perspectivas e oportunidades de investimentos no brasil

Perspectivas e

Oportunidades de

Investimentos no Brasil Eliane Petersohn

Superintendente de Definição de Blocos

Introdução 1

Perspectivas Exploratórias do Brasil e as Licitações da ANP 4

Considerações Finais 6

Estratégias do Governo Federal Brasileiro 3

Estratégias Mundiais diante do Baixo Preço do Petróleo 2

Roteiro

Fortalecimento da Indústria Petrolífera Brasileira 5

Área Sedimentar: 7,5 milhões km2

Introdução

Área em concessão

~ 250.000 km2

278 blocos exploratórios

435 campos de petróleo

Blocos Exploratórios - Rodadas

2

3

4

5

6

7

9

10

11

12

Polígono do Pré-Sal

Campos em produção/Desenv.

Blocos arremtados R13

1ª Rodada do Pré-Sal

Reservas Provadas (dez/2015)

Óleo: 13 bilhões bbl

Gás: 429 bilhões m3

Importação/Exportação (2015)

Óleo ~ 410 mil bbl/dia

Gás ~ 52 milhões m3/dia

Produção

(ago/2016)

Petróleo e LGN: 2,61 milhões

bbl/dia

Gás: 108,8 milhões m3/dia

Óleo Gás Natural

Reservas Provadas (Bilhões boe)

Cenário Atual

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Em

mil

ba

rris

de

óle

o p

or

dia

(M

bb

l/d

ia)

Produção de Óleo

Cenário Atual

~1 milhão de barris de petróleo são produzidos no Pré-Sal das

bacias de Campos e Santos

Óleo Total Offshore Pós-Sal Offshore Pré-Sal Onshore

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

350.000

400.000

450.000

Cenário Atual P

rod

uçã

o m

éd

ia d

e ó

leo

en

tre

ju

nh

o d

e 2

01

5 e

ju

nh

o d

e

20

16

(b

bl/

dia

)

Reservatórios do Pré-Sal Reservatórios do Pós-Sal

20 maiores campos produtores de óleo do Brasil

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

4.500

5.000

2005 2008 2011 2014 2017 2020 2023 2026 2029

Em

mil

ba

rris

de

óle

o p

or

dia

(b

bl/

dia

)

Histórico Previsão de Produção

Produção de Óleo e LGN

Cenário Atual

O Pré-Sal será responsável pela maior parte da

produção de petróleo do país

Introdução 1





Roteiro


Disponível em: http://www.eia.gov/todayinenergy/detail.php?id=23072

Investimentos vs. Preço do

Barril do Petróleo

Fonte: IHS CERA (2011)

Incentivos Fiscais U

S$

po

r b

arr

il

160

140

120

100

780

60

40

20

0

Jan/01 Jan/02 Jan/03 Jan/04 Jan/05 Jan/06 Jan/07 Jan/08 Jan/09 Jan/10 Jan/11

Aumento do Government Take

Incentivos Fiscais

Fonte: Wood Mackenzie (http://www.woodmac.com/blog/do-lower-oil-prices-lead-to-lower-oil-tax-rates)

Incentivos Fiscais

Canadá (Alberta)

Royalty?

EUA

Royalty (federal)

Impostos de produção

(estados)?

Canadá (N&L)

Royalty?

Algeria

Termos fiscais?

Nigéria

PIB? Renegociação da partilha?

Iran

Termos da

partilha?

Rússia

Imposto sobre os lucros?

Indonésia

Termos da partilha?

Brasil

Equity?

Bolívia

Créditos fiscais?

Revisão fiscal em curso (setembro/2015)

Angola, Congo (Br.), RD Congo, Gana,

Quênia, Mali, Madagascar, Ruanda, Senegal,

Somália, África do Sul, Uganda

Novos códigos de petróleo/ Modelo da partilha

Groenlândia

Royalty/Equity

Mudanças fiscais para novos projetos

México

1º round de partilha

Colômbia

Royalty

Irlândia

Imposto sobre o petróleo

Croácia

1º round de

partilha

Índia

Receita de

compartilhamento

Tailândia

Equity/bônus

Partilha no

futuro?

Mianmar

Termos da

partilha

Malásia

Termos da

partilha

Gabão, Gâmbia, Guiné, Quênia,

Libéria, Moçambique, Tanzânia

Novos códigos de petróleo/ modelo de

partilha

Trindade

Imposto sobre petróleo

Termos fiscais reduzidos para ativos em

produção

Argentina

Royalty/direitos de exportação

Austrália

Imposto sobre o carbono

China

Imposto de recursos naturais

taxa sobre recursos petrolíferos

Reino Unido

Imposto sobre petróleo

Cazaquistão

Direitos de exportação

EUA (Dakota do Norte)

Imposto sobre extração

Termos fiscais acrescidos para ativos em

produção

Rússia

Royalty/direitos de exportação

Mudanças nos incentivos fiscais ao redor do mundo

entre 2014 a setembro de 2015

Introdução 1





Roteiro


Renovação dos contratos assinados na

Rodada Zero (Resolução CNPE

nº 002/2016)

Extensão do REPETRO (regime

aduaneiro especial)

Publicação do Decreto nº 8.637/16

(Pedefor) – aprimoramento da política de

Conteúdo Local

Licitações das áreas unitizáveis do

Pré-Sal e 14ª Rodada de Licitações

(Resolução CNPE nº 005/2016)

Alterações nos requisitos operacionais e

contratuais (dimensão dos blocos

exploratórios, PEM, qualificação e

garantias)

