Planejando além do curto prazo

1. Os números do setor e a conjuntura

econômica;

2. Já vivemos situações piores no passado...

E o setor conseguiu superá-los;

3. Desafios da gestão dos supermercados em

Tempos de crise.

1. Os números do setor e a

conjuntura econômica

Vendas de 2015 deverão apresentar

resultado negativo. Supermercadista

receoso com a situação do País

3,71

5,30 5,36

2,24

-0,30

2011 2012 2013 2014 2015*

Índice Nacional de Vendas (% ano)

Fonte: Abras 2015 Projeções

65,0

45,9 48,0 43,4

48,8

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

90,0

100,0

ICS - Índice de Confiança do Supermercadista

Set/14 Fev/15 Abr/15 Jun15 Ago/15

Fonte: GfK

2. Já vivemos momentos

piores no passado... E o

setor conseguiu superá-los;

4,9 5,5 5,2

5,6

3,5

0,9 0,3 1,2

3,7

1,7

2012 2013 2014 2015 2016

IPCA deverá ficar mais baixo em 2016

Livres Administrados

5,8 5,9

6,4

9,3

5,2

Cenário é de crise, mas o País possui

fundamentos para superar o ajuste.

Fonte: IBGE

Apesar do dólar em alta e da perda do Grau de Investimento, País tem bom volume de reservas cambiais

Fonte: Bacen

Cenário Macro já foi pior: 1979-94 - Anos de crise profunda

Congelamentos, tabelamentos

e desabastecimento em

supermercados: no auge da

inflação preços variavam do dia

para a noite.

11,5

20,9

43,4 42,8

564,3

1.360,0

10,5

5,3

1945-50 1951-60 1961-70 1971-80 1981-90 1991-94 1995-00 2001-10

IGP-DI (média por período) - % a.a.

(em escala logaritmica)

Inflação era de 4 dígitos!

Em 1981, recessão de -4,4%; 1983: -2,9%; 1990: -4,3%

Fonte: FGV

Os “vilões” da inflação

A grande discussão da atualidade: dívida pública líquida já foi muito superior em 2002. É possível reestabilizar.

Fonte: BCB *2015 junho

4,1 4,3

3,7 3,8

3,2 3,2 3,3

2,0 2,6

2,9

2,2

1,8

-0,6 -0,4

59,8

54,2

50,2 47,9

46,5 44,6

37,6

40,9 38,0

34,5 32,9

31,5

34,1 34,5

-

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

-2,0

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Resultado Primário do Setor Público x Dívida Pública Líquida (% PIB)

Resultado Primário do Setor Público (%) Dívida Pública Líquida (% PIB)

Esforço fiscal para o superávit primário começou em 1999

Descontrole dos gastos do governo começou em 2012

O setor não está parado e continua investindo

Julho/2015

Julho/2015

Setembro/2015

Setembro/2015

Julho/2015

Investimentos em 2015 Ranking Abras:

Previsão de investimentos de R$ 5,5 bilhões em

2015

3. Desafios da gestão dos

supermercados em Tempos

de crise.

Enfrentando o

presente.

Olhando para o

futuro.

