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E-commerce Curitiba +20

O cenário do e -commerce

Por: Pedro Guasti

Copyright E-bit - Todos os Direitos Reservados

Pedro Guasti

2

_VP Relações Institucionais do Buscapé Company.e E-bit

_Presidente do Conselho de eCommerce da Fecomercio e do Ibevar.

_Graduação em Tecnologia da Computação – Mackenzie/SP

_ Master in Business Administration – FIA USP 2001

_Curso de Estratégia de Negócios HBS - Harvard Business School em Delhi 2010

_Representante brasileiro no programa Inter-American e-Business Fellowship 2003

patrocinado pelo Departamento de Comércio Americano e pelo eBay.com

_Conselheiro da Camara-e.net desde 2004

_Co-fundador da E-bit em 2000, colabora ativamente na divulgação e fortalecimento do

e-commerce no Brasil, sendo um dos idealizadores do relatório WebShoppers

_Professor nos cursos de Extensão, In company e MBA da FIA/PROVAR/USP e FGV.


Metodologia E-bit

Metodologia de coleta de dados - Mais de 20 mil lojas avaliadas / 300.000 questionários respondidos/mês

Experiência de compra - Mais de 18 milhões de pesquisas coletadas

Pesquisa de satisfação

no ato da compra

Pesquisa de satisfação sobre a entrega

Pesquisa de satisfação sobre o produto

www.lojavirtual Seleção dos produtos Pagamento Confirmação do pedido

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• Panorama mundial

• Internet no Brasil

• E-commerce USA e no Brasil

• E-commerce no Paraná

• M-commerce & OmniChannel

• Ameaças

Agenda

4







• Ameaças

Agenda

5


Número de internautas no mundopor região geográfica

Total: 2,4 Bilhões

Panorama mundial

6


Panorama mundial

Taxas de penetração da internet na população por regiãogeográfica - 2012

Fonte: Internet World stats - Junho de 2012

7


Panorama mundial

102,3 milhões% 52,7

8







• Ameaças

Agenda

9


Panorama Brasil

Evolução das classes econômicas

10


Apesar da evolução temos muito que melhorar...

11

Fonte: Datafolha Nov/2013. A soma não chega a 100% pois parte dos entrevistados se nega informar a renda.

Panorama Brasil


Internet no Brasil

1222,6

33,140

62,367,5

73,9 7894,2 102,3

0,3 1,2 4,17,5 9,8 11,5

16,2

45

81

2001 2003 2005 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Internet Banda larga

126,6

Em milhões de usuários

Fonte: Telebrasil- Associação Brasileira de Telecomunicações

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Mesmo com esse cenário o número de usuários de internet e acessos em banda larga crescem de forma muito rápida no Brasil


Internet no Brasil

Proporção de domicílios com acesso à Internet

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Internet no Brasil

Proporção de usuários de Internet que usaram telefone celular nos últimos 3 meses

14


Número de celulares, no Brasil, ultrapassa o número de habitantes.

Internet no Brasil

15

Pré

78%

59,5 milhões

X de pós-pagos

211,5 milhões de

pré-pagos

� 271 milhões celulares� Brasil: 1,36 linhas por habitante� Brasília: 2,23� Maranhão: 0,95� Base de assinantes cresceu 4% em 2013� Vendas de smartphone no Brasil 3T2013: 10,4M� Crescimento de 147% em 1 ano� Total de Smartphones no Brasil: 70M (fonte Morgan Stanley)� 80% dos novos smartphones com Android (Mundo)

Fonte: Anatel, IDC e Morgan Stanley







• Ameaças

Agenda

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Copyright E-bit - Todos os Direitos Reservados 17

Source: The State of Retailing Online 2014 Key Metrics - Forester

29% 32%26% 28% 32% 29% 28% 25%

37%28% 25%

Crescimento do e-commerce 2013 - USACrescimento 2013 x 2012

E-commerce nos EUA


E-commerce no Brasil

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Copyright E-bit - Todos os Direitos Reservados 19

Resultado do e-commerce 2013 (Bens de Consumo):

Faturamento� R$ 28,8 Bilhões de ReaisCrescimento Nominal� 28%

� Crescimento da banda larga móvel influenciou nos números positivos� Muitas pessoas das classes C e D, que não tinham acesso à internet, passaram

a se conectar através de modelos mais simples de smartphones� E se tornaram, além de internautas, consumidores online”




46 milhões de usuários de redes sociais (Ibope) estão alavancando vendas para oe-commerce.Categorias como Moda e Acessórios e Casa e Decoração lideram essa tendência.

Como você chegou nessa loja ?

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Potencial de mercado


Potencial de mercado do Brasil

População

Usuários Bancarizados

E-consumidores

Usuários de Internet

200 Milhões

102,3 Milhões

60 Milhões

51 Milhões

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Fonte: E-bit Informação (www.ebitempresa.com.br)

Sazonalidade no e-commerce

Black Friday 2013

� Faturamento : R$ 770 milhões

� Crescimento nominal : 217%

� Quantidade pedidos : 1,9 milhão

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Natal 2013

� Faturamento : R$ 4,3 bilhões

� Crescimento nominal : 41%

� Quantidade pedidos : 14,3 milhão


5º lugar2011

26º lugar 2007

6º lugar 2010

2º lugar2012

Categoria vestuário

E-consumidor


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Ranking de categorias atual (1º Semestre/2013)


Período: Setembro de 2012 - Base: 102.278

E-consumidor

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• Ameaças

Agenda

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Número de Internautas


E-commerce no Paraná

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Pesquisa PNAD do IBGE 2011. Índice está acima da média nacional de 46,5%


