AGRONEGÓCIO BRASILEIRO

OPORTUNIDADES E DESAFIOS

PARANÁLOGÍSTICA – SÍNTESE

MAIO 2011

OBJETIVOS• CRESCIMENTO ECONÔMICO E

DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO PAÍS

• AUMENTO DA RENDA DOS PRODUTORES

• SOLUÇÕES PARA INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

• ELIMINAÇÃO DOS ENTRAVES LEGAIS E DOS PROCEDIMENTOS BUROCRÁTICOS

. USO DA ALAVANCA EXPORTADORA COMO INSTRUMENTO DE DESENVOLVIMENTO

Metodologia de TrabalhoMetodologia de Trabalho

• Identificação de Mercados

•Aptidão e Competitividade da Produção

• Competitividade Comercial

Brasil - Ranking Mundial (2010)

Fonte: MDIC

Produtos Produção ExportaçãoAçúcar 1º 1º

Café 1º 1º

Suco de laranja 1º 1º

Etanol 2º 1º

Carne Bovina 2º 1º

Fumo 2º 1º

Soja em grão 2º 2º

Couros e peles 2º 4º

Carne de frango 3º 1º

Farelo de soja 4º 2º

Milho 4º 3º

Óleo de soja 4º 2º

Carne suína 4º 4º

Algodão 5º 5º

EXPORTAÇÕES 2010 - principais

Fonte: MAPA

Em US$ bilhões

201017,11

4,72 1,35

11,04 13,63

4,80 6,25 1,34 1,24

13,78 12,76

1,01 PRODUTOS FLORESTAIS 9,28 CAFÉ 5,76 FUMO E SEUS PRODUTOS 2,76 CEREAIS, FARINHAS E PREPARAÇÕES 2,72 COUROS, PRODUTOS DE COURO E PELETERIA 2,64 SUCOS DE FRUTA 1,93 FIBRAS E PRODUTOS TÊXTEIS 1,45

5,39 76,44

PRODUTOS EXPORTADOSCOMPLEXO SOJA

FARELO DE SOJAOLEO DE SOJASOJA EM GRÃOS

CARNESCARNE BOVINACARNE DE FRANGOCARNE SUÍNAOUTRAS

COMPLEXO SUCROALCOOLEIROAÇÚCARÁLCOOL

DEMAIS PRODUTOSTOTAL

RAZÕES DO DESEMPENHO

• CRESCIMENTO POPULACIONAL

• MELHORIA DO NIVEL DE RENDA

• FALTA DE TERRAS

• ENTRESSAFRA DO NORTE

• CAPACIDADE DOS PRODUTORES

Novas Rotas de Escoamento – corredores Arco Norte

Porto Velho

Santarém

Ilhéus

PecémItaqui

Vila do Conde

Itacoatiara

Demandas de Infraestrutura

Agronegócio

CNA - BRASIL

Exportação do Complexo Soja e MilhoExportação do Complexo Soja e Milhopor Porto em 2009 (em milhões de toneladas)por Porto em 2009 (em milhões de toneladas)

Santos

Paranaguá

Rio Grande

Vitória

São Fco do Sul

Itacoatiara

Santarém

Porto Velho

2,33 milhões t 1,00 milhão t1,91 milhão t

9,98 milhões t

3,24 milhões t

7,27 milhões t

10,87 milhões t

4,84 milhões t

1,94 milhão t

3,33 milhões t

16,6%Escoamento X Produção

Fonte: Dados do Secex/Alice (2010)

7,18 milhões t 56,165 milhões t

52%56,165 milhões t

16,6%7,18 milhões t

16,6%56,165 milhões t7,18 milhões t

16,6% 52%56 milhões t7,2 milhões t

16%

83,4% 48%84% 48%48%48%48%48%48%52 milhões t36,2 milhões t

Quantidades aproximadas

Belém zeroITAQUI / SÃO LUÍS

SALVADOR / ILHÉUS15º S

O EFEITO BUSH• EUA consumiu 500 bilhões/litros/ano de gasolina em 2006• Pretende substituir cerca de 20% por etanol em 10 anos =

meta 100 bilhões/litros

• Soma: BR + EUA = 66 bilhões/litros/ano = cerca de 92% da produção mundial

• EUA 1 t de milho = 370 litros de etanol ou 3.200 litros/ ha • Brasil 1 t de cana = 83 litros de etanol ou 6.800 litros/ ha

