perspectivas do agronegócio brasileiro em 2019 1...fonte: embrapa –rede ilpf, 2016. • estima-se...
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AS PERSPECTIVAS DO AGRONEGÓCIO BRASILEIRO
Roberto Rodrigues13 de junho de 2019
CENÁRIO GLOBAL
• Maior expectativa de vida;• Urbanização acelerada;• Mudanças climáticas;• Mudanças de hábitos de consumo;• Digitalização, IOT, robotização;• Desemprego e concentração de renda;• Falta de lideranças globais e nacionais;• Falta de direção: democracia em cheque.
NOVOS RUMOS
USDA – PROJEÇÃO DA PRODUÇÃO DE ALIMENTOS ATÉ 2026/27
O USDA projeta que o mundo deverá aumentar a produção de alimentos para atender o crescimento demanda até 2026/2027. O Brasil é o país que mais ampliará a produção, com previsão de aumento de 41% no período.
(% DO AUMENTO DA PRODUÇÃO)
Fonte: USDA, USDA Agricultural Projections to 2026. Long-term Projections Report No. OCE-2017-1. Fev. 2017.
9%
10%
41%
12%
7%
15%
9%
AS RAZÕES
• Tecnologia tropical sustentável;
• Terra disponível;
• Recursos Humanos qualificados.
38 62 63
87 92
58
239228
237
0
50
100
150
200
250
300
90/9191/9
292/9
393/9
494/9
595/9
696/9
797/9
898/9
999/0
000/0
101/0
202/0
303/0
404/0
505/0
606/0
707/0
808/0
909/1
010/1
111/1
212/1
313/1
414/1
515/1
616/1
717/1
8
18/19*
Área (milhões ha): +66% Área Poupada (milhões ha): 90 MM ha Produção (milhões ton): +309%
Os sucessivos ganhos de produtividade entre 1990/91 e 2018/19* possibilitaram a economia de 90 MM ha.
Comparando com a safra 1976/77, a área poupada chega a 117,5 MM ha
PRODUÇÃO BRASILEIRA DE GRÃOS: Safra 1990/91 a 2018/19*
Fonte: Conab. Nota: *8º Levantamento – Safra 18/19 – Maio/2019.
5,01
9,90
10,2
0
2,36
13,5
513
,80
1,05
3,68 3,78
0,00
5,00
10,00
15,00
20,00
25,00
30,00
19901992
19941996
19982000
20022004
20062008
20102012
20142016
2018
MIL
HÕES
DE
TON
ELAD
AS
Bovino: (+98%)Frango: (+475%)Suíno: (+250%)
FONTE: USDA.
PRODUÇÃO BRASILEIRA DE CARNES
PLANTIO DIRETO NA PALHA ILPF RECUPERAÇÃO DE ÁREASDEGRADADAS
PLANTIO DE FLORESTASFIXAÇÃO BIOLÓGICA DE
NITROGÊNIOTRATAMENTO DE RESÍDUOS
ANIMAIS
Reduzir as emissões de gases de efeito estufa em 37% abaixo dos níveis de 2005 em 2025 e reduzir ainda mais as emissões em 43% abaixo dos níveis de 2005 em 2030.
TECNOLOGIA COM SUSTENTABILIDADE - PLANO ABC
ÁREA ESTIMADA COM ILPF NO BRASIL
Fonte: EMBRAPA – Rede iLPF, 2016.
• Estima-se que o Brasil conta com11.468.124 ha com sistemas integradosde produção agropecuária.
• Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e RioGrande do Sul possuem as maioresáreas com ILPF.
• O estado da região Sul lidera a lista emtermos de área relativa, ou seja, tem omaior percentual da área agricultávelutilizado com algum sistema integrado.
EVOLUÇÃO DA ÁREA DE ADOÇÃO DA ILPF NO BRASIL
Fonte: Plataforma ABC.
1,87 2,60 3,32 4,05 4,78 5,516,70
7,899,08
10,2811,47
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
MIL
HÕES
DE
HECT
ARES
Axis Title
CONFIGURAÇÃO DA ADOÇÃO DO SISTEMA PRODUTIVO
Fonte: EMBRAPA – Rede iLPF, 2016.
83%
9%
7%
1%
ILP
ILPF
IPF
ILF
OS PRINCIPAIS MOTIVOS PARA OS PRODUTORES ADOTAREM A ILPF
Fonte: EMBRAPA – Rede iLPF, 2016.
