você alcance as suas metas globais. Observe que os objetivos estão separados por perspectivas (finanças, marketing e vendas, produção e recursos humanos). Com o fim de facilitar o uso da planilha, nós já selecionamos os principais objetivos para você usar. Se você achar que isso está limitando o seu planejamento, também fizemos uma versão em branco da planilha completamente editável.

D8

Indique a qual meta global aquele objetivo está atrelado. Se ele não estiver atrelado à nenhuma meta global, simplesmente deixe esse item em branco. Lembre-se de verificar se todas as suas metas globais estão sendo contempladas pelos objetivos

E8

Campo preenchido automaticamente de acordo com a escolha dos objetivos

F8

Faça a sua projeção das metas para todo o ano e realize o acompanhamento mês a mês. Assim você entenderá se está se aproximando da sua meta ou não. O objetivo (de maneira geral) é concluir 100% (ou mais) de todas as metas definidas ao final do ano. Depois de preencher as metas, faça a especificação de quais ações precisam ser realizadas na parte de planos de ação logo abaixo

B19

Toda ação deve estar relacionado a alguns dos objetivos da perspectiva

E19

Uma ação necessária para você alcançar o seu objetivo principal. Não existe um número ideal de ações, lembre-se apenas de colocar o essencial

L19

Nem sempre um plano de ação da perspectiva financeira deve ser realizado pela área administrativa financeira da sua empresa, por isso marque aqui qual é a área responsável por essa atividade

N19

Informe o mês de entrega do plano de ação

Q19

Informe a situação atual do plano de ação. O objetivo final é ter todos os planos de ação marcados como concluídos.

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3. Perspectiva: Marketing e VendasGUIA DE PÁGINAS 4. MARKETING E VENDAS


Aumentar

Projetada 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 306

Realizada 18 23 15 20 30 35 21 23 21 20 40 30 296

% 90% 110% 68% 87% 125% 140% 81% 85% 75% 69% 133% 97% 97%

Aumentar Vendas

Projetada 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 36

Realizada 2 2 1 3 2 2 1 5 4 6 7 2 37

% 100% 100% 50% 150% 67% 67% 33% 167% 100% 150% 175% 50% 103%

Aumentar Acesso ao Site

Projetada 30000 30000 30000 30000 30000 30000 40000 40000 40000 40000 40000 40000 420000

Realizada 30203 28321 32034 33212 34390 35568 36746 37924 39102 39122 41458 42636 430716

% 101% 94% 107% 111% 115% 119% 92% 95% 98% 98% 104% 107% 103%


Aumentar Prospeção de Clientes Entrar em contato com clientes por telefone Comercial Março Não Iniciado

Aumentar Vendas Criar equipe comercial Recursos Humanos Abril Em Andamento

Aumentar Vendas Criar modelo de proposta comercial para serviços Comecial Abril Não Iniciado

Aumentar Vendas Fazer treinamento de negociação com equipe comercial RH Março Não Iniciado

Aumentar Acesso ao Site Fazer campanhas no google adwords Marketing Digital Março Concluído

1. INÍCIO 2. ESTRATÉGIA GLOBAL 3. FINANÇAS 5. PRODUÇÃO 6. RECURSOS HUMANOS7. PAINEL DE INDICADORES 8. SAIBA MAIS


Prospeção de Clientes

Quantidade de Clientes

Prospectados

Quantidade de Vendas

Criação de uma Plataforma de Conteúdo para

Empreendedores

Quantidade de Visitantes

ao Site

B8


C8


D8


E8


F8


B19


E19


L19


N19


Q19


Desenvolvido por:

3. Perspectiva: ProduçãoGUIA DE PÁGINAS 5. PRODUÇÃO


Aumentar

Projetada 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53 55 57 552

Realizada 30 36 32 40 34 42 47 50 53 54 55 56 529

% 86% 97% 82% 98% 79% 93% 100% 102% 104% 102% 100% 98% 96%

Aumentar

Projetada 50 43 38 41 43 45 47 49 51 53 55 57 572

Realizada 60 45 43 42 56 50 54 50 53 58 65 71 647

% 120% 105% 113% 102% 130% 111% 115% 102% 104% 109% 118% 125% 113%

Diminuir

Projetada 1000 980 960 940 920 900 880 860 840 820 800 780 10680

Realizada 1000 980 960 940 920 900 880 860 840 820 800 780 10680

% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%


Aumentar Capacidade de Produção Escreva aqui o seu plano de ação Escreva a área Março Em Andamento

Aumentar Capacidade de Produção Escreva aqui o seu plano de ação Escreva a área Abril Não Iniciado

Aumentar Valor em Estoque Escreva aqui o seu plano de ação Escreva a área Abril Em Andamento