• O cumprimento da meta de 100 bilhões de litros vai abalar os suprimentos do mercado internacional de etanol, milho, soja, algodão e, numa fase posterior o de carnes.

• Brasil com 4 milhões/ha de cana produziu 27,7 bilhões/l de etanol – cerca de 30% da produção mundial - 2010

• Tem cerca de 200 milhões de ha de pastagens, das quais aproximadamente 100 milhões de baixo rendimento – degradadas

• Valores aproximados• Base de dados: MINISTÉRIO DA AGRICULTURA – elaboração CNA - março de 2007 – março 2011

EXPORTAÇÕES DO AGRONEGÓCIO

IMPORTAÇÕES DE FERTILIZANTES

1997

2007

2020*(EM MILHÕES DE TONELADAS)

CUSTOS LOGÍSTICOS - 2009 IMPACTO DO FRETE NA RECEITA DO PRODUTOR

PAIS BRASIL EUA ARGENTINA(EM US$ / T DE SOJA)

COTAÇÃO MÉDIA FOB NOPORTO DE ORIGEM 399 399 399

FRETE ATÉ O PORTO 78 18 20

DESPESAS PORTUÁRIAS 6 3 3

TOTAL DE DESPESAS DE TRANSPORTE 84 21 23

RECEITA LÍQUIDA 315 378 376

FONTE: ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS EXPORTADORES DE CEREAIS - ANEC

Brasil – Indicadores *

• Soja 1 bilhão de sacos • Milho 800 milhões de sacos

Valores aproximados

• Cotação da Soja US$ 300/t

ou R$ 35/saco – FOB Santos ou Paranaguá

• Cascavel R$ 29/saco – diferença: R$ 6 = 20,6%

• Rondonópolis R$ 27/saco – diferença: R$ 8 = 29,6%

• Sorriso R$ 23/saco – diferença: R$ 12 = 52,1%

Produção 2007 - Preços - Custos Logísticos

Fonte: CNA – valores aproximados de junho de 2007

* Dados referenciais

Efeitos Multiplicadores e Empregos na AgropecuáriaEfeitos Multiplicadores e Empregos na AgropecuáriaAumento de Produção de R$ 21,7 Milhões Aumento de Produção de R$ 21,7 Milhões (preços de dezembro de (preços de dezembro de

2008)2008)

EMPREGO INDIRETOS186

EMPREGOS EFEITO RENDA

387

EMPREGO DIRETO

620

Total de Empregos

1.193

Síntese de Gilda M. B. Borges do estudo: Uma Atualização do Modelo de Geração de Emprego do BNDES – 2001 – Boletim Faep 736 / 2002

17Fonte: Balança Comercial/MAPA.

Saldo da Balança Comercial

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Agronegócio Outros setores Total Brasil

US$ bilhões

2009 2010 ∆ 2009 2010 ∆ 2009 2010Total Brasil 153,00 201,92 32% 127,72 181,62 42% 25,28 20,30

Demais Produtos 88,21 125,48 42% 117,82 168,23 43% -29,61 -42,76Agronegócio 64,79 76,44 18% 9,90 13,39 35% 54,89 63,06

