pesquisa febraban de tecnologia bancária 2015 · fonte: banco central do brasil correspondentes em...

Pesquisa FEBRABAN de

Tecnologia Bancária 2015Realização

1

Pesquisa FEBRABAN de Tecnologia Bancária

Amostra e metodologia

• Participação de 17 bancos, que representam 93% dos ativos da

indústria bancária no País

• Realização via aplicação de formulário online junto às instituições

financeiras, entrevistas com especialistas, consolidação de dados

públicos e de pesquisas da Deloitte

Grandes temas do estudo

• Bancarização – acesso aos serviços bancários essenciais

• Diversificação de canais – mais opções ao cliente

• Transações por canais – as tendências do usuário

• Clientes digitais – um olhar sobre perfis emergentes

• Clientes em canais remotos – uso crescente

• Investimentos e despesas em tecnologia – Brasil x mundo

2

1. Bancarização continua crescendo


Sumário executivo

89,6%dos brasileiros são

bancarizados (2015)

• O relacionamento da população brasileira

com as instituições financeiras segue

avançando, conforme tendência indicada

por dados do Banco Central

• As instituições financeiras se apresentam como indutoras

de uma grande transformação em curso, que abrange

hábitos de consumo e acesso a tecnologias disponíveis

• O uso crescente dos canais digitais, que já se mostrava

uma tendência em anos anteriores, está em consolidação,

com forte expansão do mobile banking

• Uma série de fatores de mercado sustenta o avanço dos

canais móveis na relação entre clientes e a indústria

financeira – desde o aumento do acesso da população à

internet até o uso crescente dos smartphones

2. Transformação digital se consolida

4,7 bilhões para

11,2 bilhõesfoi o aumento de

transações em mobile

banking, entre 2014 e

2015, nas transações

por canais digitais

(+138%)

3. Meios físicos se mantêm relevantes

• No universo de correspondentes, houve ligeira queda em 2015,

influenciada por fatores como conjuntura econômica, decisões

estratégicas relacionadas à diversificação de canais e

preferência dos clientes

• Mesmo assim, os meios físicos se mostram ainda relevantes,

conforme a pesquisa


Sumário executivo

4. Brasil ainda é o BRIC que mais

investe em TI

• Entre as 10 maiores economias do mundo, o País

está em 7º lugar em gastos com TI no setor

bancário (na comparação com a proporção do

PIB)

• Está também em 1º entre os BRICs (na mesma

comparação)

R$ 19

bilhõesforam os

investimentos das

instituições

financeiras em

tecnologia em

2015 no Brasil

Bancarização no Brasil

Bancarização no Brasil avança

O Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS) dá a dimensão de acesso

pelos cidadãos aos serviços essenciais*

Fontes: 1) CPFs ativos do Banco Central do Brasil (são CPFs únicos de pessoas com mais de 15 anos)

2) População brasileira a partir de 16 anos da pesquisa PNAD do IBGE e da pesquisa Projeção da População do IBGE

3) O CCS não registra dados de movimentação ou saldos bancários

Nota (*):

Resolução

3.518/2007 do

Banco Central do

Brasil

72,4%74,7%

77,8%79,9%

82,8%85,4% 87,0%

89,6%

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

População (a partir de 16 anos) CPFs ativos Taxa de bancarização

6

Diversificação de canais

Os canais de atendimento pelos quais o cliente procura o banco estão em fase de

consolidação, com destaque para o forte crescimento do mobile banking

Diversificação de canais em alta

54 bi32 bi 36 bi 40 bi 48 bi

Em milhões de transações

Fonte: Pesquisa FEBRABAN 2015

ATM: Automated

Teller Machine –

Caixas

Eletrônicos

Agências

2014: 4,9 mi

2015: 4,4 mi

Contact centers

2014: 1,5 mi

2015: 1,4 mi

Correspondentes

2014: 1,5 mi

2015: 1,4 mi

Internet

banking

2014: 18,0 mi

2015: 17,7 mi

Mobile

banking

2014: 4,7 mi

2015: 11,2 mi

ATM

2014: 10,2 mi

2015: 10,0 mi

POS

2014: 7,2 mi

2015: 7,8 miPOS: Pont of Sale ou

Posto de Serviço e

Compras

Agências

Em número de agências

21,3

22,2

22,9

23,1

22,9

2011 2012 2013 2014 2015

No Brasil (em milhares)

Por região(em milhares)