PECUARISTAS AGRICULTORES
Redução do impacto ambiental Aumento da rentabilidade por ha
Recuperação de pastagens Diminuição do risco financeiro
Rotação de culturas por necessidade técnica Rotação de culturas por necessidade técnica
Aumento da rentabilidade por ha Recuperação de pastagens
Diminuição do risco financeiro Redução do impacto ambiental
1º
2º
3º
4º
5º
MATRIZ ENERGÉTICAMUNDIAL - 2016 BRASILEIRA - 2017
Fonte: http://www.epe.gov.br
CONSUMO DE ENERGIA PROVENIENTE DE FONTES RENOVÁVEIS E NÃO RENOVÁVEIS
Fonte: http://www.epe.gov.br (2016)
13,1%
13,8%
18,9%
3,5%9,0%
13,2%
8,0%
20,5%
VEGETAÇÃO NATIVA EM
UNIDADES DE
VEGETAÇÃO NATIVA EM
VEGETAÇÃO NATIVA EM TERRAS DEVOLUTAS E NÃO
LAVOURAS E FLORESTAS PLANTADAS
PASTAGENS PLANTADAS
VEGETAÇÃO PRESERVADA NOS IMÓVEIS RURAIS
PASTAGENS NATIVAS
CIDADESINFRAESTRUTURA
66,3%
50,7%
3,5%
PRO
PRIE
DAD
ES R
URA
ISVEG
ETAÇÃO N
ATIVA
OUTROSFontes: SFB, SICAR, EMBRAPA, IBGE, MMA, FUNAI, DNIT, ANA, MPOG
OCUPAÇÃO E USO DAS TERRAS NO BRASIL
IMPORTÂNCIA DO AGRONEGÓCIO
21%(BRL 1,43 tri)
PIB do Agronegócio(2018)
Insumos Agropecuária Agroindústria Distribuição
5% 24% 30% 41%
20% 42%Empregos(2018)
Exportações(2018)
Fontes: CEPEA/USP, CNA, IPEA, MAPA e MDIC. Elaboração: GV Agro
Fontes: MAPA e MDIC. Elaboração: GV Agro
BALANÇA COMERCIAL DO AGRONEGÓCIO SALDO COMERCIAL BRASILEIRO
DESEMPENHO DO COMÉRCIO EXTERIOR BRASILEIRO(US$ BILHÕES)
71,8
101,7
-11,8 -14,0
60,0
87,7
-75
-55
-35
-15
5
25
45
65
85
105
20082010
20122014
20162018
Exports Imports Balance
60,087,7
-35,0 -29,0
25
59
-85
-65
-45
-25
-5
15
35
55
75
95
20082010
20122014
20162018
Agribusiness Other Sectors Total Brazil
Fontes: MAPA e MDIC. Elaboração: GV Agro
2000 (US$ 20,6 BI) 2018 (US$ 101,7 BI)
EXPORTAÇÕES DO AGRONEGÓCIO: PRODUTOS
Produtos Florestais - 21,5% Complexo Soja - 20,4% Couros e Peleteria - 10,5% Carnes - 9,5% Café - 8,7% Complexo Sucroalcooleiro - 6,0% Fumo e Produtos - 4,1% Cereais - 0,3% Demais - 19,2%
Complexo Soja - 40.2% Carnes - 14.5% Complexo Sucroalcooleiro - 7.3% Produtos Florestais - 13.9% Café - 4.9% Cereais - 4.7% Couros e Produtos - 1.8% Fumo e Produtos - 2.0% Demais - 10,7%
Fontes: MAPA. Elaboração: GV Agro
2000 (US$ 20,6 BI) 2018 (US$ 101,7 BI)
EXPORTAÇÕES DO AGRONEGÓCIO: DESTINOS
U.E 27 - 41,1% EUA - 18,3% Ásia (-China, -Or. Médio) - 11,1% Mercosul - 7,7% Oriente Médio - 4,6% Aladi (-Mercosul) - 4,3% Europa Oriental - 3,1% África (-Or. Médio) - 3,0% China - 2,7% Demais - 4,0%
59% China - 35.0% Ásia (-China, -Or. Médio) - 15.9% U.E 28 - 17,5% Oriente Médio - 7.4% África (-Or. Médio) - 5,6% EUA - 6.7% Aladi (-Mercosul) - 3,8% Europa Oriental - 1.8% Mercosul - 3.2% Demais - 3.1%
37,2%
Fontes: USDA. Elaboração: GV Agro
LIDERANÇA BRASILEIRA NO RANKING MUNDIAL 2017/18
Carne suína
Suco Laranja LaranjaCafé
Soja
Açúcar
Carne boi
Carne frangoMilho
62%
32%32%
20%16%14%
9%3%
06/07
17/181º
1º
2º
3º
3º
4º
1º
2º
1º
1º
2º
2º
3º
4º
1º
2º
76%23%
52%44%
20%
33%17%
8%
PRODUÇÃO EXPORTAÇÃO% total mundial % total mundial 06/0
717/1
81º
1º
1º
1º
3º
4º
1º
2º
1º
1º
1º
1º
2º
4º
1º
1º
FONTE: Trademap. Participação em valor exportado.