Participação % 42,30 37,90 - 7,70 7,40 - - -

Exportação (US$ bilhões) Importação (US$ bilhões) Saldo

BRASIL – CONTAS EXTERNAS• EXPECTATIVAS PARA O BALANÇO DE PAGAMENTOS

• DÉFICIT DE 50 BILHÕES DE DÓLARES EM 2010

• DÉFICIT DE 65 BILHÕES DE DÓLARES EM 2011

CONTRADIÇÃO DO SETOR RURAL• NATUREZA FAVORÁVEL

• VANGUARDA TECNOLÓGICA MUNDIAL

• MERCADOS INTERNACIONAIS FAVORÁVEIS

• CAPACIDADE DOS PRODUTORES

X

• INADEQUADA DISTRIBUIÇÃO DE RENDA NO CAMPO

• DESAFIOS LOGÍSTICOS SÍNTESE POR MODAL

PONTOS A SOLUCIONAR- LINHAS DE AÇÃO -

• Portos• Cabotagem• Hidrovias• Rodovias• Ferrovias• Dutovias• Aeroportos• Burocracias

Novas Rotas de Escoamento – corredores Arco Norte

CARREGAMENTO COM CARGA GERAL EM 2015 CARREGAMENTO COM CARGA GERAL EM 2015 PNLT 2009PNLT 2009

CARREGAMENTO DE CARGA GERAL EM 2015 CARREGAMENTO DE CARGA GERAL EM 2015 PNLT 2009PNLT 2009

O COLAPSO PORTUÁRIO - pontos• Instabilidade juríco-institucional• Obstruções políticas à expansão privada• Falta de capacidade operacional• Atraso nas implantações públicas• Falta de recursos oficiais• Deficiências operacionais• Impunidade por desvios• Custos operacionais• Qualidade dos serviços• Custos sociais

• CUMPRIMENTO DA LEGISLAÇÃO PORTUÁRIA – Base Lei 8630/93

• ELIMINAÇÃO DO APAGÃO PORTUÁRIO OPÇÃO PELOS USUÁRIOS REVOGAÇÃO DO DEC. 6620/2008, PORTARIAS 178 E 257 DA SEP E RESOLUÇÕES DA ANTAQ