Norte: 1,12014: 5%

2015: 5%Nordeste: 3,62014: 16%

2015: 16%

Centro-Oeste: 1,82014: 8%

2015: 8%

Sudeste: 12,12014: 52%

2015: 52%

Sul: 4,32014: 19%

2015: 19%

Fonte: Banco Central do Brasil

Houve um ligeiro recuo no número absoluto de agências físicas, mas

a distribuição regional se manteve estável

9


PABs e PAEs

Norte: 3,42014: 7%

2015: 7%Nordeste: 8,72014: 19%

2015: 19%


2015: 9%

Sudeste: 20,92014: 47%

2015: 47%

Sul: 8,32014: 18%

2015: 18%

A exemplo das agências, também os PABs e PAEs sofreram ajustes em 2015

10

46,4 48,2 49,4

51,0

45,5

2011 2012 2013 2014 2015

No Brasil (em milhares)


Em número de PABs e PAEs

PAB: Posto de Atendimento Bancário

PAE: Posto de Atendimento Eletrônico

Brasil (em milhares)

160,9

354,9 375,3

346,5

293,8

2011 2012 2013 2014 2015


Correspondentes

Em número de correspondentes

Norte: 13,82014: 5%

2015: 5%Nordeste: 54,92014: 18%

2015: 19%


2015: 8%

Sudeste: 138,42014: 48%

2015: 47%

Sul: 61,82014: 21%

2015: 21%

Tem havido queda no número de correspondentes bancários em todas as regiões do País,

devido ao fechamento de lojas, tais como varejos de veículo, imobiliário, móveis e

eletrodomésticos, além de aquisições de parceiros de créditos

11


Transações por canais

1,4 1,5 1,5 1,5 1,41,3 1,4 1,3 1,6 1,4

3,9 4,0 3,8 4,9 4,4

5,1 5,7 6,47,2 7,8

8,38,8 9,2

10,2 10,0

12,1

13,716,5

18,0 17,70,1

0,5

1,6

4,7

11,2

2011 2012 2013 2014 2015

Transações por canaisA representatividade crescente do mobile banking é o grande destaque da evolução

histórica


54 bi

32 bi36 bi

40 bi

48 biTotal de transações e atendimentos COM e SEM movimentação financeira

33%

37%41%

39%38%

21%10%

4%

1%

0%

19%21%

23%25%26%

15%16%16%16%

9%11%12%

3%4%

4% 4%4%

15%

4%3%3%

3%3%

8%11%

13

(em bilhões)

46%44%

39% 38%

31%

16% 16% 16% 15% 15%

38% 40%

45%47%

54%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

55%

60%

2011 2012 2013 2014 2015

As transações pelos canais digitais (internet e mobile banking) ultrapassaram mais de

50% do total, em relação a outras modalidades

32 bi 36 bi 40 bi 48 bi 54 biTotal de transações por canal


Relacionamento por meio dos canais

14

Internet banking, mobile banking POS Outros Canais (Agências, ATMs, Correspondentes e Contact Center)

46%

44%39% 38%

31%

54%56%

61% 62%

69%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

55%

60%

65%

70%

75%

2011 2012 2013 2014 2015

32 bi 36 bi 40 bi 48 bi 54 biTotal de transações por canal


15

Internet banking, mobile banking e POS Outros Canais (Agências, ATMs, Correspondentes e Contact Center)

No seu conjunto, os canais digitais se consolidam claramente como os mais

empregados nas transações efetuadas, já superando dois terços do total


40% 38%32% 30%

24%

60% 62%68% 70%

76%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2011 2012 2013 2014 2015

Cresce o volume de operações sem movimentação financeira, como reflexo da inclusão

digital no País e da virtualização dos serviços bancários

Mais transações sem movimentação financeira

16 bi 18 bi 19 bi 21 bi 22 bi 16 bi 18 bi 21 bi 27 bi 32 bi

16

Internet banking, mobile banking POS Outros Canais (Agências, ATMs, Correspondentes e Contact Center)

53%50%

47% 47%44%

31% 32% 34% 34%36%

16% 18% 19% 19% 20%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

2011 2012 2013 2014 2015

Com movimentação Sem movimentação


Tanto nas transações COM quanto SEM movimentação, ocorre uma progressão

consistente do uso de canais digitais nas operações

Mais transações sem movimentação financeira

16 bi 18 bi 19 bi 21 bi 22 bi 16 bi 18 bi 21 bi 27 bi 32 bi

17

Com movimentação Sem movimentação

40% 38%32% 30%

24%

60% 62%68% 70%

76%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2011 2012 2013 2014 2015

53%

50%

47% 47%

44%

47%

50%

53% 53%

56%

40%

45%

50%

55%

60%

2011 2012 2013 2014 2015

Internet banking, mobile banking e POS Outros Canais (Agências, ATMs, Correspondentes e Contact Center)


1,6

7,2

4,9

10,2

18,0

4,7

1,5

O canal mobile banking se destaca pela velocidade do avanço, mais

do que dobrando seu número de transações no último ano


Evolução das transações por canais (Em número de transações – em %)