Plano Plurianual de Estudos de Geologia

e Geofísica

Estratégias do Governo

Federal Brasileiro

10 novos poços

2 novas plataformas de

produção

Aumentar a capacidade

de injeção de água

Aumentar a capacidade

de processamento de

líquidos

Desativação das

plataformas antigas

Investimentos em Marlim

Estratégias do Governo

Federal Brasileiro

Prorrogação dos contratos

assinados na Rodada Zero (1998)

35 Projetos Concluídos

22 Bacias Investigadas

Investimentos entre

2007-2014:

~ R$ 1,1 bilhão

Plano Plurianual de Estudos

de Geologia e Geofísica da ANP

Programa de aquisição

sistemática de dados nas

bacias sedimentares

brasileiras para aumentar o

conhecimento geológico e

reduzir o risco exploratório

Poços Estratigráficos:

2-ANP-0006-MT

2-ANP-0007-PI

Remanescente do 2º

levantamento sísmico na Bacia

do Paraná

3º levantamento sísmico na

Bacia do Paraná

3º levantamento sísmico na

Bacia dos Parecis

Plano Plurianual de Estudos

de Geologia e Geofísica da ANP

Investimentos Previstos

até 2018:

~R$ 1,2 bilhão

Linha sísmica 0319-0029

t (m

s)

NW SE

Levantamento

0319_2D_VIBROSEIS_ANP_PARANA

t (m

s)

NW SE

Levantamento

0319_2D_VIBROSEIS_ANP_PARANA Linha sísmica 0319-0029

Fonte: Cunha et al., 2012

Modelo de Acumulação – Parque dos Gaviões

SW NE SW NE SE NW NE SW

GVR GVA GVB

0 5 10 km

Supersequência Siluriana

Embasamento

Fm Itaim

Fm Pimenteiras

Fm Cabeças

Fm Poti

Fm Piauí

Fm Longá

Fm Pedra de Fogo

Fm Motuca

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

Profundidade (m)

Soleiras

Soleiras

Bacia do Parnaíba

Bacia dos Parecis

O detector de gás apontou a

presença de óleo e gás em vários

intervalos da Formação Nobres,

desde a profundidade de 3.019 até

3.249,9 m

A porosidade está estimada em 12%

Foi realizado TFR na Formação

Nobres: o poço fluiu

2-ANP-0006-MT

Introdução 1





Roteiro


Perspectivas Exploratórias

O Brasil é uma das melhores oportunidades de investimento do mundo na área do petróleo, ao lado do

Golfo do México e Costa Oeste da África no denominado “Triângulo Dourado”

Oeste da África

Brasil

Golfo do México


Canadá

EUA

México

Brasil

Gana

Noruega Rússia

China

Índia Indonésia Congo

Líbia

Israel

Moçambique

Austrália

Malásia

Angola

Guiné

Eq.

Nigéria

Fonte: Alex Chakhmakhchev – IHS (2010)

Volumes Provados e Prováveis em Descobertas de Águas Profundas por País


Mercado de 116 bilhões de litros de combustível

para transporte em 2015

Gasolina (30%)

Óleo Diesel (30%)

Biodiesel (3%)

Etanol Hidratado 12%)

Etanol anidro (7%)

GNV (2%)

4º maior consumidor

do mundo

14ª Rodada de Licitações

Sergipe-Alagoas Mar

Espírito Santo

Santos Águas Rasas

Pelotas

Parnaíba

Paraná

Bacias Maduras

(POT, SEAL, ES e Recôncavo)

Resolução CNPE nº 005/2016

autoriza os estudos com

vistas à 14ª Rodada de

Licitações Parnaíba

Paraná

Potiguar

Pelotas

Santos

Espírito Santo

Recôncavo

SEAL

Licitação de Áreas Unitizáveis

do Pré-Sal

Carcará

Gato do Mato

Sapinhoá

Tartaruga Verde

Área Unitizável

Campo em produção/Desenv.

Base do Sal em Profundidade

Carcará

Carcará

Carcará

-5.900

-5.950

-6.000

-6.050

-6.100

-6.150

-6.200

-6.250

-6.300

-6.350

-6.400

-6.450

-6.500

Profundidade (m)

Carcará

Volumes in situ estimados em

~2,2 bilhões de barris de

petróleo

(somente na área que será licitada)

BM-S-8

Introdução 1





Roteiro


Fortalecimento da Indústria

Petrolífera do Brasil

Fomentar a exploração do gás

natural em terra (replicar o bem

sucedido modelo exploratório da

Bacia do Parnaíba) nas bacias

paleozoicas

Oferta de blocos exploratórios de

águas rasas em áreas de menor

sensibilidade ambiental

Cardápio de leilões de blocos

exploratórios para os próximos

anos

Teste de Formação de Barra Bonita (disponível

em http://www.gazetadopovo.com.br/

Introdução 1





Roteiro


O Brasil representa uma das melhores oportunidades de

investimento no setor de petróleo do mundo (para companhias de

petróleo e fornecedores) e possui elevado potencial para novas

descobertas;

A ANP investe e continuará investindo para aumentar o

conhecimento geológico das bacias sedimentares brasileiras;

O Brasil está adotando medidas eficazes para ser atraente em

qualquer cenário de preço do petróleo, incluindo a realização de

novos leilões de áreas exploratórias.

Considerações Finais

Agência Nacional do Petróleo Gás Natural e Biocombustíveis

www.anp.gov.br

Av. Rio Branco, 65 – Centro – Rio de Janeiro – Brasil

12º ao 22º andar

Tel: +55 (21) 2112-8100

[email protected]

http://www.anp.gov.br/

perspectivas e oportunidades de investimentos no brasil

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