• REDUÇÃO TRIBUTÁRIA DOS INVESTIMENTOS

• LIBERDADE DE INVESTIMENTOS E DE COMPETIÇÃO

PORTOS – AÇÕES

CONTÊINERES• Segmento mais preocupante

• Limite nominal nas regiões Sul e Sudeste

• Prazos de implantação

• Produtos de mais alto valor agregado

• TPUM – terminal privativo de uso misto - instabilidade jurídica -

• Falta de concorrência

OBSTÁCULOS À CABOTAGEM• VINCULAÇÃO COM A

CONSTRUÇÃO NAVAL– LEGISLAÇÃO E RESOLUÇÕES DA ANTAQ

• DIFICULDADES PARA IMPORTAR EMBARCAÇÕES

• - LEGISLAÇÃO E RESOLUÇÕES DA ANTAQ

• TRIBUTAÇÃO• CUSTOS OPERACIONAIS

INFLADOS

CABOTAGEM - AÇÕES• MUDANÇA DA LEGISLAÇÃO

• ISONOMIA TRIBUTÁRIA COM LONGO CURSO

• ISONOMIA DE TRATAMENTO EM GERAL COM O LONGO CURSO

• REGULAÇÃO RACIONAL E RIGOROSA

• LIBERDADE DE INVESTIMENTOS E DE COMPETIÇÃO

• RESGUARDAR PODER MARÍTIMO NACIONAL

HIDROVIAS - pontos

• Garantir o uso múltiplo dos rios PL 3009

• Planejamento integrado de todos os modais

• Reformulação da sua estrutura de administração

HIDROVIA DO RIO PARANÁ

UM MAR INTERIOR NO BRASIL

UM NOVO POLO DE DESENVOLVIMENTO

MULTI-ESTADUAL

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES - 2010

CARREGAMENTO COM CARGA GERAL EM 2015 CARREGAMENTO COM CARGA GERAL EM 2015 PNLT 2009PNLT 2009

RODOVIAS - AÇÕES• GARANTIA DE RECURSOS PARA CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO

• ELIMINAÇÃO DAS LIMITAÇÕES AO TRÁFEGO

PEDAGIAMENTOS• ELIMINAÇÃO DE ÁGIO/REMUNERAÇÃO NAS OUTORGAS

• OUTORGAS POR MENOR TARIFA

• REVISÃO DE CONTRATOS DAS ANTIGAS CONCESSÕES

• IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DOS PEDÁGIOS

• VALE PEDÁGIO -GARANTIA JURÍDICA DO REGIME ESPECIAL

FERROVIAS• REVISÃO DOS CONTRATOS DE CONCESSÃO

• APROVEITAMENTO DE LINHAS INOPERANTES / DESPREZADAS

• TRANSPORTADOR FERROVIÁRIO INDEPENDENTE E DIREITO DE PASSAGEM

• REVISÃO DAS TABELAS REFERENCIAS DE PREÇOS DE FRETES

• CÓDIGO DE DIREITOS DOS USUÁRIOS

TEMAS CORRELATOS• REDUÇÃO DOS TRÂMITES BUROCRÁTICOS DIVERSOS

• IMPLANTAÇÃO DO MULTIMODALISMO LEI 9611/98

• PORTOS SECOS – AMPLIAÇÃO DA REDE DE RECINTOS

• ARMAZENAGEM – POLÍTICA DE GESTÃO E CARREGAMENTO DE ESTOQUES

• PLANEJAMENTO INTEGRADO

AÇÕES ANTI-CRISE NO MUNDO• PROTECIONISMO

• VERTICALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO

• CONCORRÊNCIA PREDATÓRIA

• INFLAÇÃO

• SALVE-SE QUEM PUDER

• CHINÁFRICA

BRASIL – GRANDES RISCOS

• ENDIVIDAMENTO DAS FAMÍLIAS

• CONTAS DO GOVERNO

• DÍVIDA PÚBLICA 77% do PIB

• BALANÇO DE PAGAMENTOS

BRASIL RISCOS CRÉDITO TOTAL- PESSOA FÍSICA

ANOS SALDO R$ BILHÕES INCREMENTO

• 2002 76,1 -

• 2006 191,8 151%

• 2010 417,3 447%• Fonte BACEN – Pessoa física

LUIZ ANTONIO FAYET

ÁREA DE LOGÍSTICA E INFRAESTRUTURA

fayet@uol.com.br

• AUXILIARES

BRASIL - Em mil toneladas -EXPORTAÇÕES DO AGRONEGÓCIO FLORESTAL 1998 2007 variações

Celulose e Papel 4.023 8.590 113,52%

Madeira e Obras 3.657 6.372 74,24%

TOTAL 7.680 14.963 94,83%

EXPORTAÇÕES DO AGRONEGÓCIO SUCRO-ALCOOLEIRO      

Açúcar 8.371 19.359 131,26%

Álcool 94 2.824 2.904,26%

EXPORTAÇÕES DO AGRONEGÓCIO DE CARNES      

Bovinos 212 1.615 661,79%

Suínos 73 552 656,16%

Aves 617 3.162 412,48%

TOTAL 977 5.875 501,33%

EXPORTAÇÕES DO AGRONEGÓCIO SOJA      

Soja em Grãos 9.190 23.721 158,12%

Farelo 10.448 12.477 19,42%

IMPORTAÇÃO DE FERTILIZANTES E MATÉRIAS PRIMAS 7.426 17.530 136,06%

FONTE - MDIC/DECEX - Base Res. CAMEX 43/2006

EXPORTAÇÕES 2009Participações principais

VALOR EM US$ BILHÕES VALOR AGREGADO

COMPLEXO SOJA 17,2 406 US$/ tMINÉRIO DE FERRO 13,2 49 US$/ tINCLUSIVE PELOTAS

CARNES 11,8 2.035 US$/ t . MADEIRAS E DERIVADOS 7,2 513 US$/ t

INCLUSIVE PAPEL E CELULOSE

DERIVADOS DA CANA 9,7 361 US$/ t_____________________________________________________________________________________________________________________________________

CAFÉ 4,2 2.494 US$/ tCOUROS E SEUS PRODUTOS 2,0 5.723 US$/ tFRUTAS E SUCOS 2,6 864 US$/ tFUMO E SEUS PRODUTOS 3,0 4.514 US$/ t

MILHO 1,2 162 US$/ tOBS. - VALORES APROXIMADOS

Fonte: Agrostat/MAPA e AliceWeb / MDIC.