2014 2015

1,4

7,8

4,9

10,0

17,7

11,2

1,4

18

Nº de transações(em bilhões)

Nº de transações(em bilhões)



17,7 bi

12,0 bi

13,8 bi

16,5 bi

18,0 bi

Na comparação com o internet banking, o mobile banking tem

percorrido uma evolução muito rápida nesta década

19

Em número de transações(em bilhões)


11,2 bi

4,7 bi

0,1 bi 0,5 bi

1,6 bi

Crescimento

+ 100 vezes

20

Clientes digitais

Internet banking

21

Meio se estabelece como um grande facilitador para

os usuários

3237

42

5662

Em número de contas bancárias com internet banking (em milhões)


Mobile banking

Em número de contas com mobile banking

2015 33 milhões

Crescimento de 16 vezes

no número de contas com

mobile banking

2013

2012

2011

12 milhões

6 milhões

2 milhões

22

2014 25 milhões

No último ano, a expansão foi de 32%

A evolução se mostra rápida e consistente ao longo dos anos


Acesso à internet no mundo

Fontes: pesquisa “Connected Consumer Survey”, da Analysys Mason, realizada em mais de 150 países

O Brasil mostra um importante avanço no acesso da população à internet, com espaço

significativo para crescimento

Taxa de acesso à

internet sobre a

população (%)

23

Acesso à internet por meio do smartphone

Penetração do smartphone – 2014

(1) IBGE. População acima de 10 anos

(2) The Mobile Economy Report 2015 (os dados desse relatório são estimados e passam por revisão histórica a cada ano)

40%possuem

smartphone

38% Norte

31% Nordeste

47% Centro-Oeste

45% Sudeste

39% Sul

37%possuem

smartphone

Brasil¹ Mundo²

O nível de penetração do smartphone na população brasileira já é mais alto que o da

média mundial

24

Expectativa de chegar a 65% em 2020

(Brasil e mundo)

Fontes:

Fonte: Global Mobile Consumer Survey (Deloitte, 2015)

2 mil brasileiros

pesquisados¹, entre

18 e 55 anos,

abrangendo as cinco

regiões do País

Uma tendência em consolidaçãoO meio digital como o “grande” responsável pelo aumento das transações

86%

12%2%

Sim Não Não responderam

• Tem conta em banco?

25

consultam o saldo bancário ao

menos uma vez por semana41%17% consultam ao menos 1 vez por dia

realizam ao menos uma

transferência de dinheiro por

semana

19%

9% realizam ao menos uma

transferência por dia

pagam ao menos uma conta

pelo mobile banking por

semana

22%

7% pagam ao menos uma conta pelo mobile

banking por dia

realizam ao menos uma

compra online pelo

smartphone por semana

18%

7% realizam ao menos uma compra

online pelo smartphone por dia

Nota (1): dos 2 mil entrevistados, 89% possuíam smartphone

Os investimentos e as

despesas em tecnologia

Os investimentos e as despesas em tecnologiaO investimento na adoção de novas tecnologias reafirma a posição de vanguarda da

indústria bancária nacional

R$ 18 bi R$ 19 bi R$ 21 bi R$ 21 bi R$ 19 bi

Total de investimentos e despesas

27Fonte: Pesquisa FEBRABAN 2015

32% 32% 25% 27% 26%

42% 42% 40% 35% 33%

26% 26%35%

38% 41%

2011 2012 2013 2014 2015

Total de despesas

Telecom Hardware Software

6% 4% 6% 6% 6%

46% 40% 44%

49%

40%

48%

56% 50%

42%

54%

2010 2011 2012 2013 2014

Total de investimentos

Telecom Hardware* Software

Houve aumento nos dispêndios de software

Os investimentos e as despesas em tecnologia

Nota (*): Os investimentos e despesas de software com mainframe estão inclusos em hardware


R$ 6 bi

R$ 7 biR$ 7 bi

R$ 8 bi

R$ 5 bi

R$ 12 biR$ 12 bi

R$ 14 biR$ 13 bi

R$ 14 bi

28

20152014201320122011


Total dos dispêndios com tecnologia bancária no mundo

29

(em US$ bilhões)

326

339

354

362

351

2011 2012 2013 2014 2015

Fonte: Gartner

No mundo todo, também houve queda nos investimentos financeiros em tecnologia

bancária em 2015


Composição dos dispêndios com tecnologia por setores (2015) (em % do total)

