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Perspectivas para o Modal AéreoTransporte de passageiros e de carga no Brasil

FIESP, São Paulo – 27/08/2015

§ Custos Logísticos no Brasil§ Carga Aérea no Mundo§ Evolução do TransporteAéreo no Brasil§ As Principais Rotas de Carga§ As Principais Origens e Destinos§ Conclusão

Conteúdo

Long haul trucking72.5%

Rail5.9%

Water16.1%

Pipeline5.0%

Air0.5%

A falta de infraestrutura adequada aumenta os custos logísticos e dificulta o desenvolvimento econômico

Infraestrutura Brasileira

Rodoviário

– 73% do transporte de carga é realizado através de rodovias em condições precárias.

– A malha rodoviária é de 1,530,000 km, da qual somente 14% é pavimentada(b)

– 57% das rodovias pavimentadas possuem algum tipo de deficiência (pavimento, sinalização e/ou estrutural) e 27% estão em condições críticas(c)

– Investimentos de R$ 180 bi são necessários para melhorar a malha atual de estradas(d)

Ferroviário

– A malha ferroviária atual é de 29.817km de extensão, operada por companhias privadas através de 11 concessões(e)

– A conectividade da malha ferroviária interna é limitada devido à incompatibilidade de bitola

– A malha ferroviária foca em conectar áreas de produção agrícola e extração mineral no interior do Brasil aos pontos de exportação na costa brasileira

– A maioria das ferrovias (e 60% do PIB nacional) está concentrada nos estados RS, SP, MG e RJ

Aéreo

– A Infraero opera um total de 67 aeroportos dos quais 32 possuem terminais de cargas(e)

– Parcela pequena da carga total transportada no país (0,5%) (e)

– Em 2011, 73% da carga aérea internacional saiu do país por dois aeroportos, Guarulhos e Viracopos

1.010,1

445,2318,5

67,3 45,4 44,1 41,6 25,1 25,0

IND USA CHN MEX RUS AUS CAN BRA ARG

Quilômetros de rodovias por km2

22,919,5

13,3

9,0 8,75,1 5,0 4,7 3,5

USA IND ARG CHN MEX RUS AUS CAN BRA

Quilômetros de ferrovias por km2

Os custos logísticos representam 15% do PIB nacional e espera-se que alcancem US$519bi até 2016

Menos de 1% da carga brasileira é transportada pelo

modo aéreo

9,0% 5%

5,0%2,1%

0,9%

0,6%

0,5%

0,3%

0%

5%

10%

15%

20%

BRA USA

Transportation InventoriesWarehousing Administrative

15.4% 8.0%

Fonte: World Bank Brazil Freight Logistics (2010)

Custos logísticos em % do PIB

Fonte: Brazilian National Transport Confederation (CNT) -‐ 2011

Infraestrutura brasileira está significantemente defasada em relação a países de grandes dimensões

14% (b) das rodivias brasileiras são pavimentadas

% pavimentado 45.7% 65.1% 81.6% 50.0% 80.9% 42.0% 39.9% 14% (b) 30.0%

Source: U.S. Department of Transportation, Research and Innovative Technology Administration, Bureau of Transportation Statistics, based on data from Central Intelligence Agency, Fact Book 2009, available www.cia.gov as of Sept. 20, 2009Notea:

(a) Confederação Nacional de Transporte Nacional (CNT) 2011. Excluindo carga mineral ferroviária (b) Instituto Brasileiro de Logística e Supply Chain (I los)(c) 15o Estradas vistoriadas em 2011 -‐(d) Instituto Nacional de pesquisa de economia aplicada (IPEA)(e) 2011 Plano de Transporte e Logística – CNT(f) RS (Rio Grande do Sul), SP (São Paulo), MG (Minas Gerais), RJ (Rio de Janeiro)

CONFIDENCIAL

Custos Logísticos no Brasil

Carga Aérea no Mundo

8

Fonte: IATA, Netherlands CPB, Thomson Reuters Datastream

Carga Aérea no Mundo

8

EUA - projeção Canadá - projeção

Fonte: Boeing

Evolução da Carga Aérea Doméstica

EUA e Canadá

Transporte Aéreo no Brasil

Transporte de Passageiros e de Carga

-‐

20.000.000

40.000.000

60.000.000

80.000.000

100.000.000

120.000.000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Pax

Ano

Pax Embarcados

Pax Dom Pax Intl


0

50

100

150

200

250

300

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

PaxEm

barcados

2004 = 100

Ano

Evolução do Total de Pax Embarcados

Pax Dom Pax Intl

100


0,0

200,0

400,0

600,0

800,0

1000,0

1200,0

1400,0

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Carga x 1.000 ton

Ano

Carga Embarcada

Carga Dom Carga Intl


0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Carga Em

baarcada 2004 = 100

Ano

Evolução do Total de Carga Embarcada

Carga Dom Carga Intl

100


0

50

100

150

200

250

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Movimento 2004 = 100

Ano

Evolução do Movimento Internacional

Pax Intl Carga Intl

100


0

50

100

150

200

250

300

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Movimento 2004 = 100

Ano

Evolução do Movimento Doméstico

Pax Dom Carga Dom

100

8

Evolução da carga aérea doméstica no Brasil - mensal - 2010 a 2015

* Fonte: ANAC, Jan/2010 a Jun/2015. Movimentação mensal, carga paga (kg) -‐ voos domésticos (BR-‐BR), regulares e não-‐regulares.

As Principais Rotas

8

20 maiores mercados de carga(62,5% da movimentação total)

* Fonte: ANAC 2014. Movimentação de carga paga (kg) -‐ voos domésticos (BR-‐BR), regulares e não-‐regulares.Dados consolidados por combinações origem-‐destino e rotas inversas.

As Principais Origens e Destinos

8

20 maiores origens de carga(96,4% da movimentação total)

* Fonte: ANAC 2014. Movimentação de carga paga (kg) -‐ voos domésticos (BR-‐BR), regulares e não-‐regulares.

8

20 maiores destinos de carga(92,3% da movimentação total)

* Fonte: ANAC 2014. Movimentação de carga paga (kg) -‐ voos domésticos (BR-‐BR), regulares e não-‐regulares.

§ Custos Logísticos no Brasil§ Carga Aérea no Mundo§ Evolução do TransporteAéreo no Brasil§ As Principais Rotas de Carga§ As Principais Origens e Destinos

Conteúdo

Muito [email protected]

8

Evolução da carga aérea doméstica no Brasil - anual - 2010 a 2015

10

* Fonte: ANAC, Jan/2010 a Jun/2015. Movimentação mensal, carga paga (kg) -‐ voos domésticos (BR-‐BR), regulares e não-‐regulares.

Muito [email protected]

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