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20 de Junho Santa Gertrudes / SP

O Mercado de Gás Natural no Brasil: Desafios à competitividade da indústria

Carlos Augusto Arentz Pereira

Prof. Adjunto UERJ


A indústria e o gás na Europa

Extraído de: EUROPE’S DECLINING GAS DEMAND TRENDS AND FACTS ON EUROPEAN GAS CONSUMPTION - DAVE JONES1, MANON DUFOUR, JONATHAN GAVENTA – E3G, June 2015.


Recordar é viver…. For chemicals, energy is more than a fuel

EU chemical* industry energy consumption by source

Extraído de: ENERGYzing the European chemical industry, High Level Group on Chemistry Intermediary Report 15 January, 2008. Cefic - European Chemical Industry Council


Energy costs and energy policy matter for important building blocks of the chemical industry



Que saudades… EU gas prices: A disadvantage in global competition

USA: $7.20

Canada: $7.10 UK: $8.65

Belgium: $8.50

Russia: $1.50

Qatar: $1.80

Trinidad: $1.65

Japan: $8.70

South Korea: $8.80

China: $6.30

India: $3.70

Bolivia: $1.85

Argentina: $4.85

Iran: $1.25

Saudi Arabia: $0.75 Oman: $1.00

Ukraine: $3.60

Belarus: $3.15

Mexico: $6.85

Brazil : $4.90

Germany: $7.60

Libya: $1.00

Source: ACC

Global Natural Gas Costs – 1st Quarter 2007 ($US per million BTUs)



Industry’s essential need: Access to competitively-priced electricity and gas

– Energy prices are key to competitiveness

– While oil has in principle global price levels, electricity and gas remain national/regional markets (gas has the potential to become a global market)

– EU electricity and gas prices are a competitive disadvantage for EU industry



The way forward to ENERGYze the European chemical industry

• ACTIONS NEEDED

– Competitive energy markets are essential: The Energy Package must be strengthened, not weakened

Beyond what the Energy Package will achieve:

– Market dominance: Provide guidance to national regulators on effective measures to prevent abuse of market power.

– Long-term contracts: Workable guidelines on long-term contracts, enabling consumers to enter into long-term supply contracts.

– Transitional measures to allow access to affordable energy for energy-intensive industries until energy markets are competitive.



Extraído de: Shale Gas, Competitiveness, and New US Chemical Industry Investment: An Analysis Based on Announced Projects - Economics & Statistics Department - American Chemistry Council - May 2013

Mais recentemente…



A inevitável comparação



A mudança no jogo



A troca de posição competitiva

20 de Junho Santa Gertrudes / SP A queda no consumo na Europa

Extraído de: EUROPE’S DECLINING GAS DEMAND TRENDS AND FACTS ON EUROPEAN GAS CONSUMPTION - DAVE JONES1, MANON DUFOUR, JONATHAN GAVENTA – E3G, Jnue 2015.



A ultrapassagem …



.. não somente baseada nos preços, mas em investimentos concomitantes


O Mundo mudou


Nem tanto para pior para nós


Iniciativa Gás para Crescer: Os Subcomitês e seus Desafios

ESCOAMENTO PROCESSAMENTO E

REGAS

“acesso não discriminatório”

“aumento da transparência”

TRANSPORTE

“independência comercial e operacional”

“Modelo de E/S”

COMERCIALIZAÇÃO

“estímulo à concorrência”

“aumento da liquidez”

“desenvolvimento de hub(s) de negociação”

DISTRIBUIÇÃO

“adoção das melhores práticas regulatórias”

HARMONIZAÇÃO TRIBUTÁRIA

“aperfeiçoamento da estrutura tributária do setor de gás natural”

HARMONIZAÇÃO GN e EE

“alocação equilibrada de riscos”


Qual o caminho adiante ?


Lei de Say

• ” A oferta cria sua própria demanda"

Somos vítimas ?

Maldição ?

De onde virá nossa oferta ?


Produção nacional ?


Horizontes do gás nacional onshore Por que E&P em terra pode ser uma alavanca para

atração de investimentos?

Comparação dos preços de referência do gás natural – jan./17

Fonte: MME (2014)

... no entanto, apenas 23% da produção brasileira de gás natural é em terra (99% dessa produção concentrada em duas operadoras)

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Abundância?


Excedentes de GNL ?


Excedentes de GNL – disponíveis HOJE


Gás boliviano ??

Volumes retirados

20 de Junho Santa Gertrudes / SP Histórico recente da Geração Termelétrica no País...


Conhecemos os passos...

Extraído de: BAIN & COMPANY e GAS ENERGY. ESTUDO DO POTENCIAL DE DIVERSIFICAÇÃO DA INDÚSTRIA QUÍMICA BRASILEIRA: RELATÓRIO FINAL, 2014.


Temos qualidades...


... mas temos defeitos


Pontos a ponderar

• Mudanças – liberalização ?

• Investimentos – Riscos ?

• Visão integrada

– distribuição de ganhos e riscos ?

• Compreensão dos papéis

– qual é o de cada um ?

• Passado, presente e futuro ?


Uma passagem estreita que precisa de guia ?

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