Diminuir Custo de Produção Escreva aqui o seu plano de ação Escreva a área Março Atrasado

Diminuir Custo de Produção Escreva aqui o seu plano de ação Escreva a área Março Concluído

1. INÍCIO 2. ESTRATÉGIA GLOBAL 3. FINANÇAS 4. MARKETING E VENDAS 6. RECURSOS HUMANOS7. PAINEL DE INDICADORES 8. SAIBA MAIS


Capacidade de Produção

Criação de uma Plataforma de Conteúdo para

Empreendedores

Quantidade de Produtos/ Serviços que podem ser Produzidos

Valor em Estoque

Valor Total dos Produtos em Estoque

Custo de Produção

Despesas relacionadas à Produção

B8


C8


D8


E8


F8


B19


E19


L19


N19


Q19


Desenvolvido por:

3. Perspectiva: Recursos HumanosGUIA DE PÁGINAS 6. RECURSOS HUMANOS


Aumentar

Projetada 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 312

Realizada 15 16 18 21 25 31 31 31 31 32 34 37 322

% 100% 94% 95% 100% 109% 124% 115% 107% 100% 97% 97% 100% 103%

Projetada 0

Realizada 0

%

Projetada 0

Realizada 0

%


Aumentar Colaboradores (Headcount) Fazer processo seletivo Recursos Humanos Março Em Andamento

1. INÍCIO 2. ESTRATÉGIA GLOBAL 3. FINANÇAS 4. MARKETING E VENDAS 5. PRODUÇÃO 7. PAINEL DE INDICADORES 8. SAIBA MAIS


Colaboradores (Headcount)

Ampliar equipe gestora

Número de Colaboradore

s

B8


C8


D8


E8


F8


B19


E19


L19


N19


Q19


Indicador geral de Acompanhamento de Meta

88%

Metas Globais Projetado Real %

Internacionalização da Empresa 455000 314000 69.01%

Acompanhamento por perspectivas

Aumentar Receitas Aumentar Inves Aumentar PrAumentar V

31% 88% #VALUE! 3% -3%

69% 12% 97% 103%

Acompanhamento do Realizado x Planejado dos Objetivo

Criação de uma Plataforma de Conteúdo

para Empreendedores

Aumentar

Receita

s

Aumentar

Inve

stimen

tos

69%

12%

31%

88%

FinançasRealizado Restante

Aumentar Prospeção de

Clientes

Aumentar Vendas Aumentar Acesso ao Site

97%103% 103%3%

-3% -3%

Marketing e VendasRealizado Restante

800 700 800 700 800 700 800 700 800 700 800 70010002000

30004000

50006000

70008000

900010000

1100012000

Objetivos - FinançasRealizada Projetada

10300 14000 17700 21400 25100 28800

38900

27000

39900 43600 47300

1000015000

2000025000

3000035000

4000045000

5000055000

6000070000


B8

Esse indicador mensura como a sua empresa está globalmente em relação às metas traçadas. Não ter um bom número aqui não é o fim do mundo, basta analisar onde você está mal e quais são os objetivos essenciais para o resultado da sua empresa.

B11

Esse é o local onde você vai acompanhar as suas metas globais. Automaticamente as fórmulas de projeção são jogadas para cá. Aqui basta você adicionar o seu resultado real na célula em branco para saber se está perto ou não de concluir seus objetivos globais na empresa

B13

Cada perspectiva (finanças, marketing e vendas, produção e recursos humanos) possui 3 objetivos principais. Aqui você consegue acompanhar se suas projeções estão sendo realizadas ou não para cada um deles

B21

Aqui você conseguirá fazer um acompanhamento mensal de todos os seus objetivos. Observe que em cada "linha"você possui 3 gráficos referentes à uma perspectiva. Basta analisar a evolução dos seus resultados e projeções para saber o que fazer exatamente.

800 700 800 700 800 700 800 700 800 700 800 70010002000

30004000

50006000

70008000

900010000

1100012000


10300 14000 17700 21400 25100 28800

38900

27000

39900 43600 47300

1000015000

2000025000

3000035000

4000045000

5000055000

6000070000


Janeir

o

Feve

reiro

Março

AbrilMaio

JunhoJulho

Agosto

Setem

bro

Outubro

Novembro

Dezembro

1823

1520

3035

21 23 21 20

40

30

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Objetivos - Marketing e VendasRealizada Projetada

