PASSO A PASSO PARA UTILIZAR A FERRAMENTA COTAÇÃO

SISTEMA EQUIPLANO

SUMÁRIO

1 COMO GERAR UMA COTAÇÃO ................................................................................. 3

2 COMO ACESSAR UMA COTAÇÃO ............................................................................ 3

3 COMO GERAR RELATÓRIO PARA ENVIO AO FORNECEDOR ............................... 5

3.1 PELO ES.PROPOSTA ................................................................................................. 5 3.2 EM PDF .................................................................................................................... 6

4 CADASTRANDO O ORÇAMENTO RECEBIDO .......................................................... 7

4.1 IMPORTAÇÃO DO ARQUIVO DO ES.PROPOSTA .............................................................. 7 4.2 INCLUINDO ORÇAMENTO MANUALMENTE ...................................................................... 8

5 NAVEGANDO NAS GUIAS ‘ITENS’ E ‘FORNECEDORES’ ........................................ 8

6 GERANDO O RELATÓRIO DE FORMAÇÃO DE PREÇOS ........................................ 9

7 APLICANDO OS PREÇOS APURADOS ÀS SOLICITAÇÕES ................................. 11

1 Como gerar uma cotação

A - Dentro de uma Solicitação, clique sob a opção ‘Cotação de preços’

Figura 1

B – Ao abrir a janela abaixo, não preencha nenhum campo e clique em ok.

Figura 2

Na sequência, será gerado um número para a nova cotação.

2 Como acessar uma cotação É possível o acesso tanto pela solicitação, na guia ‘Cotação de preços’, como pelo menu Licitação do Equiplano, conforme figuras abaixo.

Figura 3

Na opção acima, basta dar dois cliques sobre o código da cotação.

Para acesso pelo menu, é necessário digitar o número da cotação, conforme figura 5 abaixo.

Figura 4

Figura 5

3 Como gerar Relatório para envio ao fornecedor Há duas opções de gerar o Relatório para cotação: em pdf e pelo Es. Proposta

3.1 Pelo ES.proposta Deve-se clicar na opção ‘Gerar arquivo para cotação’, selecionar o local para salvar o arquivo e terá a opção para gerar o arquivo já para um fornecedor específico informando ou buscando o mesmo no campo demonstrado na Figura 8

Figura 6

Figura 7

Figura 8

3.2 Em pdf Deve-se clicar na opção ‘Imprimir’, selecionar o ‘Relatório para cotação de preços’. Nesse caso, também tem a opção para gerar o arquivo já para um fornecedor específico informando ou buscando o mesmo no campo demonstrado na Figura 9.

Figura 9

4 Cadastrando o orçamento recebido

4.1 Importação do arquivo do ES.Proposta Clique sob a opção ‘Importar arquivo de cotação de preço’, selecione o arquivo a ser importado, e clique sob o ‘importar’ e depois confirme no botão ‘sim’. Verifique os dados cadastrais e clique sob ‘gravar’, conforme figuras abaixo.

Figura 10

Figura 11

Figura 12

4.2 Incluindo orçamento manualmente Deve-se clicar na opção ‘Preencher cotação’. Então selecione o código do fornecedor, preencha com todos os dados do orçamento e clique em ‘gravar’.

Figura 13

5 Navegando nas guias ‘itens’ e ‘fornecedores’ Para acessar a guia ‘fornecedores’ é necessário sempre ‘clicar’ sobre um dos itens, pois a guia ‘Fornecedores’ mostrará os orçamentos cadastrados para cada item.

Figura 14

Há a opção de desconsiderar um determinado orçamento, que esteja com o valor destoante dos demais, por exemplo.

Para isto, basta clicar na opção ‘Desconsiderar para média’ e o referido valor não será considerado na média a ser gerada pelo relatório da Formação de preço, mencionado no tem seguinte (item 6).

Figura 15

6 Gerando o Relatório de Formação de Preços Clique em ‘Imprimir’ e utilize a opção ‘Relatório de cálculo do preço médio’, o qual aparecerá todos os orçamentos cadastrados, o preço mínimo, médio e máximo para os mesmos, conforme figura 17.

Figura 16

Figura 17

Conferido o relatório, é necessário realizar a rotina descrita no item abaixo para transferir os valores apurados para a Solicitação desejada.

7 Aplicando os preços apurados às Solicitações Para que os preços apurados sejam atualizados na Solicitação, é necessário realizar a rotina ‘Aplicar valores cotados na solicitação’.

Para isso, basta clicar na opção ‘Aplicar valores cotados na solicitação’, escolher os valores a serem cotados (mínimo, médio ou máximo) e clicar em ‘ok.

Em geral, utiliza-se a opção ‘MÉDIO’, na qual o valor considerado será a média dos preços obtidos.

Figura 18