oportunidades para investimentos e parcerias das companhias chinesas no brasil wagner freire rio de...
TRANSCRIPT
OPORTUNIDADES PARA
INVESTIMENTOS E PARCERIAS DAS COMPANHIAS CHINESAS NO
BRASIL
WAGNER FREIRE
RIO DE JANEIRO, 16 DE MAIO DE 2012
RELAÇÕES BRASIL – CHINA NA ÁREA DE PETRÓLEO
Câmara Brasil-China
DESTAQUES BRASIL-CHINA
- Reforma político-econômica da China sob a liderança de Deng Xiaoping no fim dos anos 70 e primeiros contratos de E&P com companhias estrangeiras de petróleo. Presença da Petrobras/Baspetro no mar do Sul da China em1983, associada com a BP e outras empresas
- Nova Lei do Petróleo no Brasil ,em agosto de 1997, abrindo o mercado brasileiro de E&P para companhias privadas nacionais ou estrangeiras.
- Discreto crescimento do mercado de derivados e petróleo no Brasil , que se tornou autossuficiente em 2008, e acentuado crescimento na China, que se tornou importadora líquda em 1993. Em 2010, o consumo de petróleo e gás Brasil atingiu 3.3 B boe/d e o da China 11,0 B boe/d.
- Em 2006, foram descoberta importantes reservas de petróleo offshore no Brasil, abaixo de espessos depósitos de sal Aptiano, “Pré-sal”, como ficaram conhecidas. Tais descobertas motivaram mudanças na Lei do Petróleo, com a introdução do modelo de Partilha da Produção, com certas particularidades, para novos blocos no polígono definido como Pré-sal e, a partir de 2008, suspensão das licitações para os contratos regulares de concessão dentro do modelo em vigor para outras áreas.
(Continua)
DESTAQUES BRASIL-CHINA
- Em 2006 as companhias de petróleo chinesas iniciaram atividades no Brasil através de subsidiárias na área de serviços especializados. A partir de 2010, começaram a investir na área de E&P, ora participando do capital de empresas com concessões no Brasil, ora em parcerias com essas empresas.
- Aguarda-se a reabertura do processo de licitações para novos blocos de E&P no Brasil para intensificação da participação das empresas nessa atividade e, além disso, maiores oportunidades para companhias de serviços especializados, particularmente geofísica.
(Conclusão)
Encontro da Primeira Ministra Margareth Thatcher com o Ministro de Petróleo da China Tang Ke, e o Chairman da BP Peter Walters, em setembro de 1983,
comemorativo do início da produção do Campo de Magnus, no Mar do Norte, alguns meses depois da assinatura dos primeiros contratos de E&P no offshore da China.
Cerimônia de assinatura dos contratos offshore China, em maio de 1983, da joint-venture da CNOOC com BP (operadora), Petrobras/Braspetro, BHP, PetroCanada e Ranger Oil, com a presença do
Ministro Tang Ke, do Embaixador Brasileiro Ìtalo Zapa, e Wagner Freire, representando a Petrobras/Braspetro.
OIL PRODUCTS CONSUMPTION- US, JAPAN & BRICs
87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 100.00
5.00
10.00
15.00
20.00
25.00
Cons.*
Pop (MM)
Country
2.51346China
1.01202India
4.9195Brazil
8.6141Russia
12.9126Japan
22.4312USA
UNITED STATES
JAPAN RUSSIA
INDIA
BRAZIL
(MM b/d)
CHINA
Source: BP Statistical Review 2010 and LO&G DataBank
* Consumpion per capta bbl/yr, in 2010.June, 2011
PRIMARY ENERGY CONSUMPTION - WORLD,BRAZIL, UNITED STATES AND CHINA IN
1987 & 2010NAT. GASOIL NUCLEAR HYDRO COAL RENEWABLES
39%
21%5%
6%
29%
WORLD - 19877,599 MMtmoe
42%
24%6%
3%
25%
US - 19871,832 MMtmoe
17% 2%4%
77%
CHINA - 1987603 MMtmoe
34%
24%5%6%
30%
1%
WORLD - 201012,002 MMtmoe +58%
18%4% 1%
7%70%
CHINA - 20102,432 MMtmoe +303%
53%
2%
36%
9%
BRAZIL - 1987119 MMtmoe
46%
9%
1%
36%
5%
3%
BRAZIL - 2010254 MMtmoe +113%
37%
27%
8%3%
23%
2%
US - 20072,286 MMtmoe + 25%
PRESENÇA DE COMPANHIAS CHINESAS NO BRASIL EM INVESTIMENTOS DE E&P DE PETRÓLEO E NA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS
# SINOPEC SERVICE–Construção gasoduto Cabiunas (ES)–Catu (BA), com 974 km, em 2007/9, para Petrobras
# BGP, especializada em levantamentos, processamento e interpretação de dados geofísicos, a nível mundial, autorizada pela ANP para realizar spec surveys sísmicos na Bacia de Santos, em 2012.
# SINOCHEM adquiriu da Statoil, 40% de participação no campo de Peregrino, Bacia de Campos, em abril de 2011, por US$3.07B. O campo, que ainda em desenvolvimento, produz atualmente 53 mil b/d.
# SINOPEC adquiriu da Petrobras, em 2011, 20% de participação nos blocos offshore BM-MA-3 e 8, na Bacia do Pará-Maranhão, em fase de exploração.
# SINOPEC adquiriu 40% de participação no capital da Repsol do Brasil, por US$7.4 B, em dezembro de 2011. A RepsolSinopec tem amplo portfolio de blocos no Brasil, em fase de exploração ou desenvolvimento, inclusive vários no Pré-sal, como no campo de Sapinhoá, e nos blocos das descobertas de “Carioca” e “Gávea”.
