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O MERCADO DE BEBIDAS ALCOÓLICAS NO BRASIL

Expocachaça

Junho 2017

Angélica Salado

Analista Sênior de Pesquisa

PANORAMA GLOBAL DO MERCADO EM 2016

MUDANÇAS NOS HÁBITOS DOS

CONSUMIDORES

PRINCIPAIS CATEGORIAS

LANÇAMENTOS IMPORTANTES

TENDÊNCIAS EM ALCOÓLICOS

CONCLUSÕES

© Euromonitor International 3

Panorama global do mercado em 2016

BEBIDAS ALCOÓLICAS NO BRASIL

http://www.euromonitor.com/


Panorama global do mercado em 2016


Crescimento Brasil x Mundo | Volume Total | Bebidas Alcoólicas

2012 2013 2014 2015 2016

O mercado brasileiro de bebidas alcóolicas continua sendo negativamente afetado

pelas vendas de cervejas, a bebida mais representativa, que continua a cair

-5,0

-4,0

-3,0

-2,0

-1,0

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

Cre

scim

en

to %

Mundo Brasil


R$51bilhões

CONTRIBUIÇÃO DO BRASIL NO MERCADO GLOBAL DE BEBIDAS ALCÓOLICAS

3º maior mercado

NO MUNDO EM VOLUME

TOTAL, ATRÁS APENAS

DE CHINA E ESTADOS

UNIDOS

61 litros

DE CERVEJA SÃO

CONSUMIDOS POR CADA

BRASILEIRO AO ANO –

25X MAIS QUE CACHAÇA



CONSUMIDORES




CONCLUSÕES


Mais racionalidade na hora da compra

Tripé do processo de decisão de

compra:

• Orçamento disponível

• Real necessidade do item

• Percepção de valor agregado

Comparação de preços também ganha

mais importância na mente do

consumidor. Menor abertura para

experimentação.

Decisões de compra passam a ser mais racionais e menos

por impulso




Consumidor diminui gastos com lazer e alimentação fora do lar

Consumidores passam mais tempo em

seus lares e buscam replicar a

experiência de lazer ou de

alimentação dentro de casa

Marcas com posicionamento claro em

qualidade ou custo-benefício saem

na frente.

Consumo dentro do lar é uma alternativa para bares e

restaurantes




Atacarejos: quanto representam?


0

2

4

6

8

10

12

2011 2012 2013 2014 2015 2016

%

Representatividade dos AtacarejosVendas Volume Total

Crescimento em todas categorias

Preços mais baixos

Variedade de marcas/produtos



Millenials: por que me importar com eles?


TAMBÉM CONHECIDOS COMO GERAÇÃO Y

24%DO TOTAL DA POPULAÇÃO BRASILEIRA

CONECTADOSMARCAS SE TORNAM SÍMBOLOS DE ESTILO DE VIDA

1980-1994

A mais nova geração de bebedores legais no país



Identidade em movimento e busca pela autenticidade

Uma nova maneira de envelhecer

DA POPULAÇÃO BRASILEIRA TERÁ MAIS DE 50 ANOS EM 2017

23%ENVELHECIMENTO DISRUPTIVO

MidorexiaDOS BRASILEIROS SERÃO CONSUMIDORES 50+ ANOS NAS CLASSES A, B & C, EM 2021

Mais de 6%



Identidade em movimento e busca pela autenticidade

Diversidade nos consumidores que

consome as bebidas alcóolicas é uma

realidade. Variedade no ambiente e

círculo social. Há uma consciência

maior nos deveres e direitos.

Consumidores querem ser

representados pelas marcas de forma

autêntica. Mudança na estratégia de

comunicação das marcas,

principalmente na categoria de

cervejas.

