pesquisa de vendas para o dia das mães com lojistas

Pesquisa Dia das

Mães 2016

Setor de Economia, Pesquisa e Mercado

EXPECTATIVA DOS LOJISTAS

INFORMAÇÕES METODOLÓGICAS

OBJETIVO DA PESQUISA:Avaliar a expectativa dos empresários de Belo Horizonte e Região metropolitana com relação ao Dia das Mães de 2016.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS:Pesquisa quantitativa – entrevistas via telemarketing

Questionário: Semiestruturado (perguntas fechadas e abertas)

Público-alvo: Empresários de Belo Horizonte e RMBH

Amostra: Total de 230 entrevistas, distribuídas aleatoriamente

Período: Entrevistas entre os dias 01 e 18 de abril de 2016

PERFIL DA

AMOSTRA

PERFIL DA AMOSTRA

PORTE DAS EMPRESAS E NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS

ACIMA DE 100 EMPREGADOS

NENHUM EMPREGADO

DE 1 A 4 EMPREGADO

S

DE 5 A 9 EMPREGADOS

DE 10 A 19 EMPREGADOS



6,5% 53,0% 17,0% 14,3%

6,1% 2,2% 0,0%

MICROEMPRESAS PEQUENA EMPRESA MÉDIA EMPRESAGRANDE EMPRESA

REGIONAL DE ATUAÇÃO

0,9% Não respondeu

MEI

Centro-Sul Oeste RMBH Barreiro NR Leste Noroeste Pampulha Venda Nova Nordeste Norte

36.5%

9.6% 8.7% 7.4% 7.0% 6,0% 5.7% 5.7% 5,7% 5,1%2.6%

PERFIL DA AMOSTRA

RAMO DE ATIVIDADE

* Artigos diversos: Material esportivo, Material fotográfico, Computadores, Artefatos de borracha, Artesanato,

Acessórios de decoração, Utensílios domésticos, etc.

Vestuário

Calçados

Artigos diversos

Ótica

Papelaria e livraria

Cosméticos e perfumaria

Joais e bijuterias

Floricultura

Eletrodomésticos e móveis

Cama, mesa e banho

Tecidos, armarinhos e confecções

Supermercados e prod. Alimentícios

Bolsas e acessórios

Material elétrico e de construção

Prod. Farmacêuticos

Viagem e turismo

35.7%

8.3%

8.3%

6.5%

6.1%

5.7%

5.2%

5.2%

4.8%

3.5%

3.5%

3.0%

2.2%

0,8%

0,8%

0,4%

EXPECTATIVA DIA DAS

MÃES 2016

Muito melhor

Melhor

Igual

Pior

Muito pior

Não respondeu/ Não sabe

0.9%

22.2%

20.4%

45.7%

8.7%

2,1%

EXPECTATIVA DIA DAS MÃES 2016

Para 43,5% dos empresários de Belo Horizonte o dia das mães de 2016 será melhor ou

igual ao do ano passado. Os lojistas mais confiantes são dos segmentos de óticas,

cosméticos, perfumaria e calçados. Segmentos que são capazes de gerar presentes

com menor valor agregado e que se adaptam melhor a realidade atual do consumidor. O

resultado vai de encontro com a previsão de vendas da CDL/BH para essa data, com um

leve crescimento de 0,50%.

Mas ainda sim deve-se destacar que a maior parte dos lojistas de BH permanecem

pessimistas (54,4%) devido ao cenário econômico atual.

P7. Com relação ao ano passado, qual sua expectativa para as vendas do DIA DAS MÃES DE 2016?

Resultado 2015: 70,5% Pessimista; 13,7% igual; 13,7% Otimista; 2,1% NR

CRESCIMENTO MÉDIO 5,8%

QUEDA MÉDIA 15,3%


O corte por porte da empresa baseado no número de empregados revela que, os lojistas de menor porte MEI e Micro empresas são os mais

pessimistas para o dia das mães de 2016. Conforme a previsão de vendas da CDL/BH os segmentos com presentes de menor valor agregado

serão os mais beneficiados nesta data. O segmento de cosméticos e perfumaria é o que apresenta menor índice de pessimismo (pior ou muito

pior) se comparado aos demais setores.