14%

13%

7%

7%

7%6%5%

5%

4%

4%

4%

4%

4%

3%

3%

9%Governo

Setor bancário

Telecomunicações

Água, eletricidade e gás

Comércio

Outros serviços de TI

Transportes

Seguros

Extração

Produtos não duráveis

Valores mobiliários

Serviços de saúde

Construção civil e imobiliário

Indústria pesada

Automotivo

Demais segmentos

16%

13%

6%

5%

7%6%

5%

7%

5%

3%

5%

4%

3%

4%

2%

10%Governo

Setor bancário

Telecomunicações


Comércio


Transportes

Seguros

Extração



Serviços de saúde


Indústria pesada

Automotivo

Demais segmentos

US$ 51,0 bi US$ 7,7 tri

Brasil Mundo

Nota (*): Demais segmentos – Educação; transmissão de rádiodifusão; farmacêuticos, publicidade, periféricos de informática, entretenimento

Fonte: Gartner

30

Governo, setor bancário e telecomunicações são os setores dominantes

14%

13%

7%

7%

7%6%5%

5%

4%

4%

4%

4%

4%

3%

3%

9%Governo

Setor bancário

Telecomunicações


Comércio


Transportes

Seguros

Extração



Serviços de saúde


Indústria pesada

Automotivo

Demais segmentos*

8,2

7,26,9 6,9

4,44,0 3,7

3,22,9

2,2

Reino Unido EUA Canadá Japão França Alemanha Brasil India Italia China

Os investimentos e as despesas em tecnologiaGastos em tecnologia da informação em proporção da economia

Quando comparados os gastos em tecnologia da

informação no setor bancário como proporção do PIB,

o Brasil situa-se na 7º posição, considerando as 10

maiores economias

Nota (1): Para uma melhor comparação da posição dos países analisados, procedeu-se a multiplicação das frações por 1.000; da forma como

apresentado, portanto, sugerimos o uso dos dados estritamente em termos ordinais, constituindo-se a análise em um ranking

Fonte: elaborado com base em dados de gastos em TI divulgados pela Gartner e no PIB dos países divulgado pelo FMI

Índice¹Gastos/PIB x 1.000

31

Principais conclusões

• A tendência de uso dos canais digitais (internet e mobile banking)

se consolida no Brasil, com as transações nesse meio ultrapassando

mais de 50% do total

• O número de transações via mobile banking cresceu mais de 100

vezes desde 2011 e apresentou um aumento de 4,7 bilhões para 11,2

bilhões de 2014 para 2015 nas transações por canais digitais

(aumento de 138%)

• R$ 19 bilhões foram os investimentos das instituições financeiras

em tecnologia em 2015 no Brasil, o que contribui para manter o País

na vanguarda mundial dessa área

• Quando comparados os gastos em TI no setor bancário como

proporção do PIB, o Brasil situa-se na 7º posição, considerando-se as

10 maiores economias

• Agências físicas, PABs e correspondentes sofreram ajuste em

2015, em razão de fatores diversos, como a conjuntura econômica, as

estratégias dos bancos e a preferência dos clientes

• Bancarização já atinge 89,6% dos brasileiros, segundo dados do BC

(2015)

Porta-vozes desta coletiva à imprensa

Gustavo FosseDiretor Setorial de

Tecnologia e Automação

Bancária da FEBRABAN

Paschoal Pipolo

BaptistaSócio da Deloitte,

especialista na indústria de

serviços financeiros

S2 PublicomAssessoria de Imprensa da Febraban

Contato: Renata Albuquerque

[email protected]

In Press Porter Novelli Assessoria de Imprensa da Deloitte

Contatos: Elaine Cotta e Vanessa Nardo

[email protected]

mailto:[email protected]

mailto:[email protected]

34

A FEBRABAN - Federação Brasileira de Bancos é a principal entidade representativa do setor bancário

brasileiro. Foi fundada em 1967, na cidade de São Paulo, com o compromisso de fortalecer o sistema

financeiro e suas relações com a sociedade e contribuir para o desenvolvimento econômico, social e

sustentável do País.

O objetivo da Federação é representar seus associados em todas as esferas – poderes Executivo, Legislativo

e Judiciário e entidades representativas da sociedade – para o aperfeiçoamento do sistema normativo, a

continuada melhoria da produção e a redução dos níveis de risco. Também busca concentrar esforços que

favoreçam o crescente acesso da população em relação a produtos e serviços financeiros.

A Deloitte oferece serviços nas áreas de Auditoria, Consultoria Empresarial, Consultoria em Gestão de

Riscos, Consultoria Tributária, Financial Advisory e Outsourcing para clientes dos mais diversos setores.

Com uma rede global de firmas-membro em mais de 150 países, a Deloitte reúne habilidades excepcionais e

um profundo conhecimento local para ajudar seus clientes, qualquer que seja o seu segmento ou região de

atuação. No Brasil, onde atua desde 1911, é uma das líderes de mercado, com seus 5.500 profissionais e

com suas operações em todo o território nacional, a partir de 12 escritórios.

pesquisa febraban de tecnologia bancária 2015 · fonte: banco central do brasil correspondentes em...

Documents