BRASIL - PARTICIPAÇÃO NO MERCADO INTERNACIONAL DE EXPORTAÇÕES - 2007

• TOTAL GERAL * 1,5%

• AGRONEGÓCIO * 6,9%

• Fonte: MAPA• * ÍNDICES REFERENCIAIS APROXIMADOS

Transporte para o Comércio e a Integração Regional

CNI/BID Brasília, 1º de

Outubro de 2008

BRASIL - PONTOS FAVORÁVEIS• EQUILÍBRIO ENERGÉTICO

• AUTO-SUFICIÊNCIA ALIMENTAR

• EXPORTADOR DE

– COMIDA– ENERGIA AUTOMOTIVA – PRODUTOS FLORESTAIS– MINERAIS ESTRATÉGICOS.

Representatividade do AgronegócioRepresentatividade do Agronegócio na Economia do Brasilna Economia do Brasil

•1/3 do PIB nacional

•37% do emprego

•Potencial de geração de mais de 1.000 empregos a cada 21,7) milhões de reais de acréscimo do PIB

•Saldo da Balança Comercial do Agronegócio

•1999 - US$ 13,3 bilhões

•2008 - US$ 59,9 bilhões (total do BR US$ 24,7 bilhões )

46,147,349,047,443,940,237,837,836,935,036,637,038,539,135,638,537,9

130,7

57,968,4 68,3

76,081,1

73,678,4 76,6

82,4 83,0

100,3

96,7

123,2 119,1

113,9

120,7

90/91 91/92 92/93 93/94 94/95 95/96 96/97 97/98 98/99 99/00 00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07*

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BRASIL - Produção de Grãos

PRODUTIVIDADE: + 85,3%

GRÃOS: algodão, amendoim, arroz, aveia, centeio, cevada, feijão, girassol, mamona, milho, soja, sorgo, trigo e triticale.

Fonte: Conab / MAPA * Estimativa (julho/2007)

PRODUÇÃO: + 125,4%

ÁREA: + 21,7%

POPULAÇÃO MUNDIAL - EVOLUÇÃO ESTIMATIVAS EM BILHÕES DE HABITANTES

– 1950 2,5 Bilhões

– 1975 4,0 Bilhões

– 2000 6,0 Bilhões

– 2010 6,8 Bilhões

– 2020 7,5 Bilhões

– 2030 8,2 BilhõesFONTE: BANCO MUNDIAL

• PORTOS

• Terminais privativos de uso misto

CONSTITUIÇÃO FEDERALArt. 21. Compete à União:XII - explorar, diretamente ou mediante autorização, concessão ou

permissão:d) os serviços de transporte ferroviário e aquaviário entre portos brasileiros e fronteiras nacionais, ou que transponham os limites de Estado ou Território;f) os portos marítimos, fluviais e lacustres;

Art. 175. Incumbe ao Poder Público, na forma da lei, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, sempre através de licitação, a prestação de serviços públicos.

LEI Nº 8.630, DE 25 DE FEVEREIRO DE 1993Dispõe sobre o regime jurídico da exploração dos portos organizados e das

instalações portuárias e dá outras providências. (LEI DOS PORTOS)Art. 4° Fica assegurado ao interessado o direito de construir, reformar,

ampliar, melhorar, arrendar e explorar instalação portuária, dependendo: § 2° A exploração da instalação portuária de que trata este artigo far-se-á

sob uma das seguintes modalidades:I - uso público;II - uso privativo:

a) exclusivo, para movimentação de carga própria;b) misto, para movimentação de carga própria e de terceiros.