P7. Com relação ao ano passado, qual sua expectativa para as vendas do DIA DAS MÃES DE 2016?

Avaliação por porte Avaliação por segmento

OBS: Segmentos com maior representatividade na pesquisa

Muito pior

Muito melhor

Melhor

Pior

Igual

Não respondeu

MEI

Micro

Pequena

Média

26.7%

23.0%

14.9%

20.0%

33.3%

47.2%

44.7%

60.0%

33.3%

8.1%

4,2%

6.7%

2,4%19.3%

31.9%

20.0%

0.0425531914893617

Vestuário

Calçados

Artigos diversos

Ótica



0.0121951219512195

0.0526315789473684

20.7%

26.3%

5.3%

26.7%

23.1%

21.4%

14.6%

15.8%

31.6%

40.0%

46.2%

35.7%

47.6%

36.8%

47.4%

33.3%

23.1%

42.9%

13.4%

15.8%

10,4%

2,5%

5.3%

7,6%


A desaceleração do movimento do comércio em 2015

que gerou queda nas vendas nas principais datas

comemorativas ainda reflete no cotidiano dos lojistas de

BH. Por isso a maior parte dos lojistas entrevistados irá

contar com um estoque menor (37,0%) ou muito

menor (9,1%) para o dia das mães de 2016.

Mas nem todos os lojistas mostraram-se pessimistas,

17,9% dos lojistas estão confiantes e irão investir em

um estoque maior para atender a demanda da data, que

conta com um grande apelo emocional. Esse percentual

é maior do que o observado no dia das mães de 2015

(7,4% maior estoque).

P10. Neste ano de 2016, o volume de encomendas do seu estoque para o DIA DAS MÃES, em comparação ao ano passado, será?

Resultado 2015: 7,4% Maior; 32,6% igual; 39,0% Menor, 21,0% NR

Muito maior

Maior

Igual

Menor

Muito menor


0.9%

17.0%

33.9%

37.0%

9.1%

2,1%


A preparação do estoque para o dia das mães é realizado com cautela e na maior parte dos casos será menor que o do ano

passado, comportamento observado em lojistas de todos portes. A análise por setor indica que os lojistas de óticas, papelaria e livraria

serão os que mais investirão em estoque para as vendas da data.

P10. Neste ano de 2016, o volume de encomendas do seu estoque para o DIA DAS MÃES, em comparação ao ano passado, será?

Avaliação por porte Avaliação por segmento


Muito menor

Muito maior

Maior

Menor

Igual

Não respondeu

MEI

Micro

Pequena

Média

13.3%

17.4%

17.0%

20.0%

26.7%

33.5%

36.2%

20.0%

33.3%

36.6%

40.4%

40.0%

20.0%

10.6%

20.0%

6.7%

0,7%

6.4%

1.2%

Vestuário

Calçados

Artigos diversos

Ótica



12.2%

21.1%

10.5%

26.7%

7.7%

21.4%

35.4%

21.1%

42.1%

40.0%

61.5%

42.9%

37.8%

31.6%

31.6%

33.3%

30.8%

28.6%

11.0%

15.8%

10.5%

7.1%

3,6%

10,4%

0.0526315789473684

PRESENTES DIA DAS

MÃES 2016

PRESENTES DIA DAS MÃES 2016

A maioria dos lojistas de BH acredita que os seus

consumidores irão optar por máximo um presente para o

dia das mães de 2016. Entre os mais procurados estão

roupas, calçados, itens de cama, mesa e banho,

bijuteria/ semi joias, óculos, flores e

perfumes/hidratantes.

P13. Quantos presentes você acredita que cada consumidor irá comprar para o DIA DAS MÃES DE 2016?

