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JUNHO 2015 1

Panorama & Tendência do Mercado de Revestimentos Cerâmicos

Abril/2015 e Projeção 2015* Exportações e Importações ALICE Maio/2015

(Sumário)

BRASIL

JUNHO 2015 2

Índice

• Indicadores da Construção Civil

• Capacidade Produtiva & Produção

• Vendas Mercado Interno

• Vendas Mercado Externo (dados ALICE)

• Importações (dados ALICE)

• Produção x Vendas Totais x Estoques

• Tendência das Vendas no M.I. x Formato x Tipologia

• Projeções de Vendas no Mercado Interno 2015-2019

JUNHO 2015 3

Indicadores

da Construção Civil

JUNHO 2015 4

Fonte (Dados sujeitos a revisão): Aços Longos: %Vol. MI (IABr) / Cimento: %Vol. MI (SNIC) /

Cerâmica: %Vol. MI (Anfacer) / Varejo CC: % Vol. (PMC-IBGE) / PIB CC: (CBIC-IBGE).

Principais Indicadores da Construção Civil

Unidade de medida dos Indicadores em %Volume, exceto PIB da Construção Civil.

Data PIB Brasil PIB CC

2013 2,7% 4,7%

2014 0,2% -2,6%

1oTrim/2015 -1,6% -2,9%

JUNHO 2015 5

(4,1%)

6,0%

8,5%

14,3%

(12,0%)

13,1%

3,2%1,1%

3,0%

(6,6%) (7,4%)

(2,0%)

(15%)

(10%)

(5%)

0%

5%

10%

15%

20%

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015jan-mai

2015(prev)

Índice ABRAMAT MERCADO INTERNORealizado x Projeção

(acum. ano x mesmo período ano anterior - Receita deflac.)

Índice ABRAMAT

Índice de deflação = INCC Materiais (Índice Nacional de Custos da Construção - materiais)

ABRAMAT: Associação Brasileira da Indústria de Materiais de Construção – jun/2015

- Materiais de Acabamento: ex.: Tintas, Revestimentos Cerâmicos, Louças e Metais, etc.;

- Materiais Básicos (ou de Base): ex.: Cimento, Vergalhões, Tubos e Conexões, Fios e Cabos, etc.

ABRAMAT Geral (Acabamento + Base) – Receita Deflacionada:

A Receita Deflacionada acumulada das Indústrias de ACABAMENTO e BASE em jan-mai/2015 apresentou queda de -7,4% em relação a jan-mai/2014. As empresas de Acabamento caíram -4,8% e as de materiais Básicos caíram -9,1%.

Abramat Índice

BÁSICOS -9,1%

ACABAMENTO -4,8%

TOTAL -7,4%

JUNHO 2015 6

Sondagem Indústria da Construção - CNI

Nível de atividade da Construção permanece Negativo:

A Sondagem explicita o quadro de dificuldades que o segmento enfrenta. Os dados da Sondagem Indústria da Construção mostram pouca mudança em abril em relação a março, o que fortalece o cenário negativo do setor. As expectativas de maio, por sua vez, tornaram-se mais negativas, revertendo o aumento registrado em abril.

CNI: Confederação Nacional

da Indústria – jun/2015

JUNHO 2015 7

Indicadores do Mercado Imobiliário Nacional - CBIC

Velocidade de Vendas:

A Velocidade de Vendas em São Paulo (principal mercado do país) apresenta forte queda no acumulado jan-mar/2015 em relação ao mesmo período do ano anterior.

Elaboração: Banco de Dados-CBIC (Câmara Brasileira da Indústria da Construção) – jun/2015

(1) Dados de pesquisas amostrais, exceto para São Paulo. Assim sendo, os dados não podem ser somados.

(2) A pesquisa abrange: Goiânia e Aparecida de Goiânia. Sendo Goiânia (80%) e Aparecida de Goiânia (20%) do total da amostra.

Para Belo Horizonte, Curitiba, Maceió, Porto Alegre, Rio de Janeiro e São Paulo a abrangência da pesquisa é o próprio município.

(...) Dado não disponível.

JUNHO 2015 8

Projeções Econômicas – Cenário de Longo Prazo - Itaú

Projeções Econômicas – Itaú mai/2015:

Fonte: Banco Itaú – mai/2015

JUNHO 2015 9

Panorama Setorial

de Revestimentos Cerâmicos

Capacidade Instalada / Produção

JUNHO 2015 10

Evolução da Capacidade Instalada - Anual (em milhões de m2) - (2015 Proj)

Ano Capacidade Anual

em milhões de m2

% Anual de

Crescimento

2000 536,7 -

2001 556,9 3,76%

2002 564,4 1,35%

2003 571,5 1,25%

2004 621,7 8,79%

2005 650,7 4,67%

2006 672,4 3,33%

2007 712,3 5,93%

2008 782,0 9,78%

2009 817,0 4,49%

2010 875,2 7,12%

2011 986,7 12,73%

2012 1004,0 1,76%

2013 1023,4 1,93%

2014 1084,1 5,93%

2015(*) 1105,8 2,00%

Estimativa entidades regionais e ajustes conforme Censo CCB/ ANFACER – jun/2015

2015*: Projeção com base no realizado de jan-abr/2015

JUNHO 2015 11

+6,47%

+7,22%

+4,40%

Evolução da Produção - Anual (em milhões de m2) - (2015 Proj)



JUNHO 2015 12

Evolução da Produção - Mensal (em milhões de m2)


JUNHO 2015 13

Tipologia

+5,01%

+7,19%

+9,73%

+21,98%




JUNHO 2015 14

Tipologia



JUNHO 2015 15

Porcelanato

+9,88%

+8,93%

+9,73%




JUNHO 2015 16

Porcelanato



JUNHO 2015 17

Panorama Setorial


Produção x Região Produtora

JUNHO 2015 18

+4,5%

+7,8%

+4,5%

Evolução da Produção x Região Produtora - Anual (em milhões de m2) - (2015 Proj)



