Organização do Setor Marítimo – Portuário

Duarte Lynce de Faria, 21 de Setembro de 2015

Ano letivo 2016/17

Sectores da Economia do Mar

• Mercante• Naval

• Equipamentos

• Carga• Passageiros

• Portos

• Logística

• Petróleo e Gás• Energias Renováveis

• Minerais

• Captura• Transformação

• Aquacultura

• Turismo• Biotecnologia marinha

• Serviços auxiliares

• Educação, I&D

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Indicadores da Economia do Mar

3

País (dados de 2012)

Portugal Grécia Noruega Holanda Singapura

População, M 10,53 11,28 5,02 16,77 5,3

PIB, USD bn 213 249 500 772 248

Econ.Mar, USD bn 10,7 17,1 27,7 38,6 17,3

Econ.Mar, % PIB 2,4% 6,9% 5,6% 5% 7%

Economia do Mar em Portugal

Turismo e Lazer52,4 (48,1%)

A7vidadePortuária

17,7 (16,2%)

Indústria doPescado

17,3 (15,9%)

Pesca Comercial

11,3 (10,4%)Transporte Marí7mo2,7 (2,5%)

Outros 7,6 (7,0%)

Emprego em 2010, milhares Total 109

Turismo e Lazer 2 894 (35,4%)

4

A8vidade Portuária 2 572 (31,5%)

Indústria do Pescado 1 169 (14,3%)

Pesca Comercial 560 (6,8%)

Transporte Marí8mo

447 (5,5%)

Outros 533 (6,5%)

Produção em 2010, € MTotal: 8 174

Clusters do Mar

5

Rede Transeuropeia de Transporte (RTE-T)

6

Comércio Internacional

7

Comércio Marítimo

8

Comércio Marítimo Português

Fonte: AdC “Estudo sobre a Concorrência no Setor Portuário (Consulta Pública)”, Julho de 2015

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Toneladas, 2013

Impacto do Frete Marítimo

Source: UNCTAD Review of Maritime Transport 2012

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Modelos de Transporte Marítimo

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Tramp/Chartering Market Liner Market

Million tons, 2012 8,160 (85%) 1,440 (15%)

US$ Tn, CIF 2012 5,4 (35%) 10,0 (65%)

Serviçe Irregular Regular

Cargoes Raw Materials Manufactured Goods

Ships Tankers, Bulk Carriers FCCs, MPPs

Ports Two or Three Several

CompeKKon Very Strong Limited

Freight Rate Unstable Stable

IntermediaKon Shipbrokers Agents and Forwarders

NegoKaKng Power Shipper Carrier

Contract Charter Party Booking Note

LogisKc Chain Simple Complex

Port Efficiency Important Very important

A Caixa que Mudou o Mundo

A 26 de Abril de 1956 o N/M Ideal X partiu de Newark, NJ para Houston, Tx com 58

contentores a bordo. Malcom McLean iniciava a primeira revolução do sector marítimo-

portuário.

12

A segunda revolução aconteceu em 1982, quando 12 navios panamax “Jumbo

Econships” iniciaram o primeiro serviço global de contentores. Hoje, mais de 80% dos

produtos manufacturados são transportados em navios porta-contentores, gerando um

tráfego de 170 M teus/ano e um movimento portuário de cerca de 600 M teus/year.

Tráfego de Contentores

Between 1990 and 2012 global container trade grew 9% (cagr) to 170 M teus(1.5 bn tons) valued at US$ 10 tn or 14% of global economic output.

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Mercado de Afretamento

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Segmentos do Mercado de Afretamento

Million Tons, 2012

Liquid Bulk 2.820 / 40,1%

Other 2.105 / 28,9%

Solid Bulk 2.250 / 31,0%

Iron Ore 896 / 12,3%

Coal 771 / 10,6%

Grain 364 / 5,0%

Bauxite 66 / 0,9%

Phosphate 39 / 0,5%

Outros 114 / 1,6%

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Composição da Frota Mundial

The world fleet comprises around 60,000 with gt (gross tonnage) above 300

16

Controlo da Frota Mundial

Fonte: OPTIMAR 2008

17

Factores Ambientais

KWh/TKm x 100 CO2 SOX x 100 NOX x 100 PMs x 1000

FCC 11k teus 1,4 7,48 19 12 8

FCC 6k teus 1,8 8,36 21 16,2 9

Rail Electric 4,3 18 44 10 0

Rail Diesel 6,7 17 35 0,005 8

Heavy Truck 18 50 31 0,006 5

0

60

50

40

30

20

10

CO2KWh/TKm x 100 SOx x 100 NOx x 100

18

Source: Supergreen

Período de expansão

significativo com uma queda

recente devido à recessão

global

Alta volatilidade dos preços e rentabilidade

em declínio do shipping

Reajustamento da estrutura de mercado do sector shipping

Consolidações

e F&A

Maior especialização

e orientação para

segmentos de

mercado

Integração do

shipping nas cadeias

de abastecimento

porta-a-porta

Multipolaridade do comércio global

(nova ordem global)

Continuação

do crescimento significativo

da contentorização

Crescimento de

fluxos entre

superpotências

emergentes (BRIC)

Incremento

da quota do

transhipping

Navios maiores requerem portos

adaptados e mais eficientes;

operações mais complexas para

aproveitar economias de escala

(aumento do transhipping)

TENDÊNCIAS E DESAFIOS NA EUROPA PARA OS PORTOS -1

FONTE: FORDESI, 2012 F&A – Facilities and Administrative Costs

19

Os principais operadores exploram ofertas mais integradas, integrando o

"shipping" nas cadeias de abastecimento porta-a-porta.

TENDÊNCIAS E DESAFIOS NA EUROPA PARA OS PORTOS -2

Maiores requisitos de capacidade

Pressão sobre as infra-estruturas portuárias para eficiência

Rede de

retalho

Rede de

produção

Camião /

Comboio /

Navio

Centro

distribuição

Camião /

Comboio /

Navio

PortoDeep sea

Short seaPorto

Camião /

Comboio /

Navio

Centro

distribuição

Camião /

Comboio /

Navio

Articulação dos portos com integradores logísticos

e de transporte para o desenvolvimento

de soluções integradas porta-a-porta

Criação de valor

Criadores de valor

FONTE: FORDESI, 2012

20

TENDÊNCIAS E DESAFIOS NA EUROPA PARA OS PORTOS - 3

Maior concorrência pela

conquista dos hinterlands, que

cada vez mais se tendem a

cruzar

Privatização de portos

e terminais, e

surgimento de

operadores globais

Maior integração dos portos

nas cadeias de valor logísticas

e em redes multimodais Portos polivalentes

e especializados

por terminal

Maiores requisitos de

capacidade e pressão sobre

as infra-estruturas

portuárias para uma maior

eficiência

Importância de grande relevo

para as TI

Verifica-se por toda a Europa a

concentração de operadores

de terminais

FONTE: FORDESI, 2012 21

QUAIS AS PROVÁVEIS CONSEQUÊNCIAS (e

OPORTUNIDADES) DO ALARGAMENTO DO

CANAL DO PANAMÁ ?

E O PRÓXIMO ALARGAMENTO DO CANAL DO PANAMÁ ?

22

Volume de “transhipment“ (baldeação) e distribuição pelos principais portos (2007-12)

FONTE: Jean-Paul Rodrigue, Hofstra University, New York, USA, 2015 23

CONTENTORES - AS HISTÓRICAS ALIANÇAS DOS ARMADORES – 1996-2017

24

EIS A APRESENTAÇÃO DO SETOR…!

OBRIGADO