Janeir

o

Feve

reiro

Março

AbrilMaio

JunhoJulho

Agosto

Setem

bro

Outubro

Novembro

Dezembro

2 21

32 2

1

54

67

22 2 2 23 3 3 3

4 4 4 4


Janeir

o

Feve

reiro

Março

AbrilMaio

JunhoJulho

Agosto

Setem

bro

Outubro

Novembro

Dezembro

3036

32

4034

4247 50 53 54 55 56

35 37 39 41 43 45 47 49 51 53 55 57

Objetivos - ProduçãoRealizada Projetada

Janeir

o

Feve

reiro

Março

AbrilMaio

JunhoJulho

Agosto

Setem

bro

Outubro

Novembro

Dezembro

15 16 1821

25

31 31 31 31 32 3437

15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37

Objetivos - Recursos HumanosRealizada Projetada

Janeir

o

Feve

reiro

Março

AbrilMaio

JunhoJulho

Agosto

Setem

bro

Outubro

Novembro

Dezembro

60

45 43 42

5650 54 50 53

5865

71

5043

38 41 43 45 47 49 51 53 55 57


Janeir

o

Feve

reiro

Março

AbrilMaio

JunhoJulho

Agosto

Setem

bro

Outubro

Novembro

Dezembro


Janeir

o

Feve

reiro

Março

AbrilMaio

JunhoJulho

Agosto

Setem

bro

Outubro

Novembro

Dezembro

15 16 1821

25

31 31 31 31 32 3437

15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37


Janeir

o

Feve

reiro

Março

AbrilMaio

JunhoJulho

Agosto

Setem

bro

Outubro

Novembro

Dezembro


88%

Projetado Real %

552 529 95.83% Ampliar equipe gestora

Aumentar Acesso ao Site Aumentar CapAumentar ValoDiminuir Custo de Produção

-3% 4% -13% 0%

103% 96% 113% 100%

Criação de uma Plataforma de Conteúdo

para Empreendedores

Aumentar Prospeção de

Clientes

Aumentar Vendas Aumentar Acesso ao Site

97%103% 103%3%

-3% -3%

Marketing e VendasRealizado Restante

Aumentar

Capaci

dade d

e Pro

dução

Aumentar

Valor e

m Estoque

Diminuir C

usto de P

rodução

96%113%

100%4%

-13%

0%

ProduçãoRealizado Restante

Aumentar Co-laboradores (Headcount)

103%

-3%

Recursos HumanosRealizado Restante

800 700 800 700 800 700 800 700 800 700 800 70010002000

30004000

50006000

70008000

900010000

1100012000


Janeir

o

Feve

reiro

Março

AbrilMaio

JunhoJulho

Agosto

Setem

bro

Outubro

Novembro

Dezembro


800 700 800 700 800 700 800 700 800 700 800 70010002000

30004000

50006000

70008000

900010000

1100012000


Janeir

o

Feve

reiro

Março

AbrilMaio

JunhoJulho

Agosto

Setem

bro

Outubro

Novembro

Dezembro


Janeir

o

Feve

reiro

Março

AbrilMaio

JunhoJulho

Agosto

Setem

bro

Outubro

Novembro

Dezembro

2 21

32 2

1

54

67

22 2 2 23 3 3 3

4 4 4 4


30203 2832132034 33212 34390 35568 36746 37924 39102 39122

41458 42636

30000 30000 30000 30000 30000 30000

40000 40000 40000 40000 40000 40000


Janeir

o

Feve

reiro

Março

AbrilMaio

JunhoJulho

Agosto

Setem

bro

Outubro

Novembro

Dezembro

60

45 43 42

5650 54 50 53

5865

71

5043

38 41 43 45 47 49 51 53 55 57


Janeir

o

Feve

reiro

Março

AbrilMaio

JunhoJulho

Agosto

Setem

bro

Outubro

Novembro

Dezembro

1000 980 960 940 920 900 880 860 840 820 800 780

1000 980 960 940 920 900 880 860 840 820 800 780


Janeir

o

Feve

reiro

Março

AbrilMaio

JunhoJulho

Agosto

Setem

bro

Outubro

Novembro

Dezembro


Janeir

o

Feve

reiro

Março

AbrilMaio

JunhoJulho

Agosto

Setem

bro

Outubro

Novembro

Dezembro


Janeir

o

Feve

reiro

Março

AbrilMaio

JunhoJulho

Agosto

Setem

bro

Outubro

Novembro

Dezembro


Janeir

o

Feve

reiro

Março

AbrilMaio

JunhoJulho

Agosto

Setem

bro

Outubro

Novembro

Dezembro


88%

Projetado Real %

30 0.00%

Aumentar Cola

-3% #VALUE! #VALUE!

103%

Aumentar Co-laboradores (Headcount)

103%

-3%

Recursos HumanosRealizado Restante

Janeir

o

Feve

reiro

Março

AbrilMaio

JunhoJulho

Agosto

Setem

bro

Outubro

Novembro

Dezembro


Janeir

o

Feve

reiro

Março

AbrilMaio

JunhoJulho

Agosto

Setem

bro

Outubro

Novembro

Dezembro


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