Diversidade não é mais teoria



Mudança na “balança de poder” - Consumidor empoderado

Consumidor desafia constantemente as marcas a provarem

seu valor Consumidor desafia constantemente as marcas a provarem

seu valor

Consumidores com identidades diversas,

que variam com o ambiente e o círculo

social. Maior consciência de deveres e

direitos resulta em mudanças na

estratégias de comunicação

Consumidores querem ser

representados pelas marcas de forma

autêntica




CONSUMIDORES




CONCLUSÕES


Performance das categorias


-5,0

-4,0

-3,0

-2,0

-1,0

0,0

1,0

2,0

3,0

Cerveja Cidra Destilados Vinhos

Cre

scim

en

to %

Comparativo 2015 x 2016 | Volume Total | Brasil

2015 2016

O cenário continua desafiador para a maioria das categorias – exceto cidra, que ganha

espaço particularmente quando o consumidor tem a renda afetada



Performance das categorias – Movimentação em cachaça


Mercado de cachaça segue em queda no Brasil: migração para vodcas com

posicionamento econômico como resultado da crise econômica

542,1

501,5

480,0

490,0

500,0

510,0

520,0

530,0

540,0

550,0

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Milh

ões d

e l

itro

s

Cachaça | Volume Total | Brasil

Cachaça

72% do

volume de

destilados no

Brasil



Performance das categorias – Movimentação em cervejas


Mercado de cervejas no Brasil é dominado pelas do tipo Lager – marcas com

posicionamento premium continuam crescendo e se mostram mais resilientes à crise

8,2% 10,8%

90,1% 87,5%

1,7% 1,8%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

100,0%

2011 2016

Rep

resen

tati

vid

ad

e (

%)

so

bre

vo

lum

e t

ota

l

Representatividade por preços de Lager | Brasil

Premium Padrão Econômica

15/16:

-2% em volume

15/16:

-4% em volume

15/16:

+1% em volume



Performance das categorias – Movimentação em vodca


Queda nas vendas em volume total e polarização para marcas premium ou

econômicas, em consequência da crise

55,3

61,9

0,0

25,0

50,0

75,0

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Milh

ões d

e L

itro

s

Vodca | Volume Total | Brasil

Vodca



Performance das categorias – RTDs/Bebidas Mistas


Marcas revolucionam segmento que apresentava estagnação: linha Skol Beats e

produtos à base de catuaba

-3,3

41,5

-10,0

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

2012 2013 2014 2015 2016

Cre

scim

en

to%

RTDs/Bebidas Mistas | Volume Total | Brasil

Skol beats

Senses

Skol beats

SPIRITS

Skol beats

secrets




CONSUMIDORES




CONCLUSÕES


Lançamentos importantes


Smirnoff X1Cerveja Proibida

Rosa Vermelha

Mulher

Skol Beats

Secrets

Catuaba

Selvagem com

Açaí




CONSUMIDORES




CONCLUSÕES


Principais tendências globais

Principais tendências globais


EMBALAGEM

COMUNICAÇÃO



Principais tendências globais: Embalagem


Um bar no

meu lar

Diversificação

de tipos e tamanhos

Consumo Consciente:

Retornáveis



Principais tendências globais: Comunicação


REINVENÇÃO DOS GÊNEROS

MULTICULTURALISMO

AUTENTICIDADE E DIVERSIDADE




CONSUMIDORES




CONCLUSÕES


Conclusões


Mercado brasileiro ainda

oferece oportunidadesInovação para estimular

experimentação

Expandir perfis de

consumidoresCriar novas ocasiões de

consumo

CONSOLIDAÇÃO DA CATEGORIA FRENTE A OUTRAS

BEBIDAS ALCOÓLICAS



Cachaça não compete apenas com outras cachaças

Todas as bebidas alcoólicas competem entre si pelo bolso e atenção do consumidor

Primeiro consolidar a categoria, depois competir entre marcas

Conclusões



OBRIGADA!

Angelica SaladoAnalista de Pesquisa SêniorTel: +55 11 2970 [email protected]

mailto:[email protected]

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