CARNE BOVINA: PARTICIPAÇÃO DOS PRINCIPAIS PAÍSES EXPORTADORES
2007 2018
11%
22%
24%4%7%
8%
24%
Estados Unidos AustráliaBrasil ÍndiaNova Zelândia ArgentinaDemais
19,9%
17,6%
16,0%9,0%
6,1%5,5%
26,1%
Estados Unidos AustráliaBrasil ÍndiaNova Zelândia ArgentinaDemais
DINAMISMO DA PRODUÇÃO | BRASIL E MUNDO
Fonte: Outlook FIESP 2028. *Média anual do período.
Crescimento Anual* Crescimento Anual*2007 - 2017 2007 - 20172018 - 2028 2018 - 2028
Soja
Milho
Açúcar
Legenda: Mundo Brasil Legenda: Mundo Brasil
Carne Bovina
Carne de Frango
Carne Suína
DINAMISMO DAS EXPORTAÇÕES | BRASIL E MUNDO
Fonte: Outlook FIESP 2028. *Média anual do período.
Crescimento Anual* Market share do Brasil2007 - 2017 20182018 - 2028 2028
Soja
Milho
Açúcar
Legenda: Mundo Brasil
55%
17%
33%
49%
24%
50%
DINAMISMO DAS EXPORTAÇÕES | BRASIL E MUNDO
Fonte: Outlook FIESP 2028. *Média anual do período.
Crescimento Anual* Market share do Brasil2007 - 2017 20182018 - 2028 2028
Carne bovina
Carne de Frango
Carne Suína
Legenda: Mundo Brasil
16%
39%
8%
18%
45%
9%
A mudança de tom“Brasil vai mal mas o Agro vai bem”
“NOSSO Agro vai bem”Urbanizar o orgulho
RECONHECIMENTO PERTENCIMENTO
UMA PLATAFORMA PARA O BRASIL
PLANO DE ESTADO: OBJETIVO GERAL
Alimentaro Mundo.
Brasil: líder global de segurança alimentar
e da paz.
EIXO1
FUNDAMENTOS EIXO4
INOVAÇÃO
EIXO2
GOVERNANÇA EIXO5
SUSTENTABILIDADE
EIXO3
MERCADO EIXO6
IMAGEM
§ Cenários para o Agro em face da demanda global
§ Macroeconomia brasileira e os desafios§ Segurança jurídica
§ Política Agrícola§ Associativismo e cooperativismo
§ Competitividade internacional do Agro brasileiro: visão estratégica e políticas públicas
§ Logística: transporte e armazenagem
§ Tecnologia e inovação no Agro§ A indústria do Agro§ Defesa de agropecuária§ Gestão do Agro
§ Sustentabilidade de sistemas de produção
§ Agroenergia
§ O Agro é Nosso – O Agro é paz
PLANO DE ESTADO BRASIL 2030
PLANO DE ESTADO: SUSTENTABILIDADE
Social Ambiental Territorial TecnológicaEconômica
SUSTENTABILIDADE DA PRODUÇÃO
• Amazônia: Minimizar desmatamento e recuperar áreas.• Cerrados: recuperar áreas degradadas por sistemas
integrados.• Caatinga: práticas sustentáveis de reflorestamento.• Fertilizantes: Ampliar fixação biológica de N.• ABC: Ampliação do ABC no Plano Safra.• Política de Incentivo à conservação e produção em todos os
biomas.• Pagamento por Serviços Ambientais.
COMUNICAÇÃO
Pero Vaz de Caminha Monteiro Lobato
Plano Collor x Plano RealJK
A campanha da Globo
COMUNICAÇÃO
361,6
419,5
476,5 495,7 508,5 521,5541,8 539,9
300350400450500550600
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
MIL
TO
NEL
ADAS
VOLUME DE DEFENSIVOS COMERCIALIZADO NO BRASIL ENTRE 2010 E 2017
Fonte: IBAMA.
COMUNICAÇÃO
Fonte: UNESP BOTUCATU/Andef.
8,18,89,110,211,3
14,615,1
17,818,018,4
22,647,0
95,4
0,0 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0 120,0
Brasil
Austrália
EUA
Reino Unido
Alemanha
Itália
Japão
US$
PO
R TO
NEL
ADA
DE A
LIM
ENTO
PR
ODU
ZIDO
GASTO COM DEFENSIVOS POR PRODUÇÃO EM 2017
COMUNICAÇÃO
Fonte: UNESP BOTUCATU/Andef.
111,2
152,4
174,0
172,2
210,0
238,5
455,0
0,0 100,0 200,0 300,0 400,0 500,0
Brasil
Reino Unido
França
Itália
Alemanha
Coreia
Japão
US$
PO
R HE
CTAR
E
GASTO COM DEFENSIVOS POR ÁREA PLANTADA EM 2017
CONCLUSÃO
Uma nova postura: fora da marginalização