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a K

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eu

LEI Nº 10.233, DE 5 DE JUNHO DE 2001 Art. 12. Constituem diretrizes gerais do gerenciamento da infra-

estrutura e da operação dos transportes aquaviário e terrestre:

I – descentralizar as ações, sempre que possível, promovendo sua transferência a outras entidades públicas, mediante convênios de delegação, ou a empresas públicas ou privadas, mediante outorgas de autorização, concessão ou permissão, conforme dispõe o inciso XII do art. 21 da Constituição Federal;

Art. 14. O disposto no art. 13 aplica-se segundo as diretrizes:

III – depende de autorização:b) o transporte rodoviário de passageiros, sob regime de

afretamento;c) a construção e operação de terminais de uso privativo,

conforme disposto na Lei nº 8.630, de 25 de fevereiro de 1993;

Gab

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Sen

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Abr

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LEI Nº 10.233, DE 5 DE JUNHO DE 2001

• PARECER-PRG-ANTAQ/Nº 277/2007-AGLJ BRASÍLIA, 28 DE JUNHO DE 2007.

• (Processo nº 50300.000798/2007-68)• EMENTA: Argüição de ilegilegalidades e inconstitucionalidade• de dispositivos constantes da Norma para Outorga• de Autorização para a Construção, a Exploração e• a Ampliação de Terminal Portuário de Uso• Privativo, aprovada pela Resolução nº 517-• ANTAQ/2005, procedida por ...

• Brasília, 28 de junho de 2007.• ARISTARTE GONÇALVES LEITE JÚNIOR• Procurador-Geral

• e• ADPF – 139 – POSICIONAMENTO DA ANTAQ• 11 DE FEVEREIRO DE 2009

Item 117 da defesa

NÃO

Item 118 da defesa

Parecer sobre a Resolução nº 517-ANTAQ/2005

“Conclusão

5.1 (...) ressaltando, novamente, que o regime de exploração de instalação portuárias na modalidade de uso privativo misto faculta aos operadores a movimentação de cargas próprias e de terceiros, sem qualquer restrição, seja quanto a quantidade ou a proporção de cargas a serem movimentadas.”

(...)

Brasília, 28 de junho de 2007.

Aristarte Gonçalves Leite JúniorProcurador-Geral

•BRASIL

GRANDES RISCOS

BRASIL – GRANDES RISCOS

• ENDIVIDAMENTO DAS FAMÍLIAS

• CONTAS DO GOVERNO

• DÍVIDA PÚBLICA 77% do PIB

• BALANÇO DE PAGAMENTOS

BRASIL RISCOS CRÉDITO PESSOAL

ANOS SALDO R$ BILHÕES INCREMENTO

• 2002 24,5 -

• 2006 79,8 225%

• 2010 204,8 734%Fonte BACEN – Pessoa física / BASE 2002

BRASIL RISCOS CRÉDITO VEÍCULOS

ANOS SALDO R$ BILHÕES INCREMENTO

• 2002 26,9 -

• 2006 63,4 135%

• 2010 140,3 421%

• Fonte BACEN – Pessoa física

BRASIL RISCOS CARTÃO DE CRÉDITO

ANOS SALDO R$ BILHÕES INCREMENTO

• 2002 4,8 -

• 2006 13,4 178%

• 2010 29,1 502%• Fonte BACEN – Pessoa física

BRASIL RISCOS CRÉDITO IMOBILIÁRIO

ANOS SALDO R$ BILHÕES INCREMENTO

• 2002 1,7 -

• 2006 1,2 31%

• 2010 7,3 313%

• Fonte BACEN – Pessoa física

BRASIL RISCOS CRÉDITO TOTAL

ANOS SALDO R$ BILHÕES INCREMENTO

• 2002 76,1 -

• 2006 191,8 151%

• 2010 417,3 447%• Fonte BACEN – Pessoa física