P18. Quais os produtos do seu segmento que tem maior saída no DIA DAS MÃES?

Apenas um

Dois presentes

Três presentes

Quatro presentes

Cinco ou mais presentes


60.9%

20.4%

6.5%

1.3%

5.2%

5.7%

Outros: Eletrodomésticos, Fotos, Acessórios em geral, Maquiagem, Produtos para cabelo, Bombons, etc.

RoupasCalçados

Cama, mesa e banhoBijuteria/ Semi joia

Óculos e itens em geralFlores

Perfumes/ HidratantesUtensílios domésticos

Cestas, alimentos, bebidasLivros e itens de papelaria

MóveisBolsasOutros

34.3%12.6%

7.1%6.7%6.3%

5.0%4.2%3.8%3.8%3.3%3.3%2.9%

6.7%


Os produtos mais procurados para presentear no dia das

mães de 2016 estão sendo impactados pela alta da inflação.

Dessa forma, os consumidores estarão pressionados a

gastarem mais para consumir o mesmo presente do dia

das mães do ano passado. Por esse motivo, o ticket médio de

2016 foi de R$ 133,30 maior do que o observado no ano

anterior.

P12. Qual o valor esperado do ticket médio de cada presente do DIA DAS MÃES DE 2016?

Últimos resultados do ticket médio: 2015: R$ 68,75, 2014: R$ 138,25, 2013: R$ 125,75

Até R$ 50,00

De R$ 50,01 a R$100,00

De R$ 100,01 a R$ 150,00

De R$ 150,01 a R$ 200,00

De R$ 200,01 a R$ 250,00

De R$ 250,01 a R$ 300,00

De R$300,01 a R$400,00

De R$400,01 a R$500,00

Acima de R$500,00

29.0%

31.8%

13.4%

9.7%

3.7%

2.8%

1.4%

1.8%

6,4%

Valor médioR$ 133,30


P12. Qual o valor esperado do ticket médio de cada presente do DIA DAS MÃES DE 2016?

R$ -

R$ 50.00

R$ 100.00

R$ 150.00

R$ 200.00

R$ 106.02 R$ 91.18

R$ 121.67

R$ 173.22

R$ 121.16

R$ 76.79

Ticket Médio R$ 133,30

Itens de vestuário serão os produto mais procurado para presentear no dia das mães de 2016, em geral o valor médio de consumo será de R$ 106,02.

Os óculos e outros acessórios de ótica também serão uma opção para presente. Esse setor foi o que apresentou maior ticket médio de R$ 173,22, uma grande oportunidade de negócio para o setor.


Para a maioria dos empresários entrevistados a forma de

pagamento mais utilizada pelos consumidores para

realizarem as compras neste dia das mães de 2016 será o

cartão de crédito parcelado (60,2%), seguido pelo formato

à vista no cartão de crédito (15,9%) e no dinheiro (11,5%).

P14. Qual a forma de pagamento será mais utilizada no DIA DAS MÃES DE 2016?

Em 2015: Parcelado Cartão de Crédito (45,3%), Dinheiro (20,0%), Cartão de débito (6,3%), Parcelado carnê (5,3%)

11.5%4.0%

15.9%

0.4%

60.2%

2.7% 3.5% 1.8%

ESTRATÉGIAS DIA DAS MÃES 2016

ESTRATÉGIA DIA DAS MÃES 2016

P16. Qual estratégia você irá utilizar para atrair os consumidores neste DIA DAS MÃES DE 2016?

1 PREÇOVALOR DOS PRODUTOS/ LIQUIDAÇÃO

29,2%

DECORAÇÃO (BALÕES E BRINQUEDOS NAS LOJAS)

18,2%2

3 DIVULGAÇÃO DOS PRODUTOS 12,2%

QUALIDADE/ MIX DE PRODUTOS 5,5%4

10,9%Não Sabe

10,6%Outros

8,5%Nenhuma

5 ATENDIMENTOQUALIFICADO 4,9%

Em 2015: Ofertas/liquidações (48,5%),

Propaganda (9,5%), Qualidade/Mix produtos (9,5%).