151.902.873

173.448.346

185.150.806

195.497.797

204.450.649

212.077.375

100.000.000

120.000.000

140.000.000

160.000.000

180.000.000

200.000.000

220.000.000

1995 2000 2005 2010 2015 2020

Projeção da População

Fonte: IBGE

Mercado: População consumidora

brasileira vai crescer

Serão mais 7,6 milhões de habitantes em 5 anos

Supermercados: Objetivos estratégicos na crise

24,2 23,9 23,6

26,0

27,6

31,5

35,2

43,1 43,0

47,2

44,6

43,2 42,4 42,8

42,9

39,8

4,7

4,9

5,1

5,5

5,6

5,5

5,3

4,8

4,5

4,4 4,4

4,3

4,5 4,4

4,5 4,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

5,5

6,0

20,0

25,0

30,0

35,0

40,0

45,0

50,0

dez/05 dez/08 dez/11 dez/14 mar/15 jun/15

Idas ao PDV e Tíquete Médio - Evolução 2005 a 2015

Tiquete Médio Idas ao PDV Fonte: Kantar Worldpanel

2. Trazer o cliente para a loja

1. Voltar a aumentar o

tíquete médio

Desemprego aumentou, diminuindo a

renda disponível

11,2

9,5

10,8

9,5

8,1 8,0

6,9

6,0

5,4 5,6

4,9

7,5

0,8

1,4

2,9 2,5

3,0 3,4

5,1

4,0

0,9

1,5

2,6

-2,4

-4,0

-2,0

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

jul/04 jul/05 jul/06 jul/07 jul/08 jul/09 jul/10 jul/11 jul/12 jul/13 jul/14 jul/15

Evolução da Taxa de Desemprego x Rendimento Médio Real*

Taxa de Desocupação Rendimento Médio Real (Variação)*

Fonte: IBGE *Variação mês x igual mês ano anterior

Desemprego aumenta, ao mesmo tempo em que reajustes não repõem inflação: Queda do rendimento real e da massa salarial disponível

7,1 8,5 10,5 6,0 0,8

-2,0

4,7 4,8

-1,9

2,9 2,2 3,4

-0,1

0,4 1,1

-4,2

Tradicional AS 1

a 4 CK AS 5

a 9 CK AS 10

a 19 CK 20

a 49 CK 50+ Farma Bar

YTD14x13 Scantrack

Cash & Carry*

4,8 2,7 8,4 12,2 12,0 20,9 17,6 21,3

Fonte: Nielsen

IPCA: 8,09%

3,7

8,5

T. Autosserviços (hiper, super e vizinhança)

51

51

35

54

33

65

0

51

56

43

57

38

72

2

Hipermercado

Supermercado Rede

Supermercado Vizinhança

Supermercado Independente

Varejo Tradicional

Atacarejo

Farmácias

Importância em volume de compras de Abastecimento(%)

2011 1ºSem.15

Fonte: Kantar

Importância dos canais (em %)

Cash&Carry é o formato que mais cresce

1. Adequando a loja à sua clientela: Não importa o formato, o cliente já existe

2. Parceria com a Indústria

3. Execução de Programas de Redução de Custo

Meta: Criar condições para o consumidor

adquirir o produto

Consumidor com menos renda:

Racionalização não é retração “Oportunidades” de Preços

Focos do supermercado na conjuntura atual

“Bom o suficiente, não o melhor”

Fundamento: “ O cliente já existe”

1 – Conveniência

2 - Localização

Vários modelos de formatos numa loja só

1. Adequação do mix da loja ao seu entorno:

Focando no “Mercado Primário”

Não existe formato pré-definido para rentabilizar uma loja

Pacotes alinhados com a missão compra de abastecimento

1. Lançamentos e Inovações

2. Ajuste de Estratégias do Trade

3. Packs de Fábrica

4. Packs virtuais

5. A indústria alinhada com os supermercados para conquistar o cliente

2. Parceria com a indústria para

Ativação do Cliente

Criando condições para o consumidor adquirir o produto

Controle de Gestão

Consumo de Energia mais Eficiente

Diminuição de Material de Consumo

Menos custos com Sacolas/Embalagens

3. Programa de Redução de Custos “Mercado não tolera altos custos” Marlin Hutchens, Walgreen

Não se cortam custos: Limpeza e Banheiros

O Mercado Primário

Questões para investigar:

Como saber se a sua loja

está aproveitando todo o

potencial de consumo ao seu

redor?

Quem são os consumidores

que moram na região?

Quem são os consumidores

que circulam na região?

Quais são os seus interesses

de compra?

Objetivo: Conhecer as características dos consumidores da vizinhança

O Supermercado no meio do campo

SUPER

Mensagem Final

– Cenário é desafiador, mas cria mais oportunidades para crescimento;

– Para continuar auferindo bons resultados, supermercados precisam inovar e buscar novas formulas para crescer;

– Felizmente nós temos liberdade para tocar o nosso próprio negócio.

Obrigado pela atenção!

Esperamos por você na Convenção 2016!

Fernando Yamada Presidente da Abras