JUNHO 2015 19

Evolução da Produção x Região Produtora - Mensal (em milhões de m2)


JUNHO 2015 20

Panorama Setorial


Vendas no Mercado Interno

JUNHO 2015 21

+2,19%

Vendas no Mercado Interno (MI) - Anual Empresas Nacionais

(*) Neste valor não estão incluídas as importações diretas dos Não Fabricantes

(*) Estimativa entidades regionais e ajustes conforme Censo CCB/ ANFACER – jun/2015


JUNHO 2015 22

Vendas no Mercado Interno (MI) - Mensal Empresas Nacionais



JUNHO 2015 23

Tipologia

+1,63%

+2,47%

+4,30%

Vendas no Mercado Interno (MI) - Anual Empresas Nacionais - (2015 Proj)

+3,87%




JUNHO 2015 24




Tipologia

JUNHO 2015 25

Porcelanato

-3,20%

+7,05%


+4,30%




JUNHO 2015 26


Porcelanato



JUNHO 2015 27

-3,20%


+8,93%




JUNHO 2015 28

Panorama Setorial


Vendas no Mercado Interno

Distribuição por Região Geográfica

JUNHO 2015 29

Vendas no Mercado Interno x Região - Anual Empresas Nacionais - (2015 Proj)




JUNHO 2015 30

Panorama Setorial


Vendas no Mercado Externo

JUNHO 2015 31

+9,09%

(*) dados ALICE/ ANFACER – jun/2015

2015*: Projetado com base no realizado de jan-mai/2015

Vendas no Mercado Externo (ME) - Anual Empresas Nacionais - (2015 proj.)

+1,48%

JUNHO 2015 32

Vendas no Mercado Externo (ME) - Mensal Empresas Nacionais


JUNHO 2015 33

Volume (m² mil)




JUNHO 2015 34


Receita (US$ mil)



JUNHO 2015 35


Preço (US$/m²)



JUNHO 2015 36


Volume (m² mil)



JUNHO 2015 37


Receita (US$ mil)



JUNHO 2015 38


Preço (US$/m²)



JUNHO 2015 39




2015*

JUNHO 2015 40

Panorama Setorial


Importações Brasileiras

JUNHO 2015 41

Importações Brasileiras Totais - Anual (dados ALICE) - (2015 proj.)



ATENÇÃO! Corrigido erro de volume no ALICE – Importação dos Emirados Árabes de 3,59 milhões m² ao preço de US$ 0,48 (nov/12) corrigido volume conforme

preço médio dos Em. Árabes de US$7,32 p/ volume de 0,23 milhões m² | Corrigido Importação mar/13 de SP da China NCM 6907.9000 de 2.830 mil m² p/ 283 mil m²

-29,63%

-17,42%

JUNHO 2015 42

Importações Brasileiras Totais - Mensal (dados ALICE)


JUNHO 2015 43




ATENÇÃO! Corrigido erro de volume no ALICE – Importação dos Emirados Árabes de 3,59 milhões m² ao preço de US$ 0,48 (nov/12) corrigido volume conforme

preço médio dos Em. Árabes de US$7,32 p/ volume de 0,23 milhões m² | Corrigido Importação mar/13 de SP da China NCM 6907.9000 de 2.830 mil m² p/ 283 mil m²

JUNHO 2015 44



JUNHO 2015 45


Volume (m² mil)



JUNHO 2015 46


Receita (m² mil)



JUNHO 2015 47


Preço (US$/m²)



JUNHO 2015 48



JUNHO 2015 49


Volume (m² mil)



JUNHO 2015 50


Receita (m² mil)



JUNHO 2015 51


Preço (US$/m²)



JUNHO 2015 52


2015*



JUNHO 2015 53

Panorama Setorial


Brasil

• Vendas Totais (MI+ME)

• Produção e Estoques

JUNHO 2015 54

+6,47% +2,49%

Evolução Anual das Vendas Totais - Anual Interno (MI) e Externo (ME) - (2015 Proj)




JUNHO 2015 55

Evolução Anual das Vendas Totais - Mensal Interno (MI) e Externo (ME)



JUNHO 2015 56

Panorama Setorial


Tendência das Vendas no M.I.

Formato x Tipologia

JUNHO 2015 57

Tendência das Vendas no M.I. - Formato x Tipologia Baseado na Pesquisa de Preços Anfacer

Estimativa com base na Pesquisa de Preços Anfacer | 2015*: realizado de jan-abr/2015 | 2006* Interpolado 2005 e 2007

Fator de Importância – PISO (Via Seca):

JUNHO 2015 58



Fator de Importância – PAREDE (Via Seca):

JUNHO 2015 59



Fator de Importância – PORCELANATO ESMALTADO:

JUNHO 2015 60


Fator de Importância – PORCELANATO POLIDO (Técnico):


JUNHO 2015 61

Panorama Setorial


Projeções das Vendas no M.I.

2015-2019

JUNHO 2015 62

Projeções de Vendas no Mercado Interno (MI) - Anual Empresas Nacionais - (2015-2019 Proj)



2015*: Projeção com base no realizado de jan-abr/2015 M&F

+2,2% +1,4% +3,4% +3,5% +3,6%

Projeção

Otimista

+1,9%

JUNHO 2015 63

Projeções de Vendas no Mercado Interno (MI) - Anual Empresas Nacionais - (2015-2019 Proj)



2015*: Projeção com base no realizado de jan-abr/2015 M&F

+0,4% +0,9% +0,9% +1,0%

Projeção

Realista

+1,9% +2,2%

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