Número de consumidores virtuais



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2013 Mercado Geral Paraná %

E-consumidores novos 9.157.005 403.339 4,4%

E-consumidores únicos 43.168.571 1.641.335 3,8%

Perfil dos consumidores virtuais

41 anos

53% grad

R$ 4.32552 48

Paraná

41 anos

49% grad

R$ 4.13751 49

Mercado Geral


Faturamento e pedidos em 2013


28

PR5,0%

95,0%


PR4,6%

95,4%

Volume Transacional Volume Financeiro

4,07 milhões de pedidos

� Faturamento de R$ 1,4 Bilhões� Tíquete médio: R$ 350 (6º maior

do Brasil)� 4,07 milhões de pedidos

Lojas que mais venderam

no Paraná em 2013(Ordem alfabética)

Dafiti

Extra.com.br

Fast Shop

Ricardo Eletro

Walmart


Volume de pedidos por UF

Paraná é o 5º maior estado em volume de pedidos



29

42,0%

12,5%10,9%

4,7% 4,6% 3,7% 3,0% 2,7% 2,3% 1,8% 1,8% 1,5%

8,5%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

35,0%

40,0%

45,0%

SP RJ MG RS PR BA SC PE DF GO ES CE Demais







• Ameaças

Agenda

30


M-commerce nos EUA

O mobile commerce ainda é pequeno, se comparado ao mercado de comércio eletrônico em geral. Mas a tendência é que o M-commerce cresça, isso, em parte, por causa da adoção de smartphones e também, ao aumento do uso de internet em dispositivos móveis.

O eMarketer estima que as vendas via M-commerce chegarão a 17,2 bilhões de dólares em 2013, o que representa 7% do total das vendas do e-commerce, com um aumento de 48,3% em relação a 2012.

31


M-commerce nos EUA

32


M-commerce nos EUA

33

8% 5% 9% 8% 9% 10% 8% 3%13% 7% 8%

13% 14% 12% 13% 14% 13% 15%8%

15%12% 13%

79% 81% 79% 79% 77% 77% 77%89%

72%81% 79%

Média <$ 25MM $ 25 -100MM

>$ 100MM

Loja OnOff

LojaOnline

Fabricante Catálogoe outroscanais

Lojas commenos de

4 anos

Lojas de 4a 10 anos

Lojas commais de10 anos

Share de receita por dispositivoSmartphone Tablet PC/Desktop

Source: Forester


M-Commerce no Brasil

O levantamento realizado pela E-bit revelou que, em Junho de 2013, 3,6% das comprasonline foram realizadas através de aparelhos mobiles, sejam eles smartphones ou tablets.No mesmo período de 2011, esse indicador era de 0,3%. O Omnichannel e apossibilidade de comparar preços dentro das lojas físicas (Showrooming) tornam essemeio cada vez mais atraente para os consumidores.

34


Quem compra mais através de dispositivos móveis, homens ou mulheres?


35



36


OmniChannel

37


• O consumidor quer a melhor experiência em cada um dos canais. Fidelização offline não

significa fidelização Online � experiências completamente diferentes

• Consumidores que utilizam 2 canais gastam 4X

mais que os que utilizam 1 canal

• Consumidores que utilizam 3 canais gastam 8X

mais que os que utilizam 1 canal

• Comprar pela internet e retirar / trocar na loja física

• Comprar no quiosque e receber em casa

• Comprar via mobile e receber em casa

Omnichannel– bricks and clicks model

OmniChannel

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O comportamento “Multicanal” dos Consumidores - USAt

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Inovação de M -commerce no Brasil

O Buscapé agora está

na palma de suas mãos

Botão ComprarCompre direto do Aplicativo Buscapé. Fácil, rápido e seguro.

Agora você compra pelo Aplicativo Buscapé

Copyright E-bit - Todos os Direitos Reservados40 40


�+ 6 MM de instalações

�+ 8,5K Lojas Publicadas

�+ 7,5MM Ofertas Publicadas

�+ R$ 3,2MM Vendas/mês

�Ticket médio de R$ 450,00

�+ 70% das compras foram realizadas dentro de lojas físicas

Buscapé no Celular. Alguns números

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• Ameaças

Agenda

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Mas nem tudo são flores…

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Temas que preocupam o setor no Brasil

Frete Grátis

�Amplamente utilizado pelas lojas virtuais para potencializar vendas

�Não existe almoço grátis!�Representa de 10%-15%�60% dos pedidos são frete grátis (Fonte: E-bit)

Parcelamento elástico sem juros

�Amplamente utilizado pelas lojas�Potencializa vendas para classe C�Custo financeiro no Brasil muito alto�Fluxo inverso USA: Venda � Recebimento

à vista � Pagamento fornecedor em até 60 dias

Sustentabilidade do e-commerce

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Intervenção do legislativo

�Leis impostas sem discussão com setor�Lei da Entrega Agendada Lei SP nº 13.747/2009�PL 5179/2013: Multa para entrega acima de 10

dias: Aguardando parecer na Comissão de Defesa do Consumidor

�Desoneração da Folha: Representou “Oneração”

Temas que preocupam o setor no Brasil

Guerra fiscal no e-commerce (ICMS)

�Protocolo 21: Signatários 21 estados�Consequência: Aumento de carga tributária

e custos operacionais

Insegurança jurídica

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E para terminar uma provocação…

"A compra à distância, apesar de ser completamente possível, irá fracassar - porque a mulher gosta de sair de casa, segurar a mercadoria, gosta de estar apta a mudar a sua intenção".

Revista Time, descartando as compras online antes mesmo de se ouvir falar nelas, em 1966.

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[email protected] no Twitter: @pedroguasti

www.ebit.com.br/webshoppers

Obrigado!

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