ESTRATÉGIA DIA DAS MÃES 2016

P17. Como você irá divulgar os seus produtos/serviços/promoções para o DIA DAS MÃES DE 2016?

Os principais meios utilizados para divulgação dos

produtos serão os cartazes e faixas na vitrine das

lojas. O Facebook ocupa a segunda locação quando

se trata de divulgação dos produtos.

É alto o percentual de lojistas que não irão utilizar

nenhuma estratégia para atrair os seus

consumidores ou até mesmo divulgação dos

produtos, o que demostra claramente como os

empresários não estão vendo margem para fazer

esse tipo de investimento.

Sugere-se o investimento em estratégias que não

geram custos financeiros para o empresário, como a

fidelização de clientes e utilização das redes sociais.

Cartazes/Faixas na vitrine da loja

Facebook

Boca a boca

Não irá divulgar

Whatsapp

Site da empresa

Carro de som

Panfletos

Telefone

Instagram

Email

Jornal

Televisão

Internet

23.6%

20.1%

13.2%

11.6%

10.4%

8.8%

4.1%

2.5%

1.6%

1.6%

1.3%

0.6%

0.3%

0.3%

CENÁRIO DE

2016

CENÁRIO 2016

P19. Em relação ao mesmo período do ano passado a SITUAÇÃO FINANCEIRA DA SUA EMPRESA?

Avaliação por porte

Avaliação por segmento


Mais da metade dos lojistas entrevistados tiveram a percepção de

piora na situação financeira da sua empresa, se comparado ao

mesmo período do ano passado. Fato que pode ser comprovado

pelo ICE da CDL/BH que apresentou queda no último mês,

atingindo apenas 34,2 pontos, indicando que os empresários de

BH estão pouco confiantes na situação econômica do pais e

também em finanças do seu próprio negócio.

Muito melhor

Melhor

Igual

Pior

Muito pior


0.0%

12.8%

31.2%

45.4%

10.6%

0.0%

MEI

Micro

Pequena

Média

13.3%

11.2%

17.0%

13.3%

27.3%

38.3%

60.0%

40,1%

47.2%

31.9%

40.0%

33.3%

9.3%

6.4%

5.0%

6.4%

Vestuário

Calçados

Artigos diversos

Ótica



6.1%

10.5%

21.1%

33.3%

15.4%

21.4%

26.8%

26.3%

31.6%

20.0%

38.5%

35.7%

46.3%

47.4%

31.6%

40.0%

38.5%

28,7%

14.6%

10.5%

5.3%

6.7%

7.1%

6,2%

5.3%

10,4%

7.7%

7.1%

CENÁRIO 2016

P20-21. O que, no cenário econômico atual, o senhor acha que pode AJUDAR e PREJUDICAR as vendas do DIA DAS MÃES de 2016?

Aumento da renda real dos trabalhadores

19,6%

Crédito facilitado para PF11,3%

7,0%

Não Sabe

InflaçãoAlta/ preço

dos produtos10,9%

Crise Econômica/

Politica34,3%

Desemprego31,3%

3,9%

Não Sabe

6,5%

Outros

Aumento da taxa de

juros6,5%

Mudança no cenário político 7,8%

16,5%

Não acredita em melhoras

Quitação das dívidas

9,1%

Mercado de trabalho aquecido18,3%

10,4%

Outros

DívidasInadimplência

5,2%

1,4%

Não pode prejudicar

Setor de Economia,Pesquisa e Mercado

Equipe Técnica: Ana Paula Bastos – Economista

Sarah Ribeiro – EstatísticaAndré Correia – Analista de Economia

Amanda Santos – Técnico de Pesquisa

pesquisa de vendas para o dia das mães com lojistas

Economy & Finance