# SINOCHEM adquiriu 10% da Perenco, em janeiro de 2012, nos blocos offshore BN-ES-37, 38, 39 e 41, na Bacia do Espírito Santo, em fase de exploração. A Perenco, operadora, reteve 40% de participação. OGX permanece com 50% desses blocos.
# SINOPEC, segundo a midia, está adquirindo 30% do capital da Galp do Brasil, por US$4.8 B. A Galp possui 10% no campo Lula, em outros blocos do Pré-sal, além de participação em campos terrestres.
# SINOPEC, segundo a midia, estaria negociando a partiicpação no capital da BG do Brasil, que tem amplo portfolio de campos e blocos do Pré-sal, especialmente Lula e Sapinhoá.
PETROLEUM CORPORATIONS – SELECTED FROM FORTUNE'S GLOBAL 500 RANKING 2010
G- Goverment owned 50% or more. ¹ Market Value, Financial Times, October 17, 2011. ² Production in 2010, Oil & Gas Journal. ³Reserves in Dec,31,2010.
REVENUES PROFITS ASSETS MARKET¹ OIL² GAS² O&G² OIL3 GAS3 O&G3
2010 2009 US$ B US$ B US$ B US$ B 106b/d106boe/d106boe/d 109b 109boe 109boe2 2 SHELL NETH. 378.15 20.13 322.56 125.72 1.62 1.25 2.87 4.53 8.97 13.00
3 3 EXXON U.S. 354.67 30.46 302.51 379.78 1.94 1.44 3.38 9.42 8.41 17.83
4 4 BP BRITAIN 308.93 (3.72) 272.26 124.72 2.37 1.51 3.88 10.53 7.67 18.20
5 7 SINOPECG CHINA 273.42 7.63 225.39 112.89 0.90 0.22 1.12 2.89 1.16 4.05
6 10 CNPC- PETROCHINAG CHINA 240.19 14.37 399.10 25.31 2.35 1.09 3.44 11.28 11.77 23.05
10 11 CHEVRON U.S. 196.38 19.02 184.77 201.24 1.92 0.90 2.82 6.50 4.36 10.80
11 14 TOTAL FRANCE 186.05 14.00 192.83 121.72 1.34 1.01 2.35 5.99 4.63 10.62
12 17 CONOCOPHILIPS U.S. 184.97 11.36 156.31 94.72 0.87 0.88 1.75 3.62 3.28 6.90
23 24 ENI ITALY 131.76 8.37 176.92 86.92 1.00 0.81 1.81 3.62 3.21 6.83
34 54 PETROBRASG BRAZIL 120.05 19.18 308.68 91.72 2.15 0.38 2.53 10.30 2.14 12.44
35 50 GAZPROMG RUSSIA 118.66 31.89 302.60 124.71 1.30 8.94 10.24 9.45 119.45 128.40
67 74 STATOILG NORWAY 87.65 6.30 110.68 78.77 1.62 0.74 2.36 2.12 3.23 5.35
69 93 LUKOIL RUSSIA 86.08 9.01 84.02 47.14 1.94 0.32 2.26 13.02 4.19 17.21
162 252 CNOOCG CHINA 52.41 7.24 93.66 76.26 0.72 0.19 0.91 1.91 1.16 3.07
168 203 SINOCHEMG CHINA 49.54 0.80 32.09 ... ... ... ... ... ... ...
179 211 ROSNEFT OILG RUSSIA 46.30 10.40 93.83 68.56 2.32 0.21 2.53 18.11 5.02 23.13
234 318 TNK BP INT. RUSSIA 36.88 5.81 33.13 ... 1.53 0.21 1.74 7.89 0.95 8.84
360 413 ONGCG INDIA 26.94 4.83 43.46 46.54 0.53 0.44 0.97 2.27 1.45 3.62
RANKCORPORATIONS COUNTRIES
ANP BRAZIL CONCESSIONSSANTOS BASIN
ANP BRAZIL CONCESSIONSCAMPOS BASIN
BLOCKS WITH EXPLORATION PHASE CONCLUDED AND IN FORCE
* Blocks with transfer rights (Law 12276/2010)Ref. February, 2012SOURCE: ANP
EXPLORATION AND PRODUCTION CONTRACTS AND/OR AGREEMENTS OF TECHNICAL EVALUATION SOUTH AMERICA – CENTRAL AND NORTHERN REGION
SOURCE: IHS ENERGY
OIL AND GAS PRODUCTION - BRAZIL, UNITED KINGDOM AND NORWAY COMPETITIVE MARKET VS. NON-COMPETITIVE MARKET
SOURCE: BP STATISTICAL REVIEW 2011 AND LO&G DATA BANK
Contatos CCIBC
• Rio de Janeiro
Rua Senador Dantas, 71 – 12º andar, Centro
Rio de Janeiro, RJ CEP: 20031 000
Tel: (21) 2532 5877/Fax: (21) 2240 8648
• São Paulo
Rua José Maria Lisboa, 41 – 2º andar,
Jardim Paulista
São Paulo, SP CEP: 01423 904
Tel: (11) 3885 7172/Fax: (11) 3885 7378
• Shanghai
Nº 58 Xiangcheng Rd. Suite 24C
Pudong, Shanghai, China – 200122
Phone: 86 21 6840 6252
Fax: 86 21 6840 6150
• Wagner Freire
Phone: +55 21 2266.2288
Mobile Phone: +55 21 8132.2789